Kalgari, Alberta, 2021-yil 3-noyabr (GLOBE NEWSWIRE) — STEP Energy Services Ltd. (bundan keyin “Kompaniya” yoki “STEP”) 2021-yil sentyabr oyi uchun moliyaviy va operatsion natijalarini eʼlon qilishdan mamnun. Quyidagi press-reliz 2021-yil 30-sentabrda tugagan uch va toʻqqiz oylik hisobotlar boʻyicha boshqaruv muhokamasi va tahlili (“MD&A”) hamda audit qilinmagan qisqartirilgan konsolidatsiyalangan oraliq moliyaviy hisobotlar va (“Choraklik moliyaviy hisobotlar” hisobotlari) bilan birlashtirilishi kerak. Oʻquvchilar ushbu press-reliz oxiridagi “Kelajakka yoʻnaltirilgan maʼlumotlar va hisobotlar” yuridik maslahatlari va “IFRS boʻlmagan choralar” boʻlimlariga ham murojaat qilishlari kerak. Agar boshqacha koʻrsatilmagan boʻlsa, barcha moliyaviy summalar va choralar Kanada dollarida ifodalangan. STEP haqida qoʻshimcha maʼlumot olish uchun SEDAR veb-saytiga www.sedar.com, shu jumladan kompaniyaning 2020-yil 31-dekabrda tugagan yil uchun yillik maʼlumot varagʻiga (2021-yil mart oyidagi 17) (“AIF”) tashrif buyuring.
(1) IFRSga tegishli bo'lmagan o'lchovlarga qarang. “Tuzatilgan EBITDA” - bu IFRSga muvofiq taqdim etilmagan moliyaviy o'lchov bo'lib, moliyalashtirish xarajatlaridan oldingi sof summaga, amortizatsiya va amortizatsiyaga, mulk va uskunalarni sotishdan yo'qotishlarga (daromadlarga), joriy va kechiktirilgan soliq rezervlariga va undirish (zarar) daromadiga, kapital kompensatsiyasiga, tranzaksiya xarajatlariga, valyuta forvardi shartnomasi (daromad) yo'qotishiga, valyuta (daromad) yo'qotishiga, qadrsizlanish yo'qotishiga teng. “Tuzatilgan EBITDA foizi” Tuzatilgan EBITDA ni daromadga bo'lish orqali hisoblanadi.
(2) IFRSga kirmaydigan ko'rsatkichlarga qarang. "Aylanma mablag'lar", "Uzoq muddatli moliyaviy majburiyatlarning umumiy summasi" va "Sof qarz" IFRSga muvofiq taqdim etilmagan moliyaviy ko'rsatkichlardir. "Aylanma mablag'lar" jami joriy aktivlardan jami joriy majburiyatlarning summasiga teng. "Uzoq muddatli moliyaviy majburiyatlarning umumiy summasi" uzoq muddatli qarzlarni, uzoq muddatli lizing majburiyatlarini va boshqa majburiyatlarni o'z ichiga oladi. "Sof qarz" kechiktirilgan moliyalashtirish xarajatlaridan oldingi kreditlar va qarzlarga teng, naqd pul va naqd pul ekvivalentlarini ayiradi.
2021-yil 3-choragiga umumiy nuqtai nazar 2021-yilning uchinchi choragi STEP uchun 2020-yil boshida pandemiya boshlanganidan beri eng kuchli chorak bo'ldi. Ushbu ko'rsatkichlar qattiq ichki xarajatlar nazorati va mijozlarimizning faolligining ortishi bilan bog'liq bo'lib, xom ashyo narxlari ko'p yillik eng yuqori cho'qqilarga ko'tarildi va global inventarizatsiya iqtisodiy faollik va likvidlikning oshishi tufayli pasayishda davom etdi.
Uglevodorodlarga talab va narxlarning ortishi Kanada va Qo'shma Shtatlarda ishlab chiqarishning asta-sekin o'sishiga olib keldi va burg'ulash faoliyatining yaxshilanishi kompaniya xizmatlariga talabni oshirdi. Umumiy hisobda, STEP 2021-yilning 3-choragida 496 000 tonna yoqilg'i qazib oldi, bu 2020-yilning 3-choragidagi 283 000 tonna va 2021-yilning 2-choragidagi 466 000 tonnaga nisbatan. AQShdagi burg'ulash qurilmalari 2021-yilning uchinchi choragida o'rtacha 484 ta burg'ulash qurilmasini tashkil etdi, bu o'tgan yilga nisbatan 101% ga va ketma-ket 11% ga ko'p. Kanadadagi burg'ulash qurilmalari soni chorak davomida o'rtacha 150 ta burg'ulashni tashkil etdi, bu 2020-yilning uchinchi choragiga nisbatan 226% ga va bahorgi tanaffus tufayli 2021-yilning ikkinchi choragida kuzatilgan mavsumiy faollikning pasayishiga nisbatan 111% ga oshgan.
STEPning 2021-yil uchinchi choragidagi daromadi o'tgan yilning shu davriga nisbatan 114% ga va 2021-yilning ikkinchi choragiga nisbatan 24% ga o'sib, 133,2 million dollarga yetdi. Yillik o'sish 2020-yilda faoliyatning pasayishi natijasida kuchli tiklanish bilan bog'liq edi. Daromad, shuningdek, Kanada va AQShda yuqori foydalanish va o'rtacha yuqori narxlar bilan qo'llab-quvvatlandi.
STEP 2021-yilning uchinchi choragida 18,0 million dollar miqdorida tuzatilgan EBITDA hosil qildi, bu 2020-yilning uchinchi choragida hosil bo'lgan 9,1 million dollardan 98% ga va 2021-yilning ikkinchi choragidagi 11,7 million dollardan 54% ga o'sishdir. 2021-yil 30-sentabrda tugagan uch oy davomida kompaniya Kanada favqulodda ish haqi subsidiyalari ("CEWS") dasturi (2020-yil 30-sentabr - 4,5 million dollar, 2021-yil 30-iyun - 1,9 million AQSh dollari) doirasida xodimlar xarajatlarini kamaytirish uchun 1,1 million dollar grantlarni tan oldi. Kompaniyalar xarajatlar inflyatsiyasining biznesga kirib borishini kuzatmoqdalar, bu esa mehnat bozorlarining qattiqligi va global ta'minot zanjiri cheklovlarini aks ettiradi, bu esa xarajatlarning oshishiga, yetkazib berish muddatlarining uzayishiga va ba'zan to'liq tanqislikka olib keldi.
Kompaniya 2021-yilning uchinchi choragida 3,4 million dollar miqdorida sof zarar ko'rdi (har bir aksiya uchun asosiy daromad 0,05 dollar), bu 2021-yilning birinchi choragidagi 9,8 million dollarlik sof zarardan (har bir aksiya uchun asosiy daromad 0,14 dollar) va 10,6 dollarlik sof zarardan (ikkinchi chorakdagi 0,16 million dollar) yaxshilanishdir. Sof zarar 3,9 million dollarlik moliyaviy xarajatlarni (2020-yil 3-choragi – 3,5 million dollar, 2021-yil 2-choragi – 3,4 million dollar) va 0,3 million dollarlik aksiyalarga asoslangan kompensatsiyani (2020-yil 3-choragi – 0,9 million dollar), 2021-yil 2-choragi – 2,6 million dollarni o'z ichiga oladi. Sof zararning kamayishi yuqori faollik natijasida kelib chiqadigan daromadning oshishi, shuningdek, intizomli o'sish va qo'shimcha xarajatlarning saqlanib qolishi hamda savdo, umumiy va ma'muriy ("SG&A") tuzilmasidan kelib chiqadigan miqyos iqtisodiyoti bilan bog'liq.
Faoliyat o'sishi bilan balans yaxshilanishda davom etdi. Atrof-muhit, ijtimoiy va boshqaruv ("ESG") maqsadlarining bir qismi sifatida kompaniya samaradorlikni oshirish va faoliyatining atrof-muhitga ta'sirini kamaytirish uchun maqsadli investitsiyalarni amalga oshirishda davom etmoqda. Shuningdek, u yuqori daromad darajalariga erishish uchun debitorlik qarzlari va inventarizatsiya darajasining oshishini ta'minlash uchun aylanma mablag'larga investitsiya qiladi. 2021-yil 30-sentabr holatiga ko'ra aylanma mablag'lar 33,2 million dollarni tashkil etdi, bu 2020-yil 31-dekabrdagi 44,6 million dollardan kamaygan, bu asosan 2022-yildan boshlab rejalashtirilgan qarzlarni to'lash bilan bog'liq joriy majburiyatlarga 21 million dollar kiritilganligi bilan bog'liq (2020-yil 31-dekabr - yo'q).
2021 va 2022 yillardagi balanslar uchun mustahkamlangan balans va konstruktiv istiqbol kompaniyaga kredit liniyasining muddatini 2023 yil 30 iyulgacha uzaytirish imkonini beradi (qarang: Likvidlik va kapital resurslari – Kapitalni boshqarish – Qarz). 2021 yil 30 sentyabr holatiga ko'ra, kompaniya bizning kredit liniyasi bo'yicha barcha moliyaviy va moliyaviy bo'lmagan shartnomalarga rioya qilmoqda va shartnoma yengilliklarini uzaytirishni talab qilishi kutilmaydi.
Sanoat sharoitlari 2021-yilning dastlabki to'qqiz oyida iqtisodiy faollikning konstruktiv yaxshilanishi kuzatildi, bu esa 2021-yilning qolgan qismi va 2022-yilga kelib optimizmga olib keldi. Xom neftga talab pandemiyadan oldingi darajaga yetmagan bo'lsa-da, xom neftga talab yaxshilandi, ta'minot esa asta-sekin tiklandi, bu esa zaxiralarning kamayishiga olib keldi. Bu esa kuchli xom neft narxlarining asosini tashkil etdi, ko'p yillik eng yuqori ko'rsatkichlarga erishdi, burg'ulash va yakunlash faoliyatining oshishiga va xizmatlarimizga talabning oshishiga turtki bo'ldi.
Biz global iqtisodiy tiklanish davom etishini, likvidlikning oshishi va iste'molchilarning to'planib qolgan talabi iqtisodiy faollikni oshirishini kutmoqdamiz. Iqtisodiy hamkorlik va rivojlanish tashkiloti ("OECD") Kanadaning yalpi ichki mahsuloti ("YaIM") 2021-yilda 6,1% ga va 2022-yilda 3,8% ga o'sishini, AQShning yalpi ichki mahsuloti esa 2021-yilda 3,6% ga va 2022-yilda 3,6% ga o'sishini taxmin qilmoqda. Bu energiya talabining oshishiga olib kelishi kutilmoqda. Neft eksport qiluvchi davlatlar tashkiloti ("OPEC"), Rossiya va boshqa ayrim ishlab chiqaruvchilar (birgalikda "OPEC+") da ishlab chiqarishning muntazam o'sishi, yaqinda investitsiyalarning yetarli emasligi va Shimoliy Amerika ta'minot cheklovlariga olib kelgan ishlab chiqarishning pasayishi bilan birgalikda global energiya ta'minoti balansini saqlab qolishi kutilmoqda.
Yuqori va barqarorroq xom ashyo narxlari Shimoliy Amerika neft va gaz ishlab chiqaruvchilari uchun kapital rejalarining ozgina oshishiga olib kelishi kerak. Biz bozorda tafovutni ko'rishni boshlayapmiz, chunki davlat kompaniyalari investorlarning kapitalni aktsiyadorlarga qaytarish bosimi tufayli xarajatlarini cheklamoqda, xususiy kompaniyalar esa xom ashyo narxlarini yaxshilashdan foydalanish uchun kapital rejalarini oshirmoqda. Shimoliy Amerika ta'minotiga ham faollik o'sishini sekinlashtirgan xodimlar soni va ta'minot zanjiri muammolarining ortishi ta'sir ko'rsatdi. Delta varianti tomonidan boshqariladigan hozirgi pandemiya to'lqini avvalgi to'lqinlarga qaraganda operatsiyalarni yanada jiddiy ravishda buzdi, bu esa mavjud xodimlarni yetarli darajada ish bilan ta'minlash uchun mijozlar va operatsion xodimlar bilan doimiy aloqani talab qildi. Mehnat bozori tanqislik bilan kurashmoqda, bir nechta sohalarda kuchli raqobat va munosib ishchilar resurs sohalaridan voz kechmoqda, bu esa mavjud va potentsial xodimlar yuqori ish haqini talab qilgani sababli xarajatlarning oshishiga olib keladi. Neft konlari xizmatlari sanoatidagi ehtiyot qismlar, po'lat, proppantlar va kimyoviy moddalar uchun ta'minot zanjirlariga ham uzoq yetkazib berish muddati ta'sir ko'rsatdi, ba'zi yetkazib berish narxlari buyurtma berilganidan keyin 12 oydan ko'proq vaqt o'tdi va xarajatlar oshdi.
Kanadadagi o'ralgan quvurlar va sinish uskunalari bozori muvozanatga yaqinlashmoqda. Burg'ulash va yakunlash ishlarining ko'payishi qo'shimcha bozor sig'imiga talabni oshirishi kutilmoqda. STEP sanoatning o'zini o'zi boshqarishini targ'ib qilishda davom etadi, narxlar ishlab chiqaruvchilarning yuqori tovar narxlaridan kelib chiqadigan iqtisodiy yaxshilanishdan xabardorligini aks ettirgan taqdirdagina xodimlarni qo'shadi.
1 (Kanada iqtisodiy tahlili, 2021) https://www.oecd.org/economy/canada-economic-snapshot/2 dan olindi (AQSh iqtisodiy tahlili, 2021) https://www.oecd.org/economy /AQSh iqtisodiy tahlili/ dan olindi
AQShda o'ralgan quvur va sinish uskunalari bozori biroz ortiqcha taklifga ega, ammo yaqin kelajakda muvozanatga erishishi kutilmoqda. Yaqinda faollikning oshishi kichik va o'rta bozorga yangi ishtirokchilarning paydo bo'lishiga olib keldi. Ushbu ishtirokchilar asosan STEP va boshqa bozor yetakchilari tomonidan boshqariladigan eng yaxshi aktivlar kabi samarali va tejamkor texnologiyaga ega bo'lmagan eski aktivlarni qayta faollashtirdilar. Garchi bu yangi ishtirokchilar qo'shimcha quvvatga ega bo'lishsa-da, ishchi kuchi yetishmasligi bozorda mavjud bo'lgan uskunalar sonini cheklab qo'yishi sababli, uskunalarga talab va ularning mavjudligi qisqarishi kutilmoqda.
Neft konlari xizmatlari sanoati kutilgan faoliyat o'sishiga moslashishi va inflyatsiya bosimi tufayli marjaning yanada qisqarishining oldini olish uchun yuqori narxlarni belgilash zarur. Yuqori tovar narxlarining foydasi xizmat ko'rsatish sohasiga ozgina ta'sir ko'rsatdi, bu soha barqaror darajadan past narxda qolmoqda. STEP Kanada va AQShdagi mijozlar bilan narxlar bo'yicha muzokaralar olib bormoqda va 2021-yil 4-choragida va 2022-yilning 1-yarim yilida Kanada va AQSh narxlarida yanada yaxshilanishlarni ko'rishni kutmoqda.
Ushbu yaxshilanishlar neft konlari xizmatlari sektorining sanoatda o'sib borayotgan ESG haqidagi hikoyalarga javob berishini ta'minlash uchun juda muhimdir. STEP past emissiya uskunalarini joriy etishda dastlabki yetakchi bo'lgan va bozorga innovatsion yechimlarni olib kelishga sodiqligiga muvofiq buni davom ettiradi. U 184 750 ot kuchiga ega ("Ot kuchi") ikki yoqilg'ida ishlaydigan frak nasosi va 80 000 ot kuchiga ega 4-darajali frak nasosidan foydalanadi va atrof-muhitga ta'sirini yanada kamaytirish uchun tobora ko'payib borayotgan qurilmalarga bo'sh vaqtni kamaytirish texnologiyasini qo'shmoqda. Kompaniya shuningdek, elektrlashtirish choralarini ko'rdi, STEP-XPRS integratsiyalashgan bobin va sinish blokini ishlab chiqdi, bu esa uskunalar va xodimlar izini 30% ga kamaytiradi, shovqin darajasini 20% ga kamaytiradi va chiqindilarni taxminan 11% ga kamaytiradi.
2021-yil 4-chorak va 2022-yil 1-chorak istiqbollari Kanadada 2021-yil 4-choragi 2020-yil 4-chorak va 2019-yil 4-choraklaridan oshib ketishi kutilmoqda. 2022-yilning birinchi choragi uchun istiqbol ham shunga o'xshash kuchli bo'lishi kutilmoqda. Bozor raqobatbardosh va narxlarning oshishiga sezgir bo'lib qolmoqda, ammo 2022-yilning birinchi choragida faollikning kutilayotgan o'sishi ba'zi ishlab chiqaruvchilarni uskunalarni ta'minlash uchun burg'ulash va tugatish rejalarini 2021-yilning to'rtinchi choragiga o'tkazishga undadi. Kompaniya shuningdek, 2022-yilning ikkinchi choragida qurilmalarning mavjudligi haqida so'rovlar oldi, ammo chorakka ko'rinish cheklanganligicha qoldi. Xodimlar bilan ta'minlash operatsiyalarda muhim to'siq bo'lib qoldi va rahbariyat eng yaxshi iste'dodlarni jalb qilish va saqlab qolish uchun choralar ko'rmoqda. Ushbu sanoat miqyosidagi qiyinchilik bozorda qo'shimcha uskunalar ta'minotini cheklashi kutilmoqda.
STEP kompaniyasining AQShdagi operatsiyalari 2021-yilning uchinchi choragida daromadlarning o'sishini yaxshilaganini ko'rsatdi, bu tendentsiya yilning qolgan qismida va 2022-yilda ham davom etishini kutmoqdamiz. Burg'ulash va yakunlash faoliyati Kanadaga qaraganda tezroq sur'atlarda yaxshilanishda davom etmoqda va talab-talab balansi keskinlashishda davom etishi kerak. Kompaniyaning uchta sinish parkidan yuqori foydalanish 2021-yilning to'rtinchi choragidan 2022-yilgacha kutilmoqda va mijozlar ikkinchi chorak o'rtalarida uskunalarni buyurtma qilishadi. AQShda o'ralgan quvurlar xizmati ham oshishi kutilmoqda, to'rtinchi chorak va 2022-yilning ikkinchi choragi o'rtalari orasida undan yuqori foydalanish kutilmoqda. Kompaniya narxlarning tiklanishda davom etishini kutmoqda va parkni intizomli kengaytirish imkoniyatiga ega. Kanadada bo'lgani kabi, Qo'shma Shtatlarda dala xodimlari bilan bog'liq muammolar uskunalarni maydonga qaytarishda jiddiy to'siq bo'lib qolmoqda.
Moliyalashtirish 2021-yil 30-sentabrda tugagan uch va to'qqiz oylik natijalarning yaxshilanishi STEPga banklar konsorsiumimiz ko'magida shartnomaviy yengillik davrini muvaffaqiyatli boshqarish imkonini berdi (qarang: Likvidlik va kapital resurslari – Kapitalni boshqarish – Qarz). Kompaniya 2022-yil o'rtalariga kelib normal kapital va kredit ko'rsatkichlariga qaytishni kutmoqda va shuning uchun kredit yengillik shartlarini uzaytirishni kutmayapti.
Kapital xarajatlar Kompaniyaning 2021-yilgi kapital rejasi 39,1 million dollarni tashkil etmoqda, jumladan, 31,5 million dollar texnik xizmat ko'rsatish kapitali va 7,6 million dollar optimallashtirish kapitali. Shundan 18,2 million dollari Kanada operatsiyalari uchun, qolgan 20,9 million dollari esa AQSh operatsiyalari uchun ajratilgan. Kompaniya 2021-yil 30-sentabrda tugagan to'qqiz oylik kapital xarajatlar uchun 25,5 million dollar ajratdi va 2021-yilgi byudjet 2022-moliya yiliga o'tkazilishini kutmoqda. STEP STEP xizmatlariga bozor talabiga asoslanib, o'zining boshqariladigan uskunalari va kapital rejalarini baholash va boshqarishda davom etadi va yillik biznes-rejalashtirish sikli tugagandan so'ng 2022-yilgi kapital byudjetini e'lon qiladi.
STEP WCSBda 16 ta o'ralgan quvur agregatlariga ega. Kompaniyaning o'ralgan quvur agregatlari WCSBning eng chuqur quduqlariga xizmat ko'rsatish uchun mo'ljallangan. STEPning sinish operatsiyalari Alberta va Britaniya Kolumbiyasining shimoli-sharqidagi chuqurroq va texnik jihatdan murakkabroq bloklarga qaratilgan. STEP 282 500 ot kuchiga ega, shundan taxminan 132 500 tasi ikki yoqilg'ida ishlaydi. Kompaniyalar bozorning maqsadli foydalanish va iqtisodiy daromadlarni qo'llab-quvvatlash qobiliyatiga qarab o'ralgan quvur agregatlarini yoki sinish ot kuchini joylashtiradilar yoki bo'sh qoldiradilar.
(1) IFRSga kirmaydigan ko'rsatkichlarga qarang.(2) Ish kuni 24 soat ichida bajarilgan har qanday o'ralgan naycha va sinish operatsiyalari sifatida belgilanadi, yordamchi uskunalardan tashqari.
Kanada biznesi 2021-yilning uchinchi choragida 2021-yilning uchinchi choragiga nisbatan yaxshilanishda davom etdi, daromad 2020-yilning uchinchi choragiga nisbatan 38,7 million dollarga yoki 86% ga oshdi. Sinish 35,9 million dollarga, o'ralgan quvurlardan tushgan daromad esa 2,8 dollarga oshdi. Bu 2020-yilning shu davriga nisbatan million dollarga o'sishdir. Burg'ulash va yakunlash faoliyatining ortishi va mijozlarimiz tarkibining ortishi ikkala xizmat ko'rsatish liniyalari uchun ham ish kunlarining ko'payishiga olib keldi.
Kanada biznesi 2021-yilning uchinchi choragida 17,3 million dollar (daromadning 21%) miqdorida tuzatilgan EBITDA hosil qildi, bu 2020-yilning uchinchi choragida hosil bo'lgan 17,2 million dollardan (daromadning 38%) biroz yuqoriroq. Daromadning yuqori bo'lishiga qaramay, chorakda CEWS ning pasayishi tufayli tuzatilgan EBITDA o'zgarishsiz qoldi. 2021-yilning uchinchi choragida CEWS 1,3 million dollarni tashkil etdi, bu 2020-yilning uchinchi choragidagi 4,1 million dollarga nisbatan. Chorakka kompensatsiya bilan bog'liq imtiyozlarning tiklanishi va 2021-yil 1-yanvardan boshlab ish haqining pasayishining bekor qilinishi ham ta'sir ko'rsatdi. Qo'shimcha xarajatlar va SG&A tuzilmasi 2020-yilning uchinchi choragiga nisbatan dala operatsiyalarining ko'payishini qo'llab-quvvatlash uchun kengaytirilgan bo'lsa-da, kompaniya tejamkor xarajatlar tuzilmasini saqlab qolishga sodiqdir.
Kanadaning fracking daromadi 2020-yilning shu davriga nisbatan sezilarli darajada oshdi, chunki STEP 2020-yilning uchinchi choragida uchta frackingga nisbatan to'rtta frackingni amalga oshirdi. Xizmat ko'rsatish liniyasidan oqilona foydalanish 244 kunni tashkil etdi, 2020-yilning uchinchi choragida esa 158 kun, ammo sentyabr oyining boshida harakatsizlik davri ta'sir ko'rsatdi. Ushbu harakatsizlikning bir qismi sanoatning "o'z vaqtida" xizmat ko'rsatish modeliga o'tishi bilan bog'liq bo'lib, bu chorakda pandemiya tufayli yanada jiddiy ravishda buzildi va raqobatbardosh narxlar bosimi davom etdi. Kuniga 268 000 dollarlik daromad 2020-yilning uchinchi choragidagi kuniga 186 000 dollardan oshdi, bu asosan STEP tomonidan pompalanadigan proppantning katta qismini ta'minlashga olib kelgan mijozlar aralashmasi bilan bog'liq. Tozalash quduqlarining taxminan 67% Montney qatlamidagi tabiiy gaz va kondensatdan, qolgan qismi esa yengil neft qatlamlaridan. Tabiiy gazning yuqori narxlari Alberta shimoli-g'arbiy qismida bizning fracking xizmatlarimizga talabni oshirishda davom etmoqda. Britaniya Kolumbiyasining shimoli-sharqiy qismi.
Operatsion xarajatlar faollik bilan oshib boradi, mahsulot va yetkazib berish xarajatlari eng sezilarli darajada STEP tomonidan yetkazib beriladigan yoqilg'i miqdorining oshishi tufayli yuzaga keladi. Ish haqi xarajatlari ham xodimlar sonining ko'payishi va kompensatsiyaning qoplanishi tufayli yuqoriroq. Yuqori xarajatlarga qaramay, yuqori ish yuklamalari va mijozlar joylashgan joylarda yuqori operatsion ko'rsatkichlar tufayli sinish operatsiyalarining operatsion natijalarga qo'shgan hissasi 2020 yilning uchinchi choragiga qaraganda yuqori bo'ldi.
Kanadaning 2021-yilning uchinchi choragidagi o'ralgan quvurlardan tushgan daromadi 18,2 million dollarni tashkil etdi, bu 2020-yilning shu davridagi 15,4 million dollardan ko'p, 2020-yilning uchinchi choragidagi 319 kunga nisbatan 356 ish kunini tashkil etdi. STEP 2021-yilning uchinchi choragida o'rtacha yettita o'ralgan quvurlarni ishlatdi, bu bir yil avvalgi beshta qurilmaga nisbatan. Xodimlarning ko'payishi va 2020-yilda amalga oshirilgan ish haqining kamayishi ish haqi xarajatlarining oshishiga olib keldi, mijozlar va ish o'rinlarining aralashmasi esa mahsulot va o'ralgan quvurlar xarajatlarining oshishiga olib keldi. Natijada, operatsion faoliyat 2020-yilning uchinchi choragiga nisbatan Kanada ko'rsatkichlariga kamroq hissa qo'shdi.
2021-yil 3-choragi 2021-yil 2-choragi bilan taqqoslaganda 2021-yil 3-choragida Kanadaning umumiy daromadi 83,5 million dollarni tashkil etdi, bu 2021-yil 2-choragidagi 73,2 million dollardan ko'p. Bahorgi ta'til tufayli mavsumiy pasayishlar bilan mavsum qayta boshlandi. Bunga xom ashyo narxlari muhitining yaxshilanishi natijasida mijozlarimiz tomonidan kapital xarajatlarning ko'payishi sabab bo'ldi. Uchinchi chorakda burg'ulash qurilmalari soni 2021-yilning ikkinchi choragidagi 71 tadan 150 tagacha ikki baravar ko'paydi.
2021-yilning uchinchi choragi uchun tuzatilgan EBITDA 17,3 million dollarni (daromadning 21%) tashkil etdi, 2021-yilning ikkinchi choragidagi 15,6 million dollar (daromadning 21%) bilan solishtirganda. Tuzatilgan EBITDA daromadning o'sishiga mutanosib ravishda o'zgaruvchan xarajatlar oshgani va belgilangan xarajatlar asosan barqaror bo'lgani sababli ketma-ket o'sdi. 2021-yilning uchinchi choragida CEWS 1,3 million dollarni tashkil etdi, bu 2021-yilning ikkinchi choragida qayd etilgan 1,8 million dollardan kam.
2021-yilning 3-choragida 244 kun davom etgan frakinga nisbatan to'rtta spred davomida frakinga davom etdi, bu 2021-yilning 2-choragidagi 174 kunga nisbatan 1. Kunlik daromadning 16% ga kamayishi tufayli 65,3 million dollarlik daromad ish kunlari soni bilan oshmadi. Narxlar chorakdan chorakka bir xil bo'lib qolgan bo'lsa-da, mijoz va ish aralashmasi kamroq nasos kuchi va dala uskunalarini talab qildi, bu esa kunlik daromadning pasayishiga olib keldi. Kunlik daromadning yana bir pasayishi propant nasoslarining kamayishi bo'ldi, chunki STEP 2021-yilning 3-choragida har bir bosqichda 63 tonnadan 218 000 tonna proppant nasosladi, 2021-yilning 2-choragida har bir bosqichda 275 000 tonnadan 142 tonnagacha nasos nasosladi.
O'ralgan quvur biznesi yettita o'ralgan quvur blokini 356 ish kuni bilan ishlatishda davom etdi va 2021 yilning uchinchi choragida 18,2 million dollar daromad keltirdi, bu 2021 yilning ikkinchi choragida 304 ish kuni bilan 17,8 million dollarni tashkil etgan edi. Foydalanish asosan halqali sinish operatsiyalarining ko'payishi tufayli ikkinchi chorakda kuniga daromadning 59 000 dollardan 51 000 dollargacha kamayishi bilan qoplandi, bu esa o'ralgan quvur iplarining sikllarining kamayishi va tegishli daromadlarning kamayishi bilan bog'liq.
2021-yil 30-sentabrda tugagan to'qqiz oylik davr uchun, 2020-yil 30-sentabrda tugagan to'qqiz oylik davr bilan taqqoslaganda, Kanada biznesining 2021-yilning dastlabki to'qqiz oyidagi daromadi o'tgan yilga nisbatan 59% ga o'sib, 266,1 million dollarni tashkil etdi. G'isht sinishdan tushgan daromad 92,1 million dollarga yoki 79% ga oshdi, bu asosan STEP tomonidan taqdim etilgan proppant ish yuklamalarining ko'payishi bilan bog'liq. O'ralgan quvurlar biznesi o'tgan yilga nisbatan yaxshilandi, bozor raqobati tufayli daromad 6,5 million dollarga yoki 13% ga oshdi. Ish kunlari atigi 2% ga oshdi, kunlik daromad esa narxlarning o'rtacha yaxshilanishi va suyuqlik va azot nasos xizmatlaridan olinadigan hissalarning oshishi tufayli 10% ga oshdi.
2021-yil 30-sentabrda tugagan to'qqiz oylik tuzatilgan EBITDA 54,5 million dollarni (daromadning 20%) tashkil etdi, bu 2020-yilning shu davridagi 39,1 million dollarga (daromadning 23%) nisbatan. Tuzatilgan EBITDA yaxshilandi, chunki operatsiyalar o'tgan yilda joriy etilgan tejamkor qo'shimcha xarajatlar va SG&A tuzilmasini saqlab qoldi. Operatsion xarajatlarga global ta'minot zanjiri cheklovlari va 2021-yil boshida ish haqining pasayishi tufayli moddiy xarajatlar inflyatsiyasi bosimi ta'sir ko'rsatdi. 2020-yil 30-sentabrda tugagan to'qqiz oylik tuzatilgan EBITDA pandemiya boshlanishida operatsiyalar ko'lamini sozlash bilan bog'liq 3,2 million dollarlik ishdan bo'shatish to'lovlari paketi salbiy ta'sir ko'rsatdi. 2021-yil 30-sentabrda tugagan to'qqiz oylik davr uchun Kanada biznesi uchun CEWS 6,7 million dollarni tashkil etdi, bu 2020-yilning shu davridagi 6,9 million dollarga nisbatan.
STEPning AQShdagi operatsiyalari 2015-yilda o'ralgan quvurlar xizmatlarini ko'rsatishni boshlagan. STEP Texasdagi Permian va Eagle Ford havzalarida, Shimoliy Dakotadagi Bakken slanetsida va Koloradodagi Uinta-Piceance va Niobrara-DJ havzalarida 13 ta o'ralgan quvurlarni o'rnatishga ega. STEP AQShning sinish biznesiga 2018-yil aprel oyida kirgan. AQShning sinish operatsiyasida 207 500 ta sinish HP mavjud, ulardan taxminan 52 250 HP ikki yoqilg'ida ishlaydi. Yoritish asosan Texasdagi Permian va Eagle Ford havzalarida amalga oshiriladi. Rahbariyat foydalanish, samaradorlik va daromadni optimallashtirish uchun quvvat va mintaqaviy joylashtirishni sozlashda davom etmoqda.
(1) IFRSga kirmaydigan ko'rsatkichlarga qarang.(2) Ish kuni 24 soat ichida bajarilgan har qanday o'ralgan naycha va sinish operatsiyalari sifatida belgilanadi, yordamchi uskunalardan tashqari.
2021-yilning uchinchi choragida, 2020-yilning uchinchi choragiga nisbatan, AQSh biznesi yaxshilanish tendentsiyasini davom ettirdi va EBITDA ni sozladi. Xom ashyo narxlarining ko'tarilishi burg'ulash va yakunlash ishlarining o'sishiga turtki bo'ldi, bu esa STEPga 2021-yilning uchinchi choragida uchinchi frecking flotini ishga tushirish imkonini berdi. 2021-yil 30-sentabrda tugagan uch oylik daromad 49,7 million dollarni tashkil etdi, bu o'sha yildagi 17,5 million dollardan 184 foizga ko'p. O'tgan yilga nisbatan, 2020-yilda iqtisodiy faollik pandemiya misli ko'rilmagan pasayishiga javoban o'sishni ko'rsatdi. 2020-yilning uchinchi choragiga nisbatan frecking daromadi 20,1 million dollarga va o'ralgan quvurlar daromadi 12 million dollarga oshdi.
2021-yil 30-sentabrda tugagan uch oylik tuzatilgan EBITDA 4,2 million dollarni (daromadning 8%) tashkil etdi, 2020-yil 30-sentabrda tugagan uch oylik tuzatilgan EBITDA yo'qotishi 4,8 million dollarni (daromadning 8%) tashkil etdi, bu esa daromadning 27% ni tashkil etdi. 2020-yilgi EBITDA ishdan bo'shatishlar va retsessiya ta'sirini yumshatish bo'yicha boshqa choralarga qaramay, belgilangan xarajatlar bazasini qoplash uchun daromadning yetarli emasligi bilan bog'liq edi. Biznes 2021-yilning uchinchi choragida narxlarning ozgina yaxshilanishini kuzatishda davom etdi, ammo inflyatsiya va global ta'minot zanjiridagi kechikishlar, shuningdek, yuqori ish haqi tufayli material va ehtiyot qismlar narxining oshishi tufayli tajribali xodimlarni yollash va saqlab qolish tobora qimmatlashib bordi. Natijalar ishlashga qiyinchilik tug'diradi.
AQShning fracking daromadi 29,5 million dollarni tashkil etdi, bu 2020-yilning shu davriga nisbatan 215% ga ko'p, chunki STEP o'tgan yilning shu davriga nisbatan uchta fracking spredini boshqargan. 2021-yilda fracking operatsiyalari asta-sekin kengaydi, xizmat ko'rsatish liniyasi 2021-yilning uchinchi choragida 195 ish kuniga erisha oldi, bu 2020-yilning shu davridagi 39 ish kuniga nisbatan. Kunlik daromad 2020-yilning uchinchi choragidagi 240 000 dollardan 2021-yilning uchinchi choragida 151 dollargacha kamaydi, chunki mijozlar o'zlarining fracking manbalarini olishni tanlaganliklari sababli mijozlar aralashmasidagi o'zgarishlar tufayli proppant daromadining pasayishi kuzatildi.
Operatsion xarajatlar faoliyat darajasi bilan oshdi, ammo daromad o'sishidan kamroq, bu esa operatsion faoliyatning AQSh ko'rsatkichlariga sezilarli darajada yuqori hissa qo'shishiga olib keldi. Mehnat bozorining torligi tufayli xodimlar xarajatlari o'sishda davom etmoqda va muhim komponentlar uchun yetkazib berish muddati ortib bormoqda, bu esa xarajatlarga inflyatsiya bosimini kuchaytirmoqda. Narxlar o'sishda davom etdi, ammo uskunalar haddan tashqari ko'pligi va hali ham raqobatbardosh bozor tufayli pasayib ketdi. To'rtinchi chorakda va 2022 yilda bu farq kamayishi kutilmoqda.
AQShning o'ralgan quvurlari 2020-yilda 8,2 million dollar daromad bilan o'z sur'atini davom ettirdi, bu 2020-yilning uchinchi choragidagi 8,2 million dollardan yuqori. STEP 8 ta o'ralgan quvurlar bloki bilan jihozlangan va 2020-yilning uchinchi choragidagi 5 va 216 kunga nisbatan 494 kunlik ish vaqtiga ega. Shimoliy Dakota va Koloradoda narxlar o'sishni boshlaganligi sababli, foydalanishning o'sishi kuniga 41 000 dollar daromad bilan birlashtirildi, bu o'tgan yilgi davrdagi 38 000 dollarga nisbatan. G'arbiy Texas va Janubiy Texas bozorlarning parchalanishi va kichikroq raqobatchilarning ta'sir kuchini oshirish uchun narxlarini pasaytirishi tufayli vaqti-vaqti bilan faollik va narxlarning pasayishiga duch kelmoqda. Kuchli bozor raqobatiga qaramay, STEP strategik bozor mavjudligi va ijro etishdagi obro'si tufayli foydalanishni ta'minlash va narxlarni tiklashda yutuqlarga erishdi. Sinish singari, o'ralgan quvurlar ham o'ralgan quvurlar qatori uchun ishchi kuchi, shuningdek, materiallar, ehtiyot qismlar va po'lat bilan bog'liq xarajatlarning oshishiga duch keladi.
2021-yil 3-choragi va 2021-yil 2-choragi AQShning 2021-yil 30-sentabrda tugagan uch oylik operatsiyalari 2021-yilning ikkinchi choragi uchun yuqori daromad kutilgan natijalarga asoslanib, 49,7 million dollar daromad keltirdi. Grunt sinishdan olinadigan daromad 10,5 million dollarga oshdi, o'ralgan quvurlardan olinadigan daromad esa ketma-ket 4,8 million dollarga oshdi. Xom ashyo narxlarining ko'tarilishi burg'ulash va yakunlash faoliyatining tiklanishiga turtki bo'lib xizmat qilmoqda va STEP operatsiyalari foydalanishning ko'payishidan foydalanish uchun yaxshi pozitsiyaga ega.
Sozlangan EBITDA 2021-yilning uchinchi choragida 2021-yilning ikkinchi choragiga nisbatan 3,2 million dollarga oshdi, chunki biznes qo'shimcha xarajatlar va SG&A tuzilmasida minimal o'sish bilan quvvat va foydalanishni oshirishga muvaffaq bo'ldi. Ushbu bizneslar narxlarni yaxshilash va yilning qolgan qismi va 2022-yil uchun izchil ish rejasini amalga oshirish bilan birga qo'llab-quvvatlash tuzilmasida barqaror o'sishga e'tibor qaratishda davom etmoqda.
Uchinchi sinish spredlarining oshishi, mijozlar tarkibining o'zgarishi va talabning yaxshilanishi bilan birgalikda sinish xizmatlaridan olinadigan daromadning oshishiga olib keldi. Xizmat ko'rsatish liniyasi 2021 yilning uchinchi choragida 195 ish kunini tashkil etdi, bu 2021 yilning ikkinchi choragidagi 146 kunga nisbatan. Narxlarning yaxshilanishi, shuningdek, ish hajmining oshishi tufayli pompalanadigan propant kimyoviy moddalarining ko'payishi tufayli kunlik daromad ikkinchi chorakdagi 130 000 dollardan 151 000 dollargacha oshdi. Operatsion faoliyatning AQSh ko'rsatkichlariga qo'shgan hissasi yaxshilandi, chunki 2021 yilning ikkinchi choragida propant va kimyoviy moddalar savdosidan keladigan oqimlarning ko'payishi va shunga mos ravishda texnik xizmat ko'rsatish xarajatlarining pasayishi tufayli uchinchi sinish flotini ishga tushirish bilan bog'liq o'tish xarajatlari kiritilgan. Xizmat ko'rsatish liniyasining qo'shimcha xarajatlari yuqori darajadagi faoliyat va qo'shimcha uskunalar parklarini qo'llab-quvvatlash uchun oshdi.
AQShning o'ralgan quvurlardan tushgan daromadi 2021-yilning ikkinchi choragiga nisbatan 4,8 million dollarga oshdi, bu esa faollik darajasining oshishi tufayli 2021-yilning uchinchi choragida 494 ish kuniga to'g'ri keldi, bu 2021-yilning ikkinchi choragidagi 422 ish kuniga nisbatan ko'p. Uchinchi chorakda o'ralgan quvurlardan tushgan daromad kuniga 41 000 dollarni tashkil etdi, bu 2021-yilning ikkinchi choragidagi kuniga 36 000 dollardan yuqori, bu sanoat azot xizmatlaridan olinadigan hissalarning oshishi va simlarni qayta ishlash xarajatlarining oshishi bilan bog'liq. O'zgaruvchan xarajatlar ketma-ket barqaror bo'lib qoldi, faollik oshishi bilan o'sib bordi, ammo xizmat ko'rsatish liniyasidagi eng katta xarajat moddasi bo'lgan ishchi kuchi xarajatlari daromad oshishi bilan ish faoliyatini yaxshiladi.
2021-yil 30-sentabrda tugagan to'qqiz oylik davr uchun 2020-yil 30-sentabrda tugagan to'qqiz oylik davr bilan taqqoslaganda, AQShning 2021-yil 30-sentabrda tugagan to'qqiz oylik davrdagi operatsiyalardan olgan daromadi 111,5 million dollarni tashkil etdi, 2021-yil 30-sentabrda tugagan to'qqiz oylik davr uchun esa daromad 129,9 million dollarni tashkil etdi. Ushbu pasayish asosan mijozlar tarkibining o'zgarishi bilan bog'liq bo'lib, mijozlar o'zlarining xarid qilish proppantlaridan foydalanishni afzal ko'rishdi. AQSh operatsiyalari 2020-yilning birinchi choragida pandemiya iqtisodiy faollik va xomashyo narxlarining misli ko'rilmagan darajada pasayishiga olib kelmaguncha yaxshilandi, bu esa burg'ulash va yakunlash ishlarining keskin pasayishiga olib keldi. 2021-yilning ikkinchi va uchinchi choraklarida 2020-yilning shu davriga nisbatan sezilarli yaxshilanishlar kuzatildi, ammo faollik pandemiyadan oldingi darajaga qaytmadi. Daromadlarning yaqinda yaxshilanishi va istiqbollarning yaxshilanishi davom etayotgan tiklanishning ijobiy ko'rsatkichidir.
Faoliyatning ketma-ket yaxshilanishiga asoslanib, AQSh operatsiyalari 2021-yil 30-sentabrda tugagan to'qqiz oy davomida 2,2 million dollarlik (daromadning 2%) ijobiy tuzatilgan EBITDA hosil qildi, bu 2020-yildagi shu davr uchun 0,8 million dollarlik (daromadning 2%) tuzatilgan EBITDA ga nisbatan 1% ni tashkil etdi. Uskunalar narxlarining yaxshilanishi, SG&A tuzilmasining pasayishi va mahsulot savdosi oqimining yaxshilanishi tufayli tuzatilgan EBITDA biroz yaxshilandi. Biroq, global ta'minot zanjiri cheklovlari tufayli kompaniya moddiy xarajatlarga inflyatsiya bosimini, shuningdek, raqobatbardosh mehnat muhiti tufayli kompensatsiya xarajatlarining oshishini kuzatmoqda. 2021-yil 30-sentabrda tugagan to'qqiz oylik ma'lumotlarga xizmatlarimizga bo'lgan ortib borayotgan talabni qondirish uchun qo'shimcha quvvatlarni ishga tushirish bilan bog'liq qo'shimcha xarajatlar ham kiradi.
Kompaniyaning korporativ faoliyati uning Kanada va AQShdagi operatsiyalaridan alohida amalga oshiriladi. Korporativ operatsion xarajatlarga aktivlarning ishonchliligi va optimallashtirish guruhlari bilan bog'liq xarajatlar, umumiy va ma'muriy xarajatlarga esa ijro etuvchi guruh, direktorlar kengashi, ochiq kompaniyalar xarajatlari va Kanada va AQSh operatsiyalariga foyda keltiradigan boshqa faoliyatlar bilan bog'liq xarajatlar kiradi.
(1) IFRSga tegishli bo'lmagan ko'rsatkichlarga qarang. (2) Davr uchun umumiy daromaddan foydalangan holda hisoblangan tuzatilgan EBITDA foizi.