Kalqari, Alberta, 3 Noyabr 2021 (GLOBE NEWSWIRE) — STEP Energy Services Ltd. (“Şirkət” və ya “STEP”) 2021-ci ilin sentyabr ayı üçün maliyyə və əməliyyat nəticələrini məmnuniyyətlə elan edir. Aşağıdakı mətbuat açıqlaması 30 sentyabr 2021-ci il tarixində bitən üç və doqquz ay üçün idarəetmə müzakirəsi və təhlili (“MD&A”) və audit olunmamış qısaldılmış konsolidasiya edilmiş aralıq maliyyə hesabatları və (“Rüblük Maliyyə Hesabatları” Hesabatları) ilə birləşdirilməlidir. Oxucular həmçinin bu mətbuat açıqlamasının sonundakı “Gələcək Məlumat və Hesabatlar” Hüquqi Məsləhət və “Qeyri-IFRS Tədbirləri” bölmələrinə də baxmalıdırlar. Başqa cür göstərilmədiyi təqdirdə, bütün maliyyə məbləğləri və tədbirləri Kanada dolları ilə ifadə olunur. STEP haqqında daha çox məlumat üçün şirkətin 31 dekabr 2020-ci il tarixində bitən il üçün illik məlumat vərəqi (“AIF”) daxil olmaqla, SEDAR veb saytına www.sedar.com daxil olun.
(1) Qeyri-BMHS Ölçülərinə baxın. “Düzəlişli EBITDA” BMHS-yə uyğun olaraq təqdim olunmayan maliyyə ölçüsüdür və maliyyə xərcləri, amortizasiya və amortizasiyadan əvvəlki xalis məbləğ, əmlak və avadanlıqların satışından yaranan zərərlər (mənfəət), cari və təxirə salınmış vergi ehtiyatları və bərpa (zərər) gəliri, kapital kompensasiyası, əməliyyat xərcləri, valyuta forvard müqaviləsi (mənfəət) zərəri, valyuta (mənfəət) zərəri, dəyərsizləşmə zərəri kimi xalis məbləğə bərabərdir. “Düzəlişli EBITDA %” Düzəldilmiş EBITDA-nın gəlirə bölünməsi kimi hesablanır.
(2) Qeyri-BMHS Ölçülərinə baxın. "Dövriyyə kapitalı", "Ümumi uzunmüddətli maliyyə öhdəlikləri" və "Xalis borc" BMHS-yə uyğun olaraq təqdim olunmayan maliyyə ölçüləridir. "Dövriyyə kapitalı" cəmi cari aktivlərin cəmi cari öhdəliklər çıxıldıqdan sonra bərabərdir. "Ümumi uzunmüddətli maliyyə öhdəlikləri"nə uzunmüddətli borclar, uzunmüddətli icarə öhdəlikləri və digər öhdəliklər daxildir. "Xalis borc" təxirə salınmış maliyyələşdirmə xərcləri çıxıldıqdan sonra kreditlər və borclar çıxılmaqla nağd pul və nağd pul ekvivalentləri çıxıldıqdan sonra bərabərdir.
2021-ci ilin 3-cü rübünə ümumi baxış 2021-ci ilin üçüncü rübü STEP-in 2020-ci ilin əvvəlində pandemiyanın başlamasından bəri ən güclü rübü oldu. Bu göstərici, sərt daxili xərc nəzarəti və müştərilərimizin artan fəaliyyəti ilə əlaqədar olaraq, əmtəə qiymətləri çoxillik yüksək səviyyələrə yüksəldi və qlobal inventarların iqtisadi aktivliyin və likvidliyin artması səbəbindən azalmağa davam etməsi ilə əlaqədardır.
Artan karbohidrogen tələbatı və qiymətləri Kanada və ABŞ-da istehsalın tədricən artmasına səbəb olub və qazma fəaliyyətinin yaxşılaşması şirkətin xidmətlərinə tələbatı artırıb. Ümumilikdə, STEP 2021-ci ilin 3-cü rübündə 496.000 ton qazma qurğusu çıxarıb, halbuki bu rəqəm 2020-ci ilin 3-cü rübündəki 283.000 ton, 2021-ci ilin 2-ci rübündəki 466.000 ton olub. ABŞ-dakı qazma qurğularının sayı 2021-ci ilin üçüncü rübündə orta hesabla 484 ədəd olub ki, bu da illik müqayisədə 101% və ardıcıl olaraq 11% artım deməkdir. Kanadadakı qazma qurğularının sayı rüb ərzində orta hesabla 150 ədəd olub ki, bu da 2020-ci ilin üçüncü rübündən 226%, yaz mövsümünün başlaması səbəbindən isə 2021-ci ilin ikinci rübündə müşahidə olunan mövsümi aktivlik azalmasından isə 111% artımdır.
STEP-in 2021-ci ilin üçüncü rübündəki gəliri ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 114%, 2021-ci ilin ikinci rübü ilə müqayisədə isə 24% artaraq 133,2 milyon dollara çatıb. İllik artım 2020-ci ildə fəaliyyətin yavaşlamasından sonra güclü bərpa ilə təmin edilib. Gəlir həmçinin Kanada və ABŞ-da daha yüksək istifadə və orta dərəcədə yüksək qiymətlərlə dəstəklənib.
STEP, 2021-ci ilin üçüncü rübündə 18,0 milyon dollarlıq düzəliş edilmiş EBITDA əldə etdi ki, bu da 2020-ci ilin üçüncü rübündə əldə edilmiş 9,1 milyon dollardan 98%, 2021-ci ilin ikinci rübündəki 11,7 milyon dollardan isə 54% artımdır. 30 sentyabr 2021-ci il tarixində bitən üç ay ərzində şirkət işçi xərclərini azaltmaq üçün Kanada Təcili Əmək Haqqı Subsidiyası ("CEWS") proqramı (30 sentyabr 2020-ci il – 4,5 milyon dollar, 30 iyun 2021-ci il – 1,9 milyon ABŞ dolları) çərçivəsində 1,1 milyon dollar qrant tanıdı. Şirkətlər, əmək bazarlarının sıxlığını və qlobal təchizat zənciri məhdudiyyətlərini əks etdirən xərc inflyasiyasının biznesə daxil olduğunu görürlər ki, bu da daha yüksək xərclərə, daha uzun müddətə və bəzən birbaşa çatışmazlıqlara səbəb olub.
Şirkət 2021-ci ilin üçüncü rübündə 3,4 milyon dollar xalis zərər (səhm başına əsas mənfəət 0,05 dollar) qeydə alıb ki, bu da 2021-ci ilin birinci rübündəki 9,8 milyon dollar xalis zərərdən (səhm başına əsas mənfəət 0,14 dollar) və 10,6 dollar xalis zərərdən (2021-ci ilin ikinci rübündəki 0,16 milyon dollar) daha yaxşı göstəricidir. Xalis zərərə 3,9 milyon dollar maliyyə xərcləri (2020-ci ilin 3-cü rübü – 3,5 milyon dollar, 2021-ci ilin 2-ci rübü – 3,4 milyon dollar) və 0,3 milyon dollar səhm əsaslı kompensasiya (2020-ci ilin 3-cü rübü – 0,9 milyon dollar), 2021-ci ilin 2-ci rübü – 2,6 milyon dollar daxildir. Xalis zərərin azalması daha yüksək fəaliyyətdən irəli gələn daha yüksək gəlir, intizamlı artım və satış, ümumi və inzibati (“SG&A”) strukturundan əlavə, ümumi xərclərin saxlanılması və miqyas iqtisadiyyatı ilə əlaqədardır.
Fəaliyyət artdıqca balans hesabatı da yaxşılaşmağa davam etdi. Ətraf Mühit, Sosial və İdarəetmə (“ESG”) məqsədlərinin bir hissəsi olaraq, şirkət səmərəliliyi artırmaq və əməliyyatlarının ətraf mühitə təsirini azaltmaq üçün hədəflənmiş investisiyalar qoymağa davam edir. Həmçinin, daha yüksək gəlir səviyyələrinə çatmaq üçün artan debitor borcları və inventar səviyyələrini təmin etmək üçün dövriyyə kapitalına investisiya qoyur. 30 sentyabr 2021-ci il tarixinə dövriyyə kapitalı 33,2 milyon dollar təşkil edib ki, bu da 31 dekabr 2020-ci il tarixindəki 44,6 milyon dollardan aşağıdır. Bunun əsas səbəbi 2022-ci ildən başlayaraq planlaşdırılan borc ödənişləri ilə bağlı cari öhdəliklərə 21 milyon dolların daxil edilməsidir (2020-ci il 31 dekabr – heç biri).
2021 və 2022-ci illərin balansları üçün gücləndirilmiş balans hesabatı və konstruktiv proqnoz şirkətə kredit xəttinin müddətini 30 iyul 2023-cü ilə qədər uzatmağa imkan verir (bax: Likvidlik və Kapital Resursları – Kapitalın İdarə Edilməsi – Borc). 30 sentyabr 2021-ci il tarixinə şirkət kredit xəttimiz çərçivəsində bütün maliyyə və qeyri-maliyyə müqavilələrinə riayət edir və müqavilə güzəşt müddəalarının uzadılmasını tələb etməsi gözlənilmir.
Sənaye Şərtləri 2021-ci ilin ilk doqquz ayında iqtisadi fəaliyyətdə konstruktiv irəliləyiş müşahidə olundu və bu da 2021-ci ilin qalan hissəsi və 2022-ci il üçün nikbinliyə səbəb oldu. Xam neftə tələbat pandemiyadan əvvəlki səviyyələrə çatmasa da, xam neftə tələbat yaxşılaşdı, tədarük isə tədricən bərpa olundu və bu da ehtiyatların azalmasına səbəb oldu. Bu, güclü əmtəə qiymətlərini dəstəklədi və çoxillik yüksək səviyyələrə çatdı, qazma və tamamlama fəaliyyətinin və xidmətlərimizə tələbatın artmasına səbəb oldu.
Qlobal iqtisadi bərpanın davam edəcəyini, artan likvidlik və yığılmış istehlakçı tələbinin iqtisadi aktivliyi artıracağını gözləyirik. İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatı ("OECD") Kanadanın Ümumi Daxili Məhsulunun ("ÜDM") 2021-ci ildə 6,1%, 2022-ci ildə isə 3,8% artacağını, ABŞ-ın ÜDM-nin isə 2021-ci ildə 3,6%, 2022-ci ildə isə 3,6% artacağını proqnozlaşdırır. Bunun enerji tələbatının artmasına səbəb olacağı gözlənilir. Neft İxrac Edən Ölkələr Təşkilatında ("OPEC"), Rusiyada və bəzi digər istehsalçılarda (birlikdə "OPEC+") müntəzəm istehsal artımı, son zamanlar baş verən investisiya çatışmazlığı və Şimali Amerika tədarük məhdudiyyətlərinə səbəb olan istehsalın azalması əyriləri ilə birlikdə qlobal enerji təchizatı balansını qoruyacağı gözlənilir.
Daha yüksək və daha sabit əmtəə qiymətləri Şimali Amerika neft və qaz istehsalçıları üçün kapital planlarının cüzi artmasına səbəb olmalıdır. Dövlət şirkətləri investorların kapitalı səhmdarlara qaytarmaq təzyiqi səbəbindən xərclərini məhdudlaşdırdıqları, özəl şirkətlər isə əmtəə qiymətlərinin yaxşılaşdırılmasından faydalanmaq üçün kapital planlarını artırdıqları üçün bazarda fikir ayrılığı müşahidə etməyə başlayırıq. Şimali Amerika tədarükünə də artan kadr və təchizat zənciri problemləri təsir göstərib ki, bu da fəaliyyət artımını ləngidib. Delta variantının yaratdığı hazırkı pandemiya dalğası əməliyyatları əvvəlki dalğalardan daha ciddi şəkildə pozub və mövcud işçiləri lazımi qaydada təmin etmək üçün müştərilər və əməliyyat heyəti ilə daimi ünsiyyət tələb edib. Əmək bazarı bir çox sənayedə şiddətli rəqabət və uyğun işçilərin resurs sənayesindən imtina etməsi ilə qıtlıqla mübarizə aparır ki, bu da mövcud və potensial işçilərin daha yüksək əmək haqqı tələb etməsi səbəbindən xərclərin artmasına səbəb olur. Neft sənayesi xidmətləri sənayesində hissələr, polad, proppantlar və kimyəvi maddələr üçün təchizat zəncirləri də uzun müddətli çatdırılma müddətlərindən təsirlənib, bəzi çatdırılma qiymətləri sifarişdən 12 aydan çox sonra və xərclərin artması ilə müşahidə olunub.
Kanadalı spiral boru və qırıq avadanlığı bazarı tarazlığa yaxınlaşır. Qazma və tamamlama fəaliyyətlərinin artan həcminin əlavə bazar tutumuna tələbatı artıracağı gözlənilir. STEP, sənayenin özünüidarəetməsini qorumasını müdafiə etməyə davam edəcək və yalnız qiymətlər istehsalçıların daha yüksək əmtəə qiymətlərinin yaratdığı iqtisadi inkişaf barədə məlumatlılığını əks etdirdikdə işçi heyəti əlavə edəcək.
1 (Kanada İqtisadi Xülasəsi, 2021) https://www.oecd.org/economy/canada-economic-snapshot/2 ünvanından götürülmüşdür (ABŞ İqtisadi Xülasəsi, 2021) https://www.oecd.org/economy /US Economic Xülasəsi/ ünvanından götürülmüşdür
ABŞ-da spiral boru və qırıq avadanlığı bazarı bir qədər çox təklif olunur, lakin yaxın müddətdə tarazlığa çatacağı gözlənilir. Son zamanlar aktivliyin artması bəzi yeni kiçik və orta bazar iştirakçılarının meydana çıxmasına səbəb olub. Bu iştirakçılar əsasən STEP və digər bazar liderləri tərəfindən idarə olunan ən yaxşı aktivlər qədər səmərəli və iqtisadi cəhətdən səmərəli texnologiyaya malik olmayan köhnə aktivləri yenidən aktivləşdiriblər. Bu yeni oyunçuların tutumu artsa da, işçi qüvvəsi çatışmazlığı bazarda mövcud olan avadanlıqların sayını məhdudlaşdıracağı üçün avadanlıqlara tələbat və mövcudluğun azalacağı gözlənilir.
Neft sənayesi xidmətləri sənayesinin gözlənilən fəaliyyət artımına uyğunlaşmasını və inflyasiya təzyiqləri səbəbindən daha çox mənfəət sıxışmasının qarşısını almasını təmin etmək üçün daha yüksək qiymətlərə ehtiyac var. Daha yüksək əmtəə qiymətlərinin faydaları yalnız cüzi şəkildə xidmət sektoruna keçib və bu sektor davamlı səviyyələrdən aşağı qiymətlərlə qalır. STEP, Kanada və ABŞ-dakı müştərilərlə qiymət müzakirələri aparır və 2021-ci ilin 4-cü rübündə və 2022-ci ilin birinci yarısında Kanada və ABŞ qiymətlərində daha da yaxşılaşmalar görməyi gözləyir.
Bu təkmilləşdirmələr neft-mədən xidmətləri sektorunun sənayedə artan ESG hekayəsinə cavab verməsi üçün çox vacibdir. STEP, aşağı emissiyalı avadanlıqların tətbiqində ilk liderlərdən biri idi və bazara innovativ həllər gətirmək öhdəliyinə uyğun olaraq bunu davam etdirəcək. Şirkət 184.750 at gücündə (“HP”) ikili yanacaqlı frak nasosu və 80.000 at gücündə Tier 4 mühərrikli frak nasosu ilə işləyir və ətraf mühitə təsirini daha da azaltmaq üçün artan sayda qurğuya boş işləmə azaltma texnologiyası əlavə edir. Şirkət həmçinin elektrikləşdirmə üçün addımlar atıb, avadanlıq və personalın izini 30%, səs-küy səviyyəsini 20% və emissiyaları təxminən 11% azaldan STEP-XPRS inteqrasiya olunmuş rulon və qırılma qurğusunu hazırlayıb.
2021-ci ilin 4-cü və 2022-ci ilin 1-ci rübləri üçün perspektivlər Kanadada 2021-ci ilin 4-cü rübünün 2020-ci və 2019-cu ilin 4-cü rüblərini üstələməsi gözlənilir. 2022-ci ilin birinci rübü üçün proqnozun da eyni dərəcədə güclü olacağı gözlənilir. Bazar rəqabətli və qiymət artımlarına həssas olaraq qalır, lakin 2022-ci ilin birinci rübündə gözlənilən aktivlik artımı bəzi istehsalçıları avadanlıqların təhlükəsizliyini təmin etmək üçün qazma və tamamlama planlarını 2021-ci ilin dördüncü rübünə keçirməyə vadar etdi. Şirkət həmçinin 2022-ci ilin ikinci rübündə cihazların mövcudluğu ilə bağlı sorğular aldı, baxmayaraq ki, rübdə görünürlük məhdud olaraq qaldı. İşçi heyətinin avadanlığı əməliyyatlarda mühüm məhdudiyyətə çevrilib və rəhbərlik ən yaxşı istedadları cəlb etmək və saxlamaq üçün addımlar atır. Bu sənaye miqyaslı çətinliyin bazarda əlavə avadanlıqların tədarükünü məhdudlaşdıracağı gözlənilir.
STEP-in ABŞ əməliyyatları 2021-ci ilin üçüncü rübündə gəlir artımının yaxşılaşdığını göstərdi və bu tendensiyanın ilin qalan hissəsində və 2022-ci ildə də davam edəcəyini gözləyirik. Qazma və tamamlama fəaliyyəti Kanadaya nisbətən daha sürətli bir templə yaxşılaşmağa davam edir və tələb-tələb balansı sıxlaşmağa davam etməlidir. Şirkətin üç qırılma donanmasının 2021-ci ilin dördüncü rübündən 2022-ci ilə qədər yüksək istifadəsinin olacağı gözlənilir və müştərilər ikinci rübün ortalarında avadanlıq sifariş edəcəklər. ABŞ-da spiral boru xidmətinin də artacağı gözlənilir və 2022-ci ilin dördüncü rübü ilə ikinci rübünün ortaları arasında daha yüksək istifadə gözlənilir. Şirkət qiymətlərin bərpa olunmağa davam edəcəyini gözləyir və donanmanın intizamlı genişləndirilməsi üçün fürsətə malikdir. Kanadada olduğu kimi, ABŞ-da da sahə işçiləri ilə bağlı çətinliklər avadanlıqların sahəyə qaytarılmasında əhəmiyyətli bir maneə olaraq qalır.
Maliyyələşdirmə 30 sentyabr 2021-ci il tarixində başa çatan üç və doqquz aylıq nəticələrin yaxşılaşması STEP-ə banklar konsorsiumumuzun dəstəyi ilə müqavilə güzəşt müddətini uğurla idarə etməyə imkan verdi (bax: Likvidlik və Kapital Resursları – Kapital İdarəetməsi – Borc). Şirkət 2022-ci ilin ortalarına qədər normal kapital və kredit göstəricilərinə qayıtmağı gözləyir və buna görə də kredit güzəşt şərtlərini uzatmağı gözləmir.
Kapital Xərcləri Şirkətin 2021-ci il üçün kapital planı 39,1 milyon dollar olaraq qalır, o cümlədən 31,5 milyon dollar texniki xidmət kapitalı və 7,6 milyon dollar optimallaşdırma kapitalı. Bunun 18,2 milyon dolları Kanada əməliyyatları, qalan 20,9 milyon dolları isə ABŞ əməliyyatları üçün idi. Şirkət 30 sentyabr 2021-ci il tarixində başa çatan doqquz ay üçün kapital xərclərinə 25,5 milyon dollar ayırıb və 2021-ci il büdcəsinin 2022 maliyyə ilinə keçiriləcəyini gözləyir. STEP, STEP xidmətlərinə bazar tələbatına əsasən, pilotlu avadanlıq və kapital planlarını qiymətləndirməyə və idarə etməyə davam edəcək və illik biznes planlaşdırma dövrünün sonundan sonra 2022-ci il üçün kapital büdcəsini açıqlayacaq.
STEP-in WCSB-də 16 spiral boru qurğusu var. Şirkətin spiral boru qurğuları WCSB-nin ən dərin quyularına xidmət göstərmək üçün nəzərdə tutulub. STEP-in qrunt yarılması əməliyyatları Alberta və Britaniya Kolumbiyasının şimal-şərqindəki daha dərin və texniki cəhətdən daha çətin bloklara yönəlib. STEP 282.500 at gücünə malikdir ki, bunun da təxminən 132.500-ü ikili yanacaqla işləyə bilir. Şirkətlər bazarın hədəf istifadəni və iqtisadi gəliri dəstəkləmək qabiliyyətinə əsasən spiral boru qurğularını və ya qrunt yarılması at gücünü yerləşdirir və ya boş saxlayırlar.
(1) BMHS-ə uyğun olmayan ölçülərə baxın.(2) Əməliyyat günü, dəstək avadanlığı istisna olmaqla, 24 saat ərzində yerinə yetirilən istənilən spiral boru və sınıq əməliyyatları kimi müəyyən edilir.
Kanada biznesi 2021-ci ilin üçüncü rübü ilə müqayisədə 2021-ci ilin üçüncü rübündə inkişaf etməyə davam etdi və gəlir 2020-ci ilin üçüncü rübü ilə müqayisədə 38,7 milyon dollar və ya 86% artdı. Sınıq 35,9 milyon dollar, spiral borulardan gəlir isə 2,8 dollar artdı. 2020-ci ilin eyni dövrü ilə müqayisədə milyon dollar artım. Qazma və tamamlama fəaliyyətinin artması və müştəri çeşidimiz hər iki xidmət xətti üçün əməliyyat günlərinin artmasına səbəb oldu.
Kanada biznesi 2021-ci ilin üçüncü rübündə 17,3 milyon dollar (gəlirin 21%-i) məbləğində düzəliş edilmiş EBITDA əldə edib ki, bu da 2020-ci ilin üçüncü rübündə əldə edilən 17,2 milyon dollardan (gəlirin 38%-i) bir qədər yüksəkdir. Daha yüksək gəlirə baxmayaraq, Düzəliş edilmiş EBITDA rübdə CEWS-in azalması səbəbindən dəyişməz qalıb. 2021-ci ilin üçüncü rübündə CEWS 2020-ci ilin üçüncü rübündəki 4,1 milyon dollara qarşı 1,3 milyon dollar təşkil edib. Rübə həmçinin kompensasiya ilə bağlı müavinətlərin bərpası və 1 yanvar 2021-ci il tarixindən etibarən əmək haqqının geri çəkilməsinin geri qaytarılmasından təsirlənib. 2020-ci ilin üçüncü rübü ilə müqayisədə artan sahə əməliyyatlarını dəstəkləmək üçün əlavə xərclər və SG&A strukturu genişləndirilsə də, şirkət qənaətli xərc strukturunu qorumağa sadiqdir.
Kanadanın 65,3 milyon dollarlıq frakinq gəliri 2020-ci ilin eyni dövrü ilə müqayisədə əhəmiyyətli dərəcədə artıb, çünki STEP 2020-ci ilin üçüncü rübündə üç frakinqlə müqayisədə dörd frakinq əməliyyatı həyata keçirib. Xidmət xəttinin ağlabatan istifadəsi 2020-ci ilin üçüncü rübündəki 158 günlə müqayisədə 244 gün təşkil edib, lakin sentyabrın əvvəlindəki qeyri-aktivlik dövrü buna təsir edib. Bu qeyri-aktivliyin bir hissəsi sənayenin bu rübdə pandemiya tərəfindən daha ciddi şəkildə pozulan "vaxtında" xidmət modelinə keçməsi və rəqabətli qiymət təzyiqinin davam etməsi ilə əlaqədardır. Gündəlik 268.000 dollar gəlir, əsasən STEP-in vurulan proppantın əksəriyyətini təmin etməsi ilə nəticələnən müştəri qarışığı səbəbindən 2020-ci ilin üçüncü rübündəki gündəlik 186.000 dollardan artıb. Təmizləmə quyularının təxminən 67%-i Montney layında təbii qaz və kondensatdır, qalan hissəsi isə yüngül neft laylarındandır. Güclü təbii qaz qiymətləri şimal-qərbi Alberta və digər bölgələrdə frakinq xidmətlərimizə tələbatı artırmağa davam edir. Britaniya Kolumbiyasının şimal-şərqi.
Əməliyyat xərcləri fəaliyyətlə artmaqdadır və məhsul və çatdırılma xərcləri ən çox STEP tərəfindən təmin edilən proppantın artması səbəbindən nəzərə çarpır. İşçi sayının artması və kompensasiyanın bərpası səbəbindən əmək haqqı xərcləri də daha yüksəkdir. Daha yüksək xərclərə baxmayaraq, yüksək iş yükü və müştəri məntəqələrində güclü əməliyyat göstəriciləri səbəbindən çatlama əməliyyatlarının əməliyyat nəticələrinə töhfəsi 2020-ci ilin üçüncü rübünə nisbətən daha yüksək olmuşdur.
Kanadanın spiral borulardan əldə etdiyi gəlir 2021-ci ilin üçüncü rübündə 18,2 milyon dollar təşkil edib ki, bu da 2020-ci ilin eyni dövründəki 15,4 milyon dollardan çoxdur və 2020-ci ilin üçüncü rübündəki 319 günlə müqayisədə 356 iş günü deməkdir. STEP, 2021-ci ilin üçüncü rübündə orta hesabla yeddi spiral boru vahidi işlədib ki, bu da bir il əvvəlki beş vahidlə müqayisədə bir il əvvəl baş verib. İşçi sayının artması və 2020-ci ildə tətbiq edilən əmək haqqı endirimlərinin geri qaytarılması əmək haqqı xərclərinin artmasına, müştəri və iş yerlərinin qarışığı isə məhsul və spiral boruların xərclərinin artmasına səbəb olub. Nəticədə əməliyyat fəaliyyətlərinin 2020-ci ilin üçüncü rübü ilə müqayisədə Kanadanın göstəricilərinə daha az töhfə verməsi müşahidə olunub.
2021-ci ilin 3-cü rübü 2021-ci ilin 2-ci rübü ilə müqayisədə 2021-ci ilin 3-cü rübündə Kanadanın ümumi gəliri 83,5 milyon dollar təşkil edib ki, bu da 2021-ci ilin 2-ci rübündəki 73,2 milyon dollardan çoxdur. Mövsüm yaz tətili səbəbindən mövsümi azalmalarla yenidən başlayır. Bu, əmtəə qiymətləri mühitinin yaxşılaşması nəticəsində müştərilərimizin daha yüksək kapital xərcləri ilə əlaqədardır. Üçüncü rübdə qazma qurğularının sayı 2021-ci ilin ikinci rübündəki 71-dən ikiqatdan çox artaraq 150-yə çatıb.
2021-ci ilin üçüncü rübü üçün düzəliş edilmiş EBITDA 17,3 milyon dollar (gəlirin 21%-i) təşkil edib, 2021-ci ilin ikinci rübündə isə bu rəqəm 15,6 milyon dollar (gəlirin 21%-i) təşkil edib. Düzəliş edilmiş EBITDA ardıcıl olaraq artıb, çünki dəyişkən xərclər gəlirin artmasına mütənasib olaraq artıb və sabit xərclər əsasən sabit olub. 2021-ci ilin üçüncü rübündə CEWS 1,3 milyon dollar təşkil edib ki, bu da 2021-ci ilin ikinci rübündə qeydə alınan 1,8 milyon dollardan azdır.
2021-ci ilin 3-cü rübündə frakinq dörd spred boyunca, 2021-ci ilin 2-ci rübündəki 174 günlə müqayisədə 244 gün davam etdi. Gündəlik gəlirin 16% azalması səbəbindən 65,3 milyon dollarlıq gəlir iş günlərinin sayı ilə artmadı. Qiymətlər rübbə-rüb sabit qalsa da, müştəri və iş qarışığı daha az nasos gücü və sahə avadanlığı tələb edirdi və bu da gündəlik gəlirin azalmasına səbəb oldu. Gündəlik gəlirin daha da azalması proppant nasosunun azalması oldu, çünki STEP 2021-ci ilin 3-cü rübündə hər mərhələdə 63 ton olmaqla 218.000 ton proppant nasosu vurdu və 2021-ci ilin 2-ci rübündə hər mərhələdə 275.000 ton olan 142 ton proppant nasosu vurdu.
Boru kəməri biznesi 356 əməliyyat günü ilə yeddi boru kəməri vahidini idarə etməyə davam etdi və 2021-ci ilin üçüncü rübündə 18,2 milyon dollar gəlir əldə etdi, halbuki 2021-ci ilin ikinci rübündə 304 əməliyyat günü ilə 17,8 milyon dollar idi. İstifadə əsasən, daha az boru kəməri zəncir dövrünü və əlaqəli gəlirin azalmasını əhatə edən halqavari qırılma əməliyyatlarının artması səbəbindən ikinci rübdə gündəlik gəlirin 59.000 dollardan 51.000 dollara düşməsi ilə kompensasiya edildi.
30 sentyabr 2021-ci il tarixində başa çatan doqquz ay ərzində, 30 sentyabr 2020-ci il tarixində başa çatan doqquz ayla müqayisədə, 2021-ci ilin ilk doqquz ayı ərzində Kanada biznesindən əldə edilən gəlir ötən illə müqayisədə 59% artaraq 266,1 milyon dollara çatıb. Qırılma gəliri, əsasən STEP tərəfindən təmin edilən proppant iş yükünün artması ilə birlikdə daha yüksək əməliyyat günləri və daha yüksək gündəlik gəlir səbəbindən 92,1 milyon dollar və ya 79% artıb. Sıx bazar rəqabəti səbəbindən spiral boru biznesi əvvəlki ilə nisbətən yaxşılaşıb və gəlir 6,5 milyon dollar və ya 13% artıb. Əməliyyat günləri cəmi 2% artıb, gündəlik gəlir isə qiymətlərin cüzi şəkildə yaxşılaşması və maye və azot nasos xidmətlərindən daha yüksək töhfələr səbəbindən 10% artıb.
30 sentyabr 2021-ci il tarixində başa çatan doqquz ay üçün düzəliş edilmiş EBITDA, 2020-ci ilin eyni dövründəki 39,1 milyon dollar (gəlirin 23%-i) ilə müqayisədə 54,5 milyon dollar (gəlirin 20%-i) təşkil etmişdir. Əməliyyatlar əvvəlki ildə tətbiq olunan arıq xərclər və SG&A strukturunu qoruyub saxladığı üçün gəlir artımı xərc artımını üstələdiyindən düzəliş edilmiş EBITDA yaxşılaşmışdır. Əməliyyat xərclərinə qlobal təchizat zənciri məhdudiyyətləri və 2021-ci ilin əvvəlində əmək haqqının azaldılmasının geri qaytarılması səbəbindən material xərclərinin inflyasiya təzyiqləri təsir etmişdir. 30 sentyabr 2020-ci il tarixində başa çatan doqquz ay üçün düzəliş edilmiş EBITDA, pandemiyanın başlanğıcında əməliyyatların miqyasının tənzimlənməsi ilə bağlı 3,2 milyon dollarlıq işdənçıxarma paketi mənfi təsir göstərmişdir. 30 sentyabr 2021-ci il tarixində başa çatan doqquz ay üçün Kanada biznesi üçün CEWS, 2020-ci ilin eyni dövründəki 6,9 milyon dollarla müqayisədə 6,7 milyon dollar olaraq qeydə alınmışdır.
STEP-in ABŞ əməliyyatları 2015-ci ildə fəaliyyətə başlayıb və spiral boru xidmətləri göstərir. STEP-in Texasdakı Permian və Eagle Ford hövzələrində, Şimali Dakotadakı Bakken Shale-də və Koloradodakı Uinta-Piceance və Niobrara-DJ hövzələrində 13 spiral boru qurğusu var. STEP ABŞ-ın qırıq-qırıq işlərinə 2018-ci ilin aprel ayında daxil olub. ABŞ-ın qırıq-qırıq əməliyyatında 207.500 qırıq-qırıq HP var ki, bunlardan təxminən 52.250 HP ikili yanacaqla işləyə bilir. Qırıq-qırıq əsasən Texasdakı Permian və Eagle Ford hövzələrində aparılır. Rəhbərlik istifadəni, səmərəliliyi və gəliri optimallaşdırmaq üçün tutumu və regional yerləşdirməni tənzimləməyə davam edir.
(1) BMHS-ə uyğun olmayan ölçülərə baxın.(2) Əməliyyat günü, dəstək avadanlığı istisna olmaqla, 24 saat ərzində yerinə yetirilən istənilən spiral boru və sınıq əməliyyatları kimi müəyyən edilir.
2021-ci ilin üçüncü rübündə 2020-ci ilin üçüncü rübü ilə müqayisədə ABŞ biznesi inkişaf etmiş performans meylini davam etdirdi və EBITDA-nı tənzimlədi. Artan əmtəə qiymətləri qazma və tamamlama fəaliyyətində artıma səbəb oldu və bu da STEP-ə 2021-ci ilin üçüncü rübündə üçüncü frakinq donanmasını işə salmağa imkan verdi. 30 sentyabr 2021-ci ildə bitən üç aylıq gəlir 49,7 milyon dollar təşkil etdi ki, bu da eyni ildəki 17,5 milyon dollardan 184% artım deməkdir. Əvvəlki illə müqayisədə 2020-ci ildə iqtisadi fəaliyyətdə pandemiyanın görünməmiş azalmasına cavab olaraq artım müşahidə edildi. 2020-ci ilin üçüncü rübü ilə müqayisədə frakinq gəliri 20,1 milyon dollar, spiral boru gəliri isə 12 milyon dollar artdı.
30 sentyabr 2021-ci il tarixində bitən üç ay üçün düzəliş edilmiş EBITDA 4,2 milyon dollar (gəlirin 8%-i) təşkil etmişdir. 30 sentyabr 2020-ci il tarixində bitən üç ay üçün düzəliş edilmiş EBITDA zərəri 4,8 milyon dollar (gəlirin 8%-i) təşkil etmişdir. 2020-ci il EBITDA-sı, işçilərin ixtisarına və tənəzzülün təsirini azaltmaq üçün digər tədbirlərə baxmayaraq, sabit xərc bazasını ödəmək üçün kifayət qədər gəlir olmaması ilə əlaqədardır. Biznes 2021-ci ilin üçüncü rübündə qiymətlərdə cüzi irəliləyişlər görməyə davam etdi, lakin inflyasiya və qlobal təchizat zəncirindəki gecikmələr, eləcə də daha yüksək əmək haqqı səbəbindən daha yüksək material və hissə xərcləri səbəbindən təcrübəli işçiləri işə götürmək və saxlamaq getdikcə daha baha başa gəldi. Nəticələr performans üçün çətinlik yaradır.
ABŞ-da frakinq gəliri 2020-ci ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 215% artaraq 29,5 milyon dollar təşkil etmişdir. STEP ötən il cəmi bir frakinq spredi ilə müqayisədə üç frakinq spredi həyata keçirmişdir. 2021-ci ildə frakinq əməliyyatları tədricən genişlənmiş və xidmət xətti 2020-ci ilin eyni dövründəki 39 iş günü ilə müqayisədə 2021-ci ilin üçüncü rübündə 195 iş gününə çata bilmişdir. Müştərilərin öz propantlarını əldə etməyi seçmələri səbəbindən müştəri qarışıqlarındakı dəyişikliklər səbəbindən proppant gəlirlərinin azalması səbəbindən gündəlik gəlir 2020-ci ilin üçüncü rübündəki 240.000 dollardan 2021-ci ilin üçüncü rübündə 151 dollara düşmüşdür.
Əməliyyat xərcləri fəaliyyət səviyyələri ilə artdı, lakin gəlir artımından az oldu və bu da əməliyyat fəaliyyətlərinin ABŞ-ın göstəricilərinə əhəmiyyətli dərəcədə daha çox töhfə verməsinə səbəb oldu. Sıx əmək bazarı səbəbindən kadr xərcləri artmaqda davam edir və vacib komponentlər üçün çatdırılma müddəti artır ki, bu da xərclərə inflyasiya təzyiqini artırır. Qiymətlər artmağa davam etdi, lakin avadanlıqların bir qədər həddindən artıq təklifi və hələ də rəqabətli bazar səbəbindən mülayimləşdi. Dördüncü rübdə və 2022-ci ildə fərqin azalacağı gözlənilir.
ABŞ-da spiral boru istehsalı 2020-ci ildə 8,2 milyon dollar gəlirlə davam etdi ki, bu da 2020-ci ilin üçüncü rübündəki 8,2 milyon dollardan çoxdur. STEP 8 spiral boru qurğusu ilə təchiz olunub və 2020-ci ilin üçüncü rübündəki 5 və 216 günlə müqayisədə 494 gün işlək vəziyyətdədir. İstifadə artımı, Şimali Dakota və Koloradoda qiymətlər artmağa başladığı üçün, bir il əvvəlki dövrdəki 38.000 dollarla müqayisədə gündə 41.000 dollar gəlirlə birləşdirilib. Qərbi Texas və Cənubi Texas, parçalanmış bazarlar və kiçik rəqiblərin təsir gücü əldə etmək üçün qiymətlərini aşağı salması səbəbindən sporadik fəaliyyət və aşağı qiymətlərlə üzləşməyə davam edir. Gərgin bazar rəqabətinə baxmayaraq, STEP strateji bazar mövcudluğu və icra nüfuzu sayəsində istifadəni təmin etməkdə və qiymət bərpasında irəliləyiş əldə edib. Sındırılma kimi, spiral borular da spiral boru telləri üçün əmək, eləcə də materiallar, hissələr və poladla bağlı artan xərclərlə üzləşir.
2021-ci ilin 3-cü rübü və 2021-ci ilin 2-ci rübü ABŞ-da 30 sentyabr 2021-ci il tarixində başa çatan üç ay ərzində əməliyyatlar 2021-ci ilin ikinci rübü üçün daha yüksək gəlir gözləntilərinə əsasən 49,7 milyon dollar gəlir əldə etmişdir. Qatılaşma gəliri 10,5 milyon dollar, spiral boru gəliri isə ardıcıl olaraq 4,8 milyon dollar artmışdır. Artan əmtəə qiymətləri qazma və tamamlama fəaliyyətində canlanmanı davam etdirir və STEP-in əməliyyatları artan istifadədən yararlanmaq üçün yaxşı mövqedədir.
Düzəldilmiş EBITDA, 2021-ci ilin ikinci rübü ilə müqayisədə 2021-ci ilin üçüncü rübündə 3,2 milyon dollar artmışdır, çünki biznes ümumi xərclərdə və SG&A strukturunda minimal artımlarla tutumu və istifadəni artıra bilmişdir. Bu bizneslər ilin qalan hissəsi və 2022-ci il üçün qiymət təkmilləşdirmələrini və ardıcıl iş planını davam etdirərkən dəstək strukturunda davamlı artıma diqqət yetirirlər.
Üçüncü çatlama spredlərinin artması, müştəri qarışıqlığında dəyişiklik və tələbatın yaxşılaşması ilə birlikdə çatlama xidmətləri gəlirlərinin artmasına səbəb oldu. Xidmət xəttinin 2021-ci ilin üçüncü rübündə 195 iş günü var idi, 2021-ci ilin ikinci rübündə isə 146 gün idi. Qiymətlərin yaxşılaşması, eləcə də iş yükünün artması səbəbindən pompalanan kimyəvi maddələrin artması səbəbindən gündəlik gəlir ikinci rübdəki 130.000 dollardan 151.000 dollara yüksəldi. Əməliyyat fəaliyyətinin ABŞ-ın göstəricilərinə verdiyi töhfə, propant və kimyəvi maddələrin satışından daha çox axın və müvafiq olaraq daha aşağı texniki xidmət xərcləri səbəbindən üçüncü çatlama donanmasının işə salınması ilə bağlı keçid xərclərini əhatə etdiyindən yaxşılaşdı. Daha yüksək səviyyəli fəaliyyət və əlavə avadanlıq donanmalarını dəstəkləmək üçün xidmət xəttinin xərcləri artdı.
ABŞ-da spiral borulardan əldə edilən gəlir, artan fəaliyyət səviyyələri səbəbindən 2021-ci ilin ikinci rübü ilə müqayisədə 4,8 milyon dollar artıb və nəticədə 2021-ci ilin ikinci rübündə 422 iş günü ilə müqayisədə 2021-ci ilin üçüncü rübündə 494 iş günü qeydə alınıb. Üçüncü rübdə spiral borulardan əldə edilən gəlir, sənaye azot xidmətlərindən əldə edilən daha yüksək töhfələr və daha yüksək ip təkrar emalı xərcləri səbəbindən 2021-ci ilin ikinci rübündəki gündə 36.000 dollardan çox, gündə 41.000 dollar təşkil edib. Dəyişkən xərclər ardıcıl olaraq sabit qalıb, fəaliyyət artdıqca artıb, lakin xidmət xəttindəki ən böyük tək xərc maddəsi olan əmək xərcləri gəlir artdıqca performansı yaxşılaşdırıb.
30 sentyabr 2021-ci il tarixində başa çatan doqquz aylıq dövrlə müqayisədə 30 sentyabr 2020-ci il tarixində başa çatan doqquz aylıq dövr üçün ABŞ-ın əməliyyatlardan əldə etdiyi gəlir 111,5 milyon dollar, 30 sentyabr 2021-ci il tarixində başa çatan doqquz aylıq dövr üçün isə 129,9 milyon dollar təşkil etmişdir. Azalma əsasən müştəri kütləsindəki dəyişikliklə əlaqədardır və müştərilər öz tədarük proppantlarından istifadə etməyi seçmişlər. ABŞ əməliyyatları 2020-ci ilin birinci rübündə pandemiya iqtisadi aktivliyin görünməmiş dərəcədə aşağı düşməsinə və əmtəə qiymətlərinin tarixi minimum səviyyələrə düşməsinə səbəb olana qədər yaxşılaşmışdır ki, bu da qazma və tamamlama işlərində kəskin azalmaya səbəb olmuşdur. 2021-ci ilin ikinci və üçüncü rüblərində 2020-ci ilin eyni dövrü ilə müqayisədə əhəmiyyətli dərəcədə yaxşılaşmalar müşahidə olunmuşdu, lakin aktivlik pandemiyadan əvvəlki səviyyəyə qayıtmamışdır. Qazancın son yaxşılaşması və yaxşılaşdırılmış proqnoz davam edən bərpanın müsbət göstəricisidir.
Fəaliyyətdəki ardıcıl irəliləyişlərə əsasən, ABŞ əməliyyatları 30 sentyabr 2021-ci il tarixində başa çatan doqquz ay ərzində 2,2 milyon dollar (gəlirin 2%-i) müsbət Düzəldilmiş EBITDA yaradıb, halbuki 2020-ci ildəki eyni dövr üçün 0,8 milyon dollar (gəlirin 2%-i) 1%-lik Düzəldilmiş EBITDA göstəricisi ilə müqayisədə. Düzəldilmiş EBITDA avadanlıq qiymətlərinin yaxşılaşdırılması, daha aşağı SG&A strukturu və məhsul satış axınının yaxşılaşması səbəbindən bir qədər yaxşılaşıb. Lakin, qlobal təchizat zənciri məhdudiyyətləri səbəbindən şirkət material xərclərinə inflyasiya təzyiqi, eləcə də rəqabətli əmək mühiti səbəbindən artan kompensasiya xərcləri ilə qarşılaşır. 30 sentyabr 2021-ci il tarixində başa çatan doqquz aylıq dövrə xidmətlərimizə artan tələbatı ödəmək üçün əlavə gücün aktivləşdirilməsi ilə bağlı artan xərclər də daxildir.
Şirkətin korporativ fəaliyyətləri Kanada və ABŞ əməliyyatlarından ayrıdır. Korporativ əməliyyat xərclərinə aktivlərin etibarlılığı və optimallaşdırma qrupları ilə bağlı xərclər, ümumi və inzibati xərclərə isə icra heyəti, direktorlar şurası, açıq şirkət xərcləri və həm Kanada, həm də ABŞ əməliyyatlarına fayda verən digər fəaliyyətlərlə bağlı xərclər daxildir.
(1) Qeyri-IFRS Ölçülərinə baxın.(2) Dövr üçün ümumi gəlirdən istifadə etməklə hesablanmış Düzəldilmiş EBITDA-nın faizi.