Calgary, Alberta, Nov. 3, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) — Ua fiafia le STEP Energy Services Ltd. (le “Kamupani” po’o le “STEP”) e fa’alauiloa atu ana taunuuga tau tupe ma fa’agaioiga mo le masina o Setema 2021. O le fa’asalalauga fa’asalalau o lo’o mulimuli mai e tatau ona tu’ufa’atasia ma le talanoaga ma le au’ili’iliga a le pulega (“MD&A”) mo le tolu ma le iva masina na fa’ai’u ia Setema 30, 2021 ma fa’amatalaga tau tupe fa’avaitaimi fa’apu’upu’u e le’i siakiina ma fa’apea fo’i ma (“Fa’amatalaga Tau Tupe Fa’alekuata”). E tatau fo’i i le au faitau ona taga’i i vaega o le “Fa’amatalaga ma Fa’amatalaga Va’ai i Luma” Fautuaga Fa’aletulafono ma “Fuafuaga e le o IFRS” i le fa’ai’uga o lenei fa’asalalauga fa’asalalau. Se’i vagana ua fa’ailoa mai, o aofa’iga tau tupe uma ma fua fa’atatau o lo’o fa’aalia i tala Kanata. Mo nisi fa’amatalaga i le STEP, fa’amolemole asiasi i le upega tafa’ilagi a le SEDAR www.sedar.com, e aofia ai le pepa fa’amatalaga fa’aletausaga a le kamupani mo le tausaga na fa’ai’u ia Tesema 31, 2020 (aso Mati 2021 17) (“AIF”).
(1) Tagai i Fuataga e le o ni IFRS. O le "Adjusted EBITDA" o se fua fa'atatau tau tupe e le o tu'uina atu e tusa ai ma le IFRS ma e tutusa ma le mama a'o le'i o'o i tau o tupe, fa'aititia o tau ma le fa'aititia o tau, gau (tupe maua) i luga o le fa'atauina atu o meatotino ma meafaigaluega, aiaiga o lafoga o lo'o iai nei ma lafoga fa'atuai ma tupe maua toe maua mai (gau), taui o tupe fa'afaigaluega, tau o fefa'ataua'iga, gau o konekarate fesuia'iga o tupe mai fafo (tupe maua), gau o fesuiaiga o tupe mai fafo (tupe maua), gau o le fa'aleagaina. "O le % o le Adjusted EBITDA" e fuafuaina o le Adjusted EBITDA vaevaeina i tupe maua.
(2) Tagai i Fuataga e lē o ni IFRS. 'Tupe faigaluega', 'Aofa'i o noataga tau tupe mo se taimi umi' ma le 'Aitalafu mama' o fua tau tupe ia e lē o tu'uina atu e tusa ai ma le IFRS. "Tupe faigaluega" e tutusa ma le aofa'i o aseta o lo'o iai nei e to'esea ai noataga o lo'o iai nei. "Aofa'i o noataga tau tupe mo se taimi umi" e aofia ai nonogatupe mo se taimi umi, noataga lisi mo se taimi umi ma isi noataga. "Aitalafu mama" e tutusa ma nonogatupe ma nonogatupe a'o le'i fa'atuai totogi fa'atupe e to'esea ai tupe ma tupe tutusa.
Aotelega o le Kuata lona tolu o le 2021 O le kuata lona tolu o le 2021 o le kuata sili lea ona malosi a le STEP talu mai le amataga o le faʻamaʻi i le amataga o le 2020. O lenei faʻatinoga na mafua mai i le pulea lelei o tau i totonu ma le faʻateleina o gaioiga a a matou tagata faʻatau ao siʻitia tau o oloa i tulaga maualuga i le tele o tausaga ma faʻaauau pea ona faʻaitiitia oloa i le lalolagi atoa ona o le faʻateleina o gaioiga tau tamaoaiga ma le faʻatupeina o tupe.
O le si'itia o le mana'oga ma tau o le hydrocarbon ua mafua ai ona fa'ateleina malie le gaosiga i Kanata ma le Iunaite Setete, ma o le fa'aleleia atili o gaioiga o le viliina ua fa'ateleina ai le mana'oga mo auaunaga a le kamupani. A tu'ufa'atasia, na tosoina mai e le STEP le 496,000 tone o le proppant i le Q3 2021, pe a fa'atusatusa i le 283,000 tone i le Q3 2020 ma le 466,000 tone i le Q2 2021. O le averesi o rigs a Amerika e 484 rigs i le kuata lona tolu o le 2021, e 101% le si'itia i lea tausaga ma lea tausaga ma le 11% fa'asolosolo. O le aofa'i o rigs a Kanata e 150 rigs i le kuata, o le 226% le si'itia mai le kuata lona tolu o le 2020 ma le 111% le si'itia mai le fa'aitiitia o gaioiga fa'avaitaimi na va'aia i le kuata lona lua o le 2021 ona o le motusia o le tautotogo.
O tupe maua a le STEP mo le kuata lona tolu o le 2021 na si'itia i le 114% mai le vaitaimi lava lea e tasi o le tausaga talu ai ma le 24% mai le kuata lona lua o le 2021, ma o'o atu ai i le $133.2 miliona. O le tuputupu a'e o le tausaga i le tausaga na mafua mai i se toe fa'aleleia malosi i le 2020 mai le fa'agesegese o gaioiga. O tupe maua na lagolagoina fo'i e le fa'ateleina o le fa'aaogaina i Kanata ma le Iunaite Setete fa'apea ai ma le maualuga o tau.
Na maua e le STEP le EBITDA fa'asa'o e $18.0 miliona i le kuata lona tolu o le 2021, o se fa'aopoopoga e 98% mai le $9.1 miliona na maua i le kuata lona tolu o le 2020 ma le 54% fa'aopoopoga mai le $11.7 miliona i le kuata lona lua o le 2021. Mo masina e tolu na fa'ai'u ia Setema 30, 2021, na fa'amaonia ai e le kamupani le $1.1 miliona i lalo o le polokalame a le Canada Emergency Wage Subsidy (“CEWS”) (Setema 30, 2020 – $4.5 miliona, Iuni 30, 2021 – $1.9 miliona USD) e fa'aitiitia ai tau o le aufaigaluega. O lo'o va'aia e kamupani le fa'atupula'ia o tau o lo'o sosolo atu i totonu o le pisinisi, e atagia ai le faigata o maketi o galuega ma fa'atapula'aina o le sapalai o oloa i le lalolagi atoa, lea ua mafua ai ona maualuga tau, umi taimi e fa'atautaia ai, ma o nisi taimi e le lava ai.
Na fa'amauina e le kamupani se gau o le $3.4 miliona (tupe maua fa'avae i le sea e $0.05) i le kuata lona tolu o le 2021, o se fa'aleleia atili mai le gau o le $9.8 miliona (tupe maua fa'avae i le sea e $0.14) ma le gau o le $10.6 i le kuata muamua o le 2021 $0.16 miliona i le kuata lona lua (tupe maua fa'avae i le sea e $0.16). O gau e aofia ai tau o tupe fa'aalu e $3.9 miliona (Q3 2020 – $3.5 miliona, Q2 2021 – $3.4 miliona) ma le taui fa'avae i sea e $0.3 miliona (Q3 2020 – $0.9 miliona), Q2 2021 – $2.6 miliona). O le fa'aitiitia o le gau na mafua mai i le maualuga o tupe maua ona o le maualuga o gaioiga, fa'atasi ai ma le tuputupu a'e ma le tausia o galuega fa'atino ma le tamaoaiga o le fua fa'atatau mai le fa'atau atu, lautele ma le pulega ("SG&A").
Sa faʻaauau pea ona faʻaleleia le paleni o tupe aʻo faʻateleina galuega. I le avea ai o se vaega o ana sini mo le Siosiomaga, Agafesootai ma le Pulega (“ESG”), o loʻo faʻaauau pea ona faia e le kamupani ni tupe teufaafaigaluega faʻapitoa e faʻaleleia atili ai le lelei ma faʻaitiitia ai le aʻafiaga o ana galuega i le siosiomaga. E teu faʻafaigaluega foʻi i tupe faʻafaigaluega e faʻafetaui ai le faʻateleina o aitalafu maua ma le maualuga o oloa ina ia ausia ai tulaga maualuga o tupe maua. O le tupe faʻafaigaluega i le aso 30 o Setema, 2021 e $33.2 miliona, ua pa'ū ifo mai le $44.6 miliona i le aso 31 o Tesema, 2020, ona o le aofia ai o le $21 miliona i noataga o loʻo iai nei e fesoʻotaʻi ma totogi aitalafu faʻatulagaina e amata i le 2022 (2020 Tesema 31st – leai se tasi).
O le fa'amalosia o le pepa paleni ma le va'aiga lelei mo paleni o le 2021 ma le 2022 ua mafai ai e le kamupani ona fa'alauteleina le taimi e matua ai lana aitalafu i le aso 30 o Iulai, 2023 (tagai i le Liquidity and Capital Resources – Capital Management – ​​Debt). E o'o mai i le aso 30 o Setema, 2021, o lo'o tumau pea le kamupani i le usita'ia o feagaiga tau tupe ma feagaiga e le o ni feagaiga tau tupe i lalo o la matou aitalafu ma e le o fa'amoemoeina e sailia se fa'aopoopoga o aiaiga o le fesoasoani tau feagaiga.
Tulaga o Alamanuia O masina muamua e iva o le 2021 na vaaia ai se faaleleia atili o gaoioiga tau tamaoaiga, ma taitai atu ai i le faamoemoe mo le vaega o totoe o le 2021 ma agai atu i le 2022. E ui e lei oo atu le manaoga mo le suauu mata i tulaga a o lei oo mai le faamai, ae ua faaleleia le manaoga mo le suauu mata, ae ua faasolosolo malie ona toe malosi mai sapalai, ma taitai atu ai i le faaitiitia o oloa. O lenei mea na lagolagoina ai tau malolosi o oloa, ma oo atu i tulaga maualuga i le tele o tausaga, ma faateleina ai le gaoioiga o le eliina ma le faamaeaina o galuega ma le manaoga mo a matou auaunaga.
Matou te faʻamoemoe o le a faʻaauau pea le toe faʻaleleia o le tamaoaiga o le lalolagi, faʻatasi ai ma le faʻateleina o le faʻatupeina ma le manaʻoga o tagata faʻatau o loʻo taofia e faʻamalosia ai gaioiga tau tamaoaiga. Ua fuafuaina e le Faʻalapotopotoga mo le Galulue Faʻatasi ma le Atinaʻeina o le Tamaoaiga (“OECD”) o le a tuputupu aʻe le Gross Domestic Product (“GDP”) a Kanata i le 6.1% i le 2021 ma le 3.8% i le 2022, ae o le GDP a Amerika o le a tuputupu aʻe i le 3.6% i le 2021 ma le 3.6% i le 2022. O lenei mea ua faʻamoemoeina o le a faʻateleina ai le manaʻoga mo le malosi. O le tuputupu aʻe masani o le gaosiga i le Faʻalapotopotoga o Atunuʻu Faʻatau Atu Suauʻu (“OPEC”), Rusia ma nisi o isi gaosi oloa (faʻatasi “OPEC+”), faʻatasi ai ma le le lava o tupe teufaafaigaluega talu ai nei ma le paʻu o le gaosiga o loʻo iʻu ai i tapulaʻa o sapalai i Amerika i Matu ua faʻamoemoeina e faʻatumauina ai le paleni o sapalai o le malosi i le lalolagi atoa.
O tau o oloa e sili atu ona maualuga ma mautu e tatau ona taitai atu ai i se faʻaopoopoga tauagafau i fuafuaga faʻavae mo le au gaosi suauu ma kesi i Amerika i Matu. Ua amata ona tatou vaʻaia se eseesega i le maketi ona o loʻo faʻatapulaʻaina e kamupani lautele a latou faʻaaluga ona o le mamafa o le aufaipisinisi e toe faʻafoʻi tupe faavae i tagata e umia sea, ae o loʻo faʻateleina e kamupani tumaoti a latou fuafuaga faʻavae e faʻaaoga lelei ai le faʻaleleia atili o tau o oloa. O le sapalai i Amerika i Matu ua aʻafia foʻi i le faʻatupulaʻia o luʻitau o le aufaigaluega ma le sapalai lea ua faʻagesegese ai le tuputupu aʻe o gaioiga. O le galu o le faʻamaʻi o loʻo iai nei, e mafua mai i le suiga o le Delta, ua faʻalavelaveina ai galuega i se tulaga sili atu nai lo galu muamua, e manaʻomia ai le fesootaʻiga faifai pea ma tagata faʻatau ma le aufaigaluega faʻatino ina ia lava le faʻafaigaluegaina o tagata faigaluega o loʻo iai nei. O loʻo tauivi le maketi o galuega ma le le lava o tupe, faʻatasi ai ma le tauvaga malosi i le tele o pisinisi, ma tagata faigaluega agavaa e filifili e le toe faʻaaogaina pisinisi punaoa, e mafua ai le faʻateleina o tau ona o loʻo manaʻomia e tagata faigaluega o loʻo iai nei ma tagata e ono maua ni totogi maualuga. O sapalai mo vaega, uʻamea, mea faʻapipiʻi ma vailaʻau i le pisinisi o auaunaga suauʻu ua aʻafia foʻi i taimi umi, faʻatasi ai ma nisi o tau o le tuʻuina atu e silia ma le 12 masina talu ona faʻatonuina, ma le faʻateleina o tau.
Ua latalata le maketi o paipa ua viliina ma meafaigaluega e talepe ai paipa i Kanata i le tulaga paleni. O le faʻatupulaʻia o galuega eliina ma faʻamaeʻaina ai ua faʻamoemoeina e faʻateleina ai le manaʻoga mo le gafatia faʻaopoopo o maketi. O le a faʻaauau pea ona lagolagoina e le STEP le alamanuia ina ia faʻatumauina le pulea o le tagata lava ia, ma faʻaopoopoina le aufaigaluega pe a atagia mai i tau le malamalama o le au gaosi oloa i le faʻaleleia atili o le tamaoaiga e mafua mai i le maualuga o tau o oloa.
1 (Ata o le Tamaoaiga a Kanata, 2021) Toe aumai mai le https://www.oecd.org/economy/canada-economic-snapshot/2 (Ata o le Tamaoaiga a Amerika, 2021) Toe aumai mai le https://www.oecd.org/economy /Ata o le Tamaoaiga a Amerika/
I le Iunaite Setete, o le maketi o paipa coiled ma masini fracturing ua fai si tele naua, ae ua faʻamoemoeina o le a oʻo atu i le paleni i se taimi lata mai. O le faʻateleina talu ai nei o gaioiga ua mafua ai ona ulufale mai nisi o tagata fou i maketi laiti ma feololo. O nei tagata ua toe faʻagaoioia le tele o aseta tuai e leʻi i ai le tekinolosi e lelei ma taugofie e pei o aseta pito i luga o loʻo faʻagaoioia e le STEP ma isi taʻitaʻi o maketi. E ui o nei tagata taʻalo fou ua faʻaopoopoina le gafatia, o le manaʻoga ma le maua o meafaigaluega e faʻamoemoeina o le a faʻaitiitia ona o le le lava o tagata faigaluega o le a faʻatapulaʻaina ai le aofaʻi o meafaigaluega o loʻo avanoa i le maketi.
E manaʻomia le faʻateleina o tau ina ia mautinoa e mafai e le alamanuia o auaunaga suauʻu ona faʻaauau pea le tuputupu aʻe o galuega ma ʻalofia ai le faʻateleina o tupe maua ona o le mamafa o le tau o oloa. O faʻamanuiaga o le maualuga o tau o oloa ua naʻo sina vaega itiiti lava ua faʻaliliuina atu i le vaega o auaunaga, lea o loʻo tumau pea le tau i lalo ifo o tulaga gafataulimaina. O loʻo faia e le STEP ni talanoaga tau ma tagata faʻatau i Kanata ma le Iunaite Setete ma ua faʻamoemoe e vaʻaia nisi faʻaleleiga i tau i Kanata ma le Iunaite Setete i le Q4 2021 ma le H1 2022.
O nei fa'aleleiga e taua tele mo le fa'amalosia o le vaega o auaunaga a le fanua suau'u e tali atu i le tala o le ESG o lo'o fa'atupula'ia i le alamanuia. O le STEP o se ta'ita'i muamua i le fa'alauiloaina o meafaigaluega e maualalo le kasa fa'asalalau ma o le a fa'aauau pea ona faia lea mea, e ogatasi ma lana tautinoga e aumaia ni fofo fou i le maketi. E fa'agaoioia se pamu frac e lua-suau'u e 184,750-horsepower ("HP") ma se pamu frac e fa'amalosia e le Tier 4 e 80,000-horsepower, ma o lo'o fa'aopoopoina le tekonolosi fa'aitiitia o le idle i le tele o fa'apipi'iga e fa'aitiitia atili ai lo latou a'afiaga i le siosiomaga. Ua faia fo'i e le kamupani ni la'asaga e fa'aeletise ai, e ala i le atina'eina o le STEP-XPRS integrated coil and fracturing unit, lea e fa'aitiitia ai le aofa'i o meafaigaluega ma tagata faigaluega e 30%, fa'aitiitia ai le pisa e 20%, ma fa'aitiitia ai le kasa fa'asalalau e tusa ma le 11%.
Va'aiga i le Kuata 4 2021 ma le Kuata 1 2022 I Kanata, ua fa'amoemoeina o le a sili atu le kuata 4 2021 nai lo le kuata 4 2020 ma le kuata 4 2019. O le va'aiga mo le kuata muamua o le 2022 ua fa'amoemoeina o le a fa'apena fo'i ona malosi. O lo'o tumau pea le tauvaga ma le maaleale o le maketi i le si'itia o tau, ae o le fa'amoemoeina o le si'itia o gaioiga i le kuata muamua o le 2022 ua mafua ai ona siitia e nisi o le au gaosi oloa fuafuaga o le viliina ma le fa'amae'aina i le kuata lona fa o le 2021 e fa'amautu ai meafaigaluega. Na maua fo'i e le kamupani ni fesili e uiga i le maua o masini i le kuata lona lua o le 2022, e ui lava ina fa'atapula'aina le va'aia i le kuata. Ua avea le fa'afaigaluegaina o meafaigaluega ma se fa'atapula'a taua i galuega, ma o lo'o faia e le pulega ni la'asaga e tosina mai ai ma taofia ai taleni sili. O lenei lu'itau lautele i le alamanuia ua fa'amoemoeina o le a fa'atapula'aina ai le sapalai o meafaigaluega fa'aopoopo i le maketi.
O galuega faatino a le STEP i Amerika na faaalia ai le alualu i luma o le tuputupu aʻe o tupe maua i le kuata lona tolu o le 2021, o se aga masani matou te faamoemoe e faaauau pea i le vaega o totoe o le tausaga ma seia oo atu i le 2022. O loo faaauau pea ona faaleleia le galuega o le viliina ma le faamaeaina i se fua faatatau vave atu nai lo Kanata, ma o le paleni o le sapalai ma le manaoga e tatau ona faaauau pea ona faamalosia. O le faaaogaina maualuga o vaega e tolu a le kamupani e faaleagaina ai le uʻamea e faamoemoeina mai le kuata lona fa o le 2021 i le 2022, ma o le a tusi e tagata faatau meafaigaluega i le ogatotonu o le kuata lona lua. O loo faamoemoe foi e faateleina le auaunaga a le US coiled tubing, faatasi ai ma le faaaogaina maualuga e faamoemoeina i le va o le kuata lona fa ma le ogatotonu o le kuata lona lua o le 2022. O loo faamoemoe le kamupani o le a faaauau pea ona toe faaleleia tau ma o loo i ai le avanoa mo le faalauteleina o vaega e pulea lelei. E pei o Kanata, o luitau o le aufaigaluega i le fanua i le Iunaite Setete o loo avea pea ma se tapulaa tele i le toe faafoiina o meafaigaluega i le fanua.
Fa'atupeina O le fa'aleleia atili o taunuuga mo le tolu ma le iva masina na fa'ai'u i le aso 30 o Setema 2021 na mafai ai e le STEP ona pulea lelei le vaitaimi o le fesoasoani tau feagaiga fa'atasi ai ma le lagolago a la matou 'aufaipisinisi o faletupe (tagai i le Liquidity and Capital Resources – Capital Management – ​​Debt). O lo'o fa'amoemoe le kamupani e toe fo'i i tulaga masani o tupe fa'avae ma aitalafu i le ogatotonu o le 2022 ma, o le mea lea, e le fa'amoemoe e fa'alauteleina tuutuuga o le fesoasoani tau aitalafu.
Tupe Fa'aalu mo le Fa'atupeina O le fuafuaga fa'atupeina a le kamupani mo le 2021 o lo'o tumau pea i le $39.1 miliona, e aofia ai le $31.5 miliona i tupe fa'atupeina mo le tausiga ma le $7.6 miliona i tupe fa'atupeina mo le fa'aleleia atili. O lenei mea, $18.2 miliona sa mo galuega fa'atino i Kanata ma le $20.9 miliona o totoe sa mo galuega fa'atino i Amerika. Na fa'atulaga e le kamupani le $25.5 miliona mo tupe fa'aalu mo le iva masina na fa'ai'u ia Setema 30, 2021, ma fa'amoemoe o le a fa'aauau le paketi mo le 2021 i le tausaga fa'aletupe 2022. O le a fa'aauau pea ona iloilo ma pulea e le STEP ana meafaigaluega fa'afaigaluega ma fuafuaga fa'atupeina e fa'atatau i le mana'oga o le maketi mo auaunaga a le STEP ma o le a fa'alauiloa se paketi fa'atupeina mo le 2022 pe a mae'a le ta'amilosaga o fuafuaga fa'apisinisi fa'aletausaga.
E 16 iunite paipa coiled a le STEP i le WCSB. O iunite paipa coiled a le kamupani ua mamanuina e tautua ai vaieli loloto a le WCSB. O galuega fa'atino a le STEP e taula'i i poloka loloto ma sili atu ona faigata fa'atekinolosi i Alberta ma le itu i matu sasa'e o British Columbia. O le STEP e 282,500 horsepower, e tusa ma le 132,500 e mafai ona fa'aaogaina le suau'u e lua. E fa'aogaina e kamupani ni iunite paipa coiled po'o le fracturing horsepower e fa'atatau i le mafai o le maketi e lagolago ai le fa'aaogaina fa'atatau ma tupe maua tau tamaoaiga.
(1) Tagai i fua fa'atatau e le o ni IFRS.(2) O se aso fa'agaoioiga e fa'amatalaina o so'o se paipa fa'apipi'i ma galuega fa'alava e faia i totonu o le 24 itula, e le aofia ai meafaigaluega lagolago.
Sa fa’aauau pea ona fa’aleleia le pisinisi a Kanata i le kuata lona tolu o le 2021 pe a fa’atusatusa i le kuata lona tolu o le 2021, fa’atasi ai ma le fa’ateleina o tupe maua i le $38.7 miliona pe 86% pe a fa’atusatusa i le kuata lona tolu o le 2020. O le Fracturing na fa’ateleina i le $35.9 miliona, a’o le tupe maua mai le coiled tubing na fa’ateleina i le $2.8. O se fa’aopoopoga e $miliona pe a fa’atusatusa i le vaitaimi lava lea e tasi i le 2020. O le fa’ateleina o le viliina ma le fa’amae’aina o galuega fa’atasi ai ma le fefiloi o a matou tagata fa’atau na mafua ai ona fa’ateleina aso fa’agaoioia mo laina tautua uma e lua.
Na maua e le pisinisi Kanata le EBITDA fa'asa'o e $17.3 miliona (21% o tupe maua) i le kuata lona tolu o le 2021, e fai si maualuga atu nai lo le $17.2 miliona (38% o tupe maua) na maua i le kuata lona tolu o le 2020. E ui i le maualuga o tupe maua, ae na tumau pea le Adjusted EBITDA ona o le maualalo o le CEWS i le kuata. O le kuata lona tolu o le 2021 na aofia ai le CEWS e $1.3 miliona pe a fa'atusatusa i le $4.1 miliona i le kuata lona tolu o le 2020. Na a'afia fo'i le kuata i le toe maua mai o fa'amanuiaga e feso'ota'i ma taui ma le toe fa'afo'iina o totogi e amata ia Ianuari 1, 2021. E ui ina ua fa'ateleina le fa'atulagaga o galuega fa'atino ma le SG&A e lagolago ai le fa'ateleina o galuega fa'atino i le fanua pe a fa'atusatusa i le kuata lona tolu o le 2020, ae ua tautino le kamupani e fa'atumauina se fa'atulagaga tau tupe maualalo.
O tupe maua mai Kanata o le fracking e $65.3 miliona na matua faateleina pe a faatusatusa i le vaitaimi lava lea e tasi i le 2020 ao faagaoioia e le STEP ni vaega e fa pe a faatusatusa i vaega e tolu i le kuata lona tolu o le 2020. O le faaaogaina talafeagai o le laina tautua e 244 aso, pe a faatusatusa i le 158 aso i le kuata lona tolu o le 2020, ae na aafia i se vaitaimi o le le gaoioi i le amataga o Setema. O se vaega o lenei le gaoioi ona o le suiga o le alamanuia i se faataitaiga tautua "just-in-time", lea na sili atu ona faalavelaveina e le faamai i lenei kuata, ma le faaauau pea o le mamafa o tau faatauva. O tupe maua e $268,000 i le aso na faateleina mai le $186,000 i le aso i le kuata lona tolu o le 2020, ona o le tuufaatasiga o tagata faatau na mafua ai ona sapalaiina e le STEP le tele o le proppant na pamuina. E tusa ma le 67% o vaieli togafitiga o le kesi masani ma le condensate i le faatulagaga o Montney, faatasi ai ma le vaega o totoe mai fausaga suauu mama. O tau malosi o le kesi masani o loo faaauau pea ona uunaia le manaoga mo a matou auaunaga fracking i le itu i matu sisifo o Alberta ma le itu i matu sasae. British Columbia.
E faʻateleina tau o galuega faʻatino faʻatasi ai ma gaioiga, faʻatasi ai ma tau o oloa ma felauaiga e sili ona mataʻina ona o le faʻateleina o le proppant na sapalaiina e le STEP. E maualuga atu foʻi tupe faʻaalu i totogi ona o le faʻateleina o le aofaʻi o tagata faigaluega ma le toe faʻaleleia o taui. E ui i tau maualuluga, o le sao o galuega faʻatino fracturing i taunuʻuga o galuega sa maualuga atu nai lo le kuata lona tolu o le 2020 ona o le tele o avega o galuega ma le malosi o le faʻatinoga o galuega i nofoaga o tagata faʻatau.
O tupe maua mai paipa uamea a Kanata i le kuata lona tolu o le 2021 e $18.2 miliona, e si'itia mai le $15.4 miliona i le vaitaimi lava lea e tasi i le 2020, faatasi ai ma le 356 aso faigaluega pe a faatusatusa i le 319 aso i le kuata lona tolu o le 2020. Na faagaoioia e le STEP le averesi o iunite paipa uamea e fitu i le kuata lona tolu o le 2021, pe a faatusatusa i iunite e lima i le tausaga talu ai. O le faateleina o le aufaigaluega ma le toe suia o le faaitiitia o totogi na faatinoina i le 2020 na mafua ai ona maualuga atu tupe faaalu i totogi, ae o le fefiloi o tagata faatau ma galuega na mafua ai ona maualuga atu tau o oloa ma paipa uamea. O le aafiaga na mafua mai ai, o gaoioiga faatino e itiiti sona sao i le faatinoga a Kanata pe a faatusatusa i le kuata lona tolu o le 2020.
Kuata lona 3 2021 pe a faatusatusa i le Kuata lona 2 2021 O le aofaʻi o tupe maua a Kanata i le Kuata lona 3 2021 e $83.5 miliona, e siʻitia mai le $73.2 miliona i le Kuata lona 2 2021. Ua toe amata le vaitau ma ua faʻaitiitia ona o le malologa o le tautotogo. O lenei mea na mafua mai i le siʻitia o tupe faʻaalu a a matou tagata faʻatau ona o le siʻitia o le tau o oloa. O le aofaʻi o uta i le kuata lona tolu na sili atu ma le faaluaina i le 150 mai le 71 i le kuata lona lua o le 2021.
O le EBITDA Fa'asa'oina mo le kuata lona tolu o le 2021 e $17.3 miliona (21% o tupe maua) pe a fa'atusatusa i le $15.6 miliona (21% o tupe maua) mo le kuata lona lua o le 2021. Na fa'ateleina le EBITDA Fa'asa'oina i le fa'asologa ao fa'ateleina tau fesuia'i e tusa ai ma le fa'ateleina o tupe maua ma o tau tumau sa tutusa lava. O le kuata lona tolu o le 2021 na aofia ai le CEWS o le $1.3 miliona, o se fa'aitiitiga mai le $1.8 miliona na fa'amaumauina i le kuata lona lua o le 2021.
Sa faaauau pea le Fracking mo ni vaega e fa, 244 aso i le Q3 2021 pe a faatusatusa i le 174 aso i le Q2. O le $65.3 miliona o tupe maua e lei faateleina faatasi ai ma le aofaiga o aso pisinisi ona o le 16% o le faaitiitia o tupe maua i le aso. E ui ina tumau pea le tau i kuata i le kuata, ae o le aufaigaluega ma le galuega e manaomia ai le itiiti ifo o le malosi o le pamu ma meafaigaluega i le fanua, ma mafua ai ona maualalo tupe maua i aso taitasi. O le isi faaitiitia o tupe maua i aso taitasi o le faaitiitia lea o le pamuina o le proppant ao pamuina e le STEP le 218,000 tone o le proppant i le vaega i le 63 tone i le Q3 2021 pe a faatusatusa i le 275,000 tone i le vaega i le Q2 2021 142 Tone.
Sa faaauau pea ona faagaoioia e le pisinisi paipa uamea (coiled tubing) iunite paipa uamea e fitu ma aso faigaluega e 356, ma maua ai le $18.2 miliona tupe maua i le kuata lona tolu o le 2021, pe a faatusatusa i le $17.8 miliona i le kuata lona lua o le 2021 ma aso faigaluega e 304. O le faaaogaina sa tele lava ina faapaleniina e le faaitiitia o tupe maua i le aso mai le $59,000 i le $51,000 i le aso i le kuata lona lua ona o le faateleina o galuega faatino o le annular fracturing, lea e aofia ai le itiiti ifo o taamilosaga o manoa paipa uamea ma le faaitiitia o tupe maua e fesootai i ai.
Mo masina e iva na faaiu ia Setema 30, 2021, pe a faatusatusa i masina e iva na faaiu ia Setema 30, 2020, o tupe maua mai le pisinisi Kanata mo masina e iva muamua o le 2021 na siitia i le 59% i le tausaga i le $266.1 miliona. O tupe maua mai le Fracturing na siitia i le $92.1 miliona, po o le 79%, ona o aso faigaluega maualuluga faatasi ai ma tupe maua maualuluga i aso taitasi, ona o le faateleina o galuega faatino a le proppant na saunia e le STEP. O le pisinisi coiled tubing na faaleleia mai le tausaga talu ai, faatasi ai ma tupe maua na siitia i le $6.5 miliona, po o le 13%, ona o le tauvaga malosi o maketi. O aso faigaluega na siitia i le na o le 2%, ae o tupe maua i aso taitasi na siitia i le 10% ona o le faaleleia o tau ma le maualuga o saofaga mai auaunaga pamuina o vai ma le nitrogen.
O le EBITDA Fa'asa'o mo masina e iva na fa'ai'u ia Setema 30, 2021 e $54.5 miliona (20% o tupe maua) pe a fa'atusatusa i le $39.1 miliona (23% o tupe maua) mo le vaitaimi lava lea e tasi i le 2020. Na fa'aleleia le EBITDA Fa'asa'o ao fa'ateleina le tuputupu a'e o tupe maua nai lo le tuputupu a'e o tau ao fa'atumauina e le fa'agaioiga le tele o galuega fa'atino ma le fausaga SG&A na fa'atinoina i le tausaga talu ai. Na a'afia tupe fa'aalu o galuega ona o le fa'ateleina o tau o oloa ona o tapula'a o le sapalai i le lalolagi atoa ma le toe fa'afo'iina o le tipiina o totogi i le amataga o le 2021. O le EBITDA Fa'asa'o mo masina e iva na fa'ai'u ia Setema 30, 2020 na a'afia leaga e se afifi fa'aitiitiga e $3.2 miliona e feso'ota'i ma le fetu'una'iga o le tele o galuega i le amataga o le fa'ama'i. Mo masina e iva na fa'ai'u ia Setema 30, 2021, na fa'amaumauina le CEWS mo le pisinisi Kanata i le $6.7 miliona, pe a fa'atusatusa i le $6.9 miliona mo le vaitaimi lava lea e tasi i le 2020.
Na amata galuega a le STEP i le Iunaite Setete i le 2015, ma tuʻuina atu auaunaga paipa ua uʻamea. E 13 faʻapipiʻiga paipa ua uʻamea a le STEP i le Permian ma le Eagle Ford Basins i Texas, le Bakken Shale i North Dakota, ma le Uinta-Piceance ma le Niobrara-DJ Basins i Colorado. Na ulufale le STEP i le pisinisi fracturing a le Iunaite Setete ia Aperila 2018. O le galuega fracking a le Iunaite Setete e 207,500 fracking HPs, e tusa ma le 52,250 HPs e mafai ona faʻaaogaina le suauʻu e lua. O le Fracking e faia tele lava i le Permian ma le Eagle Ford basins i Texas. O loʻo faʻaauau pea ona fetuʻunaʻi e le pulega le gafatia ma le faʻatulagaina faʻaitulagi e faʻaleleia atili ai le faʻaaogaina, lelei ma tupe maua.
(1) Tagai i fua fa'atatau e le o ni IFRS.(2) O se aso fa'agaoioiga e fa'amatalaina o so'o se paipa fa'apipi'i ma galuega fa'alava e faia i totonu o le 24 itula, e le aofia ai meafaigaluega lagolago.
I le kuata lona tolu o le 2021 pe a faʻatusatusa i le kuata lona tolu o le 2020, na faʻaauau pea ona faʻaleleia atili le faʻatinoga ma le EBITDA ua fetuʻunaʻi i pisinisi a Amerika. O le siʻitia o tau o oloa na faʻateleina ai le faʻatinoina o galuega eli ma faʻamaeʻaina, lea na mafai ai e le STEP ona faʻalauiloa lana vaega lona tolu o le fracking i le kuata lona tolu o le 2021. O tupe maua mo masina e tolu na faʻaiʻu ia Setema 30, 2021 e $49.7 miliona, o se faʻaopoopoga e 184% mai le $17.5 miliona i le tausaga lava lea. Pe a faʻatusatusa i le tausaga talu ai, o gaioiga tau tamaoaiga i le 2020 na vaʻaia ai se faʻaopoopoga e tali atu ai i le faʻamaʻi e leʻi mafaufauina. Pe a faʻatusatusa i le kuata lona tolu o le 2020, na faʻateleina ai tupe maua mai le fracturing i le $20.1 miliona ma faʻateleina ai tupe maua mai le coiled tubing i le $12 miliona.
O le EBITDA Fa'asa'o mo masina e tolu na fa'ai'u ia Setema 30, 2021 e $4.2 miliona (8% o tupe maua) pe a fa'atusatusa i le gau o le EBITDA fa'asa'o e $4.8 miliona (8% o tupe maua) mo masina e tolu na fa'ai'u ia Setema 30, 2020 e leai se aoga (negative 27% o tupe maua). O le EBITDA o le 2020 na mafua ona o le le lava o tupe maua e totogi ai le tau fa'avae tumau e ui lava i le fa'amalologa o tagata faigaluega ma isi fuafuaga e fa'aitiitia ai le a'afiaga o le pa'ū o le tamaoaiga. Na fa'aauau pea ona va'aia e le pisinisi ni fa'aleleia atili o tau i le kuata lona tolu o le 2021, ae na fa'ateleina le taugata o le fa'afaigaluegaina ma le taofia o tagata faigaluega e iai le poto masani ona o le tau o le soifuaga ma le tuai o le sapalai i le lalolagi atoa, fa'apea fo'i ma le maualuga o tau o meafaitino ma vaega ona o le maualuga o totogi. O taunu'uga o lo'o avea ma lu'itau i le fa'atinoga.
O tupe maua mai le fracking a Amerika e $29.5 miliona, e 215% le si'itia mai le vaitaimi lava lea e tasi i le 2020, aua na fa'agaoioia e le STEP ni vaega fracking se tolu pe a fa'atusatusa i le na'o le tasi i le tausaga talu ai. Na fa'alauteleina malie galuega a le Fracking i le 2021, ma mafai ai e le laina tautua ona ausia le 195 aso pisinisi i le kuata lona tolu o le 2021, pe a fa'atusatusa i le 39 i le vaitaimi lava lea e tasi i le 2020. Na fa'aitiitia tupe maua i le aso mai le $240,000 i le kuata lona tolu o le 2020 i le $151 i le kuata lona tolu o le 2021 ona o le maualalo o tupe maua mai le proppant ona o suiga i le fefiloi o tagata fa'atau ao filifili tagata fa'atau e maua a latou lava proppant.
Sa faʻateleina tau o galuega faʻatino faʻatasi ai ma le maualuga o galuega, ae e itiiti ifo nai lo le tuputupu aʻe o tupe maua, ma mafua ai ona maualuga tele le sao mai galuega faʻatino i le faʻatinoga a Amerika. Ona o le faigata o le maketi o galuega, o loʻo faʻaauau pea ona faʻateleina tau o tagata faigaluega ma o loʻo faʻateleina taimi e faʻatali ai vaega taua, ma faʻaopoopo atu ai i le mamafa o le tau o le soifuaga i tau. Sa faʻaauau pea ona siʻitia tau ae na faʻaitiitia ona o le tele naua o meafaigaluega ma le tauvaga pea o maketi. E faʻamoemoeina o le a faʻaitiitia le va i le kuata lona fa ma le 2022.
Na faaauau pea le saoasaoa o le gaosiga o paipa uʻamea mai Amerika ma le $8.2 miliona tupe maua i le 2020, mai le $8.2 miliona i le kuata lona tolu o le 2020. O le STEP ua faʻapipiʻiina i le 8 iunite paipa uʻamea ma e 494 aso e faʻagaoioi ai, pe a faʻatusatusa i le 5 ma le 216 aso i le kuata lona tolu o le 2020. O le faʻateleina o le faʻaaogaina na tuʻufaʻatasia ma tupe maua o le $41,000 i le aso, pe a faʻatusatusa i le $38,000 i le vaitaimi o le tausaga talu ai, aʻo amata ona siʻitia tau i North Dakota ma Colorado. O loʻo feagai pea Sisifo o Texas ma Saute o Texas ma gaioiga faʻafuaseʻi ma tau faʻaititia ona o maketi vaeluaina ma tagata tauva laiti o loʻo faʻaitiitia a latou tau e maua ai le malosi. E ui i le tauvaga malosi o maketi, ua faia e le STEP ni alualu i luma i le faʻamautuina o le faʻaaogaina ma le toe faʻaleleia o tau ona o lona i ai i le maketi faʻataʻatitia ma le taʻuleleia mo le faʻatinoina. E pei o le fracturing, o paipa uʻamea o loʻo feagai ma tau faʻateleina e fesoʻotaʻi ma le galuega faʻapea foʻi ma meafaitino, vaega, ma uʻamea mo le manoa paipa uʻamea.
Kuata lona 3 2021 vs. Kuata lona 2 2021 O Galuega Faatino a le Iunaite Setete mo masina e tolu na faaiuina ia Setema 30, 2021 na maua ai le $49.7 miliona e faavae i luga o le maualuga o tupe maua na faamoemoeina mo le kuata lona lua o le 2021. O tupe maua mai le Fracturing na faateleina i le $10.5 miliona, ae o tupe maua mai le coiled tubing na faateleina i le $4.8 miliona faasolosolo. O le siitia o tau o oloa o loo faaauau pea ona faamalosia ai le toe faaleleia o galuega eli ma faamaeaina, ma o galuega faatino a le STEP ua i ai i se tulaga lelei e faaaoga ai le faateleina o le faaaogaina.
Na si'itia le EBITDA fa'afetaui i le $3.2 miliona i le kuata lona tolu o le 2021 pe a fa'atusatusa i le kuata lona lua o le 2021 ona sa mafai e le pisinisi ona fa'ateleina le gafatia ma le fa'aaogaina ma sina fa'aopoopoga la'ititi i le fa'atupeina ma le fausaga o le SG&A. O lo'o taula'i pea nei pisinisi i le tuputupu a'e gafataulimaina i le fausaga lagolago a'o tulituliloaina le fa'aleleia atili o tau ma se fuafuaga faigaluega tumau mo le vaega o totoe o le tausaga ma le 2022.
O le faʻateleina o le faʻasalalauina o le fracturing lona tolu, faʻatasi ai ma le suiga i le faʻafefiloi o tagata faʻatau ma le faʻaleleia atili o le manaʻoga, na mafua ai ona maualuga le tupe maua mai auaunaga fracturing. E 195 aso faigaluega a le laina tautua i le kuata lona tolu o le 2021 pe a faʻatusatusa i le 146 aso i le kuata lona lua o le 2021. Na siʻitia tupe maua i le aso i le $151,000 mai le $130,000 i le kuata lona lua ona o le faʻaleleia atili o tau faʻapea foʻi ma le faʻateleina o vailaʻau proppant o loʻo pamuina ona o le tele o galuega. Na faʻaleleia le sao o gaioiga faʻatino i le faʻatinoga a le US ao aofia ai i le kuata lona lua o le 2021 totogi faʻafesuiaʻi e fesoʻotaʻi ma le amataga o se vaega lona tolu o fracturing, ona o le maualuga o le tafe mai o le faʻatauina atu o proppant ma vailaʻau ma le maualalo o le tau o le tausiga. Na faʻateleina le tau o le laina tautua e lagolago ai le maualuga o le gaioiga ma vaega faʻaopoopo o meafaigaluega.
Na faʻateleina tupe maua mai paipa uʻamea a Amerika i le $4.8 miliona pe a faʻatusatusa i le kuata lona lua o le 2021 ona o le faʻateleina o le maualuga o gaioiga, ma mafua ai ona 494 aso pisinisi i le kuata lona tolu o le 2021 pe a faʻatusatusa i le 422 i le kuata lona lua o le 2021. O tupe maua mai paipa uʻamea i le kuata lona tolu e $41,000 i le aso, mai le $36,000 i le aso i le kuata lona lua o le 2021 ona o le maualuga o sao mai auaunaga faʻapisinisi o le nitrogen ma le maualuga o tupe faʻaalu mo le toe faʻaaogaina o le string. Sa tumau pea le mautu o tau fesuisuiaʻi i le faasologa, ma siʻitia aʻo faʻateleina gaioiga, ae o tau o galuega, o le mea sili ona tele e alu ai i le laina o auaunaga, na faʻaleleia atili le faʻatinoga aʻo faʻateleina tupe maua.
Mo masina e iva na fa'ai'u ia Setema 30, 2021 pe a fa'atusatusa i masina e iva na fa'ai'u ia Setema 30, 2020, o tupe maua a le Iunaite Setete mai galuega faatino mo masina e iva na fa'ai'u ia Setema 30, 2021 e $111.5 miliona, ae o masina e iva na fa'ai'u ia Setema 30, 2021. Mo masina e iva na fa'ai'u ia Setema 30, 2020, o tupe maua e $129.9 miliona. O le fa'aitiitia na mafua ona o se suiga i le fefiloi o tagata fa'atau, ma filifili tagata fa'atau e fa'aaoga a latou lava mea e fa'atau ai. Na fa'aleleia galuega faatino a le Iunaite Setete i le kuata muamua o le 2020 se'ia o'o ina mafua mai le fa'ama'i i se pa'ū e le'i mafaufauina i gaioiga tau tamaoaiga ma tau o oloa i tulaga maualalo fa'asolopito, lea na mafua ai ona fa'aitiitia tele le eliina ma le fa'amae'aina. O le kuata lona lua ma le lona tolu o le 2021 na va'aia ai ni fa'aleleiga tetele pe a fa'atusatusa i le vaitaimi lava lea e tasi i le 2020, ae le'i toe fo'i gaioiga i tulaga a'o le'i o'o mai le fa'ama'i. O le fa'aleleia talu ai nei o tupe maua, fa'atasi ai ma se va'aiga lelei, o se fa'ailoga lelei lea o se toe fa'aleleia o lo'o fa'aauau pea.
E faʻavae i luga o le faʻaleleia atili o gaioiga, na maua ai e galuega faatino a le US se Adjusted EBITDA lelei e $2.2 miliona (2% o tupe maua) mo le iva masina na faʻaiʻu ia Setema 30, 2021, pe a faʻatusatusa i le Adjusted EBITDA e $0.8 miliona (2% o tupe maua) mo le vaitaimi lava lea e tasi 1%) i le 2020. Na faʻaleleia teisi le Adjusted EBITDA ona o le faʻaleleia atili o tau o meafaigaluega, faʻaititia o le fausaga o le SG&A ma le faʻaleleia atili o le tafe o faʻatauga o oloa. Peitaʻi, ona o tapulaʻa o le sapalai i le lalolagi atoa, o loʻo vaʻaia e le kamupani le mamafa o le tau o meafaitino, faʻapea foʻi ma le faʻateleina o tau o taui ona o se siosiomaga tauva o galuega. O masina e iva na faʻaiʻu ia Setema 30, 2021 e aofia ai foʻi tau faʻaopoopo e fesoʻotaʻi ma le faʻagaoioia o le gafatia faʻaopoopo e faʻafetaui ai le faʻateleina o le manaʻoga mo a matou auaunaga.
E ese'ese gaoioiga fa'apisinisi a le kamupani mai ana galuega fa'atino i Kanata ma Amerika. O tupe fa'aalu fa'atino a le kamupani e aofia ai mea e feso'ota'i ma 'au e fa'atuatuaina ai aseta ma le fa'aleleia atili, ma tau lautele ma tau fa'apulega e aofia ai mea e feso'ota'i ma le 'au fa'atonu, komiti fa'afoe, tau o kamupani faitele, ma isi gaoioiga e aoga mo galuega fa'atino i Kanata ma Amerika.
(1) Tagai i Fuataga e lē o ni IFRS.(2) Pasene o le EBITDA ua fetu'una'i ua fuafuaina e fa'aaoga ai tupe maua atoatoa mo le vaitaimi.