Калгари, Альберта, 2021 жылғы 3 қараша (GLOBE NEWSWIRE) — STEP Energy Services Ltd. («Компания» немесе «STEP») 2021 жылғы қыркүйек айындағы қаржылық және операциялық нәтижелері туралы хабарлайды. Келесі баспасөз хабарламасы 2021 жылғы 30 қыркүйекте аяқталған үш және тоғыз айлық басшылықтың талқылауы мен талдауымен («MD&A») және аудиттелмеген қысқартылған шоғырландырылған аралық қаржылық есептіліктермен және («Тоқсандық қаржылық есептіліктер» есептіліктерімен) біріктірілуі керек. Оқырмандар осы баспасөз хабарламасының соңындағы «Болашаққа бағытталған ақпарат және есептіліктер» заңгерлік кеңесі және «ҚЕХС емес өлшемдер» бөлімдерін де қарауы керек. Басқаша көрсетілмесе, барлық қаржылық сомалар мен өлшемдер канадалық доллармен көрсетілген. STEP туралы қосымша ақпарат алу үшін SEDAR веб-сайтына www.sedar.com кіріңіз, соның ішінде компанияның 2020 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жылға арналған жылдық ақпараттық парағын (2021 жылғы наурыз айындағы 17) («AIF») қараңыз.
(1) ХҚЕС емес өлшемдерді қараңыз. «Түзетілген EBITDA» - ХҚЕС-ке сәйкес ұсынылмаған қаржылық өлшем және қаржыландыруға дейінгі таза шығындарға, амортизация мен амортизацияға, мүлік пен жабдықты сатудан болатын шығындарға (пайдаға), ағымдағы және кейінге қалдырылған салық резервтеріне және қалпына келтіру (шығын) кірісіне, меншікті капиталға өтемақыға, мәміле шығындарына, валюталық форвардтық келісімшарт (пайда) шығынына, валюталық (пайда) шығынына, құнсызданудан болған шығынға тең. «Түзетілген EBITDA %» түзетілген EBITDA-ны кіріске бөлу арқылы есептеледі.
(2) ХҚЕС емес өлшемдерді қараңыз. «Айналым капиталы», «Ұзақ мерзімді қаржылық міндеттемелердің жалпы сомасы» және «Таза қарыз» - ХҚЕС-ке сәйкес ұсынылмаған қаржылық өлшемдер. «Айналым капиталы» ағымдағы активтердің жалпы сомасынан ағымдағы міндеттемелердің жалпы сомасын алып тастағанға тең. «Ұзақ мерзімді қаржылық міндеттемелердің жалпы сомасына» ұзақ мерзімді қарыздар, ұзақ мерзімді жалдау міндеттемелері және басқа да міндеттемелер кіреді. «Таза қарыз» кейінге қалдырылған қаржыландыру шығындары есепке алынбаған несиелер мен қарыздарға тең, қолма-қол ақша мен олардың баламаларын алып тастағандағы сома.
2021 жылдың 3-ші тоқсанына шолу 2021 жылдың үшінші тоқсаны STEP үшін 2020 жылдың басындағы пандемия басталғаннан бергі ең күшті тоқсан болды. Бұл көрсеткіш шикізат бағалары көпжылдық ең жоғары деңгейге көтерілген және экономикалық белсенділік пен өтімділіктің артуына байланысты әлемдік қорлардың төмендеуін жалғастырған кезде қатаң ішкі шығындарды бақылау және клиенттеріміздің белсенділігінің артуымен байланысты болды.
Көмірсутектерге деген сұраныс пен бағаның артуы Канада мен Америка Құрама Штаттарында өндірістің біртіндеп артуына әкелді, ал бұрғылау жұмыстарының жақсаруы компания қызметтеріне сұранысты арттырды. Жалпы алғанда, STEP 2021 жылдың 3-ші тоқсанында 496 000 тонна проппант өндірді, ал 2020 жылдың 3-ші тоқсанында бұл көрсеткіш 283 000 тонна және 2021 жылдың 2-ші тоқсанында 466 000 тонна болған. АҚШ қондырғылары 2021 жылдың үшінші тоқсанында орта есеппен 484 қондырғыны құрады, бұл өткен жылмен салыстырғанда 101%-ға және ретімен 11%-ға артық. Канадалық қондырғылар саны тоқсан ішінде орта есеппен 150 қондырғыны құрады, бұл 2020 жылдың үшінші тоқсанымен салыстырғанда 226%-ға және көктемгі маусымның басталуына байланысты 2021 жылдың екінші тоқсанында байқалған белсенділіктің маусымдық төмендеуімен салыстырғанда 111%-ға артық.
STEP компаниясының 2021 жылдың үшінші тоқсанындағы кірісі өткен жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 114%-ға және 2021 жылдың екінші тоқсанымен салыстырғанда 24%-ға өсіп, 133,2 миллион АҚШ долларына жетті. Жылдық өсім 2020 жылы белсенділіктің баяулауынан кейін күшті қалпына келумен байланысты болды. Кіріске Канада мен АҚШ-тағы пайдаланудың жоғарылауы және бағаның орташа жоғарылауы да қолдау көрсетті.
STEP 2021 жылдың үшінші тоқсанында 18,0 миллион АҚШ доллары мөлшерінде түзетілген EBITDA көрсеткішін құрады, бұл 2020 жылдың үшінші тоқсанында құрылған 9,1 миллион АҚШ долларымен салыстырғанда 98%-ға және 2021 жылдың екінші тоқсанындағы 11,7 миллион АҚШ долларымен салыстырғанда 54%-ға артық. 2021 жылдың 30 қыркүйегінде аяқталған үш ай ішінде компания Канаданың төтенше жалақы субсидиясы («CEWS») бағдарламасы бойынша (2020 жылдың 30 қыркүйегі – 4,5 миллион АҚШ доллары, 2021 жылдың 30 маусымы – 1,9 миллион АҚШ доллары) қызметкерлер шығындарын азайтуға арналған 1,1 миллион АҚШ доллары гранттарын таныды. Компаниялар шығындар инфляциясының бизнеске еніп жатқанын көріп отыр, бұл еңбек нарықтарының тығыздығын және жаһандық жеткізу тізбегінің шектеулерін көрсетеді, бұл шығындардың өсуіне, жеткізу мерзімдерінің ұзаруына және кейде тікелей тапшылыққа әкелді.
Компания 2021 жылдың үшінші тоқсанында 3,4 миллион АҚШ доллары көлемінде таза шығынға ұшырады (бір акцияға шаққандағы негізгі табыс 0,05 АҚШ доллары), бұл 9,8 миллион АҚШ доллары көлеміндегі таза шығыннан (бір акцияға шаққандағы негізгі табыс 0,14 АҚШ доллары) және 2021 жылдың бірінші тоқсанындағы 10,6 АҚШ доллары көлеміндегі екінші тоқсандағы 0,16 миллион АҚШ доллары көлеміндегі 10,6 АҚШ доллары көлеміндегі таза шығыннан (бір акцияға шаққандағы негізгі табыс 0,16 АҚШ доллары) жақсарды. Таза шығынға 3,9 миллион АҚШ доллары көлеміндегі қаржы шығындары (2020 жылдың 3-тоқсаны – 3,5 миллион АҚШ доллары, 2021 жылдың 2-тоқсаны – 3,4 миллион АҚШ доллары) және 0,3 миллион АҚШ доллары көлеміндегі акцияларға негізделген өтемақы (2020 жылдың 3-тоқсаны – 0,9 миллион АҚШ доллары), 2021 жылдың 2-тоқсаны – 2,6 миллион АҚШ доллары кіреді. Таза шығынның азаюы белсенділіктің жоғарылауынан туындаған кірістің артуына, сондай-ақ сату, жалпы және әкімшілік («SG&A») құрылымының тәртіпті өсуімен және үстеме шығындардың сақталуымен және масштабтық экономиканың сақталуымен байланысты болды.
Баланс белсенділіктің артуына байланысты жақсара берді. Қоршаған ортаны қорғау, әлеуметтік және басқару («ESG») мақсаттарының бөлігі ретінде компания тиімділікті арттыру және өз қызметінің қоршаған ортаға әсерін азайту үшін мақсатты инвестициялар салуды жалғастыруда. Сондай-ақ, ол жоғары табыс деңгейіне жету үшін дебиторлық берешек пен қор деңгейінің артуын ескере отырып, айналым капиталына инвестиция салады. 2021 жылдың 30 қыркүйегіндегі айналым капиталы 33,2 миллион АҚШ долларын құрады, бұл 2020 жылдың 31 желтоқсанындағы 44,6 миллион АҚШ долларынан төмендеді, бұл негізінен 2022 жылдан бастап жоспарланған қарызды өтеуге байланысты ағымдағы міндеттемелерге 21 миллион АҚШ долларын қосуға байланысты (2020 жылдың 31 желтоқсанында – жоқ).
2021 және 2022 жылдардағы баланстарға арналған күшейтілген баланс және конструктивті болжам компанияға несиелік желінің мерзімін 2023 жылдың 30 шілдесіне дейін ұзартуға мүмкіндік береді (Өтімділік және капитал ресурстары – Капиталды басқару – Қарыз бөлімін қараңыз). 2021 жылдың 30 қыркүйегіндегі жағдай бойынша компания біздің несиелік желіміз бойынша барлық қаржылық және қаржылық емес келісімшарттарды сақтайды және келісімшарттық жеңілдіктер ережелерін ұзартуды талап етпейді деп күтілуде.
Салалық жағдайлар 2021 жылдың алғашқы тоғыз айында экономикалық белсенділіктің конструктивті жақсаруы байқалды, бұл 2021 жылдың қалған бөлігіне және 2022 жылға оптимизмге әкелді. Шикі мұнайға деген сұраныс пандемияға дейінгі деңгейге жетпесе де, шикі мұнайға деген сұраныс жақсарды, ал жеткізілімдер біртіндеп қалпына келді, бұл қорлардың азаюына әкелді. Бұл шикізат бағаларының тұрақты болуына ықпал етіп, көпжылдық ең жоғары деңгейге жетті, бұрғылау және аяқтау жұмыстарының және біздің қызметтерімізге деген сұраныстың артуына ықпал етті.
Біз әлемдік экономиканың қалпына келуі жалғасады деп күтеміз, ал өтімділіктің артуы және тұтынушылық сұраныстың жинақталуы экономикалық белсенділікті арттырады. Экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымы («ЭЫДҰ») Канаданың жалпы ішкі өнімі («ЖІӨ») 2021 жылы 6,1%-ға және 2022 жылы 3,8%-ға өседі, ал АҚШ ЖІӨ 2021 жылы 3,6%-ға және 2022 жылы 3,6%-ға өседі деп болжайды. Бұл энергияға деген сұраныстың артуына ықпал етеді деп күтілуде. Мұнай экспорттаушы елдер ұйымындағы («ОПЕК»), Ресейдегі және кейбір басқа өндірушілердегі («ОПЕК+») өндірістің тұрақты өсуі, соңғы кездегі инвестицияның жеткіліксіздігі және Солтүстік Америкадағы жеткізілім шектеулеріне әкелетін өндірістің төмендеуімен бірге жаһандық энергетикалық жабдықтау балансын сақтайды деп күтілуде.
Шикізат бағаларының жоғары және тұрақты болуы Солтүстік Американың мұнай және газ өндірушілері үшін капитал жоспарларының шамалы өсуіне әкелуі керек. Біз нарықта алшақтықты байқай бастадық, себебі мемлекеттік компаниялар инвесторлардың капиталды акционерлерге қайтаруға қысым жасауына байланысты шығындарын шектеп жатыр, ал жеке компаниялар тауар бағасын жақсартуды пайдалану үшін капитал жоспарларын арттырып жатыр. Солтүстік Америкадағы ұсынысқа да белсенділіктің өсуін баяулатқан қызметкерлер санының өсуі және жеткізу тізбегіндегі қиындықтар әсер етті. Дельта нұсқасы тудырған қазіргі пандемия толқыны операцияларды бұрынғы толқындарға қарағанда қатты бұзды, бұл бар қызметкерлерді тиісті түрде жұмыспен қамту үшін тұтынушылармен және операциялық қызметкерлермен үнемі байланыста болуды талап етті. Еңбек нарығы тапшылықпен күресуде, бірнеше салада бәсекелестік қарқынды, ал жарамды жұмысшылар ресурстық салалардан бас тартуда, бұл ағымдағы және әлеуетті қызметкерлер жоғары жалақы талап еткендіктен шығындардың өсуіне әкеледі. Мұнай кен орындарына қызмет көрсету саласындағы бөлшектер, болат, пропанттар және химиялық заттарды жеткізу тізбектеріне де ұзақ жеткізу мерзімдері әсер етті, кейбір жеткізу бағалары тапсырыс берілгеннен кейін 12 айдан астам уақыт өтті және шығындардың артуы байқалды.
Канадалық спиральды құбырлар мен сыну жабдықтары нарығы тепе-теңдікке жақындап келеді. Бұрғылау және аяқтау жұмыстарының артуы қосымша нарық сыйымдылығына деген сұранысты арттырады деп күтілуде. STEP саланың өзін-өзі тәртіпке келтіруін қолдауды жалғастырады, баға өндірушілердің шикізат бағаларының жоғарылауынан туындаған экономикалық жақсару туралы хабардарлығын көрсеткен кезде ғана қызметкерлерді қосады.
1 (Канада экономикалық шолуы, 2021) https://www.oecd.org/economy/canada-economic-snapshot/2 сайтынан алынды (АҚШ экономикалық шолуы, 2021) https://www.oecd.org/economy /АҚШ экономикалық шолуы/ сайтынан алынды
АҚШ-та спиральды құбырлар мен сыну жабдықтары нарығы аздап артық ұсынылған, бірақ жақын арада тепе-теңдікке жетеді деп күтілуде. Жақында белсенділіктің артуы шағын және орта нарыққа жаңа қатысушылардың пайда болуына әкелді. Бұл қатысушылар негізінен STEP және басқа нарық көшбасшылары басқаратын негізгі активтер сияқты тиімді және үнемді технологияға ие болмаған ескі активтерді қайта іске қосты. Бұл жаңа ойыншылардың қуаты артқанымен, жабдыққа деген сұраныс пен қолжетімділік азаяды деп күтілуде, себебі жұмыс күшінің тапшылығы нарықтағы жабдықтар санын шектейді.
Мұнай кен орындарына қызмет көрсету саласының күтілетін белсенділік өсіміне ілесе алуын және инфляциялық қысымға байланысты маржаның одан әрі қысқаруын болдырмауын қамтамасыз ету үшін бағаны жоғарылату қажет. Шикізат бағаларының жоғарылауының пайдасы қызмет көрсету секторына аз ғана әсер етті, ал оның бағасы тұрақты деңгейден төмен болып қала береді. STEP Канада мен АҚШ-тағы тұтынушылармен баға белгілеу бойынша келіссөздер жүргізуде және 2021 жылдың 4-ші тоқсанында және 2022 жылдың 1-ші жартыжылдығында Канада мен АҚШ баға белгілеуінің одан әрі жақсаруын күтеді.
Бұл жетілдірулер мұнай кен орындарына қызмет көрсету секторының саладағы өсіп келе жатқан ESG туралы әңгімеге жауап беруі үшін өте маңызды. STEP төмен шығарындылы жабдықтарды енгізудегі алғашқы көшбасшы болды және нарыққа инновациялық шешімдерді енгізуге деген міндеттемесіне сәйкес мұны жалғастыра береді. Ол 184 750 ат күші бар («HP») қос отынды фракциялық сорғыны және 80 000 ат күші бар 4-ші деңгейдегі фракциялық сорғыны басқарады және қоршаған ортаға әсерін одан әрі азайту үшін өсіп келе жатқан қондырғыларға бос жүрісті азайту технологиясын қосуда. Компания сонымен қатар электрлендіру бойынша шаралар қабылдады, жабдықтар мен персоналдың ізін 30%-ға азайтатын, шу деңгейін 20%-ға азайтатын және шығарындыларды шамамен 11%-ға азайтатын STEP-XPRS интеграцияланған катушкалар мен сыну қондырғысын әзірледі.
2021 жылдың 4-ші және 2022 жылдың 1-ші тоқсандарына арналған болжам Канадада 2021 жылдың 4-ші тоқсаны 2020 жылдың 4-ші және 2019 жылдың 4-ші тоқсандарынан асып түседі деп күтілуде. 2022 жылдың бірінші тоқсанына арналған болжам да осындай күшті болады деп күтілуде. Нарық бәсекеге қабілетті және бағаның өсуіне сезімтал болып қала береді, бірақ 2022 жылдың бірінші тоқсанындағы белсенділіктің күтілетін өсуі кейбір өндірушілерді жабдықты қамтамасыз ету үшін бұрғылау және аяқтау жоспарларын 2021 жылдың төртінші тоқсанына ауыстыруға итермеледі. Компания сонымен қатар 2022 жылдың екінші тоқсанында құрылғылардың қолжетімділігі туралы сұраулар алды, дегенмен тоқсанға көріну шектеулі болып қалды. Қызметкерлердің жабдықтары операциялардағы маңызды шектеулерге айналды, ал басшылық ең үздік мамандарды тарту және ұстап тұру үшін шаралар қабылдауда. Бұл салалық қиындық нарықтағы қосымша жабдықтардың жеткізілуін шектейді деп күтілуде.
STEP компаниясының АҚШ-тағы операциялары 2021 жылдың үшінші тоқсанында кірістің жақсарғанын көрсетті, бұл үрдіс жылдың қалған бөлігінде және 2022 жылға дейін жалғасады деп күтілуде. Бұрғылау және аяқтау жұмыстары Канадаға қарағанда жылдам қарқынмен жақсарып келеді, ал сұраныс пен ұсыныс тепе-теңдігі нығая беруі керек. Компанияның үш жару флотын 2021 жылдың төртінші тоқсанынан 2022 жылға дейін жоғары пайдалану күтілуде, ал тұтынушылар екінші тоқсанның ортасында жабдықты брондайтын болады. АҚШ-тағы спиральды құбырлар қызметі де артады деп күтілуде, ал төртінші тоқсан мен 2022 жылдың екінші тоқсанының ортасы аралығында пайдалану жоғары болады деп күтілуде. Компания бағалардың қалпына келуін жалғастырады деп күтеді және флотты тәртіпті түрде кеңейту мүмкіндігіне ие. Канададағы сияқты, Америка Құрама Штаттарындағы далалық қызметкерлермен байланысты қиындықтар жабдықты далаға қайтаруда айтарлықтай шектеу болып қала береді.
Қаржыландыру 2021 жылдың 30 қыркүйегінде аяқталған үш және тоғыз айлық нәтижелердің жақсаруы STEP компаниясына біздің банктер консорциумының қолдауымен келісімшарттық жеңілдік кезеңін сәтті басқаруға мүмкіндік берді (қараңыз: Өтімділік және капитал ресурстары – Капиталды басқару – Қарыз). Компания 2022 жылдың ортасына қарай қалыпты капитал мен несиелік көрсеткіштерге оралады деп күтеді және сондықтан несиелік жеңілдік шарттарын ұзартуды күтпейді.
Капиталдық шығындар Компанияның 2021 жылға арналған капиталдық жоспары 39,1 миллион АҚШ долларын құрайды, оның ішінде 31,5 миллион АҚШ доллары техникалық қызмет көрсету капиталына және 7,6 миллион АҚШ доллары оңтайландыру капиталына жұмсалады. Оның 18,2 миллион АҚШ доллары Канададағы операцияларға, ал қалған 20,9 миллион АҚШ доллары АҚШ операцияларына жұмсалды. Компания 2021 жылдың 30 қыркүйегінде аяқталған тоғыз айға капиталдық шығындарға 25,5 миллион АҚШ долларын бөлді және 2021 жылғы бюджет 2022 қаржы жылына ауыстырылады деп күтеді. STEP компаниясы STEP қызметтеріне нарықтық сұраныс негізінде өзінің басқарылатын жабдықтары мен капиталдық жоспарларын бағалауды және басқаруды жалғастырады және жылдық бизнес-жоспарлау циклі аяқталғаннан кейін 2022 жылға арналған капиталдық бюджетті жариялайды.
STEP компаниясының WCSB-де 16 спиральды құбыр қондырғысы бар. Компанияның спиральды құбыр қондырғылары WCSB-нің ең терең ұңғымаларына қызмет көрсетуге арналған. STEP компаниясының герметикалық жару операциялары Альберта мен Британдық Колумбияның солтүстік-шығысындағы тереңірек және техникалық тұрғыдан күрделі блоктарға бағытталған. STEP 282 500 ат күшіне ие, оның шамамен 132 500-і қос отынмен жұмыс істей алады. Компаниялар нарықтың мақсатты пайдалану мен экономикалық кірісті қолдау мүмкіндігіне байланысты спиральды құбыр қондырғыларын немесе герметикалық жару ат күшін орналастырады немесе бос тұрғызады.
(1) ХҚЕС емес өлшемдерді қараңыз.(2) Жұмыс күні 24 сағат ішінде орындалатын кез келген орамды түтіктер және жарықшақтарды сындыру операциялары ретінде анықталады, қосалқы жабдықты қоспағанда.
Канадалық бизнес 2021 жылдың үшінші тоқсанында 2021 жылдың үшінші тоқсанымен салыстырғанда жақсаруын жалғастырды, кіріс 2020 жылдың үшінші тоқсанымен салыстырғанда 38,7 миллион долларға немесе 86%-ға өсті. Грунт сынуынан түскен кіріс 35,9 миллион долларға, ал орама құбырлардан түскен кіріс 2,8 долларға өсті. 2020 жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда миллион долларға өсті. Бұрғылау және аяқтау жұмыстарының артуы және біздің тұтынушыларымыздың құрамы екі қызмет көрсету желісінің де жұмыс күндерінің артуына әкелді.
Канадалық бизнес 2021 жылдың үшінші тоқсанында 17,3 миллион АҚШ доллары (кірістің 21%) түзетілген EBITDA көрсеткішін құрады, бұл 2020 жылдың үшінші тоқсанында құрылған 17,2 миллион АҚШ долларынан (кірістің 38%) сәл жоғары. Кірістің жоғары болуына қарамастан, түзетілген EBITDA тоқсандағы CEWS көрсеткішінің төмендеуіне байланысты өзгеріссіз қалды. 2021 жылдың үшінші тоқсанында CEWS көрсеткіші 2020 жылдың үшінші тоқсанындағы 4,1 миллион АҚШ долларымен салыстырғанда 1,3 миллион АҚШ долларын құрады. Тоқсанға өтемақыға байланысты жәрдемақылардың қалпына келуі және 2021 жылдың 1 қаңтарынан бастап жалақының төмендеуінің кері қайтарылуы да әсер етті. 2020 жылдың үшінші тоқсанымен салыстырғанда жалпы шығындар мен ЖЖҚ құрылымы далалық операциялардың өсуін қолдау үшін кеңейтілгенімен, компания үнемді шығындар құрылымын сақтауға міндеттенеді.
Канадалық гидравликалық фракеттен түсетін кіріс 2020 жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 65,3 миллион АҚШ долларын құрады, бұл STEP компаниясының 2020 жылдың үшінші тоқсанындағы үш спредпен салыстырғанда төрт спредті пайдалануымен салыстырғанда айтарлықтай өсті. Қызмет көрсету желісін тиімді пайдалану 2020 жылдың үшінші тоқсанындағы 158 күнмен салыстырғанда 244 күнді құрады, бірақ қыркүйектің басындағы белсенділік кезеңінің болмауы әсер етті. Бұл белсенділіктің болмауының бір бөлігі саланың осы тоқсандағы пандемиямен қатты бұзылған «дәл уақытында» қызмет көрсету моделіне ауысуына және бәсекеге қабілетті баға қысымының жалғасуына байланысты. Тәулігіне 268 000 АҚШ доллары көлемінде кіріс 2020 жылдың үшінші тоқсанындағы тәулігіне 186 000 АҚШ долларынан өсті, бұл негізінен STEP компаниясының айдалатын проппанттың көп бөлігін қамтамасыз етуіне әкелетін тұтынушылардың араласуына байланысты болды. Тазарту ұңғымаларының шамамен 67%-ы Монни қабатындағы табиғи газ бен конденсат, қалғаны жеңіл мұнай қабаттарынан. Табиғи газдың жоғары бағалары солтүстік-батыс Альбертадағы гидравликалық фракет қызметтерімізге сұранысты арттыра береді. Британдық Колумбияның солтүстік-шығысы.
Пайдалану шығындары белсенділікпен бірге артады, өнім мен жеткізу шығындары STEP жеткізетін проппанттың ұлғаюына байланысты ең жоғары болып табылады. Жалақы шығындары да қызметкерлер санының артуына және өтемақының қайтарылуына байланысты жоғары. Шығындардың жоғары болуына қарамастан, жұмыс жүктемесінің жоғары болуына және тұтынушылар орналасқан жерлерде жақсы операциялық көрсеткіштерге байланысты жару операцияларының пайдалану нәтижелеріне қосқан үлесі 2020 жылдың үшінші тоқсанымен салыстырғанда жоғары болды.
Канаданың 2021 жылдың үшінші тоқсанындағы орама құбырлардан түскен кірісі 18,2 миллион АҚШ долларын құрады, бұл 2020 жылдың сәйкес кезеңіндегі 15,4 миллион АҚШ долларымен салыстырғанда 356 жұмыс күнімен салыстырғанда жоғары, 2020 жылдың үшінші тоқсанындағы 319 күнмен салыстырғанда. STEP 2021 жылдың үшінші тоқсанында орта есеппен жеті орама құбыр қондырғысын пайдаланды, бұл бір жыл бұрынғы бес қондырғымен салыстырғанда жоғары. Қызметкерлер санының өсуі және 2020 жылы енгізілген жалақыны қысқартудың кері қайтарылуы жалақы шығындарының өсуіне әкелді, ал тұтынушылар мен жұмыс орындарының араласуы өнім мен орама құбырлар шығындарының өсуіне әкелді. Нәтижесінде, операциялық қызмет 2020 жылдың үшінші тоқсанымен салыстырғанда Канаданың көрсеткіштеріне аз үлес қосты.
2021 жылдың 3-ші тоқсаны 2021 жылдың 2-ші тоқсанымен салыстырғанда 2021 жылдың 3-ші тоқсанындағы Канаданың жалпы кірісі 83,5 миллион АҚШ долларын құрады, бұл 2021 жылдың 2-ші тоқсанындағы 73,2 миллион АҚШ долларымен салыстырғанда жоғары. Көктемгі демалысқа байланысты маусым маусымдық қысқартулармен қайта басталады. Бұған шикізат бағасының жақсаруына байланысты тұтынушыларымыздың капиталдық шығындарының артуы себеп болды. Үшінші тоқсандағы бұрғылау қондырғыларының саны 2021 жылдың екінші тоқсанындағы 71-ден 150-ге дейін екі еседен астам өсті.
2021 жылдың үшінші тоқсанындағы түзетілген EBITDA көрсеткіші 17,3 миллион АҚШ долларын (кірістің 21%) құрады, ал 2021 жылдың екінші тоқсанындағы 15,6 миллион АҚШ доллары (кірістің 21%) болды. Түзетілген EBITDA көрсеткіші кірістің өсуіне пропорционалды түрде айнымалы шығындардың өсуіне байланысты біртіндеп өсті, ал тұрақты шығындар негізінен тұрақты болды. 2021 жылдың үшінші тоқсанында CEWS көрсеткіші 1,3 миллион АҚШ долларын құрады, бұл 2021 жылдың екінші тоқсанында тіркелген 1,8 миллион АҚШ долларымен салыстырғанда төмендеу.
2021 жылдың 3-ші тоқсанында мұнайды сыдыру төрт спред бойы жалғасты, 2021 жылдың 2-ші тоқсанындағы 174 күнмен салыстырғанда. Күнделікті кірістің 16%-ға төмендеуіне байланысты 65,3 миллион АҚШ доллары көлеміндегі кіріс жұмыс күндері санымен бірге өскен жоқ. Бағалар тоқсан сайын тұрақты болып қалғанымен, тапсырыс беруші мен жұмыс кешені сорғының күші мен далалық жабдықтарды аз қажет етті, бұл күнделікті кірістің төмендеуіне әкелді. Күнделікті кірістің тағы бір төмендеуі пропантты айдаудың азаюы болды, себебі STEP 2021 жылдың 3-ші тоқсанында әр кезеңде 63 тоннадан 218 000 тонна пропант айдады, ал 2021 жылдың 2-ші тоқсанында әр кезеңде 275 000 тонна 142 тонна болды.
Орама құбырлар бизнесі 356 операциялық күнмен жеті орама құбырлар қондырғысын пайдалануды жалғастырды, 2021 жылдың үшінші тоқсанында 18,2 миллион АҚШ доллары көлемінде кіріс тапты, ал 2021 жылдың екінші тоқсанында 304 операциялық күнмен 17,8 миллион АҚШ доллары болған. Пайдалану көбінесе сақиналы сыну операцияларының артуына байланысты екінші тоқсанда тәуліктік кірістің тәулігіне 59 000 АҚШ долларынан 51 000 АҚШ долларына дейін төмендеуімен өтелді, бұл орама құбырлар тізбегінің циклдарының азаюына және онымен байланысты кірістің төмендеуіне әкелді.
2021 жылдың 30 қыркүйегінде аяқталған тоғыз ай ішінде, 2020 жылдың 30 қыркүйегінде аяқталған тоғыз аймен салыстырғанда, канадалық бизнестің 2021 жылдың алғашқы тоғыз айындағы кірісі өткен жылмен салыстырғанда 59%-ға өсіп, 266,1 миллион АҚШ долларын құрады. Грунт сынуынан түскен кіріс 92,1 миллион АҚШ долларына немесе 79%-ға өсті, бұл негізінен STEP ұсынатын проппант жұмыс жүктемесінің артуына байланысты күнделікті кірістің артуымен бірге жұмыс күндерінің артуына байланысты болды. Орамды құбырлар бизнесі алдыңғы жылмен салыстырғанда жақсарды, нарықтағы бәсекелестіктің қарқындылығына байланысты кіріс 6,5 миллион АҚШ долларына немесе 13%-ға өсті. Жұмыс күндері тек 2%-ға өсті, ал күнделікті кіріс бағаның шамалы жақсаруына және сұйықтық пен азот айдау қызметтерінен түскен үлестің артуына байланысты 10%-ға өсті.
2021 жылдың 30 қыркүйегінде аяқталған тоғыз айдағы түзетілген EBITDA көрсеткіші 54,5 миллион АҚШ долларын (кірістің 20%) құрады, ал 2020 жылдың осы кезеңіндегі 39,1 миллион АҚШ доллары (кірістің 23%) болды. Өткен жылы енгізілген шығындар мен жалпы шығындар құрылымын сақтап қалған операциялардың арқасында кірістің өсуі шығындардың өсуінен асып түскендіктен, түзетілген EBITDA жақсарды. Операциялық шығындарға жаһандық жеткізу тізбегінің шектеулеріне және 2021 жылдың басында жалақының қысқаруының кері кетуіне байланысты материалдық шығындардың инфляциялық қысымы әсер етті. 2020 жылдың 30 қыркүйегінде аяқталған тоғыз айдағы түзетілген EBITDA көрсеткішіне пандемия басталған кездегі операциялар ауқымын түзетуге байланысты 3,2 миллион АҚШ доллары көлеміндегі жұмыстан босату пакеті теріс әсер етті. 2021 жылдың 30 қыркүйегінде аяқталған тоғыз айдағы Канада бизнесі үшін CEWS көрсеткіші 6,7 миллион АҚШ долларын құрады, ал 2020 жылдың осы кезеңіндегі 6,9 миллион АҚШ доллары болды.
STEP компаниясының АҚШ-тағы операциялары 2015 жылы басталды, ол орама құбырлар қызметтерін ұсынады. STEP компаниясының Техастағы Пермиан және Игл Форд бассейндерінде, Солтүстік Дакотадағы Баккен тақтатастарында және Колорадодағы Уинта-Пичеанс және Ниобрара-DJ бассейндерінде 13 орама құбырлар қондырғысы бар. STEP компаниясы АҚШ-тағы жару бизнесіне 2018 жылдың сәуірінде кірді. АҚШ-тағы жару операциясында 207 500 жару HP бар, оның шамамен 52 250 HP қос отынмен жұмыс істей алады. Жару негізінен Техастағы Пермиан және Игл Форд бассейндерінде жүзеге асырылады. Басшылық пайдалануды, тиімділікті және кірісті оңтайландыру үшін қуаттылықты және аймақтық орналастыруды реттеуді жалғастыруда.
(1) ХҚЕС емес өлшемдерді қараңыз.(2) Жұмыс күні 24 сағат ішінде орындалатын кез келген орамды түтіктер және жарықшақтарды сындыру операциялары ретінде анықталады, қосалқы жабдықты қоспағанда.
2021 жылдың үшінші тоқсанында 2020 жылдың үшінші тоқсанымен салыстырғанда АҚШ бизнесі өнімділікті жақсарту үрдісін жалғастырды және EBITDA түзетті. Шикізат бағаларының өсуі бұрғылау және аяқтау жұмыстарының артуына ықпал етті, бұл STEP компаниясына 2021 жылдың үшінші тоқсанында үшінші фрекинг флотын іске қосуға мүмкіндік берді. 2021 жылдың 30 қыркүйегінде аяқталған үш айдағы кіріс 49,7 миллион АҚШ долларын құрады, бұл сол жылғы 17,5 миллион АҚШ долларымен салыстырғанда 184%-ға өсті. Өткен жылмен салыстырғанда, 2020 жылы экономикалық белсенділік пандемияның бұрын-соңды болмаған төмендеуіне жауап ретінде өсті. 2020 жылдың үшінші тоқсанымен салыстырғанда, фрекингтен түскен кіріс 20,1 миллион АҚШ долларына, ал орама құбырлардан түскен кіріс 12 миллион АҚШ долларына өсті.
2021 жылдың 30 қыркүйегінде аяқталған үш айдағы түзетілген EBITDA көрсеткіші 4,2 ​​миллион АҚШ долларын (кірістің 8%) құрады, ал 2020 жылдың 30 қыркүйегінде аяқталған үш айдағы түзетілген EBITDA шығыны 4,8 миллион АҚШ долларын (кірістің 8%) құрады, бұл кірістің 27%-ын құрайды. 2020 жылғы EBITDA жұмыстан босатуларға және рецессияның әсерін азайтуға бағытталған басқа шараларға қарамастан, тұрақты шығындар базасын жабу үшін кірістің жеткіліксіздігіне байланысты болды. 2021 жылдың үшінші тоқсанында бизнес бағаның орташа жақсаруын байқады, бірақ инфляция мен жаһандық жеткізу тізбегінің кідірістеріне, сондай-ақ жоғары сыйақыға байланысты материалдар мен бөлшектердің қымбаттауына байланысты тәжірибелі қызметкерлерді жалдау және ұстап тұру қымбатқа түсті. Нәтижелер өнімділікке қиындық тудырады.
АҚШ-тағы франкингтен түскен кіріс 29,5 миллион АҚШ долларын құрады, бұл 2020 жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 215%-ға көп, себебі STEP өткен жылдың бір ғана кезеңімен салыстырғанда үш франкинг спредін басқарды. 2021 жылы франкинг операциялары біртіндеп кеңейді, қызмет көрсету желісі 2021 жылдың үшінші тоқсанында 195 жұмыс күніне қол жеткізді, ал 2020 жылдың сәйкес кезеңіндегі 39 жұмыс күнімен салыстырғанда. Тұтынушылар өздерінің траппантын алуды таңдағандықтан, тұтынушылар құрамының өзгеруіне байланысты траппант кірісінің төмендеуіне байланысты тәуліктік кіріс 2020 жылдың үшінші тоқсанындағы 240 000 АҚШ долларынан 2021 жылдың үшінші тоқсанында 151 АҚШ долларына дейін төмендеді.
Пайдалану шығындары белсенділік деңгейімен бірге өсті, бірақ кірістің өсуінен аз, бұл операциялық қызметтің АҚШ-тағы көрсеткіштерге қосқан үлесінің айтарлықтай артуына әкелді. Еңбек нарығының тығыздығына байланысты персонал шығындары артып келеді және маңызды компоненттерге арналған жеткізу мерзімдері артып келеді, бұл шығындарға инфляциялық қысымды күшейтеді. Бағалар өсе берді, бірақ жабдықтардың шамалы артық болуына және әлі де бәсекеге қабілетті нарыққа байланысты баяулады. Алшақтық төртінші тоқсанда және 2022 жылы азаяды деп күтілуде.
АҚШ-тың спиральды құбырлары 2020 жылы 8,2 миллион доллар кіріспен серпінін жалғастырды, бұл 2020 жылдың үшінші тоқсанындағы 8,2 миллион доллардан жоғары. STEP 8 спиральды құбыр қондырғысымен жабдықталған және 2020 жылдың үшінші тоқсанындағы 5 және 216 күнмен салыстырғанда 494 күн жұмыс істейді. Пайдаланудың өсуі тәулігіне 41 000 доллар кіріспен біріктірілді, бұл өткен жылғы кезеңдегі 38 000 доллармен салыстырғанда, өйткені Солтүстік Дакота мен Колорадода тарифтер өсе бастады. Батыс Техас пен Оңтүстік Техас нарықтардың бөлшектенуі және шағын бәсекелестердің ықпал ету күшін арттыру үшін бағаларын төмендетуіне байланысты сирек кездесетін белсенділік пен бағаның төмендеуіне тап болуда. Нарықтағы бәсекелестіктің қарқындылығына қарамастан, STEP стратегиялық нарықтағы қатысуы мен орындаудағы беделінің арқасында пайдалануды және бағаны қалпына келтіруді қамтамасыз етуде ілгерілеушілікке қол жеткізді. Сыну сияқты, спиральды құбырлар да спиральды құбырлар тізбегіне арналған еңбекке, сондай-ақ материалдарға, бөлшектерге және болатқа байланысты шығындардың өсуіне тап болады.
2021 жылдың 3-ші тоқсаны және 2021 жылдың 2-ші тоқсаны АҚШ-тағы операциялар 2021 жылдың 30 қыркүйегінде аяқталған үш айдағы 2021 жылдың екінші тоқсанындағы кірістің өсуіне негізделген 49,7 миллион АҚШ долларын құрады. Грунт жару кірісі 10,5 миллион АҚШ долларына өсті, ал орама құбырлардан түсетін кіріс біртіндеп 4,8 миллион АҚШ долларына өсті. Шикізат бағаларының өсуі бұрғылау және аяқтау жұмыстарының қалпына келуіне ықпал етуде, ал STEP операциялары пайдаланудың артуын пайдалануға жақсы жағдай жасалған.
Түзетілген EBITDA 2021 жылдың екінші тоқсанымен салыстырғанда 2021 жылдың үшінші тоқсанында 3,2 миллион АҚШ долларына өсті, себебі бизнес жалпы шығындар мен өндірістік және техникалық қызмет көрсету құрылымын минималды түрде арттыра отырып, қуаттылық пен пайдалануды арттыра алды. Бұл бизнестер бағаны жақсартуды және жылдың қалған бөлігіне және 2022 жылға арналған тұрақты жұмыс жоспарын жүзеге асыра отырып, қолдау құрылымындағы тұрақты өсуге назар аударады.
Үшінші жарылу спредтерінің артуы, тұтынушылар құрамының өзгеруімен және сұраныстың жақсаруымен бірге, жарылу қызметтерінен түсетін кірістің артуына әкелді. Қызмет көрсету желісі 2021 жылдың үшінші тоқсанында 195 жұмыс күнін өткізді, ал 2021 жылдың екінші тоқсанындағы 146 күн болды. Бағаның жақсаруына, сондай-ақ жұмыс көлемінің артуына байланысты айдалатын пропант химиялық заттарының көбеюіне байланысты тәуліктік кіріс екінші тоқсандағы 130 000 АҚШ долларынан 151 000 АҚШ долларына дейін өсті. АҚШ-тың өнімділігіне операциялық қызметтің қосқан үлесі жақсарды, себебі 2021 жылдың екінші тоқсанында пропант пен химиялық заттарды сатудан түсетін ағындардың артуына және тиісінше техникалық қызмет көрсету шығындарының төмендеуіне байланысты үшінші жарылу флотын іске қосуға байланысты өтпелі шығындар болды. Қызмет көрсету желісінің үстеме шығындары белсенділіктің жоғары деңгейін және қосымша жабдық флотын қолдау үшін өсті.
АҚШ-та спиральды құбырлардан түскен кіріс белсенділік деңгейінің артуына байланысты 2021 жылдың екінші тоқсанымен салыстырғанда 4,8 миллион долларға өсті, бұл 2021 жылдың үшінші тоқсанында 494 жұмыс күнін құрады, ал 2021 жылдың екінші тоқсанындағы 422 жұмыс күнімен салыстырғанда. Үшінші тоқсанда спиральды құбырлардан түскен кіріс күніне 41 000 долларды құрады, бұл 2021 жылдың екінші тоқсанындағы күніне 36 000 доллардан жоғары, бұл өнеркәсіптік азот қызметтерінен түскен үлестің артуына және жіптерді қайта өңдеу шығындарының артуына байланысты. Айнымалы шығындар тұрақты болып қалды, белсенділік артқан сайын өсті, бірақ қызмет көрсету желісіндегі ең үлкен шығын бабы болып табылатын еңбек шығындары кіріс артқан сайын өнімділікті жақсартты.
2021 жылдың 30 қыркүйегінде аяқталған тоғыз айлық кезеңмен салыстырғанда, 2020 жылдың 30 қыркүйегінде аяқталған тоғыз айлық кезеңдегі АҚШ-тың операциялардан түскен кірісі 111,5 миллион АҚШ долларын құрады, ал 2021 жылдың 30 қыркүйегінде аяқталған тоғыз айда кіріс 129,9 миллион АҚШ долларын құрады. Төмендеу негізінен тұтынушылар құрамының өзгеруіне байланысты болды, тұтынушылар өздерінің сатып алу трафиктерін пайдалануды таңдады. АҚШ операциялары 2020 жылдың бірінші тоқсанында пандемия экономикалық белсенділіктің және шикізат бағаларының тарихи төмен деңгейге дейін төмендеуіне әкелгенге дейін жақсарды, бұл бұрғылау мен аяқтау жұмыстарының күрт төмендеуіне әкелді. 2021 жылдың екінші және үшінші тоқсандарында 2020 жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда айтарлықтай жақсарулар байқалды, бірақ белсенділік пандемияға дейінгі деңгейге оралмады. Табыстың жақында жақсаруы және болжамның жақсаруы жалғасып жатқан қалпына келудің оң көрсеткіші болып табылады.
Қызметтің біртіндеп жақсаруына сүйене отырып, АҚШ операциялары 2021 жылдың 30 қыркүйегінде аяқталған тоғыз айда 2,2 миллион АҚШ доллары (кірістің 2%) мөлшерінде оң түзетілген EBITDA көрсеткішін құрады, ал 2020 жылы осы кезеңдегі түзетілген EBITDA көрсеткіші 0,8 миллион АҚШ доллары (кірістің 2%) 1%) болды. Жабдық бағасының жақсаруына, ЖЖҚ құрылымының төмендеуіне және өнімді сату ағынының жақсаруына байланысты түзетілген EBITDA көрсеткіші аздап жақсарды. Дегенмен, жаһандық жеткізу тізбегінің шектеулеріне байланысты компания материалдық шығындарға инфляциялық қысымды, сондай-ақ бәсекеге қабілетті еңбек ортасына байланысты өтемақы шығындарының өсуін байқап отыр. 2021 жылдың 30 қыркүйегінде аяқталған тоғыз айға біздің қызметтерімізге деген сұраныстың артуын қанағаттандыру үшін қосымша қуаттарды іске қосумен байланысты қосымша шығындар да кіреді.
Компанияның корпоративтік қызметі оның Канада мен АҚШ-тағы операцияларынан бөлек. Корпоративтік операциялық шығындарға активтердің сенімділігі және оңтайландыру топтарына қатысты шығындар, ал жалпы және әкімшілік шығындарға атқарушы топқа, директорлар кеңесіне, ашық компаниялардың шығындарына және Канада мен АҚШ операцияларына пайда әкелетін басқа да қызметтерге қатысты шығындар кіреді.
(1) ХҚЕС емес өлшемдерді қараңыз. (2) Кезең ішіндегі жиынтық табысты пайдалана отырып есептелген түзетілген EBITDA пайызы.