Calgary, Alberta, Pulungoana 3, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) — STEP Energy Services Ltd. ("Khamphani" kapa "STEP") e thabetse ho phatlalatsa hore liphetho tsa eona tsa lichelete le tsa ts'ebetso bakeng sa khoeli ea Loetse 2021. Phatlalatso e latelang ea boralitaba e lokela ho kopanngoa le puisano ea botsamaisi le tlhahlobo ("MD&A") bakeng sa likhoeli tse tharo le tse robong tse felileng ka la 30 Loetse 2021 le lipolelo tse kopaneng tsa lichelete tsa nakoana tse sa hlahlojoang le lipolelo ("Lipolelo tsa Lichelete tsa Kotara"). Babali ba lokela ho boela ba sheba likarolo tsa "Tlhahisoleseling le Lipolelo tse Shebileng Pele" le "Mehato e seng ea IFRS" qetellong ea phatlalatso ena ea boralitaba. Ntle le haeba ho boletsoe ka tsela e 'ngoe, Lichelete tsohle tsa lichelete le mehato li hlahisoa ka lidolara tsa Canada. Bakeng sa tlhaiso-leseling e batsi ka STEP, ka kopo etela webosaete ea SEDAR www.sedar.com, ho kenyeletsoa le leqephe la tlhahisoleseling la selemo le selemo la k'hamphani bakeng sa selemo se felileng ka la 31 Tšitoe 2020 (letsatsi la Hlakubele 2021 17) ("AIF").
(1) Sheba Mehato e seng ea IFRS. “Adjusted EBITDA” ke tekanyo ea lichelete e sa hlahisoeng ho latela IFRS 'me e lekana le litšenyehelo tsa net pele ho lichelete, ho theoha ha boleng le ho fokotseha ha boleng, tahlehelo (meputso) ha ho lahla thepa le lisebelisoa, litokisetso tsa lekhetho la hona joale le le chechisitsoeng le chelete e fumanoeng (tahlehelo), puseletso ea equity, litšenyehelo tsa transaction, tahlehelo ea konteraka ea phapanyetsano ea kantle ho naha (meputso), tahlehelo ea phapanyetsano ea kantle ho naha (meputso), tahlehelo ea bofokoli.”Adjusted EBITDA %” e baloa e le Adjusted EBITDA e arotsoeng ka lekeno.
(2) Sheba Mehato e seng ea IFRS. 'Chelete e sebetsang', 'Melato eohle ea lichelete ea nako e telele' le 'Molato o hloekileng' ke mehato ea lichelete e sa hlahisoeng ho latela IFRS. "Chelete e sebetsang" e lekana le thepa eohle ea hona joale ntle le melato eohle ea hona joale. "Melato eohle ea lichelete ea nako e telele" e kenyelletsa likalimo tsa nako e telele, litlamo tsa khiriso ea nako e telele le melato e meng. "Molato o hloekileng" o lekana le likalimo le likalimo pele litefiso tsa lichelete tse chechisitsoeng li lefisoa chelete e nyane le chelete e lekanang le chelete.
Kakaretso ea Kotara ea 3 2021 Kotara ea boraro ea 2021 e bile kotara e matla ka ho fetisisa ea STEP ho tloha ha seoa se qala mathoasong a 2020. Tshebetso ena e ne e susumetsoa ke taolo e thata ea litšenyehelo tsa kahare le ts'ebetso e eketsehileng ea bareki ba rona ha litheko tsa thepa li ntse li nyoloha ho ea holimo ka lilemo tse ngata 'me li-inventory tsa lefats'e li ntse li tsoela pele ho theoha ka lebaka la ts'ebetso e eketsehileng ea moruo le ho ba le chelete e ngata.
Tlhoko e ntseng e eketseha ya hydrocarbon le ditheko di lebisitse keketsehong e butle-butle ya tlhahiso Canada le United States, mme mosebetsi o ntlafetseng wa ho tjheka o susumeditse tlhokeho ya ditshebeletso tsa k'hamphani. Ha di kopantswe, STEP e ntshitse ditone tse 496,000 tsa proppant kotareng ya boraro ya 2021, ha e bapiswa le ditone tse 283,000 kotareng ya boraro ya 2020 le ditone tse 466,000 kotareng ya bobedi ya 2021. Di-rig tsa US di bile le karolelano ya di-rig tse 484 kotareng ya boraro ya 2021, e leng keketseho ya 101% selemo ho feta selemo le 11% ka tatellano. Palo ya di-rig tsa Canada e bile karolelano ya di-rig tse 150 nakong ya kotara, keketseho ya 226% ho tloha kotareng ya boraro ya 2020 le keketseho ya 111% ho tloha phokotsehong ya sehla ya mosebetsi e bontshitsweng kotareng ya bobedi ya 2021 ka lebaka la ho kgaoha ha selemo.
Lekeno la STEP bakeng sa kotara ea boraro ea 2021 le eketsehile ka 114% ho tloha nakong e tšoanang selemong se fetileng le 24% ho tloha kotara ea bobeli ea 2021, le nyolohela ho $133.2 milione. Kholo ea selemo le selemo e susumelitsoe ke phokotso e matla ka 2020 ho tloha ho fokotseheng ha ts'ebetso. Lekeno le boetse le tšehelitsoe ke ts'ebeliso e phahameng Canada le US le litheko tse phahameng ka mokhoa o itekanetseng.
STEP e hlahisitse EBITDA e fetotsoeng ea $18.0 milione kotara ea boraro ea 2021, keketseho ea 98% ho tloha ho $9.1 milione e hlahisitsoeng kotara ea boraro ea 2020 le keketseho ea 54% ho tloha ho $11.7 milione kotara ea bobeli ea 2021. Bakeng sa likhoeli tse tharo tse felileng ka la 30 Loetse 2021, k'hamphani e amohetse $1.1 milione tlas'a lenaneo la Canada Emergency Wage Subsidy (“CEWS”) (La 30 Loetse 2020 - $4.5 milione, la 30 Phuptjane 2021 - $1.9 milione USD) lithuso ho fokotsa litšenyehelo tsa basebetsi. Likhamphani li bona ho phahama ha theko ea litšenyehelo ho kena khoebong, ho bonahatsa mebaraka e thata ea basebetsi le lithibelo tsa ketane ea phepelo ea lefats'e, tse lebisitseng litšenyehelong tse phahameng, linako tse telele tsa ho etella pele, 'me ka linako tse ling khaello e tobileng.
Khamphani e tlalehile tahlehelo ea $3.4 milione (meputso ea motheo ka karolo ea $0.05) kotareng ea boraro ea 2021, ntlafatso ho tloha tahlehelong ea mantlha ea $9.8 milione (meputso ea motheo ka karolo ea $0.14) le tahlehelo ea mantlha ea $10.6 kotareng ea pele ea 2021 $0.16 milione kotareng ea bobeli (meputso ea motheo ka karolo ea $0.16). Tahlehelo ea mantlha e kenyelletsa litšenyehelo tsa lichelete tsa $3.9 milione (Kotara ea boraro 2020 - $3.5 milione, Kotara ea bobeli 2021 - $3.4 milione) le puseletso e thehiloeng ho setoko ea $0.3 milione (Kotara ea boraro 2020 - $0.9 milione), Kotara ea bobeli 2021 - $2.6 milione). Ho fokotseha ha tahlehelo ea mantlha ho bakiloe ke chelete e kenang e phahameng e bakoang ke mesebetsi e phahameng, hammoho le kholo e laolehileng le tlhokomelo ea litšenyehelo tsa kalimo le moruo oa sekala ho tsoa sebopehong sa thekiso, kakaretso le tsamaiso ("SG&A").
Leqephe la tekanyo le ile la tswela pele ho ntlafala ha mesebetsi e ntse e eketseha. Jwalo ka karolo ya dipheo tsa yona tsa Tikoloho, Setjhaba le Puso ("ESG"), khamphani e ntse e tswela pele ho etsa matsete a rerilweng ho ntlafatsa bokgoni le ho fokotsa tshusumetso ya tikoloho ya mesebetsi ya yona. E boetse e tsetela ho tjhelete e sebetsang ho amohela maemo a eketsehileng a diakhaonto tse ka amohelwang le maemo a polokelo ho fihlela maemo a hodimo a lekeno. Chelete e sebetsang ka la 30 Loetse, 2021 e ne e le $33.2 milione, e theohile ho tloha ho $44.6 milione ka la 31 Tshitwe, 2020, haholo-holo ka lebaka la ho kenyeletswa ha $21 milione dikolotong tsa hajwale tse amanang le ditefello tse rerilweng tsa dikoloto ho qala ka 2022 (2020 la 31 Tshitwe - ha ho le e nngwe).
Leqephe la tekanyo le matlafalitsoeng le tebello e hahang bakeng sa di-balance tsa 2021 le 2022 li lumella k'hamphani ho atolosa nako ea ho butsoa ha setsi sa eona sa mokitlane ho fihlela ka la 30 Phupu, 2023 (sheba Liquidity le Capital Resources - Capital Management - Debt). Ho tloha ka la 30 Loetse, 2021, k'hamphani e ntse e latela litumellano tsohle tsa lichelete le tse seng tsa lichelete tlas'a setsi sa rona sa mokitlane 'me ha ho lebelloa hore e batle katoloso ea lipehelo tsa thuso ea selekane.
Maemo a Indasteri Dikgwedi tse robong tsa pele tsa 2021 di bone ntlafatso e hahang mesebetsing ya moruo, e leng se ileng sa lebisa tshepong bakeng sa karolo e setseng ya 2021 le ho kena ho 2022. Le hoja tlhoko ya oli e tala e so fihle maemong a pele ho seoa, tlhoko e tala e ntlafetse, ha thepa e ntse e ntlafala butle-butle, e leng se ileng sa lebisa ho theoheng ha di-inventory. Sena se tsheheditse ditheko tse matla tsa thepa, tsa fihla hodimo ka dilemo tse ngata, tsa eketsa keketseho ya mesebetsi ya ho tjheka le ho phethela le tlhoko ya ditshebeletso tsa rona.
Re lebeletse hore ho hlaphoheloa ha moruo oa lefats'e ho tsoele pele, ka keketseho ea metsi le tlhoko e ntseng e eketseha ea bareki e susumetsang mesebetsi ea moruo. Mokhatlo oa Tšebelisano-'moho le Nts'etsopele ea Moruo ("OECD") o bolela hore Kakaretso ea Lihlahisoa tsa Lehae tsa Canada ("GDP") e tla hola ka 6.1% ka 2021 le 3.8% ka 2022, ha GDP ea US e tla hola ka 3.6% ka 2021 le 3.6% ka 2022. Sena se lebelletsoe ho khanna keketseho ea tlhoko ea matla. Kholo ea tlhahiso e tloaelehileng Mokhatlong oa Linaha tse Romellang Petroleum kantle ho naha ("OPEC"), Russia le bahlahisi ba bang ba itseng (ka kakaretso "OPEC+"), hammoho le matsete a sa tsoa etsoa hantle le ho fokotseha ha tlhahiso ho bakang lithibelo tsa phepelo ea Amerika Leboea ho lebelletsoe ho boloka botsitso ba Phepelo ea matla lefatšeng ka bophara.
Litheko tse phahameng le tse tsitsitseng tsa thepa li lokela ho lebisa keketsehong e nyane ea merero ea lichelete bakeng sa bahlahisi ba oli le khase ba Amerika Leboea. Re qala ho bona phapang 'marakeng ha lik'hamphani tsa sechaba li ntse li fokotsa tšebeliso ea tsona ka lebaka la khatello ea batseteli ea ho khutlisetsa chelete ho beng ba likarolo, ha lik'hamphani tsa poraefete li ntse li eketsa merero ea tsona ea lichelete ho sebelisa monyetla oa ho ntlafatsa litheko tsa thepa. Phepelo ea Amerika Leboea le eona e angoa ke mathata a ntseng a hola a basebetsi le ketane ea phepelo a liehisitseng kholo ea mesebetsi. Leqhubu la hona joale la seoa, le susumetsoang ke mofuta oa Delta, le sitisitse ts'ebetso haholo ho feta maqhubu a fetileng, le hloka puisano e sa khaotseng le bareki le basebetsi ba ts'ebetso ho basebetsi ba teng ka ho lekaneng. 'Maraka oa basebetsi o loantšana le khaello, ka tlholisano e matla liindastering tse ngata, le basebetsi ba tšoanelehang ba khethang ho tsoa liindastering tsa mehloli, e leng se lebisang ho eketseheng ha litšenyehelo ha basebetsi ba hajoale le ba ka bang teng ba batla meputso e phahameng. Liketane tsa phepelo bakeng sa likarolo, tšepe, lisebelisoa tsa motlakase le lik'hemik'hale indastering ea litšebeletso tsa oli le tsona li angoa ke linako tse telele tsa ho etella pele, ka litheko tse ling tsa ho tlisa thepa likhoeli tse fetang 12 kamora ho odara, le litšenyehelo tse ntseng li eketseha.
Mmaraka oa lisebelisoa tsa ho phunya liphaephe le ho qhaqha tsa Canada o ntse o atamela tekano. Mesebetsi e ntseng e eketseha ea ho cheka le ho phethela e lebelletsoe ho eketsa tlhoko ea bokhoni bo eketsehileng ba 'maraka. STEP e tla tsoela pele ho buella indasteri ho boloka boitšoaro, ho eketsa basebetsi feela ha litheko li bontša temoho ea bahlahisi mabapi le ntlafatso ea moruo e tlisoang ke litheko tse phahameng tsa thepa.
1 (Setshwantsho sa Moruo sa Canada, 2021) E nkilwe ho https://www.oecd.org/economy/canada-economic-snapshot/2 (Setshwantsho sa Moruo sa US, 2021) E nkilwe ho https://www.oecd.org/economy /Setshwantsho sa Moruo sa US/
Amerika, 'maraka oa lisebelisoa tsa ho qhaqha le ho qhaqha o tlatselitsoe hanyane, empa ho lebelletsoe hore o tla fihlela tekano haufinyane. Keketseho ea morao tjena ea ts'ebetso e lebisitse ho ba bang ba bacha ba kenang 'marakeng o monyane le o mahareng. Ba kenang bana ba tsosolositse haholo matlotlo a khale a neng a se na theknoloji e sebetsang hantle le e theko e tlaase joalo ka matlotlo a holimo a tsamaisoang ke STEP le baetapele ba bang ba 'maraka. Le hoja libapali tsena tse ncha li ekelitse bokhoni, tlhoko le ho fumaneha ha lisebelisoa ho lebelletsoe ho tiea kaha khaello ea basebetsi e tla fokotsa palo ea lisebelisoa tse fumanehang 'marakeng.
Litheko tse phahameng lia hlokahala ho netefatsa hore indasteri ea litšebeletso tsa oli e ka tsamaisana le kholo e lebelletsoeng ea mesebetsi le ho qoba ho fokotseha ho eketsehileng ha phaello ka lebaka la likhatello tsa infleishene. Melemo ea litheko tse phahameng tsa thepa e fetiselitsoe hanyane feela lefapheng la litšebeletso, le ntseng le theko e tlase ho maemo a tsitsitseng. STEP e lipuisanong tsa litheko le bareki ba Canada le US mme e lebeletse ho bona lintlafatso tse ling lithekong tsa Canada le US kotara ea bone ea 2021 le kotara ea pele ea 2022.
Lintlafatso tsena li bohlokoa ho nolofalletsa lekala la lits'ebeletso tsa oli ho arabela tlalehong e ntseng e hola ea ESG indastering. STEP e bile moetapele oa pele ho hlahiseng lisebelisoa tse fokolang tsa mosi 'me e tla tsoela pele ho etsa joalo, ho latela boitlamo ba eona ba ho tlisa litharollo tse ncha' marakeng. E tsamaisa pompo ea frac ea mafura a mabeli ea 184,750-horsepower (“HP”) le pompo ea frac ea Tier 4 e tsamaisoang ka matla a 80,000-horsepower, 'me e eketsa theknoloji ea ho fokotsa ho se sebetse ho palo e ntseng e eketseha ea lits'ebetso ho fokotsa tšusumetso ea tsona tikolohong. Khamphani e boetse e nkile mehato ea ho kenya motlakase, e nts'etsapele yuniti ea STEP-XPRS e kopantsoeng ea coil le fracturing, e fokotsang mehato ea lisebelisoa le basebetsi ka 30%, e fokotsa maemo a lerata ka 20%, 'me e fokotsa mosi ka hoo e ka bang 11%.
Pono ea Kotara ea 4 ea 2021 le Kotara ea 1 ea 2022 Canada, kotara ea 4 ea 2021 e lebelletsoe ho feta kotara ea 4 ea 2020 le kotara ea 4 ea 2019. Pono ea kotara ea pele ea 2022 e lebelletsoe ho ba matla ka ho tšoanang. 'Maraka o ntse o qothisana lehlokoa ebile o na le kutloelo-bohloko ka keketseho ea litheko, empa keketseho e lebelletsoeng ea ts'ebetso kotareng ea pele ea 2022 e susumelitse bahlahisi ba bang ho fetisetsa merero ea ho cheka le ho phethela kotara ea bone ea 2021 ho fumana lisebelisoa. Khamphani e boetse e fumane lipotso mabapi le ho fumaneha ha lisebelisoa kotareng ea bobeli ea 2022, leha ponahalo ea kotara e ntse e le nyane. Lisebelisoa tsa basebetsi e se e le tšitiso ea bohlokoa ts'ebetsong, 'me tsamaiso e nka mehato ea ho hohela le ho boloka talenta e holimo. Phephetso ena ea indasteri eohle e lebelletsoe ho fokotsa phepelo ea lisebelisoa tse ling 'marakeng.
Ts'ebetso ea STEP ea US e bontšitse kholo e ntlafetseng ea lekeno kotara ea boraro ea 2021, e leng mokhoa oo re lebeletseng ho tsoela pele ho oona ho pholletsa le selemo le ho fihlela ka 2022. Mosebetsi oa ho cheka le ho qeta o ntse o tsoela pele ho ntlafala ka lebelo le phahameng ho feta Canada, 'me tekanyo ea phepelo le tlhoko e lokela ho tsoela pele ho tiea. Tšebeliso e phahameng ea likepe tse tharo tsa k'hamphani tsa ho qhaqha e lebelletsoe ho tloha kotara ea bone ea 2021 ho isa ho 2022, 'me bareki ba tla behella lisebelisoa bohareng ba kotara ea bobeli. Tšebeletso ea lipeipi tse kobehileng ea US le eona e lebelletsoe ho eketseha, ka ts'ebeliso e phahameng e lebelletsoeng pakeng tsa kotara ea bone le bohareng ba kotara ea bobeli ea 2022. Khamphani e lebeletse hore litheko li tsoele pele ho hlaphoheloa 'me e na le monyetla oa katoloso e laolehileng ea likepe. Joalo ka Canada, liphephetso tsa basebetsi ba masimong United States li ntse li le thibelo e kholo ho khutliseng lisebelisoa tšimong.
Ditjhelete Diphetho tse ntlafetseng bakeng sa dikgwedi tse tharo le tse robong tse fedileng ka la 30 Loetse 2021 di ile tsa dumella STEP ho laola ka katleho nako ya ho imolla selekane ka tshehetso ya sehlopha sa rona sa dibanka (sheba Mokitlane le Mehlodi ya Motse-moholo - Tsamaiso ya Motse-moholo - Mokoloto). Khamphani e lebeletse ho kgutlela ho ditekanyo tse tlwaelehileng tsa motse-moholo le mekitlane bohareng ba 2022 mme, ka hona, ha e lebelle ho atolosa dipehelo tsa ho imolla mekitlane.
Tšebeliso ea Motse-moholo Morero oa motse-moholo oa k'hamphani oa 2021 o ntse o le ho $39.1 milione, ho kenyeletsoa le $31.5 milione ea chelete ea tlhokomelo le $7.6 milione ea chelete ea ntlafatso. Ho sena, $18.2 milione e ne e le bakeng sa ts'ebetso ea Canada 'me $20.9 milione e setseng e ne e le bakeng sa ts'ebetso ea US. Khamphani e abile $25.5 milione bakeng sa litšenyehelo tsa motse-moholo bakeng sa likhoeli tse robong tse felileng ka la 30 Loetse, 2021, 'me e lebeletse hore tekanyetso ea 2021 e fetele ho ea ho selemo sa lichelete sa 2022. STEP e tla tsoela pele ho lekola le ho laola lisebelisoa tsa eona tse nang le basebetsi le merero ea motse-moholo ho latela tlhoko ea' maraka bakeng sa lits'ebeletso tsa STEP 'me e tla lokolla tekanyetso ea motse-moholo ea 2022 kamora ho phetheloa ha potoloho ea selemo le selemo ea moralo oa khoebo.
STEP e na le diyuniti tse 16 tsa diphaephe tse kobehileng ho WCSB. Diyuniti tsa diphaephe tse kobehileng tsa khamphani di etseditswe ho sebeletsa didiba tse tebileng tsa WCSB. Tshebetso ya STEP ya ho qhaqha diphaephe e shebane le diboloko tse tebileng le tse thata ka botekgeniki Alberta le ka leboya-botjhabela la British Columbia. STEP e na le matla a dipere a 282,500, ao a ka bang 132,500 a wona a nang le bokgoni ba ho sebedisa mafura a mabedi. Dikhamphani di kenya kapa di emisa diyuniti tsa diphaephe tse kobehileng kapa matla a dipere a ho qhaqha diphaephe ho latela bokgoni ba mmaraka ba ho tshehetsa tshebediso e rerilweng le puseletso ya moruo.
(1) Sheba litekanyo tse seng tsa IFRS.(2) Letsatsi la tshebetso le hlaloswa e le tshebetso efe kapa efe ya ho phunya le ho qhaqha diphaephe e entsweng nakong ya dihora tse 24, ho sa kenyeletswe disebediswa tsa tshehetso.
Kgwebo ya Canada e tswetse pele ho ntlafala kotareng ya boraro ya 2021 ha e bapiswa le kotara ya boraro ya 2021, ka lekeno le eketsehileng ka $38.7 milione kapa 86% ha e bapiswa le kotara ya boraro ya 2020. Ho qhaqha ha dipeipi ho eketsehile ka $35.9 milione, ha lekeno la ho kenya dipeipi tse kobehileng le eketsehile ka $2.8. Keketseho ya $milione ha e bapiswa le nako e tshwanang ka 2020. Keketseho ya ho tjheka le ho phethela mosebetsi le motswako wa bareki ba rona e bakile matsatsi a eketsehileng a tshebetso bakeng sa mela ka bobedi ya tshebeletso.
Kgwebo ya Canada e hlahisitse EBITDA e fetotsweng ya $17.3 milione (21% ya lekeno) kotareng ya boraro ya 2021, e leng e fetang hanyane $17.2 milione (38% ya lekeno) e hlahisitsweng kotareng ya boraro ya 2020. Ho sa tsotellehe lekeno le phahameng, EBITDA e Fetotsweng e ile ya dula e sa fetohe ka lebaka la CEWS e tlase kotareng. Kotara ya boraro ya 2021 e ne e kenyelletsa CEWS ya $1.3 milione ha e bapiswa le $4.1 milione kotareng ya boraro ya 2020. Kotara ena e boetse e amilwe ke ho kgutliswa ha melemo e amanang le puseletso le ho kgutliswa ha meputso ho tloha ka la 1 Pherekgong, 2021. Le ha sebopeho sa overhead le SG&A se ntlafaditswe ho tshehetsa mesebetsi e eketsehileng ya tshimo ha e bapiswa le kotara ya boraro ya 2020, k'hamphani e ikemiseditse ho boloka sebopeho sa ditjeo tse fokolang.
Lekeno la Canada la fracking la $65.3 milione le eketsehile haholo ha le bapisoa le nako e tšoanang ka 2020 ha STEP e ne e tsamaisa li-spread tse 'ne ha li bapisoa le li-spread tse tharo kotareng ea boraro ea 2020. Tšebeliso e utloahalang ea mohala oa tšebeletso e ne e le matsatsi a 244, ha e bapisoa le matsatsi a 158 kotareng ea boraro ea 2020, empa e ile ea angoa ke nako ea ho se sebetse mathoasong a Loetse. Karolo ea ho se sebetse hona e bakoa ke phetoho ea indasteri ho ea mohlaleng oa tšebeletso oa "nako e nepahetseng", o ileng oa sitisoa haholo ke seoa kotareng ena, le khatello e tsoelang pele ea tlholisano ea litheko. Meputso ea $268,000 ka letsatsi e eketsehile ho tloha ho $186,000 ka letsatsi kotareng ea boraro ea 2020, haholo-holo ka lebaka la motsoako oa bareki o ileng oa fella ka hore STEP e fe boholo ba proppant e pompeloang. Hoo e ka bang 67% ea liliba tsa kalafo ke khase ea tlhaho le condensate sebopehong sa Montney, 'me karolo e setseng e tsoa ho li-formating tsa oli e bobebe. Litheko tse matla tsa khase ea tlhaho li ntse li tsoela pele ho khanna tlhoko ea lits'ebeletso tsa rona tsa fracking leboea-bophirima ho Alberta le leboea-bochabela. British Columbia.
Litšenyehelo tsa ts'ebetso lia eketseha ka ts'ebetso, 'me litšenyehelo tsa lihlahisoa le tsa thomello li tsebahala haholo ka lebaka la keketseho ea propant e fanoeng ke STEP. Litšenyehelo tsa meputso le tsona li phahame ka lebaka la keketseho ea palo ea basebetsi le puseletso ea puseletso. Ho sa tsotellehe litšenyehelo tse phahameng, monehelo oa ts'ebetso ea ho qhaqha liphetho tsa ts'ebetso o ne o le holimo ho feta kotara ea boraro ea 2020 ka lebaka la mesebetsi e mengata le ts'ebetso e matla ea ts'ebetso libakeng tsa bareki.
Lekeno la diphaephe tse kobehileng tsa Canada kotareng ya boraro ya 2021 e ne e le $18.2 milione, ho tloha ho $15.4 milione nakong e tshwanang ka 2020, ka matsatsi a kgwebo a 356 ha ho bapiswa le matsatsi a 319 kotareng ya boraro ya 2020. STEP e sebeditse ka karolelano ya diyuniti tse supileng tsa diphaephe tse kobehileng kotareng ya boraro ya 2021, ha ho bapiswa le diyuniti tse hlano selemong se fetileng. Keketseho ya basebetsi le ho kgutliswa ha diphokotso tsa meputso tse kentsweng tshebetsong ka 2020 ho bakile ditshenyehelo tse hodimo tsa meputso, ha motswako wa bareki le wa mesebetsi o bakile ditjeo tse hodimo tsa dihlahiswa le diphaephe tse kobehileng. Tshusumetso e hlahang ke hore mesebetsi ya tshebetso e kentse letsoho hanyane tshebetsong ya Canada ha ho bapiswa le kotara ya boraro ya 2020.
Kotara ea 3 2021 ha e bapisoa le Kotara ea 2 2021 Kakaretso ea chelete e kenang Canada kotara ea 3 2021 e ne e le $83.5 milione, ho tloha ho $73.2 milione kotara ea 2 2021 Sehla se qala hape ka phokotso ea sehla ka lebaka la khefu ea selemo. Sena se susumelitsoe ke litšenyehelo tse phahameng tsa chelete ke bareki ba rona ka lebaka la tikoloho e ntlafetseng ea litheko tsa thepa. Palo ea li-rig kotara ea boraro e imenne habeli ho feta ho 150 ho tloha ho 71 kotara ea bobeli ea 2021.
EBITDA e fetotsoeng bakeng sa kotara ea boraro ea 2021 e ne e le $17.3 milione (21% ea lekeno) ha e bapisoa le $15.6 milione (21% ea lekeno) bakeng sa kotara ea bobeli ea 2021. EBITDA e fetotsoeng e eketsehile ka tatellano ha litšenyehelo tse feto-fetohang li ntse li eketseha ka tekanyo ea keketseho ea lekeno 'me litšenyehelo tse tsitsitseng li ne li tsitsitse haholo. Kotara ea boraro ea 2021 e ne e kenyelletsa CEWS ea $1.3 milione, e leng phokotso ho tloha ho $1.8 milione e tlalehiloeng kotara ea bobeli ea 2021.
Fracking e tswetse pele bakeng sa di-spread tse nne, matsatsi a 244 kotareng ya boraro ya 2021 ha e bapiswa le matsatsi a 174 kotareng ya bobedi. Lekeno la $65.3 milione ha le a ka la eketseha ka palo ya matsatsi a kgwebo ka lebaka la phokotseho ya lekeno la 16% ka letsatsi. Le hoja ditheko di ne di ntse di tsitsitse kotara e fetang kotara, moreki le motswako wa mosebetsi o ne o hloka matla a fokolang a pompo le disebediswa tsa tshimo, e leng se ileng sa fella ka lekeno le tlase la letsatsi. Phokotseho e nngwe ya lekeno la letsatsi le letsatsi e bile phokotseho ya ho pompa ha propant ha STEP e pompa ditone tse 218,000 tsa propant ka sethala ho ditone tse 63 kotareng ya boraro ya 2021 ha e bapiswa le ditone tse 275,000 ka sethala kotareng ya bobedi ya 2021 ya ditone tse 142.
Kgwebo ya diphaephe tse kobehileng e tswetse pele ho sebetsa diyuniti tse supileng tsa diphaephe tse kobehileng ka matsatsi a 356 a tshebetso, e hlahisa lekeno la $18.2 milione kotareng ya boraro ya 2021, ha e bapiswa le $17.8 milione kotareng ya bobedi ya 2021 ka matsatsi a 304 a tshebetso. Tshebediso e ile ya fokotswa haholo ke phokotseho ya lekeno ka letsatsi ho tloha ho $59,000 ho isa ho $51,000 ka letsatsi kotareng ya bobedi ka lebaka la keketseho ya ditshebetso tsa ho robeha ha annular, e neng e kenyeletsa dipotoloho tse fokolang tsa diphaephe tse kobehileng le phokotso ya lekeno le amanang le yona.
Bakeng sa likhoeli tse robong tse felileng ka la 30 Loetse 2021, ha ho bapisoa le likhoeli tse robong tse felileng ka la 30 Loetse 2020, lekeno le tsoang khoebong ea Canada bakeng sa likhoeli tse robong tsa pele tsa 2021 le eketsehile ka 59% selemo ho ea ho $266.1 milione. Lekeno la ho qhaqha le eketsehile ka $92.1 milione, kapa 79%, ka lebaka la matsatsi a holimo a ts'ebetso hammoho le lekeno le phahameng la letsatsi le letsatsi, haholo-holo ka lebaka la mosebetsi o eketsehileng oa propant o fanoeng ke STEP. Khoebo ea lipeipi tse kobehileng e ntlafetse ho tloha selemong se fetileng, ka lekeno le nyolohetseng ka $6.5 milione, kapa 13%, ka lebaka la tlholisano e matla ea 'maraka. Matsatsi a ts'ebetso a eketsehile ka 2% feela, ha lekeno la letsatsi le letsatsi le eketsehile ka 10% ka lebaka la lintlafatso tse itekanetseng tsa litheko le menehelo e phahameng e tsoang lits'ebeletsong tsa ho pompa metsi le naetrojene.
EBITDA e fetotsoeng bakeng sa likhoeli tse robong tse felileng ka la 30 Loetse, 2021 e ne e le $54.5 milione (20% ea lekeno) ha e bapisoa le $39.1 milione (23% ea lekeno) bakeng sa nako e tšoanang ka 2020. EBITDA e fetotsoeng e ntlafetse ha kholo ea lekeno e feta kholo ea litšenyehelo ha ts'ebetso e ntse e boloka litšenyehelo tse tlase le sebopeho sa SG&A se kentsoe tšebetsong selemong se fetileng. Litšenyehelo tsa ts'ebetso li angoa ke likhatello tsa theko ea thepa ka lebaka la lithibelo tsa ketane ea phepelo ea lefats'e le ho khutlisoa ha litheolelo tsa meputso mathoasong a 2021. EBITDA e fetotsoeng bakeng sa likhoeli tse robong tse felileng ka la 30 Loetse, 2020 e angoa hampe ke sephutheloana sa ho khaola sa $3.2 milione se amanang le ho fetola sekala sa ts'ebetso qalong ea seoa. Bakeng sa likhoeli tse robong tse felileng ka la 30 Loetse, 2021, CEWS bakeng sa khoebo ea Canada e ne e tlalehiloe ho $6.7 milione, ha e bapisoa le $6.9 milione bakeng sa nako e tšoanang ka 2020.
Mesebetsi ea STEP ea US e qalile ts'ebetso ka 2015, e fana ka lits'ebeletso tsa liphaephe tse kobehileng. STEP e na le lits'ebetso tse 13 tsa liphaephe tse kobehileng Libasinkeng tsa Permian le Eagle Ford tse Texas, Bakken Shale e North Dakota, le Libasinkeng tsa Uinta-Piceance le Niobrara-DJ tse Colorado. STEP e kene khoebong ea ho qhaqha liphaephe tsa US ka Mmesa 2018. Ts'ebetso ea ho qhaqha liphaephe tsa US e na le li-HP tse 207,500 tsa fracking, tseo ho tsona li-HP tse ka bang 52,250 li nang le bokhoni ba ho sebelisa mafura a mabeli. Ho qhaqha liphaephe ho etsahala haholo-holo libasinkeng tsa Permian le Eagle Ford tse Texas. Tsamaiso e tsoela pele ho fetola bokhoni le ho kenngoa ha libaka ho ntlafatsa ts'ebeliso, bokhoni le puseletso.
(1) Sheba litekanyo tse seng tsa IFRS.(2) Letsatsi la tshebetso le hlaloswa e le tshebetso efe kapa efe ya ho phunya le ho qhaqha diphaephe e entsweng nakong ya dihora tse 24, ho sa kenyeletswe disebediswa tsa tshehetso.
Kotareng ya boraro ya 2021 ha e bapiswa le kotara ya boraro ya 2020, kgwebo ya Amerika e tswetse pele ho tsamaya ka tsela e ntlafetseng tshebetsong le ho fetolwa ha EBITDA. Ho nyoloha ha ditheko tsa thepa ho ile ha baka keketseho ya mesebetsi ya ho tjheka le ho phethela, e leng se ileng sa dumella STEP ho qala sehlopha sa yona sa boraro sa ho tjheka ka di-fracking kotareng ya boraro ya 2021. Lekeno la dikgwedi tse tharo tse fedileng ka la 30 Loetse, 2021 e ne e le $49.7 milione, keketseho ya 184% ho tloha ho $17.5 milione selemong sona seo. Ha ho bapiswa le selemo se fetileng, mesebetsi ya moruo ka 2020 e bone keketseho karabelong ya phokotso e sa lebellwang ya seoa. Ha ho bapiswa le kotara ya boraro ya 2020, lekeno la ho tjheka ka di-fracture le eketsehile ka $20.1 milione mme lekeno la ho tjheka ka di-tube le eketsehile ka $12 milione.
EBITDA e fetotsoeng bakeng sa likhoeli tse tharo tse felileng ka la 30 Loetse 2021 e ne e le $4.2 milione (8% ea chelete e kenang) ha e bapisoa le tahlehelo e fetotsoeng ea EBITDA ea $4.8 milione (8% ea chelete e kenang) bakeng sa likhoeli tse tharo tse felileng ka la 30 Loetse 2020 e ne e le 27% ea chelete e kenang). 2020 EBITDA e ne e bakoa ke chelete e sa lekaneng ho koahela motheo oa litšenyehelo tse tsitsitseng ho sa tsotellehe ho fokotsoa ha basebetsi le mehato e meng ea ho fokotsa tšusumetso ea ho putlama ha moruo. Kgwebo e ile ea tsoela pele ho bona lintlafatso tse itekanetseng tsa litheko kotara ea boraro ea 2021, empa ho ile ha e-ba theko e boima haholo ho hira le ho boloka basebetsi ba nang le boiphihlelo ka lebaka la ho phahama ha theko ea thepa le tieho ea ketane ea phepelo ea lefats'e, hammoho le litšenyehelo tse phahameng tsa thepa le likarolo ka lebaka la puseletso e phahameng, Liphetho li baka phephetso ts'ebetsong.
Lekeno la fracking la US e ne e le $29.5 milione, e leng keketseho ea 215% ho tloha nakong e tšoanang ka 2020, ha STEP e ntse e tsamaisa mekhahlelo e meraro ea fracking ha e bapisoa le e le 'ngoe feela selemong se fetileng. Ts'ebetso ea Fracking e ile ea atoloha butle-butle ka 2021, 'me mohala oa litšebeletso o ile oa khona ho fihlela matsatsi a khoebo a 195 kotara ea boraro ea 2021, ha e bapisoa le a 39 nakong e tšoanang ka 2020. Lekeno ka letsatsi le theohile ho tloha ho $240,000 kotara ea boraro ea 2020 ho ea ho $151 kotara ea boraro ea 2021 ka lebaka la lekeno le tlase la proppant ka lebaka la liphetoho motswakong oa bareki ha bareki ba khetha ho iphumanela proppant ea bona.
Litšenyehelo tsa ts'ebetso li eketsehile ka maemo a ts'ebetso, empa li le ka tlase ho kholo ea lekeno, e leng se ileng sa fella ka monehelo o phahameng haholo ho tsoa mesebetsing ea ts'ebetso ho ea ts'ebetsong ea US. Ka lebaka la 'maraka o thata oa basebetsi, litšenyehelo tsa basebetsi li ntse li eketseha 'me linako tsa pele tsa likarolo tsa bohlokoa lia eketseha, li eketsa likhatello tsa theko ea lintho tse bonahalang litšenyehelong. Litheko li ile tsa tsoela pele ho nyoloha empa tsa fokotseha ka lebaka la phepelo e nyane ea lisebelisoa le 'maraka o ntseng o qothisana lehlokoa. Lekhalo le lebelletsoe ho fokotseha kotara ea bone le ka 2022.
Liphaephe tse kobehileng tsa US li tsoetse pele ka lebelo la tsona ka chelete e kenang ea $8.2 milione ka 2020, ho tloha ho $8.2 milione kotareng ea boraro ea 2020. STEP e na le li-unit tse 8 tsa liphaephe tse kobehileng 'me e na le nako ea ho sebetsa ea matsatsi a 494, ha e bapisoa le matsatsi a 5 le a 216 kotareng ea boraro ea 2020. Keketseho ea ts'ebeliso e kopantsoe le chelete e kenang ea $41,000 ka letsatsi, ha e bapisoa le $38,000 nakong ea selemo se fetileng, ha litefiso li qala ho eketseha North Dakota le Colorado. West Texas le South Texas li ntse li tobana le ts'ebetso e sa reroang le litheko tse theohileng ka lebaka la limmaraka tse arohaneng le bahlolisani ba banyenyane ba theolang litheko tsa bona ho fumana monyetla. Ho sa tsotellehe tlholisano e matla ea 'maraka, STEP e entse tsoelo-pele ho tiiseng ts'ebeliso le ho hlaphoheloa ha litheko ka lebaka la boteng ba eona ba 'maraka oa maano le botumo ba ho e phetha. Joalo ka ho robeha, liphaephe tse kobehileng li tobane le litšenyehelo tse eketsehileng tse amanang le basebetsi hammoho le thepa, likarolo le tšepe bakeng sa khoele ea liphaephe tse kobehileng.
Kotara ea 3 2021 khahlano le Kotara ea 2 2021 Mesebetsi ea US bakeng sa likhoeli tse tharo tse felileng ka la 30 Loetse 2021 e hlahisitse $49.7 milione ho latela litebello tse phahameng tsa lekeno bakeng sa kotara ea bobeli ea 2021. Lekeno la ho qhaqha le eketsehile ka $10.5 milione, ha lekeno la ho phunya lipeipi le kobehileng le eketsehile ka $4.8 milione ka tatellano. Litheko tse ntseng li phahama tsa thepa li ntse li tsoela pele ho susumetsa ho hlaphoheloa mosebetsing oa ho cheka le ho phethela, 'me mesebetsi ea STEP e boemong bo botle ba ho sebelisa monyetla oa ts'ebeliso e eketsehileng.
EBITDA e fetotsoeng e eketsehile ka $3.2 milione kotareng ya boraro ya 2021 ha e bapiswa le kotara ya bobedi ya 2021 kaha kgwebo e kgonne ho eketsa bokgoni le tshebediso ka keketseho e nyane ya ditjhelete tse kenang le sebopeho sa SG&A. Dikgwebo tsena di ntse di tsepamisitse maikutlo kgolong e tsitsitseng sebopehong sa tshehetso ha di ntse di phehella ntlafatso ya ditheko le moralo o tsitsitseng wa mosebetsi bakeng sa karolo e setseng ya selemo le ho kena ka 2022.
Keketseho ea keketseho ea karohano ea boraro ea ho robeha ha thepa, hammoho le phetoho ea motsoako oa bareki le tlhoko e ntlafetseng, e bakile lekeno le phahameng la litšebeletso tsa ho robeha ha thepa. Mohala oa litšebeletso o bile le matsatsi a khoebo a 195 kotareng ea boraro ea 2021 ha o bapisoa le matsatsi a 146 kotareng ea bobeli ea 2021. Lekeno ka letsatsi le eketsehile ho fihla ho $151,000 ho tloha ho $130,000 kotareng ea bobeli ka lebaka la litheko tse ntlafetseng hammoho le keketseho ea lik'hemik'hale tsa propant tse ntseng li pompeloa ka lebaka la mosebetsi o mongata. Monehelo oa mesebetsi ea ts'ebetso ts'ebetsong ea US o ntlafetse ha kotara ea bobeli ea 2021 e kenyelletsa litefiso tsa phetoho tse amanang le ho qalisoa ha likepe tsa boraro tsa ho robeha ha thepa, ka lebaka la phallo e phahameng ea thekiso ea propant le lik'hemik'hale le litšenyehelo tse tlase tsa tlhokomelo ka ho tšoanang. Kakaretso ea mohala oa litšebeletso e eketsehile ho tšehetsa maemo a holimo a mesebetsi le likepe tse ling tsa lisebelisoa.
Lekeno la lipeipi tse kobehileng tsa US le eketsehile ka $4.8 milione ha le bapisoa le kotara ea bobeli ea 2021 ka lebaka la maemo a eketsehileng a ts'ebetso, e leng se ileng sa fella ka matsatsi a khoebo a 494 kotareng ea boraro ea 2021 ha ho bapisoa le 422 kotareng ea bobeli ea 2021. Lekeno la lipeipi tse kobehileng kotareng ea boraro e ne e le $41,000 ka letsatsi, ho tloha ho $36,000 ka letsatsi kotareng ea bobeli ea 2021 ka lebaka la menehelo e phahameng e tsoang lits'ebeletsong tsa naetrojene tsa indasteri le litšenyehelo tse phahameng tsa ho sebelisa likhoele hape. Litšenyehelo tse feto-fetohang li ile tsa lula li tsitsitse ka tatellano, li ntse li eketseha ha ts'ebetso e ntse e eketseha, empa litšenyehelo tsa basebetsi, e leng ntho e kholo ka ho fetisisa ea litšenyehelo tse le 'ngoe moleng oa ts'ebeletso, li ntlafalitse ts'ebetso ha chelete e ntse e eketseha.
Bakeng sa likhoeli tse robong tse felileng ka la 30 Loetse 2021 ha ho bapisoa le likhoeli tse robong tse felileng ka la 30 Loetse 2020. Lekeno la US ho tsoa mesebetsing bakeng sa likhoeli tse robong tse felileng ka la 30 Loetse 2021 e ne e le $111.5 milione, ha likhoeling tse robong tse felileng ka la 30 Loetse 2021 Bakeng sa likhoeli tse robong tse felileng ka la 30 Loetse 2020, lekeno e ne e le $129.9 milione. Phokotso e ne e bakoa haholo-holo ke phetoho motswakong oa bareki, ka bareki ba khethang ho sebelisa thepa ea bona ea ho reka. Ts'ebetso ea US e ntlafetse kotara ea pele ea 2020 ho fihlela seoa se lebisa ho theoheng ho sa tloaelehang ha mesebetsi ea moruo le litheko tsa thepa ho ea boemong bo tlaase ba nalane, e leng se ileng sa lebisa phokotsong e matla ea ho cheka le ho phethela. Kotara ea bobeli le ea boraro ea 2021 e bone lintlafatso tse kholo ha ho bapisoa le nako e tšoanang ka 2020, empa ts'ebetso ha ea ka ea khutlela maemong a pele ho seoa. Ntlafatso ea morao tjena ea meputso, hammoho le tebello e ntlafetseng, ke sesupo se setle sa ho hlaphoheloa ho tsoelang pele.
Ho latela ntlafatso e latellanang ea ts'ebetso, ts'ebetso ea US e hlahisitse EBITDA e ntlafalitsoeng ea $2.2 milione (2% ea lekeno) bakeng sa likhoeli tse robong tse felileng ka la 30 Loetse 2021, ha e bapisoa le EBITDA e fetotsoeng ea $0.8 milione (2% ea lekeno) bakeng sa nako e tšoanang ea 1%) ka 2020. EBITDA e fetotsoeng e ntlafetse hanyane ka lebaka la litheko tse ntlafetseng tsa lisebelisoa, sebopeho se tlase sa SG&A le phallo e ntlafetseng ea thekiso ea lihlahisoa. Leha ho le joalo, ka lebaka la lithibelo tsa ketane ea phepelo ea lefats'e, k'hamphani e bona khatello ea infleishene litšenyehelong tsa thepa, hammoho le litšenyehelo tse eketsehileng tsa puseletso ka lebaka la tikoloho ea tlholisano ea basebetsi. Likhoeli tse robong tse felileng ka la 30 Loetse 2021 li boetse li kenyelletsa litšenyehelo tse eketsehileng tse amanang le ho kenya tšebetsong bokhoni bo eketsehileng ho fihlela tlhoko e ntseng e eketseha ea lits'ebeletso tsa rona.
Mesebetsi ea k'hamphani e arohane le mesebetsi ea eona ea Canada le US. Litšenyehelo tsa ts'ebetso ea lik'hamphani li kenyelletsa tse amanang le ts'epo ea thepa le lihlopha tsa ntlafatso, 'me litšenyehelo tse akaretsang le tsa tsamaiso li kenyelletsa tse amanang le sehlopha sa batsamaisi, boto ea batsamaisi, litšenyehelo tsa k'hamphani ea sechaba, le mesebetsi e meng e thusang ts'ebetso ea Canada le US.
(1) Sheba Mehato e seng ya IFRS.(2) Peresente ya EBITDA e Fetotsweng e balwang ho sebediswa lekeno le felletseng bakeng sa nako eo.