Calgary, Alberta, Nọvemba 3, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) — STEP Energy Services Ltd. ("Ụlọ ọrụ" ma ọ bụ "STEP") nwere obi ụtọ ịkpọsa na nsonaazụ ego na ọrụ ya maka ọnwa Septemba 2021. A ga-ejikọta nkwupụta mgbasa ozi na-esote na mkparịta ụka na nyocha njikwa ("MD&A") maka ọnwa atọ na itoolu nke gwụchara na Septemba 30, 2021 na nkwupụta ego nwa oge nke a na-enyochaghị na ("Nkwupụta Ego Kwa Afọ"). Ndị na-agụ akwụkwọ kwesịkwara ileba anya na ngalaba "Ozi na Nkwupụta Na-atụ Anya n'ihu" na "Nhazi Ndị Na-abụghị IFRS" na njedebe nke nkwupụta mgbasa ozi a. Ọ gwụla ma ekwuru ihe ọzọ, a na-egosipụta ego na usoro ego niile na dollar Canada. Maka ozi ndị ọzọ gbasara STEP, biko gaa na weebụsaịtị SEDAR www.sedar.com, gụnyere mpempe akwụkwọ ozi kwa afọ nke ụlọ ọrụ ahụ maka afọ gwụchara na Disemba 31, 2020 (nke ụbọchị ya bụ Maachị 2021 17) ("AIF").
(1) Lee Usoro Ndị Na-abụghị IFRS. "EBITDA Agbanweela" bụ usoro ego nke a na-egosighi dịka IFRS si dị, ọ bụkwa ya na ọnụ ahịa ego tupu ego, mbelata na mwepu ego, mfu (uru) na mkpofu ihe onwunwe na akụrụngwa, ndokwa ụtụ isi dị ugbu a na nke a na-egbu oge na ego mgbake (mfu), ụgwọ nha nhata, ụgwọ azụmahịa, mfu nkwekọrịta mgbanwe ego mba ọzọ, mfu mgbanwe ego mba ọzọ, mfu nkwarụ." A na-agbakọ EBITDA %" dị ka EBITDA Agbanweela nke e kewara site na ego ha nwetara.
(2) Lee Usoro Ndị Na-abụghị IFRS. 'Isi obodo ọrụ', 'Ngụkọta ụgwọ ego ogologo oge' na 'Ụgwọ Net' bụ usoro ego nke a na-egosighi dịka IFRS siri kwuo. "Isi obodo ọrụ" hà nhata ngụkọta akụ ugbu a na-ewepụ ụgwọ ugbu a."Ngụkọta ụgwọ ego ogologo oge" gụnyere mgbazinye ego ogologo oge, ụgwọ mgbazinye ogologo oge na ụgwọ ndị ọzọ."Ụgwọ Net" hà nhata mgbazinye ego na mgbazinye ego tupu ego e tinyere n'oge na-adịghị anya anata obere ego na ego nhata.
Nchịkọta nke Atọ nke 2021 Awa nke atọ nke 2021 bụ nkeji kachasị ike nke STEP kemgbe mmalite ọrịa a na mbido 2020. Arụmọrụ a sitere na njikwa ọnụ ahịa dị n'ime na mmụba nke ọrụ site n'aka ndị ahịa anyị ka ọnụ ahịa ngwaahịa rịrị elu ruo ọtụtụ afọ na ngwaahịa ụwa nọgidere na-ada n'ihi mmụba nke ọrụ akụ na ụba na ego mmiri.
Mmụba nke ọchịchọ na ọnụ ahịa hydrocarbon emeela ka mmepụta na Canada na United States mụbaa nke ukwuu, ọrụ ịgba mmiri ka mma emeela ka ọchịchọ maka ọrụ ụlọ ọrụ ahụ dịkwuo elu. N'ịchịkọta, STEP wepụtara tọn 496,000 nke proppant na nkeji atọ nke 2021, ma e jiri ya tụnyere tọn 283,000 na nkeji atọ nke 2020 na tọn 466,000 na nkeji abụọ nke 2021. Ụlọ ọrụ US rigs nwere nkezi rigs 484 na nkeji atọ nke 2021, mmụba 101% n'afọ karịa afọ na 11% n'usoro. Ọnụọgụ rigs Canada nwere nkezi rigs 150 n'oge nkeji atọ ahụ, mmụba 226% site na nkeji atọ nke 2020 na mmụba 111% site na mbelata oge ọrụ a hụrụ na nkeji nke abụọ nke 2021 n'ihi mmebi oge opupu ihe ubi.
Ego STEP nwetara maka nkeji nke atọ nke afọ 2021 mụbara site na otu oge ahụ n'afọ gara aga na pasentị 24 site na nkeji nke abụọ nke afọ 2021, wee rịgoro na nde dọla $133.2. Mmụba nke afọ kwa afọ sitere na mgbake siri ike na 2020 site na mbelata ọrụ. E tinyekwara nkwado maka ego site na iji ya eme ihe na Kanada na US na ọnụ ahịa dị elu.
STEP mepụtara EBITDA nke nde $18.0 na nkeji nke atọ nke 2021, mmụba nke 98% site na nde $9.1 e mepụtara na nkeji nke atọ nke 2020 na mmụba nke 54% site na nde $11.7 na nkeji nke abụọ nke 2021. N'ime ọnwa atọ ahụ kwụsịrị na Septemba 30, 2021, ụlọ ọrụ ahụ natara nde $1.1 n'okpuru mmemme Enyemaka Ụgwọ Ọrụ Mberede nke Canada ("CEWS") (Septemba 30, 2020 - nde $4.5, Juun 30, 2021 - nde $1.9 USD) iji belata ọnụ ahịa ndị ọrụ. Ụlọ ọrụ na-ahụ mmụba ọnụ ahịa na-abanye n'azụmahịa ahụ, na-egosipụta ahịa ọrụ siri ike na mmachi usoro ọkọnọ zuru ụwa ọnụ, nke butere ọnụ ahịa dị elu, oge ndu dị ogologo, na mgbe ụfọdụ ụkọ kpọmkwem.
Ụlọ ọrụ ahụ dekọrọ mfu dị nde $3.4 (ego isi kwa òkè nke $0.05) na nkeji nke atọ nke 2021, mmụba site na mfu dị nde $9.8 (ego isi kwa òkè nke $0.14) na mfu dị nde $10.6 na nkeji mbụ nke 2021 $0.16 na nkeji nke abụọ (ego isi kwa òkè nke $0.16). Mfu dị na ya gụnyere ọnụ ahịa ego nke nde $3.9 (Q3 2020 - $3.5 nde, Q2 2021 - $3.4 nde) na ụgwọ ọrụ dabere na ngwaahịa nke nde $0.3 (Q3 2020 - $0.9 nde), Q2 2021 - $2.6 nde). Mbelata dị na mfu dị n'etiti bụ n'ihi nnukwu ego sitere na ọrụ dị elu, yana uto na mmezi nke ihe karịrị na akụnụba nke nha site na nhazi ire ere, izugbe na nchịkwa ("SG&A").
Akwụkwọ nhazi ego ahụ gara n'ihu na-aka mma ka ọrụ na-abawanye. Dịka akụkụ nke ebumnuche ya gbasara gburugburu ebe obibi, mmekọrịta mmadụ na ibe ya na ọchịchị ("ESG"), ụlọ ọrụ ahụ na-aga n'ihu na-etinye ego ezubere iche iji melite arụmọrụ ma belata mmetụta gburugburu ebe obibi nke ọrụ ya. Ọ na-etinyekwa ego na isi obodo ọrụ iji kwado mmụba nke akaụntụ nnabata na ọkwa ngwa ahịa iji mezuo ọkwa ego dị elu. Isi obodo ọrụ na Septemba 30, 2021 bụ $33.2 nde, gbadaa site na $44.6 nde na Disemba 31, 2020, isi ihe kpatara ya bụ itinye $21 nde na ụgwọ ugbu a metụtara ịkwụ ụgwọ a kara aka malite na 2022 (2020 Disemba 31st - ọ dịghị).
Akwụkwọ nhazi ego siri ike na atụmanya bara uru maka nhazi ego nke 2021 na 2022 na-enye ụlọ ọrụ ahụ ohere ịgbatị oge ntozu nke ebe kredit ya ruo Julaị 30, 2023 (lee Liquidity na Isi Obodo - Njikwa Isi Obodo - Ụgwọ). Ruo Septemba 30, 2021, ụlọ ọrụ ahụ ka na-agbaso nkwekọrịta ego na nke na-abụghị ego niile dị n'okpuru ebe kredit anyị, a naghị atụkwa anya na ọ ga-achọ ịgbatị ndokwa enyemaka nkwekọrịta ahụ.
Ọnọdụ Ụlọ Ọrụ Ọnwa itoolu mbụ nke 2021 hụrụ mmụba bara uru na ọrụ akụ na ụba, nke butere olileanya maka ihe fọdụrụ na 2021 ruo 2022. Ọ bụ ezie na ọchịchọ mmanụ ala erubeghị ọkwa tupu ọrịa a, ọchịchọ mmanụ ala amụbaala, ebe ihe ndị dị na ya agbakewo nwayọ nwayọ, na-eduga na mbelata na ngwa ahịa. Nke a mere ka ọnụ ahịa ngwaahịa sie ike, ruo n'ọkwa dị elu ruo ọtụtụ afọ, na-akwalite mmụba nke ọrụ igwu ala na mmecha na ọchịchọ maka ọrụ anyị.
Anyị na-atụ anya na mgbake akụ na ụba ụwa ga-aga n'ihu, yana mmụba nke mmiri na ọchịchọ ndị ahịa na-akwalite ọrụ akụ na ụba. Òtù Maka Mmekọrịta Akụ na ụba na Mmepe ("OECD") na-eme atụmatụ na Ngwaahịa Obodo Canada ("GDP") ga-eto site na 6.1% na 2021 na 3.8% na 2022, ebe GDP US ga-eto site na 3.6% na 2021 na 3.6% na 2022. A na-atụ anya na nke a ga-akpali mmụba nke ọchịchọ ike. Mmụba mmepụta mgbe niile na Òtù Mba Ndị Na-ebupụ Mmanụ Ala ("OPEC"), Russia na ụfọdụ ndị na-emepụta ihe ndị ọzọ (n'ozuzu "OPEC+"), yana obere itinye ego na mmepụta na-ebelata n'oge na-adịbeghị anya nke na-ebute oke ọkọnọ North America ga-eme ka nguzozi ọkọnọ ike zuru ụwa ọnụ dị.
Ọnụ ahịa ngwa ahịa dị elu ma kwụsie ike kwesịrị ibute mmụba dị nta na atụmatụ isi obodo maka ndị na-emepụta mmanụ na gas na North America. Anyị na-amalite ịhụ ọdịiche dị n'ahịa ka ụlọ ọrụ ọha na eze na-ebelata mmefu ha n'ihi nrụgide ndị na-etinye ego iji weghachite isi obodo nye ndị na-eketa òkè, ebe ụlọ ọrụ nkeonwe na-amụba atụmatụ isi obodo ha iji rite uru nke imeziwanye ọnụahịa ngwa ahịa. Mmụba ndị ọrụ na usoro ọkọnọ na-eto eto emetụtawokwa ọkọnọ North America site na mmụba nke nsogbu ndị ọrụ na usoro ọkọnọ nke mere ka uto ọrụ belata. Nsogbu ọrịa a na-efe efe ugbu a, nke Delta variant na-akwalite, emebiwo ọrụ karịa ebili mmiri gara aga, na-achọ nkwurịta okwu mgbe niile na ndị ahịa na ndị ọrụ ọrụ iji nye ndị ọrụ dị ugbu a ọrụ nke ọma. Ahịa ọrụ na-alụso ụkọ ọgụ, yana asọmpi siri ike na ọtụtụ ụlọ ọrụ, na ndị ọrụ ruru eru na-ahọrọ ịpụ na ụlọ ọrụ akụrụngwa, na-eduga na mmụba ọnụ ahịa ka ndị ọrụ ugbu a na ndị nwere ike ịchọ ụgwọ ọrụ dị elu. Usoro ọkọnọ maka akụkụ, ígwè, ihe mgbakwunye na kemịkalụ na ụlọ ọrụ ọrụ ubi mmanụ emetụtawokwa site na ogologo oge ndu, yana ụfọdụ ọnụahịa nnyefe ihe karịrị ọnwa 12 mgbe iwu gasịrị, yana mmụba ọnụ ahịa.
Ahịa akụrụngwa ọkpọkọ na mgbawa nke Canada na-eru nso nha nha. A na-atụ anya na mmụba nke ọrụ igwu ala na mmecha ga-eme ka ọchịchọ maka ikike ahịa ọzọ dịkwuo elu. STEP ga-aga n'ihu na-akwado ka ụlọ ọrụ ahụ nọgide na-enwe njide onwe onye, ​​na-agbakwụnye ndị ọrụ naanị mgbe ọnụahịa gosipụtara mmata nke ndị na-emepụta ihe banyere mmụba akụ na ụba nke ọnụ ahịa ngwaahịa dị elu kpatara.
1 (Nseta Akụnụba Canada, 2021) E si na https://www.oecd.org/economy/canada-economic-snapshot/2 nweta (Nseta Akụnụba US, 2021) E si na https://www.oecd.org/economy /Nseta Akụnụba US/
Na mba Amerịka, ahịa akụrụngwa ọkpọkọ na mgbawa ígwè a na-akpọ "coiled tubing and fracturing" anaghị enye ihe karịrị akarị, mana a na-atụ anya na ọ ga-eru nguzozi n'oge na-adịghị anya. Mmụba ọrụ emere n'oge na-adịbeghị anya emeela ka ụfọdụ ndị ọhụrụ bata n'ahịa obere na ọkara. Ndị a abanyela n'ọrụ nke ukwuu n'ihe onwunwe ndị ochie nke na-enweghị teknụzụ dị irè ma dị ọnụ ala dịka akụ kachasị elu nke STEP na ndị isi ahịa ndị ọzọ na-arụ. Ọ bụ ezie na ndị egwuregwu ọhụrụ a agbakwunyere ikike, a na-atụ anya na ọchịchọ na nnweta nke akụrụngwa ga-esi ike ka ụkọ ọrụ ga-ebelata ọnụọgụgụ akụrụngwa dị na ahịa.
Ọ dị mkpa ka ọnụ ahịa dị elu iji hụ na ụlọ ọrụ ọrụ mmanụ nwere ike ịnọgide na-enwe uto ọrụ a tụrụ anya ya ma zere nrụgide ọzọ n'ihi nrụgide onu oriri. Uru nke ọnụ ahịa ngwaahịa dị elu agafeela naanị obere akụkụ na ngalaba ọrụ, nke ka dị n'okpuru ọkwa na-adịgide adịgide. STEP nọ na mkparịta ụka ọnụahịa na ndị ahịa na Canada na US ma na-atụ anya ịhụ mmezi ndị ọzọ na ọnụahịa Canada na US na Q4 2021 na H1 2022.
Mmezi ndị a dị oke mkpa iji mee ka ngalaba ọrụ mmanụ nwee ike ịzaghachi akụkọ ESG na-eto eto n'ụlọ ọrụ ahụ. STEP bụ onye ndu mbụ n'iwebata ngwa mmepụta ihe dị ala ma ga-anọgide na-eme ya, dịka nkwa ya si dị iweta ngwọta ọhụrụ n'ahịa. Ọ na-agba ọkpọkọ mmanụ abụọ nke ike ịnyịnya 184,750 ("HP") na ọkpọkọ frac nke ike ịnyịnya 80,000 nke ike ịnyịnya Tier 4, ma na-agbakwụnye teknụzụ mbelata efu na ọnụ ọgụgụ na-eto eto nke nrụnye iji belata mmetụta gburugburu ebe obibi ha. Ụlọ ọrụ ahụ ewerewokwa usoro iji mee ka ọkụ eletrik dị, na-emepụta ngwakọ coil na fracturing nke STEP-XPRS, nke na-ebelata akara ụkwụ akụrụngwa na ndị ọrụ site na 30%, na-ebelata ọkwa mkpọtụ site na 20%, ma na-ebelata ikuku site na ihe dị ka 11%.
Echiche nke anọ nke afọ 2021 na nke mbụ nke afọ 2022 Na Kanada, a na-atụ anya na afọ 4 nke afọ 2021 ga-agafe na nkeji anọ nke afọ 2020 na nkeji anọ nke afọ 2019. A na-atụ anya na atụmanya nke ọkara mbụ nke afọ 2022 ga-adị ike otu aka ahụ. Ahịa ahụ ka na-asọmpi ma na-enwe mmetụta maka mmụba ọnụahịa, mana mmụba a tụrụ anya na ọrụ na nkeji mbụ nke afọ 2022 emeela ka ụfọdụ ndị na-emepụta ihe bufee atụmatụ igwu ala na mmecha na nkeji anọ nke afọ 2021 iji nweta akụrụngwa. Ụlọ ọrụ ahụ natara ajụjụ gbasara nnweta ngwaọrụ na nkeji nke abụọ nke afọ 2022, ọ bụ ezie na visibiliti na nkeji ahụ ka dị oke. Ngwa ndị ọrụ aghọwo ihe mgbochi dị mkpa na ọrụ, ndị njikwa na-emekwa ihe iji dọta ma jigide ndị nwere nkà kachasị elu. A na-atụ anya na ihe ịma aka a n'ofe ụlọ ọrụ ga-ebelata inye akụrụngwa ndị ọzọ n'ahịa.
Ọrụ STEP nke US gosiri mmụba ego na-abawanye na nkeji nke atọ nke 2021, usoro anyị na-atụ anya na ọ ga-aga n'ihu n'afọ ndị ọzọ ruo na 2022. Ọrụ igwu ala na mmecha na-aga n'ihu na-aka mma na ọsọ ọsọ karịa Kanada, nguzozi nke ihe achọrọ na-agakwa n'ihu na-esikwu ike. A na-atụ anya na ojiji dị elu nke ụgbọ mmiri atọ nke ụlọ ọrụ ahụ site na nkeji nke anọ nke 2021 ruo 2022, ndị ahịa ga-edekwa akụrụngwa n'etiti nkeji nke abụọ. A na-atụkwa anya na ọrụ ọkpọkọ ọkpọkọ nke US ga-abawanye, yana a na-atụ anya ojiji dị elu n'etiti nkeji nke anọ na etiti nkeji nke abụọ nke 2022. Ụlọ ọrụ ahụ na-atụ anya na ọnụahịa ga-anọgide na-agbake ma nwee ohere maka mgbasawanye ụgbọ mmiri dị mma. Dịka ọ dị na Kanada, ihe ịma aka ndị ọrụ ubi na United States ka bụ nnukwu ihe mgbochi na ịlaghachi akụrụngwa n'ọhịa.
Ego Mmeziwanye nsonaazụ maka ọnwa atọ na itoolu nke gwụchara na Septemba 30, 2021 nyere STEP aka ijikwa oge enyemaka ọgbụgba ndụ nke ọma site na nkwado nke ndị otu ụlọ akụ anyị (lee Liquidity na Isi Obodo - Njikwa Isi Obodo - Ụgwọ). Ụlọ ọrụ ahụ na-atụ anya ịlaghachi na usoro isi obodo na kredit nkịtị site na etiti 2022, ya mere, ọ naghị atụ anya ịgbatị oge enyemaka kredit.
Mmefu Isi Obodo Atụmatụ isi obodo nke ụlọ ọrụ ahụ nke afọ 2021 ka dị nde $39.1, gụnyere nde $31.5 na isi obodo mmezi na nde $7.6 na isi obodo mmezi. N'ime nke a, nde $18.2 bụ maka ọrụ Canada ebe nde $20.9 fọdụrụ bụ maka ọrụ US. Ụlọ ọrụ ahụ kenyere nde $25.5 maka mmefu isi obodo maka ọnwa itoolu nke kwụsịrị na Septemba 30, 2021, ma na-atụ anya na mmefu ego nke afọ 2021 ga-aga n'ihu na mmefu ego 2022. STEP ga-aga n'ihu na-enyocha ma na-ejikwa akụrụngwa na atụmatụ isi obodo ya dabere na ọchịchọ ahịa maka ọrụ STEP ma ga-ewepụta mmefu ego isi obodo 2022 mgbe mmechi nke usoro atụmatụ azụmaahịa kwa afọ gasịrị.
STEP nwere nkeji 16 nke ọkpọkọ ọkpọkọ na WCSB. Emebere nkeji tubing nke ụlọ ọrụ ahụ iji rụọ ọrụ n'olulu mmiri kachasị omimi nke WCSB. Ọrụ mgbawa nke STEP lekwasịrị anya na blọk ndị miri emi na ndị siri ike karịa na Alberta na ugwu ọwụwa anyanwụ British Columbia. STEP nwere ike ibu 282,500 nke ịnyịnya, nke ihe dị ka 132,500 nwere ike iji mmanụ abụọ. Ụlọ ọrụ na-etinye ma ọ bụ na-arụ ọrụ na nkeji tubing ọkpọkọ ọkpọkọ ma ọ bụ ike mgbawa dabere na ikike ahịa iji kwado ojiji ebumnuche na uru akụ na ụba.
(1) Lee ihe ndị na-abụghị IFRS.(2) A na-akọwa ụbọchị ọrụ dị ka ọrụ ọ bụla a na-akpọ tubing na fracturing nke e mere n'ime awa 24, ewezuga ngwa nkwado.
Azụmaahịa Kanada gara n'ihu na-aka mma na nkeji nke atọ nke 2021 ma e jiri ya tụnyere nkeji nke atọ nke 2021, ego ha na-enweta na-arị elu site na nde $38.7 ma ọ bụ 86% ma e jiri ya tụnyere nkeji nke atọ nke 2020. Mbibi ahụ mụbara site na nde $35.9, ebe ego ha na-enweta na tubing coiled tubing mụbara site na $2.8. Mmụba nke nde $ ma e jiri ya tụnyere otu oge ahụ na 2020. Mmụba ọrụ igwu ala na mmecha na ngwakọta ndị ahịa anyị mere ka ụbọchị ọrụ ha dịkwuo elu maka ahịrị ọrụ abụọ ahụ.
Azụmaahịa Kanada mepụtara EBITDA agbanwere agbanwe nke $17.3 nde (21% nke ego ha nwetara) na nkeji nke atọ nke 2021, nke dị ntakịrị elu karịa $17.2 nde (38% nke ego ha nwetara) nke e mepụtara na nkeji nke atọ nke 2020. N'agbanyeghị nnukwu ego ha nwetara, EBITDA Adjusted agbanwebeghị n'ihi obere CEWS na nkeji atọ ahụ. Nke atọ nke 2021 gụnyere CEWS nke $1.3 nde ma e jiri ya tụnyere $4.1 nde na nkeji nke atọ nke 2020. Nke atọ ahụ nwekwara mmetụta site na mgbake nke uru metụtara ụgwọ ọrụ na mgbanwe nke nkwụghachi ụgwọ ọrụ dị irè na Jenụwarị 1, 2021. Ọ bụ ezie na nhazi elu na SG&A amụbaala iji kwado mmụba ọrụ ubi ma e jiri ya tụnyere nkeji nke atọ nke 2020, ụlọ ọrụ ahụ na-agba mbọ ịnọgide na-enwe usoro ọnụ ahịa dị ala.
Ego Canada nwetara nke ruru nde dọla $65.3 mụbara nke ukwuu ma e jiri ya tụnyere oge ahụ na 2020 ka STEP ji usoro mgbasa anọ ma e jiri ya tụnyere usoro mgbasa atọ na nkeji nke atọ nke 2020. Ojiji ezi uche dị na ya nke usoro ọrụ ahụ bụ ụbọchị 244, ma e jiri ya tụnyere ụbọchị 158 na nkeji nke atọ nke 2020, mana oge enweghị ọrụ na mbido Septemba metụtara ya. Akụkụ nke enweghị ọrụ a bụ n'ihi mgbanwe ụlọ ọrụ ahụ gaa na ụdị ọrụ "n'oge", nke ọrịa ahụ mebiri nke ukwuu na nkeji a, na nrụgide ọnụahịa asọmpi na-aga n'ihu. Ego $268,000 kwa ụbọchị mụbara site na $186,000 kwa ụbọchị na nkeji nke atọ nke 2020, nke bụ isi n'ihi ngwakọta ndị ahịa nke mere ka STEP nye ọtụtụ n'ime ndị na-enye ihe. Ihe dị ka 67% nke olulu mmiri ọgwụgwọ bụ gas na condensate na nhazi Montney, yana ihe fọdụrụ site na nhazi mmanụ dị mfe. Ọnụ ahịa gas sitere n'okike siri ike na-aga n'ihu na-akpali ọchịchọ maka ọrụ fracking anyị na ugwu ọdịda anyanwụ Alberta na ugwu ọwụwa anyanwụ British Columbia.
Ọnụ ego ọrụ na-abawanye ka ọrụ si aga, ọnụ ahịa ngwaahịa na mbupu kacha pụta ìhè n'ihi mmụba nke ihe e ji ebubata ngwaahịa nke STEP na-enye. Ọnụ ego ụgwọ ọnwa dịkwa elu n'ihi mmụba nke ọnụọgụ ndị ọrụ na nkwụghachi ụgwọ. N'agbanyeghị ọnụ ahịa dị elu, ntinye aka nke ọrụ mgbawa na nsonaazụ ọrụ dị elu karịa na nkeji nke atọ nke 2020 n'ihi oke ọrụ na arụmọrụ siri ike na ebe ndị ahịa.
Ego Canada nwetara na nkeji nke atọ nke afọ 2021 bụ nde $18.2, site na nde $15.4 n'otu oge ahụ na 2020, yana ụbọchị azụmaahịa 356 ma e jiri ya tụnyere ụbọchị 319 na nkeji nke atọ nke afọ 2020. STEP rụrụ nkezi nke nkeji tubing coiled asaa na nkeji nke atọ nke afọ 2021, ma e jiri ya tụnyere nkeji ise n'afọ gara aga. Mmụba ndị ọrụ na mgbanwe nke mbelata ụgwọ ọrụ etinyere na 2020 butere nnukwu mmefu ụgwọ ọrụ, ebe ngwakọta ndị ahịa na ọrụ butere ọnụ ahịa ngwaahịa na tubing coiled dị elu. Mmetụta sitere na ya bụ na ọrụ arụmọrụ tinyere obere ego na arụmọrụ Canada ma e jiri ya tụnyere nkeji nke atọ nke afọ 2020.
N'ime nkeji atọ nke afọ 2021 ma e jiri ya tụnyere nkeji abụọ nke afọ 2021, ego niile Canada nwetara na nkeji atọ nke afọ 2021 ruru nde dọla $83.5, site na nde dọla $73.2 na nkeji abụọ nke afọ 2021. Oge amaliteghachiri na mbelata oge n'ihi mmebi oge opupu ihe ubi - mmụba. Nke a bụ n'ihi mmụba nke mmefu ego site n'aka ndị ahịa anyị n'ihi mmụba nke ọnụ ahịa ngwaahịa. Ọnụ ọgụgụ rig na nkeji atọ nke atọ karịrị okpukpu abụọ ruo 150 site na 71 na nkeji nke abụọ nke afọ 2021.
EBITDA agbanwere maka nkeji nke atọ nke afọ 2021 bụ nde $17.3 (21% nke ego ha nwetara) ma e jiri ya tụnyere nde $15.6 (21% nke ego ha nwetara) maka nkeji nke abụọ nke afọ 2021. EBITDA agbanwere amụbaala n'usoro ka ọnụ ahịa agbanwe agbanwe na-abawanye na mmụba na ego ha nwetara na ọnụ ahịa ha kwụsiri ike na-agbanwe agbanwe. N'ime nkeji nke atọ nke afọ 2021, CEWS nke nde $1.3 gụnyere, mbelata site na nde $1.8 e dekọrọ na nkeji nke abụọ nke afọ 2021.
Fracking gara n'ihu maka mgbasa ozi anọ, ụbọchị 244 na nkeji atọ nke 2021 ma e jiri ya tụnyere ụbọchị 174 na nkeji abụọ nke 2. Ego ruru nde $65.3 amụbaghị na ọnụọgụgụ ụbọchị azụmaahịa n'ihi mbelata 16% na ego kwa ụbọchị. Ọ bụ ezie na ọnụahịa ahụ nọgidere na-agbanwe agbanwe na nkeji iri na ise ruo nkeji iri na ise, ndị ahịa na ngwakọta ọrụ chọrọ obere ike mgbapụta na ngwa ubi, nke butere mbelata ego kwa ụbọchị. Mbelata ọzọ na ego kwa ụbọchị bụ mbelata na mgbapụta proppant ka STEP na-agba tọn 218,000 nke proppant kwa nkeji na tọn 63 na nkeji atọ nke 2021 ma e jiri ya tụnyere tọn 275,000 kwa nkeji na nkeji abụọ nke 2021 142 Ton.
Azụmahịa ọkpọkọ ahụ gara n'ihu na-arụ ọrụ nkeji ọkpọkọ asaa nwere ụbọchị ọrụ 356, na-enweta ego ruru nde dọla 18.2 na nkeji nke atọ nke 2021, ma e jiri ya tụnyere nde dọla 17.8 na nkeji nke abụọ nke 2021 yana ụbọchị ọrụ 304. A na-ebelata ojiji ahụ nke ukwuu site na mbelata ego kwa ụbọchị site na $59,000 ruo $51,000 kwa ụbọchị na nkeji nke abụọ n'ihi mmụba nke ọrụ mgbawa annular, nke gụnyere obere usoro eriri ọkpọkọ na mbelata ego metụtara ya.
Maka ọnwa itoolu nke kwụsịrị na Septemba 30, 2021, ma e jiri ya tụnyere ọnwa itoolu nke kwụsịrị na Septemba 30, 2020, ego sitere na azụmaahịa Canada maka ọnwa itoolu mbụ nke 2021 mụbara 59% kwa afọ ruo nde $266.1. Ego ndị mebiri emebi mụbara site na nde $92.1, ma ọ bụ 79%, n'ihi ụbọchị ọrụ dị elu yana ego kwa ụbọchị dị elu, nke bụ isi n'ihi mmụba nke ọrụ proppant nke STEP na-enye. Azụmahịa tubing coiled ahụ ka mma site na afọ gara aga, ego ha nwetara rịrị elu $6.5 nde, ma ọ bụ 13%, n'ihi asọmpi ahịa siri ike. Ụbọchị ọrụ mụbara naanị 2%, ebe ego ha na-enweta kwa ụbọchị mụbara site na 10% n'ihi obere mmezi ọnụahịa na onyinye dị elu sitere na ọrụ mmiri mmiri na nitrogen.
EBITDA agbanwere maka ọnwa itoolu nke kwụsịrị na Septemba 30, 2021 bụ $54.5 nde (20% nke ego ha nwetara) ma e jiri ya tụnyere $39.1 nde (23% nke ego ha nwetara) maka otu oge ahụ na 2020. EBITDA agbanwere ka mmụba ego ha nwetara gafere mmụba ọnụ ahịa ka ọrụ ha nọgidere na-enwe obere ego na usoro SG&A etinyere n'afọ gara aga. Mmefu ọrụ metụtara nrụgide mmụba ọnụ ahịa ihe onwunwe n'ihi mmachi usoro ọkọnọ zuru ụwa ọnụ na mgbanwe nke mbelata ụgwọ ọrụ na mbido 2021. EBITDA agbanwere maka ọnwa itoolu nke kwụsịrị na Septemba 30, 2020 nwere mmetụta ọjọọ site na ngwugwu mwepụ ego $3.2 nde metụtara ịgbanwe nha ọrụ na mmalite ọrịa a. Maka ọnwa itoolu nke kwụsịrị na Septemba 30, 2021, CEWS maka azụmaahịa Canada dekọrọ na $6.7 nde, ma e jiri ya tụnyere $6.9 nde maka otu oge ahụ na 2020.
Ọrụ STEP nke US malitere ọrụ na 2015, na-enye ọrụ tubing coiled. STEP nwere nrụnye tubing coiled 13 na Permian na Eagle Ford Basins na Texas, Bakken Shale na North Dakota, na Uinta-Piceance na Niobrara-DJ Basins na Colorado. STEP banyere na azụmaahịa fracturing nke US na Eprel 2018. Ọrụ fracking nke US nwere 207,500 HP fracking, nke ihe dị ka 52,250 HP nwere ike iji mmanụ abụọ. Fracking na-eme karịsịa na Permian na Eagle Ford basins na Texas. Njikwa na-aga n'ihu na-agbanwe ikike na ntinye mpaghara iji melite ojiji, arụmọrụ na nloghachi.
(1) Lee ihe ndị na-abụghị IFRS.(2) A na-akọwa ụbọchị ọrụ dị ka ọrụ ọ bụla a na-akpọ tubing na fracturing nke e mere n'ime awa 24, ewezuga ngwa nkwado.
N'ime ọkara nke atọ nke afọ 2021 ma e jiri ya tụnyere ọkara nke atọ nke afọ 2020, azụmaahịa US gara n'ihu na-aga n'ihu na arụmọrụ ka mma ma gbanwee EBITDA. Ọnụ ahịa ngwa ahịa na-arị elu kpalitere mmụba na ọrụ igwu ala na mmecha, nke nyere STEP ohere ịmalite ụgbọ mmiri fracking nke atọ ya na ọkara nke atọ nke afọ 2021. Ego a na-enweta maka ọnwa atọ ahụ kwụsịrị na Septemba 30, 2021 bụ $49.7 nde, mmụba nke 184% site na $17.5 nde n'otu afọ ahụ Ma e jiri ya tụnyere afọ gara aga, ọrụ akụ na ụba na 2020 hụrụ mmụba na nzaghachi maka mbelata ọrịa a na-enwetụbeghị ụdị ya. Ma e jiri ya tụnyere ọkara nke atọ nke afọ 2020, ego a na-enweta na-agbaji site na $20.1 nde na ego a na-enweta na tubing mụbara site na $12 nde.
EBITDA agbanwere maka ọnwa atọ ahụ kwụsịrị na Septemba 30, 2021 bụ $4.2 nde (8% nke ego ha nwetara) ma e jiri ya tụnyere mfu EBITDA agbanwere nke $4.8 nde (8% nke ego ha nwetara) maka ọnwa atọ ahụ kwụsịrị na Septemba 30, 2020, nke na-adịghị mma 27% nke ego ha nwetara). EBITDA nke afọ 2020 bụ n'ihi na ego ha nwetara ezughi oke iji kpuchie isi ego a kapịrị ọnụ n'agbanyeghị mwepụ ọrụ na usoro ndị ọzọ iji belata mmetụta nke nlaghachi azụ. Azụmahịa ahụ gara n'ihu na-ahụ obere mmezi ọnụahịa na nkeji nke atọ nke 2021, mana ọ ghọrọ ihe dị oke ọnụ iji were ndị ọrụ nwere ahụmahụ ma jigide ha n'ihi mmụba na nkwụsịtụ nke usoro ọkọnọ zuru ụwa ọnụ, yana ọnụ ahịa ihe na akụkụ dị elu n'ihi ụgwọ ọrụ dị elu, Nsonaazụ ahụ na-eweta ihe ịma aka na arụmọrụ.
Ego US fracking nwetara ruru nde dọla $29.5, nke karịrị pasentị 215 site n'otu oge ahụ na 2020, ebe STEP ji usoro fracking atọ rụọ ọrụ ma e jiri ya tụnyere otu n'afọ gara aga. Ọrụ Fracking ji nwayọọ nwayọọ gbasaa na 2021, ebe ọrụ ahụ nwere ike iru ụbọchị azụmaahịa 195 na nkeji nke atọ nke 2021, ma e jiri ya tụnyere 39 n'otu oge ahụ na 2020. Ego kwa ụbọchị belatara site na $240,000 na nkeji nke atọ nke 2020 ruo $151 na nkeji nke atọ nke 2021 n'ihi obere ego proppant n'ihi mgbanwe na ngwakọta ndị ahịa ka ndị ahịa họọrọ ịchọta proppant nke ha.
Ọnụ ego ọrụ mụbara ka ọkwa ọrụ si dị, mana ọ dị obere karịa mmụba ego, nke na-ebute ntinye aka dị elu site na ọrụ ọrụ na arụmọrụ US. N'ihi na ahịa ọrụ siri ike, ọnụ ahịa ndị ọrụ na-aga n'ihu na-abawanye ma oge ndu maka akụkụ dị mkpa na-abawanye, na-agbakwụnye nrụgide mmụba na ọnụ ahịa. Ọnụ ahịa gara n'ihu na-arị elu mana a na-ahazi ya n'ihi obere akụrụngwa na ahịa asọmpi ka dị. A na-atụ anya na oghere ahụ ga-ebelata na nkeji nke anọ na na 2022.
Ọkụkọ ọkpọkọ nke US gara n'ihu na-agba ọsọ ya na ego ruru nde dọla 8.2 na 2020, site na nde dọla 8.2 na nkeji nke atọ nke 2020. STEP nwere nkeji ọkpọkọ ọkpọkọ asatọ ma nwee oge ọrụ nke ụbọchị 494, ma e jiri ya tụnyere ụbọchị 5 na 216 na nkeji nke atọ nke 2020. Mmụba nke ojiji jikọtara ya na ego ruru $41,000 kwa ụbọchị, ma e jiri ya tụnyere $38,000 n'ime afọ gara aga, ka ọnụego malitere ịba ụba na North Dakota na Colorado. West Texas na South Texas na-aga n'ihu na-eche ihe omume na-adịghị mma na ọnụahịa dara ada n'ihi ahịa kewara ekewa na obere ndị asọmpi na-ebelata ọnụahịa ha iji nweta uru. N'agbanyeghị asọmpi ahịa siri ike, STEP enweela ọganihu n'ịchekwa ojiji na mgbake ọnụahịa n'ihi ọnụnọ ahịa atụmatụ ya na aha ọma ya maka imezu ihe. Dịka mgbawa, ọkpọkọ ọkpọkọ ọkpọkọ na-eche mmụba ọnụ ahịa metụtara ọrụ yana ihe, akụkụ, na ígwè maka eriri ọkpọkọ ọkpọkọ ọkpọkọ.
N'ime nkeji atọ nke afọ 2021 megide nkeji nke abụọ nke afọ 2021, ọrụ US maka ọnwa atọ ahụ kwụsịrị na Septemba 30, 2021 nwetara nde $49.7 dabere na atụmanya ego dị elu maka nkeji nke abụọ nke afọ 2021. Ego mmebi ahụ mụbara site na nde $10.5, ebe ego a na-enweta site na ọkpọkọ mmiri mụbara site na nde $4.8 n'usoro. Ọnụ ahịa ngwa ahịa na-arị elu na-akwalite mgbake na ọrụ igwu ala na mmecha, ọrụ STEP dịkwa mma iji uru nke mmụba ojiji.
EBITDA agbanwere agbanwe mụbara $3.2 nde na nkeji nke atọ nke 2021 ma e jiri ya tụnyere nkeji nke abụọ nke 2021 ka azụmaahịa ahụ nwere ike ịbawanye ikike na ojiji ya na obere mmụba na nhazi SG&A. Azụmaahịa ndị a ka na-elekwasị anya na uto na-adịgide adịgide na usoro nkwado ahụ ebe ha na-achụso mmezi ọnụahịa na atụmatụ ọrụ na-aga n'ihu maka afọ fọdụrụnụ na ruo 2022.
Mmụba nke mgbasa nke atọ nke mgbawa, tinyere mgbanwe na ngwakọta ndị ahịa na mmụba ọchịchọ, butere mmụba nke ego ọrụ mgbawa. Usoro ọrụ ahụ nwere ụbọchị azụmahịa 195 na nkeji nke atọ nke 2021 ma e jiri ya tụnyere ụbọchị 146 na nkeji nke abụọ nke 2021. Ego kwa ụbọchị mụbara ruo $151,000 site na $130,000 na nkeji nke abụọ n'ihi ọnụ ahịa ka mma yana mmụba nke kemịkalụ proppant na-apụ n'ihi oke ọrụ. Ntinye aka ọrụ na arụmọrụ US ka mma ka nkeji nke abụọ nke 2021 gụnyere ụgwọ mgbanwe metụtara mmalite nke ụgbọ mmiri mgbawa nke atọ, n'ihi mmụba dị elu site na ire ere proppant na kemịkalụ na obere mmefu mmezi. Ọnụ ahịa ọrụ mụbara iji kwado ọkwa dị elu nke ọrụ na ụgbọ mmiri akụrụngwa ndị ọzọ.
Ego US ji tubing coiled tubing mụbara site na nde $4.8 ma e jiri ya tụnyere nke abụọ nke afọ 2021 n'ihi mmụba nke ọkwa ọrụ, nke butere ụbọchị azụmahịa 494 na nkeji nke atọ nke afọ 2021 ma e jiri ya tụnyere 422 na nkeji nke abụọ nke afọ 2021. Ego tubing coiled na nkeji nke atọ bụ $41,000 kwa ụbọchị, site na $36,000 kwa ụbọchị na nkeji nke abụọ nke afọ 2021 n'ihi nnukwu onyinye sitere na ọrụ nitrogen ụlọ ọrụ na mmefu recycling dị elu. Ọnụ ego na-agbanwe agbanwe nọgidere na-akwụsi ike n'usoro, na-arị elu ka ọrụ na-abawanye, mana ọnụ ahịa ọrụ, nke bụ ihe kachasị ukwuu na ngalaba ọrụ, mere ka arụmọrụ ka ego na-abawanye.
Maka ọnwa itoolu nke kwụsịrị na Septemba 30, 2021 ma e jiri ya tụnyere ọnwa itoolu nke kwụsịrị na Septemba 30, 2020 Ego US nwetara site na ọrụ maka ọnwa itoolu nke kwụsịrị na Septemba 30, 2021 bụ $111.5 nde, ebe n'ime ọnwa itoolu nke kwụsịrị na Septemba 30, 2021. Maka ọnwa itoolu nke kwụsịrị na Septemba 30, 2020, ego ha nwetara bụ $129.9 nde. Mbelata ahụ bụ isi n'ihi mgbanwe na ngwakọta ndị ahịa, ebe ndị ahịa na-ahọrọ iji ihe ha na-azụta. Ọrụ US ka mma na nkeji mbụ nke 2020 ruo mgbe ọrịa ahụ butere mbelata a na-ahụtụbeghị na ọrụ akụ na ụba na ọnụ ahịa ngwaahịa ruo na ala akụkọ ihe mere eme, nke butere mbelata dị ukwuu na igwu ala na mmecha. Nkeji nke abụọ na nke atọ nke 2021 hụrụ nnukwu mmụba ma e jiri ya tụnyere otu oge ahụ na 2020, mana ọrụ alaghachighị na ọkwa tupu ọrịa ahụ. Mmezi ọhụrụ na ego, yana echiche ka mma, bụ ihe ngosi dị mma nke mgbake na-aga n'ihu.
Dabere na mmezi usoro ọrụ, ọrụ US mepụtara EBITDA Agbanwere nke ọma nke $2.2 nde (2% nke ego) maka ọnwa itoolu nke gwụchara na Septemba 30, 2021, ma e jiri ya tụnyere EBITDA Agbanwere nke $0.8 nde (2% nke ego) maka otu oge ahụ 1%) na 2020. EBITDA a gbanwere agbanwe ka mma ntakịrị n'ihi ọnụ ahịa akụrụngwa ka mma, obere nhazi SG&A na mmụba nke ire ere ngwaahịa. Agbanyeghị, n'ihi oke mmachi nke usoro ọkọnọ zuru ụwa ọnụ, ụlọ ọrụ ahụ na-ahụ nrụgide onu oriri na ọnụ ahịa ihe, yana mmụba nke ụgwọ ọrụ n'ihi gburugburu ebe ọrụ asọmpi. Ọnwa itoolu ahụ gwụchara na Septemba 30, 2021 gụnyekwara ọnụ ahịa mmụba metụtara ịgbalite ikike ọzọ iji gboo mkpa na-abawanye maka ọrụ anyị.
Ọrụ ụlọ ọrụ nke ụlọ ọrụ ahụ dị iche na ọrụ ya na Canada na US. Mmefu ọrụ ụlọ ọrụ gụnyere ndị metụtara ntụkwasị obi na otu njikarịcha akụ, ọnụ ahịa izugbe na nke nchịkwa gụnyere ndị metụtara ndị isi otu, ndị isi oche, ọnụ ahịa ụlọ ọrụ ọha, na ihe omume ndị ọzọ na-abara ma ọrụ Canada na US uru.
(1) Lee Nha Ndị Na-abụghị IFRS.(2) Pasentị nke EBITDA Edoziri agbakọ site na iji ego zuru oke maka oge ahụ.