Calgary, Alberta, Novemba 3, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) — STEP Energy Services Ltd. ("Kampuni" au "STEP") inafurahi kutangaza kwamba matokeo yake ya kifedha na uendeshaji kwa mwezi wa Septemba 2021. Taarifa ifuatayo kwa vyombo vya habari inapaswa kuunganishwa na majadiliano na uchambuzi wa usimamizi ("MD&A") kwa miezi mitatu na tisa iliyoishia Septemba 30, 2021 na taarifa za muda za kifedha zilizojumuishwa ambazo hazijakaguliwa na ("Taarifa za Fedha za Robo Mwaka"). Wasomaji wanapaswa pia kurejelea sehemu za "Taarifa na Taarifa Zinazoangalia Mbele" na "Vipimo Visivyo vya IFRS" mwishoni mwa taarifa hii kwa vyombo vya habari. Isipokuwa imeelezwa vinginevyo, kiasi na vipimo vyote vya kifedha vimeonyeshwa kwa dola za Kanada. Kwa maelezo zaidi kuhusu STEP, tafadhali tembelea tovuti ya SEDAR www.sedar.com, ikiwa ni pamoja na karatasi ya taarifa ya kila mwaka ya kampuni kwa mwaka ulioishia Desemba 31, 2020 (tarehe Machi 2021 17) ("AIF").
(1) Tazama Vipimo Visivyo vya IFRS.”EBITDA Iliyorekebishwa” ni kipimo cha kifedha ambacho hakijawasilishwa kwa mujibu wa IFRS na ni sawa na gharama halisi kabla ya fedha, uchakavu na upunguzaji wa thamani, hasara (faida) katika uuzaji wa mali na vifaa, vifungu vya kodi ya sasa na iliyoahirishwa na mapato ya urejeshaji (hasara), fidia ya usawa, gharama za miamala, hasara ya mkataba wa mbele (faida) wa fedha za kigeni, hasara ya fedha za kigeni (faida), hasara ya uharibifu.” EBITDA Iliyorekebishwa %” imehesabiwa kama EBITDA Iliyorekebishwa ikigawanywa na mapato.
(2) Tazama Vipimo Visivyo vya IFRS. 'Mtaji wa kufanya kazi', 'Jumla ya madeni ya kifedha ya muda mrefu' na 'Deni Halisi' ni vipimo vya kifedha ambavyo havijawasilishwa kwa mujibu wa IFRS. "Mtaji wa kufanya kazi" ni sawa na jumla ya mali ya sasa ukiondoa jumla ya madeni ya sasa."Jumla ya madeni ya kifedha ya muda mrefu" inajumuisha mikopo ya muda mrefu, majukumu ya kukodisha ya muda mrefu na madeni mengine. "Deni Halisi" ni sawa na mikopo na mikopo kabla ya malipo ya fedha yaliyoahirishwa kupunguza pesa taslimu na sawa na pesa taslimu.
Muhtasari wa Robo ya 3 2021 Robo ya tatu ya 2021 ilikuwa robo yenye nguvu zaidi ya STEP tangu kuanza kwa janga mapema mwaka wa 2020. Utendaji huu uliendeshwa na udhibiti mkali wa gharama za ndani na shughuli zilizoongezeka kutoka kwa wateja wetu huku bei za bidhaa zikipanda hadi viwango vya juu vya miaka mingi na orodha za bidhaa duniani zikiendelea kushuka kutokana na kuongezeka kwa shughuli za kiuchumi na ukwasi.
Kuongezeka kwa mahitaji ya hidrokaboni na bei kumesababisha ongezeko la taratibu la uzalishaji nchini Kanada na Marekani, na shughuli bora za kuchimba visima zimesababisha mahitaji ya huduma za kampuni hiyo. Kwa pamoja, STEP ilitoa tani 496,000 za propanti katika Robo ya Tatu ya 2021, ikilinganishwa na tani 283,000 katika Robo ya Tatu ya 2020 na tani 466,000 katika Robo ya Tatu ya 2021. Rigi za Marekani zilikuwa na wastani wa rigi 484 katika robo ya tatu ya 2021, ongezeko la 101% mwaka hadi mwaka na 11% mtawalia. Idadi ya rigi za Kanada ilikuwa na wastani wa rigi 150 wakati wa robo, ongezeko la 226% kutoka robo ya tatu ya 2020 na ongezeko la 111% kutoka kupungua kwa shughuli za msimu katika robo ya pili ya 2021 kutokana na kuvunjika kwa majira ya kuchipua.
Mapato ya STEP kwa robo ya tatu ya 2021 yaliongezeka kwa 114% kutoka kipindi kama hicho mwaka jana na 24% kutoka robo ya pili ya 2021, na kupanda hadi dola milioni 133.2. Ukuaji wa mwaka hadi mwaka ulitokana na ahueni kubwa mwaka wa 2020 kutokana na kupungua kwa shughuli. Mapato pia yalisaidiwa na matumizi ya juu nchini Kanada na Marekani na bei ya juu kiasi.
STEP ilizalisha EBITDA iliyorekebishwa ya dola milioni 18.0 katika robo ya tatu ya 2021, ongezeko la 98% kutoka dola milioni 9.1 zilizozalishwa katika robo ya tatu ya 2020 na ongezeko la 54% kutoka dola milioni 11.7 katika robo ya pili ya 2021. Kwa miezi mitatu iliyoishia Septemba 30, 2021, kampuni ilitambua dola milioni 1.1 chini ya mpango wa Ruzuku ya Mshahara wa Dharura wa Kanada ("CEWS") (Septemba 30, 2020 - dola milioni 4.5, Juni 30, 2021 - dola milioni 1.9 za Kimarekani) ili kupunguza gharama za wafanyakazi. Makampuni yanaona mfumuko wa bei ukiingia katika biashara, ukionyesha masoko magumu ya kazi na vikwazo vya mnyororo wa usambazaji duniani, ambavyo vimesababisha gharama kubwa, muda mrefu wa uongozi, na wakati mwingine uhaba mkubwa.
Kampuni ilirekodi hasara halisi ya dola milioni 3.4 (mapato ya msingi kwa kila hisa ya $0.05) katika robo ya tatu ya 2021, uboreshaji kutoka hasara halisi ya dola milioni 9.8 (mapato ya msingi kwa kila hisa ya $0.14) na hasara halisi ya dola 10.6 katika robo ya kwanza ya 2021 dola milioni 0.16 katika robo ya pili (mapato ya msingi kwa kila hisa ya $0.16). Hasara halisi inajumuisha gharama za fedha za dola milioni 3.9 (Robo ya tatu 2020 - $ milioni 3.5, Robo ya pili 2021 - $ milioni 3.4) na fidia ya hisa ya dola milioni 0.3 (Robo ya tatu 2020 - $ milioni 0.9), Robo ya pili 2021 - $ milioni 2.6). Kupungua kwa hasara halisi kulitokana na mapato ya juu yaliyotokana na shughuli za juu, pamoja na ukuaji wa nidhamu na utunzaji wa gharama za uendeshaji na uchumi wa kiwango kutoka kwa muundo wa mauzo, jumla na utawala ("SG&A").
Mizania iliendelea kuimarika kadri shughuli zinavyoongezeka. Kama sehemu ya malengo yake ya Mazingira, Kijamii na Utawala ("ESG"), kampuni inaendelea kufanya uwekezaji unaolenga kuboresha ufanisi na kupunguza athari za kimazingira za shughuli zake. Pia inawekeza katika mtaji wa kufanya kazi ili kukidhi ongezeko la akaunti zinazodaiwa na viwango vya hesabu ili kukidhi viwango vya juu vya mapato. Mtaji wa kufanya kazi mnamo Septemba 30, 2021 ulikuwa dola milioni 33.2, kutoka dola milioni 44.6 mnamo Desemba 31, 2020, hasa kutokana na kuingizwa kwa dola milioni 21 katika madeni ya sasa yanayohusiana na ulipaji wa deni uliopangwa kuanza mwaka wa 2022 (Desemba 31, 2020 - hakuna).
Mizania iliyoimarishwa na mtazamo mzuri wa mizania ya 2021 na 2022 inaruhusu kampuni kuongeza ukomavu wa mkopo wake hadi Julai 30, 2023 (tazama Ukwasi na Rasilimali za Mitaji - Usimamizi wa Mitaji - Deni). Kufikia Septemba 30, 2021, kampuni inabaki ikifuata maagano yote ya kifedha na yasiyo ya kifedha chini ya mkopo wetu na haitarajiwi kutafuta nyongeza ya masharti ya unafuu wa mkataba.
Hali ya Viwanda Miezi tisa ya kwanza ya 2021 ilishuhudia uboreshaji mzuri katika shughuli za kiuchumi, na kusababisha matumaini kwa mwaka uliobaki wa 2021 na hadi 2022. Ingawa mahitaji ya mafuta ghafi hayajafikia viwango vya kabla ya janga, mahitaji ya mafuta ghafi yameimarika, huku vifaa vikirejea polepole, na kusababisha kupungua kwa hesabu. Hii iliimarisha bei kali za bidhaa, na kufikia viwango vya juu vya miaka mingi, na kuchochea ongezeko la shughuli za kuchimba visima na kukamilisha na mahitaji ya huduma zetu.
Tunatarajia kufufuka kwa uchumi wa dunia kuendelea, huku ukwasi ukiongezeka na mahitaji ya watumiaji yaliyozidi kuongezeka yakichochea shughuli za kiuchumi. Shirika la Ushirikiano wa Kiuchumi na Maendeleo (“OECD”) linakadiria kwamba Pato la Taifa la Kanada (“Pato la Taifa”) litakua kwa 6.1% mwaka wa 2021 na 3.8% mwaka wa 2022, huku Pato la Taifa la Marekani likikua kwa 3.6% mwaka wa 2021 na 3.6% mwaka wa 2022. Hii inatarajiwa kusababisha ongezeko la mahitaji ya nishati. Ukuaji wa kawaida wa uzalishaji katika Shirika la Nchi Zinazouza Mafuta Nje (“OPEC”), Urusi na wazalishaji wengine (kwa pamoja “OPEC+”), pamoja na uwekezaji mdogo wa hivi karibuni na mikondo ya kupungua kwa uzalishaji inayosababisha vikwazo vya usambazaji wa Amerika Kaskazini inatarajiwa kudumisha usawa wa Ugavi wa nishati duniani.
Bei za juu na imara zaidi za bidhaa zinapaswa kusababisha ongezeko dogo la mipango ya mtaji kwa wazalishaji wa mafuta na gesi wa Amerika Kaskazini. Tunaanza kuona tofauti sokoni huku makampuni ya umma yakipunguza matumizi yao kutokana na shinikizo la wawekezaji kurudisha mtaji kwa wanahisa, huku makampuni binafsi yakiongeza mipango yao ya mtaji ili kutumia fursa ya kuboresha bei za bidhaa. Ugavi wa Amerika Kaskazini pia umeathiriwa na changamoto zinazoongezeka za wafanyakazi na mnyororo wa ugavi ambazo zimepunguza ukuaji wa shughuli. Wimbi la sasa la janga, linaloendeshwa na aina ya Delta, limevuruga shughuli kwa ukali zaidi kuliko mawimbi ya awali, likihitaji mawasiliano ya mara kwa mara na wateja na wafanyakazi wa shughuli ili kuajiri wafanyakazi waliopo vya kutosha. Soko la ajira linapambana na uhaba, huku ushindani mkali katika viwanda vingi, na wafanyakazi wanaostahiki wakichagua kutoka katika viwanda vya rasilimali, na kusababisha gharama kuongezeka huku wafanyakazi wa sasa na watarajiwa wakidai mishahara mikubwa. Minyororo ya ugavi wa vipuri, chuma, vifaa vya kuchezea na kemikali katika sekta ya huduma za mafuta pia imeathiriwa na muda mrefu wa malipo, huku baadhi ya nukuu za uwasilishaji zikiendelea zaidi ya miezi 12 baada ya kuagiza, na gharama zinazoongezeka.
Soko la vifaa vya mirija na fracturing vilivyozungushwa la Kanada linakaribia usawa. Shughuli zinazoongezeka za kuchimba visima na kukamilisha zinatarajiwa kuongeza mahitaji ya uwezo wa ziada wa soko. STEP itaendelea kutetea tasnia hiyo kudumisha nidhamu binafsi, ikiongeza wafanyakazi tu wakati bei zinaonyesha ufahamu wa wazalishaji kuhusu uboreshaji wa kiuchumi unaosababishwa na bei za juu za bidhaa.
1 (Picha ya Kiuchumi ya Kanada, 2021) Imechukuliwa kutoka https://www.oecd.org/economy/canada-economic-snapshot/2 (Picha ya Kiuchumi ya Marekani, 2021) Imechukuliwa kutoka https://www.oecd.org/economy /Picha ya Kiuchumi ya Marekani/
Nchini Marekani, soko la vifaa vya mirija iliyoviringishwa na kuvunjika kwa mirija limejazwa kupita kiasi kidogo, lakini linatarajiwa kufikia usawa katika kipindi cha hivi karibuni. Ongezeko la hivi karibuni la shughuli limesababisha baadhi ya waingiaji wapya wa soko dogo na la kati. Waingiaji hawa wameanzisha tena mali za zamani ambazo hazikuwa na teknolojia yenye ufanisi na kiuchumi kama mali kuu zinazoendeshwa na STEP na viongozi wengine wa soko. Ingawa wachezaji hawa wapya wana uwezo zaidi, mahitaji na upatikanaji wa vifaa unatarajiwa kuimarika kwani uhaba wa wafanyakazi utapunguza idadi ya vifaa vinavyopatikana sokoni.
Bei ya juu inahitajika ili kuhakikisha sekta ya huduma za mafuta inaweza kuendana na ukuaji unaotarajiwa wa shughuli na kuepuka kubanwa zaidi kwa faida kutokana na shinikizo la mfumuko wa bei. Faida za bei ya juu za bidhaa zimehamia kidogo tu kwenye sekta ya huduma, ambayo inabaki kuwa na bei chini ya viwango endelevu. STEP iko kwenye majadiliano ya bei na wateja nchini Kanada na Marekani na inatarajia kuona maboresho zaidi katika bei za Kanada na Marekani katika robo ya nne ya 2021 na nusu ya kwanza ya 2022.
Maboresho haya ni muhimu ili kuwezesha sekta ya huduma za mafuta kujibu simulizi inayokua ya ESG katika tasnia. STEP ilikuwa kiongozi wa mapema katika kuanzisha vifaa vya uzalishaji mdogo wa gesi chafu na itaendelea kufanya hivyo, sambamba na kujitolea kwake kuleta suluhisho bunifu sokoni. Inaendesha pampu ya frac yenye nguvu mbili ya farasi 184,750 ("HP") na pampu ya frac yenye nguvu ya farasi 80,000 Tier 4, na inaongeza teknolojia ya kupunguza bila kufanya kazi kwa idadi inayoongezeka ya mitambo ili kupunguza zaidi athari zao za mazingira. Kampuni pia imechukua hatua za kusambaza umeme, ikiendeleza kitengo cha STEP-XPRS cha koili na fracturing, ambacho hupunguza nyayo za vifaa na wafanyakazi kwa 30%, hupunguza viwango vya kelele kwa 20%, na hupunguza uzalishaji kwa takriban 11%.
Mtazamo wa Robo ya 4 2021 na Robo ya 1 2022 Nchini Kanada, Robo ya 4 2021 inatarajiwa kupita Robo ya 4 2020 na Robo ya 4 2019. Mtazamo wa robo ya kwanza ya 2022 unatarajiwa kuwa imara vile vile. Soko linabaki kuwa na ushindani na nyeti kwa ongezeko la bei, lakini ongezeko linalotarajiwa la shughuli katika robo ya kwanza ya 2022 limewachochea baadhi ya wazalishaji kuhamisha mipango ya kuchimba visima na kukamilisha hadi robo ya nne ya 2021 ili kupata vifaa. Kampuni pia ilipokea maswali kuhusu upatikanaji wa vifaa katika robo ya pili ya 2022, ingawa mwonekano katika robo hiyo ulibaki mdogo. Vifaa vya wafanyakazi vimekuwa kikwazo muhimu katika shughuli, na usimamizi unachukua hatua za kuvutia na kuhifadhi vipaji vya hali ya juu. Changamoto hii ya sekta nzima inatarajiwa kupunguza usambazaji wa vifaa vya ziada sokoni.
Shughuli za STEP nchini Marekani zilionyesha ukuaji bora wa mapato katika robo ya tatu ya 2021, mwelekeo tunaotarajia kuendelea katika kipindi chote cha mwaka na hadi 2022. Shughuli za kuchimba visima na kukamilisha zinaendelea kuimarika kwa kasi zaidi kuliko Kanada, na usawa wa mahitaji ya ugavi unapaswa kuendelea kukazwa. Matumizi ya juu ya meli tatu za kampuni za kuvunjika kwa fracturing yanatarajiwa kuanzia robo ya nne ya 2021 hadi 2022, na wateja watahifadhi vifaa katikati ya robo ya pili. Huduma ya mirija iliyozungushwa ya Marekani pia inatarajiwa kuongezeka, huku matumizi ya juu yakitarajiwa kati ya robo ya nne na katikati ya robo ya pili ya 2022. Kampuni inatarajia bei kuendelea kupona na ina fursa ya upanuzi wa meli wenye nidhamu. Kama ilivyo Kanada, changamoto za wafanyakazi wa shambani nchini Marekani zinabaki kuwa kikwazo kikubwa kwa kurudisha vifaa shambani.
Ufadhili Matokeo yaliyoboreshwa kwa miezi mitatu na tisa iliyoishia tarehe 30 Septemba 2021 yaliruhusu STEP kusimamia kwa ufanisi kipindi cha unafuu wa agano kwa usaidizi wa muungano wetu wa benki (tazama Ukwasi na Rasilimali za Mitaji - Usimamizi wa Mitaji - Madeni). Kampuni inatarajia kurudi kwenye vipimo vya kawaida vya mtaji na mikopo ifikapo katikati ya mwaka wa 2022 na, kwa hivyo, haitarajii kuongeza muda wa unafuu wa mikopo.
Matumizi ya Mtaji Mpango wa mtaji wa kampuni wa 2021 unabaki kuwa dola milioni 39.1, ikijumuisha dola milioni 31.5 katika mtaji wa matengenezo na dola milioni 7.6 katika mtaji wa uboreshaji. Kati ya hizi, dola milioni 18.2 zilikuwa kwa ajili ya shughuli za Kanada na dola milioni 20.9 zilizobaki zilikuwa kwa ajili ya shughuli za Marekani. Kampuni hiyo ilitenga dola milioni 25.5 kwa ajili ya matumizi ya mtaji kwa miezi tisa iliyoishia Septemba 30, 2021, na inatarajia bajeti ya 2021 kuendelea hadi mwaka wa fedha wa 2022. STEP itaendelea kutathmini na kusimamia vifaa vyake vya kibinadamu na mipango ya mtaji kulingana na mahitaji ya soko ya huduma za STEP na itatoa bajeti ya mtaji ya 2022 kufuatia kumalizika kwa mzunguko wa kila mwaka wa mipango ya biashara.
STEP ina vitengo 16 vya mirija iliyozungushwa katika WCSB. Vitengo vya mirija iliyozungushwa vya kampuni vimeundwa kuhudumia visima vya kina kirefu vya WCSB. Shughuli za fracturing za STEP zinalenga vitalu vya kina kirefu na vyenye changamoto zaidi kitaalamu huko Alberta na kaskazini mashariki mwa British Columbia. STEP ina nguvu ya farasi 282,500, ambapo takriban 132,500 zina uwezo wa kutumia mafuta mawili. Makampuni hutumia au huacha kutumia vitengo vya mirija iliyozungushwa au nguvu ya farasi iliyozungushwa kulingana na uwezo wa soko kusaidia matumizi lengwa na faida za kiuchumi.
(1) Tazama vipimo visivyo vya IFRS.(2) Siku ya uendeshaji hufafanuliwa kama shughuli zozote za mirija iliyozungushwa na kuvunjika kwa mirija zinazofanywa ndani ya kipindi cha saa 24, bila kujumuisha vifaa vya usaidizi.
Biashara ya Kanada iliendelea kuimarika katika robo ya tatu ya 2021 ikilinganishwa na robo ya tatu ya 2021, huku mapato yakiongezeka kwa dola milioni 38.7 au 86% ikilinganishwa na robo ya tatu ya 2020. Kuvunjika kwa mirija kuliongezeka kwa dola milioni 35.9, huku mapato ya mirija iliyoviringishwa yakiongezeka kwa dola 2.8. Ongezeko la dola milioni ikilinganishwa na kipindi kama hicho mwaka wa 2020. Kuongezeka kwa shughuli za kuchimba visima na kukamilisha na mchanganyiko wa wateja wetu kulisababisha kuongezeka kwa siku za uendeshaji kwa mistari yote miwili ya huduma.
Biashara ya Kanada ilizalisha EBITDA iliyorekebishwa ya dola milioni 17.3 (21% ya mapato) katika robo ya tatu ya 2021, juu kidogo kuliko dola milioni 17.2 (38% ya mapato) iliyopatikana katika robo ya tatu ya 2020. Licha ya mapato ya juu, EBITDA Iliyorekebishwa ilibaki bila kubadilika kutokana na CEWS ya chini katika robo hiyo. Robo ya tatu ya 2021 ilijumuisha CEWS ya dola milioni 1.3 ikilinganishwa na dola milioni 4.1 katika robo ya tatu ya 2020. Robo hiyo pia iliathiriwa na urejeshaji wa marupurupu yanayohusiana na fidia na kurejeshwa kwa marupurupu ya mishahara kuanzia Januari 1, 2021. Ingawa muundo wa uendeshaji na SG&A umeongezeka ili kusaidia shughuli zilizoongezeka za uwanjani ikilinganishwa na robo ya tatu ya 2020, kampuni imejitolea kudumisha muundo wa gharama nafuu.
Mapato ya fracking ya Kanada ya dola milioni 65.3 yaliongezeka kwa kiasi kikubwa ikilinganishwa na kipindi kama hicho mwaka wa 2020 huku STEP ikiendesha spreads nne ikilinganishwa na spreads tatu katika robo ya tatu ya 2020. Matumizi ya busara ya mstari wa huduma yalikuwa siku 244, ikilinganishwa na siku 158 katika robo ya tatu ya 2020, lakini yaliathiriwa na kipindi cha kutofanya kazi mwanzoni mwa Septemba. Sehemu ya kutofanya kazi huku ni kutokana na mabadiliko ya sekta hiyo hadi mfumo wa huduma wa "kwa wakati unaofaa", ambao ulivurugwa zaidi na janga la robo hii, na kuendelea kwa shinikizo la bei la ushindani. Mapato ya $268,000 kwa siku yaliongezeka kutoka $186,000 kwa siku katika robo ya tatu ya 2020, hasa kutokana na mchanganyiko wa wateja uliosababisha STEP kusambaza sehemu kubwa ya proppant iliyosukumwa. Karibu 67% ya visima vya matibabu ni gesi asilia na mgando katika uundaji wa Montney, huku iliyobaki ikitoka kwa uundaji wa mafuta mepesi. Bei kubwa ya gesi asilia inaendelea kuchochea mahitaji ya huduma zetu za fracking kaskazini magharibi mwa Alberta na kaskazini mashariki. Columbia ya Uingereza.
Gharama za uendeshaji huongezeka kadri shughuli zinavyoendelea, huku gharama za bidhaa na usafirishaji zikizingatiwa zaidi kutokana na ongezeko la wafadhili wanaotolewa na STEP. Gharama za mishahara pia ni kubwa kutokana na ongezeko la idadi ya wafanyakazi na urejeshaji wa fidia. Licha ya gharama kubwa, mchango wa shughuli za kugawanya mapato kwa matokeo ya uendeshaji ulikuwa mkubwa kuliko katika robo ya tatu ya 2020 kutokana na mzigo mkubwa wa kazi na utendaji mzuri wa uendeshaji katika maeneo ya wateja.
Mapato ya mirija ya Kanada iliyozungushwa katika robo ya tatu ya 2021 yalikuwa dola milioni 18.2, kutoka dola milioni 15.4 katika kipindi kama hicho mwaka wa 2020, huku siku 356 za kazi zikilinganishwa na siku 319 katika robo ya tatu ya 2020. STEP iliendesha wastani wa vitengo saba vya mirija ya mviringo katika robo ya tatu ya 2021, ikilinganishwa na vitengo vitano mwaka mmoja uliopita. Kuongezeka kwa wafanyakazi na kupunguzwa kwa mishahara kutekelezwa mwaka wa 2020 kulisababisha gharama kubwa za mishahara, huku mchanganyiko wa wateja na kazi ukisababisha gharama kubwa za bidhaa na mirija ya mviringo. Athari iliyotokana ni kwamba shughuli za uendeshaji zilichangia kidogo katika utendaji wa Kanada ikilinganishwa na robo ya tatu ya 2020.
Robo ya 3 2021 ikilinganishwa na Robo ya 2 2021 Jumla ya mapato ya Kanada katika Robo ya 3 2021 yalikuwa dola milioni 83.5, kutoka dola milioni 73.2 katika Robo ya 2 2021 Msimu unaanza tena kwa kupunguzwa kwa msimu kutokana na mapumziko ya majira ya kuchipua. Hii ilisababishwa na matumizi makubwa ya mtaji na wateja wetu kutokana na mazingira bora ya bei ya bidhaa. Hesabu ya rig katika robo ya tatu iliongezeka mara mbili hadi 150 kutoka 71 katika robo ya pili ya 2021.
EBITDA iliyorekebishwa kwa robo ya tatu ya 2021 ilikuwa dola milioni 17.3 (21% ya mapato) ikilinganishwa na dola milioni 15.6 (21% ya mapato) kwa robo ya pili ya 2021. EBITDA iliyorekebishwa iliongezeka mtawalia kadri gharama zinazobadilika zilivyoongezeka kulingana na ongezeko la mapato na gharama zisizobadilika zilikuwa sawa kwa kiasi kikubwa. Robo ya tatu ya 2021 ilijumuisha CEWS ya dola milioni 1.3, upungufu kutoka dola milioni 1.8 zilizorekodiwa katika robo ya pili ya 2021.
Fracking iliendelea kwa spreads nne, siku 244 katika Robo ya 3 2021 ikilinganishwa na siku 174 katika Robo ya 2. Mapato ya dola milioni 65.3 hayakuongezeka kwa idadi ya siku za kazi kutokana na kupungua kwa mapato kwa 16% kwa siku. Ingawa bei ilibaki thabiti katika robo ya juu ya robo, mteja na mchanganyiko wa kazi ulihitaji nguvu ndogo ya farasi na vifaa vya shambani, na kusababisha mapato ya chini ya kila siku. Kupungua zaidi kwa mapato ya kila siku kulikuwa ni kupungua kwa kusukuma kwa propanti kwani STEP ilisukuma tani 218,000 za propanti kwa kila hatua kwa tani 63 katika Robo ya 3 2021 ikilinganishwa na tani 275,000 kwa kila hatua katika Robo ya 2 2021 Tani 142.
Biashara ya mirija iliyozungushwa iliendelea kuendesha vitengo saba vya mirija iliyozungushwa kwa siku 356 za uendeshaji, na kuzalisha mapato ya dola milioni 18.2 katika robo ya tatu ya 2021, ikilinganishwa na dola milioni 17.8 katika robo ya pili ya 2021 kwa siku 304 za uendeshaji. Matumizi yalipunguzwa kwa kiasi kikubwa na kupungua kwa mapato kwa siku kutoka $59,000 hadi $51,000 kwa siku katika robo ya pili kutokana na kuongezeka kwa shughuli za kuvunjika kwa annular, ambazo zilihusisha mizunguko michache ya mirija iliyozungushwa na mapato yaliyopungua yanayohusiana.
Kwa miezi tisa iliyoishia Septemba 30, 2021, ikilinganishwa na miezi tisa iliyoishia Septemba 30, 2020, mapato kutoka kwa biashara ya Kanada kwa miezi tisa ya kwanza ya 2021 yaliongezeka kwa 59% mwaka hadi mwaka hadi $266.1 milioni. Mapato ya kuvunjika kwa umeme yaliongezeka kwa $92.1 milioni, au 79%, kutokana na siku za juu za uendeshaji pamoja na mapato ya juu ya kila siku, hasa kutokana na mzigo mkubwa wa kazi unaotolewa na STEP. Biashara ya mirija iliyozungushwa iliimarika kutoka mwaka uliopita, huku mapato yakiongezeka kwa $6.5 milioni, au 13%, kutokana na ushindani mkubwa wa soko. Siku za uendeshaji ziliongezeka kwa 2% pekee, huku mapato ya kila siku yakiongezeka kwa 10% kutokana na maboresho ya bei ya chini na michango ya juu kutoka kwa huduma za kusukuma maji na nitrojeni.
EBITDA iliyorekebishwa kwa miezi tisa iliyoishia Septemba 30, 2021 ilikuwa dola milioni 54.5 (20% ya mapato) ikilinganishwa na dola milioni 39.1 (23% ya mapato) kwa kipindi kama hicho mwaka wa 2020. EBITDA iliyorekebishwa iliboreka kadri ukuaji wa mapato ulivyozidi ukuaji wa gharama huku shughuli zikidumisha gharama ndogo na muundo wa SG&A uliotekelezwa mwaka uliopita. Gharama za uendeshaji ziliathiriwa na shinikizo la mfumuko wa bei kutokana na vikwazo vya ugavi duniani na kubadilishwa kwa kupunguzwa kwa mishahara mapema mwaka wa 2021. EBITDA iliyorekebishwa kwa miezi tisa iliyoishia Septemba 30, 2020 iliathiriwa vibaya na kifurushi cha kuachishwa kazi cha dola milioni 3.2 kilichohusiana na kurekebisha kiwango cha shughuli mwanzoni mwa janga. Kwa miezi tisa iliyoishia Septemba 30, 2021, CEWS kwa biashara ya Kanada ilirekodiwa kuwa dola milioni 6.7, ikilinganishwa na dola milioni 6.9 kwa kipindi kama hicho mwaka wa 2020.
Shughuli za STEP nchini Marekani zilianza shughuli mwaka wa 2015, zikitoa huduma za mirija iliyoviringishwa. STEP ina mitambo 13 ya mirija iliyoviringishwa katika Mabonde ya Permian na Eagle Ford huko Texas, Bakken Shale huko North Dakota, na Mabonde ya Uinta-Piceance na Niobrara-DJ huko Colorado. STEP iliingia katika biashara ya fracturing nchini Marekani mwezi Aprili 2018. Operesheni ya fracturing nchini Marekani ina 207,500 fracturing HP, ambapo takriban 52,250 HP zina uwezo wa kutumia mafuta mawili. Fracturing hufanyika hasa katika mabonde ya Permian na Eagle Ford huko Texas. Usimamizi unaendelea kurekebisha uwezo na upelekaji wa kikanda ili kuboresha matumizi, ufanisi na marejesho.
(1) Tazama vipimo visivyo vya IFRS.(2) Siku ya uendeshaji hufafanuliwa kama shughuli zozote za mirija iliyozungushwa na kuvunjika kwa mirija zinazofanywa ndani ya kipindi cha saa 24, bila kujumuisha vifaa vya usaidizi.
Katika robo ya tatu ya 2021 ikilinganishwa na robo ya tatu ya 2020, biashara ya Marekani iliendelea kuwa na mwelekeo katika utendaji ulioboreshwa na EBITDA iliyorekebishwa. Kupanda kwa bei za bidhaa kulichochea ongezeko la shughuli za kuchimba visima na kukamilisha, jambo lililoiruhusu STEP kuzindua meli yake ya tatu ya fracking katika robo ya tatu ya 2021. Mapato kwa miezi mitatu iliyoishia Septemba 30, 2021 yalikuwa dola milioni 49.7, ongezeko la 184% kutoka dola milioni 17.5 katika mwaka huo huo. Ikilinganishwa na mwaka uliopita, shughuli za kiuchumi mwaka wa 2020 ziliona ongezeko la kukabiliana na janga la kupungua ambalo halijawahi kutokea. Ikilinganishwa na robo ya tatu ya 2020, mapato ya fracture yaliongezeka kwa dola milioni 20.1 na mapato ya mirija iliyozungushwa yaliongezeka kwa dola milioni 12.
EBITDA iliyorekebishwa kwa miezi mitatu iliyoishia Septemba 30, 2021 ilikuwa dola milioni 4.2 (8% ya mapato) ikilinganishwa na hasara ya EBITDA iliyorekebishwa ya dola milioni 4.8 (8% ya mapato) kwa miezi mitatu iliyoishia Septemba 30, 2020 hasi 27% ya mapato). EBITDA ya 2020 ilitokana na mapato yasiyotosha kufidia msingi wa gharama zisizobadilika licha ya kufutwa kazi na hatua zingine za kupunguza athari za mdororo wa uchumi. Biashara iliendelea kuona maboresho ya bei ya chini katika robo ya tatu ya 2021, lakini ikawa ghali zaidi kuajiri na kuwabakisha wafanyakazi wenye uzoefu kutokana na mfumuko wa bei na ucheleweshaji wa mnyororo wa usambazaji duniani, pamoja na gharama kubwa za vifaa na vipuri kutokana na fidia kubwa. Matokeo yake yanaleta changamoto kwa utendaji.
Mapato ya fracking ya Marekani yalikuwa dola milioni 29.5, ongezeko la 215% kutoka kipindi kama hicho mwaka wa 2020, huku STEP ikiendesha spread tatu za fracking ikilinganishwa na moja tu mwaka jana. Shughuli za Fracking zilipanuka polepole mwaka wa 2021, huku mstari wa huduma ukiweza kufikia siku 195 za kazi katika robo ya tatu ya 2021, ikilinganishwa na 39 katika kipindi kama hicho mwaka wa 2020. Mapato kwa siku yalipungua kutoka $240,000 katika robo ya tatu ya 2020 hadi $151 katika robo ya tatu ya 2021 kutokana na mapato ya chini ya proppant kutokana na mabadiliko katika mchanganyiko wa wateja huku wateja wakichagua kutafuta proppant yao wenyewe.
Gharama za uendeshaji ziliongezeka kadri viwango vya shughuli, lakini chini ya ukuaji wa mapato, na kusababisha mchango mkubwa zaidi kutoka kwa shughuli za uendeshaji kwa utendaji wa Marekani. Kutokana na soko la ajira dogo, gharama za wafanyakazi zinaendelea kuongezeka na muda wa kuongoza kwa vipengele muhimu unaongezeka, na kuongeza shinikizo la mfumuko wa bei kwenye gharama. Bei ziliendelea kupanda lakini zilipunguzwa kutokana na usambazaji mdogo wa vifaa na soko lenye ushindani bado. Pengo linatarajiwa kupungua katika robo ya nne na mwaka wa 2022.
Mirija ya Marekani iliyozungushwa iliendelea na kasi yake kwa mapato ya dola milioni 8.2 mwaka wa 2020, kutoka dola milioni 8.2 katika robo ya tatu ya 2020. STEP ina vifaa vya mirija 8 iliyozungushwa na ina muda wa kufanya kazi wa siku 494, ikilinganishwa na siku 5 na 216 katika robo ya tatu ya 2020. Ongezeko la matumizi lilijumuishwa na mapato ya dola 41,000 kwa siku, ikilinganishwa na dola 38,000 katika kipindi cha mwaka mmoja uliopita, huku viwango vikianza kuongezeka huko North Dakota na Colorado. West Texas na South Texas zinaendelea kukabiliwa na shughuli za hapa na pale na bei kushuka kutokana na masoko yaliyogawanyika na washindani wadogo kupunguza bei zao ili kupata faida. Licha ya ushindani mkubwa wa soko, STEP imepiga hatua katika kuhakikisha matumizi na urejeshaji wa bei kutokana na uwepo wake wa kimkakati wa soko na sifa ya utekelezaji. Kama vile kuvunjika kwa mirija, mirija iliyozungushwa inakabiliwa na gharama zilizoongezeka zinazohusiana na kazi pamoja na vifaa, vipuri, na chuma kwa kamba ya mirija iliyozungushwa.
Robo ya 3 2021 dhidi ya Robo ya 2 2021 Shughuli za Marekani kwa miezi mitatu iliyoishia Septemba 30, 2021 zilizalisha dola milioni 49.7 kulingana na matarajio ya mapato ya juu kwa robo ya pili ya 2021. Mapato ya kuvunjika kwa mirija yaliongezeka kwa dola milioni 10.5, huku mapato ya mirija ya mviringo yakiongezeka kwa dola milioni 4.8 mtawalia. Bei zinazopanda za bidhaa zinaendelea kuchochea ahueni katika shughuli za kuchimba visima na kukamilisha, na shughuli za STEP ziko katika nafasi nzuri ya kutumia fursa ya matumizi yaliyoongezeka.
EBITDA iliyorekebishwa iliongeza dola milioni 3.2 katika robo ya tatu ya 2021 ikilinganishwa na robo ya pili ya 2021 kwani biashara iliweza kuongeza uwezo na matumizi kwa ongezeko dogo la gharama za uendeshaji na muundo wa SG&A. Biashara hizi zinabaki kuzingatia ukuaji endelevu katika muundo wa usaidizi huku zikifuatilia maboresho ya bei na mpango thabiti wa kazi kwa kipindi kilichobaki cha mwaka na hadi 2022.
Ongezeko la mgawanyiko wa tatu wa fracturing, pamoja na mabadiliko ya mchanganyiko wa wateja na ongezeko la mahitaji, lilisababisha mapato ya juu ya huduma za fracturing. Safu ya huduma ilikuwa na siku 195 za kazi katika robo ya tatu ya 2021 ikilinganishwa na siku 146 katika robo ya pili ya 2021. Mapato kwa siku yaliongezeka hadi $151,000 kutoka $130,000 katika robo ya pili kutokana na bei iliyoboreshwa pamoja na ongezeko la kemikali za propant zinazotolewa kutokana na mzigo mkubwa wa kazi. Mchango wa shughuli za uendeshaji katika utendaji wa Marekani uliimarika kwani robo ya pili ya 2021 ilijumuisha ada za mpito zinazohusiana na kuanza kwa meli ya tatu ya fracturing, kutokana na mtiririko mkubwa kutoka kwa mauzo ya propant na kemikali na gharama ya chini ya matengenezo. Ushuru wa huduma uliongezeka ili kusaidia viwango vya juu vya shughuli na meli za ziada za vifaa.
Mapato ya mirija iliyozungushwa ya Marekani yaliongezeka kwa dola milioni 4.8 ikilinganishwa na robo ya pili ya 2021 kutokana na viwango vya shughuli vilivyoongezeka, na kusababisha siku 494 za kazi katika robo ya tatu ya 2021 ikilinganishwa na 422 katika robo ya pili ya 2021. Mapato ya mirija iliyozungushwa katika robo ya tatu yalikuwa $41,000 kwa siku, kutoka $36,000 kwa siku katika robo ya pili ya 2021 kutokana na michango ya juu kutoka kwa huduma za nitrojeni za viwandani na gharama kubwa za kuchakata tena kamba. Gharama zinazobadilika zilibaki thabiti mfululizo, zikiongezeka kadri shughuli zilivyoongezeka, lakini gharama za wafanyakazi, bidhaa kubwa zaidi ya gharama moja katika mstari wa huduma, ziliboresha utendaji kadri mapato yalivyoongezeka.
Kwa miezi tisa iliyoishia Septemba 30, 2021 ikilinganishwa na miezi tisa iliyoishia Septemba 30, 2020. Mapato ya Marekani kutokana na shughuli kwa miezi tisa iliyoishia Septemba 30, 2021 yalikuwa dola milioni 111.5, huku katika miezi tisa iliyoishia Septemba 30, 2021. Kwa miezi tisa iliyoishia Septemba 30, 2020, mapato yalikuwa dola milioni 129.9. Kupungua huko kulitokana hasa na mabadiliko katika mchanganyiko wa wateja, huku wateja wakiamua kutumia vifaa vyao vya ununuzi. Shughuli za Marekani ziliimarika katika robo ya kwanza ya 2020 hadi janga hilo liliposababisha kushuka kwa shughuli za kiuchumi na bei za bidhaa hadi viwango vya chini vya kihistoria, ambavyo vilisababisha kupungua kwa kasi kwa uchimbaji na ukamilishaji. Robo ya pili na ya tatu ya 2021 iliona maboresho makubwa ikilinganishwa na kipindi kama hicho mwaka wa 2020, lakini shughuli hazikurudi katika viwango vya kabla ya janga. Uboreshaji wa hivi karibuni katika mapato, pamoja na mtazamo ulioboreshwa, ni kiashiria chanya cha kupona kuendelea.
Kulingana na uboreshaji wa shughuli mfululizo, shughuli za Marekani zilizalisha EBITDA chanya Iliyorekebishwa ya dola milioni 2.2 (2% ya mapato) kwa miezi tisa iliyoishia Septemba 30, 2021, ikilinganishwa na EBITDA Iliyorekebishwa ya dola milioni 0.8 (2% ya mapato) kwa kipindi kama hicho 1%) mwaka 2020. EBITDA iliyorekebishwa iliboreka kidogo kutokana na bei iliyoboreshwa ya vifaa, muundo wa chini wa SG&A na mtiririko ulioboreshwa wa mauzo ya bidhaa. Hata hivyo, kutokana na vikwazo vya mnyororo wa ugavi duniani, kampuni inaona shinikizo la mfumuko wa bei kwa gharama za vifaa, pamoja na gharama zilizoongezeka za fidia kutokana na mazingira ya ushindani wa kazi. Miezi tisa iliyoishia Septemba 30, 2021 pia inajumuisha gharama za ziada zinazohusiana na kuamsha uwezo wa ziada ili kukidhi mahitaji yanayoongezeka ya huduma zetu.
Shughuli za kampuni ni tofauti na shughuli zake za Kanada na Marekani. Gharama za uendeshaji wa kampuni ni pamoja na zile zinazohusiana na uaminifu wa mali na timu za uboreshaji, na gharama za jumla na za utawala ni pamoja na zile zinazohusiana na timu ya utendaji, bodi ya wakurugenzi, gharama za kampuni za umma, na shughuli zingine zinazofaidi shughuli za Kanada na Marekani.
(1) Tazama Vipimo Visivyo vya IFRS.(2) Asilimia ya EBITDA Iliyorekebishwa iliyohesabiwa kwa kutumia mapato kamili kwa kipindi hicho.