Calgary, Alberta, 3 dhen t-Samhain, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) — Tha STEP Energy Services Ltd. (an “Companaidh” no “STEP”) toilichte ainmeachadh gu bheil na toraidhean ionmhais is obrachaidh aca airson mìos an t-Sultain 2021 air an cur còmhla ris a’ chòmhradh is an anailis riaghlaidh (“MD&A”) airson na trì is naoi mìosan a thàinig gu crìch air 30 Sultain, 2021 agus na h-aithrisean ionmhais eadar-amail co-dhlùthaichte goirid neo-sgrùdaichte agus na h-aithrisean (“Aithrisean Ionmhais Ràitheil”). Bu chòir do luchd-leughaidh cuideachd iomradh a thoirt air na h-earrannan “Fiosrachadh is Aithrisean a tha a’ Sealltainn air an Àm ri Teachd”, Comhairle Laghail agus “Ceumannan Neo-IFRS” aig deireadh a’ bhrath-naidheachd seo. Mura h-eilear ag ràdh a chaochladh, tha na suimean is na tomhasan ionmhais uile air an cur an cèill ann an dolairean Chanada. Airson tuilleadh fiosrachaidh mu STEP, tadhail air làrach-lìn SEDAR www.sedar.com, a’ gabhail a-steach duilleag fiosrachaidh bhliadhnail na companaidh airson na bliadhna a thàinig gu crìch air 31 Dùbhlachd, 2020 (le ceann-latha Màrt 2021 17) (“AIF”).
(1) Faic Tomhaisean Neo-IFRS. “’S e tomhas ionmhais nach eil air a thaisbeanadh a rèir IFRS a th’ ann an “EBITDA Atharraichte” agus tha e co-ionann ri lom ro chosgaisean ionmhais, lughdachadh is amortachadh, call (buannachdan) air faighinn cuidhteas seilbh is uidheam, solar chìsean gnàthach is dàilichte agus teachd-a-steach ath-bheothachaidh (call), dìoladh co-ionannachd, cosgaisean malairt, call (buannachd) cùmhnant iomlaid cèin air adhart, call (buannachd) iomlaid cèin, call lagachaidh. “Tha EBITDA Atharraichte %” air a thomhas mar EBITDA Atharraichte air a roinn le teachd-a-steach.
(2) Faic Tomhaisean Neo-IFRS. ’S e tomhasan ionmhais nach eil air an taisbeanadh a rèir IFRS a th’ ann an ‘Calpa obrachaidh’, ‘Dleastanasan ionmhais fad-ùine iomlan’ agus ‘Fiachas lom’. Tha “Calpa obrachaidh” co-ionann ri so-mhaoin làithreach iomlan às aonais dhleastanasan làithreach iomlan. Tha “Dleastanasan ionmhais fad-ùine iomlan” a’ gabhail a-steach iasadan fad-ùine, dleastanasan màil fad-ùine agus dleastanasan eile. Tha “Fiachas lom” co-ionann ri iasadan agus iasadan mus tèid cosgaisean maoineachaidh dàil a chuir air às aonais airgead agus co-ionannachdan airgid.
Sealladh farsaing air Q3 2021 B’ e an treas ràithe de 2021 an ràithe as làidire aig STEP bho thòisich a’ ghalair lèir-sgaoilte tràth ann an 2020. Bha an coileanadh seo air a stiùireadh le smachdan cosgais a-staigh teann agus gnìomhachd nas motha le ar luchd-dèiligidh fhad ’s a bha prìsean bathar ag èirigh gu ìrean as àirde thar grunn bhliadhnaichean agus clàran-stuthan cruinneil a’ sìor dhol sìos air sgàth gnìomhachd eaconamach agus leachtachd nas motha.
Tha iarrtas agus prìsean ag èirigh airson hydrocarbons air leantainn gu àrdachadh mean air mhean ann an cinneasachadh ann an Canada agus na Stàitean Aonaichte, agus tha gnìomhachd drileadh nas fheàrr air iarrtas airson seirbheisean na companaidh a bhrosnachadh. Còmhla, tharraing STEP a-mach 496,000 tunna de proppant ann an Q3 2021, an taca ri 283,000 tunna ann an Q3 2020 agus 466,000 tunna ann an Q2 2021. Bha cuibheasachd de 484 rig aig rigichean na SA anns an treas ràithe de 2021, suas 101% bliadhna thar bliadhna agus 11% gu sreathmhor. Bha cuibheasachd de 150 rig aig àireamh rigichean Chanada rè na ràithe, àrdachadh de 226% bhon treas ràithe de 2020 agus àrdachadh de 111% bhon lùghdachadh ràitheil ann an gnìomhachd a chithear san dàrna ràithe de 2021 mar thoradh air briseadh suas an earraich.
Mheudaich teachd-a-steach STEP airson an treas ràithe de 2021 114% bhon aon ùine an-uiridh agus 24% bhon dàrna ràithe de 2021, ag èirigh gu $133.2 millean. Bha am fàs bliadhna thar bliadhna air a stiùireadh le ath-bheothachadh làidir ann an 2020 bho lughdachadh ann an gnìomhachd. Fhuair teachd-a-steach taic cuideachd bho chleachdadh nas àirde ann an Canada agus na SA agus prìsean meadhanach nas àirde.
Chruthaich STEP EBITDA atharraichte de $18.0 millean anns an treas ràithe de 2021, àrdachadh de 98% bhon $9.1 millean a chaidh a chruthachadh anns an treas ràithe de 2020 agus àrdachadh de 54% bhon $11.7 millean anns an dàrna ràithe de 2021. Airson na trì mìosan a thàinig gu crìch air 30 Sultain, 2021, dh’aithnich a’ chompanaidh $1.1 millean fo thabhartasan prògram Taic-airgid Èiginn Chanada (“CEWS”) (30 Sultain, 2020 – $4.5 millean, 30 Ògmhios, 2021 – $1.9 millean USD) gus cosgaisean luchd-obrach a lughdachadh. Tha companaidhean a’ faicinn atmhorachd chosgaisean a’ snàgadh a-steach don ghnìomhachas, a’ nochdadh margaidhean saothair teann agus cuingealachaidhean slabhraidh solair cruinneil, a tha air leantainn gu cosgaisean nas àirde, amannan luaidhe nas fhaide, agus uaireannan gainnead iomlan.
Chlàr a’ chompanaidh call lom de $3.4 millean (cosnadh bunaiteach gach cuibhreann de $0.05) anns an treas ràithe de 2021, leasachadh bho chall lom de $9.8 millean (cosnadh bunaiteach gach cuibhreann de $0.14) agus call lom de $10.6 sa chiad ràithe de 2021 $0.16 millean san dàrna ràithe (cosnadh bunaiteach gach cuibhreann de $0.16). Tha call lom a’ toirt a-steach cosgaisean ionmhais de $3.9 millean (Q3 2020 – $3.5 millean, Q2 2021 – $3.4 millean) agus dìoladh stèidhichte air stoc de $0.3 millean (Q3 2020 – $0.9 millean), Q2 2021 – $2.6 millean). Bha an lùghdachadh ann an call lom mar thoradh air teachd-a-steach nas àirde mar thoradh air gnìomhachd nas àirde, còmhla ri fàs smachdail agus cumail suas cosgaisean os cionn agus eaconamaidhean sgèile bhon structar reic, coitcheann agus rianachd (“SG&A”).
Lean an clàr cothromachaidh air a’ leasachadh mar a bha gnìomhachd a’ dol am meud. Mar phàirt de na h-amasan Àrainneachdail, Sòisealta agus Riaghlaidh (“ESG”) aice, tha a’ chompanaidh a’ leantainn air adhart a’ dèanamh thasgaidhean cuimsichte gus èifeachdas a leasachadh agus buaidh àrainneachdail a gnìomhachd a lughdachadh. Bidh i cuideachd a’ tasgadh ann an calpa obrach gus gabhail ri ìrean cunntasan ri phàigheadh ​​agus clàr-seilbhe a tha a’ sìor fhàs gus coinneachadh ri ìrean teachd-a-steach nas àirde. Bha calpa obrach air 30 Sultain, 2021 aig $33.2 millean, sìos bho $44.6 millean air 31 Dùbhlachd, 2020, gu sònraichte air sgàth gun deach $21 millean a thoirt a-steach ann an dleastanasan gnàthach co-cheangailte ri ath-phàighidhean fiachan clàraichte a’ tòiseachadh ann an 2022 (31 Dùbhlachd 2020 - gun dad).
Leis a’ chlàr cothromachaidh nas làidire agus an sealladh togail airson cothromachaidhean 2021 agus 2022, faodaidh a’ chompanaidh ùine aibidh a goireas creideis a leudachadh gu 30 Iuchar, 2023 (faic Leachtachd agus Goireasan Calpa - Riaghladh Calpa - Fiachan). Bho 30 Sultain, 2021, tha a’ chompanaidh fhathast a’ gèilleadh ris a h-uile cùmhnant ionmhais agus neo-ionmhasail fon ghoireas creideis againn agus chan eilear an dùil gun iarr iad leudachadh air solar faochadh a’ chùmhnant.
Suidheachaidhean Gnìomhachais Chunnaic a’ chiad naoi mìosan de 2021 leasachadh cuideachail ann an gnìomhachd eaconamach, a’ leantainn gu dòchas airson a’ chòrr de 2021 agus a-steach do 2022. Ged nach eil iarrtas airson ola amh air ruighinn ìrean ro-phandemic, tha iarrtas amh air a dhol am feabhas, agus tha solar air faighinn seachad mean air mhean, a’ leantainn gu lùghdachadh ann an clàran-stuthan. Chuir seo taic ri prìsean làidir bathar, a’ ruighinn ìrean àrda ioma-bliadhna, a’ brosnachadh barrachd gnìomhachd drileadh is crìochnachaidh agus iarrtas airson ar seirbheisean.
Tha sinn an dùil gun lean an ath-bheothachadh eaconamach cruinneil, le barrachd leachtachd agus iarrtas luchd-cleachdaidh a’ cruinneachadh a’ stiùireadh gnìomhachd eaconamach. Tha a’ Bhuidheann airson Co-obrachadh agus Leasachadh Eaconamach (“OECD”) a’ ro-innse gum fàs Toradh Dachaigheil Iomlan (“GDP”) Chanada 6.1% ann an 2021 agus 3.8% ann an 2022, agus gum fàs GDP na SA 3.6% ann an 2021 agus 3.6% ann an 20222. Thathar an dùil gun toir seo àrdachadh ann an iarrtas lùtha. Thathar an dùil gun cum fàs cunbhalach ann an cinneasachadh ann am Buidheann nan Dùthchannan Às-mhalairt Peatrail (“OPEC”), an Ruis agus riochdairean sònraichte eile (ris an canar “OPEC+” còmhla), còmhla ri lùban fo-thasgadh agus crìonadh cinneasachaidh o chionn ghoirid a’ leantainn gu cuingealachaidhean solair Ameireaga a Tuath cothromachadh solar lùtha cruinneil.
Bu chòir gum biodh prìsean bathar nas àirde agus nas seasmhaiche a’ leantainn gu àrdachadh beag ann am planaichean calpa airson riochdairean ola is gas Ameireaga a Tuath. Tha sinn a’ tòiseachadh a’ faicinn eadar-dhealachadh sa mhargaidh leis gu bheil companaidhean poblach a’ cuingealachadh an cuid chosgaisean air sgàth cuideam luchd-tasgaidh calpa a thilleadh do luchd-earrannan, agus tha companaidhean prìobhaideach ag àrdachadh am planaichean calpa gus brath a ghabhail air prìsean bathar a tha a’ leasachadh. Tha solar Ameireaga a Tuath cuideachd air a bhith air a bhuaidh le dùbhlain luchd-obrach is slabhraidh solair a tha a’ sìor fhàs a tha air fàs gnìomhachd a lughdachadh. Tha tonn a’ ghalair lèir-sgaoilte làithreach, air a stiùireadh leis an atharrachadh Delta, air buaidh nas miosa a thoirt air obrachaidhean na tonnan roimhe, ag iarraidh conaltradh cunbhalach le luchd-ceannach agus luchd-obrach obrachaidh gus luchd-obrach a th’ ann mar-thà a lìonadh gu leòr. Tha margaidh an luchd-obrach a’ sabaid an aghaidh gainnead, le farpais dian ann an iomadh gnìomhachas, agus luchd-obrach ion-roghnach a’ roghnachadh a-mach à gnìomhachasan ghoireasan, ag adhbhrachadh cosgaisean nas àirde leis gu bheil luchd-obrach gnàthach is a dh’fhaodadh a bhith ann ag iarraidh tuarastalan nas àirde. Tha slabhraidhean solair airson pàirtean, stàilinn, proppants agus ceimigean ann an gnìomhachas seirbheisean raon ola cuideachd air a bhith air am buaidh le amannan luaidhe fada, le cuid de luachan lìbhrigidh barrachd air 12 mìosan às deidh òrdachadh, agus cosgaisean ag èirigh.
Tha margaidh uidheam brisidh is tiùban lùbte Chanada a’ tighinn faisg air cothromachadh. Thathar an dùil gun àrdaich gnìomhachd drileadh is crìochnachaidh a tha a’ sìor fhàs an t-iarrtas airson comas margaidh a bharrachd. Cumaidh STEP orra a’ tagradh airson gum bi fèin-smachd aig a’ ghnìomhachas, a’ cur luchd-obrach ris a-mhàin nuair a tha prìsean a’ nochdadh mothachadh riochdairean air an leasachadh eaconamach a tha air adhbhrachadh le prìsean bathar nas àirde.
1 (Dealbh-sgrìn Eaconamach Chanada, 2021) Air a tharraing bho https://www.oecd.org/economy/canada-economic-snapshot/2 (Dealbh-sgrìn Eaconamach nan SA, 2021) Air a tharraing bho https://www.oecd.org/economy /US Economic Snapshot/
Anns na SA, tha beagan cus solarachaidh ann am margaidh nan tiùban coileach agus an uidheamachd brisidh, ach thathar an dùil gun ruig e cothromachadh san ùine ghoirid. Tha an àrdachadh o chionn ghoirid ann an gnìomhachd air leantainn gu cuid de luchd-inntrigidh ùra beaga is meadhanach sa mhargaidh. Tha na cluicheadairean ùra sin air ath-ghnìomhachadh gu ìre mhòr air so-mhaoin dìleab aig nach robh an teicneòlas cho èifeachdach agus cho eaconamach ris na prìomh sho-mhaoin air an obrachadh le STEP agus stiùirichean margaidh eile. Ged a tha comas a bharrachd aig na cluicheadairean ùra sin, thathar an dùil gun teannaich iarrtas agus ruigsinneachd uidheamachd leis gu bheil gainnead saothair a’ cuingealachadh an àireamh de uidheamachd a tha ri fhaighinn sa mhargaidh.
Tha feum air prìsean nas àirde gus dèanamh cinnteach gum faod gnìomhachas nan seirbheisean ola cumail suas ris an fhàs gnìomhachd ris a bheil dùil agus gus casg a chuir air tuilleadh teannachadh air prothaidean mar thoradh air cuideaman atmhorachd. Chan eil buannachdan phrìsean bathar nas àirde air gluasad ach glè bheag chun roinn nan seirbheisean, a tha fhathast aig prìs fo ìrean seasmhach. Tha STEP ann an còmhraidhean prìsean le luchd-ceannach ann an Canada agus na SA agus tha dùil aca ri tuilleadh leasachaidhean fhaicinn ann am prìsean Chanada agus na SA ann an Q4 2021 agus H1 2022.
Tha na leasachaidhean seo deatamach gus leigeil leis an roinn seirbheisean raon ola freagairt a thoirt don aithris ESG a tha a’ sìor fhàs sa ghnìomhachas. Bha STEP na stiùiriche tràth ann a bhith a’ toirt a-steach uidheamachd sgaoilidhean ìosal agus cumaidh e air adhart a’ dèanamh sin, a rèir a gheallaidh fuasglaidhean ùr-ghnàthach a thoirt don mhargaidh. Bidh e a’ ruith pumpa frac dà-chonnaidh 184,750-each-chumhachd (“HP”) agus pumpa frac cumhachd Tier 4 80,000-each-chumhachd, agus tha e a’ cur teicneòlas lughdachadh dìomhain ri àireamh a tha a’ sìor fhàs de stàlaidhean gus an cuid buaidh àrainneachdail a lughdachadh tuilleadh. Tha a’ chompanaidh cuideachd air ceumannan a ghabhail gus dealanachadh, a’ leasachadh an aonad coil agus brisidh aonaichte STEP-XPRS, a lughdaicheas lorgan uidheamachd agus luchd-obrach 30%, a lughdaicheas ìrean fuaim 20%, agus a lughdaicheas sgaoilidhean timcheall air 11%.
Sealladh air a’ Cheathramh Ràithe de 2021 agus a’ Chiad Ràithe de 2022 Ann an Canada, thathar an dùil gun tèid a’ cheathramh ràithe de 2021 nas fheàrr na a’ cheathramh ràithe de 2020 agus a’ cheathramh ràithe de 2019. Thathar an dùil gum bi an sealladh airson a’ chiad ràithe de 2022 làidir san aon dòigh. Tha a’ mhargaidh fhathast farpaiseach agus mothachail air àrdachadh prìsean, ach tha an àrdachadh ann an gnìomhachd a thathar an dùil a dhèanamh sa chiad ràithe de 2022 air toirt air cuid de riochdairean planaichean drileadh is crìochnachaidh a ghluasad chun cheathramh ràithe de 2021 gus uidheamachd fhaighinn. Fhuair a’ chompanaidh ceistean cuideachd mu ruigsinneachd innealan san dàrna ràithe de 2022, ged a bha faicsinneachd a-steach don ràithe fhathast cuibhrichte. Tha uidheamachd luchd-obrach air a bhith na bhacadh cudromach air obrachaidhean, agus tha a’ mhanaidsearachd a’ gabhail cheumannan gus tàlant as fheàrr a thàladh agus a chumail. Thathar an dùil gun cuir an dùbhlan seo air feadh na gnìomhachais crìoch air solar uidheamachd a bharrachd sa mhargaidh.
Sheall obrachaidhean STEP sna SA fàs teachd-a-steach nas fheàrr anns an treas ràithe de 2021, gluasad a tha sinn an dùil a leantainn tron ​​chòrr den bhliadhna agus a-steach do 2022. Tha gnìomhachd drileadh is crìochnachaidh a’ leantainn air adhart a’ leasachadh aig ìre nas luaithe na Canada, agus bu chòir don chothromachadh eadar solar is iarrtas leantainn air adhart a’ teannachadh. Thathar an dùil gum bi cleachdadh àrd de thrì cabhlaichean brisidh na companaidh bhon cheathramh ràithe de 2021 gu 2022, agus bidh luchd-ceannach a’ glèidheadh ​​uidheamachd ann am meadhan an dàrna ràithe. Thathar an dùil cuideachd gun àrdaich seirbheis tiùban coiled sna SA, le cleachdadh nas àirde ris a bheil dùil eadar an ceathramh ràithe agus meadhan an dàrna ràithe de 2022. Tha a’ chompanaidh an dùil gun lean prìsean air adhart a’ faighinn seachad air agus tha cothrom aca leudachadh cabhlach smachdail. Mar a tha ann an Canada, tha dùbhlain luchd-obrach làraich anns na Stàitean Aonaichte fhathast nan cuingealachadh mòr air uidheamachd a thilleadh chun an achaidh.
Maoineachadh Le toraidhean nas fheàrr airson na trì agus naoi mìosan a thàinig gu crìch air 30 Sultain 2021, b’ urrainn do STEP an ùine faochadh cùmhnant a riaghladh gu soirbheachail le taic bhon cho-bhanntachd againn de bhancaichean (faic Leachtachd is Goireasan Calpa – Riaghladh Calpa – Fiachan). Tha a’ chompanaidh an dùil tilleadh gu meatairean àbhaisteach calpa is creideis ro mheadhan 2022 agus, mar sin, chan eil dùil aice teirmichean faochadh creideis a leudachadh.
Cosgais Calpa Tha plana calpa na companaidh airson 2021 fhathast aig $39.1 millean, a’ gabhail a-steach $31.5 millean ann an calpa cumail suas agus $7.6 millean ann an calpa leasachaidh. Dhiubh sin, bha $18.2 millean airson obrachaidhean Chanada agus bha an $20.9 millean a bha air fhàgail airson obrachaidhean sna SA. Chuir a’ chompanaidh $25.5 millean ri chèile airson cosgaisean calpa airson na naoi mìosan a thàinig gu crìch air 30 Sultain, 2021, agus tha iad an dùil gun tèid buidseat 2021 a ghiùlan thairis gu bliadhna ionmhais 2022. Cumaidh STEP orra a’ measadh agus a’ riaghladh a phlanaichean uidheamachd is calpa le sgioba stèidhichte air iarrtas a’ mhargaidh airson seirbheisean STEP agus leigidh iad a-mach buidseat calpa 2022 às dèidh crìoch a chur air a’ chearcall dealbhaidh gnìomhachais bhliadhnail.
Tha 16 aonadan tiùbaidh coileach aig STEP aig WCSB. Tha aonadan tiùbaidh coileach na companaidh air an dealbhadh gus seirbheis a thoirt do thobraichean as doimhne WCSB. Tha obrachaidhean brisidh STEP ag amas air blocaichean nas doimhne agus nas dùbhlanaiche gu teicnigeach ann an Alberta agus ear-thuath British Columbia. Tha 282,500 each-chumhachd aig STEP, agus tha timcheall air 132,500 dhiubh sin comasach air connadh dùbailte. Bidh companaidhean a’ cleachdadh no a’ cur aonadan tiùbaidh coileach no each-chumhachd brisidh an gnìomh a rèir comas a’ mhargaidh taic a thoirt do chleachdadh targaid agus toraidhean eaconamach.
(1) Faic tomhasan nach eil a rèir IFRS. (2) Tha latha obrachaidh air a mhìneachadh mar obrachaidhean sam bith air tiùban lùbte agus brisidhean a thèid a dhèanamh taobh a-staigh ùine 24-uair, ach a-mhàin uidheamachd taice.
Lean gnìomhachas Chanada air adhartas a dhèanamh anns an treas ràithe de 2021 an taca ris an treas ràithe de 2021, le teachd-a-steach ag àrdachadh $38.7 millean no 86% an taca ris an treas ràithe de 2020. Mheudaich briseadh-sgaoilidh $35.9 millean, agus mheudaich teachd-a-steach tiùban coileach $2.8. Àrdachadh de $ millean an taca ris an aon ùine ann an 2020. Mar thoradh air barrachd gnìomhachd drileadh is crìochnachaidh agus measgachadh ar luchd-ceannach, chaidh barrachd làithean obrachaidh a dhèanamh airson an dà loidhne seirbheis.
Chruthaich gnìomhachas Chanada EBITDA atharraichte de $17.3 millean (21% den teachd-a-steach) anns an treas ràithe de 2021, beagan nas àirde na an $17.2 millean (38% den teachd-a-steach) a chaidh a chruthachadh anns an treas ràithe de 2020. A dh’ aindeoin teachd-a-steach nas àirde, dh’ fhan EBITDA atharraichte gun atharrachadh air sgàth CEWS nas ìsle anns a’ chairteal. Bha CEWS de $1.3 millean anns an treas ràithe de 2021 an taca ri $4.1 millean anns an treas ràithe de 2020. Bha buaidh aig faighinn air ais shochairean co-cheangailte ri dìoladh agus tionndadh air ais pàighidhean a bha èifeachdach air 1 Faoilleach 2021 air a’ chairteal cuideachd. Ged a tha structar os cionn agus SG&A air a dhol suas gus taic a thoirt do ghnìomhachd làraich nas motha an taca ris an treas ràithe de 2020, tha a’ chompanaidh dealasach a thaobh structar cosgais caol a chumail suas.
Mheudaich teachd-a-steach Chanada bho fracadh de $65.3 millean gu mòr an taca ris an aon ùine ann an 2020 leis gun robh ceithir sgaoilidhean ag obrachadh STEP an taca ri trì sgaoilidhean anns an treas ràithe de 2020. Bha cleachdadh reusanta na loidhne seirbheis 244 latha, an taca ri 158 latha anns an treas ràithe de 2020, ach bha buaidh aig ùine neo-ghnìomhachd tràth san t-Sultain. Tha pàirt den neo-ghnìomhachd seo mar thoradh air gluasad a’ ghnìomhachais gu modail seirbheis “dìreach-ann-an-àm”, a chaidh a mhilleadh nas miosa leis a’ ghalair lèir-sgaoilte anns a’ ràithe seo, agus cuideam prìsean farpaiseach leantainneach. Mheudaich teachd-a-steach de $268,000 gach latha bho $186,000 gach latha anns an treas ràithe de 2020, gu sònraichte air sgàth measgachadh luchd-ceannach a lean gu STEP a’ solarachadh a’ mhòr-chuid den proppant a chaidh a phumpadh. Tha timcheall air 67% de na tobraichean làimhseachaidh nan gas nàdarrach agus dùmhlachd ann an cruthachadh Montney, leis a’ chòrr bho chruthan ola aotrom. Tha prìsean làidir gas nàdarrach a’ leantainn air adhart a’ stiùireadh iarrtas airson ar seirbheisean fracadh ann an iar-thuath Alberta agus ear-thuath British Columbia.
Bidh cosgaisean obrachaidh ag àrdachadh le gnìomhachd, le cosgaisean toraidh is luingeis as follaisiche air sgàth barrachd proppant a thug STEP seachad. Tha cosgaisean pàighidh nas àirde cuideachd air sgàth barrachd luchd-obrach agus faighinn air ais ann an dìoladh. A dh’ aindeoin cosgaisean nas àirde, bha tabhartas obrachaidhean brisidh do thoraidhean obrachaidh nas àirde na anns an treas ràithe de 2020 air sgàth luchdan obrach àrda agus coileanadh obrachaidh làidir aig àiteachan luchd-ceannach.
B’ e $18.2 millean teachd-a-steach phìoban coileach Chanada anns an treas ràithe de 2021, suas bho $15.4 millean san aon ùine ann an 2020, le 356 latha gnìomhachais an taca ri 319 latha anns an treas ràithe de 2020. Bha STEP ag obrachadh seachd aonadan phìoban coileach gu cuibheasach anns an treas ràithe de 2021, an taca ri còig aonadan bliadhna roimhe sin. Mar thoradh air àrdachadh luchd-obrach agus tionndadh air ais gearraidhean pàighidh a chaidh a chuir an gnìomh ann an 2020, chaidh cosgaisean pàighidh nas àirde a thoirt gu buil, agus mar thoradh air measgachadh luchd-ceannach is obrach, chaidh cosgaisean toraidh is phìoban coileach nas àirde a thoirt gu buil. Is e a’ bhuaidh a thig às an sin gun do chuir gnìomhachd obrachaidh nas lugha ri coileanadh Chanada an taca ris an treas ràithe de 2020.
R3 2021 an taca ri R2 2021 B’ e $83.5 millean an teachd-a-steach iomlan à Canada ann an R3 2021, suas bho $73.2 millean ann an R2 2021. Bidh an seusan ag ath-thòiseachadh le lùghdachaidhean ràitheil air sgàth saor-làithean an earraich. Bha seo air a stiùireadh le cosgaisean calpa nas àirde le ar luchd-ceannach mar thoradh air an àrainneachd prìsean bathar nas fheàrr. Dhùblaich àireamh nan rigichean san treas ràithe gu 150 bho 71 san dàrna ràithe de 2021.
B’ e $17.3 millean (21% den teachd-a-steach) an EBITDA atharraichte airson an treas ràithe de 2021 an taca ri $15.6 millean (21% den teachd-a-steach) airson an dàrna ràithe de 2021. Mheudaich EBITDA atharraichte gu seicheamhach mar a dh’èirich cosgaisean caochlaideach a rèir an àrdachadh ann an teachd-a-steach agus bha cosgaisean stèidhichte gu ìre mhòr cunbhalach. Bha CEWS de $1.3 millean anns an treas ràithe de 2021, lùghdachadh bhon $1.8 millean a chaidh a chlàradh san dàrna ràithe de 2021.
Lean fracadh airson ceithir sgaoilidhean, 244 latha ann an Q3 2021 an taca ri 174 latha ann an Q2. Cha do dh’èirich an teachd-a-steach de $65.3 millean leis an àireamh de làithean gnìomhachais air sgàth lùghdachadh 16% ann an teachd-a-steach gach latha. Ged a dh’fhan prìsean cunbhalach ràithe thar ràithe, bha feum aig an neach-dèiligidh agus measgachadh obrach air nas lugha de each-chumhachd pumpa agus uidheamachd achaidh, agus mar thoradh air an sin bha teachd-a-steach làitheil nas ìsle. ​​B’ e lùghdachadh eile ann an teachd-a-steach làitheil lùghdachadh ann am pumpadh proppant leis gun do phump STEP 218,000 tunna de proppant gach ìre aig 63 tunna ann an Q3 2021 an taca ri 275,000 tunna gach ìre ann an Q2 2021 142 Tunna.
Lean gnìomhachas nan tiùban coileach air ag obrachadh seachd aonadan tiùban coileach le 356 latha obrachaidh, a’ gineadh teachd-a-steach de $18.2 millean anns an treas ràithe de 2021, an taca ri $17.8 millean anns an dàrna ràithe de 2021 le 304 latha obrachaidh. Chaidh an cleachdadh a chothromachadh gu ìre mhòr le lùghdachadh ann an teachd-a-steach gach latha bho $59,000 gu $51,000 gach latha anns an dàrna ràithe air sgàth barrachd obrachaidhean brisidh fàinneach, a bha a’ toirt a-steach nas lugha de chuairtean sreang tiùban coileach agus teachd-a-steach co-cheangailte nas lugha.
Airson na naoi mìosan a thàinig gu crìch air 30 Sultain, 2021, an taca ris na naoi mìosan a thàinig gu crìch air 30 Sultain, 2020, mheudaich teachd-a-steach bhon ghnìomhachas Chanada airson a’ chiad naoi mìosan de 2021 59% bliadhna thar bliadhna gu $266.1 millean. Mheudaich teachd-a-steach briseadh $92.1 millean, no 79%, air sgàth làithean obrachaidh nas àirde còmhla ri teachd-a-steach làitheil nas àirde, gu sònraichte air sgàth barrachd luchdan obrach proppant air an toirt seachad le STEP. Dh’fheabhsaich gnìomhachas nan tiùban coiled bhon bhliadhna roimhe, le teachd-a-steach suas $6.5 millean, no 13%, air sgàth farpais làidir sa mhargaidh. Mheudaich làithean obrachaidh dìreach 2%, agus mheudaich teachd-a-steach làitheil 10% air sgàth leasachaidhean prìsean meadhanach agus tabhartasan nas àirde bho sheirbheisean pumpadh lionn is naitridean.
B’ e $54.5 millean (20% den teachd-a-steach) a bh’ ann an EBITDA atharraichte airson na naoi mìosan a thàinig gu crìch air 30 Sultain, 2021 an taca ri $39.1 millean (23% den teachd-a-steach) airson na h-ùine sin ann an 2020. Dh’fheabhsaich EBITDA atharraichte leis gun robh fàs teachd-a-steach nas luaithe na fàs chosgaisean leis gun robh obrachaidhean a’ cumail suas an structar os cionn caol agus SG&A a chaidh a chuir an gnìomh sa bhliadhna roimhe. Bha buaidh aig cuideaman atmhorachd cosgais stuthan air cosgaisean obrachaidh mar thoradh air cuingealachaidhean slabhraidh solair cruinneil agus tionndadh air ais gearraidhean tuarastail tràth ann an 2021. Bha buaidh àicheil aig pasgan dealachaidh $3.2 millean co-cheangailte ri atharrachadh sgèile obrachaidhean aig toiseach a’ ghalair lèir-sgaoilte air EBITDA atharraichte airson na naoi mìosan a thàinig gu crìch air 30 Sultain, 2020. Airson na naoi mìosan a thàinig gu crìch air 30 Sultain, 2021, chaidh CEWS airson gnìomhachas Chanada a chlàradh aig $6.7 millean, an taca ri $6.9 millean airson na h-ùine sin ann an 2020.
Thòisich obrachaidhean STEP sna SA ann an 2015, a’ toirt seachad seirbheisean tiùbaidh lùbte. Tha 13 stàladh tiùbaidh lùbte aig STEP ann am Beanntan Permian agus Eagle Ford ann an Texas, Bakken Shale ann an Dakota a Tuath, agus Beanntan Uinta-Piceance agus Niobrara-DJ ann an Colorado. Chaidh STEP a-steach do ghnìomhachas brisidh nan SA sa Ghiblean 2018. Tha 207,500 HP brisidh aig obair brisidh nan SA, agus tha timcheall air 52,250 HP dhiubh sin comasach air connadh dùbailte. Tha brisidh a’ gabhail àite sa mhòr-chuid ann am beanntan Permian agus Eagle Ford ann an Texas. Tha a’ mhanaidsearachd a’ leantainn air adhart ag atharrachadh comas agus cleachdadh roinneil gus an cleachdadh, an èifeachdas agus na toraidhean a bharrachadh.
(1) Faic tomhasan nach eil a rèir IFRS. (2) Tha latha obrachaidh air a mhìneachadh mar obrachaidhean sam bith air tiùban lùbte agus brisidhean a thèid a dhèanamh taobh a-staigh ùine 24-uair, ach a-mhàin uidheamachd taice.
Anns an treas ràithe de 2021 an taca ris an treas ràithe de 2020, lean gnìomhachas nan SA air adhart a’ sealltainn coileanadh nas fheàrr agus EBITDA atharraichte. Thug prìsean bathar ag èirigh spionnadh do àrdachadh ann an gnìomhachd drileadh is crìochnachaidh, a leig le STEP an treas cabhlach fracadh aca a chuir air bhog anns an treas ràithe de 2021. B’ e $49.7 millean an teachd-a-steach airson na trì mìosan a thàinig gu crìch air 30 Sultain, 2021, àrdachadh de 184% bho $17.5 millean san aon bhliadhna. An taca ris a’ bhliadhna roimhe, chunnaic gnìomhachd eaconamach ann an 2020 àrdachadh mar fhreagairt don lùghdachadh gun samhail a bh’ ann bhon ghalar sgaoilte. An taca ris an treas ràithe de 2020, mheudaich teachd-a-steach fracadh $20.1 millean agus mheudaich teachd-a-steach tiùban coiled $12 millean.
B’ e EBITDA atharraichte airson na trì mìosan a thàinig gu crìch air 30 Sultain, 2021 $4.2 millean (8% den teachd-a-steach) an taca ri call EBITDA atharraichte de $4.8 millean (8% den teachd-a-steach) airson na trì mìosan a thàinig gu crìch air 30 Sultain, 2020 - 27% àicheil den teachd-a-steach). Bha EBITDA 2020 mar thoradh air dìth teachd-a-steach gus còmhdach a dhèanamh air bunait nan cosgaisean stèidhichte a dh’ aindeoin cur às do luchd-obrach agus ceumannan eile gus buaidh an crìonaidh eaconamach a lughdachadh. Lean a’ ghnìomhachas air adhart a’ faicinn leasachaidhean beaga ann am prìsean anns an treas ràithe de 2021, ach dh’ fhàs e na bu daoire luchd-obrach eòlach fhastadh agus a chumail air sgàth atmhorachd agus dàil slabhraidh solair cruinneil, a bharrachd air cosgaisean stuthan is phàirtean nas àirde air sgàth tuarastal nas àirde. Tha na toraidhean a’ cur dùbhlan air coileanadh.
B’ e teachd-a-steach fracadh sna SA $29.5 millean, suas 215% bhon aon ùine ann an 2020, leis gun robh trì sgaoilidhean fracadh ag obrachadh STEP an taca ri dìreach aon an-uiridh. Leudaich obrachaidhean fracadh mean air mhean ann an 2021, leis an loidhne seirbheis comasach air 195 latha gnìomhachais a choileanadh anns an treas ràithe de 2021, an taca ri 39 san aon ùine ann an 2020. Lùghdaich teachd-a-steach gach latha bho $240,000 anns an treas ràithe de 2020 gu $151 anns an treas ràithe de 2021 air sgàth teachd-a-steach proppant nas ìsle mar thoradh air atharrachaidhean ann am measgachadh luchd-ceannach leis gun do roghnaich luchd-ceannach am proppant fhèin a thoirt a-mach.
Mheudaich cosgaisean obrachaidh le ìrean gnìomhachd, ach nas lugha na fàs teachd-a-steach, agus mar thoradh air sin bha tabhartas mòran nas àirde bho ghnìomhachdan obrachaidh gu coileanadh nan SA. Air sgàth margaidh saothair teann, tha cosgaisean luchd-obrach a’ sìor dhol am meud agus tha amannan stiùiridh airson co-phàirtean deatamach a’ dol am meud, a’ cur ri cuideaman atmhorachd air cosgaisean. Lean prìsean ag èirigh ach dh’fhàs iad meadhanach air sgàth cus solair uidheamachd agus margaidh a tha fhathast farpaiseach. Thathar an dùil gun caolaich am beàrn anns a’ cheathramh ràithe agus ann an 2022.
Lean tiùban coileach na SA air adhart le teachd-a-steach de $8.2 millean ann an 2020, suas bho $8.2 millean anns an treas ràithe de 2020. Tha STEP uidheamaichte le 8 aonadan tiùban coileach agus tha ùine ruith de 494 latha aige, an taca ri 5 agus 216 latha anns an treas ràithe de 2020. Chaidh an àrdachadh ann an cleachdadh a chur còmhla ri teachd-a-steach de $41,000 gach latha, an taca ri $38,000 anns an aon ùine bliadhna air ais, leis gun do thòisich ìrean ag èirigh ann an Dakota a Tuath agus Colorado. Tha Texas an Iar agus Texas a Deas fhathast a’ fulang gnìomhachd sporadach agus prìsean ìosal air sgàth margaidhean sgapte agus farpaisich nas lugha a’ lughdachadh am prìsean gus luamhan fhaighinn. A dh’ aindeoin farpais làidir sa mhargaidh, tha STEP air adhartas a dhèanamh ann a bhith a’ faighinn cleachdadh agus faighinn air ais prìsean air sgàth a làthaireachd ro-innleachdail sa mhargaidh agus cliù airson a bhith ga chur an gnìomh. Coltach ri briseadh, tha cosgaisean nas àirde co-cheangailte ri saothair a bharrachd air stuthan, pàirtean agus stàilinn airson an t-sreang tiùban coileach an aghaidh tiùban coileach.
Ràithe 3 2021 an aghaidh Ràithe 2 2021 Ghin obrachaidhean na SA airson na trì mìosan a thàinig gu crìch air 30 Sultain, 2021 $49.7 millean stèidhichte air dùilean teachd-a-steach nas àirde airson an dàrna ràithe de 2021. Mheudaich teachd-a-steach briseadh-sgaoilidh $10.5 millean, agus mheudaich teachd-a-steach tiùban coiled $4.8 millean às dèidh a chèile. Tha prìsean bathar ag èirigh a’ leantainn air adhart a’ brosnachadh ath-bheothachadh ann an gnìomhachd drileadh is crìochnachaidh, agus tha obrachaidhean STEP ann an deagh shuidheachadh gus brath a ghabhail air barrachd cleachdaidh.
Mheudaich EBITDA atharraichte $3.2 millean anns an treas ràithe de 2021 an taca ris an dàrna ràithe de 2021 leis gun robh a’ ghnìomhachas comasach air comas agus cleachdadh a mheudachadh le glè bheag de dh’àrdachaidhean ann an cosgaisean os cionn agus structar SG&A. Tha na gnìomhachasan sin fhathast ag amas air fàs seasmhach anns an structar taic fhad ‘s a tha iad a’ sireadh leasachaidhean prìsean agus plana obrach cunbhalach airson a’ chòrr den bhliadhna agus a-steach do 2022.
Mar thoradh air an àrdachadh ann an sgaoilidhean treas-bhriseadh, còmhla ri gluasad ann am measgachadh luchd-ceannach agus iarrtas nas fheàrr, thàinig teachd-a-steach seirbheisean brisidh nas àirde. Bha 195 latha gnìomhachais aig an loidhne seirbheis anns an treas ràithe de 2021 an taca ri 146 latha anns an dàrna ràithe de 2021. Mheudaich teachd-a-steach gach latha gu $151,000 bho $130,000 anns an dàrna ràithe air sgàth prìsean nas fheàrr a bharrachd air barrachd cheimigean proppant gan pumpadh a-mach air sgàth luchd-obrach nas motha. Dh’ fhàs tabhartas gnìomhachd obrachaidh do choileanadh na SA leis gun robh cosgaisean eadar-ghluasaid co-cheangailte ri tòiseachadh treas cabhlach brisidh anns an dàrna ràithe de 2021, air sgàth sruthan nas àirde bho reic proppant agus cheimigean agus cosgais cumail suas nas ìsle a rèir sin. Mheudaich cosgaisean os cionn loidhne seirbheis gus taic a thoirt do ìrean nas àirde de ghnìomhachd agus cabhlaichean uidheamachd a bharrachd.
Mheudaich teachd-a-steach phìoban coileach sna SA $4.8 millean an taca ris an dàrna ràithe de 2021 air sgàth ìrean gnìomhachd nas àirde, agus mar thoradh air sin bha 494 latha gnìomhachais anns an treas ràithe de 2021 an taca ri 422 anns an dàrna ràithe de 2021. Bha teachd-a-steach phìoban coileach anns an treas ràithe $41,000 gach latha, suas bho $36,000 gach latha anns an dàrna ràithe de 2021 air sgàth tabhartasan nas àirde bho sheirbheisean naitridean gnìomhachais agus cosgaisean ath-chuairteachaidh sreang nas àirde. Dh’fhan cosgaisean caochlaideach seasmhach gu leantainneach, ag èirigh mar a bha gnìomhachd a’ sìor fhàs, ach leasaich cosgaisean saothair, an nì cosgais singilte as motha anns an loidhne seirbheis, coileanadh mar a bha teachd-a-steach a’ sìor fhàs.
Airson na naoi mìosan a thàinig gu crìch air 30 Sultain, 2021 an taca ris na naoi mìosan a thàinig gu crìch air 30 Sultain, 2020, b’ e $111.5 millean teachd-a-steach bho obrachaidhean na SA airson na naoi mìosan a thàinig gu crìch air 30 Sultain, 2021, agus anns na naoi mìosan a thàinig gu crìch air 30 Sultain, 2021. Airson na naoi mìosan a thàinig gu crìch air 30 Sultain, 2020, b’ e $129.9 millean an teachd-a-steach. Bha an lùghdachadh sa mhòr-chuid mar thoradh air atharrachadh ann am measgachadh luchd-ceannach, le luchd-ceannach a’ roghnachadh an cuid proppant solarachaidh fhèin a chleachdadh. Dh’fheabhsaich obrachaidhean na SA anns a’ chiad ràithe de 2020 gus an do lean a’ ghalair lèir-sgaoilte gu tuiteam gun samhail ann an gnìomhachd eaconamach agus prìsean bathar gu ìrean eachdraidheil, a lean gu lùghdachadh mòr ann an drileadh agus crìochnachadh. Chunnaic an dàrna agus an treas ràithe de 2021 leasachaidhean mòra an taca ris an aon ùine ann an 2020, ach cha do thill gnìomhachd gu ìrean ro-ghalair lèir-sgaoilte. Tha an leasachadh o chionn ghoirid ann an cosnadh, còmhla ri sealladh nas fheàrr, na chomharradh adhartach air faighinn seachad air gu bheil e a’ dol air adhart.
Stèidhichte air leasachadh leantainneach ann an gnìomhachd, ghin obrachaidhean na SA EBITDA Atharraichte adhartach de $2.2 millean (2% den teachd-a-steach) airson na naoi mìosan a thàinig gu crìch air 30 Sultain, 2021, an taca ri EBITDA Atharraichte de $0.8 millean (2% den teachd-a-steach) airson na h-ùine sin 1%) ann an 2020. Dh’fheabhsaich EBITDA atharraichte beagan air sgàth prìsean uidheamachd nas fheàrr, structar SG&A nas ìsle agus sruth reic thoraidhean nas fheàrr. Ach, air sgàth cuingealachaidhean slabhraidh solair cruinneil, tha a’ chompanaidh a’ faicinn cuideam atmhorachd air cosgaisean stuthan, a bharrachd air cosgaisean dìolaidh nas àirde air sgàth àrainneachd saothair farpaiseach. Tha na naoi mìosan a thàinig gu crìch air 30 Sultain, 2021 cuideachd a’ toirt a-steach cosgaisean mean air mhean co-cheangailte ri comas a bharrachd a ghnìomhachadh gus coinneachadh ri iarrtas a tha a’ sìor fhàs airson ar seirbheisean.
Tha gnìomhachd corporra na companaidh air leth bho na gnìomhachdan aice ann an Canada agus na SA. Tha cosgaisean obrachaidh corporra a’ toirt a-steach cosgaisean co-cheangailte ri sgiobaidhean earbsachd is leasachaidh maoin, agus tha cosgaisean coitcheann is rianachd a’ toirt a-steach cosgaisean co-cheangailte ris an sgioba stiùiridh, bòrd stiùiridh, cosgaisean companaidh phoblaich, agus gnìomhachdan eile a tha buannachdail do ghnìomhachd Chanada agus na SA.
(1) Faic Tomhaisean Neo-IFRS. (2) Ceudad de EBITDA Atharraichte air a thomhas a’ cleachdadh teachd-a-steach coileanta airson na h-ùine.