Kalgari, Alberta, 2021-nji ýylyň 3-nji noýabry (GLOBE NEWSWIRE) — STEP Energy Services Ltd. (“Kompaniýa” ýa-da “STEP”) 2021-nji ýylyň sentýabr aýy üçin maliýe we iş netijelerini yglan etmekden hoşal. Aşakdaky metbugat beýanaty 2021-nji ýylyň 30-njy sentýabrynda tamamlanan üç we dokuz aý üçin dolandyryş ara alyp maslahatlaşmalary we seljermeleri (“MD&A”) we audit edilmedik gysgaldylan konsolidasiýa edilen aralyk maliýe hasabatlary we (“Çärýek Maliýe Hasabatlary” Hasabatlary) bilen birleşdirilmelidir. Okyjylar şeýle hem şu metbugat beýanatynyň ahyryndaky “Öňe gönükdirilen maglumatlar we hasabatlar” hukuk maslahatlary we “IFRS däl ölçegler” bölümlerine seretmelidirler. Başgaça görkezilmedik bolsa, ähli maliýe möçberleri we ölçegler Kanada dollarynda görkezilýär. STEP barada has giňişleýin maglumat üçin, SEDAR web sahypasyna www.sedar.com, şol sanda kompaniýanyň 2020-nji ýylyň 31-nji dekabrynda tamamlanan ýyl üçin ýyllyk maglumat kagyzyna (2021-nji ýylyň martynda 17) (“AIF”) baryp görüň.
(1) IFRS-e degişli bolmadyk ölçeglere serediň. “Düzedilen EBITDA” IFRS-e laýyklykda görkezilmedik maliýe ölçegidir we maliýe çykdajylaryndan öňki arassa möçbere, amortizasiýa we amortizasiýa, emläk we enjamlaryň satylmagyndan ýitgilere (girdejilere), häzirki we yza süýşürilen salgyt ätiýaçlandyrmalaryna we öwezini dolmak (ýitgi) girdejisine, paýnama öwezine, geleşik çykdajylaryna, daşary ýurt walýutasy boýunça forward şertnamasy boýunça (girdeji) ýitgisine, daşary ýurt walýutasy boýunça (girdeji) ýitgisine, gymmatyň peselmeginden ýitgisine deňdir. “Düzedilen EBITDA %” düzedilen EBITDA-nyň girdejilere bölünmegi hökmünde hasaplanýar.
(2) HHRS-e degişli bolmadyk ölçeglere serediň. 'Aýlanyşyk serişdeleri', 'Uzak möhletli maliýe borçnamalarynyň jemi' we 'Arassa bergiler' HHRS-e laýyklykda görkezilmeýän maliýe ölçegleridir. 'Aýlanyşyk serişdeleri' jemi häzirki aktiwleriň jemi häzirki borçnamalaryň minusyna deňdir. 'Uzak möhletli maliýe borçnamalarynyň jemi' uzak möhletli karzlary, uzak möhletli kärende borçnamalaryny we beýleki borçlary öz içine alýar. 'Arassa bergiler' yza süýşürilen maliýeleşdirme töleglerinden öň karzlara we karzlara deňdir, nagt pul we nagt ekwiwalentlerini aýyrýar.
2021-nji ýylyň 3-nji çärýeginiň umumy maglumatlary 2021-nji ýylyň üçünji çärýegi 2020-nji ýylyň başynda pandemiýa başlandan bäri STEP üçin iň güýçli çärýek boldy. Bu görkeziji içerki çykdajylaryň berk gözegçiligi we müşderilerimiziň işjeňliginiň artmagy bilen baglanyşykly boldy, sebäbi haryt bahalary köp ýyllyk iň ýokary derejä çykdy we ykdysady işjeňligiň we likwidligiň artmagy sebäpli global ätiýaçlyklar azalmagyny dowam etdirdi.
Uglewodorod isleginiň we bahalarynyň ýokarlanmagy Kanadada we ABŞ-da önümçiligiň yzygiderli artmagyna getirdi we buraw işleriniň gowulanmagy kompaniýanyň hyzmatlaryna islegi artdyrdy. Jemi alnanda, STEP 2021-nji ýylyň 3-nji çärýeginde 496,000 tonna benzin çykardy, 2020-nji ýylyň 3-nji çärýeginde 283,000 tonna we 2021-nji ýylyň 2-nji çärýeginde 466,000 tonna deň boldy. ABŞ-nyň buraw enjamlary 2021-nji ýylyň üçünji çärýeginde ortaça 484 buraw enjamyna deň boldy, bu geçen ýyl bilen deňeşdirilende 101% we yzygiderli 11% köp. Kanadanyň buraw enjamlarynyň sany çärýekde ortaça 150 buraw enjamyna deň boldy, bu 2020-nji ýylyň üçünji çärýeginden 226% we 2021-nji ýylyň ikinji çärýeginde bahar pasly sebäpli möwsümleýin işjeňligiň peselmeginden 111% köp.
STEP-iň 2021-nji ýylyň üçünji çärýeginde girdejisi geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende 114% we 2021-nji ýylyň ikinji çärýeginden 24% artyp, 133,2 million dollara ýetdi. Ýyllyk ösüş 2020-nji ýylda işjeňligiň haýallamagyndan güýçli dikeldilmegi bilen baglanyşyklydyr. Girdeji Kanadada we ABŞ-da has ýokary ulanyş we ortaça ýokary bahalar bilen hem goldaldy.
STEP 2021-nji ýylyň üçünji çärýeginde 18,0 million dollar möçberinde düzedilen EBITDA gazandy, bu 2020-nji ýylyň üçünji çärýeginde öndürilen 9,1 million dollardan 98% we 2021-nji ýylyň ikinji çärýeginde öndürilen 11,7 million dollardan 54% köp. 2021-nji ýylyň 30-njy sentýabrynda tamamlanan üç aý üçin kompaniýa işgärleriň çykdajylaryny azaltmak üçin Kanadanyň adatdan daşary ýagdaýlar üçin aýlyk haklary subsidiýasynyň ("CEWS") çäginde 1,1 million dollar grantlary (2020-nji ýylyň 30-njy sentýabry – 4,5 million dollar, 2021-nji ýylyň 30-njy iýuny – 1,9 million ABŞ dollary) ykrar etdi. Kompaniýalar çykdajylaryň inflýasiýasynyň işe aralaşýandygyny görýärler, bu bolsa zähmet bazarlarynyň berkligini we global üpjünçilik zynjyrynyň çäklendirmelerini görkezýär, bu bolsa çykdajylaryň ýokarlanmagyna, önümiň öndüriliş möhletleriniň uzamagyna we käte doly ýetmezçilige getirdi.
Kompaniýa 2021-nji ýylyň üçünji çärýeginde 3,4 million dollar möçberinde arassa zyýan çekdi (bir paýnama üçin esasy girdeji 0,05 dollar), bu bolsa 2021-nji ýylyň birinji çärýeginde 9,8 million dollar möçberinde arassa zyýandan (bir paýnama üçin esasy girdeji 0,14 dollar) we 2021-nji ýylyň ikinji çärýeginde 10,6 dollar möçberinde arassa zyýandan (bir paýnama üçin esasy girdeji 0,16 dollar) gowulaşmadyr. Arassa zyýan 3,9 million dollar möçberinde maliýe çykdajylaryny (2020-nji ýylyň 3-nji çärýegi – 3,5 million dollar, 2021-nji ýylyň 2-nji çärýegi – 3,4 million dollar) we 0,3 million dollar möçberinde paýnama esasynda tölegleri (2020-nji ýylyň 3-nji çärýegi – 0,9 million dollar), 2021-nji ýylyň 2-nji çärýeginde – 2,6 million dollar) öz içine alýar. Arassa zyýanyň azalmagy ýokary işjeňlikden gelip çykýan girdejiniň ýokarlanmagy, şeýle hem satuw, umumy we administratiw (“SG&A”) gurluşyndan yzygiderli ösüş we goşmaça çykdajylaryň saklanmagy, şeýle hem möçber ykdysadyýetiniň saklanmagy bilen baglanyşyklydyr.
Işjeňlik artdygyça balans hasabaty gowulaşmagyny dowam etdirdi. Daşky gurşaw, durmuş we dolandyryş (“ESG”) maksatlarynyň bir bölegi hökmünde kompaniýa netijeliligi ýokarlandyrmak we işiniň daşky gurşawa täsirini azaltmak üçin maksatly maýa goýumlaryny dowam etdirýär. Şeýle hem, ýokary girdeji derejelerine ýetmek üçin debitor bergileriniň we harytlaryň derejesiniň ýokarlanmagyny üpjün etmek üçin iş serişdelerine maýa goýýar. 2021-nji ýylyň 30-njy sentýabrynda iş serişdeleri 33,2 million dollara deň boldy, bu 2020-nji ýylyň 31-nji dekabryndaky 44,6 million dollardan pes, esasan hem 2022-nji ýyldan başlap meýilleşdirilen bergileri tölemek bilen baglanyşykly 21 million dollaryň häzirki borçnamalara goşulmagy bilen baglanyşyklydyr (2020-nji ýylyň 31-nji dekabry - ýok).
2021 we 2022-nji ýyllaryň balanslary üçin güýçlendirilen balans we konstruktiw garaýyş kompaniýanyň karz serişdeleriniň möhletini 2023-nji ýylyň 30-njy iýulyna çenli uzaltmak mümkinçiligini berýär (Likwidlik we Kapital Serişdeleri – Kapitaly Dolandyrmak – Karz bölümine serediň). 2021-nji ýylyň 30-njy sentýabryna çenli kompaniýa karz serişdelerimiz boýunça ähli maliýe we maliýe däl şertnamalara laýyk gelýär we şertnamanyň ýeňillik düzgünlerini uzaltmak üçin ýüz tutmagy garaşylmaýar.
Senagat şertleri 2021-nji ýylyň ilkinji dokuz aýynda ykdysady işjeňlikde oňyn ösüş boldy, bu bolsa 2021-nji ýylyň galan böleginde we 2022-nji ýyla çenli optimizme getirdi. Çig nebite bolan isleg pandemiýadan öňki derejä ýetmese-de, çig nebite bolan isleg gowulaşdy, üpjünçilik bolsa kem-kemden dikeldildi we bu bolsa gorlaryň azalmagyna getirdi. Bu bolsa çig mallaryň güýçli bahalaryny goldady we köp ýyllyk iň ýokary derejä ýetdi, bu bolsa burawlaýyş we tamamlama işleriniň we hyzmatlarymyza bolan islegiň artmagyna itergi berdi.
Biz global ykdysadyýetiň dikeldilmeginiň dowam etmegine, likwidligiň ýokarlanmagyna we sarp edijileriň saklanýan isleginiň ykdysady işjeňlige itergi bermegine garaşýarys. Ykdysady Hyzmatdaşlyk we Ösüş Guramasy (OECD) Kanadanyň jemi içerki önüminiň (JIÖ) 2021-nji ýylda 6,1% we 2022-nji ýylda 3,8%, ABŞ-nyň JIÖ-niň bolsa 2021-nji ýylda 3,6% we 2022-nji ýylda 3,6% artjakdygyna çaklaýar. Munuň energiýa isleginiň artmagyna sebäp bolmagyna garaşylýar. Nebit Eksport Edýän Ýurtlaryň Guramasy (OPEK), Russiýada we käbir beýleki önüm öndürijilerde (bilelikde "OPEK+") önümçiligiň yzygiderli ösüşi, ýakynda maýa goýumlarynyň ýetmezçiligi we Demirgazyk Amerikanyň üpjünçilik çäklendirmelerine getirýän önümçiligiň pese gaçmagy bilen birlikde, global energiýa üpjünçiliginiň deňagramlylygyny saklajakdygyna garaşylýar.
Harytlaryň bahalarynyň ýokary we has durnukly bolmagy Demirgazyk Amerikanyň nebit we gaz öndürijileri üçin maýa goýum meýilnamalarynyň ortaça ýokarlanmagyna getirmelidir. Döwlet kompaniýalary maýadarlaryň paýdarlara maýa goýumlaryny gaýtarmak üçin edýän basyşy sebäpli çykdajylaryny çäklendirýändikleri, hususy kompaniýalar bolsa harytlaryň bahalarynyň gowulanmagyndan peýdalanmak üçin maýa goýum meýilnamalaryny artdyrýandyklary sebäpli bazarda tapawutlary görüp başlaýarys. Demirgazyk Amerikanyň üpjünçiligine işgärler we üpjünçilik zynjyrynyň kynçylyklarynyň artmagy hem täsir etdi, bu bolsa işjeňligiň ösüşini haýallady. Delta görnüşi bilen baglanyşykly häzirki pandemiýa tolkuny, öňki tolkunlara garanyňda, işleri has berk togtatdy, bar bolan işgärleri ýeterlik derejede üpjün etmek üçin müşderiler we operasiýa işgärleri bilen yzygiderli aragatnaşygy talap etdi. Zähmet bazary gytçylyk bilen göreşýär, köp pudaklarda güýçli bäsdeşlik we laýyk işçileriň resurs pudaklaryndan çykmagy bilen göreşýär, bu bolsa häzirki we mümkin bolan işgärler ýokary aýlyk haklaryny talap edýändikleri üçin çykdajylaryň ýokarlanmagyna getirýär. Nebit ýataklarynyň hyzmatlary pudagynda bölekler, polat, proppantlar we himiki maddalar üçin üpjünçilik zynjyrlaryna hem uzak möhletler täsir etdi, käbir eltip beriş teklipleri sargyt edilenden soň 12 aýdan köp wagt geçdi we çykdajylaryň artmagy.
Kanadanyň spiral turbalary we döwülme enjamlarynyň bazary deňagramlylyga golaýlaşýar. Burawlaýyş we tamamlama işleriniň artmagy goşmaça bazar kuwwatyna bolan islegi artdyrmagyna garaşylýar. STEP pudagyň öz-özüni tertip-düzgünini saklamagyny goldamagyny dowam etdirer, diňe bahalar önüm öndürijileriň gymmat bahalarynyň ýokarlanmagy sebäpli ykdysady ösüş barada habarlylygyny görkezýän halatynda işgärleri goşar.
1 (Kanadanyň ykdysady gysgaça maglumaty, 2021) https://www.oecd.org/economy/canada-economic-snapshot/2 sahypasyndan alyndy (ABŞ-nyň ykdysady gysgaça maglumaty, 2021) https://www.oecd.org/economy /ABŞ-nyň ykdysady gysgaça maglumaty/ sahypasyndan alyndy
ABŞ-da spiral turba we döwülme enjamlary bazary biraz artykmaç üpjün edilen, ýöne ýakyn wagtda deňagramlylyga ýetmegine garaşylýar. Soňky döwürde işjeňligiň artmagy kiçi we orta bazara täze gatnaşyjylaryň peýda bolmagyna sebäp boldy. Bu gatnaşyjylar, esasan, STEP we beýleki bazar liderleri tarapyndan dolandyrylýan esasy aktiwler ýaly netijeli we ykdysady tehnologiýasy bolmadyk köne aktiwleri täzeden işjeňleşdirdiler. Bu täze oýunçylaryň kuwwatyny artdyrsa-da, işçi güýjüniň ýetmezçiligi bazarda elýeterli enjamlaryň sanyny çäklendirýändigi sebäpli, enjamlara bolan islegiň we elýeterliligiň azalmagyna garaşylýar.
Nebit ýataklarynyň hyzmatlary pudagynyň garaşylýan işjeňlik ösüşi bilen aýakdaşlaşyp bilmegini we inflýasiýa basyşy sebäpli girdejiniň has-da gysylmagynyň öňüni almak üçin bahalaryň ýokarlanmagy zerurdyr. Harytlaryň bahalarynyň ýokarlanmagynyň peýdasy hyzmat pudagyna az derejede geçdi, sebäbi hyzmat pudagy durnukly derejeden aşakda galýar. STEP Kanadadaky we ABŞ-daky müşderiler bilen bahalar barada gepleşikler geçirýär we 2021-nji ýylyň 4-nji çärýeginde we 2022-nji ýylyň 1-nji ýarymynda Kanadanyň we ABŞ-nyň bahalarynda has-da gowulaşmalaryň boljakdygyna garaşýar.
Bu ösüşler nebit känleri hyzmatlary pudagynyň pudakda ösýän ESG rowaýatyna jogap bermegi üçin örän möhümdir. STEP pes zyňyndyly enjamlary ornaşdyrmakda ilkinji lider boldy we bazara innowasion çözgütleri getirmek borjuna laýyklykda, muny dowam etdirer. Ol 184,750 at güýjündäki (“HP”) iki ýangyçly fraksiýa nasosyny we 80,000 at güýjündäki 4-nji derejeli fraksiýa nasosyny ulanýar we daşky gurşawa täsirini has-da azaltmak üçin barha köp sanly gurnamalara boş durmagy azaltmak tehnologiýasyny goşýar. Kompaniýa şeýle hem elektrikleşdirmek üçin çäreler gördü, enjamlaryň we işgärleriň yzlaryny 30% azaldýan, ses derejesini 20% azaldýan we zyňyndylary takmynan 11% azaldýan STEP-XPRS integrasiýa edilen spiral we döwülme enjamy işläp düzdi.
2021-nji ýylyň 4-nji we 2022-nji ýylyň 1-nji çärýekleri üçin garaýyş Kanadada 2021-nji ýylyň 4-nji çärýeginiň 2020-nji we 2019-njy ýyllaryň 4-nji çärýeklerinden öňe geçmegine garaşylýar. 2022-nji ýylyň birinji çärýeginiň garaýyşlarynyň hem şeýle güýçli bolmagyna garaşylýar. Bazar bäsdeşlige ukyply we bahalaryň ýokarlanmagyna duýgur bolmagynda galýar, ýöne 2022-nji ýylyň birinji çärýeginde işjeňligiň garaşylýan ösüşi käbir önüm öndürijileri enjamlary üpjün etmek üçin burawlamak we tamamlamak meýilnamalaryny 2021-nji ýylyň dördünji çärýegine geçirmäge mejbur etdi. Kompaniýa şeýle hem 2022-nji ýylyň ikinji çärýeginde enjamlaryň elýeterliligi barada soraglar aldy, emma çärýekde görünmek çäkli galdy. Işgärleriň enjamlary işde möhüm çäklendirme boldy we dolandyryş iň gowy hünärmenleri çekmek we saklamak üçin çäreler görýär. Pudaga degişli bu kynçylygyň bazarda goşmaça enjamlaryň üpjünçiligini çäklendirmegine garaşylýar.
STEP-iň ABŞ-daky işleri 2021-nji ýylyň üçünji çärýeginde girdejileriň ösüşini gowulandyrdy, bu meýil ýylyň galan böleginde we 2022-nji ýyla çenli dowam eder diýip garaşýarys. Burawlamak we tamamlamak işleri Kanadadan has çalt depginde gowulaşmagyny dowam etdirýär we teklip-isleg deňagramlylygy berkemegini dowam etdirmelidir. Kompaniýanyň üç sany döwülýän flotunyň 2021-nji ýylyň dördünji çärýeginden 2022-nji ýyla çenli ýokary derejede ulanylmagyna garaşylýar we müşderiler enjamlary ikinji çärýegiň ortalarynda bronlar. ABŞ-nyň spiral turba hyzmatynyň hem artmagyna garaşylýar, dördünji çärýek bilen 2022-nji ýylyň ikinji çärýeginiň ortalary aralygynda has ýokary ulanyşa garaşylýar. Kompaniýa bahalaryň dikeldilmegini dowam etdirmegine garaşýar we flotuň tertipli giňeldilmegi üçin mümkinçilik bar. Kanadada bolşy ýaly, ABŞ-da meýdan işgärleri bilen bagly kynçylyklar enjamlary meýdana gaýtarmakda uly päsgelçilik bolmagynda galýar.
Maliýeleşdirmek 2021-nji ýylyň 30-njy sentýabrynda tamamlanan üç we dokuz aýlyk netijeleriň gowulanmagy STEP-e banklar konsorsiumymyzyň goldawy bilen şertnama boýunça ýeňillik döwrüni üstünlikli dolandyrmaga mümkinçilik berdi (Likwidlik we Kapital Serişdeleri – Kapitaly Dolandyrmak – Karz bölümine serediň). Kompaniýa 2022-nji ýylyň ortalaryna çenli adaty kapital we karz ölçeglerine gaýdyp gelmegine garaşýar we şonuň üçin karz ýeňillikleriniň möhletlerini uzaltmagy garaşmaýar.
Kapital çykdajylary Kompaniýanyň 2021-nji ýyl üçin maýa goýum meýilnamasy 39,1 million dollar möçberinde galýar, şol sanda 31,5 million dollar tehniki hyzmat maýasy we 7,6 million dollar optimizasiýa maýasy. Munuň 18,2 million dollary Kanadadaky işler üçin, galan 20,9 million dollary bolsa ABŞ-daky işler üçin niýetlenendir. Kompaniýa 2021-nji ýylyň 30-njy sentýabrynda tamamlanan dokuz aý üçin maýa goýum çykdajylary üçin 25,5 million dollar bölüp berdi we 2021-nji ýylyň býujetiniň 2022-nji maliýe ýylyna geçirilmegine garaşýar. STEP STEP hyzmatlaryna bazar islegine esaslanyp, öz adamly enjamlaryna we maýa goýum meýilnamalaryna baha bermegini we dolandyrmagyny dowam etdirer we ýyllyk iş meýilnamalaşdyryş sikli tamamlanandan soň 2022-nji ýyl üçin maýa goýum býujetini çykarar.
STEP-iň WCSB-de 16 sany spiral turba enjamy bar. Kompaniýanyň spiral turba enjamlary WCSB-niň iň çuň guýularyna hyzmat etmek üçin niýetlenendir. STEP-iň gatlaklary döwmek işleri Alberta we demirgazyk-gündogar Britaniýa Kolumbiýasyndaky has çuň we tehniki taýdan has kyn bloklara gönükdirilendir. STEP-iň 282,500 at güýji bar, şolardan takmynan 132,500-si iki ýangyç bilen işleýär. Kompaniýalar bazaryň maksatly ulanylyşyny we ykdysady girdejini goldamak ukybyna esaslanyp, spiral turba enjamlaryny ýa-da gyrmak at güýjüni ornaşdyrýarlar ýa-da boş goýýarlar.
(1) HHHS-e degişli bolmadyk ölçeglere serediň.(2) Iş güni goldaw enjamlaryny hasaba almanyňda, 24 sagadyň dowamynda ýerine ýetirilen islendik spiral turba we döwülme operasiýalary hökmünde kesgitlenýär.
Kanadaly biznes 2021-nji ýylyň üçünji çärýeginde 2021-nji ýylyň üçünji çärýegine garanyňda ösüşini dowam etdirdi, girdeji 2020-nji ýylyň üçünji çärýegine garanyňda 38,7 million dollar ýa-da 86% artdy. Gatlak döwülmesinden 35,9 million dollar, spiral turbalardan girdeji bolsa 2,8 dollar artdy. 2020-nji ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende million dollar artdy. Burawlaýyş we tamamlama işleriniň we müşderilerimiziň sanynyň artmagy iki hyzmat liniýasynyň hem iş günleriniň artmagyna getirdi.
Kanadaly biznes 2021-nji ýylyň üçünji çärýeginde 17,3 million dollar (girdejiniň 21%) düzedilen EBITDA gazandy, bu 2020-nji ýylyň üçünji çärýeginde döredilen 17,2 million dollardan (girdejiniň 38%) birneme ýokary. Girdejiniň ýokary bolmagyna garamazdan, çärýekde CEWS-iň pese gaçmagy sebäpli düzedilen EBITDA üýtgewsiz galdy. 2021-nji ýylyň üçünji çärýeginde CEWS 1,3 million dollar boldy, 2020-nji ýylyň üçünji çärýeginde bolsa bu görkeziji 4,1 million dollardy. Çärýege şeýle hem kompensasiýa bilen baglanyşykly peýdalaryň dikeldilmegi we 2021-nji ýylyň 1-nji ýanwaryndan başlap aýlyk haklarynyň yza süýşürilmegi täsir etdi. Goşmaça çykdajylar we SG&A gurluşy 2020-nji ýylyň üçünji çärýegine garanyňda meýdan işleriniň artmagyny goldamak üçin giňeldilen bolsa-da, kompaniýa arassa çykdajy gurluşyny saklamaga borçlanýar.
Kanadanyň fracking girdejisi 2020-nji ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende 65,3 million dollara deň boldy, sebäbi STEP 2020-nji ýylyň üçünji çärýeginde üç sprede garşy dört spredi işledi. Hyzmat liniýasynyň paýhasly ulanylyşy 244 gün boldy, 2020-nji ýylyň üçünji çärýeginde bolsa 158 gün, ýöne sentýabr aýynyň başynda hereketsizlik döwri täsir etdi. Bu hereketsizlik pudagyň şu çärýekde pandemiýa sebäpli has agyr zaýalanan "wagtynda" hyzmat modeline geçmegi we bäsdeşlikli baha basyşynyň dowam etmegi bilen baglanyşyklydyr. Gündelik 268,000 dollar girdeji, esasan hem STEP-iň pompalanan proppantyň köp bölegini üpjün etmegine sebäp bolan müşderi garyndysy sebäpli 2020-nji ýylyň üçünji çärýeginde gündelik 186,000 dollardan ýokarlandy. Arassalaýyş guýularynyň takmynan 67% -i Montney gatlagynda tebigy gaz we kondensat, galan bölegi ýeňil nebit gatlaklaryndan. Tebigy gazyň ýokary bahalary demirgazyk-günbatar Albertada we... Britaniýa Kolumbiýasynyň demirgazyk-gündogary.
Işleýiş çykdajylary işjeňlik bilen artýar, önüm we iberiş çykdajylary has köp STEP tarapyndan üpjün edilýän proppantyň artmagy sebäpli ýüze çykýar. Işgärleriň sanynyň artmagy we hak tölegleriniň öwezini dolmak sebäpli aýlyk töleg çykdajylary hem ýokarydyr. Çykdajylaryň ýokary bolmagyna garamazdan, ýokary iş ýükleri we müşderi ýerlerinde güýçli iş görkezijileri sebäpli döwülme operasiýalarynyň iş netijelerine goşýan goşandy 2020-nji ýylyň üçünji çärýegine garanyňda ýokary boldy.
2021-nji ýylyň üçünji çärýeginde Kanadanyň spiral turbalaryndan alnan girdeji 18,2 million dollara deň boldy, bu 2020-nji ýylyň degişli döwründe 15,4 million dollardan ýokary, 2020-nji ýylyň üçünji çärýeginde 319 gün bilen deňeşdirilende 356 iş güni bilen. STEP 2021-nji ýylyň üçünji çärýeginde ortaça ýedi spiral turba enjamyny işledi, bir ýyl ozalky bäş enjam bilen deňeşdirilende. Işgärleriň sanynyň artmagy we 2020-nji ýylda amala aşyrylan aýlyk haklarynyň azaldylmagy aýlyk haklarynyň çykdajylarynyň ýokarlanmagyna getirdi, müşderileriň we iş orunlarynyň birleşmegi bolsa önümiň we spiral turbalaryň çykdajylarynyň ýokarlanmagyna getirdi. Netijede, operasiýa işleriniň 2020-nji ýylyň üçünji çärýegine garanyňda Kanadanyň görkezijilerine az goşant goşandygy ýüze çykýar.
2021-nji ýylyň 3-nji çärýegi 2021-nji ýylyň 2-nji çärýegi bilen deňeşdirilende 2021-nji ýylyň 3-nji çärýeginde Kanadanyň umumy girdejisi 83,5 million dollara deň boldy, bu 2021-nji ýylyň 2-nji çärýeginde 73,2 million dollardan ýokarydyr. Bahar dynç alyşy sebäpli möwsümleýin azalmalar bilen möwsüm gaýtadan başlaýar. Bu bolsa, haryt bahalarynyň ýagdaýynyň gowulanmagy netijesinde müşderilerimiziň has köp maýa goýumlary bilen baglanyşyklydyr. Üçünji çärýekde burawlaýjy enjamlaryň sany 2021-nji ýylyň 2-nji çärýeginde 71-den 150-ä çenli iki esseden gowrak artdy.
2021-nji ýylyň üçünji çärýeginde düzedilen EBITDA 17,3 million dollara (girdejiniň 21%) deň boldy, 2021-nji ýylyň ikinji çärýeginde bolsa 15,6 million dollara (girdejiniň 21%) deň boldy. Üýtgeýän çykdajylar girdejiniň artmagyna proporsional artansoň, düzedilen EBITDA yzygiderli artdy we sabit çykdajylar esasan deň boldy. 2021-nji ýylyň üçünji çärýeginde CEWS 1,3 million dollara deň boldy, bu 2021-nji ýylyň ikinji çärýeginde hasaba alnan 1,8 million dollardan pes.
2021-nji ýylyň 3-nji çärýeginde 2-nji çärýekdäki 174 gün bilen deňeşdirilende, frakinga dört gezek dowam etdi, 244 gün. Gündelik girdejiniň 16% azalmagy sebäpli 65,3 million dollarlyk girdeji iş günleriniň sany bilen artmady. Bahalar çärýekden çärýege deň bolsa-da, müşderi we iş düzümi az nasos güýjüni we meýdan enjamlaryny talap etdi, bu bolsa gündelik girdejiniň azalmagyna getirdi. Gündelik girdejiniň has-da azalmagy propant nasoslarynyň azalmagy boldy, sebäbi STEP 2021-nji ýylyň 3-nji çärýeginde her tapgyrda 63 tonnadan 218,000 tonna proppant nasoslady, 2021-nji ýylyň 2-nji çärýeginde her tapgyrda 275,000 tonnadan 142 tonna.
Burulma turba kärhanasy 356 iş güni bilen ýedi sany burulma turba birligini dolandyrmagyny dowam etdirdi we 2021-nji ýylyň üçünji çärýeginde 18,2 million dollar girdeji gazandy, 2021-nji ýylyň ikinji çärýeginde 304 iş güni bilen 17,8 million dollar girdeji gazandy. Ulanylyşyň köp bölegi, burulma turba simleriniň siklleriniň az bolmagy we degişli girdejileriň azalmagy bilen baglanyşykly halkalaýyn döwülme operasiýalarynyň artmagy sebäpli ikinji çärýekde gündelik girdejiniň 59,000 dollardan 51,000 dollara çenli azalmagy bilen kompensasiýa edildi.
2021-nji ýylyň 30-njy sentýabrynda tamamlanan dokuz aý üçin, 2020-nji ýylyň 30-njy sentýabrynda tamamlanan dokuz aý bilen deňeşdirilende, 2021-nji ýylyň ilkinji dokuz aýynda Kanadaly kärhanadan alnan girdeji geçen ýyl bilen deňeşdirilende 59% artyp, 266,1 million dollara ýetdi. Gatlak döwülmesinden alnan girdeji, esasan hem STEP tarapyndan üpjün edilýän proppant iş ýükleriniň artmagy bilen birlikde, iş günleriniň köpelmegi we gündelik girdejiniň ýokarlanmagy sebäpli 92,1 million dollar ýa-da 79% artdy. Güýçli bazar bäsdeşligi sebäpli, spiral turba kärhanasy geçen ýyl bilen deňeşdirilende gowulaşdy, girdeji 6,5 million dollar ýa-da 13% artdy. Iş günleri diňe 2% artdy, bahalaryň ortaça gowulanmagy we suwuklyk we azot nasos hyzmatlaryndan goşulan goşantlaryň ýokarlanmagy sebäpli gündelik girdeji 10% artdy.
2021-nji ýylyň 30-njy sentýabrynda tamamlanan dokuz aý üçin düzedilen EBITDA 54,5 million dollara deň boldy (girdejiniň 20%), 2020-nji ýylyň şol döwri üçin bolsa 39,1 million dollara (girdejiniň 23%) deň boldy. Öňki ýylda ornaşdyrylan çykdajylaryň we SG&A gurluşyny saklap galandygy sebäpli, girdeji ösüşi çykdajylaryň ösüşini öňe sürenligi sebäpli düzedilen EBITDA gowulaşdy. Global üpjünçilik zynjyrynyň çäklendirmeleri we 2021-nji ýylyň başynda aýlyk haklarynyň azaldylmagy sebäpli iş çykdajylaryna inflýasiýa basyşy iş çykdajylaryna täsir etdi. 2020-nji ýylyň 30-njy sentýabrynda tamamlanan dokuz aý üçin düzedilen EBITDA pandemiýanyň başynda iş möçberini sazlamak bilen baglanyşykly 3,2 million dollarlyk işden çykarylyş tölegi tarapyndan ýaramaz täsir edildi. 2021-nji ýylyň 30-njy sentýabrynda tamamlanan dokuz aý üçin Kanadaly kärhana üçin CEWS 6,7 million dollara deň boldy, 2020-nji ýylyň şol döwri üçin bolsa 6,9 million dollar.
STEP-iň ABŞ-daky işleri 2015-nji ýylda işe başlady we spiral turba hyzmatlaryny hödürledi. STEP-iň Tehasdaky Permian we Eagle Ford basseýnlerinde, Demirgazyk Dakotadaky Bakken Şalede we Koloradodaky Uinta-Piceance we Niobrara-DJ basseýnlerinde 13 spiral turba gurnamalary bar. STEP ABŞ-nyň granuly ýarmak işine 2018-nji ýylyň aprelinde girdi. ABŞ-nyň granuly ýarmak operasiýasynda 207,500 granuly ýarmak HP bar, olaryň takmynan 52,250 HP-si iki ýangyç bilen işleýär. Grunly ýarmak esasan Tehasdaky Permian we Eagle Ford basseýnlerinde amala aşyrylýar. Dolandyryş ulanyşy, netijeliligi we girdejini optimizirlemek üçin kuwwaty we sebitleýin ýerleşdirilişi sazlamagyny dowam etdirýär.
(1) HHHS-e degişli bolmadyk ölçeglere serediň.(2) Iş güni goldaw enjamlaryny hasaba almanyňda, 24 sagadyň dowamynda ýerine ýetirilen islendik spiral turba we döwülme operasiýalary hökmünde kesgitlenýär.
2021-nji ýylyň üçünji çärýeginde, 2020-nji ýylyň üçünji çärýegi bilen deňeşdirilende, ABŞ-nyň biznesi ösüş depginini dowam etdirdi we EBITDA-ny düzeddi. Haryt bahalarynyň ýokarlanmagy burawlaýyş we tamamlama işleriniň artmagyna itergi berdi, bu bolsa STEP-e 2021-nji ýylyň üçünji çärýeginde üçünji fracking flotuny işe girizmäge mümkinçilik berdi. 2021-nji ýylyň 30-njy sentýabrynda tamamlanan üç aý üçin girdeji 49,7 million dollara deň boldy, bu şol ýyldaky 17,5 million dollardan 184% köp. Geçen ýyl bilen deňeşdirilende, 2020-nji ýylda ykdysady işjeňlik pandemiýanyň öň görlüp-eşidilmedik derejede azalmagyna jogap hökmünde artdy. 2020-nji ýylyň üçünji çärýegine deňeşdirilende, fracking girdejisi 20,1 million dollar, spiral turba girdejisi bolsa 12 million dollar artdy.
2021-nji ýylyň 30-njy sentýabrynda tamamlanan üç aý üçin düzedilen EBITDA 4,2 million dollara (girdejiniň 8%) deň boldy, 2020-nji ýylyň 30-njy sentýabrynda tamamlanan üç aý üçin düzedilen EBITDA ýitgisi 4,8 million dollara (girdejiniň 8%) deň boldy, girdejiniň 27%-ine deň boldy. 2020-nji ýylyň EBITDA-sy işden çykarylmalara we çökgünligiň täsirini azaltmak üçin beýleki çärelere garamazdan, bellenen çykdajylar binýadyny örtmek üçin girdejiniň ýetmezçiligi sebäpli boldy. Işewürlik 2021-nji ýylyň üçünji çärýeginde bahalaryň ortaça gowulanmagyny dowam etdirdi, ýöne inflýasiýa we global üpjünçilik zynjyrynyň gijikmeleri, şeýle hem ýokary hak tölemek sebäpli materiallaryň we şaýlaryň gymmatlygynyň ýokarlanmagy sebäpli tejribeli işgärleri işe almak we saklamak barha gymmatlaşdy. Netijeler iş üçin kynçylyk döredýär.
ABŞ-nyň fracking girdejisi 29,5 million dollara deň boldy, bu 2020-nji ýylyň degişli döwrüne garanyňda 215% ýokarydyr, sebäbi STEP geçen ýyl bilen deňeşdirilende üç fracking ýaýradyny işledi. Fracking işleri 2021-nji ýylda kem-kemden giňeldi, hyzmat liniýasy 2021-nji ýylyň üçünji çärýeginde 195 iş gününe ýetmegi başardy, 2020-nji ýylyň degişli döwründe bu görkeziji 39 iş gününe deň boldy. Müşderileriň öz propantlaryny satyn almagy saýlamagy sebäpli müşderileriň düzümindäki üýtgeşmeler sebäpli propant girdejisiniň azalmagy sebäpli gündelik girdeji 2020-nji ýylyň üçünji çärýeginde 240,000 dollardan 2021-nji ýylyň üçünji çärýeginde 151 dollara çenli azaldy.
Işleýiş çykdajylary işjeňlik derejesi bilen artdy, ýöne girdeji ösüşinden az boldy, bu bolsa ABŞ-nyň işine işleýinlikden goşýan goşandynyň ep-esli ýokary bolmagyna getirdi. Zähmet bazarynyň darlygy sebäpli işgärleriň çykdajylary artmagyny dowam etdirýär we möhüm bölekler üçin ýetişme wagty artýar, bu bolsa çykdajylara inflýasiýa basyşyny artdyrýar. Bahalar ýokarlanmagyny dowam etdirdi, ýöne enjamlaryň birneme artykmaçlygy we henizem bäsdeşlik bazary sebäpli peseldi. Bu tapawut dördünji çärýekde we 2022-nji ýylda azalmagyna garaşylýar.
ABŞ-nyň spiral turbalary 2020-nji ýylda 8,2 million dollar girdeji bilen öz depginini dowam etdirdi, bu 2020-nji ýylyň üçünji çärýeginde 8,2 million dollardan ýokarydyr. STEP 8 spiral turba enjamy bilen enjamlaşdyrylan we 2020-nji ýylyň üçünji çärýeginde 5 we 216 gün bilen deňeşdirilende 494 gün işleýär. Ulanylyşyň artmagy, geçen ýyldaky 38,000 dollar bilen deňeşdirilende, günde 41,000 dollar girdeji bilen utgaşdyryldy, sebäbi Demirgazyk Dakotada we Koloradoda nyrhlar ýokarlanyp başlady. Günbatar Tehas we Günorta Tehas bazarlaryň bölünmegi we kiçi bäsdeşleriň täsir gazanmak üçin nyrhlaryny peseltmegi sebäpli wagtal-wagtal işjeňlige we pese gaçýan nyrhlara duçar bolmagy dowam edýär. Bazar bäsdeşliginiň güýçli bolmagyna garamazdan, STEP strategik bazarda bolmagy we ýerine ýetirmekde abraýy sebäpli ulanyşy we bahalaryň dikeldilmegini üpjün etmekde öňegidişlik gazandy. Synmak ýaly, spiral turbalar hem spiral turbalaryň simi üçin işçi güýjüniň, şeýle hem materiallaryň, şaýlaryň we polatyň gymmatlamagy bilen baglanyşykly çykdajylaryň artmagyna duçar bolýar.
2021-nji ýylyň 3-nji çärýegi bilen 2021-nji ýylyň 2-nji çärýegi ABŞ-nyň 2021-nji ýylyň 30-njy sentýabrynda tamamlanan üç aýlyk işleri 2021-nji ýylyň ikinji çärýeginde girdejiniň ýokarlanmagyna garaşylýan ýokary görkezijilere esaslanyp, 49,7 million dollar girdeji gazandy. Gatlak döwülmesinden alnan girdeji 10,5 million dollar, spiral turbalardan alnan girdeji bolsa yzygiderli 4,8 million dollar artdy. Haryt bahalarynyň ýokarlanmagy burawlaýyş we tamamlaýyş işleriniň dikeldilmegine itergi berýär we STEP-iň işleri ulanylyşyň artmagyndan peýdalanmak üçin amatly ýagdaýda.
Düzedilen EBITDA 2021-nji ýylyň üçünji çärýeginde 2021-nji ýylyň ikinji çärýegi bilen deňeşdirilende 3,2 million dollara ýokarlandy, sebäbi kärhana goşmaça çykdajylary we SG&A gurluşynda minimal ösüşler bilen kuwwaty we ulanylyşyny artdyryp bildi. Bu kärhanalar ýylyň galan böleginde we 2022-nji ýyla çenli bahalary gowulandyrmak we yzygiderli iş meýilnamasyny dowam etdirmek bilen birlikde goldaw gurluşynda durnukly ösüşe ünsi jemleýärler.
Üçünji döwülme spredleriniň artmagy, müşderileriň düzüminiň üýtgemegi we islegiň gowulanmagy bilen birlikde, döwülme hyzmatlaryndan girdejiniň ýokarlanmagyna getirdi. Hyzmat liniýasynyň 2021-nji ýylyň üçünji çärýeginde 2021-nji ýylyň ikinji çärýeginde 146 gün bilen deňeşdirilende 195 iş güni boldy. Bahalaryň gowulanmagy, şeýle hem iş ýüküniň artmagy sebäpli çykarylýan propant himiki maddalarynyň köpelmegi sebäpli gündelik girdeji ikinji çärýekdäki 130,000 dollardan 151,000 dollara çenli ýokarlandy. ABŞ-nyň iş görkezijilerine goşan goşandy gowulaşdy, sebäbi 2021-nji ýylyň ikinji çärýeginde propant we himiki maddalaryň satuwyndan gelýän akymlaryň köpelmegi we degişlilikde tehniki hyzmat çykdajylarynyň azalmagy sebäpli üçünji döwülme flotunyň işe girizilmegi bilen baglanyşykly geçiş çykdajylary hem goşuldy. Hyzmat liniýasynyň goşmaça çykdajylary işjeňligiň ýokary derejesini we goşmaça enjam parklaryny goldamak üçin ýokarlandy.
ABŞ-nyň spiral turbalaryndan alnan girdeji 2021-nji ýylyň ikinji çärýegine garanyňda 4,8 million dollar artdy, sebäbi işjeňlik derejesiniň ýokarlanmagy bilen baglanyşykly, bu bolsa 2021-nji ýylyň üçünji çärýeginde 494 iş gününiň bolmagyna getirdi, bu bolsa 2021-nji ýylyň ikinji çärýeginde 422 iş gününe garşydyr. Üçünji çärýekde spiral turbalaryndan alnan girdeji günde 41,000 dollara deň boldy, bu bolsa senagat azot hyzmatlaryndan goşulan goşantlaryň we simleri gaýtadan işlemek çykdajylarynyň ýokarlanmagy sebäpli 2021-nji ýylyň ikinji çärýeginde günde 36,000 dollardan ýokarydyr. Üýtgeýän çykdajylar yzygiderli durnukly bolup, işjeňlik artdygyça ýokarlandy, ýöne hyzmat ulgamyndaky iň uly çykdajy maddasy bolan zähmet çykdajylary girdeji artdygyça görkezijileri gowulandyrdy.
2021-nji ýylyň 30-njy sentýabrynda tamamlanan dokuz aý üçin 2020-nji ýylyň 30-njy sentýabrynda tamamlanan dokuz aý bilen deňeşdirilende, ABŞ-nyň 2021-nji ýylyň 30-njy sentýabrynda tamamlanan dokuz aý üçin operasiýalardan alan girdejisi 111,5 million dollara deň boldy, 2021-nji ýylyň 30-njy sentýabrynda tamamlanan dokuz aý üçin bolsa girdeji 129,9 million dollara deň boldy. Bu azalma, esasan, müşderileriň öz satyn alyş proppantlaryny ulanmagy saýlamagy bilen baglanyşykly boldy. ABŞ-nyň operasiýalary 2020-nji ýylyň birinji çärýeginde pandemiýa ykdysady işjeňligiň we haryt bahalarynyň taryhy pes derejä düşmegine getirýänçä gowulaşdy, bu bolsa burawlaýyş we tamamlama işleriniň keskin azalmagyna getirdi. 2021-nji ýylyň ikinji we üçünji çärýeklerinde 2020-nji ýylyň şol döwri bilen deňeşdirilende ep-esli ösüşler boldy, ýöne işjeňlik pandemiýadan öňki derejä gaýdyp gelmedi. Girdejileriň soňky gowulanmagy we geljegiň gowulanmagy dowam edýän dikeldilmegiň oňyn görkezijisidir.
Işjeňligiň yzygiderli gowulanmagyna esaslanyp, ABŞ-nyň operasiýalary 2021-nji ýylyň 30-njy sentýabrynda tamamlanan dokuz aý üçin 2,2 million dollar (girdejiniň 2%) möçberinde oňyn düzedilen EBITDA gazandy, bu bolsa 2020-nji ýylda şol döwürde 0,8 million dollar (girdejiniň 2%) düzedilen EBITDA bilen deňeşdirilende 1%). Enjamlaryň bahalarynyň gowulanmagy, SG&A gurluşynyň peselmegi we önüm satuw akymynyň gowulanmagy sebäpli düzedilen EBITDA birneme gowulaşdy. Şeýle-de bolsa, global üpjünçilik zynjyrynyň çäklendirmeleri sebäpli kompaniýa materiallaryň çykdajylaryna inflýasiýa basyşyny, şeýle hem bäsdeşlikli zähmet gurşawy sebäpli öwez tölegleriniň ýokarlanmagyny görýär. 2021-nji ýylyň 30-njy sentýabrynda tamamlanan dokuz aý hyzmatlarymyza artýan islegi kanagatlandyrmak üçin goşmaça mümkinçilikleri işjeňleşdirmek bilen baglanyşykly goşmaça çykdajylary hem öz içine alýar.
Kompaniýanyň korporatiw işleri onuň Kanadadaky we ABŞ-daky işlerinden aýrydyr. Korporatiw iş çykdajylaryna aktiwleriň ygtybarlylygy we optimizasiýa toparlary bilen baglanyşykly çykdajylar, umumy we administratiw çykdajylara bolsa ýerine ýetiriji topar, direktorlar geňeşi, açyk kompaniýalaryň çykdajylary we Kanadanyň we ABŞ-nyň işlerine peýda berýän beýleki işler bilen baglanyşykly çykdajylar girýär.
(1) IFRS däl ölçeglere serediň. (2) Döwür üçin umumy girdejini ulanyp hasaplanan düzedilen EBITDA-nyň göterimi.