Заснований у 1993 році братами Томом і Девідом Гарднером, The Motley Fool допомагає мільйонам людей досягти фінансової свободи через наш вебсайт, подкасти, книги, газетні колонки, радіошоу та преміальні інвестиційні послуги.
Заснований у 1993 році братами Томом і Девідом Гарднером, The Motley Fool допомагає мільйонам людей досягти фінансової свободи через наш вебсайт, подкасти, книги, газетні колонки, радіошоу та преміальні інвестиційні послуги.
Ви читаєте безкоштовну статтю з думками, які можуть відрізнятися від преміум-сервісу інвестування The Motley Fool. Станьте учасником Motley Fool сьогодні та отримайте миттєвий доступ до рекомендацій наших найкращих аналітиків, поглиблених досліджень, інвестиційних ресурсів тощо. Дізнатися більше
Доброго ранку всім і ласкаво просимо на конференцію та веб-трансляцію щодо прибутків US Steel за перший квартал 2022 року. Нагадуємо, що сьогоднішня розмова записується. А тепер я передаю слово Кевіну Льюїсу, віце-президенту зі зв'язків з інвесторами та корпоративного фінансового планування та аналізу. Будь ласка, продовжуйте.
Добре, дякую, Томмі. Доброго ранку і дякуємо, що приєдналися до нас на конференції з обговорення результатів за перший квартал 2022 року. Сьогодні до мене на конференції приєднуються Сполучені Штати.
Дейв Беррітт, президент і генеральний директор Steel; Крістін Бревес, старший віце-президент і головний фінансовий директор; та Річ Фрюхауф, старший віце-президент і головний директор зі стратегії та сталого розвитку. Цього ранку ми опублікували слайди до підготовлених виступів. Посилання та слайди з сьогоднішнього телефонного дзвінка можна знайти на сторінці інвесторів US Steel у розділі «Події та презентації».
Перш ніж ми почнемо, дозвольте мені нагадати вам, що деяка інформація, представлена ​​під час цієї розмови, може містити прогнозні заяви, які базуються на певних припущеннях і підлягають низці ризиків і невизначеностей, описаних у наших документах, поданих до Комісії з цінних паперів та бірж, тому фактичні майбутні результати можуть суттєво відрізнятися. Прогнозні заяви в нашому прес-релізі, опублікованому вчора, та наших коментарях сьогодні дійсні станом на сьогодні, і ми не беремо на себе жодних зобов'язань оновлювати їх у міру розвитку фактичних подій. Тепер я хотів би передати слово Дейву Беррітту, президенту та генеральному директору US Steel, який почне зі слайда 4.
Дякую, Кевіне, і дякую за ваш інтерес до US Steel. Дякую за ваш час цього ранку. Дякуємо за вашу постійну підтримку нашої компанії.
Щокварталу ми демонструємо наш прогрес і раді надати оновлену інформацію про рекордні результати за черговий квартал. Але найголовніше, що ми встановили рекорд безпеки за цей квартал. Наразі цього року наші показники безпеки кращі, ніж рекорд 2021 року, кращі, ніж рекорд 2020 року, кращі, ніж рекорд 2019 року. Барабанний бій постійного вдосконалення підкреслює нашу роль лідера галузі, позицію, до якої ми ставимося дуже серйозно в США.
Сталь, безпека завжди понад усе. Дякуємо команді US Steel за те, що вони продовжують працювати безпечно. Ми дякуємо вам.
Ми всі знаємо, що операції працюють добре, коли безпека на високому рівні. Ваша наполеглива праця та відданість справі є основою нашого успіху. Давайте приділимо хвилинку, щоб відзначити наших колег з US Steel Europe, які є чемпіонами безпеки та втілюють наші принципи сталевої промисловості.
Вони втілюють наш Кодекс поведінки. З огляду на людську трагедію в Україні, що сталася недалеко від дому, у східній Словаччині, від імені всієї керівної команди US Steel ми дякуємо вам за підтримку та допомогу, яку ви надали – підтримку та стійкість, яку ви надали своїм сусідам протягом останніх кількох місяців. Тут ви довели, що здатні подолати глибоко тривожні та руйнівні події. Озираючись на підприємство в цілому, ми очікуємо, що 2022 рік стане ще одним надзвичайно успішним роком для США.
сталь. Ми продемонстрували найкращий перший квартал в історії та сподіваємося повторити це, показавши найкращий другий квартал в історії, який, як очікується, перевищить рекордний показник EBITDA за другий квартал минулого року. За останні 12 місяців US Steel досягла показника EBITDA у розмірі 6,4 млрд доларів США та вільного грошового потоку в розмірі 3,7 млрд доларів США, що сприяло реалізації нашої найкращої в своєму класі стратегії та збалансованої системи розподілу капіталу.
Найкраще для всіх, що дає нам можливість продовжити наш перехід до менш капіталомісткого та вуглецевомісткого бізнесу, залишаючись при цьому найкращим конкурентом у сталеливарній промисловості. Щоб бути найкращими, ми поєднуємо потужні складні, недорогі та високотехнологічні малі заводи, а також нашу унікальну недорогу залізну руду, щоб створити економічний двигун, який забезпечує найкращий сервіс для наших клієнтів, щоб забезпечити найкращу підтримку наших співробітників і, звичайно, найкращу віддачу для наших акціонерів від наших співробітників. Щоб бути найкращими з усіх, нам потрібне найкраще з усіх, включаючи наших колег, клієнтів, громади та країни, в яких ми живемо та працюємо. Зокрема, ми покладаємося на постійну сильну підтримку з боку Сполучених Штатів.
Уряд забезпечує рівні умови гри. Нам потрібне сильне правозастосування торговельних норм, щоб відповісти на заклик уряду до дій щодо зміни клімату. Ми знаємо, що уряди знають, яку роль сталь відіграє в нашій національній та економічній безпеці, а також про можливості, які ми маємо для продовження просування дій, що роблять сталь більш стійкою. Ми задоволені роботою нашого Міністра торгівлі та Америки.
торговий представник. Ми сподіваємося, що їхнє сильне лідерство та правозастосування продовжаться. Наші клієнти, співробітники та акціонери розраховують на це. Наші зацікавлені сторони також очікують, що ми надамо найкращий можливий сервіс, розширюючи нашу конкурентну перевагу в найдешевшій залізній руді Північної Америки, виробництві сталі на малих заводах та першокласному оздобленні, одночасно реалізуючи нашу збалансовану стратегію розподілу капіталу.
Робота, яку ми виконали над нашим балансом, та наш оптимістичний прогноз на 2022 рік дають нам сильні можливості пропонувати рішення, що розширюють нашу конкурентну перевагу, зберігаючи при цьому збалансовану стратегію розподілу капіталу, включаючи значне збільшення прямої прибутковості для акціонерів. Ми любимо повторювати, що коли ми працюємо добре, то й ви працюєте добре, і я радий, що ми можемо продовжувати винагороджувати наших клієнтів не лише чудовими сталеливарними рішеннями для наших клієнтів, рекордним розподілом прибутку для наших співробітників, але й кращими рішеннями для наших акціонерів. Прямий викуп акцій. Зараз, як ніколи раніше, шлях уперед – це надання найкращої стратегії для всіх. Давайте перейдемо до слайду 5, де я представлю ключові повідомлення сьогоднішньої конференц-дзвінка.
По-перше, ми показали рекордні результати за перший квартал. Як згадувалося раніше, ми очікуємо рекордних результатів і за другий квартал. Якщо ми досягнемо очікуваних результатів за другий квартал, ми матимемо найкращі 12-місячні фінансові показники в історії компанії. Далі, як я вже згадував раніше у своїй презентації, ми маємо сильні показники виконання в усьому бізнесі та інтегруємо портфель диференційованих активів для надання прибуткових рішень у сфері сталі для людей та планети.
Зрештою, ми повертаємо капітал акціонерам відповідно до нашої структури розподілу капіталу. Пізніше ми присвятимо деякий час підсумку нашої конкурентної позиції та унікальної ціннісної пропозиції для клієнтів у кожному сегменті. Зрештою, ми продемонструємо стійкість нашої стратегії та збережемо фінансову стійкість, продовжуючи трансформацію нашої бізнес-моделі, що дозволить нам завершити наші стратегічні інвестиції вчасно та в рамках бюджету. Ми продовжуємо вважати, що ринок значно знецінює нашу стратегічну позицію та оцінку, що робить викуп акцій постійним джерелом величезного довгострокового створення вартості.
Перейдіть до фінансових показників на слайді 6. Перший квартал поставив перед нашою галуззю та бізнесом виклики, включаючи звичайні сезонні ефекти, посилені волатильністю та перебоями в ланцюжку поставок. У US Steel ми розглядаємо кожен виклик як можливість, і ми досягли рекордного чистого прибутку за перший квартал, рекордного скоригованого показника EBITDA за перший квартал та рекордної ліквідності.
Найголовніше, що ми перетворили рекордні прибутки на сильний вільний грошовий потік у розмірі понад 400 мільйонів доларів США за квартал. Наш сильний вільний грошовий потік залишив нам 2,9 мільярда доларів США готівкою на кінець кварталу, що забезпечує нашу найкращу підтримку всіх інвестицій та збалансований підхід до розподілу капіталу. Забігаючи на другий квартал, ми очікуємо, що кожен з наших сегментів сприятиме вищому показнику EBITDA у другому кварталі. Враховуючи очікувану тенденцію зростання нашого бізнесу, я приділю кілька хвилин, щоб представити кожен операційний сегмент, описаний на слайді 7, щоб підкреслити, як ми диференціюємо наші бізнес-сегменти, використовуючи наші унікальні можливості та як ми використовуємо американські...
Переваги сталі задовольняють потреби наших клієнтів. Почнемо з північноамериканського сектору плоских прокатів на слайді 8. Наш північноамериканський сегмент плоских прокатів є ключовим елементом наших стратегій найкращого обслуговування для всіх, оскільки ми продовжуємо використовувати нашу низьковитратну залізну руду та наші інтегровані сталеливарні активи для обслуговування різноманітного поєднання клієнтів з різною різницею в марках сталі, вимоги до яких стають дедалі вищими. Ми постачаємо нашим клієнтам сталь, яка видобувається, виплавляється та виробляється в США. Наша низьковитратна залізна руда є справді стійкою конкурентною перевагою, важливість якої посилилася нещодавніми перебоями в глобальних ланцюгах поставок металу.
Наші структуровані довгострокові позиції в залізній руді є джерелом довгострокового створення вартості, оскільки ми продовжуємо розширювати нашу конкурентну перевагу, щоб приносити все більшу користь нашим малим сталеливарним операціям. У лютому ми оголосили про перший крок у нашій стратегії в металургії – будівництво чавунної машини на нашому заводі в Гері. Наші інвестиції в чавунні потужності в Гері – це невеликі капіталовкладення, які можуть принести значні переваги всьому бізнесу. По-перше, надлишкові потужності доменної печі на заводі в Гері будуть використані для виробництва чавуну без шкоди для сталеливарних потужностей.
Завод у Гері виробляє довгометражний чавун, а це означає, що підприємство виробляє більше рідкого чавуну, ніж сталеливарний завод споживає для виробництва сталі. Встановивши чавунні машини, ми можемо збільшити використання доменної печі та підвищити ефективність нашого відділу плоскопрокатного виробництва. По-друге, ці інвестиції в чавун, виробництво яких, як очікується, розпочнеться на початку 2023 року, задовольнять до 50% потреб Big River Steel у металі на руді, тобто вони можуть замінити до 50% чавуну, DRI, HBI або звичайного скрому від сторонніх постачальників.
Сталеплавний промисловий сектор має унікальну можливість перетворити власність на дешеву залізну руду на сировину для зростаючого парку електродугових печей. Ми продовжуватимемо оцінювати додаткові можливості для подальшого підвищення нашої самозабезпеченості та вивільнення більш диференційованих ресурсів. Наша інтегрована сталеливарна діяльність також змінюється. Ми прийняли складне, але необхідне рішення змінити напрямок нашого комплексу, змістивши нашу доменну піч нижче за кривою витрат та збільшивши наші потужності.
Наші розширені можливості включають найсучасніші лінії оздоблення для виробництва високоякісної сталі, яка потрібна нашим клієнтам, особливо автомобільній та пакувальній промисловості, лише за найкращих обставин. Автомобільні виробники оригінального обладнання історично мали найбільший попит на передову високоміцну сталь, але наші зусилля з розвитку бізнесу та комерційних операцій швидко виявляють інші кінцеві ринки, які отримують вигоду від передової високоміцної сталі. Наші клієнти знову і знову говорять нам, що ми є лідером у виробництві передової високоміцної сталі, і наша частка продовжує зростати. Незважаючи на проблеми з ланцюгом поставок минулого року, у першому кварталі 2022 року ми відвантажили більше передової високоміцної сталі, ніж у першому кварталі минулого року.
Прогрес, досягнутий нами в нашому північноамериканському сегменті плоского прокату, покращив прибутковість та стійкість. У першому кварталі ми досягли відносно стабільної середньої ціни продажу порівняно з четвертим кварталом минулого року, незважаючи на падіння спотових цін на 34%. Наше контрактне позиціонування дозволило нам отримати показник EBITDA за перший квартал, який більш ніж утричі перевищив результати першого кварталу минулого року, і призвело до рентабельності EBITDA понад 20%. Наш підрозділ малих прокатних станів на слайді 9, до якого входить Big River Steel, є лідером галузі з виробництва сталі для електродугових печей.
Компанія Great River Steel знову продемонструвала провідні в галузі фінансові результати. Рентабельність сегмента за показником EBITDA за перший квартал була на 38%, або на 900 базисних пунктів, вищою, ніж у найкращих конкурентів з малого виробництва сталі. Неперевершені інновації Big River Steel у процесах та продуктах, а також її здатність виробляти екологічну сталь з на 75% меншими викидами парникових газів, ніж у традиційному інтегрованому сталеливарному виробництві, роблять Big River Steel платформою для зростання разом з її клієнтами. Ми прислухалися до наших клієнтів щодо електротехнічної сталі понад рік тому і таким чином продемонстрували нашу відданість обслуговуванню ширшого ринку електротехнічної сталі.
Саме клієнти керують нашими діями та впливають на наші інвестиції в електротехнічні сталі з неорієнтованим зерном або неструктуровані сталі (НГС). Ми не сумніваємося в тому, що потрібно рухатися швидше, не чекаючи на те, що зроблять клієнти з автомобільної промисловості. Наші тісні стосунки з виробниками оригінального обладнання вселяють у нас бажання та впевненість у тому, що тонші та ширші електротехнічні сталі НГС, які вироблятимуться на Big River Steel, задовольнять потреби наших клієнтів, оскільки ми знаємо, куди вони прямують. Клієнти виділили час на нову лінію світового класу НГС, будівництво якої здійснюється вчасно та в рамках бюджету, і розпочнеться у третьому кварталі 2023 року.
Ми також розширюємо наш бізнес з гальванічного покриття з доданою вартістю в рамках потужностей з цинкування, знову ж таки відповідно до повідомлень наших клієнтів, щоб задовольнити зростаючий попит у будівельному, електротехнічному та автомобільному секторах. Ці інвестиції також входять до бюджету та вчасно призначені для запуску у другому кварталі 2024 року. Враховуючи своєчасне придбання Big River Steel минулого року та швидкий успіх, якого ми досягли разом, на початку останнього кварталу ми розпочали будівництво малого заводу №2, розташованого на існуючому кампусі Big River Steel.
Разом Big River Steel та Small Roller 2 утворюють те, що ми називаємо Big River Steel Works, який, як очікується, до 2026 року забезпечить річний показник EBITDA за повний цикл у розмірі 1,3 мільярда доларів США та зможе виробляти 6,3 мільйона тонн сталі. Ми постійно повторюємо, що справа не в тому, щоб ставати більшими, а в тому, щоб ставати кращими. Здатність інвестувати – це те, що потрібно нашим клієнтам, і це спосіб допомогти нам покращити наші показники EBITDA за повний цикл, збільшити генерування вільного грошового потоку та зменшити нашу капіталомісткість та вуглецеву інтенсивність.
Ми знаємо, чого хочуть наші клієнти, щоб забезпечити стале виробництво високоякісної сталі, що допоможе їм досягти своїх цілей декарбонізації, тому ми були так раді, коли Big River Steel отримала сертифікат відповідального сталеливарного заводу, який є першим і єдиним сталеливарним заводом, що отримав такий сертифікат, у Північній Америці. Клієнтам потрібні суворі, незалежно перевірені критерії, щоб обґрунтувати свій вибір щодо співпраці з постачальниками, а ResponsibleSteel забезпечує спільну платформу для всього ланцюжка створення вартості сталі. Стандарт ResponsibleSteel базується на 12 принципах і охоплює широкий спектр стандартів, що охоплюють основні елементи екологічної, соціальної та управлінської відповідальності, або ESG. Це позначення підтверджує наше лідерство у наданні нашим клієнтам сталої продукції та процесів, а також нашу відданість ESG.
Ми плануємо подати заявку на отримання сертифікації Responsible Steel Facility для малого сталеливарного заводу №2 вчасно до його запланованого запуску у 2024 році. Як інноваційний виробник сталі, Big River Steel встановлює нові цільові стандарти для Північної Америки. Тепер давайте поговоримо про наш європейський сегмент на слайді 10, який є золотим стандартом для інтегрованого виробництва сталі у Східній Європі.
Протягом останніх кількох місяців наші команди в Словаччині та Сполучених Штатах наполегливо працювали над пом'якшенням впливу російського вторгнення в Україну на наш ланцюг постачання сировини. Ми використовуємо нові та існуючі партнерства, щоб забезпечити постачання залізної руди, вугілля та іншої сировини, продовжуючи при цьому прибутково задовольняти попит клієнтів. Незважаючи на триваючий конфлікт в Україні, наш бізнес продовжує працювати з високим рівнем використання ресурсів і залишається важливим виробником сталі та надійним постачальником для клієнтів у Словаччині, Чехії, Польщі, Угорщині та Західній Європі. Ми продовжуватимемо обслуговувати ці громади та підтримувати економіку та громаду Словаччини.
Протягом усього циклу наші словацькі підприємства демонстрували стабільні прибутки та вільний грошовий потік, причому перший квартал став третім найкращим кварталом в історії. Нарешті, на слайді 11 наша трубна секція. Наша трубна секція пережила кілька складних ринкових умов, але я дуже задоволений їхньою здатністю вистояти. Команда наполегливо працювала під час спаду, щоб покращити свою позицію щодо витрат, припинити недобросовісну торгівлю імпортом труб та розширити свій асортимент продукції, щоб краще позиціонувати себе після відновлення.
Що ж, час настав, і наш трубний сегмент виконує вигідну роботу для відновлення енергетичного ринку США. Електродугова піч Fairfield, введена в експлуатацію у 2020 році, підвищує ефективність виробництва, контролюючи весь процес від початку до кінця. Це забезпечує клієнтам швидший час реагування, замість того, щоб покладатися на сторонні компанії для постачання матеріалів, необхідних для виробництва безшовних труб.
Внутрішньокорпоративне виробництво в поєднанні з власною підтримкою зв'язку, включаючи API, напіврозширені та розширені можливості зв'язку, створює комплексний набір рішень для клієнтів. У першому кварталі показник EBITDA сегмента труб подвоївся порівняно з попереднім кварталом, і ми очікуємо подальшого покращення у другому кварталі. Я це казав і скажу ще раз. Це не Америка вашого прапрадіда.
сталь. Перейдіть до розподілу капіталу на слайді 12. Наші пріоритети розподілу капіталу явно відповідають плану. Баланс залишається сильним і відповідає нашим циклічно скоригованим цілям щодо боргу та EBITDA.
Наш кінцевий залишок готівки залишається перевищуючим наші капітальні витрати протягом наступних 12 місяців, що гарантує нам оптимальне фінансування для всіх стратегічних інвестицій. Ми очікуємо значного збільшення викупу акцій у другому кварталі, оскільки наші цілі щодо розподілу капіталу будуть досягнуті. Наразі ми очікуємо повернути більше готівки, ніж ми очікуємо наразі, щоб генерувати вільний грошовий потік у другому кварталі, і ми продовжуватимемо використовувати нашу неправильну оцінку. Варто повторити.
Коли ми працюємо добре, ви працюєте добре, і ми працюємо дуже добре. Наші найкращі дні настають. Ми знаємо, куди ми рухаємося, і ми інтегруємо недорогий портфель високої місткості та розширюємо нашу унікальну конкурентну перевагу. Крісті зараз представить наші результати за перший квартал та очікування на другий квартал.
Дякую, Дейве. Почну зі слайда 13. Виручка у першому кварталі склала 5,2 мільярда доларів, що забезпечило скоригований прибуток EBITDA у розмірі 1,337 мільярда доларів у першому кварталі, нашому найприбутковішому першому кварталі за всю історію. Рентабельність підприємства за EBITDA становила 26%, а скоригований прибуток на акцію – 3,05 долара.
Вільний грошовий потік за перший квартал склав 406 мільйонів доларів, включаючи 462 мільйони доларів інвестицій в оборотний капітал, в основному пов'язаних із запасами. На рівні сегмента Flat повідомив про EBITDA у розмірі 636 мільйонів доларів та маржу EBITDA у розмірі 21%. Перегляд контрактів з фіксованою ціною у 2022 році був значно вищим, що відображається в нашому зростанні середньої торгової ціни (ASP) у порівнянні з минулим роком, що більш ніж компенсувало сезонні труднощі, типові для нашого залізорудного бізнесу в першому кварталі. Протягом решти року наша власна дешева залізна руда та річне контрактне вугілля забезпечують нам хороші позиції в сучасних умовах зростання цін на сировину.
Наш бізнес плоского прокату продовжує показувати хороші результати та знаходиться на шляху до чергового історичного максимуму у 2022 році. У сегменті малих прокатних станів ми повідомили про EBITDA у розмірі 318 мільйонів доларів США та маржу EBITDA у 38%, що становить ще одну чверть галузі – найкращі показники маржі малих прокатних станів. У Європі наш бізнес у Словаччині показав EBITDA у розмірі 287 мільйонів доларів США, що більш ніж удвічі перевищує показники першого кварталу минулого року та, як сказав Дейв, є третім найкращим кварталом за всю історію. У сегменті труб ми більш ніж удвічі збільшили наші показники за останній квартал, отримавши EBITDA у розмірі 89 мільйонів доларів США, головним чином завдяки вищим цінам на ринку OCTG, новим торговим угодам щодо імпорту OCTG та зусиллям щодо покращення структури наших витрат та розширення протягом останніх кількох років. Високоприбутковий пов'язаний бізнес.
Наші результати за перший квартал – це лише початок того, що, на думку US Steel, буде ще одним винятковим роком. У другому кварталі наш сегмент плоского прокату показав найбільше зростання портфеля та EBITDA порівняно з першим кварталом. Вищі спотові ціни продажу та підвищений попит, фіксовані витрати на залізну руду та вугілля, а також відсутність сезонності у видобутку залізної руди – все це має сприяти значному покращенню EBITDA у порівнянні з попереднім кварталом.
Очікується, що наш підрозділ малих заводів також досягне вищого виробництва та вищих цін реалізації. Ми очікуємо, що вищі витрати на сировину значною мірою компенсують очікуваний комерційний попутний вітер. В Європі очікується, що збереження здорового попиту та вищі ціни компенсуватимуть вищі витрати на сировину, особливо на залізну руду та вугілля з альтернативних маршрутів постачання. Наразі ми очікуємо, що другий квартал EBITDA стане другим найкращим кварталом за всю історію спостережень для нашого словацького бізнесу.
У нашому трубному сегменті ми очікуємо подальшого фінансового покращення, головним чином завдяки вищим цінам продажу, посиленню торговельного законодавства та подальшим перевагам від структурних покращень витрат. Це лише частково компенсується вищими витратами на металобрухт наших електродверних печей. Загалом, ми очікуємо, що скоригований показник EBITDA у другому кварталі буде вищим, ніж у першому, і це буде найкращий результат за другий квартал. Дейве, повертаємося до тебе.
Дякую, Крісті. Перш ніж ми почнемо ставити запитання, дозвольте мені приділити кілька хвилин, щоб зрозуміти слайд 14. Ми працюємо над переорієнтацією нашого майбутнього бізнесу, і реалізація нашої найкращої стратегії є ключем до надання цієї можливості нашим клієнтам і колегам, нашим акціонерам і громадам, у яких ми живемо і працюємо. Ми вдосконалюємо ключові елементи нашої стратегії вчасно та в рамках бюджету, включаючи розширення нашої конкурентної переваги у видобутку низьковитратної залізної руди, дрібносерійному виробництві сталі та найкращих у своєму класі можливостях обробки.
У процесі реалізації наших оголошених стратегічних інвестицій ми забезпечимо приблизно 880 мільйонів доларів США додаткового річного показника EBITDA та прибутку, коли наші інвестиції в чавунну компанію Gary Works будуть реалізовані у 2023 році. Ми щодня користуємося моментом, нарощуємо імпульс і маємо сильну команду для досягнення наших цілей. Наша стратегія правильна, і 2021 рік – це лише перший крок у нашому прагненні до найкращого. Після цього перейдемо до сесії запитань і відповідей.
ДобреДякую, Дейве.За останні два роки глобальна пандемія мала глибокий вплив на те, як ми взаємодіємо з нашими ключовими зацікавленими сторонами.У США
У Steel ми перейшли на розподілену роботу, щоб бути ближче до наших клієнтів та підвищити продуктивність, задоволеність та утримання наших співробітників. Ми ще ніколи не були так пов'язані як організація, не взаємодіяли так глибоко з нашими клієнтами чи не зосереджувалися на пошуку нового пулу талантів для приєднання до нашої організації. Саме в цьому дусі, а також щоб забезпечити створення нових способів взаємодії з нашими акціонерами, ми співпрацювали зі Say Technologies, щоб відповідати на запитання безпосередньо від інвесторів під час сьогоднішньої конференц-дзвінка. Використовуючи платформу Say Technologies, інвестори мали змогу подавати та голосувати за питання протягом минулого тижня.