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안녕하세요 여러분. US Steel의 2022년 1분기 실적 발표 컨퍼런스 콜 및 웹캐스트에 오신 것을 환영합니다. 오늘 통화는 녹음되고 있음을 알려드립니다. 이제 투자자 관계 및 기업 FP&A 담당 부사장인 케빈 루이스에게 통화를 넘기겠습니다. 계속 진행해 주시기 바랍니다.
알겠습니다. 감사합니다, Tommy. 안녕하세요. 2022년 1분기 실적 발표 전화 회의에 참석해 주셔서 감사합니다. 오늘 전화 회의에 참석해 주시는 분은 미국입니다.
데이브 버리트(Dave Burritt), Steel 사장 겸 CEO; 크리스틴 브레베스(Christine Breves), 수석 부사장 겸 최고 재무 책임자; 리치 프루하우프(Rich Fruehauf), 수석 부사장 겸 최고 전략 및 지속 가능성 책임자. 오늘 아침, 우리는 오늘 준비한 연설에 첨부할 슬라이드를 게시했습니다. 오늘 컨퍼런스 콜의 링크와 슬라이드는 US Steel 투자자 페이지의 이벤트 및 프레젠테이션에서 확인할 수 있습니다.
시작하기에 앞서, 이 통화에서 제시된 정보 중 일부는 특정 가정에 근거한 미래예측 진술을 포함할 수 있으며 증권거래위원회에 제출한 서류에 설명된 여러 위험과 불확실성의 영향을 받을 수 있음을 알려드립니다. 실제 미래 결과는 상당히 다를 수 있습니다. 어제 발행한 보도자료에 나와 있는 미래예측 진술과 오늘의 논평은 오늘을 기준으로 작성되었으며, 실제 사건이 전개됨에 따라 이를 업데이트할 의무가 없습니다. 이제 통화를 US Steel의 사장 겸 CEO인 데이브 버리트에게 넘기겠습니다. 그는 4번 슬라이드부터 시작할 것입니다.
케빈, 감사합니다. 그리고 US Steel에 관심을 가져주셔서 감사합니다. 오늘 아침 시간을 내주셔서 감사합니다. 저희 회사를 지속적으로 지원해 주셔서 감사합니다.
매 분기마다 우리는 진행 상황을 보여주고 또 다른 분기의 기록적인 결과에 대한 업데이트를 제공하게 되어 기쁩니다. 그러나 가장 중요한 것은 우리가 분기에 안전 성과 기록을 세웠다는 것입니다. 올해 지금까지 우리의 보안은 2021년 기록보다, 2020년 기록보다, 2019년 기록보다 더 좋습니다. 지속적인 개선의 박동은 업계 리더로서의 우리의 역할을 강조하며, 우리는 미국에서 이를 매우 진지하게 받아들입니다.
강철, 안전은 항상 최우선입니다. 계속해서 안전하게 작업해 주시는 US Steel 팀에 감사드립니다.
보안이 강화되면 운영이 원활하게 이루어진다는 것은 우리 모두 잘 알고 있습니다. 여러분의 노고와 헌신이 우리 성공의 핵심입니다. 안전의 선두주자이며 철강 원칙을 구현하는 US Steel Europe의 동료들에게 경의를 표하는 시간을 가져보겠습니다.
그들은 우리의 행동 강령을 구현합니다. 우크라이나에서 발생한 인도적 비극이 슬로바키아 동부에서 가까운 곳에서 발생함에 따라 US Steel의 전체 리더십 팀을 대신하여 지난 몇 달 동안 이웃에게 제공해 주신 지원과 도움, 즉 지원과 회복력에 감사드립니다. 여기에서 여러분은 깊이 불안하고 파괴적인 사건을 극복할 수 있음을 입증했습니다. 기업 전체를 살펴보면 2022년이 미국에 또 다른 예외적으로 강력한 해가 될 것으로 예상합니다.
철강.우리는 역대 최고의 1분기 실적을 달성했으며, 2분기 실적도 역대 최고의 실적을 달성하여 작년의 2분기 EBITDA 기록을 넘어설 것으로 기대합니다. US Steel은 지난 12개월 동안 EBITDA가 64억 달러, 자유 현금 흐름이 37억 달러를 기록하며 동급 최고의 전략과 균형 잡힌 자본 배분 프레임워크를 주도했습니다.
모든 사람에게 최고가 되기 위해서는 자본과 탄소 집약도가 낮은 사업으로의 전환을 계속할 수 있는 능력을 갖추는 동시에 최고의 철강 경쟁자가 되어야 합니다.최고가 되기 위해서는 강력하고 복잡하며 저렴하고 고도로 정교한 소규모 제분소와 고유한 저비용 철광석을 결합하여 고객에게 최고의 서비스를 제공하는 경제적 엔진을 만들고, 직원에게 최고의 지원을 제공하며, 물론 직원을 위해 주주에게 최고의 수익을 제공해야 합니다.최고가 되기 위해서는 동료, 고객, 지역 사회 및 우리가 살고 일하는 국가를 포함한 모든 사람의 최고가 필요합니다.특히, 우리는 미국으로부터의 지속적인 강력한 지원에 의존합니다.
정부는 공정한 경쟁 환경을 보장합니다. 기후 변화에 대한 정부의 행동 촉구에 대응하기 위해 강력한 무역 집행이 필요합니다. 우리는 정부가 철강이 국가 및 경제 안보에 미치는 역할을 알고 있으며 철강을 보다 지속 가능하게 만드는 조치를 계속 발전시킬 수 있는 기회가 있다는 것을 알고 있습니다. 우리는 상무부 장관과 미국
무역 대표입니다.우리는 그들의 강력한 리더십과 집행력이 계속되기를 바랍니다.우리의 고객, 직원, 주주 모두 그것에 의지하고 있습니다.또한 우리의 이해관계자들은 북미에서 가장 저렴한 철광석, 소규모 제철소, 일류 마무리 분야에서 경쟁 우위를 확대하고 균형 잡힌 자본 배분 전략을 실행하여 최상의 서비스를 제공하기를 기대합니다.
대차대조표 개선 작업과 2022년에 대한 낙관적인 전망 덕분에 저희는 균형 잡힌 자본 배분 전략을 유지하면서도 경쟁 우위를 확대하는 솔루션을 제공할 수 있는 강력한 입지를 확보했습니다. 여기에는 주주 직접 수익률의 상당한 증가도 포함됩니다. "저희가 잘하면 여러분도 잘하는 것입니다."라고 말씀드리고 싶습니다. 고객에게 훌륭한 철강 솔루션을 제공하고, 직원들에게 기록적인 이익을 배분하며, 주주에게도 더 나은 결과를 제공함으로써 고객 여러분께 지속적으로 보답할 수 있어 기쁩니다. 직접 자사주 매입 수익률도 마찬가지입니다. 지금은 그 어느 때보다 모두에게 최고의 전략을 제공하는 것이 앞으로 나아갈 길입니다. 슬라이드 5를 통해 오늘 컨퍼런스 콜의 주요 메시지를 전해드리겠습니다.
첫째, 우리는 1분기 실적에서 역대 최고치를 기록했습니다. 앞서 언급했듯이, 2분기 실적에서도 역대 최고치를 기록할 것으로 예상합니다. 예상대로 2분기 실적을 달성한다면 회사 역사상 최고의 12개월 재무 실적을 달성하게 될 것입니다. 둘째, 제가 프레젠테이션에서 앞서 언급했듯이, 우리는 사업 전반에 걸쳐 강력한 실행력을 갖추고 있으며, 차별화된 자산 포트폴리오를 통합하여 사람과 지구를 위한 수익성 있는 철강 솔루션을 제공하고 있습니다.
마지막으로, 자본 배분 프레임워크에 따라 주주에게 자본을 반환합니다. 나중에 각 부문의 경쟁적 위치와 고유한 고객 가치 제안을 요약하는 데 시간을 할애할 것입니다. 마지막으로, 전략의 회복력을 입증하고 사업 모델의 전환을 계속 실행하면서 재정적 강점을 유지하여 전략적 투자를 시간과 예산에 맞춰 완료할 것입니다. 우리는 시장이 우리의 전략적 위치와 가치를 크게 떨어뜨리고 있다고 계속 믿고 있으며, 이로 인해 주식 매입이 장기적으로 엄청난 가치 창출의 지속적인 원천이 될 것입니다.
6번 슬라이드에서 재무 실적을 확인하세요. 1분기는 정상적인 계절적 효과에 변동성과 공급망 중단이 더해져 업계와 사업에 어려움을 안겨주었습니다. US Steel에서는 모든 어려움을 기회로 여기며 1분기 순이익, 조정 EBITDA에서 최고 기록을 달성했고 유동성도 최고 기록을 세웠습니다.
가장 중요한 것은 분기별 기록적인 수익을 4억 달러가 넘는 강력한 자유 현금 흐름으로 전환했다는 것입니다. 강력한 자유 현금 흐름 덕분에 분기 말에 모든 투자에 대한 최선의 지원과 자본 배분에 대한 균형 잡힌 접근 방식을 뒷받침할 수 있는 29억 달러의 현금이 남았습니다. 2분기를 내다보면서 각 부문이 2분기에 더 높은 EBITDA에 기여할 것으로 기대합니다. 사업의 예상되는 상승 궤적을 감안할 때 슬라이드 7에 설명된 각 운영 부문을 소개하여 고유한 역량을 활용하여 사업 부문을 어떻게 차별화하고 미국을 어떻게 사용하는지 강조하겠습니다.
강철의 장점은 고객의 요구 사항을 충족합니다.슬라이드 8의 북미 평판 제품 부문부터 시작해 보겠습니다.저희 북미 평판 제품 부문은 다양한 고객층에 서비스를 제공하기 위해 저가 철광석과 통합 강철 제조 자산을 지속적으로 활용하면서 모든 전략에 대한 최상의 서비스를 제공하는 핵심 요소입니다.강철 등급 차이에 대한 요구 사항은 점점 더 높아지고 있습니다.저희는 미국에서 채굴, 제련 및 제조된 강철을 고객에게 공급합니다.저희의 저가 철광석은 진정으로 지속 가능한 경쟁 우위를 제공하며, 최근 글로벌 금속 공급망의 혼란으로 인해 그 중요성이 더욱 커졌습니다.
당사의 구조화된 장기 철광석 포지션은 당사의 경쟁 우위를 확대하여 소규모 제철소 운영에 점점 더 많은 이익을 가져다주는 장기적 가치 창출의 원천입니다. 2월에 당사는 금속 전략의 첫 단계인 Gary Works 시설에 괴철 생산 설비를 구축한다고 발표했습니다. Gary의 괴철 생산 능력에 대한 투자는 자본이 적게 드는 투자이지만 사업 전반에 걸쳐 상당한 이익을 가져올 수 있습니다. 첫째, Gary 공장의 고로 생산 능력을 활용하여 제철 능력을 희생하지 않고 괴철을 생산할 것입니다.
게리 공장은 장철(long iron) 공장입니다. 즉, 이 공장은 제철소에서 강철을 생산하는 데 소비하는 것보다 더 많은 액상 철을 생산합니다. 괴철 생산 기계를 설치함으로써 고로 활용도를 높이고 평판 압연 부문의 효율성을 높일 수 있습니다. 둘째, 2023년 초에 생산을 시작할 예정인 이 괴철 투자는 Big River Steel의 광석 기반 금속 수요의 최대 50%를 충족할 수 있으며, 이는 제3자 공급 괴철, DRI, HBI 또는 일반 폐기물의 최대 50%를 대체할 수 있음을 의미합니다.
철강은 저가 철광석 소유권을 점점 늘어나는 전기 아크로 설비의 원료로 전환할 수 있는 특별한 기회를 가지고 있습니다. 당사는 자급자족을 더욱 개선하고 더욱 차별화된 자원을 확보하기 위해 추가적인 기회를 계속 평가할 것입니다. 당사의 통합 제철 시설도 재편되고 있습니다. 당사는 고로 시설을 비용 곡선 아래로 옮기고 생산 용량을 늘려 단지를 재편한다는 어렵지만 필요한 결정을 내렸습니다.
당사의 강화된 역량에는 최첨단 마무리 라인이 포함되어 있어 고객, 특히 자동차 및 포장 고객이 최상의 환경에서만 요구하는 고급 강철을 생산할 수 있습니다. 자동차 OEM은 역사적으로 고급 고강도 강철에 대한 수요가 가장 높았지만 당사의 사업 및 상업적 개발 노력을 통해 고급 고강도 강철의 혜택을 볼 수 있는 다른 최종 시장을 빠르게 파악하고 있습니다. 당사 고객들은 당사가 고급 고강도 강철 분야의 선두주자이며 시장 점유율이 계속 증가하고 있다고 거듭해서 말씀해 주셨습니다. 작년에 공급망 문제가 있었음에도 불구하고 당사는 2022년 1분기에 1년 전 1분기보다 더 많은 고급 고강도 강철을 출하했습니다.
북미 평판 제철소 부문에서 이룬 진전으로 수익성과 회복력이 개선되었습니다. 1분기에는 현물 가격이 34% 하락했음에도 불구하고 작년 4분기와 비교해 비교적 안정적인 평균 판매 가격을 달성했습니다. 계약 포지션 덕분에 작년 1분기 실적의 3배가 넘는 1분기 EBITDA를 창출했고, EBITDA 마진은 20%를 넘었습니다. 슬라이드 9에 나와 있는 Big River Steel을 포함하는 소규모 제철소 부문은 전기 아크로 제강 분야를 선도하는 기업입니다.
Great River Steel은 다시 한번 업계 최고의 재무 결과를 달성했습니다. 해당 부문의 1분기 EBITDA 마진은 38% 또는 900베이시스포인트로, 최고의 소규모 공장 경쟁사보다 높았습니다. Big River Steel의 비교할 수 없는 공정 및 제품 혁신과 기존 통합 제철보다 온실 가스 배출량을 75% 줄이는 지속 가능한 강철 생산 능력은 Big River Steel을 고객과 함께 성장할 수 있는 플랫폼으로 만듭니다. 당사는 1년 이상 전기강판에 대한 고객의 의견에 귀를 기울였으며, 이를 통해 더 광범위한 전기강판 시장에 서비스를 제공하겠다는 당사의 의지를 보여주었습니다.
비정질 방향성 또는 NGO 전기강에 대한 투자를 결정하고 실행하는 주체는 바로 고객입니다. 자동차 고객이 무엇을 할지 기다리지 않고 더 빠르게 나아가는 데 의심의 여지가 없습니다. OEM과의 긴밀한 관계 덕분에 Big River Steel에서 생산되는 더 얇고 더 넓은 NGO 전기강이 고객의 요구를 충족할 것이라는 확신과 열망을 가지고 있습니다. 고객의 미래가 어떻게 될지 알고 있기 때문입니다. 고객들은 2023년 3분기에 시작될 예정인 새로운 세계적 수준의 NGO 라인에 시간을 할애했습니다. 이 라인은 예산과 일정에 맞춰 건설 중입니다.
또한 고객의 공지에 따라 건설, 전기 및 자동차 부문의 증가하는 수요를 충족하기 위해 아연 도금 용량에서 부가가치 전기 도금 사업을 확장하고 있습니다. 이번 투자도 예산 내에 있으며 2024년 2분기 출시에 맞춰 진행되었습니다. 작년에 Big River Steel을 시기적절하게 인수하고 함께 빠르게 성공을 거두었기 때문에 지난 분기 초에 Big River Steel의 기존 캠퍼스에 위치한 Small Mill 2의 기공식을 가졌습니다.
Big River Steel과 Small Roller 2를 합친 것이 Big River Steel Works이며, 2026년까지 연간 전체 사이클 EBITDA가 13억 달러에 달하고 630만 톤의 강철을 생산할 수 있을 것으로 예상됩니다.우리는 규모가 커지는 것이 아니라 더 나아지는 것이 중요하다고 계속 말합니다.투자 능력은 고객에게 필요한 것이며, 우리가 전체 사이클 EBITDA 성과를 개선하고, 자유 현금 흐름 창출을 늘리고, 자본 및 탄소 집약도를 줄이는 데 도움이 되는 방법입니다.
우리는 고객이 탈탄소화 목표를 달성하는 데 도움이 되는 고품질 강철을 지속 가능한 방식으로 제조하기를 원한다는 것을 알고 있습니다. Big River Steel이 북미 최초이자 유일하게 책임 있는 강철 공장으로 인증을 받았을 때 매우 기뻤던 이유입니다. 고객은 공급업체와 협력하는 방법에 대한 선택을 알리기 위해 엄격하고 독립적으로 검증된 기준이 필요하며 ResponsibleSteel은 강철 가치 사슬 전반에 걸쳐 공통 플랫폼을 제공합니다. ResponsibleSteel 표준은 12가지 원칙을 기반으로 하며 환경, 사회 및 거버넌스 또는 ESG 책임의 핵심 요소를 포괄하는 광범위한 표준을 다룹니다. 이 지정은 고객에게 지속 가능한 제품과 프로세스를 제공하는 데 있어 당사의 리더십과 ESG에 대한 당사의 헌신을 확인시켜 줍니다.
우리는 2024년 가동을 목표로 Small Mill 2에 대한 책임 있는 철강 시설 인증을 신청할 계획입니다. 혁신적인 철강 생산업체로서 Big River Steel은 북미 지역의 새로운 목표 표준을 설정하고 있습니다. 이제 10번 슬라이드에서 동유럽의 통합 철강 생산에 대한 황금 표준인 유럽 부문에 대해 알아보겠습니다.
지난 몇 달 동안 슬로바키아와 미국의 당사 팀은 우크라이나 침공으로 인한 원자재 공급망의 영향을 완화하기 위해 매우 열심히 노력했습니다. 당사는 고객 수요를 수익성 있게 충족하는 동시에 철광석, 석탄 및 기타 원자재 공급을 확보하기 위해 새롭고 기존 관계를 활용하고 있습니다. 우크라이나에서 계속되는 갈등에도 불구하고 당사 사업은 높은 가동률로 운영되고 있으며, 슬로바키아, 체코, 폴란드, 헝가리 및 서유럽의 고객에게 중요한 철강 제조업체이자 신뢰할 수 있는 공급업체로 남아 있습니다. 당사는 이러한 지역 사회에 계속해서 서비스를 제공하고 슬로바키아 경제와 지역 사회를 계속 지원할 것입니다.
경기 주기 내내 슬로바키아 사업은 견고한 수익과 자유 현금 흐름을 보여주었으며, 1분기는 역사상 세 번째로 좋은 분기였습니다. 마지막으로 11번 슬라이드에서는 관형 부문에 대해 말씀드리겠습니다. 관형 부문은 몇 차례 어려운 시장 상황을 겪었지만, 이를 극복해낸 그들의 능력에 매우 만족합니다. 저희 팀은 경기 침체 기간 동안 비용 구조를 개선하고, 불공정하게 거래되는 파이프 수입을 단속하고, 제품 제공을 개선하여 회복기에 더 나은 입지를 확보하기 위해 열심히 노력했습니다.
이제 그 때가 왔습니다. 당사의 관형 부문은 미국 에너지 시장의 회복에 수익성 있는 서비스를 제공하고 있습니다. 2020년에 가동을 시작한 Fairfield의 전기 아크로는 처음부터 끝까지 전체 공정을 제어하여 생산 효율성을 높입니다. 이를 통해 고객은 원활한 관형 생산에 필요한 기질을 제3자에게 의존하지 않고도 더 빠른 대응 시간을 확보할 수 있습니다.
API, 준고급 및 고급 연결을 포함한 독점적 연결과 결합된 인소싱 생산 라운드는 고객을 위한 포괄적인 솔루션 세트를 만듭니다. 1분기에 Tubes 부문의 EBITDA 성과는 이전 분기보다 두 배로 증가했으며 2분기에도 지속적인 개선이 예상됩니다. 저는 이미 말했고 다시 말할 것입니다. 이것은 여러분의 증조부의 미국이 아닙니다.
철강.12번 슬라이드의 자본 배분으로 이동하세요.자본 배분 우선순위는 확실히 올바른 방향으로 진행되고 있습니다.대차대조표는 여전히 강력하며 순환적으로 조정된 부채 및 EBITDA 목표와 일치합니다.
당사의 마감 현금 잔액은 향후 12개월 동안 자본 지출을 초과하여 유지되며, 이는 모든 전략적 투자에 최적의 자금이 조달되었음을 보장합니다. 자본 배분 목표가 달성됨에 따라 2분기에 자사주 매입을 크게 늘릴 것으로 예상합니다. 현재 2분기에 자유 현금 흐름을 창출할 것으로 예상하는 것보다 더 많은 현금을 반환할 것으로 예상하며, 잘못된 가치 평가를 계속 활용할 것입니다. 반복해서 언급할 가치가 있습니다.
우리가 잘하면 여러분도 잘하고, 우리도 매우 잘합니다. 우리에게 최고의 날은 곧 다가옵니다. 우리는 앞으로 나아갈 방향을 알고 있으며, 저비용 고용량 포트폴리오를 통합하고 고유한 경쟁 우위를 확대하고 있습니다. 이제 크리스티가 1분기 실적과 2분기 기대치를 발표하겠습니다.
고맙습니다, 데이브. 13번 슬라이드부터 시작하겠습니다. 1분기 매출은 52억 달러였고, 이는 1분기에 13억 3,700만 달러의 조정 EBITDA를 뒷받침했습니다. 이는 역대 가장 수익성이 높은 1분기였습니다. 기업 EBITDA 마진은 26%였고 희석 주당 조정 이익은 3.05달러였습니다.
1분기 자유 현금 흐름은 4억 600만 달러였으며, 이 중 4억 6,200만 달러는 주로 재고와 관련된 운영 자본 투자였습니다. 세그먼트 수준에서 Flat은 6억 3,600만 달러의 EBITDA와 21%의 EBITDA 마진을 보고했습니다. 2022년 고정 가격 계약 재설정은 상당히 높아서 전년 대비 ASP 성장에 반영되었으며, 1분기에 철광석 사업에서 일반적으로 나타난 계절적 역풍을 상쇄하고도 남았습니다. 올해 나머지 기간 동안 저가 철광석과 연간 계약 석탄은 오늘날 원자재 가격이 상승하는 환경에서 유리한 위치를 점할 수 있도록 해줍니다.
당사의 평판 압연 사업은 지속적으로 호조를 보이고 있으며, 2022년에는 또 다른 사상 최고치를 경신할 것으로 예상됩니다. 소규모 압연 부문에서는 3억 1,800만 달러의 EBITDA와 38%의 EBITDA 마진을 기록하며 업계 4분의 1을 차지하며 소규모 압연 부문의 마진을 선도했습니다. 유럽 지역에서는 슬로바키아 사업부가 2억 8,700만 달러의 EBITDA를 달성했는데, 이는 작년 1분기 실적의 두 배 이상이며, 데이브의 말처럼 역대 세 번째로 좋은 분기 실적입니다. 튜빙 사업은 지난 분기 실적이 두 배 이상 증가하여 8,900만 달러의 EBITDA를 달성했습니다. 이는 주로 OCTG 시장의 가격 상승, OCTG 수입에 대한 새로운 거래 사례, 그리고 지난 몇 년간의 비용 구조 개선 및 사업 확장 노력에 기인합니다. 수익성이 매우 높은 연결 사업입니다.
1분기 실적은 US Steel이 또 다른 뛰어난 한 해를 기대하는 시작일 뿐입니다. 2분기에는 평판 압연 부문에서 1분기에 비해 포트폴리오와 EBITDA가 가장 크게 증가했습니다. 현물 판매 가격 상승과 수요 증가, 철광석 및 석탄의 고정 비용, 철광석 채굴의 계절성 부족이 모두 분기별 EBITDA의 상당한 개선에 기여할 것으로 예상됩니다.
당사의 소규모 제분 사업부도 생산량 증가와 판매 가격 상승을 달성할 것으로 예상됩니다. 당사는 원자재 비용 상승이 예상되는 상업적 호조를 상쇄할 것으로 예상합니다. 유럽에서는 지속적인 건전한 수요와 높은 가격이 원자재 비용 상승을 상쇄할 것으로 예상되며, 특히 대체 공급 경로에서 발생하는 철광석과 석탄의 가격이 상승할 것으로 예상됩니다. 당사는 현재 슬로바키아 사업부가 기록한 두 번째로 좋은 분기인 2분기 EBITDA를 예상합니다.
파이프 부문에서는 판매 가격 상승, 무역 집행 강화, 구조적 비용 개선으로 인한 지속적인 이점으로 인해 지속적인 재무 개선이 예상됩니다. 이는 전기로의 폐기 비용 상승으로 일부만 상쇄됩니다. 전반적으로 현재로서는 2분기 조정 EBITDA가 1분기보다 높고 2분기 중 가장 좋은 실적을 낼 것으로 예상합니다. 데이브, 다시 당신에게로 갑니다.
고맙습니다, 크리스티.질문을 하기 전에 슬라이드 14를 이해하기 위해 몇 분 정도 시간을 내겠습니다.저희는 미래 사업을 재편하기 위해 실행하고 있으며, 최상의 전략을 실행하는 것이 고객과 동료, 주주, 그리고 저희가 살고 일하는 지역 사회에 이 기회를 제공하는 데 중요합니다.저희는 저렴한 철광석, 소규모 제강, 동급 최고의 마무리 역량 등 경쟁 우위를 확대하는 것을 포함하여 전략의 핵심 요소를 시간과 예산에 맞춰 추진하고 있습니다.
발표된 전략적 투자를 실행하면서, 2023년 Gary Works에 대한 괴철 투자가 시작되면 연간 EBITDA와 수익이 약 8억 8천만 달러 증가할 것입니다. 우리는 매일 순간을 포착하고, 추진력을 쌓으며, 목표를 달성할 수 있는 강력한 팀을 갖추고 있습니다. 우리의 전략은 옳고, 2021년은 최고를 향한 우리의 탐구에서 첫 걸음일 뿐입니다. 그럼 이제 Q&A로 넘어가겠습니다.
확인 감사합니다, 데이브. 지난 2년 동안 전 세계적인 팬데믹은 우리가 주요 이해 관계자와 상호 작용하는 방식에 큰 영향을 미쳤습니다. 미국에서
Steel은 고객과 더욱 긴밀하게 소통하고 직원의 생산성, 만족도, 유지율을 높이기 위해 분산 업무를 도입했습니다. 조직으로서 그 어느 때보다 긴밀하게 연결되었으며, 고객과 더욱 긴밀하게 소통하고, 조직에 합류할 새로운 인재를 찾는 데 더욱 집중하고 있습니다. 이러한 정신에 따라 주주와 소통할 새로운 방식을 만들기 위해 오늘 컨퍼런스 콜에서 투자자들의 질문을 직접 받기 위해 Say Technologies와 협력했습니다. 투자자들은 Say Technologies 플랫폼을 사용하여 지난주에 이슈를 제출하고 투표할 수 있었습니다.