၁၉၉၃ ခုနှစ်တွင် Tom နှင့် David Gardner ညီအစ်ကိုနှစ်ဦးမှ စတင်တည်ထောင်ခဲ့သော The Motley Fool ကို ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝက်ဘ်ဆိုက်၊ ပေါ့ဒ်ကတ်စ်များ၊ စာအုပ်များ၊ သတင်းစာကော်လံများ၊ ရေဒီယိုအစီအစဉ်များနှင့် ပရီမီယံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဝန်ဆောင်မှုများမှတစ်ဆင့် သန်းပေါင်းများစွာသောလူများအား ငွေကြေးလွတ်လပ်ခွင့်ရရှိစေရန် ကူညီပေးပါသည်။
၁၉၉၃ ခုနှစ်တွင် Tom နှင့် David Gardner ညီအစ်ကိုနှစ်ဦးမှ စတင်တည်ထောင်ခဲ့သော The Motley Fool ကို ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝက်ဘ်ဆိုက်၊ ပေါ့ဒ်ကတ်စ်များ၊ စာအုပ်များ၊ သတင်းစာကော်လံများ၊ ရေဒီယိုအစီအစဉ်များနှင့် ပရီမီယံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဝန်ဆောင်မှုများမှတစ်ဆင့် သန်းပေါင်းများစွာသောလူများအား ငွေကြေးလွတ်လပ်ခွင့်ရရှိစေရန် ကူညီပေးပါသည်။
သင်သည် The Motley Fool ၏ ပရီမီယံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဝန်ဆောင်မှုနှင့် ကွဲပြားနိုင်သည့် ထင်မြင်ယူဆချက်များပါရှိသော အခမဲ့ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ကို ဖတ်ရှုနေပါသည်။ ယနေ့တွင် Motley Fool အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဖြစ်လာပြီး ကျွန်ုပ်တို့၏ ထိပ်တန်းခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာသူများ၏ အကြံပြုချက်များ၊ နက်ရှိုင်းသောသုတေသန၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအရင်းအမြစ်များနှင့် အခြားအရာများကို ချက်ချင်းဝင်ရောက်ကြည့်ရှုလိုက်ပါ။ ပိုမိုလေ့လာပါ။
မင်္ဂလာပါ လူကြီးမင်းများခင်ဗျာ၊ US Steel ရဲ့ ၂၀၂၂ ခုနှစ် ပထမသုံးလပတ် ဝင်ငွေညီလာခံ ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုနဲ့ ဝဘ်ထုတ်လွှင့်မှု အစီအစဉ်ကနေ ကြိုဆိုပါတယ်။ သတိပေးလိုတာက ဒီနေ့ ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုကို မှတ်တမ်းတင်နေပါတယ်။ အခု ကျွန်တော် ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုကို ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူဆက်ဆံရေးနဲ့ ကော်ပိုရိတ် FP&A ရဲ့ ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ Kevin Lewis ထံ လွှဲပြောင်းပေးပါမယ်။ ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ပေးပါ။
အိုကေ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် Tommy။ မင်္ဂလာပါ၊ ၂၀၂၂ ခုနှစ် ပထမသုံးလပတ် ဝင်ငွေခေါ်ဆိုမှုမှာ ကျွန်တော်တို့နဲ့ ပူးပေါင်းပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဒီနေ့ ကွန်ဖရင့်ခေါ်ဆိုမှုမှာ ကျွန်တော်နဲ့ ပူးပေါင်းပါဝင်သူကတော့ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုပါ။
သံမဏိဥက္ကဋ္ဌနှင့် အမှုဆောင်အရာရှိချုပ် Dave Burritt၊ အကြီးတန်းဒုတိယဥက္ကဋ္ဌနှင့် အမှုဆောင်ဘဏ္ဍာရေးအရာရှိချုပ် Christine Breves နှင့် အကြီးတန်းဒုတိယဥက္ကဋ္ဌနှင့် အကြီးတန်းမဟာဗျူဟာနှင့် ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲရေးအရာရှိချုပ် Rich Fruehauf။ ယနေ့နံနက်တွင်၊ ယနေ့ပြင်ဆင်ထားသော မှတ်ချက်များနှင့်အတူ ဆလိုက်များကို ကျွန်ုပ်တို့ တင်ခဲ့ပါသည်။ ယနေ့ညီလာခံခေါ်ဆိုမှုမှ လင့်ခ်များနှင့် ဆလိုက်များကို US Steel ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူစာမျက်နှာ Events and Presentations အောက်ရှိ Events and Presentations တွင် ရှာဖွေနိုင်ပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့စတင်မလုပ်ဆောင်မီ၊ ဤဖုန်းခေါ်ဆိုမှုအတွင်း တင်ပြထားသော အချက်အလက်အချို့တွင် အချို့သောယူဆချက်များအပေါ် အခြေခံထားပြီး ကျွန်ုပ်တို့၏ Securities and Exchange Commission အကျိုးသက်ရောက်မှုနှင့်အတူ တင်သွင်းထားသော အန္တရာယ်များနှင့် မရေမရာမှုများစွာနှင့် သက်ဆိုင်သည့် အနာဂတ်ကို မျှော်မှန်းထားသည့် ဖော်ပြချက်များ ပါဝင်နိုင်ကြောင်း သတိပေးလိုပါသည်၊ အမှန်တကယ် အနာဂတ်ရလဒ်များသည် သိသိသာသာ ကွဲပြားနိုင်ပါသည်။ မနေ့က ထုတ်ပြန်ခဲ့သော ကျွန်ုပ်တို့၏ သတင်းထုတ်ပြန်ချက်နှင့် ယနေ့ ကျွန်ုပ်တို့၏ မှတ်ချက်များတွင်ပါရှိသော အနာဂတ်ကို မျှော်မှန်းထားသည့် ဖော်ပြချက်များသည် ယနေ့အထိ ပြုလုပ်ထားပြီး၊ အမှန်တကယ်ဖြစ်ရပ်များ ဖြစ်ပေါ်လာသည်နှင့်အမျှ ၎င်းတို့ကို အပ်ဒိတ်လုပ်ရန် ကျွန်ုပ်တို့တွင် တာဝန်မရှိပါ။ ယခု ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုကို US Steel ၏ ဥက္ကဋ္ဌနှင့် CEO ဖြစ်သူ Dave Burritt ထံ လွှဲပြောင်းပေးလိုပါသည်၊ သူသည် slide 4 တွင် စတင်မည်ဖြစ်သည်။
Kevin၊ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ US Steel ကို စိတ်ဝင်စားတဲ့အတွက်လည်း ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဒီမနက် အချိန်ပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ကုမ္ပဏီကို စဉ်ဆက်မပြတ် ပံ့ပိုးပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
သုံးလပတ်တိုင်းမှာ ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ တိုးတက်မှုကို ပြသပြီး နောက်ထပ် စံချိန်တင်ရလဒ်တွေရဲ့ အပ်ဒိတ်ကို ပေးအပ်ရတာ ဝမ်းမြောက်မိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အရေးကြီးဆုံးကတော့ ဒီသုံးလပတ်မှာ ဘေးကင်းရေးစွမ်းဆောင်ရည် မှတ်တမ်းတစ်ခု တင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီနှစ်အထိ ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ လုံခြုံရေးဟာ ၂၀၂၁ မှတ်တမ်းထက် ပိုကောင်းပါတယ်၊ ၂၀၂၀ မှတ်တမ်းထက် ပိုကောင်းပါတယ်၊ ၂၀၁၉ မှတ်တမ်းထက် ပိုကောင်းပါတယ်။ စဉ်ဆက်မပြတ်တိုးတက်မှုရဲ့ စည်းချက်က အမေရိကန်မှာ ကျွန်ုပ်တို့ အလွန်အလေးအနက်ထားတဲ့ စက်မှုလုပ်ငန်းဦးဆောင်သူအဖြစ် ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ အခန်းကဏ္ဍကို မီးမောင်းထိုးပြနေပါတယ်။
သံမဏိ၊ ဘေးကင်းရေးက အမြဲတမ်း ဦးစားပေးပါ။ ဘေးကင်းစွာ ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ပေးတဲ့အတွက် US Steel အဖွဲ့ကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
လုံခြုံရေးမြင့်မားနေချိန်မှာ လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှု ကောင်းမွန်စွာလည်ပတ်နိုင်တယ်ဆိုတာ ကျွန်တော်တို့အားလုံးသိပါတယ်။ ခင်ဗျားတို့ရဲ့ ကြိုးစားအားထုတ်မှုနဲ့ စေတနာဟာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အောင်မြင်မှုရဲ့ အဓိကအချက်ပါ။ ဘေးကင်းရေးချန်ပီယံတွေဖြစ်ပြီး ကျွန်တော်တို့ရဲ့ သံမဏိမူတွေကို ဖော်ဆောင်တဲ့ US Steel Europe မှာရှိတဲ့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေကို ဂုဏ်ပြုဖို့ အချိန်ခဏယူလိုက်ကြရအောင်။
၎င်းတို့သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ အပြုအမူကျင့်ဝတ်ကို ကိုယ်စားပြုပါသည်။ ယူကရိန်းနိုင်ငံအရှေ့ပိုင်း ဆလိုဗက်ကီးယားတွင် လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာ ကပ်ဘေးကြီး ဖြစ်ပွားနေချိန်တွင် US Steel မှ ခေါင်းဆောင်မှုအဖွဲ့တစ်ခုလုံးကိုယ်စား၊ ပြီးခဲ့သည့်လအနည်းငယ်အတွင်း သင့်အိမ်နီးချင်းများအား ပေးအပ်ခဲ့သော ပံ့ပိုးမှုနှင့် အကူအညီအတွက် ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ ဤနေရာတွင်၊ သင်သည် အလွန်စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေပြီး အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေသော အဖြစ်အပျက်များကို ကျော်လွှားနိုင်ကြောင်း သက်သေပြခဲ့ပါသည်။ လုပ်ငန်းတစ်ခုလုံးကို ကြည့်လျှင် ၂၀၂၂ ခုနှစ်သည် အမေရိကန်အတွက် အလွန်အားကောင်းသော နောက်ထပ်နှစ်တစ်နှစ်ဖြစ်လိမ့်မည်ဟု ကျွန်ုပ်တို့ မျှော်လင့်ပါသည်။
သံမဏိ။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ အကောင်းဆုံး ပထမသုံးလပတ်ကို ပေးပို့ခဲ့ပြီး ပြီးခဲ့သည့်နှစ်က စံချိန်တင် ဒုတိယသုံးလပတ် EBITDA ကို ကျော်လွန်ရန် မျှော်လင့်ထားသည့် ကျွန်ုပ်တို့၏ အကောင်းဆုံး ဒုတိယသုံးလပတ်ကို ပေးပို့ခြင်းဖြင့် ထပ်မံလုပ်ဆောင်ရန် မျှော်လင့်ပါသည်။ အမေရိကန် သံမဏိသည် ပြီးခဲ့သည့် ၁၂ လအတွင်း EBITDA ဒေါ်လာ ၆.၄ ဘီလီယံနှင့် အခမဲ့ငွေသားစီးဆင်းမှု ဒေါ်လာ ၃.၇ ဘီလီယံ ရရှိခဲ့ပြီး ကျွန်ုပ်တို့၏ အကောင်းဆုံး မဟာဗျူဟာနှင့် ဟန်ချက်ညီသော အရင်းအနှီးခွဲဝေမှု မူဘောင်ကို မောင်းနှင်ပါသည်။
အားလုံးအတွက် အကောင်းဆုံးဖြစ်ပြီး အကောင်းဆုံးသံမဏိပြိုင်ဘက်တစ်ဦးဖြစ်နေစဉ်တွင် အရင်းအနှီးနည်းပါးပြီး ကာဗွန်သုံးစွဲမှုနည်းသော လုပ်ငန်းသို့ ကျွန်ုပ်တို့၏ အသွင်ကူးပြောင်းမှုကို ဆက်လက်လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကို ပေးစွမ်းသည်။ အကောင်းဆုံးဖြစ်ရန်အတွက်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် အစွမ်းထက်သော ရှုပ်ထွေးသော၊ ကုန်ကျစရိတ်နည်းပြီး အဆင့်မြင့်သော အသေးစားစက်ရုံများနှင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ထူးခြားသော ကုန်ကျစရိတ်နည်းသော သံရိုင်းတို့ကို ပေါင်းစပ်၍ ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များအား အကောင်းဆုံးဝန်ဆောင်မှုပေးသည့် စီးပွားရေးအင်ဂျင်တစ်ခု ဖန်တီးပေးပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဝန်ထမ်းများအတွက် အကောင်းဆုံးပံ့ပိုးမှုပေးရန်နှင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ဝန်ထမ်းများအတွက် ကျွန်ုပ်တို့၏ရှယ်ယာရှင်များထံ အကောင်းဆုံးပြန်အမ်းငွေရရှိစေရန်ဖြစ်သည်။ အကောင်းဆုံးဖြစ်ရန်အတွက်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များ၊ ဖောက်သည်များ၊ အသိုက်အဝန်းများနှင့် ကျွန်ုပ်တို့နေထိုင်ပြီး အလုပ်လုပ်သော နိုင်ငံများအပါအဝင် အကောင်းဆုံးအားလုံးကို ကျွန်ုပ်တို့လိုအပ်ပါသည်။ အထူးသဖြင့် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှ စဉ်ဆက်မပြတ် ခိုင်မာသောပံ့ပိုးမှုကို ကျွန်ုပ်တို့အားကိုးပါသည်။
အစိုးရသည် တန်းတူညီမျှသော ကစားကွင်းတစ်ခုကို သေချာစေသည်။ ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုအပေါ် အရေးယူဆောင်ရွက်ရန် အစိုးရ၏ တိုက်တွန်းချက်ကို တုံ့ပြန်ရန်အတွက် ခိုင်မာသော ကုန်သွယ်ရေးဆိုင်ရာ ပြဋ္ဌာန်းချက်များ လိုအပ်ပါသည်။ အစိုးရများသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ အမျိုးသားနှင့် စီးပွားရေးလုံခြုံရေးတွင် သံမဏိ၏ အခန်းကဏ္ဍနှင့် သံမဏိကို ပိုမိုရေရှည်တည်တံ့စေမည့် လုပ်ဆောင်ချက်များကို ဆက်လက်တိုးတက်စေရန် ကျွန်ုပ်တို့တွင်ရှိသော အခွင့်အလမ်းများကို သိရှိကြောင်း ကျွန်ုပ်တို့သိပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးနှင့် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၏ လုပ်ငန်းဆောင်တာများနှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်တို့ ကျေနပ်မိပါသည်။
ကုန်သွယ်ရေးကိုယ်စားလှယ်။ ၎င်းတို့၏ ခိုင်မာသော ခေါင်းဆောင်မှုနှင့် ပြဋ္ဌာန်းချက် ဆက်လက်ရှိနေမည်ဟု မျှော်လင့်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ဖောက်သည်များ၊ ဝန်ထမ်းများနှင့် ရှယ်ယာရှင်များအားလုံးက ၎င်းကို အားကိုးအားထားပြုကြသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ အကျိုးတူပါဝင်သူများသည် မြောက်အမေရိက၏ အနိမ့်ဆုံးကုန်ကျစရိတ် သံရိုင်း၊ အသေးစားသံမဏိစက်ရုံနှင့် ပထမတန်းစား အပြီးသတ်လုပ်ငန်းများတွင် ကျွန်ုပ်တို့၏ ယှဉ်ပြိုင်နိုင်စွမ်း အားသာချက်ကို တိုးချဲ့ခြင်းဖြင့် အကောင်းဆုံးဝန်ဆောင်မှုကို ပေးအပ်ရန်လည်း မျှော်လင့်ကြပြီး ကျွန်ုပ်တို့၏ မျှတသော အရင်းအနှီးခွဲဝေမှု မဟာဗျူဟာကို အကောင်အထည်ဖော်နေပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ ဘဏ္ဍာရေးရှင်းတမ်းတွင် ကျွန်ုပ်တို့လုပ်ဆောင်ခဲ့သော လုပ်ငန်းများနှင့် ၂၀၂၂ ခုနှစ်အတွက် ကျွန်ုပ်တို့၏ အကောင်းမြင်သော အလားအလာသည် ရှယ်ယာရှင်များအတွက် တိုက်ရိုက်အကျိုးအမြတ်များ သိသိသာသာ တိုးလာခြင်းအပါအဝင် မျှတသော အရင်းအနှီးခွဲဝေမှု မဟာဗျူဟာကို ထိန်းသိမ်းထားစဉ် ကျွန်ုပ်တို့၏ ယှဉ်ပြိုင်နိုင်စွမ်းကို တိုးချဲ့ပေးသည့် ဖြေရှင်းချက်များကို ပံ့ပိုးပေးရန် ခိုင်မာသော အနေအထားတွင် ကျွန်ုပ်တို့အား ထားရှိပေးပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့ ကောင်းမွန်စွာ လုပ်ဆောင်သောအခါ သင်လည်း ကောင်းမွန်စွာ လုပ်ဆောင်နိုင်သည်ဟု ကျွန်ုပ်တို့ ပြောလိုပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ဖောက်သည်များအတွက် ကောင်းမွန်သော သံမဏိဖြေရှင်းချက်များကို ပေးအပ်ရုံသာမက ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝန်ထမ်းများအတွက် မှတ်တမ်းတင် အမြတ်ဝေစုဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ ရှယ်ယာရှင်များအတွက် ပိုမိုကောင်းမွန်အောင် လုပ်ဆောင်ခြင်းဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ ဖောက်သည်များအား ဆုချီးမြှင့်နိုင်မှုကို ဆက်လက်လုပ်ဆောင်နိုင်သဖြင့် ဝမ်းမြောက်မိပါသည်။ တိုက်ရိုက်ရှယ်ယာပြန်လည်ဝယ်ယူမှု အကျိုးအမြတ်များ။ ယခုအခါတွင် ယခင်ကထက် ပိုမို၍ အားလုံးအတွက် အကောင်းဆုံး မဟာဗျူဟာကို ပေးအပ်ခြင်းသည် ရှေ့ဆက်ရမည့် နည်းလမ်းဖြစ်သည်။ ယနေ့ ကွန်ဖရင့်ခေါ်ဆိုမှုမှ အဓိက မက်ဆေ့ချ်များကို တင်ပြမည့် Slide 5 သို့ လှန်ကြည့်ကြပါစို့။
ပထမဦးစွာ၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် ပထမသုံးလပတ်ရလဒ်များကို မှတ်တမ်းတင်ခဲ့သည်။ အစောပိုင်းက ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်း ဒုတိယသုံးလပတ်အတွက်လည်း မှတ်တမ်းတင်ရလဒ်များကို မျှော်လင့်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ မျှော်မှန်းထားသော ဒုတိယသုံးလပတ်ရလဒ်များကို ထုတ်ပေးပါက ကုမ္ပဏီ၏သမိုင်းတွင် အကောင်းဆုံး ၁၂ လ ဘဏ္ဍာရေးစွမ်းဆောင်ရည်ကို ရရှိမည်ဖြစ်သည်။ ထို့နောက်၊ ကျွန်ုပ်၏တင်ပြချက်တွင် အစောပိုင်းက ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်း၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် လုပ်ငန်းတစ်လျှောက်တွင် ခိုင်မာသောလုပ်ဆောင်မှုရှိပြီး လူသားများနှင့် ကမ္ဘာဂြိုဟ်အတွက် အကျိုးအမြတ်ရှိသော သံမဏိဖြေရှင်းချက်များကို ပေးအပ်ရန် ကွဲပြားသောပိုင်ဆိုင်မှုများ၏ အစုစုကို ပေါင်းစပ်နေပါသည်။
နောက်ဆုံးအနေနဲ့ ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ အရင်းအနှီးခွဲဝေမှု မူဘောင်နဲ့အညီ ရှယ်ယာရှင်တွေဆီ အရင်းအနှီးပြန်ပေးပါတယ်။ နောက်ပိုင်းမှာတော့ ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ ယှဉ်ပြိုင်နိုင်တဲ့ အနေအထားနဲ့ အပိုင်းတစ်ခုချင်းစီမှာ ထူးခြားတဲ့ ဖောက်သည်တန်ဖိုး အဆိုပြုချက်ကို အကျဉ်းချုပ်ဖို့ အချိန်အနည်းငယ်ပေးပါမယ်။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ စီးပွားရေးပုံစံရဲ့ အသွင်ပြောင်းလဲမှုကို ဆက်လက်လုပ်ဆောင်နေချိန်မှာ ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ မဟာဗျူဟာရဲ့ ခံနိုင်ရည်ရှိမှုကို ပြသပြီး ငွေကြေးအင်အားကို ထိန်းသိမ်းထားပြီး ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ မဟာဗျူဟာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေကို အချိန်မီနဲ့ ဘတ်ဂျက်အတွင်း ပြီးမြောက်အောင် လုပ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်။ ဈေးကွက်က ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ မဟာဗျူဟာ အနေအထားနဲ့ တန်ဖိုးကို သိသိသာသာ လျော့ကျစေတယ်လို့ ကျွန်ုပ်တို့ ဆက်လက်ယုံကြည်နေပြီး ရှယ်ယာပြန်ဝယ်ယူမှုတွေကို ရေရှည်တန်ဖိုးဖန်တီးမှုရဲ့ အရင်းအမြစ်ကြီးတစ်ခု ဖြစ်စေပါတယ်။
ဆလိုက် ၆ ရှိ ဘဏ္ဍာရေးစွမ်းဆောင်ရည်သို့ သွားပါ။ ပထမသုံးလပတ်သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ လုပ်ငန်းနှင့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတွက် စိန်ခေါ်မှုများကို ဖြစ်ပေါ်စေခဲ့ပြီး၊ မတည်ငြိမ်မှုနှင့် ထောက်ပံ့ရေးကွင်းဆက် ပြတ်တောက်မှုများကြောင့် ပိုမိုဆိုးရွားလာသော ရာသီအလိုက် အကျိုးသက်ရောက်မှုများ ပါဝင်သည်။ US Steel တွင်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် စိန်ခေါ်မှုတိုင်းကို အခွင့်အလမ်းတစ်ခုအဖြစ် ရှုမြင်ပြီး ပထမသုံးလပတ် အသားတင်ဝင်ငွေ စံချိန်တင်၊ ပထမသုံးလပတ် ချိန်ညှိထားသော EBITDA စံချိန်တင်နှင့် စံချိန်တင် ငွေဖြစ်လွယ်မှုကို ရရှိခဲ့သည်။
အရေးကြီးဆုံးကတော့ ဒီသုံးလပတ်အတွင်း စံချိန်တင်ဝင်ငွေကို အမေရိကန်ဒေါ်လာ သန်း ၄၀၀ ကျော်ရှိတဲ့ ခိုင်မာတဲ့ ငွေသားစီးဆင်းမှုအဖြစ် ပြောင်းလဲနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ ခိုင်မာတဲ့ ငွေသားစီးဆင်းမှုကြောင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားလုံးအတွက် အကောင်းဆုံးပံ့ပိုးမှုနဲ့ အရင်းအနှီးခွဲဝေမှုအပေါ် မျှတတဲ့ချဉ်းကပ်မှုကို ပံ့ပိုးပေးနိုင်ဖို့ ဒီသုံးလပတ်ကုန်မှာ ငွေသား အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၂.၉ ဘီလီယံ ရရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒုတိယသုံးလပတ်ကို မျှော်ကြည့်မယ်ဆိုရင် ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ အပိုင်းတစ်ခုချင်းစီဟာ ဒုတိယသုံးလပတ်မှာ EBITDA ပိုမိုမြင့်မားလာစေဖို့ ပံ့ပိုးပေးလိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရဲ့ မျှော်လင့်ထားတဲ့ တိုးတက်မှုလမ်းကြောင်းကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားရင်၊ ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ ထူးခြားတဲ့စွမ်းရည်တွေကို အသုံးချခြင်းအားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအပိုင်းတွေကို ဘယ်လိုခွဲခြားသိမြင်နိုင်ပုံနဲ့ ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ US ကို ဘယ်လိုအသုံးပြုပုံကို မီးမောင်းထိုးပြဖို့ Slide 7 မှာ ဖော်ပြထားတဲ့ လည်ပတ်မှုအပိုင်းတစ်ခုစီကို မိတ်ဆက်ပေးဖို့ မိနစ်အနည်းငယ်အချိန်ယူပါမယ်။
သံမဏိရဲ့ အားသာချက်တွေက ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ ဖောက်သည်တွေရဲ့ လိုအပ်ချက်တွေကို ဖြည့်ဆည်းပေးပါတယ်။ Slide 8 မှာရှိတဲ့ North American Flats ကဏ္ဍနဲ့ စလိုက်ကြရအောင်။ ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ မြောက်အမေရိက flat ထုတ်ကုန်ကဏ္ဍဟာ ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ ကုန်ကျစရိတ်နည်းတဲ့ သံရိုင်းနဲ့ ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ ပေါင်းစပ်သံမဏိထုတ်လုပ်ရေးပိုင်ဆိုင်မှုတွေကို သံမဏိအဆင့်အမျိုးမျိုးမှာ ကွဲပြားတဲ့ ဖောက်သည်တွေကို ဝန်ဆောင်မှုပေးဖို့ ဆက်လက်အသုံးချနေချိန်မှာ မဟာဗျူဟာအားလုံးအတွက် အကောင်းဆုံးဝန်ဆောင်မှုရဲ့ အဓိကအစိတ်အပိုင်းတစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ လိုအပ်ချက်ကွာခြားချက်တွေဟာ မြင့်မားလာနေပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့ဟာ အမေရိကန်မှာ တူးဖော်၊ အရည်ကျိုပြီး ထုတ်လုပ်တဲ့ သံမဏိကို ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ ဖောက်သည်တွေကို ထောက်ပံ့ပေးပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ ကုန်ကျစရိတ်နည်းတဲ့ သံရိုင်းဟာ အမှန်တကယ် ရေရှည်တည်တံ့တဲ့ ယှဉ်ပြိုင်နိုင်စွမ်း အားသာချက်တစ်ခုဖြစ်ပြီး ၎င်းရဲ့ အရေးပါမှုဟာ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ သတ္တုထောက်ပံ့ရေးကွင်းဆက်တွေကို မကြာသေးခင်က အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေခဲ့တာကြောင့် ပိုမိုဆိုးရွားလာခဲ့ပါတယ်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ စနစ်တကျဖွဲ့စည်းထားသော ရေရှည်သံရိုင်းရာထူးများသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ အသေးစားသံမဏိစက်ရုံလုပ်ငန်းများကို ပိုမိုအကျိုးပြုစေရန် ကျွန်ုပ်တို့၏ယှဉ်ပြိုင်နိုင်စွမ်းအားသာချက်ကို ဆက်လက်တိုးချဲ့နေချိန်တွင် ရေရှည်တန်ဖိုးဖန်တီးမှု၏ရင်းမြစ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဖေဖော်ဝါရီလတွင် ကျွန်ုပ်တို့၏ သတ္တုမဟာဗျူဟာ၏ ပထမခြေလှမ်းဖြစ်သော ကျွန်ုပ်တို့၏ Gary Works စက်ရုံတွင် pig machine တစ်ခုတည်ဆောက်ခြင်းကို ကြေညာခဲ့သည်။ Gary ၏ pig iron စွမ်းရည်တွင် ကျွန်ုပ်တို့၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုသည် လုပ်ငန်းတစ်ခုလုံးတွင် သိသာထင်ရှားသော အကျိုးကျေးဇူးများ ရရှိစေနိုင်သည့် အရင်းအနှီးပေါ့ပါးသော ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ ပထမဦးစွာ၊ ၎င်းသည် သံမဏိထုတ်လုပ်မှုစွမ်းရည်ကို မထိခိုက်စေဘဲ pig iron ထုတ်လုပ်ရန် Gary စက်ရုံရှိ ပိုလျှံသော blast furnace စွမ်းရည်ကို အသုံးပြုမည်ဖြစ်သည်။
Gary စက်ရုံဟာ သံမဏိစက်ရုံက သံမဏိထုတ်လုပ်ဖို့ အသုံးပြုတဲ့ သံမဏိထက် အရည်သံပိုမိုထုတ်လုပ်တယ်လို့ ဆိုလိုပါတယ်။ သံမဏိပိုက်စက်တွေ တပ်ဆင်ခြင်းအားဖြင့် ပေါက်ကွဲမှုမီးဖိုအသုံးပြုမှုကို တိုးမြှင့်နိုင်ပြီး ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ ပြားချပ်ချပ် လိပ်စက်ရုံအတွင်း ထိရောက်မှုတွေကို ဖန်တီးနိုင်ပါတယ်။ ဒုတိယအချက်အနေနဲ့ ၂၀၂၃ ခုနှစ် အစောပိုင်းမှာ ထုတ်လုပ်မှုစတင်ဖို့ မျှော်လင့်ထားတဲ့ ဒီပိုက်သံ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဟာ Big River Steel ရဲ့ သတ္တုရိုင်းအခြေခံ သတ္တုလိုအပ်ချက်ရဲ့ ၅၀% အထိ ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်မှာဖြစ်ပြီး ပြင်ပရင်းမြစ်က ရယူတဲ့ သံမဏိပိုက်သံ၊ DRI၊ HBI ဒါမှမဟုတ် ရိုးရိုးစွန့်ပစ်ပစ္စည်းတွေရဲ့ ၅၀% အထိ အစားထိုးနိုင်တယ်လို့ ဆိုလိုပါတယ်။
သံမဏိကုမ္ပဏီတွင် တိုးပွားလာနေသော လျှပ်စစ်အာ့ခ်မီးဖိုများအတွက် ကုန်ကျစရိတ်နည်းသော သံရိုင်းပိုင်ဆိုင်မှုကို ကုန်ကြမ်းအဖြစ် ပြောင်းလဲရန် ထူးခြားသောအခွင့်အရေးရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ကိုယ်ပိုင်ဖူလုံမှုကို ပိုမိုတိုးတက်ကောင်းမွန်စေရန်နှင့် ပိုမိုကွဲပြားသော အရင်းအမြစ်များကို လွတ်လပ်စွာရရှိစေရန် နောက်ထပ်အခွင့်အလမ်းများကို ဆက်လက်အကဲဖြတ်သွားပါမည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ပေါင်းစပ်သံမဏိထုတ်လုပ်မှုခြေရာကိုလည်း ပြန်လည်ပုံဖော်နေပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ပေါက်ကွဲမှုမီးဖိုခြေရာကို ကုန်ကျစရိတ်မျဉ်းကွေးအောက်သို့ ရွှေ့ခြင်းနှင့် ကျွန်ုပ်တို့၏စွမ်းရည်ကို တိုးမြှင့်ခြင်းဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ ရှုပ်ထွေးသောနေရာကို ပြန်လည်နေရာချထားရန် ခက်ခဲသော်လည်း လိုအပ်သောဆုံးဖြတ်ချက်ကို ချမှတ်ခဲ့ပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ မြှင့်တင်ထားသော စွမ်းရည်များတွင် ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များ၊ အထူးသဖြင့် မော်တော်ကားနှင့်ထုပ်ပိုးမှုဖောက်သည်များသည် အကောင်းဆုံးအခြေအနေများတွင်သာ လိုအပ်သော အဆင့်မြင့်သံမဏိများကို ထုတ်လုပ်ရန် ကျွန်ုပ်တို့၏ ခေတ်မီပြီးပြည့်စုံသောလိုင်းများ ပါဝင်သည်။ မော်တော်ကား OEM များသည် သမိုင်းကြောင်းအရ အဆင့်မြင့်မြင့်မားသောခိုင်ခံ့မှုသံမဏိအတွက် အကြီးမားဆုံးဝယ်လိုအားရှိခဲ့သော်လည်း ကျွန်ုပ်တို့၏ စီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ကြိုးပမ်းမှုများသည် အဆင့်မြင့်မြင့်မားသောခိုင်ခံ့မှုသံမဏိမှ အကျိုးကျေးဇူးရရှိသော အခြားအဆုံးဈေးကွက်များကို လျင်မြန်စွာ ဖော်ထုတ်လျက်ရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များသည် ကျွန်ုပ်တို့သည် အဆင့်မြင့်မြင့်မားသောခိုင်ခံ့မှုသံမဏိတွင် ဦးဆောင်သူဖြစ်ပြီး ကျွန်ုပ်တို့၏ဝေစုသည် ဆက်လက်တိုးပွားနေကြောင်း ကျွန်ုပ်တို့အား အကြိမ်ကြိမ်ပြောပြကြသည်။ ပြီးခဲ့သည့်နှစ်က ထောက်ပံ့ရေးကွင်းဆက်စိန်ခေါ်မှုများရှိနေသော်လည်း၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် ၂၀၂၂ ခုနှစ် ပထမသုံးလပတ်တွင် လွန်ခဲ့သောတစ်နှစ်က ပထမသုံးလပတ်ထက် ပိုမိုအဆင့်မြင့်မြင့်မားသောခိုင်ခံ့မှုသံမဏိများကို တင်ပို့ခဲ့သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ မြောက်အမေရိက Flat Mill အပိုင်းတွင် ကျွန်ုပ်တို့ရရှိခဲ့သော တိုးတက်မှုသည် အကျိုးအမြတ်နှင့် ခံနိုင်ရည်ကို တိုးတက်စေခဲ့သည်။ ပထမသုံးလပတ်တွင်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် spot ဈေးနှုန်းများ ၃၄% ကျဆင်းသွားသော်လည်း ပြီးခဲ့သည့်နှစ် စတုတ္ထသုံးလပတ်နှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက ပျမ်းမျှရောင်းဈေးမှာ တည်ငြိမ်မှုရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ စာချုပ်နေရာချထားမှုကြောင့် ပြီးခဲ့သည့်နှစ် ပထမသုံးလပတ်ရလဒ်များထက် သုံးဆကျော်ပိုများသော ပထမသုံးလပတ် EBITDA ကို ထုတ်ပေးခဲ့ပြီး EBITDA margin ၂၀% ကျော်ရရှိခဲ့သည်။ Big River Steel ပါဝင်သော slide 9 ရှိ ကျွန်ုပ်တို့၏ အသေးစားစက်ရုံဌာနခွဲသည် electric arc furnace သံမဏိထုတ်လုပ်မှုတွင် ဦးဆောင်နေသော လုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
Great River Steel သည် တစ်ဖန် လုပ်ငန်းနယ်ပယ်တွင် ဦးဆောင်နေသော ဘဏ္ဍာရေးရလဒ်များကို ပေးအပ်ခဲ့သည်။ ဤကဏ္ဍ၏ ပထမသုံးလပတ် EBITDA အမြတ်အစွန်းသည် အကောင်းဆုံး အသေးစားစက်ရုံပြိုင်ဘက်များထက် ၃၈% သို့မဟုတ် အခြေခံအမှတ် ၉၀၀ မြင့်မားသည်။ Big River Steel ၏ ပြိုင်ဘက်ကင်းသော လုပ်ငန်းစဉ်နှင့် ထုတ်ကုန်ဆန်းသစ်တီထွင်မှုနှင့်အတူ ရိုးရာပေါင်းစပ်သံမဏိထုတ်လုပ်မှုထက် ဖန်လုံအိမ်ဓာတ်ငွေ့ထုတ်လွှတ်မှု ၇၅% လျော့နည်းသော ရေရှည်တည်တံ့သောသံမဏိကို ထုတ်လုပ်နိုင်စွမ်းသည် Big River Steel ၏ ဖောက်သည်များနှင့်အတူ ကြီးထွားလာရန် ပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်စေသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် လျှပ်စစ်သံမဏိနှင့်ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များကို တစ်နှစ်ကျော်က နားထောင်ခဲ့ပြီး ဤနည်းအားဖြင့် ပိုမိုကျယ်ပြန့်သော လျှပ်စစ်သံမဏိဈေးကွက်ကို ဝန်ဆောင်မှုပေးရန် ကျွန်ုပ်တို့၏ ကတိကဝတ်ကို ပြသခဲ့သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏လုပ်ဆောင်ချက်များကို မောင်းနှင်ပြီး ဂျုံမဟုတ်သော သို့မဟုတ် NGO လျှပ်စစ်သံမဏိများတွင် ကျွန်ုပ်တို့၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများကို အသိပေးသည်မှာ ဖောက်သည်များဖြစ်သည်။ ကားဖောက်သည်များ ဘာလုပ်မည်ကို မစောင့်ဘဲ ပိုမိုမြန်ဆန်စွာ လုပ်ဆောင်မည်ကို ကျွန်ုပ်တို့ သံသယမရှိပါ။ OEM များနှင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ ရင်းနှီးသောဆက်ဆံရေးသည် Big River Steel တွင် ထုတ်လုပ်မည့် ပိုပါးလွှာပြီး ပိုကျယ်သော NGO လျှပ်စစ်သံမဏိများသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များ၏ လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးလိမ့်မည်ဟု ကျွန်ုပ်တို့အား စိတ်အားထက်သန်စွာ ယုံကြည်မှုရှိစေသည်၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ၎င်းတို့သည် မည်သည့်နေရာသို့ ဦးတည်နေသည်ကို ကျွန်ုပ်တို့သိသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဖောက်သည်များသည် ၂၀၂၃ ခုနှစ် တတိယသုံးလပတ်တွင် စတင်ရန် အချိန်မီနှင့် ဘတ်ဂျက်အတွင်း တည်ဆောက်နေသော ကမ္ဘာ့အဆင့်မီ NGO လိုင်းအသစ်တွင် အချိန်သတ်မှတ်ထားပြီးဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် ဆောက်လုပ်ရေး၊ လျှပ်စစ်နှင့် မော်တော်ကားကဏ္ဍများတွင် တိုးပွားလာသော ဝယ်လိုအားကို ဖြည့်ဆည်းရန်အတွက် ကျွန်ုပ်တို့၏ ဖောက်သည်များ၏ အသိပေးချက်များနှင့်အညီ ကျွန်ုပ်တို့၏ တန်ဖိုးမြှင့် electroplating လုပ်ငန်းကို သွပ်ရည်စိမ်စွမ်းရည်ဖြင့် တိုးချဲ့နေပါသည်။ ဤရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုသည် ဘတ်ဂျက်အတွင်းနှင့် ၂၀၂၄ ခုနှစ် ဒုတိယသုံးလပတ်တွင် စတင်ရန် အချိန်ကိုက်ပါသည်။ ပြီးခဲ့သည့်နှစ်က Big River Steel ကို အချိန်မီဝယ်ယူခဲ့မှုနှင့် ကျွန်ုပ်တို့အတူတကွ ရရှိခဲ့သော မြန်ဆန်သောအောင်မြင်မှုကြောင့် Big River Steel ၏ လက်ရှိကျောင်းဝင်းတွင် တည်ရှိသော Small Mill 2 တွင် ပြီးခဲ့သည့်သုံးလပတ်အစောပိုင်းတွင် ကျွန်ုပ်တို့သည် မြေသားကို အစောပိုင်းတွင် စတင်ခဲ့သည်။
Big River Steel နှင့် Small Roller 2 တို့ကို ပေါင်းစပ်ပြီး ကျွန်ုပ်တို့ Big River Steel Works ဟုခေါ်ဆိုပြီး ၂၀၂၆ ခုနှစ်တွင် နှစ်စဉ် full-cycle EBITDA ဒေါ်လာ ၁.၃ ဘီလီယံ ရရှိမည်ဟု မျှော်လင့်ရပြီး သံမဏိတန်ချိန် ၆.၃ သန်း ထုတ်လုပ်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် ပိုမိုကြီးမားလာခြင်းမဟုတ်ဘဲ ပိုမိုကောင်းမွန်လာခြင်းဖြစ်သည်ဟု ကျွန်ုပ်တို့ အမြဲပြောနေပါသည်။ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံနိုင်စွမ်းသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များ လိုအပ်သောအရာဖြစ်ပြီး ကျွန်ုပ်တို့၏ full-cycle EBITDA စွမ်းဆောင်ရည်ကို တိုးတက်စေရန်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ အခမဲ့ငွေသားစီးဆင်းမှုထုတ်လုပ်မှုကို တိုးမြှင့်ရန်နှင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ မတည်ငွေနှင့် ကာဗွန်ပြင်းအားကို လျှော့ချရန် ကူညီပေးသည့်နည်းလမ်းဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များသည် ၎င်းတို့၏ ကာဗွန်လျှော့ချရေးရည်မှန်းချက်များ အောင်မြင်ရန် အရည်အသွေးမြင့်သံမဏိကို ရေရှည်တည်တံ့စွာ ထုတ်လုပ်လိုသည်ကို ကျွန်ုပ်တို့သိပါသည်၊ ထို့ကြောင့် Big River Steel သည် မြောက်အမေရိကတွင် တာဝန်ယူမှုရှိသော သံမဏိစက်ရုံအဖြစ် အသိအမှတ်ပြုခံရသောအခါ ကျွန်ုပ်တို့ အလွန်ပျော်ရွှင်ခဲ့ရပါသည်။ ဖောက်သည်များသည် ပေးသွင်းသူများနှင့် မည်သို့လုပ်ဆောင်ရမည်ကို ၎င်းတို့၏ရွေးချယ်မှုများကို အသိပေးရန် တင်းကျပ်ပြီး လွတ်လပ်စွာ အတည်ပြုထားသော စံနှုန်းများ လိုအပ်ပြီး ResponsibleSteel သည် သံမဏိတန်ဖိုးကွင်းဆက်တစ်လျှောက်တွင် ဘုံပလက်ဖောင်းတစ်ခုကို ပံ့ပိုးပေးပါသည်။ ResponsibleSteel စံနှုန်းသည် မူ ၁၂ ခုအပေါ် အခြေခံထားပြီး ပတ်ဝန်းကျင်၊ လူမှုရေးနှင့် အုပ်ချုပ်မှု သို့မဟုတ် ESG တာဝန်ယူမှု၏ အဓိကဒြပ်စင်များကို လွှမ်းခြုံထားသော စံနှုန်းအမျိုးမျိုးကို လွှမ်းခြုံထားသည်။ ဤသတ်မှတ်ချက်သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များထံ ရေရှည်တည်တံ့သော ထုတ်ကုန်များနှင့် လုပ်ငန်းစဉ်များ ပေးအပ်ရာတွင် ကျွန်ုပ်တို့၏ ဦးဆောင်မှုအပြင် ESG အပေါ် ကျွန်ုပ်တို့၏ ကတိကဝတ်ကို အတည်ပြုပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် ၂၀၂၄ ခုနှစ်တွင် ၎င်း၏စီစဉ်ထားသော စတင်တည်ထောင်မှုအတွက် အချိန်မီ Small Mill 2 အတွက် တာဝန်သိသံမဏိစက်ရုံအသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ကို လျှောက်ထားရန် စီစဉ်ထားပါသည်။ ဆန်းသစ်သောသံမဏိထုတ်လုပ်သူတစ်ဦးအနေဖြင့် Big River Steel သည် မြောက်အမေရိကအတွက် ပစ်မှတ်စံနှုန်းအသစ်များကို ချမှတ်နေပါသည်။ ယခု၊ အရှေ့ဥရောပတွင် ပေါင်းစပ်သံမဏိထုတ်လုပ်မှုအတွက် ရွှေစံနှုန်းဖြစ်သော ဆလိုက် ၁၀ တွင် ကျွန်ုပ်တို့၏ဥရောပကဏ္ဍအကြောင်း ပြောကြပါစို့။
လွန်ခဲ့သောလအနည်းငယ်အတွင်း၊ ဆလိုဗက်ကီးယားနှင့် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိ ကျွန်ုပ်တို့၏အဖွဲ့များသည် ရုရှား၏ ယူကရိန်းကျူးကျော်မှု၏ ကျွန်ုပ်တို့၏ကုန်ကြမ်းထောက်ပံ့ရေးကွင်းဆက်အပေါ် သက်ရောက်မှုကို လျှော့ချရန် အလွန်ကြိုးစားလုပ်ဆောင်ခဲ့ကြသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် သံရိုင်း၊ ကျောက်မီးသွေးနှင့် အခြားကုန်ကြမ်းပစ္စည်းများ ထောက်ပံ့မှုကို လုံခြုံစေရန်အတွက် አዲስနှင့် ရှိပြီးသားဆက်ဆံရေးများကို အသုံးချနေပြီး ဖောက်သည်ဝယ်လိုအားကို အကျိုးအမြတ်ရှိရှိ ဆက်လက်ဖြည့်ဆည်းပေးနေပါသည်။ ယူကရိန်းတွင် ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသော ပဋိပက္ခများရှိနေသော်လည်း၊ ကျွန်ုပ်တို့၏လုပ်ငန်းသည် မြင့်မားသောအသုံးပြုမှုနှုန်းဖြင့် ဆက်လက်လည်ပတ်နေပြီး ဆလိုဗက်ကီးယား၊ ချက်သမ္မတနိုင်ငံ၊ ပိုလန်၊ ဟန်ဂေရီနှင့် အနောက်ဥရောပနိုင်ငံများရှိ ဖောက်သည်များအတွက် အရေးကြီးသော သံမဏိထုတ်လုပ်သူနှင့် ယုံကြည်စိတ်ချရသော ပေးသွင်းသူအဖြစ် ဆက်လက်တည်ရှိနေပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဤလူမှုအသိုင်းအဝိုင်းများကို ဆက်လက်ဝန်ဆောင်မှုပေးမည်ဖြစ်ပြီး ဆလိုဗက်ကီးယားစီးပွားရေးနှင့် လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းကို ဆက်လက်ပံ့ပိုးပေးသွားပါမည်။
ዑደንበኞችတစ်လျှောက်လုံးတွင် ကျွန်ုပ်တို့၏ ဆလိုဗက်ကီးယား လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုများသည် ခိုင်မာသော ဝင်ငွေနှင့် အခမဲ့ငွေသားစီးဆင်းမှုကို ပြသခဲ့ပြီး ပထမသုံးလပတ်သည် သမိုင်းတွင် တတိယအကောင်းဆုံး သုံးလပတ်ဖြစ်သည်။ နောက်ဆုံးတွင်၊ ဆလိုက် ၁၁ တွင် ကျွန်ုပ်တို့၏ ပြွန်ပုံသဏ္ဍာန်ဌာန။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ပြွန်ပုံသဏ္ဍာန်ဌာနသည် ခက်ခဲသော ဈေးကွက်အခြေအနေအချို့ကို ဖြတ်သန်းခဲ့ရသော်လည်း ၎င်းတို့၏ ဇွဲလုံ့လကို ကျွန်ုပ် အလွန်ကျေနပ်မိပါသည်။ အဖွဲ့သည် ၎င်းတို့၏ ကုန်ကျစရိတ်အနေအထားကို တိုးတက်စေရန်၊ မတရားကုန်သွယ်မှုပြုသော ပိုက်တင်သွင်းမှုများကို နှိမ်နင်းရန်နှင့် ပြန်လည်ကောင်းမွန်လာသည့်အခါ ပိုမိုကောင်းမွန်စွာရပ်တည်နိုင်ရန် ၎င်းတို့၏ ထုတ်ကုန်ကမ်းလှမ်းမှုများကို မြှင့်တင်ရန် စီးပွားရေးကျဆင်းမှုကာလအတွင်း ကြိုးစားလုပ်ဆောင်ခဲ့ကြသည်။
ကဲ၊ အချိန်ကျရောက်ပြီဖြစ်ပြီး ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ ပြွန်ပုံသဏ္ဍာန်ကဏ္ဍဟာ အမေရိကန်စွမ်းအင်ဈေးကွက် ပြန်လည်ကောင်းမွန်လာစေဖို့ အကျိုးအမြတ်များတဲ့ ဝန်ဆောင်မှုတစ်ခုကို ပေးဆောင်နေပါတယ်။ Fairfield ရဲ့ လျှပ်စစ်အာ့ခ်မီးဖိုကို ၂၀၂၀ ခုနှစ်မှာ စတင်အသုံးပြုခဲ့ပြီး လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုလုံးကို အစကနေ အဆုံးအထိ ထိန်းချုပ်ခြင်းအားဖြင့် ထုတ်လုပ်မှုထိရောက်မှုကို မြှင့်တင်ပေးပါတယ်။ ဒါက ချောမွေ့တဲ့ပြွန်ထုတ်လုပ်မှုအတွက် လိုအပ်တဲ့ အောက်ခံပစ္စည်းတွေ ပံ့ပိုးပေးဖို့ ပြင်ပအဖွဲ့အစည်းတွေကို မှီခိုအားထားမယ့်အစား ဖောက်သည်တွေကို ပိုမိုမြန်ဆန်တဲ့ တုံ့ပြန်မှုအချိန်တွေကို ပေးစွမ်းပါတယ်။
API၊ semi-advanced နှင့် advanced connectivity အပါအဝင် သီးသန့်ချိတ်ဆက်မှုနှင့်အတူ ရင်းမြစ်မှရရှိသော ထုတ်လုပ်မှုအချီများသည် ဖောက်သည်များအတွက် ပြည့်စုံသော ဖြေရှင်းချက်အစုံကို ဖန်တီးပေးပါသည်။ ပထမသုံးလပတ်တွင် Tubes အပိုင်း၏ EBITDA စွမ်းဆောင်ရည်သည် ယခင်သုံးလပတ်ထက် နှစ်ဆတိုးလာပြီး ဒုတိယသုံးလပတ်တွင် ဆက်လက်တိုးတက်မှုရှိလိမ့်မည်ဟု ကျွန်ုပ်တို့ မျှော်လင့်ပါသည်။ ကျွန်တော်ပြောပြီးပါပြီ၊ ထပ်ပြောပါဦးမယ်။ ဒါက ခင်ဗျားရဲ့ အဘိုးကြီးရဲ့ အမေရိက မဟုတ်ပါဘူး။
သံမဏိ။ ဆလိုက် ၁၂ ရှိ အရင်းအနှီးခွဲဝေမှုသို့သွားပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ အရင်းအနှီးခွဲဝေမှု ဦးစားပေးများသည် လမ်းကြောင်းမှန်ပေါ်တွင် ရှိနေသည်မှာ ထင်ရှားပါသည်။ ဘဏ္ဍာရေးရှင်းတမ်းသည် ခိုင်မာနေဆဲဖြစ်ပြီး ကျွန်ုပ်တို့၏ စက်ဝန်းအလိုက် ချိန်ညှိထားသော အကြွေးနှင့် EBITDA ပစ်မှတ်များနှင့်အညီ ကိုက်ညီပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ နောက်ဆုံးငွေသားလက်ကျန်သည် လာမည့် ၁၂ လအတွက် ကျွန်ုပ်တို့၏ အရင်းအနှီးအသုံးစရိတ်များထက် ကျော်လွန်နေသောကြောင့် မဟာဗျူဟာမြောက် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားလုံးအတွက် အကောင်းဆုံးရန်ပုံငွေရရှိကြောင်း သေချာစေသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ အရင်းအနှီးခွဲဝေမှုရည်မှန်းချက်များ ပြည့်မီလာသည်နှင့်အမျှ ဒုတိယသုံးလပတ်တွင် ကျွန်ုပ်တို့၏ ရှယ်ယာပြန်လည်ဝယ်ယူမှုများကို သိသိသာသာတိုးမြှင့်ရန် မျှော်လင့်ပါသည်။ လက်ရှိတွင် ဒုတိယသုံးလပတ်တွင် အခမဲ့ငွေသားစီးဆင်းမှုကို ဖန်တီးရန် မျှော်လင့်ထားသည်ထက် ပိုမိုသောငွေသားကို ပြန်လည်ရရှိရန် မျှော်လင့်ထားပြီး ကျွန်ုပ်တို့၏ မှားယွင်းနေသော တန်ဖိုးဖြတ်မှုကို ဆက်လက်အခွင့်ကောင်းယူသွားပါမည်။ ထပ်ပြောသင့်ပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့ ကောင်းမွန်စွာလုပ်ဆောင်နိုင်သောအခါ သင်ကောင်းမွန်စွာလုပ်ဆောင်နိုင်ပြီး ကျွန်ုပ်တို့လည်း အလွန်ကောင်းမွန်စွာလုပ်ဆောင်နိုင်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ အကောင်းဆုံးနေ့ရက်များ ရောက်ရှိလာတော့မည်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့ဘယ်ကိုဦးတည်နေသည်ကို ကျွန်ုပ်တို့သိပြီး ကုန်ကျစရိတ်နည်းပြီး စွမ်းရည်မြင့်မားသော ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစုစုကို ပေါင်းစပ်ပြီး ကျွန်ုပ်တို့၏ထူးခြားသော ယှဉ်ပြိုင်နိုင်စွမ်းအားသာချက်ကို တိုးချဲ့နေပါသည်။ Christie သည် ယခု ကျွန်ုပ်တို့၏ ပထမသုံးလပတ်ရလဒ်များနှင့် ဒုတိယသုံးလပတ်အတွက် မျှော်မှန်းချက်များကို တင်ပြပါမည်။
ကျေးဇူးတင်ပါတယ် Dave။ ကျွန်တော် slide ၁၃ ကနေ စပါမယ်။ ပထမသုံးလပတ်မှာ ဝင်ငွေက ဒေါ်လာ ၅.၂ ဘီလီယံဖြစ်ပြီး၊ ပထမသုံးလပတ်မှာ ချိန်ညှိထားတဲ့ EBITDA က ဒေါ်လာ ၁.၃၃၇ ဘီလီယံ၊ ဒါက ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အမြတ်အစွန်းအများဆုံး ပထမသုံးလပတ်ပါ။ Enterprise EBITDA margin က ၂၆% ဖြစ်ပြီး diluted ရှယ်ယာတစ်စုကို ချိန်ညှိထားတဲ့ အမြတ်ငွေက ဒေါ်လာ ၃.၀၅ ဖြစ်ပါတယ်။
ပထမသုံးလပတ်အတွက် အခမဲ့ငွေသားစီးဆင်းမှုမှာ ဒေါ်လာ ၄၀၆ သန်းဖြစ်ပြီး အဓိကအားဖြင့် ကုန်ပစ္စည်းစာရင်းနှင့် ဆက်စပ်သော လုပ်ငန်းလည်ပတ်အရင်းအနှီး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ဒေါ်လာ ၄၆၂ သန်း ပါဝင်သည်။ အပိုင်းအဆင့်တွင် Flat သည် EBITDA ဒေါ်လာ ၆၃၆ သန်းနှင့် EBITDA margin ၂၁% ရှိကြောင်း အစီရင်ခံခဲ့သည်။ ၂၀၂၂ ခုနှစ်တွင် ပုံသေဈေးနှုန်းစာချုပ်ပြန်လည်သတ်မှတ်မှုများသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ နှစ်အလိုက် ASP တိုးတက်မှုတွင် သိသိသာသာမြင့်မားခဲ့ပြီး ပထမသုံးလပတ်တွင် ကျွန်ုပ်တို့၏ သံရိုင်းလုပ်ငန်း၏ ပုံမှန်ရာသီအလိုက် အခက်အခဲများကို ချေဖျက်ခြင်းထက် ပိုမိုမြင့်မားသည်။ ယခုနှစ်ကျန်ရှိသောကာလအတွက် ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ပိုင်ကုန်ကျစရိတ်နည်း သံရိုင်းနှင့် နှစ်စဉ်စာချုပ်ကျောက်မီးသွေးသည် ယနေ့ခေတ်ကုန်ကြမ်းကုန်ကျစရိတ်များ မြင့်တက်လာသည့်ပတ်ဝန်းကျင်တွင် ကျွန်ုပ်တို့အား ကောင်းစွာနေရာချထားပေးပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ flat rolling လုပ်ငန်းသည် ကောင်းမွန်စွာ ဆက်လက်လည်ပတ်နေပြီး ၂၀၂၂ ခုနှစ်တွင် နောက်ထပ် အမြင့်ဆုံးစံချိန်တင်ရန် လမ်းကြောင်းပေါ်တွင် ရှိနေပါသည်။ စက်ရုံငယ်ကဏ္ဍတွင်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် EBITDA ဒေါ်လာ ၃၁၈ သန်းနှင့် EBITDA margin ၃၈% ရရှိခဲ့ပြီး လုပ်ငန်း၏ နောက်ထပ်သုံးလပတ်တစ်ခုကို ကိုယ်စားပြုသည် - စက်ရုံငယ်အမြတ်အစွန်းစွမ်းဆောင်ရည်ကို ဦးဆောင်နေပါသည်။ ဥရောပတွင်၊ ဆလိုဗက်ကီးယားရှိ ကျွန်ုပ်တို့၏လုပ်ငန်းသည် EBITDA ဒေါ်လာ ၂၈၇ သန်း ရရှိခဲ့ပြီး ပြီးခဲ့သည့်နှစ် ပထမသုံးလပတ်စွမ်းဆောင်ရည်ထက် နှစ်ဆကျော်ပိုများပြီး Dave ပြောခဲ့သည့်အတိုင်း တတိယအကောင်းဆုံးသုံးလပတ်ဖြစ်သည်။ ပိုက်လိုင်းတွင်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် ပြီးခဲ့သည့်သုံးလပတ်တွင် ကျွန်ုပ်တို့၏စွမ်းဆောင်ရည်ကို နှစ်ဆကျော်တိုးမြှင့်ခဲ့ပြီး EBITDA ဒေါ်လာ ၈၉ သန်း ရရှိခဲ့ပြီး အဓိကအားဖြင့် OCTG ဈေးကွက်တွင် ဈေးနှုန်းများ မြင့်တက်လာခြင်း၊ OCTG သွင်းကုန်များအတွက် ကုန်သွယ်မှုအသစ်များနှင့် လွန်ခဲ့သောနှစ်အနည်းငယ်အတွင်း ကျွန်ုပ်တို့၏ကုန်ကျစရိတ်ဖွဲ့စည်းပုံကို တိုးတက်ကောင်းမွန်စေရန်နှင့် တိုးချဲ့ရန် ကြိုးပမ်းမှုများကြောင့်ဖြစ်သည်။ အလွန်အကျိုးအမြတ်ရှိသော ချိတ်ဆက်ထားသောလုပ်ငန်း။
ကျွန်ုပ်တို့၏ ပထမသုံးလပတ်ရလဒ်များသည် US Steel မှ နောက်ထပ်ထူးခြားသောနှစ်တစ်နှစ်ဖြစ်လာရန် မျှော်လင့်ထားသည့် အစမျှသာဖြစ်သည်။ ဒုတိယသုံးလပတ်တွင် ကျွန်ုပ်တို့၏ Flat Rolling အပိုင်းသည် ပထမသုံးလပတ်နှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် EBITDA တွင် အများဆုံးတိုးတက်မှုရှိခဲ့သည်။ မြင့်မားသော spot selling ဈေးနှုန်းများနှင့် တိုးလာသောဝယ်လိုအား၊ သံရိုင်းနှင့် ကျောက်မီးသွေးအတွက် ပုံသေကုန်ကျစရိတ်များနှင့် သံရိုင်းတူးဖော်ရေးတွင် ရာသီအလိုက်မရှိခြင်းတို့သည် သုံးလပတ်ထက် ကျော်လွန်သော EBITDA တွင် သိသိသာသာတိုးတက်မှုအတွက် အထောက်အကူဖြစ်စေသင့်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ စက်ရုံငယ်ဌာနခွဲသည် ထုတ်လုပ်မှုမြင့်မားလာခြင်းနှင့် ရောင်းချမှုဈေးနှုန်းများ မြင့်မားလာမည်ဟု မျှော်လင့်ရသည်။ ကုန်ကြမ်းပစ္စည်းကုန်ကျစရိတ်များ မြင့်မားလာမည်ဟု မျှော်လင့်ရပြီး မျှော်မှန်းထားသည့် ကုန်သွယ်မှုလေတိုက်နှုန်းကို အများအားဖြင့် ချိန်ညှိနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ဥရောပတွင် ကျန်းမာသော ဝယ်လိုအားနှင့် ဈေးနှုန်းများ မြင့်မားလာခြင်းကြောင့် အထူးသဖြင့် အခြားထောက်ပံ့ရေးလမ်းကြောင်းများမှ သံရိုင်းနှင့် ကျောက်မီးသွေးကဲ့သို့သော ကုန်ကြမ်းပစ္စည်းကုန်ကျစရိတ်များ မြင့်မားလာခြင်းကို ချိန်ညှိနိုင်မည်ဟု မျှော်လင့်ရသည်။ လက်ရှိတွင် ကျွန်ုပ်တို့၏ ဆလိုဗက်လုပ်ငန်းအတွက် ဒုတိယသုံးလပတ် EBITDA သည် မှတ်တမ်းတင်ထားသည့် ဒုတိယအကောင်းဆုံးသုံးလပတ်ဖြစ်လိမ့်မည်ဟု မျှော်လင့်ပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ ပိုက်လိုင်းကဏ္ဍတွင်၊ အဓိကအားဖြင့် ရောင်းဈေးများ မြင့်မားလာခြင်း၊ ကုန်သွယ်မှုဆိုင်ရာ ပြဋ္ဌာန်းချက်များ ပိုမိုအားကောင်းလာခြင်းနှင့် ဖွဲ့စည်းပုံဆိုင်ရာ ကုန်ကျစရိတ် တိုးတက်မှုများမှ အကျိုးကျေးဇူးများ ဆက်လက်ရရှိခြင်းတို့မှ ဘဏ္ဍာရေးတိုးတက်မှုကို မျှော်လင့်ပါသည်။ ၎င်းကို ကျွန်ုပ်တို့၏ EAF များအတွက် စွန့်ပစ်ပစ္စည်းကုန်ကျစရိတ်များ မြင့်မားလာခြင်းကြောင့် တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းသာ ချေဖျက်နိုင်ခဲ့ပါသည်။ အလုံးစုံပြောရလျှင် ဒုတိယသုံးလပတ်တွင် ချိန်ညှိထားသော EBITDA သည် ပထမနှင့် ဒုတိယသုံးလပတ်အတွက် အကောင်းဆုံးရလဒ်ထက် ပိုမိုမြင့်မားမည်ဟု လက်ရှိမျှော်လင့်ပါသည်။ ဒေ့ဗ်၊ ပြန်လာခဲ့ပါ။
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ Christy။ မေးခွန်းတွေမမေးခင်မှာ slide 14 ကို နားလည်ဖို့ မိနစ်အနည်းငယ်အချိန်ယူပါရစေ။ ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ အနာဂတ်လုပ်ငန်းကို ပြန်လည်နေရာချထားဖို့ လုပ်ဆောင်နေပြီး ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ အကောင်းဆုံးဗျူဟာကို လုပ်ဆောင်ခြင်းဟာ ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ဖောက်သည်တွေနဲ့ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေ၊ ရှယ်ယာရှင်တွေနဲ့ ကျွန်ုပ်တို့နေထိုင်ပြီး အလုပ်လုပ်တဲ့ အသိုင်းအဝိုင်းတွေအတွက် ဒီအခွင့်အရေးကို ပေးအပ်ဖို့အတွက် အဓိကသော့ချက်ပါပဲ။ ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ ဗျူဟာရဲ့ အဓိကအစိတ်အပိုင်းတွေကို အချိန်မီနဲ့ ဘတ်ဂျက်အတွင်း တိုးတက်အောင် လုပ်ဆောင်နေပါတယ်။ အဲဒီထဲမှာ ကုန်ကျစရိတ်နည်းတဲ့ သံရိုင်း၊ အသေးစားသံမဏိထုတ်လုပ်မှုနဲ့ အကောင်းဆုံး အပြီးသတ်စွမ်းရည်တွေမှာ ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ ယှဉ်ပြိုင်နိုင်စွမ်းကို တိုးချဲ့တာလည်း ပါဝင်ပါတယ်။
ကျွန်ုပ်တို့ကြေငြာထားသော မဟာဗျူဟာမြောက် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများကို အကောင်အထည်ဖော်သည်နှင့်အမျှ၊ Gary Works တွင် ကျွန်ုပ်တို့၏ pig iron ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုသည် ၂၀၂၃ ခုနှစ်တွင် အွန်လိုင်းတွင် စတင်သောအခါ နှစ်စဉ် EBITDA နှင့် ဝင်ငွေ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၈၈၀ သန်းခန့် ထပ်မံရရှိမည်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် နေ့စဉ်အချိန်ကို အသုံးချပြီး အရှိန်အဟုန်တည်ဆောက်ကာ ကျွန်ုပ်တို့၏ ရည်မှန်းချက်များအောင်မြင်ရန် ခိုင်မာသောအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ မဟာဗျူဟာသည် မှန်ကန်ပြီး ၂၀၂၁ ခုနှစ်သည် အကောင်းဆုံးကို ရှာဖွေရာတွင် ပထမခြေလှမ်းသာဖြစ်သည်။ ၎င်းကို ဖယ်ရှားပြီး မေးခွန်းများနှင့် အဖြေများကို ဆွေးနွေးကြပါစို့။
အိုကေ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ ဒေ့ဗ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ နှစ်နှစ်အတွင်း ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ကပ်ရောဂါဟာ ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ အဓိက အကျိုးတူပါဝင်သူတွေနဲ့ ဆက်ဆံပုံအပေါ် ကြီးမားတဲ့ သက်ရောက်မှုရှိခဲ့ပါတယ်။ အမေရိကန်မှာ
Steel ရေ၊ ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ဖောက်သည်တွေနဲ့ ပိုမိုနီးကပ်စေဖို့နဲ့ ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ဝန်ထမ်းတွေရဲ့ ထုတ်လုပ်နိုင်စွမ်း၊ စိတ်ကျေနပ်မှုနဲ့ ထိန်းသိမ်းမှုတွေကို တိုးမြှင့်ဖို့အတွက် ဖြန့်ဝေထားတဲ့အလုပ်ကို ကျွန်ုပ်တို့ လက်ခံကျင့်သုံးခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့ဟာ အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုအနေနဲ့ ဘယ်တုန်းကမှ ပိုပြီးချိတ်ဆက်မှုရှိခဲ့တာမရှိခဲ့သလို၊ ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ဖောက်သည်တွေနဲ့ ပိုပြီးနက်ရှိုင်းစွာ ထိတွေ့ဆက်ဆံခဲ့တာမရှိသလို၊ ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့အဖွဲ့အစည်းနဲ့ ပူးပေါင်းဖို့ အရည်အချင်းရှိတဲ့ ဝန်ထမ်းအသစ်တွေကို ရှာဖွေရာမှာလည်း ပိုပြီးအာရုံစိုက်ခဲ့တာ မရှိခဲ့ပါဘူး။ အဲဒီစိတ်ဓာတ်နဲ့ ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ရှယ်ယာရှင်တွေနဲ့ ထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့ နည်းလမ်းအသစ်တွေ ဖန်တီးပေးနိုင်အောင် ဒီနေ့ကွန်ဖရင့်ခေါ်ဆိုမှုမှာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတွေဆီက မေးခွန်းတွေကို တိုက်ရိုက်ဖြေကြားဖို့ Say Technologies နဲ့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်။ Say Technologies ပလက်ဖောင်းကို အသုံးပြုပြီး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတွေဟာ ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်အတွင်း ပြဿနာတွေကို တင်ပြပြီး မဲပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။