CLEVELAND – (BUSINESS WIRE) – Cleveland-Cliffs Inc. (NYSE:CLF) bugün 31 Aralık 2021'de sona eren tüm yıl ve dördüncü çeyreğe ilişkin sonuçları açıkladı.
2021'in tamamı için konsolide gelir, önceki yılki 5,3 milyar dolardan artarak 20,4 milyar dolara yükseldi.
2021'in tamamı için şirketin net geliri 3,0 milyar dolar veya seyreltilmiş hisse başına 5,36 dolardı.Bu, 2020'de 81 milyon dolarlık veya seyreltilmiş hisse başına 0,32 dolarlık net zararla karşılaştırılabilir.
2021'in dördüncü çeyreği için konsolide gelir, geçen yılın dördüncü çeyreğindeki 2,3 milyar dolardan artarak 5,3 milyar dolara ulaştı.
2021'in dördüncü çeyreğinde şirket, 899 milyon dolar veya seyreltilmiş hisse başına 1,69 dolar net gelir bildirdi.Bu, envanter yenileme ve satın almayla ilgili maliyetlerin amortismanına ilişkin 47 milyon $'lık veya seyreltilmiş hisse başına 0,09 $'lık maliyetleri içerir.Karşılaştırıldığında, 2020'nin dördüncü çeyreği için net gelir 74 milyon $ veya seyreltilmiş hisse başına 0,14 $ veya satın almayla ilgili maliyetler ve 44 milyon $'lık birikmiş envanter amortismanı veya seyreltilmiş hisse başına 0,14 $ dahil olmak üzere 0,14 $ oldu.0,10$'a eşittir.
2021'in dördüncü çeyreğinde düzeltilmiş FAVÖK1, 2020'nin dördüncü çeyreğindeki 286 milyon $'a kıyasla 1,5 milyar $ oldu.
Şirket, 2021'in dördüncü çeyreğinde alınan nakitten 761 milyon $'ı Ferrous Processing and Trading ("FPT") satın almak için kullanacak.Şirket, çeyrek boyunca alınan kalan parayı, yaklaşık 150 milyon dolarlık anaparayı ödemek için kullandı.
Ayrıca 2021'in dördüncü çeyreğinde OPEB emekli maaşı ve varlık dışı yükümlülükler, esas olarak aktüeryal kazançlar ve güçlü varlık getirileri nedeniyle yaklaşık 1 milyar dolar azalarak 3,9 milyar dolardan 2,9 milyar dolara indi.2021'in tamamı için borç indirimi (varlıklar hariç), kurumsal sermaye katkıları dahil yaklaşık 1,3 milyar dolardır.
Cliffs Yönetim Kurulu, ödenmemiş adi hisse senetlerini geri almak için yeni bir hisse geri alım programını onayladı.Hisse geri alım programı kapsamında şirket, halka açık piyasa satın almaları veya özel olarak müzakere edilen anlaşmalar yoluyla 1 milyar dolara kadar hisse satın alma esnekliğine sahip olacak.Şirketin herhangi bir satın alma yükümlülüğü yoktur ve program her an askıya alınabilir veya sonlandırılabilir.Program, belirli bir son kullanma tarihi olmaksızın bugün yürürlüğe giriyor.
Cliffs Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Lourenço Gonçalves şunları söyledi: “Geçtiğimiz iki yılda, amiral gemimiz olan en son teknolojiye sahip doğrudan indirgeme tesisimizin inşaatını ve işletmesini tamamladık ve ayrıca iki büyük çelik üretim tesisini satın aldık ve ödemelerini yaptık.şirketleri ve büyük bir hurda metal geri dönüşüm şirketi.2021 sonuçlarımız, Cleveland-Cliffs'in 2019'daki 2 milyar dolardan on kattan fazla artarak 2021'de 20 milyar doların üzerine çıkmasıyla ne kadar güçlü hale geldiğini açıkça gösteriyor. Geçen yıl 5,3 milyar dolar ve 3,0 milyar dolarlık net gelir.Güçlü nakit akışımız, yalnızca seyreltilmiş hisselerimizi %10 oranında azaltmamıza değil, aynı zamanda kaldıracımızı 1x Düzeltilmiş FAVÖK gibi çok sağlıklı bir seviyeye indirmemize de olanak sağladı.”
Gonçalves şöyle devam etti: “2021'in dördüncü çeyreğine ilişkin sonuçlar, tedarik zincirlerine düzenli bir yaklaşımın bizim için kritik önem taşıdığını gösteriyor.Geçen yılın üçüncü çeyreğinde otomotiv sektöründeki müşterilerimizin dördüncü çeyrekte tedarik zincirlerini çözemeyeceklerini fark ettik.Bu sektördeki talep zayıf olacak ve dördüncü çeyrekte servis merkezleri için genel olarak beklenen talebi aşacak, bu nedenle zayıf talebi takip etmemeye karar verdik, bunun yerine çelik ve kaplama operasyonlarımızın birçoğunda bakımı hızlandırdık.Aksiyonların dördüncü çeyrekte birim maliyetlerimiz üzerinde kısa vadeli bir etkisi oldu ancak 2022'deki sonuçlarımızı iyileştirmeli.”
Bay Goncalves şunları ekledi: “Bir bütün olarak Cleveland-Cliffs, ABD otomotiv endüstrisinin en büyük çelik tedarikçisidir.HBI'nın yüksek fırınlarda yaygın olarak kullanılması ve BOF'lerde hurdanın yaygın olarak kullanılmasıyla, artık pik demir üretimini azaltabilir, koku azaltabilir ve CO2 emisyonlarını azaltabiliriz.ürün portföyümüze benzer çelik şirketleri için yeni uluslararası kriterlere otomotiv müşterilerimiz Japonya, Kore, Fransa, Avusturya, Almanya, Belçika ve diğer ülkelerdeki emisyon performansımızı diğer büyük şirketlerle karşılaştırdığında Bu, özellikle tedarikçilerin çeliklerini karşılaştırırken önemlidir. Diğer bir deyişle, Cleveland-Cliffs, yeni CO2 emisyon standartlarını belirlemek için çığır açan teknolojiye veya büyük ölçekli yatırımlara güvenmeden, uyguladığımız operasyonel değişiklikler yoluyla otomotiv endüstrisi için birinci sınıf bir çelik tedarikçisi geliştiriyor.
Bay Goncalves sözlerini şöyle tamamladı: “Özellikle otomotiv endüstrisinden gelen talep toparlanırken, 2022 Cleveland-Cliffs karlılığı için bir başka önemli yıl olacak.Yenilenen kontratımıza göre artık sabit fiyattan satış yapıyoruz.Önemli ölçüde daha yüksek satış fiyatlarına sahip çoğu sözleşme hacmi , Bugünün çelik vadeli işlem eğrisine rağmen, 2022 ortalama gerçekleşen çelik fiyatımızın 2021'den daha yüksek olmasını bekliyoruz.
18 Kasım 2021'de Cleveland-Cliffs, FPT'nin satın alımını tamamladı.FPT işi, şirketin çelik bölümüne aittir.Listelenen çelik üretimi sonuçları, yalnızca 18 Kasım 2021 - 31 Aralık 2021 dönemi için FPT işletme sonuçlarını içerir.
2021 yılının tamamı için net çelik üretimi, %32 kaplamalı, %31 sıcak haddelenmiş, %18 soğuk haddelenmiş, %6 ağır levha, %4 paslanmaz çelik ve elektrik ürünleri ve %9 levha ve ray dahil olmak üzere diğer ürünler dahil olmak üzere 15,9 Mt oldu.2021'in dördüncü çeyreğinde net çelik üretimi, %34'ü kaplamalı, %29'u sıcak haddelenmiş, %17'si soğuk haddelenmiş, %7'si kalın levha, %5'i paslanmaz çelik ve elektrikli ürünler ve %8'i slab dahil diğer ürünler dahil olmak üzere 3,4 milyon ton oldu.ve raylar.
2021 için çelik üretim geliri 19,9 milyar dolardı ve bunun yaklaşık 7,7 milyar doları veya distribütörler ve rafineriler pazarındaki satışların %38'i;Altyapı ve üretim pazarlarında 5,4 milyar dolar veya satışların %27'si;4.7 milyar $ veya otomotiv pazarı için satışların %24'ü ve çelik üreticileri için 2.1 milyar $ veya satışların %11'i.2021'in dördüncü çeyreğinde çelik üretim geliri 5,2 milyar dolardı, bunun yaklaşık 2,0 milyar doları veya distribütör ve işleyici pazarlarındaki satışların %38'i;Altyapı ve üretim pazarlarında 1,5 milyar dolar veya satışların %29'u;1,1 milyar dolar veya satışların %22'si.otomotiv pazarı satışları: 552 milyon $ veya çelik fabrikası satışlarının %11'i.
2021 için çelik üretiminin maliyeti, 855 milyon $'lık amortisman, aşınma ve yıpranma ve 161 milyon $'lık stok maliyetinin amortismanı dahil olmak üzere 15,4 milyar $ oldu. Tam yıl Çelik Üretimi segmenti 5.4 milyar $'lık Düzeltilmiş FAVÖK'e 232 milyon $'lık SG&A gideri dahildir. Tam yıl Çelik Üretimi segmenti 5.4 milyar $'lık Düzeltilmiş FAVÖK'e 232 milyon $'lık SG&A gideri dahildir.Tüm yıl boyunca çelik üretiminin segmenti.5.4 milyar dolarlık düzeltilmiş FAVÖK, 232 milyon dolarlık genel ve yönetim giderlerini içerir.全年炼钢部门调整后的EBITDA 为54 亿美元，其中包括2.32 亿美元的SG&A 费用。全年炼钢部门调整后的EBITDA 为54 亿美元，其中包括2.32 亿美元的SG&A 费用。 5,4 milyon dolar, 232 milyon dolar аров SG&A. Tüm yıl için çelik segmenti için düzeltilmiş FAVÖK, SG&A'dan 232 milyon $ dahil olmak üzere 5.4 milyar $ oldu.2021'in dördüncü çeyreğinde çelik üretimi satışlarının maliyeti, 222 milyon $'lık amortisman, aşınma ve yıpranma ve 32 milyon $'lık stok maliyetlerinin amortismanı dahil olmak üzere 3,9 milyar $ oldu. 2021'in dördüncü çeyreği Çelik üretim segmenti 1,5 milyar $'lık düzeltilmiş FAVÖK'e 52 milyon $'lık SG&A gideri dahildir. 2021'in dördüncü çeyreği Çelik üretim segmenti 1,5 milyar $'lık düzeltilmiş FAVÖK'e 52 milyon $'lık SG&A gideri dahildir.2021 4. Çeyrek Çelik Segmenti 1,5 milyar $'lık düzeltilmiş FAVÖK'e 52 milyon $'lık genel ve idari giderler dahildir. 2021 年第四季度炼钢部门调整后的EBITDA 为15 亿美元，其中包括5200 万美元的SG&A 费用。 2021 年第四季度炼钢部门调整后的EBITDA 为15 亿美元，其中包括5200 万美元的SG&A 费用。2021'in dördüncü çeyreği için çelik segmenti için düzeltilmiş FAVÖK, 52 milyon $ genel ve idari giderler dahil olmak üzere 1,5 milyar $ oldu.
Diğer işletmeler için 2021'in 4. Çeyrek sonuçları, özellikle kalıplama ve damgalama, envanter ayarlamalarından ve Kentucky, Bowling Green fabrikasını vuran Aralık 2021 kasırgasından olumsuz etkilendi.
8 Şubat 2022 itibarıyla şirketin toplam likiditesi, yaklaşık 100 milyon $ nakit ve yaklaşık 2,5 milyar $ ABL kredi tesisi dahil olmak üzere yaklaşık 2,6 milyar $ idi.
İlgili sabit fiyatlı satış ve satın alma anlaşmasının başarılı bir şekilde yenilenmesine ve yıl sonuna kadar net ton başına ortalama sıcak sac endeks fiyatının 925$ olduğunu varsayan mevcut 2022 vadeli işlem eğrisine dayanarak, şirket 2022'de ortalama satış fiyatına ulaşılmasını bekliyor.Ton net başına yaklaşık 1225 dolar.
Bu, sıcak sac endeksinin net ton başına ortalama 1.600$ civarında olduğu 2021'de şirketin net ton başına 1.187$'lık ortalama satış fiyatıyla karşılaştırılabilir.
Cleveland-Cliffs Inc., 11 Şubat 2022 saat 10:00 AM ET'de bir telekonferansa ev sahipliği yapacak.Çağrı canlı yayınlanacak ve Cliffs web sitesinde sunulacak: www.clevelandcliffs.com.
Cleveland-Cliffs, Kuzey Amerika'daki en büyük yassı çelik üreticisidir.1847'de kurulan The Cliffs Company, Kuzey Amerika'daki maden işletmecisi ve en büyük demir cevheri peleti üreticisidir.Şirket, ham maddelerden, doğrudan indirgeme ve hurdadan birincil çelik üretimine ve müteakip bitirme, damgalama, takımlama ve borulara dikey olarak entegre edilmiştir.Kuzey Amerika'daki otomotiv endüstrisinin en büyük çelik tedarikçisiyiz ve geniş yassı çelik ürün yelpazemizle diğer birçok pazara hizmet veriyoruz.Genel merkezi Cleveland, Ohio'da bulunan Cleveland-Cliffs'in ABD ve Kanada'da bulunan yaklaşık 26.000 çalışanı bulunmaktadır.
Bu basın bülteni, federal menkul kıymetler yasalarının anlamı dahilinde "ileriye dönük beyanlar" olan beyanlar içermektedir.Sektörümüz veya işimizle ilgili mevcut beklentilerimiz, tahminlerimiz ve tahminlerimiz dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, tarihsel gerçekler dışındaki tüm ifadeler ileriye dönük beyanlardır.Yatırımcıları, herhangi bir ileriye dönük beyanın, gerçek sonuçların ve gelecekteki eğilimlerin bu tür ileriye dönük beyanlarda ifade edilen veya ima edilenlerden önemli ölçüde farklı olmasına neden olabilecek risklere ve belirsizliklere tabi olduğu konusunda uyarıyoruz.Yatırımcılar, ileriye dönük ifadelere çok fazla güvenmemeleri konusunda uyarılır.Gerçek sonuçların ileriye dönük beyanlarda açıklananlardan farklı olmasına neden olabilecek riskler ve belirsizlikler aşağıdaki gibidir: Çalışanlarımızın veya yüklenicilerimizin önemli bir kısmının sahada olma olasılığı da dahil olmak üzere, devam eden COVID-19 salgınıyla ilişkili operasyonel kesintiler.morbidite veya günlük iş fonksiyonlarını yerine getirememe;müşterilere sattığımız ürünlerin fiyatlarını doğrudan veya dolaylı olarak etkileyen çelik, demir cevheri ve hurda metal piyasa fiyatlarındaki sürekli dalgalanma;son derece rekabetçi belirsizlik döngüsel çelik endüstrisi ve otomotiv endüstrisinin çelik üzerindeki etkisine ilişkin algımız Talebe bağlı olarak, otomotiv endüstrisi, daha düşük çelik tüketimine yol açabilecek yarı iletken kıtlığı gibi, ağırlık kaybı ve tedarik zinciri aksamalarına yönelik bir eğilim görüyor;küresel ekonomik ortamdaki potansiyel zayıflıklar ve belirsizlikler, küresel çelik kapasitesi fazlası, fazla demir cevheri veya taşı, yaygın çelik ithalatı ve uzayan COVID-19 salgını nedeniyle azalan pazar talebi dahil;devam eden COVID-19 salgını veya diğer nedenlerle, bir veya daha fazla kilit müşterimiz (tedarikçiler veya yükleniciler arasındaki müşteriler dahil) ciddi finansal zorluklar, iflas, geçici veya kalıcı kapatmalar veya operasyonel sorunlar yaşıyor; bu durum, mücbir sebepler veya başka nedenlerle tedarikçinin bize karşı sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine getirememesi nedeniyle alacak hesaplarının ve/veya alacaklarının tahsilini zorlaştıracak şekilde ürünlerimize olan talebin azalmasına neden olabilir;1962 Ticaret Genişletme Yasası (1974 Ticaret Yasası ile değiştirilen şekliyle), ABD-Meksika-Kanada Anlaşmaları ve/veya Bölüm 232 uyarınca diğer ticari anlaşmalar, tarifeler, anlaşmalar veya politikalar ile bağlantılı olarak ABD Hükümeti ile;11. Madde uyarınca alınan önlemlerle ilgili riskler;ve haksız ticari ithalatın zararlı etkilerini dengelemek için etkili anti-damping ve telafi edici vergilerin alınması ve uygulanması konusundaki belirsizlik.;iklim değişikliği ile ilgili olanlar ve karbon emisyonlarıyla ilgili potansiyel çevresel düzenlemeler dahil olmak üzere mevcut ve gelişmekte olan devlet düzenlemelerinin etkisi ve ayrıca gerekli operasyonel ve çevresel izinlerin, onayların, değişikliklerin veya diğer izinlerin alınmaması veya bunlara uyulmaması dahil olmak üzere ilgili maliyet ve yükümlülükler.veya hükümet veya düzenleyici kurumlar ve maliyetlerle ilgili düzenleyici değişikliklere (potansiyel mali garanti gereklilikleri dahil) uyum sağlamaya yönelik herhangi bir iyileştirme uygulamasından;faaliyetlerimizin çevre veya tehlikeli maddelere maruz kalma üzerindeki potansiyel etkisi;yeterli likiditeyi koruma becerimiz, borç seviyemiz ve sermayenin mevcudiyeti, işletme sermayesini, planlanan sermaye harcamalarını, satın almaları ve diğer genel kurumsal hedefleri güvence altına alma yeteneğimizi veya işimizin finansman için gerekli finansal esneklik ve nakit akışlarına yönelik devam eden ihtiyaçlarını sınırlayabilir;borçluluğumuzu tamamen azaltma veya mevcut öngörülen sermaye dönemi içinde hissedarlara iade etme yeteneğimiz;kredi notları, faiz oranları, döviz kurları ve vergi kanunlarındaki olumsuz değişimler;dava, ticari ve ticari ihtilaflarla ilgili iddialar, çevresel konular, devlet soruşturmaları, iş kazası veya yaralanma iddiaları, mülk hasarı, işçilik ve istihdam meseleleri veya mülkle ilgili dava, tahkim veya devlet davalarının sonuçları ve operasyonlarla iletişimden kaynaklanan masraflar ve diğer konular;tedarik zincirindeki aksamalar veya elektrik dahil enerjinin maliyetindeki veya kalitesindeki değişiklikler., doğal gaz ve dizel yakıt veya demir cevheri, endüstriyel gazlar, grafit elektrotlar, hurda metal, krom, çinko, kok kömürü ve metalürjik kömür dahil olmak üzere kritik ham maddeler ve malzemeler;müşterilerimize ürün teslim eden, üretim malzemelerini veya ürünleri tesislerimiz arasında transfer eden veya bize hammadde teslim eden tedarikçilerle ilgili sorunlar veya arızalar;doğal veya insan kaynaklı felaketler, şiddetli hava koşulları, öngörülemeyen jeolojik koşullar, kritik ekipman arızaları, bulaşıcı hastalık salgınları, atık sızıntıları ve diğer öngörülemeyen olaylar;bilgi teknolojisi sistemlerimizin ihlali veya arızası (siber güvenlikle ilgili olanlar dahil);Dayanak varlığın defter değerini olumsuz etkileyebilecek ve değer düşüklüğü ücretlerine veya kapatma ve geri alma yükümlülüklerine yol açabilecek, faal bir tesisi veya madeni kapatmaya yönelik herhangi bir ticari kararla ilgili yükümlülükler ve giderler ile daha önce atıl durumda olan herhangi bir işletme tesisi veya madenin yeniden faaliyete geçmesiyle ilgili belirsizlik;Müşteriler, tedarikçiler ve çalışanlarla ilişkileri sürdürmekle ilgili belirsizlikler, satın almalarla ilgili bilinen ve bilinmeyen yükümlülüklere maruz kalmamız, kendi sigorta düzeyimiz ve olası olumsuz olayları ve iş risklerini yeterli bir şekilde karşılamak için yeterli üçüncü taraf mali sorumluluk sigortası alma becerimiz dahil olmak üzere, son satın almalardan beklenen sinerjileri ve faydaları gerçekleştirme ve satın alınan işletmeleri mevcut operasyonlarımıza başarılı bir şekilde entegre etme becerimiz;operasyonlarımızın yerel topluluklar üzerindeki etkisi, sera gazı emisyonları üreten karbon yoğun endüstrilerde faaliyet göstermenin itibar etkisi ve sürdürülebilir operasyonel ve güvenlik kayıtları geliştirme yeteneğimiz dahil olmak üzere paydaşlarımızın endişeleriyle başa çıkmak için bir sosyal lisans sürdürmek;herhangi bir stratejik sermayeyi başarılı bir şekilde belirler ve geliştiririz;projelere yatırım yapma veya geliştirme, planlanan performansa veya seviyelere uygun maliyetle ulaşma, ürün portföyümüzü çeşitlendirme ve yeni müşteriler ekleme yeteneği;Fiili ekonomik maden rezervlerimizdeki veya mevcut Maden Rezervi Tahminlerimizde bir azalmanın yanı sıra mülkiyetteki herhangi bir kusur veya madencilik mülkünün kaybı, herhangi bir kiralama, lisans, irtifak hakkı veya diğer mülkiyet hakları;devam eden COVID-19 salgınının bir sonucu olarak kritik iş rollerini ve potansiyel işgücü eksikliklerini dolduracak işçilerin mevcudiyeti ve ayrıca kilit İnsanları çekme, işe alma, geliştirme ve elde tutma yeteneğimiz Sendikalar ve işçilerle tatmin edici endüstriyel ilişkiler sürdürme yeteneğimiz Beklenmedik veya daha yüksek katkı payları, plan varlıklarının değerindeki değişiklikler veya gerekli katkı paylarındaki artışlar nedeniyle emeklilik ve OPEB yükümlülükleriyle ilişkili teminatsız yükümlülük maliyetleri;adi hisselerimizin itfa miktarı ve zamanlaması;mali raporlama üzerindeki dahili kontrolümüz önemli ölçüde eksik veya önemli ölçüde eksik olabilir.
Uçurumları etkileyen ek faktörler için Bölüm I – Madde 1A'ya bakın.31 Aralık 2020'de sona eren yıl için Form 10-K Yıllık Raporumuz, 31 Mart 2021, 30 Haziran 2021 ve 30 Eylül 2021'de sona eren üç aylık dönemler için Form 10-Q Üç Aylık Raporlarımız Menkul Kıymetler Komisyonu ve ABD borsaları.
US GAAP konsolide mali tablolarına ek olarak, Şirket ayrıca konsolide bazda FAVÖK ve Düzeltilmiş FAVÖK sunar.FAVÖK ve Düzeltilmiş FAVÖK, işletme performansını değerlendirirken yönetim tarafından kullanılan GAAP dışı finansal ölçütlerdir.Bu önlemler, US GAAP'a uygun olarak hazırlanan ve sunulan finansal bilgilerden ayrı olarak sunulmamalıdır.Bu ölçütlerin sunumu, diğer şirketler tarafından kullanılan GAAP dışı mali ölçütlerden farklı olabilir.Aşağıdaki tablo, bu konsolide ölçümleri en karşılaştırılabilir GAAP ölçümleriyle uzlaştırmaktadır.
Piyasa Verileri Telif hakkı © 2022 QuoteMedia.Aksi belirtilmedikçe, veriler 15 dakika geciktirilir (tüm değiş tokuşlar için gecikme süresine bakın).RT=gerçek zaman, EOD=gün sonu, PD=önceki gün.QuoteMedia tarafından sağlanan piyasa verileri.Çalışma koşulları.