КЛИВЛЕНД – (BUSINESS WIRE) – Компания Cleveland-Cliffs Inc. (NYSE:CLF) сегодня опубликовала результаты за весь год и четвертый квартал, закончившиеся 31 декабря 2021 года.
Консолидированная выручка за весь 2021 год составила 20,4 млрд долларов США, что выше показателя в 5,3 млрд долларов США годом ранее.
За весь 2021 год чистая прибыль компании составила $3,0 млрд, или $5,36 на разводненную акцию. Для сравнения, в 2020 году чистый убыток составил $81 млн, или $0,32 на разводненную акцию.
Консолидированная выручка за четвертый квартал 2021 года составила 5,3 млрд долларов США, что выше показателя в четвертом квартале прошлого года в размере 2,3 млрд долларов США.
В четвертом квартале 2021 года компания опубликовала чистую прибыль в размере $899 млн или $1,69 на разводненную акцию. Это включает в себя расходы в размере $47 млн ​​или $0,09 на разводненную акцию, связанные с обновлением запасов и амортизацией расходов, связанных с приобретением. Для сравнения, чистая прибыль за четвертый квартал 2020 года составила $74 млн или $0,14 на разводненную акцию, включая расходы, связанные с приобретением, и амортизацию накопленных запасов в размере $44 млн или $0,14 на разводненную акцию. равно $0,10.
Скорректированный показатель EBITDA1 в четвертом квартале 2021 года составил 1,5 млрд долларов США по сравнению с 286 млн долларов США в четвертом квартале 2020 года.
Из полученных в четвертом квартале 2021 года денежных средств компания направит $761 млн на приобретение Ferrous Processing and Trading («FPT»). Оставшиеся денежные средства, полученные в течение квартала, компания направила на погашение основного долга в размере около $150 млн.
Также в четвертом квартале 2021 года пенсионные и неактивные обязательства OPEB сократились примерно на $1 млрд, с $3,9 млрд до $2,9 млрд, в основном за счет актуарной прибыли и высокой доходности активов. Сокращение задолженности (за вычетом активов) за весь 2021 год составляет примерно $1,3 млрд, включая корпоративные взносы в акционерный капитал.
Совет директоров Cliffs одобрил новую программу обратного выкупа акций для выкупа находящихся в обращении обыкновенных акций. В рамках программы обратного выкупа акций компания будет иметь возможность приобрести акции на сумму до 1 млрд долларов США посредством приобретений на публичном рынке или сделок, заключенных в частном порядке. Компания не обязана совершать какие-либо покупки, и программа может быть приостановлена ​​или прекращена в любое время. Программа вступает в силу сегодня без какой-либо конкретной даты окончания.
Лоренсу Гонсалвеш, председатель, президент и генеральный директор Cliffs, сказал: «За последние два года мы завершили строительство и эксплуатацию нашего флагманского современного завода прямого восстановления, а также приобрели и оплатили два крупных сталелитейных предприятия. компании и крупную компанию по переработке металлолома. Наши результаты за 2021 год наглядно демонстрируют, насколько сильной стала Cleveland-Cliffs, с нашим доходом, выросшим более чем в десять раз с 2 миллиардов долларов в 2019 году до более 20 миллиардов долларов в 2021 году. 5,3 миллиарда долларов и чистой прибылью в размере 3,0 миллиарда долларов в прошлом году. Наш сильный денежный поток позволил нам не только сократить наши разводненные акции на 10%, но и снизить нашу задолженность до очень здорового уровня 1x Adjusted EBITDA».
Г-н Гонсалвеш продолжил: «Результаты четвертого квартала 2021 года показывают, что упорядоченный подход к цепочкам поставок имеет для нас решающее значение. В третьем квартале прошлого года мы поняли, что наши клиенты в автомобильной промышленности не смогут урегулировать свои цепочки поставок в четвертом квартале. Спрос в этой отрасли будет слабым и превысит широко ожидаемый спрос на сервисные центры в четвертом квартале, поэтому мы решили не гнаться за более слабым спросом, а вместо этого ускорили техническое обслуживание на нескольких наших сталелитейных и отделочных операциях. Эти действия оказали краткосрочное влияние на наши удельные затраты в четвертом квартале, но должны улучшить наши результаты в 2022 году».
Г-н Гонсалвес добавил: «В целом Cleveland-Cliffs является крупнейшим поставщиком стали для автомобильной промышленности США. Благодаря широкому использованию ГБЖ в доменных печах и широкому использованию лома в кислородных конвертерах мы теперь можем сократить производство чугуна, сократить кокс и сократить выбросы CO2. к новым международным стандартам для сталелитейных компаний, аналогичным нашему продуктовому портфелю Когда наши клиенты из автомобильной промышленности сравнивают наши показатели выбросов с показателями других крупных компаний в Японии, Корее, Франции, Австрии, Германии, Бельгии и других странах, это особенно важно при сравнении поставщиков стали. Другими словами, Cleveland-Cliffs развивает первоклассного поставщика стали для автомобильной промышленности с помощью внедренных нами операционных изменений, а не полагаясь на прорывные технологии или крупномасштабные инвестиции для установления новых стандартов выбросов CO2».
Г-н Гонсалвес заключил: «2022 год станет еще одним значимым годом для прибыльности Cleveland-Cliffs, поскольку спрос восстанавливается, особенно со стороны автомобильной промышленности. Теперь мы продаем по фиксированной цене на основе нашего недавно возобновленного контракта. Большинство объемов контрактов со значительно более высокими ценами продажи. Даже с сегодняшней кривой фьючерсов на сталь мы ожидаем, что наша средняя реализованная цена на сталь в 2022 году будет выше, чем в 2021 году. Поскольку мы с нетерпением ждем еще одного отличного года в 2022 году, наши капитальные инвестиции При ограниченном спросе мы теперь можем уверенно реализовывать действия, ориентированные на акционеров, опережая наши первоначальные ожидания».
18 ноября 2021 года Cleveland-Cliffs завершила сделку по приобретению FPT. Бизнес FPT принадлежит сталелитейному подразделению компании. Приведенные результаты производства стали включают операционные результаты FPT только за период с 18 ноября 2021 года по 31 декабря 2021 года.
Чистое производство стали за весь 2021 год составило 15,9 млн тонн, включая 32% с покрытием, 31% горячекатаный, 18% холоднокатаный, 6% толстый лист, 4% нержавеющая сталь и электротехническая продукция и 9% прочая продукция, включая листы и рельсы. Чистое производство стали в четвертом квартале 2021 года составило 3,4 млн тонн, включая 34% с покрытием, 29% горячекатаный, 17% холоднокатаный, 7% толстый лист, 5% нержавеющая сталь и электротехническая продукция и 8% прочая продукция, включая слябы. и рельсы.
Выручка от производства стали за 2021 год составила $19,9 млрд, из которых примерно $7,7 млрд, или 38% продаж на рынке дистрибьюторов и переработчиков; $5,4 млрд, или 27% продаж, на рынках инфраструктуры и производства; $4,7 млрд, или 24% продаж на автомобильном рынке и $2,1 млрд, или 11% продаж, у производителей стали. Выручка от производства стали в четвертом квартале 2021 года составила $5,2 млрд, из которых примерно $2,0 млрд, или 38% продаж на рынках дистрибьюторов и переработчиков; $1,5 млрд, или 29% продаж, на рынках инфраструктуры и производства; $1,1 млрд, или 22% продаж. продажи на автомобильном рынке: $552 млн, или 11% продаж сталелитейных заводов.
Себестоимость производства стали в 2021 году составила 15,4 млрд долларов США, включая 855 млн долларов США на амортизацию, износ и амортизацию, а также 161 млн долларов США на затраты на запасы. Скорректированная EBITDA сталелитейного сегмента за весь год составила 5,4 млрд долларов США, включая 232 млн долларов США на общие и административные расходы. Скорректированная EBITDA сталелитейного сегмента за весь год составила 5,4 млрд долларов США, включая 232 млн долларов США на общие и административные расходы.Сегмент производства стали за весь год. Скорректированная EBITDA в размере $5,4 млрд включает $232 млн общих и административных расходов.全年炼钢部门调整后的EBITDA 为54 亿美元，其中包括2,32 亿美元的SG&A 费用。全年炼钢部门调整后的EBITDA 为54 亿美元，其中包括2,32 亿美元的SG&A 费用。 Скорректированный показатель EBITDA сталелитейного сегмента за весь год составил 5,4 млрд долларов, 232 млн долларов SG&A. Скорректированная EBITDA сталелитейного сегмента за весь год составила 5,4 млрд долларов США, включая 232 млн долларов США из коммерческих, общих и административных расходов.Себестоимость продаж сталелитейного производства в четвертом квартале 2021 года составила 3,9 млрд долларов США, включая амортизацию в размере 222 млн долларов США, износ и амортизацию в размере 32 млн долларов США затрат на запасы. Скорректированная EBITDA сталелитейного сегмента за четвертый квартал 2021 года составила 1,5 млрд долларов США, включая 52 млн долларов США на общие и административные расходы. Скорректированная EBITDA сталелитейного сегмента за четвертый квартал 2021 года составила 1,5 млрд долларов США, включая 52 млн долларов США на общие и административные расходы.Скорректированная EBITDA сталелитейного сегмента в четвертом квартале 2021 года составила 1,5 млрд долларов США, включая 52 млн долларов США общих и административных расходов. EBITDA в 2021 году будет равняться 15 годам, 5200 годам будет равняться SG&A 费用. EBITDA в 2021 году будет равняться 15 годам, 5200 годам будет равняться SG&A 费用.Скорректированная EBITDA сталелитейного сегмента за четвертый квартал 2021 года составила 1,5 млрд долларов США, включая 52 млн долларов США общих и административных расходов.
На результаты других видов деятельности за четвертый квартал 2021 года, в частности, по производству оснастки и штамповки, негативно повлияли корректировки запасов и торнадо в декабре 2021 года, обрушившийся на завод в Боулинг-Грин, штат Кентукки.
По состоянию на 8 февраля 2022 года общая ликвидность компании составляла около 2,6 млрд долларов США, включая около 100 млн долларов США наличными и около 2,5 млрд долларов США в виде кредитной линии ABL.
На основании успешного возобновления соответствующего договора купли-продажи с фиксированной ценой и на основании текущей фьючерсной кривой 2022 года, которая предполагает среднюю цену индекса HRC в размере 925 долларов за тонну нетто до конца года, компания ожидает, что средняя цена продажи в 2022 году будет достигнута. Около 1225 долларов за тонну нетто.
Для сравнения, средняя цена продажи компании в 2021 году составила 1187 долларов США за чистую тонну, тогда как средний индекс HRC составил около 1600 долларов США за чистую тонну.
Cleveland-Cliffs Inc. проведет телеконференцию 11 февраля 2022 года в 10:00 утра по восточному времени. Звонок будет транслироваться в прямом эфире и размещен на веб-сайте Cliffs: www.clevelandcliffs.com.
Cleveland-Cliffs — крупнейший производитель плоского проката в Северной Америке. Компания Cliffs Company, основанная в 1847 году, является оператором рудника и крупнейшим производителем железорудных окатышей в Северной Америке. Компания вертикально интегрирована от сырья, прямого восстановления и лома до первичного производства стали и последующей отделки, штамповки, оснастки и труб. Мы являемся крупнейшим поставщиком стали для автомобильной промышленности в Северной Америке и обслуживаем многие другие рынки нашим широким ассортиментом плоского проката. В Cleveland-Cliffs, головной офис которой находится в Кливленде, штат Огайо, работает около 26 000 сотрудников в США и Канаде.
В настоящем пресс-релизе содержатся заявления, которые являются «прогнозными заявлениями» в значении федеральных законов о ценных бумагах. Все заявления, за исключением исторических фактов, включая, помимо прочего, заявления о наших текущих ожиданиях, оценках и прогнозах относительно нашей отрасли или бизнеса, являются прогнозными заявлениями. Мы предупреждаем инвесторов, что любые прогнозные заявления подвержены рискам и неопределенностям, которые могут привести к тому, что фактические результаты и будущие тенденции будут существенно отличаться от тех, которые выражены или подразумеваются в таких прогнозных заявлениях. Инвесторов предупреждают не слишком полагаться на прогнозные заявления. Риски и неопределенности, которые могут привести к тому, что фактические результаты будут отличаться от описанных в прогнозных заявлениях, следующие: Операционные сбои, связанные с продолжающейся пандемией COVID-19, включая возможность значительной части наших сотрудников или подрядчиков на месте. заболеваемости или неспособности выполнять свои ежедневные рабочие функции; постоянная волатильность рыночных цен на сталь, железную руду и металлолом, которая напрямую или косвенно влияет на цены на продукцию, которую мы продаем клиентам; высококонкурентная неопределенность циклическая сталелитейная промышленность и наше восприятие влияния автомобильной промышленности на сталь В зависимости от спроса автомобильная промышленность наблюдает тенденцию к потере веса и сбоям в цепочке поставок, таким как дефицит полупроводников, что может привести к снижению потребления стали; потенциальные слабости и неопределенности в глобальной экономической среде, глобальный избыток мощностей по производству стали, избыток железной руды или камня, широко распространенный импорт стали и снижение спроса на рынке, в том числе из-за затяжной пандемии COVID-19; из-за продолжающейся пандемии COVID-19 или по другим причинам один или несколько наших ключевых клиентов (включая клиентов среди поставщиков или подрядчиков) испытывают серьезные финансовые трудности, банкротство, временное или постоянное закрытие или операционные проблемы, что может привести к снижению спроса на нашу продукцию, что осложнит сбор дебиторской задолженности и/или претензий со стороны поставщика за невыполнение своих договорных обязательств перед нами из-за форс-мажорных обстоятельств или иным образом; с правительством США в связи с Законом о расширении торговли 1962 года (с поправками, внесенными Законом о торговле 1974 года), соглашениями между США, Мексикой и Канадой и/или другими торговыми соглашениями, тарифами, договорами или политикой в ​​соответствии с разделом 232; риски, связанные с действиями, предпринятыми в соответствии со статьей 11; и неопределенность получения и обеспечения соблюдения эффективных антидемпинговых и компенсационных пошлин для компенсации вредных последствий недобросовестного торгового импорта. ; влияние существующих и разрабатываемых государственных постановлений, включая те, которые связаны с изменением климата, и потенциальных экологических норм, связанных с выбросами углерода, а также связанных с этим расходов и обязательств, включая неспособность получить или выполнить необходимые эксплуатационные и экологические разрешения, одобрения, изменения или другие разрешения. , или от любой реализации улучшений для соответствия нормативным изменениям (включая потенциальные требования финансовых гарантий), связанным с государственными или регулирующими органами и расходами; потенциальное воздействие нашей деятельности на окружающую среду или воздействие опасных веществ; наша способность поддерживать достаточную ликвидность, уровень задолженности и доступность капитала могут ограничить нашу способность обеспечивать оборотный капитал, плановые капитальные затраты, приобретения и другие общие корпоративные цели или текущие потребности нашего бизнеса в финансовой гибкости и денежных потоках, необходимых для финансирования; наша способность либо полностью сократить нашу задолженность, либо вернуть ее акционерам в течение текущего ожидаемого периода обеспечения капиталом; неблагоприятные изменения кредитных рейтингов, процентных ставок, валютных курсов и налогового законодательства; судебные разбирательства, претензии, связанные с коммерческими и торговыми спорами, экологическими вопросами, государственными расследованиями, исками о производственных травмах или травмах, ущербом имуществу, трудовыми и трудовыми вопросами или судебными разбирательствами, связанными с имуществом, результатами арбитражных или государственных разбирательств, а также издержки, возникающие в ходе коммуникаций с операциями и другими вопросами; сбои в цепочке поставок или изменения стоимости или качества энергии, включая электроэнергию. , природного газа и дизельного топлива или критически важного сырья и материалов, включая железную руду, промышленные газы, графитовые электроды, металлолом, хром, цинк, кокс и металлургический уголь; проблемы или сбои, связанные с поставками продукции поставщиками нашим клиентам, передачей производственных материалов или продукции между нашими предприятиями или поставкой нам сырья; стихийные или техногенные катастрофы, суровые погодные условия, непредвиденные геологические условия, отказы критического оборудования, вспышки инфекционных заболеваний, прорывы хвостохранилищ и другие непредвиденные события; нарушение или сбой наших систем информационных технологий (включая те, которые связаны с кибербезопасностью); Обязательства и расходы, связанные с любым деловым решением о закрытии действующего предприятия или рудника, которые могут неблагоприятно повлиять на балансовую стоимость базового актива и повлечь за собой расходы на обесценение или обязательства по закрытию и восстановлению, а также неопределенность, связанная с возобновлением работы любых ранее простаивающих действующих предприятий или рудников; наша способность реализовывать ожидаемые синергетические эффекты и выгоды от недавних приобретений и успешно интегрировать приобретенные предприятия в наши существующие операции, включая неопределенности, связанные с поддержанием отношений с клиентами, поставщиками и сотрудниками, нашу подверженность известным и неизвестным обязательствам, связанным с приобретениями, наш уровень самострахования и наша способность получить адекватное страхование ответственности третьих лиц для адекватного покрытия потенциальных неблагоприятных событий и деловых рисков; сохранение социальной лицензии на решение проблем наших заинтересованных сторон, включая влияние нашей деятельности на местные сообщества, репутационное влияние работы в углеродоемких отраслях, которые производят выбросы парниковых газов, и нашу способность разрабатывать устойчивые эксплуатационные и производственные показатели и показатели безопасности; мы успешно определяем и улучшаем любой стратегический капитал; способность инвестировать в проекты или разрабатывать их, достигать запланированных показателей или уровней экономически эффективно, диверсифицировать наш продуктовый портфель и привлекать новых клиентов; сокращение наших фактических экономических запасов полезных ископаемых или текущих оценок запасов полезных ископаемых, а также любые дефекты в праве собственности или любая потеря горнодобывающей собственности, любых договоров аренды, лицензий, сервитутов или других прав собственности; наличие работников для выполнения критически важных рабочих ролей и потенциальная нехватка рабочей силы в результате продолжающейся пандемии COVID-19, а также наша способность привлекать, нанимать, развивать и удерживать ключевых сотрудников Возможности нашей способности поддерживать удовлетворительные производственные отношения с профсоюзами и работниками Неожиданные или более высокие взносы, необеспеченные расходы по обязательствам, связанные с пенсионными и OPEB обязательствами из-за изменения стоимости активов плана или увеличения требуемых взносов; размер и сроки погашения наших обыкновенных акций; наш внутренний контроль за финансовой отчетностью может быть существенно несовершенным или иметь существенные недостатки.
Дополнительные факторы, влияющие на Cliffs, см. в Части I – Пункт 1A. Наш годовой отчет по форме 10-K за год, закончившийся 31 декабря 2020 г., квартальные отчеты по форме 10-Q за кварталы, закончившиеся 31 марта 2021 г., 30 июня 2021 г. и 30 сентября 2021 г. Комиссия по ценным бумагам и фондовые биржи США.
В дополнение к консолидированной финансовой отчетности по US GAAP, Компания также представляет EBITDA и скорректированную EBITDA на консолидированной основе. EBITDA и скорректированная EBITDA являются финансовыми показателями non-GAAP, используемыми руководством при оценке операционной эффективности. Эти показатели не должны представляться отдельно от, вместо или вместо финансовой информации, подготовленной и представленной в соответствии с US GAAP. Представление этих показателей может отличаться от финансовых показателей non-GAAP, используемых другими компаниями. В таблице ниже эти консолидированные показатели сверяются с наиболее сопоставимыми показателями GAAP.
Рыночные данные Copyright © 2022 QuoteMedia. Если не указано иное, данные задерживаются на 15 минут (см. время задержки для всех бирж). RT=реальное время, EOD=конец дня, PD=предыдущий день. Рыночные данные предоставлены QuoteMedia. Условия работы.