קליבלנד - (BUSINESS WIRE) - קליבלנד-קליפס (סימול:CLF) פרסמה היום תוצאות לשנה המלאה והרבעון הרביעי שהסתיים ב-31 בדצמבר 2021.
ההכנסות המאוחדות בכל שנת 2021 היו 20.4 מיליארד דולר, לעומת 5.3 מיליארד דולר בשנה הקודמת.
במשך כל שנת 2021, הרווח הנקי של החברה היה 3.0 מיליארד דולר, או 5.36 דולר למניה בדילול.זאת בהשוואה להפסד נקי של 81 מיליון דולר, או 0.32 דולר למניה בדילול, ב-2020.
ההכנסות המאוחדות ברבעון הרביעי של 2021 הסתכמו ב-5.3 מיליארד דולר, לעומת 2.3 מיליארד דולר ברבעון הרביעי אשתקד.
ברבעון הרביעי של 2021 רשמה החברה רווח נקי של 899 מיליון דולר, או 1.69 דולר למניה בדילול.זה כולל עלויות של 47 מיליון דולר, או 0.09 דולר למניה מדוללת, הקשורות לחידוש מלאי והפחתת עלויות הקשורות לרכישה.לשם השוואה, הרווח הנקי ברבעון הרביעי של 2020 עמד על 74 מיליון דולר, או 0.14 דולר למניה בדילול, כולל עלויות הקשורות לרכישה ופחת של מלאי מצטבר בסך 44 מיליון דולר, או 0.14 דולר למניה מדוללת.שווה ל-$0.10.
EBITDA1 המתואם ברבעון הרביעי של 2021 עמד על 1.5 מיליארד דולר בהשוואה ל-286 מיליון דולר ברבעון הרביעי של 2020.
מתוך המזומנים שהתקבלו ברבעון הרביעי של 2021, החברה תשתמש ב-761 מיליון דולר לרכישת Ferrou Processing and Trading ("FPT").החברה השתמשה בשאר המזומנים שהתקבלו במהלך הרבעון כדי לשלם את הקרן בסך כ-150 מיליון דולר.
גם ברבעון הרביעי של 2021, התחייבויות הפנסיה והלא נכסיות של OPEB ירדו בכמיליארד דולר, מ-3.9 מיליארד דולר ל-2.9 מיליארד דולר, בעיקר בשל רווחים אקטואריים ותשואות חזקות על נכסים.הפחתת החוב (בניכוי נכסים) עבור כל שנת 2021 היא כ-1.3 מיליארד דולר, כולל תרומות להון עצמי של החברה.
דירקטוריון Cliffs אישר תוכנית רכישה חוזרת של מניות לרכישת מניות רגילות מצטיינות.במסגרת תוכנית הרכישה חזרה של מניות, לחברה תהיה הגמישות לרכוש עד מיליארד דולר במניות באמצעות רכישות בשוק הציבורי או עסקאות פרטיות.החברה אינה מחויבת לבצע רכישות כלשהן והתוכנית עשויה להיות מושעה או להפסיק בכל עת.התוכנית נכנסת לתוקף היום ללא תאריך תפוגה ספציפי.
Lourenço Gonçalves, יו"ר, נשיא ומנכ"ל Cliffs, אמר: "במהלך השנתיים האחרונות, השלמנו את הבנייה והתפעול של מפעל הדגל החדיש ביותר שלנו להפחתה ישירה, וגם רכשנו ושילמו עבור שני מתקני ייצור פלדה גדולים.חברות וחברת מיחזור גרוטאות גדולה.התוצאות שלנו לשנת 2021 מדגימות בבירור עד כמה קליבלנד-קליפס הפכה חזקה, עם ההכנסות שלנו יותר מפי עשרה מ-2 מיליארד דולר ב-2019 ליותר מ-20 מיליארד דולר ב-2021. 5.3 מיליארד דולר ורווח נקי של 3.0 מיליארד דולר בשנה שעברה.תזרים המזומנים החזק שלנו איפשר לנו לא רק להפחית את המניות המדוללות ב-10%, אלא גם להוריד את המינוף שלנו לרמה בריאה מאוד של EBITDA מתואם פי 1".
מר Gonçalves המשיך: "התוצאות לרבעון הרביעי של 2021 מראות שגישה מסודרת לשרשרת האספקה ​​היא קריטית עבורנו.ברבעון השלישי של השנה שעברה הבנו שלקוחותינו בתעשיית הרכב לא יוכלו לפתור את שרשרת האספקה ​​שלהם ברבעון הרביעי.הביקוש בענף זה יהיה חלש ויעלה על הביקוש הצפוי למרכזי שירות ברבעון הרביעי, ולכן החלטנו לא לרדוף אחרי ביקוש חלש יותר, אלא האיץ את התחזוקה בכמה מפעולות הפלדה והגימור שלנו.לפעולות הייתה השפעה לטווח קצר על עלויות היחידה שלנו ברבעון הרביעי, אך אמורות לשפר את התוצאות שלנו ב-2022".
מר גונקאלבס הוסיף: "קליבלנד-קליפס בכללותה היא ספקית הפלדה הגדולה ביותר לתעשיית הרכב בארה"ב.עם השימוש הנרחב ב-HBI בתנורי פיצוץ והשימוש הנרחב בגרוטאות ב-BOF, אנו יכולים כעת להפחית את ייצור ברזל חזיר, להפחית קולה ולהפחית את פליטת CO2.לאמות מידה בינלאומיות חדשות לחברות פלדה בדומה לפורטפוליו המוצרים שלנו כאשר לקוחות הרכב שלנו משווים את ביצועי הפליטות שלנו לחברות גדולות אחרות ביפן, קוריאה, צרפת, אוסטריה, גרמניה, בלגיה ומדינות אחרות זה חשוב במיוחד כאשר משווים ספקים פלדה. במילים אחרות, קליבלנד-קליפס מפתחת ספק פלדה פרימיום לתעשיית הרכב באמצעות השינויים התפעוליים שיישמנו בקנה מידה חדש של טכנולוגיה חדשה או השקעה בקנה מידה חדש של CO2".
מר גונקאלבס סיכם: "2022 תהיה עוד שנה משמעותית עבור הרווחיות של קליבלנד-קליפס כאשר הביקוש יתאושש, במיוחד מתעשיית הרכב.אנו מוכרים כעת מחיר קבוע על סמך החוזה שחודש לאחרונה.רוב היקפי החוזים עם מחירי מכירה גבוהים באופן משמעותי, אפילו עם עקומת החוזים העתידיים של הפלדה של היום, אנו מצפים שמחיר הפלדה הממוצע הממומש שלנו לשנת 2022 יהיה גבוה יותר מ-2021. כשאנו מצפים לשנה נהדרת נוספת ב-2022, השקעת ההון שלנו עם ביקוש מוגבל, אנו יכולים כעת ליישם בביטחון פעולות ממוקדות בעלי מניות לפני הציפיות הראשוניות שלנו."
ב-18 בנובמבר 2021, קליבלנד-קליפס השלימה את רכישת FPT.עסקי FPT שייכים לחטיבת הפלדה של החברה.תוצאות ייצור הפלדה המפורטות כוללות תוצאות תפעוליות של FPT לתקופה 18 בנובמבר 2021 עד 31 בדצמבר 2021 בלבד.
ייצור הפלדה נטו לשנה כולה של 2021 היה 15.9 Mt, כולל 32% מצופה, 31% בגלגול חם, 18% בגלגול קר, 6% פלטה כבדה, 4% נירוסטה ומוצרי חשמל, ו-9% מוצרים אחרים, כולל לוחות ומסילות.ייצור הפלדה נטו ברבעון הרביעי של 2021 היה 3.4 מיליון טון, כולל 34% מצופה, 29% בגלגול חם, 17% בגלגול קר, 7% לוח עבה, 5% נירוסטה ומוצרי חשמל, ו-8% מוצרים אחרים, כולל לוחות.ומסילות.
הכנסות ייצור הפלדה לשנת 2021 עמדו על 19.9 מיליארד דולר, מתוכם כ-7.7 מיליארד דולר, או 38% מהמכירות בשוק המפיצים ובתי הזיקוק;5.4 מיליארד דולר, או 27% מהמכירות, בשווקי התשתיות והייצור;4.7 מיליארד דולר, או 24% מהמכירות לשוק הרכב ו-2.1 מיליארד דולר, או 11% מהמכירות, ליצרני פלדה.הכנסות ייצור הפלדה ברבעון הרביעי של 2021 עמדו על 5.2 מיליארד דולר, מתוכם כ-2.0 מיליארד דולר, או 38% מהמכירות בשווקי המפיצים והמעבדים;1.5 מיליארד דולר, או 29% מהמכירות, בשווקי התשתיות והייצור;1.1 מיליארד דולר או 22% מהמכירות.מכירות לשוק הרכב: 552 מיליון דולר, או 11% ממכירות מפעלי הפלדה.
עלות ייצור הפלדה לשנת 2021 הייתה 15.4 מיליארד דולר, כולל 855 מיליון דולר של פחת, בלאי והפחתות של 161 מיליון דולר עלויות מלאי. EBITDA מתואם של מגזר ייצור פלדה לשנה כולה של 5.4 מיליארד דולר כלל הוצאות SG&A של 232 מיליון דולר. EBITDA מתואם של מגזר ייצור פלדה לשנה כולה של 5.4 מיליארד דולר כלל הוצאות SG&A של 232 מיליון דולר.מגזר ייצור הפלדה לכל השנה.EBITDA מתואם של 5.4 מיליארד דולר כולל 232 מיליון דולר בהוצאות הנהלה וכלליות.全年炼钢部门调整后的EBITDA 为54 亿美元，其中包括2.32 亿美元的SG&A 费用。全年炼钢部门调整后的EBITDA 为54 亿美元，其中包括2.32 亿美元的SG&A 费用。 Скорректированный показатель EBITDA сталелитейного сегмента за весь год составил 5.4 млрд долларов, влклюноSG ה-EBITDA המתואם למגזר הפלדה לשנה כולה היה 5.4 מיליארד דולר, כולל 232 מיליון דולר מ-SG&A.עלות המכירות של ייצור הפלדה ברבעון הרביעי של 2021 עמדה על 3.9 מיליארד דולר, כולל 222 מיליון דולר של פחת, בלאי והפחתות של 32 מיליון דולר מעלויות מלאי. EBITDA מתואם ברבעון הרביעי של 2021 של מגזר ייצור פלדה של 1.5 מיליארד דולר כלל 52 מיליון דולר של הוצאות SG&A. EBITDA מתואם ברבעון הרביעי של 2021 של מגזר ייצור פלדה של 1.5 מיליארד דולר כלל 52 מיליון דולר של הוצאות SG&A.מגזר הפלדה ברבעון הרביעי של 2021 EBITDA מתואם של 1.5 מיליארד דולר כולל 52 מיליון דולר בהוצאות הנהלה וכלליות. 2021 年第四季度炼钢部门调整后的EBITDA 为15 亿美元，其中包括5200 万美元的SG&A的SG 2021 年第四季度炼钢部门调整后的EBITDA 为15 亿美元，其中包括5200 万美元的SG&A的SGה-EBITDA המתואם למגזר הפלדה ברבעון הרביעי של 2021 עמד על 1.5 מיליארד דולר, כולל 52 מיליון דולר בהוצאות הנהלה וכלליות.
תוצאות הרבעון הרביעי של 2021 לעסקים אחרים, במיוחד כלי עבודה והחתמה, הושפעו לרעה מהתאמות המלאי והטורנדו של דצמבר 2021 שפגע במפעל באולינג גרין, קנטקי.
נכון ל-8 בפברואר 2022, סך הנזילות של החברה היה כ-2.6 מיליארד דולר, כולל כ-100 מיליון דולר במזומן וכ-2.5 מיליארד דולר במסגרת אשראי ABL.
בהתבסס על חידוש מוצלח של הסכם המכירה והרכישה במחיר קבוע הרלוונטי, ובהתבסס על עקום החוזים העתידיים הנוכחי לשנת 2022, המניח מחיר ממוצע של מדד HRC של 925 דולר לטון נטו עד סוף השנה, החברה צופה שמחיר המכירה הממוצע ב-2022 יושג.כ-1225 דולר לטון נטו.
זאת בהשוואה למחיר המכירה הממוצע של החברה של 1,187 דולר לטונה נטו בשנת 2021, כאשר מדד HRC עומד בממוצע על כ-1,600 דולר לטונה נטו.
Cleveland-Cliffs Inc. תארח ועידה טלפונית ב-11 בפברואר 2022 בשעה 10:00 ET.השיחה תועבר בשידור חי ותתארח באתר האינטרנט של הצוקים: www.clevelandcliffs.com.
קליבלנד-קליפס היא יצרנית הפלדה השטוחה הגדולה ביותר בצפון אמריקה.חברת Cliffs, שנוסדה בשנת 1847, היא מפעילת המכרה והיצרנית הגדולה ביותר של כדורי עפרות ברזל בצפון אמריקה.החברה משולבת אנכית מחומרי גלם, צמצום ישיר וגרוטאות לייצור פלדה ראשוני ובהמשך גימור, הטבעה, כלי עבודה וצינורות.אנחנו ספק הפלדה הגדול ביותר לתעשיית הרכב בצפון אמריקה ומשרתים שווקים רבים אחרים עם מגוון רחב של מוצרי פלדה שטוחה שלנו.לקליבלנד-קליפס, שבסיסה בקליבלנד, אוהיו, יש כ-26,000 עובדים שבסיסם בארה"ב ובקנדה.
הודעה לעיתונות זו מכילה הצהרות שהן "הצהרות צופות פני עתיד" במשמעות חוקי ניירות הערך הפדרליים.כל ההצהרות מלבד עובדות היסטוריות, לרבות, אך לא רק, הצהרות לגבי הציפיות, ההערכות והתחזיות הנוכחיות שלנו לגבי התעשייה או העסק שלנו, הן הצהרות צופות פני עתיד.אנו מזהירים משקיעים כי כל הצהרות צופות פני עתיד נתונות לסיכונים ואי ודאויות שעלולים לגרום לתוצאות בפועל ולמגמות עתידיות להיות שונות מהותית מאלה המובעות או משתמעות מהצהרות צופות פני עתיד כאלה.משקיעים מוזהרים שלא להסתמך יותר מדי על הצהרות צופות פני עתיד.הסיכונים ואי הוודאות שעלולים לגרום לתוצאות בפועל להיות שונות מאלו המתוארות בהצהרות צופות פני עתיד הם כדלקמן: שיבושים תפעוליים הקשורים למגיפת COVID-19 המתמשכת, לרבות האפשרות שחלק ניכר מהעובדים או הקבלנים שלנו נמצאים באתר.תחלואה או חוסר יכולת לבצע את תפקידי העבודה היומיומיים שלהם;תנודתיות מתמשכת במחירי השוק של פלדה, עפרות ברזל וגרוטאות מתכת, המשפיעות במישרין או בעקיפין על מחירי המוצרים שאנו מוכרים ללקוחות;אי ודאות תחרותית גבוהה תעשיית פלדה מחזורית והתפיסה שלנו לגבי השפעת תעשיית הרכב על פלדה בהתאם לביקוש, תעשיית הרכב רואה מגמה של ירידה במשקל ושיבושים בשרשרת האספקה ​​כגון מחסור במוליכים למחצה, מה שעלול להוביל לצריכת פלדה נמוכה יותר;חולשות וחוסר ודאות פוטנציאליים בסביבה הכלכלית העולמית, קיבולת יתר עולמית של פלדה, עודף עפרות ברזל או אבן, יבוא נרחב של פלדה וירידה בביקוש בשוק, לרבות עקב מגיפת COVID-19 הממושכת;עקב מגיפת COVID-19 המתמשכת או גורמים אחרים, אחד או יותר מלקוחות המפתח שלנו (כולל לקוחות בקרב ספקים או קבלנים) חווה קשיים כלכליים חמורים, פשיטת רגל, סגירות זמניות או קבועות, או בעיות תפעוליות, שעלולות לגרום לביקוש מופחת למוצרים שלנו, מה שמקשה על גביית חשבונות חייבים על ידי הספק ו/או הספק למלא את התחייבויותיו בכוח. או אחרת;עם ממשלת ארה"ב בקשר לחוק הרחבת המסחר משנת 1962 (כפי שתוקן בחוק המסחר משנת 1974), הסכמי ארה"ב-מקסיקו-קנדה ו/או הסכמי סחר אחרים, תעריפים, אמנות או מדיניות בהתאם לסעיף 232;הסיכונים הכרוכים בפעולות שננקטו בהתאם לסעיף 11;וחוסר הוודאות בהשגה ובאכיפה של מכסים אנטי-דמפיים ונגדיים אפקטיביים כדי לקזז את ההשפעות המזיקות של יבוא סחר לא הוגן.;ההשפעה של תקנות ממשלתיות קיימות ומתפתחות, לרבות אלה הקשורות לשינויי אקלים ותקנות סביבתיות פוטנציאליות הקשורות לפליטת פחמן, כמו גם עלויות והתחייבויות נלוות, לרבות אי השגת או עמידה בהיתרים תפעוליים וסביבתיים נחוצים, אישורים, שינויים או היתרים אחרים., או מכל יישום של שיפורים כדי לעמוד בשינויים רגולטוריים (כולל דרישות פוטנציאליות של ערבות פיננסית) הקשורים לסוכנויות ולעלויות ממשלתיות או רגולטוריות;ההשפעה הפוטנציאלית של פעילותנו על הסביבה או חשיפה לחומרים מסוכנים;היכולת שלנו לשמור על נזילות נאותה, רמת החוב שלנו וזמינות ההון עשויות להגביל את יכולתנו להבטיח הון חוזר, הוצאות הון מתוכננות, רכישות ויעדים תאגידיים כלליים אחרים או הצרכים השוטפים של העסק שלנו לגמישות פיננסית ותזרימי מזומנים הנדרשים למימון;היכולת שלנו להפחית במלואה את החובות שלנו או להחזיר אותו לבעלי המניות בתוך תקופת ההון הצפויה כעת;שינויים שליליים בדירוגי אשראי, שערי ריבית, שערי חליפין חוץ וחוקי מס;ליטיגציה, תביעות הקשורות לסכסוכים מסחריים ומסחריים, עניינים סביבתיים, חקירות ממשלתיות, תביעות פגיעה בעבודה או פציעה, נזקי רכוש, ענייני עבודה ותעסוקה או ליטיגציה הקשורה לרכוש, תוצאות של בוררות או הליכים ממשלתיים, ועלויות הנובעות בתקשורת עם תפעול ועניינים אחרים;שיבושים בשרשרת האספקה ​​או שינויים בעלות או באיכות האנרגיה, לרבות חשמל., גז טבעי וסולר או חומרי גלם וחומרי גלם קריטיים, לרבות עפרות ברזל, גזים תעשייתיים, אלקטרודות גרפיט, גרוטאות מתכת, כרום, אבץ, קוק ופחם מתכות;בעיות או כשלים הקשורים לספקים המספקים מוצרים ללקוחותינו, העברת חומרי ייצור או מוצרים בין המתקנים שלנו, או אספקת חומרי גלם אלינו;אסונות טבעיים או מעשה ידי אדם, מזג אוויר קשה, תנאים גיאולוגיים בלתי צפויים, תקלות ציוד קריטיות, התפרצויות מחלות זיהומיות, הפרות מזנב ואירועים בלתי צפויים אחרים;הפרה או כשל של מערכות טכנולוגיית המידע שלנו (כולל אלה הקשורות לאבטחת סייבר);התחייבויות והוצאות הקשורות לכל החלטה עסקית לסגור מתקן תפעולי או מכרה שעלולות להשפיע לרעה על הערך בספרים של נכס הבסיס ולגרור חיובים לירידת ערך או מחויבויות סגירה והבראה, כמו גם אי הוודאות הקשורה לחידוש הפעילות של כל מתקנים או מכרות שפעלו בעבר בטרם עת;היכולת שלנו לממש את הסינרגיות וההטבות הצפויות מרכישות אחרונות ולשלב בהצלחה עסקים שנרכשו בפעילות הקיימת שלנו, לרבות אי הוודאות הקשורות לשמירה על קשרים עם לקוחות, ספקים ועובדים, החשיפה שלנו להתחייבויות ידועות ולא ידועות הקשורות לרכישות, רמת הביטוח העצמי שלנו והיכולת שלנו להשיג ביטוח חבות נאות של צד שלישי לכיסוי הולם של אירועי סיכון פוטנציאליים פוטנציאליים;שמירה על רישיון חברתי להתמודד עם הדאגות של מחזיקי העניין שלנו, לרבות השפעת הפעילות שלנו על קהילות מקומיות, השפעת המוניטין של פעילות בתעשיות עתירות פחמן המייצרות פליטת גזי חממה, והיכולת שלנו לפתח רישומי תפעול ובטיחות ברי קיימא;אנו מזהים ומשפרים בהצלחה כל הון אסטרטגי;היכולת להשקיע או לפתח פרויקטים, להשיג ביצועים או רמות מתוכננות בצורה חסכונית, לגוון את סל המוצרים שלנו ולהוסיף לקוחות חדשים;הפחתה ברזרבות המינרלים הכלכליות בפועל שלנו או בהערכות נוכחיות של עתודות המינרלים, כמו גם כל פגמים בבעלות או כל אובדן של נכסי כרייה, כל חכירה, רישיונות, הקלות או זכויות בעלות אחרות;זמינות של עובדים למילוי תפקידים קריטיים ומחסור פוטנציאלי בכוח אדם כתוצאה ממגיפת COVID-19 המתמשכת, כמו גם היכולת שלנו למשוך, לגייס, לפתח ולשמור על יכולות מפתח של אנשים היכולת שלנו לשמור על יחסי תעשייתיים משביעי רצון עם איגודי עובדים ועובדים תרומות בלתי צפויות או גבוהות יותר, עלויות התחייבות לא מובטחות הקשורות לפנסיה ולחובות ה-OPEB להגדיל את הערך בנכסי התוכנית או בהתחייבויות הנדרשות בנכסים;הסכום והעיתוי של פדיון המניות הרגילות שלנו;הבקרה הפנימית שלנו על דיווח כספי עשויה להיות לקויה מהותית או לקויה מהותית.
לגורמים נוספים המשפיעים על צוקים, ראה חלק א' - פריט 1א'.הדוח השנתי שלנו טופס 10-K לשנה שהסתיימה ב-31 בדצמבר 2020, דוחות רבעונים של טופס 10-Q לרבעונים שהסתיימו ב-31 במרץ 2021, ב-30 ביוני 2021 וב-30 בספטמבר 2021 נציבות ניירות ערך ובורסות ארה"ב.
בנוסף לדוחות הכספיים המאוחדים של US GAAP, החברה מציגה גם EBITDA ו-EBITDA מתוקן על בסיס מאוחד.EBITDA ו-EBITDA מותאם הם מדדים פיננסיים שאינם GAAP המשמשים את ההנהלה בהערכת הביצועים התפעוליים.אין להציג מדדים אלה בנפרד ממידע פיננסי שהוכן והוצג בהתאם ל-US GAAP, במקום או במקום.הצגת מדדים אלו עשויה להיות שונה ממדדים פיננסיים שאינם לפי GAAP המשמשים חברות אחרות.הטבלה להלן מיישרת את המדדים המאוחדים הללו למדדים המקבילים ביותר לפי GAAP.
נתוני שוק זכויות יוצרים © 2022 QuoteMedia.אלא אם צוין אחרת, הנתונים מתעכבים ב-15 דקות (ראה זמן עיכוב עבור כל ההחלפות).RT=זמן אמת, EOD=סוף היום, PD=היום הקודם.נתוני שוק מסופקים על ידי QuoteMedia.תנאי הפעלה.