קליבלנד – (BUSINESS WIRE) – חברת קליבלנד-קליפס בע"מ (NYSE:CLF) פרסמה היום את תוצאותיה לשנה המלאה ולרבעון הרביעי שהסתיימו ב-31 בדצמבר 2021.
ההכנסות המאוחדות לשנת 2021 כולה הסתכמו ב-20.4 מיליארד דולר, לעומת 5.3 מיליארד דולר בשנה הקודמת.
במשך כל שנת 2021, הרווח הנקי של החברה היה 3.0 מיליארד דולר, או 5.36 דולר למניה מדוללת. זאת בהשוואה להפסד נקי של 81 מיליון דולר, או 0.32 דולר למניה מדוללת, בשנת 2020.
ההכנסות המאוחדות ברבעון הרביעי של 2021 הסתכמו ב-5.3 מיליארד דולר, עלייה לעומת 2.3 מיליארד דולר ברבעון הרביעי אשתקד.
ברבעון הרביעי של 2021, החברה רשמה רווח נקי של 899 מיליון דולר, או 1.69 דולר למניה מדוללת. זה כולל עלויות של 47 מיליון דולר, או 0.09 דולר למניה מדוללת, הקשורות לחידוש מלאי והפחתת עלויות הקשורות לרכישה. לשם השוואה, הרווח הנקי לרבעון הרביעי של 2020 היה 74 מיליון דולר, או 0.14 דולר למניה מדוללת, כולל עלויות הקשורות לרכישה ופחת של מלאי שנצבר בסך 44 מיליון דולר, או 0.14 דולר למניה מדוללת, השווה ל-0.10 דולר.
ה-EBITDA המתואם ברבעון הרביעי של 2021 היה 1.5 מיליארד דולר, בהשוואה ל-286 מיליון דולר ברבעון הרביעי של 2020.
מתוך המזומנים שהתקבלו ברבעון הרביעי של 2021, החברה תשתמש ב-761 מיליון דולר לרכישת Ferrous Processing and Trading ("FPT"). החברה השתמשה ביתרת המזומנים שהתקבלו במהלך הרבעון כדי לפרוע את הקרן בסך כ-150 מיליון דולר.
כמו כן, ברבעון הרביעי של 2021, התחייבויות הפנסיה וההתחייבויות שאינן נכסים של OPEB ירדו בכמיליארד דולר, מ-3.9 מיליארד דולר ל-2.9 מיליארד דולר, בעיקר עקב רווחים אקטואריים ותשואות חזקות על נכסים. הפחתת החוב (נטו נכסים) עבור שנת 2021 כולה היא כ-1.3 מיליארד דולר, כולל תרומות להון העצמי של התאגידים.
דירקטוריון קליפס אישר תוכנית רכישה חוזרת של מניות חדשה לרכישה חוזרת של מניות רגילות. במסגרת תוכנית רכישת המניות החוזרת, לחברה תהיה גמישות לרכוש מניות בשווי של עד מיליארד דולר באמצעות רכישות בשוק הציבורי או עסקאות פרטיות. החברה אינה מחויבת לבצע רכישות כלשהן והתוכנית עשויה להיות מושעית או סגורה בכל עת. התוכנית נכנסת לתוקף היום ללא תאריך תפוגה ספציפי.
לורנסו גונסלבס, יו"ר, נשיא ומנכ"ל Cliffs, אמר: "במהלך השנתיים האחרונות השלמנו את הבנייה והתפעול של מפעל הדגל שלנו, מפעל חיזור ישיר ומתקדם, וגם רכשנו ושילמנו עבור שני מתקני ייצור פלדה גדולים, חברות וחברת מיחזור גדולה לגרוטאות מתכת. תוצאות 2021 שלנו מדגימות בבירור עד כמה חזקה הפכה קליבלנד-קליפס, עם הכנסות של יותר מפי עשרה מ-2 מיליארד דולר בשנת 2019 ליותר מ-20 מיליארד דולר בשנת 2021, 5.3 מיליארד דולר ורווח נקי של 3.0 מיליארד דולר בשנה שעברה. תזרים המזומנים החזק שלנו אפשר לנו לא רק להפחית את המניות המדוללות שלנו ב-10%, אלא גם להוריד את המינוף שלנו לרמה בריאה מאוד של EBITDA מותאם פי 1."
מר גונסלבס המשיך: "התוצאות לרבעון הרביעי של 2021 מראות שגישה מסודרת לשרשראות אספקה ​​היא קריטית עבורנו. ברבעון השלישי של השנה שעברה הבנו שלקוחותינו בתעשיית הרכב לא יוכלו לפתור את שרשראות האספקה ​​שלהם ברבעון הרביעי. הביקוש בתעשייה זו יהיה חלש ויעלה על הביקוש הצפוי למרכזי שירות ברבעון הרביעי, לכן החלטנו לא לרדוף אחר ביקוש חלש יותר, אלא במקום זאת להאיץ את התחזוקה בכמה מפעילות הפלדה והגימור שלנו. לפעולות הייתה השפעה לטווח קצר על עלויות היחידה שלנו ברבעון הרביעי, אך הן צפויות לשפר את התוצאות שלנו בשנת 2022."
מר גונקלבס הוסיף: "קליבלנד-קליפס בכללותה היא ספקית הפלדה הגדולה ביותר לתעשיית הרכב האמריקאית. עם השימוש הנרחב ב-HBI בכבשני התכה והשימוש הנרחב בגרוטאות בכבשנים גבוהים, אנו יכולים כעת להפחית את ייצור הברזל החזירי, להפחית קוק ולהפחית את פליטות ה-CO2. אנו מגיעים לסטנדרטים בינלאומיים חדשים עבור חברות פלדה בדומה לתיק המוצרים שלנו. כאשר לקוחות הרכב שלנו משווים את ביצועי הפליטות שלנו לחברות גדולות אחרות ביפן, קוריאה, צרפת, אוסטריה, גרמניה, בלגיה ומדינות אחרות, זה חשוב במיוחד בעת השוואת ספקי פלדה. במילים אחרות, קליבלנד-קליפס מפתחת ספקית פלדה פרימיום לתעשיית הרכב באמצעות השינויים התפעוליים שיישמנו, מבלי להסתמך על טכנולוגיה פורצת דרך או השקעות בקנה מידה גדול כדי לקבוע סטנדרטים חדשים לפליטת CO2."
מר גונקלבס סיכם: "2022 תהיה שנה משמעותית נוספת לרווחיות של קליבלנד-קליפס, ככל שהביקוש יתאושש, במיוחד מתעשיית הרכב. אנו מוכרים כעת מחיר קבוע המבוסס על החוזה שחודש לאחרונה. רוב נפחי החוזים עם מחירי מכירה גבוהים משמעותית, אפילו עם עקומת החוזים העתידיים של פלדה של היום, אנו צופים שמחיר הפלדה הממוצע שלנו למימוש בשנת 2022 יהיה גבוה יותר משנת 2021. כשאנו מצפים לשנה נהדרת נוספת בשנת 2022, השקעות ההון שלנו עם ביקוש מוגבל, אנו יכולים כעת ליישם בביטחון פעולות ממוקדות בעלי מניות לפני הציפיות הראשוניות שלנו."
ב-18 בנובמבר 2021, Cleveland-Cliffs השלימה את רכישת FPT. עסקי FPT שייכים לחטיבת הפלדה של החברה. תוצאות ייצור הפלדה המפורטות כוללות את תוצאות התפעול של FPT לתקופה שבין 18 בנובמבר 2021 ל-31 בדצמבר 2021 בלבד.
ייצור הפלדה נטו לשנת 2021 כולה היה 15.9 מיליון טון, כולל 32% מצופה, 31% מגולגל חם, 18% מגולגל קר, 6% פלטות כבדות, 4% פלדת אל-חלד ומוצרים חשמליים, ו-9% מוצרים אחרים, כולל פלטות ומסילות. ייצור הפלדה נטו ברבעון הרביעי של 2021 היה 3.4 מיליון טון, כולל 34% מצופה, 29% מגולגל חם, 17% מגולגל קר, 7% פלטות עבות, 5% פלדת אל-חלד ומוצרים חשמליים, ו-8% מוצרים אחרים, כולל לוחות ומסילות.
הכנסות ייצור הפלדה לשנת 2021 הסתכמו ב-19.9 מיליארד דולר, מתוכם כ-7.7 מיליארד דולר, או 38% מהמכירות בשוק המפיצים ובתי הזיקוק; 5.4 מיליארד דולר, או 27% מהמכירות, בשווקי התשתיות והייצור; 4.7 מיליארד דולר, או 24% מהמכירות, לשוק הרכב ו-2.1 מיליארד דולר, או 11% מהמכירות, ליצרני פלדה. הכנסות ייצור הפלדה ברבעון הרביעי של 2021 הסתכמו ב-5.2 מיליארד דולר, מתוכם כ-2.0 מיליארד דולר, או 38% מהמכירות בשווקי המפיצים והמעבדים; 1.5 מיליארד דולר, או 29% מהמכירות, בשווקי התשתיות והייצור; 1.1 מיליארד דולר, או 22% מהמכירות. מכירות בשוק הרכב: 552 מיליון דולר, או 11% מהמכירות במפעלי הפלדה.
עלות ייצור הפלדה לשנת 2021 הייתה 15.4 מיליארד דולר, כולל 855 מיליון דולר של פחת, בלאי והפחתות של 161 מיליון דולר של עלויות מלאי. ה-EBITDA המתואם של מגזר ייצור הפלדה לשנה מלאה של 5.4 מיליארד דולר כלל הוצאות מכירה וכלליות של 232 מיליון דולר. ה-EBITDA המתואם של מגזר ייצור הפלדה לשנה מלאה של 5.4 מיליארד דולר כלל הוצאות מכירה וכלליות של 232 מיליון דולר.פלח ייצור הפלדה לשנה כולה. EBITDA מותאם של 5.4 מיליארד דולר כולל 232 מיליון דולר בהוצאות כלליות ומנהליות.全年炼钢部门调整后的EBITDA 为54 亿美元，其中包括2.32 亿美元的SG&A 费用。全年炼钢部门调整后的EBITDA 为54 亿美元，其中包括2.32 亿美元的SG&A 费用。 Скорректированный показатель EBITDA сталелитейного сегмента за весь год составил 5.4 млрд долларов, влкллюно весь год составил SG&A. ה-EBITDA המתואם עבור מגזר הפלדה לשנה כולה היה 5.4 מיליארד דולר, כולל 232 מיליון דולר מהוצאות מכירה וכלליות.עלות המכירות של ייצור הפלדה ברבעון הרביעי של 2021 הייתה 3.9 מיליארד דולר, כולל 222 מיליון דולר של פחת, בלאי והפחתות של 32 מיליון דולר של עלויות מלאי. ה-EBITDA המתואם של מגזר ייצור הפלדה ברבעון הרביעי של 2021 בסך 1.5 מיליארד דולר כלל הוצאות מכירה וכלליות בסך 52 מיליון דולר. ה-EBITDA המתואם של מגזר ייצור הפלדה ברבעון הרביעי של 2021 בסך 1.5 מיליארד דולר כלל הוצאות מכירה וכלליות בסך 52 מיליון דולר.רווח תפעולי (EBITDA) מותאם של מגזר הפלדה ברבעון הרביעי של 2021 בסך 1.5 מיליארד דולר כולל הוצאות כלליות ומנהליות בסך 52 מיליון דולר. 2021 年第四季度炼钢部门调整后的EBITDA 为15 亿美元，其中包括5200 万美元的SG&A的SG 2021 年第四季度炼钢部门调整后的EBITDA 为15 亿美元，其中包括5200 万美元的SG&A的SGה-EBITDA המתואם עבור מגזר הפלדה ברבעון הרביעי של 2021 היה 1.5 מיליארד דולר, כולל 52 מיליון דולר בהוצאות כלליות ומנהליות.
תוצאות הרבעון הרביעי של 2021 עבור עסקים אחרים, ובמיוחד כלי עבודה והטבעה, הושפעו לרעה מהתאמות מלאי ומהטורנדו בדצמבר 2021 שפגע במפעל בבולינג גרין, קנטקי.
נכון ל-8 בפברואר 2022, סך הנזילות של החברה היה כ-2.6 מיליארד דולר, כולל כ-100 מיליון דולר במזומן וכ-2.5 מיליארד דולר במסגרת אשראי של ABL.
בהתבסס על חידוש מוצלח של הסכם המכירה והרכישה הרלוונטי במחיר קבוע, ובהתבסס על עקומת החוזים העתידיים הנוכחית לשנת 2022, המניחה מחיר מדד HRC ממוצע של 925 דולר לטון נטו עד סוף השנה, החברה צופה כי מחיר המכירה הממוצע בשנת 2022 יושג. כ-1225 דולר לטון נטו.
זאת בהשוואה למחיר המכירה הממוצע של החברה שעמד על 1,187 דולר לטון נטו בשנת 2021, כאשר מדד HRC עומד בממוצע על כ-1,600 דולר לטון נטו.
חברת Cleveland-Cliffs Inc. תארח ועידה טלפונית ב-11 בפברואר 2022 בשעה 10:00 בבוקר שעון מזרח ארה"ב. השיחה תשודר בשידור חי ותוצג באתר האינטרנט של Cliffs: www.clevelandcliffs.com.
קליבלנד-קליפס היא יצרנית הפלדה השטוחה הגדולה ביותר בצפון אמריקה. חברת קליפס, שנוסדה בשנת 1847, היא מפעילת המכרה והיצרן הגדול ביותר של כדורי עפרת ברזל בצפון אמריקה. החברה משולבת אנכית, החל מחומרי גלם, דרך ייצור ישיר וגרוטאות, ועד לייצור פלדה ראשונית וגימור, הטבעה, כלי עבודה וצינורות לאחר מכן. אנו ספקית הפלדה הגדולה ביותר לתעשיית הרכב בצפון אמריקה ומשרתת שווקים רבים אחרים עם מגוון רחב של מוצרי פלדה שטוחה. קליבלנד-קליפס, שבסיסה בקליבלנד, אוהיו, מעסיקה כ-26,000 עובדים בארה"ב ובקנדה.
הודעה לעיתונות זו מכילה הצהרות שהן "הצהרות צופות פני עתיד" כמשמעותן בחוקי ניירות הערך הפדרליים. כל ההצהרות שאינן עובדות היסטוריות, לרבות, אך לא רק, הצהרות אודות הציפיות, ההערכות והתחזיות הנוכחיות שלנו בנוגע לתעשייה או לעסק שלנו, הן הצהרות צופות פני עתיד. אנו מזהירים את המשקיעים כי כל הצהרה צופה פני עתיד כפופה לסיכונים ואי ודאויות שעלולים לגרום לתוצאות בפועל ולמגמות עתידיות להיות שונות באופן מהותי מאלה המובעות או משתמעות מהצהרות צופות פני עתיד כאמור. משקיעים מוזהרים שלא להסתמך יותר מדי על הצהרות צופות פני עתיד. סיכונים ואי ודאויות שעלולים לגרום לתוצאות בפועל להיות שונות מאלה המתוארות בהצהרות צופות פני עתיד הן כדלקמן: שיבושים תפעוליים הקשורים למגפת הקורונה המתמשכת, לרבות האפשרות של תחלואה או חוסר יכולת לבצע את תפקידי עבודתם היומיומיים; תנודתיות מתמשכת במחירי השוק של פלדה, עפרות ברזל וגרוטאות מתכת, המשפיעות באופן ישיר או עקיף על מחירי המוצרים שאנו מוכרים ללקוחות; אי ודאות תחרותית גבוהה בתעשיית הפלדה המחזורית ותפיסתנו את השפעת תעשיית הרכב על הפלדה בהתאם לביקוש, תעשיית הרכב רואה מגמה של ירידה במשקל ושיבושים בשרשרת האספקה ​​כגון מחסור במוליכים למחצה, מה שעלול להוביל לצריכת פלדה נמוכה יותר; חולשות ואי ודאות פוטנציאליות בסביבה הכלכלית העולמית, עודף כושר ייצור פלדה עולמי, עודף עפרות ברזל או אבן, יבוא פלדה נרחב וירידה בביקוש בשוק, לרבות עקב מגפת הקורונה הממושכת; עקב מגפת הקורונה המתמשכת או סיבות אחרות, אחד או יותר מלקוחותינו המרכזיים (כולל לקוחות בקרב ספקים או קבלנים) חווים קשיים כלכליים חמורים, פשיטת רגל, סגירות זמניות או קבועות או בעיות תפעוליות, מה שעלול לגרום לירידה בביקוש למוצרינו, מה שיסבך את גביית חשבונות חייבים ו/או תביעות מצד הספק בגין אי מילוי התחייבויותיו החוזיות כלפינו עקב כוח עליון או מכל סיבה אחרת; עם ממשלת ארה"ב בקשר לחוק הרחבת המסחר משנת 1962 (כפי שתוקן על ידי חוק המסחר משנת 1974), הסכמי ארה"ב-מקסיקו-קנדה ו/או הסכמי סחר, מכסים, אמנות או מדיניות אחרים בהתאם לסעיף 232; הסיכונים הכרוכים בפעולות שננקטו בהתאם לסעיף 11; וחוסר הוודאות בנוגע להשגה ואכיפת מכסי היצף ומכסים מתאזנים אפקטיביים לקיזוז ההשפעות המזיקות של יבוא סחר לא הוגן.; ההשפעה של תקנות ממשלתיות קיימות ומתפתחות, כולל אלו הקשורות לשינויי אקלים ותקנות סביבתיות פוטנציאליות הקשורות לפליטות פחמן, כמו גם עלויות והתחייבויות נלוות, לרבות אי השגה או עמידה בהיתרים, אישורים, שינויים או היתרים אחרים תפעוליים וסביבתיים נחוצים, או מכל יישום של שיפורים כדי לעמוד בשינויים רגולטוריים (כולל דרישות ערבות פיננסית פוטנציאליות) הקשורים לסוכנויות ממשלתיות או רגולטוריות ועלויות; ההשפעה הפוטנציאלית של פעילותנו על הסביבה או חשיפה לחומרים מסוכנים; יכולתנו לשמור על נזילות נאותה, רמת החוב שלנו וזמינות ההון עשויים להגביל את יכולתנו להבטיח הון חוזר, הוצאות הון מתוכננות, רכישות ומטרות כלליות אחרות של החברה או את הצרכים המתמשכים של העסק שלנו בגמישות פיננסית ותזרימי מזומנים הנדרשים למימון; יכולתנו להפחית באופן מלא את החוב שלנו או להחזירו לבעלי המניות במסגרת תקופת ההון הצפויה כעת; שינויים שליליים בדירוגי אשראי, ריביות, שערי חליפין וחוקי מס; התדיינות משפטית, תביעות הקשורות לסכסוכים מסחריים ומסחריים, עניינים סביבתיים, חקירות ממשלתיות, תביעות בגין תאונות עבודה או פציעה, נזקי רכוש, ענייני עבודה ותעסוקה או התדיינות משפטית הקשורה לרכוש, תוצאות בוררות או הליכים ממשלתיים, ועלויות הנובעות מתקשורת עם התפעול ועניינים אחרים; שיבושים בשרשרת האספקה ​​או שינויים בעלות או באיכות האנרגיה, כולל חשמל, גז טבעי וסולר או חומרי גלם קריטיים, כולל עפרת ברזל, גזים תעשייתיים, אלקטרודות גרפיט, גרוטאות מתכת, כרום, אבץ, קוק ופחם מתכות; בעיות או כשלים הקשורים לספקים המספקים מוצרים ללקוחותינו, העברת חומרי ייצור או מוצרים בין מתקנינו, או אספקת חומרי גלם אלינו; אסונות טבע או אסונות מעשה ידי אדם, מזג אוויר קשה, תנאים גיאולוגיים בלתי צפויים, כשלים בציוד קריטי, התפרצויות מחלות זיהומיות, פרצות פסולת ואירועים בלתי צפויים אחרים; פרצה או כשל של מערכות טכנולוגיית המידע שלנו (כולל אלו הקשורות לאבטחת סייבר); התחייבויות והוצאות הקשורות לכל החלטה עסקית לסגור מתקן פעיל או מכרה שעלולות להשפיע לרעה על הערך בספרים של הנכס הבסיסי ולגרום להפרעות ירידת ערך או התחייבויות סגירה והתאוששות, כמו גם אי הוודאות הקשורה לחידוש הפעילות של כל מתקן או מכרה פעילים שהיו פעילים בעבר; יכולתנו לממש את הסינרגיות והיתרונות הצפויים מרכישות אחרונות ולשלב בהצלחה עסקים שנרכשו בפעילות הקיימת שלנו, כולל אי ​​הוודאות הקשורה לשמירה על קשרים עם לקוחות, ספקים ועובדים, החשיפה שלנו להתחייבויות ידועות ולא ידועות הקשורות לרכישות, רמת הביטוח העצמי שלנו ויכולתנו להשיג ביטוח אחריות צד ג' הולם כדי לכסות כראוי אירועים שליליים פוטנציאליים וסיכונים עסקיים; שמירה על רישיון חברתי להתמודד עם חששות בעלי העניין שלנו, כולל השפעת פעילותנו על קהילות מקומיות, ההשפעה המוניטין של פעילות בתעשיות עתירות פחמן המייצרות פליטות גזי חממה, ויכולתנו לפתח רשומות תפעוליות ובטיחותיות בני קיימא; אנו מזהים ומשפרים בהצלחה כל הון אסטרטגי; היכולת להשקיע או לפתח פרויקטים, להשיג ביצועים או רמות מתוכננות בצורה חסכונית, לגוון את תיק המוצרים שלנו ולהוסיף לקוחות חדשים; הפחתה בעתודות המינרלים הכלכליות בפועל שלנו או בהערכות עתודות המינרלים הנוכחיות, כמו גם כל פגם בבעלות או כל אובדן של נכסי כרייה, כל חכירות, רישיונות, זיקות או זכויות בעלות אחרות; זמינות של עובדים למילוי תפקידי עבודה קריטיים ומחסור פוטנציאלי בכוח אדם כתוצאה ממגפת הקורונה המתמשכת, כמו גם יכולתנו למשוך, להעסיק, לפתח ולשמר כוח אדם מרכזי; יכולתנו לשמור על יחסי עבודה משביעי רצון עם איגודים מקצועיים ועובדים; תרומות בלתי צפויות או גבוהות יותר, עלויות התחייבויות לא מובטחות הקשורות להתחייבויות פנסיה ו-OPEB עקב שינויים בערך נכסי התוכנית או עלייה בתשלומים הנדרשים; סכום ועיתוי פדיון המניות הרגילות שלנו; הבקרה הפנימית שלנו על דיווח כספי עשויה להיות לקויה באופן מהותי או לקויה באופן מהותי.
לגורמים נוספים המשפיעים על Cliffs, ראו חלק א' - סעיף 1א. הדו"ח השנתי שלנו בטופס 10-K לשנה שהסתיימה ב-31 בדצמבר 2020, הדוחות הרבעוניים בטופס 10-Q לרבעונים שהסתיימו ב-31 במרץ 2021, 30 ביוני 2021 ו-30 בספטמבר 2021, רשות ניירות ערך ובורסות ארה"ב.
בנוסף לדוחות הכספיים המאוחדים לפי כללי חשבונאות מקובלים בארה"ב, החברה מציגה גם EBITDA ו-EBITDA מותאם על בסיס מאוחד. EBITDA ו-EBITDA מותאם הם מדדים פיננסיים שאינם לפי כללי חשבונאות מקובלים (GAAP) המשמשים את ההנהלה להערכת ביצועים תפעוליים. אין להציג מדדים אלה בנפרד ממידע פיננסי שהוכן ומוצג בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים בארה"ב, במקומו או במקום זאת. הצגת מדדים אלה עשויה להיות שונה ממדדים פיננסיים שאינם לפי כללי חשבונאות מקובלים (GAAP) המשמשים חברות אחרות. הטבלה שלהלן מתיישבת עם מדדים מאוחדים אלה למדדי GAAP הדומים ביותר להן.
נתוני שוק זכויות יוצרים © 2022 QuoteMedia. אלא אם כן צוין אחרת, הנתונים מתעכבים ב-15 דקות (ראה זמן עיכוב עבור כל הבורסות). RT=זמן אמת, EOD=סוף היום, PD=יום הקודם. נתוני שוק מסופקים על ידי QuoteMedia. תנאי תפעול.