ՔԼԻՎԼԵՆԴ – (BUSINESS WIRE) – Cleveland-Cliffs Inc. (NYSE:CLF) ընկերությունն այսօր հրապարակել է 2021 թվականի դեկտեմբերի 31-ին ավարտված ամբողջ տարվա և չորրորդ եռամսյակի արդյունքները։
2021 թվականի ամբողջ համախմբված եկամուտը կազմել է 20.4 միլիարդ դոլար, նախորդ տարվա 5.3 միլիարդ դոլարի համեմատ ավելի։
2021 թվականի ամբողջ ընթացքում ընկերության զուտ եկամուտը կազմել է 3.0 միլիարդ դոլար կամ 5.36 դոլար մեկ նոսրացված բաժնետոմսի համար։ Սա համեմատած 2020 թվականի 81 միլիոն դոլարի կամ 0.32 դոլարի զուտ կորստի հետ։
2021 թվականի չորրորդ եռամսյակի համախմբված եկամուտը կազմել է 5.3 միլիարդ դոլար, ինչը նախորդ տարվա չորրորդ եռամսյակի 2.3 միլիարդ դոլարի համեմատ ավելի է։
2021 թվականի չորրորդ եռամսյակում ընկերությունը գրանցել է 899 միլիոն դոլարի կամ 1.69 դոլար մեկ նոսրացված բաժնետոմսի համար։ Սա ներառում է 47 միլիոն դոլարի կամ 0.09 դոլար մեկ նոսրացված բաժնետոմսի համար ծախսերը, որոնք կապված են պաշարների նորացման և ձեռքբերման հետ կապված ծախսերի ամորտիզացիայի հետ։ Համեմատության համար, 2020 թվականի չորրորդ եռամսյակի զուտ եկամուտը կազմել է 74 միլիոն դոլար կամ 0.14 դոլար մեկ նոսրացված բաժնետոմսի համար, ներառյալ ձեռքբերման հետ կապված ծախսերը և կուտակված պաշարների ամորտիզացիան՝ 44 միլիոն դոլար կամ 0.14 դոլար մեկ նոսրացված բաժնետոմսի համար, որը հավասար է 0.10 դոլարի։
2021 թվականի չորրորդ եռամսյակում ճշգրտված EBITDA1-ը կազմել է 1.5 միլիարդ դոլար՝ 2020 թվականի չորրորդ եռամսյակի 286 միլիոն դոլարի համեմատ։
2021 թվականի չորրորդ եռամսյակում ստացված կանխիկից ընկերությունը 761 միլիոն դոլար կօգտագործի Ferrous Processing and Trading («FPT») ընկերությունը ձեռք բերելու համար։ Ընկերությունը եռամսյակում ստացված մնացած կանխիկն օգտագործել է մոտ 150 միլիոն դոլարի հիմնական պարտքը մարելու համար։
Նաև 2021 թվականի չորրորդ եռամսյակում OPEB կենսաթոշակային և ոչ ակտիվային պարտավորությունները նվազել են մոտ 1 միլիարդ դոլարով՝ 3.9 միլիարդ դոլարից հասնելով 2.9 միլիարդ դոլարի, հիմնականում ակտուարական շահույթի և ակտիվների բարձր եկամտաբերության շնորհիվ: Պարտքի կրճատումը (ակտիվներից զուտ) ամբողջ 2021 թվականի համար կազմում է մոտ 1.3 միլիարդ դոլար, ներառյալ կորպորատիվ բաժնետիրական ներդրումները:
«Քլիֆս» ընկերության տնօրենների խորհուրդը հաստատել է բաժնետոմսերի հետգնման նոր ծրագիր՝ շրջանառության մեջ գտնվող սովորական բաժնետոմսերը հետգնելու համար: Բաժնետոմսերի հետգնման ծրագրի շրջանակներում ընկերությունը կունենա ճկունություն՝ մինչև 1 միլիարդ դոլարի բաժնետոմսեր գնելու հանրային շուկայի ձեռքբերումների կամ մասնավոր բանակցությունների միջոցով: Ընկերությունը պարտավոր չէ որևէ գնում կատարել, և ծրագիրը կարող է կասեցվել կամ դադարեցվել ցանկացած պահի: Ծրագիրն ուժի մեջ է մտնում այսօր՝ առանց որևէ կոնկրետ ժամկետի:
Cliffs-ի նախագահ, նախագահ և գործադիր տնօրեն Լուրենսո Գոնսալվեսն ասել է. «Վերջին երկու տարիների ընթացքում մենք ավարտել ենք մեր առաջատար, ժամանակակից ուղղակի կրճատման գործարանի կառուցումն ու շահագործումը, ինչպես նաև ձեռք ենք բերել և վճարել պողպատի արտադրության երկու խոշոր օբյեկտների, ինչպես նաև մետաղի ջարդոնի վերամշակման խոշոր ընկերության համար։ Մեր 2021 թվականի արդյունքները հստակ ցույց են տալիս, թե որքան ուժեղ է դարձել Քլիվլենդ-Քլիֆսը՝ մեր եկամուտը տասնապատիկից ավելի աճելով՝ 2019 թվականի 2 միլիարդ դոլարից հասնելով 20 միլիարդ դոլարի՝ 2021 թվականին։ 5.3 միլիարդ դոլար և անցյալ տարի 3.0 միլիարդ դոլար զուտ եկամուտ։ Մեր ուժեղ դրամական հոսքը թույլ է տվել մեզ ոչ միայն 10%-ով կրճատել մեր նոսրացված բաժնետոմսերը, այլև իջեցնել մեր լծակը մինչև 1x ճշգրտված EBITDA-ի շատ առողջ մակարդակի»։
Պարոն Գոնսալվեսը շարունակեց. «2021 թվականի չորրորդ եռամսյակի արդյունքները ցույց են տալիս, որ մատակարարման շղթաների նկատմամբ կարգավորված մոտեցումը կարևոր է մեզ համար: Անցյալ տարվա երրորդ եռամսյակում մենք հասկացանք, որ ավտոմոբիլային արդյունաբերության մեր հաճախորդները չեն կարողանա լուծել իրենց մատակարարման շղթաների խնդիրները չորրորդ եռամսյակում: Այս ոլորտում պահանջարկը թույլ կլինի և կգերազանցի չորրորդ եռամսյակում սպասարկման կենտրոնների լայնորեն սպասվող պահանջարկը, ուստի մենք որոշել ենք չհետապնդել ավելի թույլ պահանջարկը, այլ փոխարենը արագացրել ենք մեր պողպատի և վերջնական մշակման մի քանի գործողությունների սպասարկումը: Գործողությունները կարճաժամկետ ազդեցություն ունեցան մեր միավորի արժեքի վրա չորրորդ եռամսյակում, բայց պետք է բարելավեն մեր արդյունքները 2022 թվականին»:
Պարոն Գոնկալվեսը հավելեց. «Քլիվլենդ-Քլիֆսը, որպես ամբողջություն, ԱՄՆ ավտոմոբիլային արդյունաբերության ամենամեծ պողպատի մատակարարն է: Հում վառարաններում HBI-ի լայնորեն օգտագործման և BOF-ներում ջարդոնի լայնորեն օգտագործման շնորհիվ մենք այժմ կարող ենք կրճատել ձուլածո երկաթի արտադրությունը, կրճատել կոքսը և նվազեցնել CO2 արտանետումները: Մեր արտադրանքի պորտֆելի նման պողպատե ընկերությունների համար նոր միջազգային չափանիշների հասնելու համար, երբ մեր ավտոմոբիլային հաճախորդները համեմատում են մեր արտանետումների ցուցանիշները Ճապոնիայի, Կորեայի, Ֆրանսիայի, Ավստրիայի, Գերմանիայի, Բելգիայի և այլ երկրների այլ խոշոր ընկերությունների հետ: Սա հատկապես կարևոր է պողպատի մատակարարներին համեմատելիս: Այլ կերպ ասած, Քլիվլենդ-Քլիֆսը մշակում է ավտոմոբիլային արդյունաբերության համար պրեմիում պողպատի մատակարար՝ մեր կողմից իրականացված գործառնական փոփոխությունների միջոցով և ոչ թե հույսը դնում է առաջընթաց տեխնոլոգիաների կամ խոշորածավալ ներդրումների վրա՝ CO2 արտանետումների նոր չափորոշիչներ սահմանելու համար»:
Պարոն Գոնկալվեսը եզրափակեց. «2022 թվականը ևս մեկ նշանակալի տարի կլինի Քլիվլենդ-Քլիֆսի շահութաբերության համար, քանի որ պահանջարկը վերականգնվում է, հատկապես ավտոմոբիլային արդյունաբերության կողմից։ Մենք այժմ վաճառում ենք ֆիքսված գնով՝ հիմնվելով մեր վերջերս երկարաձգված պայմանագրի վրա։ Պայմանագրերի մեծ մասի ծավալները զգալիորեն ավելի բարձր վաճառքի գներով են։ Նույնիսկ այսօրվա պողպատի ֆյուչերսային կորի դեպքում, մենք ակնկալում ենք, որ մեր 2022 թվականի պողպատի միջին իրացված գինը ավելի բարձր կլինի, քան 2021 թվականին։ Քանի որ մենք սպասում ենք ևս մեկ հիանալի տարվա՝ 2022 թվականին, մեր կապիտալ ներդրումները սահմանափակ պահանջարկի պայմաններում այժմ կարող ենք վստահորեն իրականացնել բաժնետերերին կենտրոնացած գործողություններ՝ մեր նախնական սպասումներից առաջ»։
2021 թվականի նոյեմբերի 18-ին Քլիվլենդ-Քլիֆսն ավարտեց FPT-ի ձեռքբերումը: FPT բիզնեսը պատկանում է ընկերության պողպատի ստորաբաժանմանը: Ներկայացված պողպատի արտադրության արդյունքները ներառում են FPT-ի միայն 2021 թվականի նոյեմբերի 18-ից մինչև 2021 թվականի դեկտեմբերի 31-ը ընկած ժամանակահատվածի գործառնական արդյունքները:
2021 թվականի ամբողջ տարվա համար պողպատի զուտ արտադրությունը կազմել է 15.9 միլիոն տոննա, այդ թվում՝ 32% պատված, 31% տաք գլանված, 18% սառը գլանված, 6% ծանր թիթեղ, 4% չժանգոտվող պողպատ և էլեկտրական արտադրանք, և 9% այլ արտադրանք, այդ թվում՝ թիթեղներ և ռելսեր: 2021 թվականի չորրորդ եռամսյակում պողպատի զուտ արտադրությունը կազմել է 3.4 միլիոն տոննա, այդ թվում՝ 34% պատված, 29% տաք գլանված, 17% սառը գլանված, 7% հաստ թիթեղ, 5% չժանգոտվող պողպատ և էլեկտրական արտադրանք, և 8% այլ արտադրանք, այդ թվում՝ սալիկներ և ռելսեր:
2021 թվականի պողպատի արտադրության եկամուտը կազմել է 19.9 միլիարդ դոլար, որից մոտավորապես 7.7 միլիարդ դոլարը կամ վաճառքի 38%-ը բաշխիչների և վերամշակողների շուկայում, 5.4 միլիարդ դոլարը կամ վաճառքի 27%-ը՝ ենթակառուցվածքների և արտադրական շուկաներում, 4.7 միլիարդ դոլարը կամ վաճառքի 24%-ը՝ ավտոմոբիլային շուկայի համար և 2.1 միլիարդ դոլարը կամ վաճառքի 11%-ը՝ պողպատ արտադրողների համար։ 2021 թվականի չորրորդ եռամսյակում պողպատի արտադրության եկամուտը կազմել է 5.2 միլիարդ դոլար, որից մոտավորապես 2.0 միլիարդ դոլարը կամ վաճառքի 38%-ը՝ բաշխիչների և վերամշակողների շուկաներում, 1.5 միլիարդ դոլարը կամ վաճառքի 29%-ը՝ ենթակառուցվածքների և արտադրական շուկաներում, 1.1 միլիարդ դոլարը կամ վաճառքի 22%-ը։ Ավտոմոբիլային շուկայի վաճառքը՝ 552 միլիոն դոլար կամ պողպատաձուլական գործարանների վաճառքի 11%-ը։
2021 թվականին պողպատի արտադրության արժեքը կազմել է 15.4 միլիարդ դոլար, այդ թվում՝ 855 միլիոն դոլարի ամորտիզացիա, մաշվածություն և պաշարների արժեքի 161 միլիոն դոլարի ամորտիզացիա։ Պողպատամշակման հատվածի ամբողջ տարվա ճշգրտված EBITDA-ն կազմել է 5.4 միլիարդ դոլար, ներառյալ 232 միլիոն դոլարի SG&A ծախսերը։ Պողպատամշակման հատվածի ամբողջ տարվա ճշգրտված EBITDA-ն կազմել է 5.4 միլիարդ դոլար, ներառյալ 232 միլիոն դոլարի SG&A ծախսերը։Պողպատի արտադրության հատվածը ամբողջ տարվա համար։ 5.4 միլիարդ դոլարի ճշգրտված EBITDA-ն ներառում է 232 միլիոն դոլար ընդհանուր և վարչական ծախսեր։全年炼钢部门调整后的EBITDA 为54 亿美元，其中包括2.32 亿美元的SG&A 费用。全年炼钢部门调整后的EBITDA 为54 亿美元，其中包括2.32 亿美元的SG&A 费用。 Скорректированный показатель EBITDA сталелитейного հատվածա за весь год-ը կազմում է 5,4 մլրդ դոլար, ներառված է 232 մլն դոլար SG&A: Պողպատե հատվածի ճշգրտված EBITDA-ն ամբողջ տարվա համար կազմել է 5.4 միլիարդ դոլար, այդ թվում՝ 232 միլիոն դոլարը՝ SG&A-ից։2021 թվականի չորրորդ եռամսյակում պողպատաձուլության վաճառքի արժեքը կազմել է 3.9 միլիարդ դոլար, այդ թվում՝ 222 միլիոն դոլարի ամորտիզացիա, մաշվածություն և պաշարների արժեքի 32 միլիոն դոլարի ամորտիզացիա։ 2021 թվականի չորրորդ եռամսյակի պողպատաձուլական հատվածի ճշգրտված EBITDA-ն կազմել է 1.5 միլիարդ դոլար, այդ թվում՝ 52 միլիոն դոլարի SG&A ծախսեր։ 2021 թվականի չորրորդ եռամսյակի պողպատաձուլական հատվածի ճշգրտված EBITDA-ն կազմել է 1.5 միլիարդ դոլար, այդ թվում՝ 52 միլիոն դոլարի SG&A ծախսեր։Պողպատե հատվածը 2021 թվականի 4-րդ եռամսյակում կազմել է 1.5 միլիարդ դոլար ճշգրտված EBITDA, որը ներառում է 52 միլիոն դոլար ընդհանուր և վարչական ծախսեր։ 2021 թ. 2021 թ.2021 թվականի չորրորդ եռամսյակի պողպատի հատվածի ճշգրտված EBITDA-ն կազմել է 1.5 միլիարդ դոլար, այդ թվում՝ 52 միլիոն դոլար ընդհանուր և վարչական ծախսերի համար։
2021 թվականի 4-րդ եռամսյակի այլ բիզնեսների, մասնավորապես՝ գործիքավորման և դրոշմման աշխատանքների արդյունքների վրա բացասաբար են ազդել պաշարների ճշգրտումները և 2021 թվականի դեկտեմբերին Կենտուկի նահանգի Բոուլինգ Գրին քաղաքի գործարանին հարվածած տորնադոն։
2022 թվականի փետրվարի 8-ի դրությամբ ընկերության ընդհանուր իրացվելիությունը կազմել է մոտավորապես 2.6 միլիարդ դոլար, այդ թվում՝ մոտավորապես 100 միլիոն դոլար կանխիկ և մոտավորապես 2.5 միլիարդ դոլար ABL վարկային գիծ։
Հիմնվելով համապատասխան ֆիքսված գնով վաճառքի և գնման պայմանագրի հաջող երկարաձգման և 2022 թվականի ներկայիս ֆյուչերսային կորի վրա, որը ենթադրում է HRC ինդեքսի միջին գինը մեկ տոննայի համար զուտ 925 դոլար մինչև տարեվերջ, ընկերությունը կանխատեսում է, որ 2022 թվականին կհասնենք միջին վաճառքի գնին՝ մոտ 1225 դոլար մեկ տոննայի համար զուտ գնով։
Սա համեմատվում է ընկերության 2021 թվականի միջին վաճառքի գնի հետ, որը կազմում էր մեկ տոննայի համար 1,187 դոլար, երբ HRC ինդեքսը միջինում կազմում էր մոտ 1,600 դոլար մեկ տոննայի համար։
«Քլիվլենդ-Քլիֆս Ինկ.»-ը կանցկացնի հեռաժողով 2022 թվականի փետրվարի 11-ին, ժամը 10:00-ին (արևելյան ժամանակով): Զանգը կհեռարձակվի ուղիղ եթերով և կտեղադրվի «Քլիֆս»-ի կայքում՝ www.clevelandcliffs.com:
Քլիվլենդ-Քլիֆսը Հյուսիսային Ամերիկայի խոշորագույն հարթ պողպատ արտադրողն է: 1847 թվականին հիմնադրված «Քլիֆս» ընկերությունը հանքի օպերատորն է և Հյուսիսային Ամերիկայի երկաթի հանքաքարի գնդիկների ամենամեծ արտադրողը: Ընկերությունը ուղղահայաց ինտեգրված է հումքից, ուղղակի վերականգնումից և ջարդոնից մինչև պողպատի առաջնային արտադրություն և հետագա մշակում, դրոշմում, գործիքավորում և խողովակներ: Մենք Հյուսիսային Ամերիկայի ավտոմոբիլային արդյունաբերության խոշորագույն պողպատի մատակարարն ենք և սպասարկում ենք բազմաթիվ այլ շուկաներ մեր հարթ պողպատե արտադրանքի լայն տեսականիով: Քլիվլենդ-Քլիֆսը, որի գլխավոր գրասենյակը գտնվում է Քլիվլենդում, Օհայո, ունի մոտ 26,000 աշխատակից ԱՄՆ-ում և Կանադայում:
Այս մամուլի հաղորդագրությունը պարունակում է հայտարարություններ, որոնք «հեռանկարային հայտարարություններ» են՝ դաշնային արժեթղթերի մասին օրենքների իմաստով: Պատմական փաստերից բացի բոլոր հայտարարությունները, ներառյալ, բայց չսահմանափակվելով դրանցով, մեր արդյունաբերության կամ բիզնեսի վերաբերյալ մեր ներկայիս սպասումների, գնահատականների և կանխատեսումների վերաբերյալ հայտարարությունները, հեռանկարային հայտարարություններ են: Մենք զգուշացնում ենք ներդրողներին, որ ցանկացած հեռանկարային հայտարարություն ենթակա է ռիսկերի և անորոշությունների, որոնք կարող են հանգեցնել իրական արդյունքների և ապագա միտումների էական տարբերության նման հեռանկարային հայտարարություններում արտահայտված կամ ենթադրվողներից: Ներդրողներին զգուշացվում է չափազանց շատ չհիմնվել հեռանկարային հայտարարությունների վրա: Ռիսկերն ու անորոշությունները, որոնք կարող են հանգեցնել իրական արդյունքների տարբերության հեռանկարային հայտարարություններում նկարագրվածներից, հետևյալն են. COVID-19 համավարակի հետ կապված գործառնական խափանումներ, ներառյալ մեր աշխատակիցների կամ կապալառուների զգալի մասի տեղում գտնվելու հնարավորությունը, հիվանդացությունը կամ իրենց ամենօրյա աշխատանքային գործառույթները կատարելու անկարողությունը. պողպատի, երկաթի հանքաքարի և մետաղի ջարդոնի շուկայական գների մշտական ​​​​անկայունությունը, որն ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն ազդում է հաճախորդներին վաճառվող ապրանքների գների վրա. Բարձր մրցակցային անորոշություն, ցիկլիկ պողպատաձուլական արդյունաբերություն և մեր ընկալումը ավտոմոբիլային արդյունաբերության պողպատի վրա ազդեցության մասին։ Պահանջարկից կախված՝ ավտոմոբիլային արդյունաբերությունը նկատում է քաշի կորստի և մատակարարման շղթայի խափանումների միտում, ինչպիսիք են կիսահաղորդիչների պակասը, ինչը կարող է հանգեցնել պողպատի սպառման նվազմանը։ Համաշխարհային տնտեսական միջավայրում հնարավոր թույլ կողմերն ու անորոշությունները, պողպատի համաշխարհային գերարտադրությունը, երկաթի հանքաքարի կամ քարի ավելցուկը, պողպատի լայնածավալ ներմուծումը և շուկայական պահանջարկի անկումը, այդ թվում՝ երկարատև COVID-19 համավարակի պատճառով։ Ընթացիկ COVID-19 համավարակի կամ այլ պատճառների պատճառով մեր հիմնական հաճախորդներից մեկը կամ մի քանիսը (ներառյալ մատակարարների կամ կապալառուների շրջանում հաճախորդները) բախվում են լուրջ ֆինանսական դժվարությունների, սնանկության, ժամանակավոր կամ մշտական ​​​​փակումների կամ գործառնական խնդիրների, ինչը կարող է հանգեցնել մեր արտադրանքի պահանջարկի նվազմանը, ինչը բարդացնում է մատակարարի կողմից դեբիտորական պարտքերի և/կամ պահանջների գանձումը՝ անհաղթահարելի ուժի կամ այլ պատճառներով մեզ նկատմամբ իր պայմանագրային պարտավորությունների չկատարման համար։ ԱՄՆ կառավարության հետ՝ կապված 1962 թվականի Առևտրի ընդլայնման մասին օրենքի (փոփոխված 1974 թվականի Առևտրի մասին օրենքով), ԱՄՆ-Մեքսիկա-Կանադա համաձայնագրերի և/կամ այլ առևտրային համաձայնագրերի, սակագների, պայմանագրերի կամ քաղաքականության հետ՝ համաձայն 232-րդ բաժնի։ Հոդված 11-ի համաձայն ձեռնարկված գործողությունների հետ կապված ռիսկերը, ինչպես նաև անարդար առևտրային ներմուծումների վնասակար հետևանքները փոխհատուցելու համար արդյունավետ հակադեմպինգային և փոխհատուցման տուրքերի ստացման և կիրառման անորոշությունը։ գործող և զարգացող կառավարական կանոնակարգերի ազդեցությունը, այդ թվում՝ կլիմայի փոփոխության հետ կապվածները և ածխածնի արտանետումների հետ կապված հնարավոր բնապահպանական կանոնակարգերը, ինչպես նաև դրանց հետ կապված ծախսերն ու պարտավորությունները, այդ թվում՝ անհրաժեշտ գործառնական և բնապահպանական թույլտվությունների, հաստատումների, փոփոխությունների կամ այլ թույլտվությունների չստանալու կամ դրանց չհամապատասխանելու կամ կառավարության կամ կարգավորող մարմինների և ծախսերի հետ կապված կարգավորիչ փոփոխություններին (ներառյալ ֆինանսական երաշխիքների հնարավոր պահանջները) համապատասխանելու բարելավումների իրականացումից։ մեր գործունեության հնարավոր ազդեցությունը շրջակա միջավայրի վրա կամ վտանգավոր նյութերի ազդեցությունը։ մեր կարողությունը պահպանելու բավարար իրացվելիություն, մեր պարտքի մակարդակը և կապիտալի առկայությունը կարող են սահմանափակել մեր կարողությունը՝ ապահովելու շրջանառու կապիտալը, պլանավորված կապիտալ ծախսերը, ձեռքբերումները և այլ ընդհանուր կորպորատիվ նպատակները կամ մեր բիզնեսի շարունակական կարիքները ֆինանսական ճկունության և ֆինանսավորման համար անհրաժեշտ դրամական հոսքերի համար։ մեր կարողությունը՝ կամ ամբողջությամբ նվազեցնելու մեր պարտքը, կամ վերադարձնելու այն բաժնետերերին ներկայումս նախատեսված կապիտալի ժամանակահատվածում։ վարկային վարկանիշների, տոկոսադրույքների, արտարժույթի փոխարժեքների և հարկային օրենքների անբարենպաստ փոփոխությունները։ Դատական ​​​​գործընթացներ, առևտրային և առևտրային վեճերի հետ կապված պահանջներ, շրջակա միջավայրի հարցեր, կառավարական հետաքննություններ, աշխատանքային վնասվածքի կամ վնասվածքի հետ կապված պահանջներ, գույքային վնաս, աշխատանքային և զբաղվածության հարցեր կամ գույքային վեճեր, արբիտրաժի կամ կառավարական վարույթների արդյունքներ և գործառնությունների հետ հաղորդակցության և այլ հարցերի հետ կապված ծախսեր; մատակարարման շղթայի խափանումներ կամ էներգիայի արժեքի կամ որակի փոփոխություններ, ներառյալ էլեկտրաէներգիան, բնական գազը և դիզելային վառելիքը կամ կարևորագույն հումքը և նյութերը, ներառյալ երկաթի հանքաքարը, արդյունաբերական գազերը, գրաֆիտային էլեկտրոդները, մետաղի ջարդոնը, քրոմը, ցինկը, կոքսը և մետաղագործական ածուխը; մատակարարների կողմից մեր հաճախորդներին արտադրանք մատակարարելու, մեր օբյեկտների միջև արտադրական նյութեր կամ արտադրանք փոխանցելու կամ մեզ հումք մատակարարելու հետ կապված խնդիրներ կամ խափանումներ; բնական կամ մարդածին աղետներ, ուժեղ եղանակային պայմաններ, անկանխատեսելի երկրաբանական պայմաններ, կարևորագույն սարքավորումների խափանումներ, վարակիչ հիվանդությունների բռնկումներ, պոչամբարների խախտումներ և այլ անկանխատեսելի իրադարձություններ; մեր տեղեկատվական տեխնոլոգիաների համակարգերի խախտում կամ խափանում (ներառյալ կիբերանվտանգությանը վերաբերողները): Գործող օբյեկտը կամ հանքը փակելու ցանկացած գործարար որոշման հետ կապված պարտավորություններն ու ծախսերը, որոնք կարող են բացասաբար ազդել հիմնական ակտիվի հաշվեկշռային արժեքի վրա և առաջացնել արժեզրկման վճարներ կամ փակման և վերականգնման պարտավորություններ, ինչպես նաև նախկինում չգործող օբյեկտների կամ հանքերի շահագործման վերսկսման հետ կապված անորոշությունը. մեր կարողությունը՝ իրականացնելու վերջին ձեռքբերումներից սպասվող համագործակցությունն ու օգուտները և հաջողությամբ ինտեգրելու ձեռք բերված բիզնեսները մեր գործող գործունեության մեջ, ներառյալ հաճախորդների, մատակարարների և աշխատակիցների հետ հարաբերությունները պահպանելու հետ կապված անորոշությունները, ձեռքբերումների հետ կապված հայտնի և անհայտ պարտավորություններին մեր ազդեցությունը, մեր ինքնաապահովագրության մակարդակը և մեր կարողությունը՝ ձեռք բերելու բավարար երրորդ կողմի պատասխանատվության ապահովագրություն՝ հնարավոր անբարենպաստ իրադարձություններն ու գործարար ռիսկերը բավարար կերպով ծածկելու համար. մեր շահագրգիռ կողմերի մտահոգությունները լուծելու սոցիալական լիցենզիայի պահպանումը, ներառյալ մեր գործունեության ազդեցությունը տեղական համայնքների վրա, ջերմոցային գազերի արտանետումներ առաջացնող ածխածնային ինտենսիվ արդյունաբերություններում գործունեության հեղինակության ազդեցությունը և մեր կարողությունը՝ մշակելու կայուն գործառնական և անվտանգության գրառումներ. մենք հաջողությամբ նույնականացնում և բարելավում ենք ցանկացած ռազմավարական կապիտալ. նախագծերում ներդրումներ կատարելու կամ զարգացնելու, նախատեսված կատարողականին կամ մակարդակներին ծախսարդյունավետ կերպով հասնելու, մեր արտադրանքի պորտֆելը դիվերսիֆիկացնելու և նոր հաճախորդներ ներգրավելու կարողությունը։ Մեր իրական տնտեսական հանքային պաշարների կամ հանքային պաշարների ընթացիկ գնահատականների կրճատում, ինչպես նաև սեփականության իրավունքի ցանկացած թերություն կամ հանքարդյունաբերական գույքի կորուստ, ցանկացած վարձակալության պայմանագրեր, լիցենզիաներ, սերվիտուտիներ կամ այլ սեփականության իրավունքի որևէ կորուստ; աշխատողների առկայություն՝ կարևորագույն աշխատատեղերը լրացնելու համար և աշխատուժի հնարավոր պակաս՝ շարունակական COVID-19 համավարակի հետևանքով, ինչպես նաև մեր կարողությունը՝ ներգրավելու, վարձելու, զարգացնելու և պահպանելու հիմնական մարդկային կարողությունները; մեր կարողությունը՝ պահպանելու բավարար արդյունաբերական հարաբերություններ արհմիությունների և աշխատողների հետ; անսպասելի կամ ավելի բարձր վճարներ, չապահովված պարտավորությունների ծախսեր՝ կապված կենսաթոշակային և OPEB պարտավորությունների հետ՝ պլանի ակտիվների արժեքի փոփոխությունների կամ պարտադիր վճարների աճի պատճառով; մեր սովորական բաժնետոմսերի մարման չափը և ժամկետները; մեր ներքին վերահսկողությունը ֆինանսական հաշվետվությունների նկատմամբ կարող է էապես թերի կամ էապես թերի լինել։
Cliffs-ի վրա ազդող լրացուցիչ գործոնների համար տե՛ս I մասը՝ 1Ա կետը։ Մեր 10-K ձևի տարեկան հաշվետվությունը 2020 թվականի դեկտեմբերի 31-ին ավարտված տարվա համար, 10-Q ձևի եռամսյակային հաշվետվությունները 2021 թվականի մարտի 31-ին, 2021 թվականի հունիսի 30-ին և 2021 թվականի սեպտեմբերի 30-ին ավարտված եռամսյակների համար, Արժեթղթերի հանձնաժողով և ԱՄՆ ֆոնդային բորսաներ։
Բացի ԱՄՆ GAAP համախմբված ֆինանսական հաշվետվություններից, ընկերությունը նաև ներկայացնում է EBITDA-ն և ճշգրտված EBITDA-ն համախմբված հիմունքներով: EBITDA-ն և ճշգրտված EBITDA-ն ոչ GAAP ֆինանսական չափանիշներ են, որոնք օգտագործվում են ղեկավարության կողմից գործառնական կատարողականը գնահատելու համար: Այս չափանիշները չպետք է ներկայացվեն ԱՄՆ GAAP-ի համաձայն պատրաստված և ներկայացված ֆինանսական տեղեկատվությունից առանձին, փոխարենը կամ փոխարենը: Այս չափանիշների ներկայացումը կարող է տարբերվել այլ ընկերությունների կողմից օգտագործվող ոչ GAAP ֆինանսական չափանիշներից: Ստորև բերված աղյուսակը համատեղում է այս համախմբված չափանիշները դրանց ամենահարմար GAAP չափանիշների հետ:
Շուկայական տվյալներ Հեղինակային իրավունք © 2022 QuoteMedia: Եթե այլ բան նշված չէ, տվյալները ուշանում են 15 րոպեով (տե՛ս բոլոր փոխանակումների ուշացման ժամանակը): RT=իրական ժամանակ, EOD=օրվա վերջ, PD=նախորդ օր: Շուկայական տվյալները տրամադրվել են QuoteMedia-ի կողմից: Աշխատանքային պայմաններ: