ΚΛΙΒΕΛΑΝΤ – (BUSINESS WIRE) – Η Cleveland-Cliffs Inc. (NYSE:CLF) δημοσίευσε σήμερα τα αποτελέσματα για το σύνολο του έτους και το τέταρτο τρίμηνο που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2021.
Τα ενοποιημένα έσοδα για ολόκληρο το 2021 ανήλθαν σε 20,4 δισεκατομμύρια δολάρια, από 5,3 δισεκατομμύρια δολάρια το προηγούμενο έτος.
Για ολόκληρο το 2021, τα καθαρά κέρδη της εταιρείας ήταν 3,0 δισεκατομμύρια δολάρια ή 5,36 δολάρια ανά μετοχή, μετά την αραίωση. Αυτό συγκρίνεται με καθαρή ζημία 81 εκατομμυρίων δολαρίων ή 0,32 δολαρίων ανά μετοχή, το 2020.
Τα ενοποιημένα έσοδα για το τέταρτο τρίμηνο του 2021 ανήλθαν σε 5,3 δισεκατομμύρια δολάρια, από 2,3 δισεκατομμύρια δολάρια το τέταρτο τρίμηνο του περασμένου έτους.
Το τέταρτο τρίμηνο του 2021, η εταιρεία κατέγραψε καθαρά κέρδη ύψους 899 εκατομμυρίων δολαρίων ή 1,69 δολαρίων ανά μετοχή, τα οποία περιλαμβάνουν κόστος 47 εκατομμυρίων δολαρίων ή 0,09 δολαρίων ανά μετοχή, το οποίο σχετίζεται με την ανανέωση αποθεμάτων και την απόσβεση του κόστους που σχετίζεται με την εξαγορά. Συγκριτικά, τα καθαρά κέρδη για το τέταρτο τρίμηνο του 2020 ήταν 74 εκατομμύρια δολάρια ή 0,14 δολάρια ανά μετοχή, συμπεριλαμβανομένων του κόστους που σχετίζεται με την εξαγορά και της απόσβεσης συσσωρευμένων αποθεμάτων ύψους 44 εκατομμυρίων δολαρίων ή 0,14 δολαρίων ανά μετοχή, ίσο με 0,10 δολάρια.
Τα προσαρμοσμένα κέρδη EBITDA1 στο τέταρτο τρίμηνο του 2021 ανήλθαν σε 1,5 δισεκατομμύρια δολάρια σε σύγκριση με 286 εκατομμύρια δολάρια το τέταρτο τρίμηνο του 2020.
Από τα μετρητά που εισέπραξε το τέταρτο τρίμηνο του 2021, η εταιρεία θα χρησιμοποιήσει 761 εκατομμύρια δολάρια για την εξαγορά της Ferrous Processing and Trading («FPT»). Η εταιρεία χρησιμοποίησε τα υπόλοιπα μετρητά που εισέπραξε κατά τη διάρκεια του τριμήνου για να αποπληρώσει το κεφάλαιο ύψους περίπου 150 εκατομμυρίων δολαρίων.
Επίσης, κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2021, οι συνταξιοδοτικές και μη περιουσιακές υποχρεώσεις του OPEB μειώθηκαν κατά περίπου 1 δισεκατομμύριο δολάρια, από 3,9 δισεκατομμύρια δολάρια σε 2,9 δισεκατομμύρια δολάρια, κυρίως λόγω αναλογιστικών κερδών και ισχυρών αποδόσεων επί των περιουσιακών στοιχείων. Η μείωση του χρέους (μετά την αφαίρεση των περιουσιακών στοιχείων) για ολόκληρο το 2021 είναι περίπου 1,3 δισεκατομμύρια δολάρια, συμπεριλαμβανομένων των εταιρικών εισφορών σε μετοχικό κεφάλαιο.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Cliffs ενέκρινε ένα νέο πρόγραμμα επαναγοράς μετοχών για την επαναγορά κοινών μετοχών σε κυκλοφορία. Σύμφωνα με το πρόγραμμα επαναγοράς μετοχών, η εταιρεία θα έχει την ευελιξία να αγοράσει μετοχές αξίας έως και 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων μέσω εξαγορών σε δημόσια αγορά ή συμφωνιών που διαπραγματεύονται ιδιωτικά. Η εταιρεία δεν έχει καμία υποχρέωση να πραγματοποιήσει αγορές και το πρόγραμμα μπορεί να ανασταλεί ή να τερματιστεί ανά πάσα στιγμή. Το πρόγραμμα τίθεται σε ισχύ σήμερα χωρίς συγκεκριμένη ημερομηνία λήξης.
Ο Lourenço Gonçalves, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Cliffs, δήλωσε: «Τα τελευταία δύο χρόνια, ολοκληρώσαμε την κατασκευή και τη λειτουργία της ναυαρχίδας μας, της υπερσύγχρονης μονάδας άμεσης μείωσης εκπομπών, και επίσης αποκτήσαμε και πληρώσαμε για δύο μεγάλες εγκαταστάσεις παραγωγής χάλυβα, εταιρείες και μια μεγάλη εταιρεία ανακύκλωσης παλιοσίδερων. Τα αποτελέσματα του 2021 καταδεικνύουν ξεκάθαρα πόσο ισχυρή έχει γίνει η Cleveland-Cliffs, με τα έσοδά μας να υπερδεκαπλασιάζονται από 2 δισεκατομμύρια δολάρια το 2019 σε πάνω από 20 δισεκατομμύρια δολάρια το 2021, 5,3 δισεκατομμύρια δολάρια και καθαρά κέρδη 3,0 δισεκατομμυρίων δολαρίων πέρυσι. Η ισχυρή ταμειακή μας ροή μας επέτρεψε όχι μόνο να μειώσουμε τις αραιωμένες μετοχές μας κατά 10%, αλλά και να μειώσουμε τη μόχλευσή μας σε ένα πολύ υγιές επίπεδο 1x Adjusted EBITDA».
Ο κ. Gonçalves συνέχισε: «Τα αποτελέσματα για το τέταρτο τρίμηνο του 2021 δείχνουν ότι μια ομαλή προσέγγιση στις αλυσίδες εφοδιασμού είναι κρίσιμη για εμάς. Το τρίτο τρίμηνο του περασμένου έτους, συνειδητοποιήσαμε ότι οι πελάτες μας στην αυτοκινητοβιομηχανία δεν θα μπορούσαν να επιλύσουν τα προβλήματα των αλυσίδων εφοδιασμού τους στο τέταρτο τρίμηνο. Η ζήτηση σε αυτόν τον κλάδο θα είναι ασθενής και θα υπερβεί την ευρέως αναμενόμενη ζήτηση για κέντρα εξυπηρέτησης στο τέταρτο τρίμηνο, επομένως αποφασίσαμε να μην κυνηγήσουμε την ασθενέστερη ζήτηση, αλλά αντ' αυτού να επιταχύνουμε τη συντήρηση σε αρκετές από τις εγκαταστάσεις μας στον τομέα του χάλυβα και της τελικής επεξεργασίας. Οι ενέργειες αυτές είχαν βραχυπρόθεσμο αντίκτυπο στο κόστος μονάδας μας το τέταρτο τρίμηνο, αλλά θα πρέπει να βελτιώσουν τα αποτελέσματά μας το 2022.»
Ο κ. Goncalves πρόσθεσε: «Η Cleveland-Cliffs συνολικά είναι ο μεγαλύτερος προμηθευτής χάλυβα στην αυτοκινητοβιομηχανία των ΗΠΑ. Με την ευρεία χρήση του HBI σε υψικάμινους και την ευρεία χρήση σκραπ στα BOF, μπορούμε πλέον να μειώσουμε την παραγωγή χυτοσιδήρου, να μειώσουμε τον οπτάνθρακα και τις εκπομπές CO2. Όταν οι πελάτες μας στην αυτοκινητοβιομηχανία συγκρίνουν την απόδοσή μας στις εκπομπές με άλλες μεγάλες εταιρείες στην Ιαπωνία, την Κορέα, τη Γαλλία, την Αυστρία, τη Γερμανία, το Βέλγιο και άλλες χώρες, αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό κατά τη σύγκριση προμηθευτών χάλυβα. Με άλλα λόγια, η Cleveland-Cliffs αναπτύσσει έναν κορυφαίο προμηθευτή χάλυβα για την αυτοκινητοβιομηχανία μέσω των λειτουργικών αλλαγών που έχουμε εφαρμόσει και χωρίς να βασίζεται σε πρωτοποριακή τεχνολογία ή σε επενδύσεις μεγάλης κλίμακας για να θέσει νέα πρότυπα εκπομπών CO2.»
Ο κ. Goncalves κατέληξε: «Το 2022 θα είναι μια ακόμη σημαντική χρονιά για την κερδοφορία της Cleveland-Cliffs, καθώς η ζήτηση ανακάμπτει, ιδίως από την αυτοκινητοβιομηχανία. Πλέον πωλούμε σε σταθερή τιμή με βάση το πρόσφατα ανανεωμένο συμβόλαιό μας. Οι περισσότεροι όγκοι συμβολαίων με σημαντικά υψηλότερες τιμές πώλησης. Ακόμα και με τη σημερινή καμπύλη συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης χάλυβα, αναμένουμε ότι η μέση τιμή πώλησης χάλυβα για το 2022 θα είναι υψηλότερη από το 2021. Καθώς προσβλέπουμε σε μια ακόμη σπουδαία χρονιά το 2022, η κεφαλαιακή μας επένδυση. Με περιορισμένη ζήτηση, μπορούμε πλέον να εφαρμόσουμε με σιγουριά δράσεις επικεντρωμένες στους μετόχους, ξεπερνώντας τις αρχικές μας προσδοκίες.»
Στις 18 Νοεμβρίου 2021, η Cleveland-Cliffs ολοκλήρωσε την εξαγορά της FPT. Η επιχείρηση FPT ανήκει στον κλάδο χάλυβα της εταιρείας. Τα αποτελέσματα παραγωγής χάλυβα που αναφέρονται περιλαμβάνουν τα λειτουργικά αποτελέσματα της FPT μόνο για την περίοδο από 18 Νοεμβρίου 2021 έως 31 Δεκεμβρίου 2021.
Η καθαρή παραγωγή χάλυβα για ολόκληρο το έτος 2021 ήταν 15,9 εκατομμύρια τόνοι, συμπεριλαμβανομένων 32% επικαλυμμένων, 31% θερμής έλασης, 18% ψυχρής έλασης, 6% βαρέων φύλλων, 4% ανοξείδωτου χάλυβα και ηλεκτρικών προϊόντων και 9% άλλων προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων φύλλων και σιδηροτροχιών. Η καθαρή παραγωγή χάλυβα στο τέταρτο τρίμηνο του 2021 ήταν 3,4 εκατομμύρια τόνοι, συμπεριλαμβανομένων 34% επικαλυμμένων, 29% θερμής έλασης, 17% ψυχρής έλασης, 7% χοντρών φύλλων, 5% ανοξείδωτου χάλυβα και ηλεκτρικών προϊόντων και 8% άλλων προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων πλακών και σιδηροτροχιών.
Τα έσοδα από την παραγωγή χάλυβα για το 2021 ανήλθαν σε 19,9 δισεκατομμύρια δολάρια, εκ των οποίων περίπου 7,7 δισεκατομμύρια δολάρια, ή 38% των πωλήσεων στην αγορά διανομέων και διυλιστηρίων. 5,4 δισεκατομμύρια δολάρια, ή 27% των πωλήσεων, στις αγορές υποδομών και μεταποίησης. 4,7 δισεκατομμύρια δολάρια, ή 24% των πωλήσεων για την αγορά αυτοκινήτων και 2,1 δισεκατομμύρια δολάρια, ή 11% των πωλήσεων, για τις χαλυβουργίες. Τα έσοδα από την παραγωγή χάλυβα το τέταρτο τρίμηνο του 2021 ανήλθαν σε 5,2 δισεκατομμύρια δολάρια, εκ των οποίων περίπου 2,0 δισεκατομμύρια δολάρια, ή 38% των πωλήσεων στις αγορές διανομέων και μεταποιητών. 1,5 δισεκατομμύρια δολάρια, ή 29% των πωλήσεων, στις αγορές υποδομών και μεταποίησης. 1,1 δισεκατομμύρια δολάρια ή 22% των πωλήσεων. Πωλήσεις για την αγορά αυτοκινήτων: 552 εκατομμύρια δολάρια, ή 11% των πωλήσεων χαλυβουργείων.
Το κόστος παραγωγής χάλυβα για το 2021 ανήλθε σε 15,4 δισεκατομμύρια δολάρια, συμπεριλαμβανομένων 855 εκατομμυρίων δολαρίων σε αποσβέσεις, φθορά και απόσβεση, ενώ 161 εκατομμύρια δολάρια σε κόστος αποθεμάτων. Τα προσαρμοσμένα κέρδη EBITDA για τον τομέα της χαλυβουργίας για ολόκληρο το έτος ανήλθαν σε 5,4 δισεκατομμύρια δολάρια, συμπεριλαμβανομένων 232 εκατομμυρίων δολαρίων σε έξοδα SG&A. Τα προσαρμοσμένα κέρδη EBITDA για τον τομέα της χαλυβουργίας για ολόκληρο το έτος ανήλθαν σε 5,4 δισεκατομμύρια δολάρια, συμπεριλαμβανομένων 232 εκατομμυρίων δολαρίων σε έξοδα SG&A.Τομέας παραγωγής χάλυβα για ολόκληρο το έτος. Τα προσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ύψους 5,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων περιλαμβάνουν 232 εκατομμύρια δολάρια σε γενικά και διοικητικά έξοδα.全年炼钢部门调整后的EBITDA 为54 亿美元，其中包括2,32 亿美元的SG&A 费用。全年炼钢部门调整后的EBITDA 为54 亿美元，其中包括2,32 亿美元的SG&A 费用。 Το EBITDA είναι 5,4 δισεκατομμύρια δολάρια, συμπεριλαμβάνονται 232 εκατομμύρια δολάρια ΓΓ&Δ. Τα προσαρμοσμένα κέρδη EBITDA για τον τομέα χάλυβα για ολόκληρο το έτος ανήλθαν σε 5,4 δισεκατομμύρια δολάρια, συμπεριλαμβανομένων 232 εκατομμυρίων δολαρίων από τα έξοδα πώλησης και τα διοικητικά έξοδα.Το κόστος πωλήσεων της χαλυβουργίας κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2021 ανήλθε σε 3,9 δισεκατομμύρια δολάρια, συμπεριλαμβανομένων 222 εκατομμυρίων δολαρίων σε αποσβέσεις, φθορές και αποσβέσεις, ενώ 32 εκατομμυρίων δολαρίων σε κόστος αποθεμάτων. Τα προσαρμοσμένα κέρδη EBITDA του τομέα χαλυβουργίας για το τέταρτο τρίμηνο του 2021 ανήλθαν σε 1,5 δισεκατομμύρια δολάρια, συμπεριλαμβανομένων 52 εκατομμυρίων δολαρίων σε έξοδα SG&A. Τα προσαρμοσμένα κέρδη EBITDA του τομέα χαλυβουργίας για το τέταρτο τρίμηνο του 2021 ανήλθαν σε 1,5 δισεκατομμύρια δολάρια, συμπεριλαμβανομένων 52 εκατομμυρίων δολαρίων σε έξοδα SG&A.Το προσαρμοσμένο EBITDA του τομέα Χάλυβα στο τέταρτο τρίμηνο του 2021 ύψους 1,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων περιλαμβάνει 52 εκατομμύρια δολάρια σε γενικά και διοικητικά έξοδα. 2021 年第四季度炼钢部门调整后的EBITDA 为15 亿美元，其中包括5200 万美SG&A的 2021 年第四季度炼钢部门调整后的EBITDA 为15 亿美元，其中包括5200 万美SG&A的Τα προσαρμοσμένα κέρδη EBITDA για τον τομέα χάλυβα για το τέταρτο τρίμηνο του 2021 ανήλθαν σε 1,5 δισεκατομμύρια δολάρια, συμπεριλαμβανομένων 52 εκατομμυρίων δολαρίων σε γενικά και διοικητικά έξοδα.
Τα αποτελέσματα του Δ' τριμήνου του 2021 για άλλες επιχειρήσεις, ιδίως για τα εργαλεία και τη σφράγιση, επηρεάστηκαν αρνητικά από τις προσαρμογές των αποθεμάτων και τον ανεμοστρόβιλο του Δεκεμβρίου 2021 που έπληξε το εργοστάσιο στο Μπόουλινγκ Γκριν του Κεντάκι.
Στις 8 Φεβρουαρίου 2022, η συνολική ρευστότητα της εταιρείας ήταν περίπου 2,6 δισεκατομμύρια δολάρια, συμπεριλαμβανομένων περίπου 100 εκατομμυρίων δολαρίων σε μετρητά και περίπου 2,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε πιστωτική διευκόλυνση ABL.
Με βάση την επιτυχή ανανέωση της σχετικής συμφωνίας αγοραπωλησίας με σταθερή τιμή και με βάση την τρέχουσα καμπύλη συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης για το 2022, η οποία υποθέτει μέση τιμή δείκτη HRC 925 δολάρια ανά καθαρό τόνο μέχρι το τέλος του έτους, η εταιρεία αναμένει ότι η μέση τιμή πώλησης το 2022 θα επιτευχθεί. Περίπου 1225 δολάρια ανά καθαρό τόνο.
Αυτό συγκρίνεται με τη μέση τιμή πώλησης της εταιρείας, η οποία ήταν 1.187 δολάρια ανά καθαρό τόνο το 2021, όταν ο δείκτης HRC κυμαίνεται κατά μέσο όρο περίπου στα 1.600 δολάρια ανά καθαρό τόνο.
Η Cleveland-Cliffs Inc. θα διοργανώσει τηλεδιάσκεψη στις 11 Φεβρουαρίου 2022 στις 10:00 π.μ. ET. Η κλήση θα μεταδοθεί ζωντανά και θα φιλοξενηθεί στον ιστότοπο της Cliffs: www.clevelandcliffs.com.
Η Cleveland-Cliffs είναι ο μεγαλύτερος κατασκευαστής προϊόντων χάλυβα στη Βόρεια Αμερική. Η Cliffs Company, που ιδρύθηκε το 1847, είναι ο φορέας εκμετάλλευσης του ορυχείου και ο μεγαλύτερος παραγωγός σφαιριδίων σιδηρομεταλλεύματος στη Βόρεια Αμερική. Η εταιρεία είναι κάθετα ολοκληρωμένη, από πρώτες ύλες, άμεση αναγωγή και σκραπ έως πρωτογενή παραγωγή χάλυβα και επακόλουθη τελική επεξεργασία, σφράγιση, εργαλεία και σωλήνες. Είμαστε ο μεγαλύτερος προμηθευτής χάλυβα στην αυτοκινητοβιομηχανία στη Βόρεια Αμερική και εξυπηρετούμε πολλές άλλες αγορές με την εκτεταμένη γκάμα προϊόντων χάλυβα. Η Cleveland-Cliffs, με έδρα το Κλίβελαντ του Οχάιο, απασχολεί περίπου 26.000 υπαλλήλους στις ΗΠΑ και τον Καναδά.
Το παρόν δελτίο τύπου περιέχει δηλώσεις που αποτελούν «δηλώσεις μελλοντικής εξέλιξης» κατά την έννοια των ομοσπονδιακών νόμων περί κινητών αξιών. Όλες οι δηλώσεις εκτός από τα ιστορικά γεγονότα, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, δηλώσεων σχετικά με τις τρέχουσες προσδοκίες, εκτιμήσεις και προβλέψεις μας σχετικά με τον κλάδο ή την επιχείρησή μας, αποτελούν δηλώσεις μελλοντικής εξέλιξης. Προειδοποιούμε τους επενδυτές ότι τυχόν δηλώσεις μελλοντικής εξέλιξης υπόκεινται σε κινδύνους και αβεβαιότητες που θα μπορούσαν να προκαλέσουν ουσιώδη απόκλιση των πραγματικών αποτελεσμάτων και των μελλοντικών τάσεων από εκείνα που εκφράζονται ή υπονοούνται από τέτοιες δηλώσεις μελλοντικής εξέλιξης. Οι επενδυτές προειδοποιούνται να μην βασίζονται υπερβολικά σε δηλώσεις μελλοντικής εξέλιξης. Οι κίνδυνοι και οι αβεβαιότητες που θα μπορούσαν να προκαλέσουν ουσιώδη απόκλιση των πραγματικών αποτελεσμάτων από αυτά που περιγράφονται στις δηλώσεις μελλοντικής εξέλιξης είναι οι εξής: Λειτουργικές διαταραχές που σχετίζονται με την τρέχουσα πανδημία COVID-19, συμπεριλαμβανομένης της πιθανότητας ένα σημαντικό μέρος των εργαζομένων ή των εργολάβων μας να βρίσκονται στο εργοτάξιο, νοσηρότητα ή αδυναμία εκτέλεσης των καθημερινών εργασιακών τους καθηκόντων, επίμονη αστάθεια στις τιμές αγοράς χάλυβα, σιδηρομεταλλεύματος και παλιοσίδερων, οι οποίες επηρεάζουν άμεσα ή έμμεσα τις τιμές των προϊόντων που πωλούμε στους πελάτες. Υψηλή ανταγωνιστική αβεβαιότητα, κυκλική χαλυβουργία και η αντίληψή μας για τον αντίκτυπο της αυτοκινητοβιομηχανίας στον χάλυβα. Ανάλογα με τη ζήτηση, η αυτοκινητοβιομηχανία παρατηρεί μια τάση προς απώλεια βάρους και διαταραχές στην αλυσίδα εφοδιασμού, όπως ελλείψεις ημιαγωγών, που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε χαμηλότερη κατανάλωση χάλυβα. Πιθανές αδυναμίες και αβεβαιότητες στο παγκόσμιο οικονομικό περιβάλλον, παγκόσμια πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα χάλυβα, πλεονάζον σιδηρομεταλλεύμα ή πέτρα, εκτεταμένες εισαγωγές χάλυβα και μειωμένη ζήτηση στην αγορά, μεταξύ άλλων λόγω της παρατεταμένης πανδημίας COVID-19. Λόγω της συνεχιζόμενης πανδημίας COVID-19 ή άλλων αιτιών, ένας ή περισσότεροι από τους βασικούς πελάτες μας (συμπεριλαμβανομένων πελατών μεταξύ προμηθευτών ή εργολάβων) αντιμετωπίζουν σοβαρές οικονομικές δυσκολίες, πτώχευση, προσωρινά ή μόνιμα κλεισίματα ή λειτουργικά προβλήματα, τα οποία μπορεί να οδηγήσουν σε μειωμένη ζήτηση για τα προϊόντα μας, περιπλέκοντας την είσπραξη εισπρακτέων λογαριασμών ή/και απαιτήσεων από τον προμηθευτή για μη εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων απέναντί ​​μας λόγω ανωτέρας βίας ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο. Με την κυβέρνηση των ΗΠΑ σε σχέση με τον Νόμο περί Εμπορικής Επέκτασης του 1962 (όπως τροποποιήθηκε από τον Νόμο περί Εμπορίου του 1974), τις Συμφωνίες ΗΠΑ-Μεξικού-Καναδά ή/και άλλες εμπορικές συμφωνίες, δασμούς, συνθήκες ή πολιτικές σύμφωνα με το Άρθρο 232. τους κινδύνους που σχετίζονται με τις ενέργειες που λαμβάνονται σύμφωνα με το Άρθρο 11· και την αβεβαιότητα σχετικά με την απόκτηση και την επιβολή αποτελεσματικών δασμών αντιντάμπινγκ και αντισταθμιστικών δασμών για την αντιστάθμιση των επιβλαβών επιπτώσεων των αθέμιτων εμπορικών εισαγωγών· τον αντίκτυπο των υφιστάμενων και αναπτυσσόμενων κυβερνητικών κανονισμών, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή και των πιθανών περιβαλλοντικών κανονισμών που σχετίζονται με τις εκπομπές άνθρακα, καθώς και τα σχετικά κόστη και υποχρεώσεις, συμπεριλαμβανομένης της μη απόκτησης ή συμμόρφωσης με τις απαραίτητες λειτουργικές και περιβαλλοντικές άδειες, εγκρίσεις, τροποποιήσεις ή άλλες άδειες· ή από οποιαδήποτε εφαρμογή βελτιώσεων για τη συμμόρφωση με τις κανονιστικές αλλαγές (συμπεριλαμβανομένων πιθανών απαιτήσεων οικονομικής εγγύησης) που σχετίζονται με κυβερνητικούς ή ρυθμιστικούς φορείς και κόστη· τον πιθανό αντίκτυπο των δραστηριοτήτων μας στο περιβάλλον ή την έκθεση σε επικίνδυνες ουσίες· την ικανότητά μας να διατηρούμε επαρκή ρευστότητα, το επίπεδο χρέους μας και τη διαθεσιμότητα κεφαλαίου ενδέχεται να περιορίσουν την ικανότητά μας να διασφαλίζουμε κεφάλαιο κίνησης, προγραμματισμένες κεφαλαιουχικές δαπάνες, εξαγορές και άλλους γενικούς εταιρικούς στόχους ή τις συνεχιζόμενες ανάγκες της επιχείρησής μας για οικονομική ευελιξία και ταμειακές ροές που απαιτούνται για τη χρηματοδότηση· την ικανότητά μας είτε να μειώσουμε πλήρως το χρέος μας είτε να το επιστρέψουμε στους μετόχους εντός της τρέχουσας προβλεπόμενης περιόδου κεφαλαιακής επάρκειας· δυσμενείς αλλαγές στις αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας, τα επιτόκια, τις συναλλαγματικές ισοτιμίες και τη φορολογική νομοθεσία· δικαστικές διαφορές, αξιώσεις που σχετίζονται με εμπορικές και εμπορικές διαφορές, περιβαλλοντικά ζητήματα, κυβερνητικές έρευνες, αξιώσεις για τραυματισμούς στην εργασία ή τραυματισμούς, υλικές ζημιές, εργατικά και εργασιακά ζητήματα ή δικαστικές διαφορές που σχετίζονται με περιουσία, αποτελέσματα διαιτησίας ή κυβερνητικών διαδικασιών και έξοδα που προκύπτουν από την επικοινωνία με τις επιχειρήσεις και άλλα ζητήματα· διαταραχές στην αλυσίδα εφοδιασμού ή αλλαγές στο κόστος ή την ποιότητα της ενέργειας, συμπεριλαμβανομένης της ηλεκτρικής ενέργειας, φυσικού αερίου και καυσίμου ντίζελ ή κρίσιμων πρώτων υλών και υλικών, συμπεριλαμβανομένου του σιδηρομεταλλεύματος, των βιομηχανικών αερίων, των ηλεκτροδίων γραφίτη, των παλιοσίδερων, του χρωμίου, του ψευδαργύρου, του οπτάνθρακα και του μεταλλουργικού άνθρακα· προβλήματα ή βλάβες που σχετίζονται με προμηθευτές που παραδίδουν προϊόντα στους πελάτες μας, μεταφέρουν υλικά ή προϊόντα παραγωγής μεταξύ των εγκαταστάσεών μας ή παραδίδουν πρώτες ύλες σε εμάς· φυσικές ή ανθρωπογενείς καταστροφές, σοβαρά καιρικά φαινόμενα, απρόβλεπτες γεωλογικές συνθήκες, βλάβες κρίσιμου εξοπλισμού, επιδημίες μολυσματικών ασθενειών, παραβιάσεις αποβλήτων και άλλα απρόβλεπτα γεγονότα· παραβίαση ή βλάβη των συστημάτων τεχνολογίας πληροφοριών μας (συμπεριλαμβανομένων εκείνων που σχετίζονται με την κυβερνοασφάλεια)· Υποχρεώσεις και έξοδα που σχετίζονται με οποιαδήποτε επιχειρηματική απόφαση για κλείσιμο μιας λειτουργικής εγκατάστασης ή ορυχείου που θα μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά τη λογιστική αξία του υποκείμενου περιουσιακού στοιχείου και να επιφέρει χρεώσεις απομείωσης ή υποχρεώσεις κλεισίματος και ανάκτησης, καθώς και η αβεβαιότητα που σχετίζεται με την επανέναρξη λειτουργίας οποιωνδήποτε προηγουμένως αδρανών λειτουργικών εγκαταστάσεων ή ορυχείων· η ικανότητά μας να αξιοποιήσουμε τις αναμενόμενες συνέργειες και οφέλη από πρόσφατες εξαγορές και να ενσωματώσουμε με επιτυχία τις εξαγορασθείσες επιχειρήσεις στις υπάρχουσες δραστηριότητές μας, συμπεριλαμβανομένων των αβεβαιοτήτων που σχετίζονται με τη διατήρηση σχέσεων με πελάτες, προμηθευτές και εργαζομένους, την έκθεσή μας σε γνωστές και άγνωστες υποχρεώσεις που σχετίζονται με εξαγορές, το επίπεδο αυτασφάλισής μας και την ικανότητά μας να λάβουμε επαρκή ασφάλιση αστικής ευθύνης έναντι τρίτων για την επαρκή κάλυψη πιθανών δυσμενών συμβάντων και επιχειρηματικών κινδύνων· η διατήρηση κοινωνικής άδειας για την αντιμετώπιση των ανησυχιών των ενδιαφερόμενων μερών μας, συμπεριλαμβανομένου του αντίκτυπου των δραστηριοτήτων μας στις τοπικές κοινότητες, του αντίκτυπου στη φήμη της λειτουργίας σε βιομηχανίες έντασης άνθρακα που παράγουν εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και η ικανότητά μας να αναπτύσσουμε βιώσιμα λειτουργικά αρχεία και αρχεία ασφάλειας· εντοπίζουμε και βελτιώνουμε με επιτυχία οποιοδήποτε στρατηγικό κεφάλαιο· η ικανότητα να επενδύουμε σε ή να αναπτύσσουμε έργα, να επιτυγχάνουμε την προγραμματισμένη απόδοση ή επίπεδα με οικονομικά αποδοτικό τρόπο, να διαφοροποιούμε το χαρτοφυλάκιο προϊόντων μας και να προσθέτουμε νέους πελάτες· μείωση των πραγματικών οικονομικών ορυκτών αποθεμάτων μας ή των τρεχουσών Εκτιμήσεων Ορυκτών Αποθεμάτων, καθώς και τυχόν ελαττώματα τίτλου ή απώλεια μεταλλευτικής περιουσίας, τυχόν μισθώσεων, αδειών, δουλειών ή άλλων ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων· διαθεσιμότητα εργαζομένων για την κάλυψη κρίσιμων θέσεων εργασίας και πιθανές ελλείψεις εργατικού δυναμικού ως αποτέλεσμα της συνεχιζόμενης πανδημίας COVID-19, καθώς και η ικανότητά μας να προσελκύουμε, να προσλαμβάνουμε, να αναπτύσσουμε και να διατηρούμε βασικές Ανθρώπινες Ικανότητες· η ικανότητά μας να διατηρούμε ικανοποιητικές εργασιακές σχέσεις με συνδικάτα και εργαζόμενους· μη αναμενόμενες ή υψηλότερες εισφορές, κόστος μη εξασφαλισμένων υποχρεώσεων που σχετίζονται με συνταξιοδοτικές και OPEB υποχρεώσεις λόγω αλλαγών στην αξία των περιουσιακών στοιχείων του προγράμματος ή αυξήσεων στις απαιτούμενες εισφορές· το ποσό και ο χρόνος εξαγοράς των κοινών μετοχών μας· ο εσωτερικός μας έλεγχος επί των οικονομικών αναφορών ενδέχεται να είναι ουσιωδώς ελλιπής ή ουσιωδώς ελλιπής.
Για πρόσθετους παράγοντες που επηρεάζουν την Cliffs, βλ. Μέρος Ι – Στοιχείο 1Α. Η Ετήσια Έκθεσή μας σε Έντυπο 10-K για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2020, οι Τριμηνιαίες Εκθέσεις σε Έντυπο 10-Q για τα τρίμηνα που έληξαν στις 31 Μαρτίου 2021, στις 30 Ιουνίου 2021 και στις 30 Σεπτεμβρίου 2021, στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και στα χρηματιστήρια των ΗΠΑ.
Εκτός από τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα US GAAP, η Εταιρεία παρουσιάζει επίσης τα EBITDA και τα Προσαρμοσμένα EBITDA σε ενοποιημένη βάση. Τα EBITDA και τα Προσαρμοσμένα EBITDA είναι χρηματοοικονομικά μέτρα εκτός GAAP που χρησιμοποιούνται από τη διοίκηση για την αξιολόγηση της λειτουργικής απόδοσης. Αυτά τα μέτρα δεν θα πρέπει να παρουσιάζονται μεμονωμένα από, αντί ή αντί των οικονομικών πληροφοριών που καταρτίζονται και παρουσιάζονται σύμφωνα με τα US GAAP. Η παρουσίαση αυτών των μέτρων ενδέχεται να διαφέρει από τα χρηματοοικονομικά μέτρα εκτός GAAP που χρησιμοποιούνται από άλλες εταιρείες. Ο παρακάτω πίνακας συμβιβάζει αυτά τα ενοποιημένα μέτρα με τα πιο συγκρίσιμα μέτρα GAAP.
Πνευματικά δικαιώματα δεδομένων αγοράς © 2022 QuoteMedia. Εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά, τα δεδομένα καθυστερούν κατά 15 λεπτά (δείτε τον χρόνο καθυστέρησης για όλες τις ανταλλαγές). RT=πραγματικός χρόνος, EOD=τέλος ημέρας, PD=προηγούμενη ημέρα. Δεδομένα αγοράς παρέχονται από την QuoteMedia. Συνθήκες λειτουργίας.