کلیولند – (BUSINESS WIRE) – شرکت کلیولند-کلیفز (NYSE:CLF) امروز نتایج مالی سال کامل و سه ماهه چهارم منتهی به 31 دسامبر 2021 را منتشر کرد.
درآمد تلفیقی برای کل سال ۲۰۲۱، ۲۰.۴ میلیارد دلار بود که نسبت به ۵.۳ میلیارد دلار سال قبل افزایش یافته است.
در کل سال ۲۰۲۱، درآمد خالص شرکت ۳ میلیارد دلار یا ۵.۳۶ دلار به ازای هر سهم رقیق‌شده بود. این در مقایسه با زیان خالص ۸۱ میلیون دلار یا ۰.۳۲ دلار به ازای هر سهم رقیق‌شده در سال ۲۰۲۰ است.
درآمد تلفیقی برای سه‌ماهه چهارم سال ۲۰۲۱، ۵.۳ میلیارد دلار بود که نسبت به ۲.۳ میلیارد دلار در سه‌ماهه چهارم سال گذشته افزایش یافته است.
در سه‌ماهه چهارم سال ۲۰۲۱، این شرکت درآمد خالص ۸۹۹ میلیون دلار یا ۱.۶۹ دلار به ازای هر سهم رقیق‌شده را ثبت کرد. این شامل هزینه‌های ۴۷ میلیون دلار یا ۰.۰۹ دلار به ازای هر سهم رقیق‌شده مربوط به تمدید موجودی و استهلاک هزینه‌های مربوط به خرید می‌شود. در مقایسه، درآمد خالص برای سه‌ماهه چهارم سال ۲۰۲۰، ۷۴ میلیون دلار یا ۰.۱۴ دلار به ازای هر سهم رقیق‌شده بود که شامل هزینه‌های مربوط به خرید و استهلاک موجودی انباشته ۴۴ میلیون دلار یا ۰.۱۴ دلار به ازای هر سهم رقیق‌شده بود. این مبلغ معادل ۰.۱۰ دلار است.
سود عملیاتی تعدیل‌شده (EBITDA1) در سه‌ماهه چهارم سال 2021، 1.5 میلیارد دلار بود، در حالی که این رقم در سه‌ماهه چهارم سال 2020، 286 میلیون دلار بود.
از پول نقدی که در سه ماهه چهارم سال 2021 دریافت شد، این شرکت 761 میلیون دلار را برای خرید شرکت پردازش و تجارت آهن ("FPT") استفاده خواهد کرد. این شرکت از پول نقد باقیمانده دریافتی در طول این سه ماهه برای پرداخت اصل بدهی حدود 150 میلیون دلار استفاده کرد.
همچنین در سه ماهه چهارم سال 2021، بدهی‌های بازنشستگی و غیر دارایی OPEB تقریباً 1 میلیارد دلار کاهش یافت و از 3.9 میلیارد دلار به 2.9 میلیارد دلار رسید که عمدتاً به دلیل سودهای اکچوئری و بازده قوی دارایی‌ها بود. کاهش بدهی (خالص دارایی‌ها) برای کل سال 2021 تقریباً 1.3 میلیارد دلار است که شامل سهم سهام شرکت‌ها نیز می‌شود.
هیئت مدیره Cliffs یک برنامه جدید بازخرید سهام را برای بازخرید سهام عادی در گردش تصویب کرده است. تحت برنامه بازخرید سهام، این شرکت انعطاف‌پذیری لازم برای خرید تا سقف ۱ میلیارد دلار سهام از طریق خریدهای بازار عمومی یا معاملات مذاکره شده خصوصی را خواهد داشت. این شرکت هیچ تعهدی برای انجام هیچ خریدی ندارد و این برنامه ممکن است در هر زمانی به حالت تعلیق درآید یا خاتمه یابد. این برنامه از امروز و بدون تاریخ انقضای مشخصی اجرا می‌شود.
لورنسو گونسالوس، رئیس، رئیس و مدیرعامل کلیفس، گفت: «طی دو سال گذشته، ما ساخت و بهره‌برداری از کارخانه احیای مستقیم پیشرفته و پرچمدار خود را به پایان رسانده‌ایم و همچنین دو مرکز بزرگ تولید فولاد و یک شرکت بزرگ بازیافت قراضه فلز را خریداری و هزینه آن را پرداخت کرده‌ایم. نتایج سال ۲۰۲۱ ما به وضوح نشان می‌دهد که کلیولند-کلیفس چقدر قوی شده است، به طوری که درآمد ما از ۲ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۹ بیش از ده برابر شده و به بیش از ۲۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۱ رسیده است. ۵.۳ میلیارد دلار و درآمد خالص ۳.۰ میلیارد دلار در سال گذشته. جریان نقدی قوی ما به ما این امکان را داده است که نه تنها سهام رقیق‌شده خود را ۱۰ درصد کاهش دهیم، بلکه اهرم مالی خود را به سطح بسیار سالم ۱ برابر EBITDA تعدیل‌شده کاهش دهیم.»
آقای گونسالوز ادامه داد: «نتایج سه‌ماهه چهارم سال ۲۰۲۱ نشان می‌دهد که رویکردی منظم به زنجیره‌های تأمین برای ما بسیار مهم است. در سه‌ماهه سوم سال گذشته، متوجه شدیم که مشتریان ما در صنعت خودرو قادر به حل مشکلات زنجیره‌های تأمین خود در سه‌ماهه چهارم نخواهند بود. تقاضا در این صنعت ضعیف خواهد بود و از تقاضای مورد انتظار برای مراکز خدمات در سه‌ماهه چهارم فراتر خواهد رفت، بنابراین تصمیم گرفته‌ایم که تقاضای ضعیف‌تر را دنبال نکنیم، بلکه در عوض، تعمیر و نگهداری چندین عملیات فولادسازی و پرداخت خود را تسریع کرده‌ایم. این اقدامات تأثیر کوتاه‌مدتی بر هزینه‌های واحد ما در سه‌ماهه چهارم داشت، اما باید نتایج ما را در سال ۲۰۲۲ بهبود بخشد.»
آقای گونکالوز افزود: «کلیولند-کلیفس به طور کلی بزرگترین تأمین‌کننده فولاد برای صنعت خودروسازی ایالات متحده است. با استفاده گسترده از HBI در کوره‌های بلند و استفاده گسترده از قراضه در BOFها، اکنون می‌توانیم تولید چدن، کک و انتشار CO2 را به معیارهای بین‌المللی جدیدی برای شرکت‌های فولادی مشابه سبد محصولات خود کاهش دهیم. وقتی مشتریان خودروسازی ما عملکرد انتشار گازهای گلخانه‌ای ما را با سایر شرکت‌های بزرگ در ژاپن، کره، فرانسه، اتریش، آلمان، بلژیک و سایر کشورها مقایسه می‌کنند، این امر به ویژه هنگام مقایسه تأمین‌کنندگان فولاد اهمیت دارد. به عبارت دیگر، کلیولند-کلیفس از طریق تغییرات عملیاتی که اجرا کرده‌ایم و بدون تکیه بر فناوری پیشرفته یا سرمایه‌گذاری در مقیاس بزرگ برای تعیین استانداردهای جدید انتشار CO2، در حال توسعه یک تأمین‌کننده فولاد ممتاز برای صنعت خودروسازی است.»
آقای گونکالوز در پایان گفت: «سال ۲۰۲۲ سال مهم دیگری برای سودآوری کلیولند-کلیفس خواهد بود، زیرا تقاضا، به ویژه از سوی صنعت خودرو، بهبود می‌یابد. ما اکنون بر اساس قرارداد اخیراً تمدید شده خود، قیمت ثابتی را می‌فروشیم. اکثر حجم قراردادها با قیمت‌های فروش به طور قابل توجهی بالاتر است. حتی با منحنی معاملات آتی فولاد امروز، انتظار داریم میانگین قیمت تحقق یافته فولاد ما در سال ۲۰۲۲ بالاتر از سال ۲۰۲۱ باشد. همانطور که مشتاقانه منتظر سال عالی دیگری در سال ۲۰۲۲ هستیم، سرمایه‌گذاری ما با تقاضای محدود، اکنون می‌توانیم با اطمینان اقدامات متمرکز بر سهامداران را پیش از انتظارات اولیه خود اجرا کنیم.»
در ۱۸ نوامبر ۲۰۲۱، شرکت کلیولند-کلیفس خرید شرکت FPT را تکمیل کرد. کسب و کار FPT متعلق به بخش فولاد این شرکت است. نتایج تولید فولاد ذکر شده شامل نتایج عملیاتی FPT فقط برای دوره ۱۸ نوامبر ۲۰۲۱ تا ۳۱ دسامبر ۲۰۲۱ است.
تولید خالص فولاد برای کل سال 2021، 15.9 میلیون تن بود که شامل 32٪ روکش‌دار، 31٪ نورد گرم، 18٪ نورد سرد، 6٪ ورق سنگین، 4٪ فولاد ضد زنگ و محصولات الکتریکی و 9٪ سایر محصولات از جمله صفحات و ریل بود. تولید خالص فولاد در سه ماهه چهارم سال 2021، 3.4 میلیون تن بود که شامل 34٪ روکش‌دار، 29٪ نورد گرم، 17٪ نورد سرد، 7٪ ورق ضخیم، 5٪ فولاد ضد زنگ و محصولات الکتریکی و 8٪ سایر محصولات از جمله اسلب و ریل بود.
درآمد تولید فولاد برای سال ۲۰۲۱، ۱۹.۹ میلیارد دلار بود که تقریباً ۷.۷ میلیارد دلار، یا ۳۸٪ از فروش در بازار توزیع‌کنندگان و پالایشگران؛ ۵.۴ میلیارد دلار، یا ۲۷٪ از فروش، در بازارهای زیرساخت و تولید؛ ۴.۷ میلیارد دلار، یا ۲۴٪ از فروش برای بازار خودرو و ۲.۱ میلیارد دلار، یا ۱۱٪ از فروش، برای فولادسازان بود. درآمد تولید فولاد در سه‌ماهه چهارم سال ۲۰۲۱، ۵.۲ میلیارد دلار، که تقریباً ۲.۰ میلیارد دلار، یا ۳۸٪ از فروش در بازارهای توزیع‌کنندگان و فرآوری‌کنندگان؛ ۱.۵ میلیارد دلار، یا ۲۹٪ از فروش، در بازارهای زیرساخت و تولید؛ ۱.۱ میلیارد دلار یا ۲۲٪ از فروش بود. فروش برای بازار خودرو: ۵۵۲ میلیون دلار، یا ۱۱٪ از فروش کارخانه‌های فولاد.
هزینه تولید فولاد برای سال ۲۰۲۱، ۱۵.۴ میلیارد دلار بود که شامل ۸۵۵ میلیون دلار استهلاک، فرسودگی و استهلاک ۱۶۱ میلیون دلار هزینه‌های موجودی کالا می‌شد. بخش فولادسازی، سود قبل از بهره، مالیات و استهلاک تعدیل‌شده ۵.۴ میلیارد دلاری در کل سال، شامل ۲۳۲ میلیون دلار هزینه‌های عمومی، اداری و عمومی (SG&A) بود. بخش فولادسازی، سود قبل از بهره، مالیات و استهلاک تعدیل‌شده ۵.۴ میلیارد دلاری در کل سال، شامل ۲۳۲ میلیون دلار هزینه‌های عمومی، اداری و عمومی (SG&A) بود.بخش تولید فولاد برای کل سال. EBITDA تعدیل شده ۵.۴ میلیارد دلار شامل ۲۳۲ میلیون دلار هزینه‌های عمومی و اداری است.全年炼钢部门调整后的EBITDA 为54 亿美元，其中包括2.32 亿美元的SG&A 费用。全年炼钢部门调整后的EBITDA 为54 亿美元，其中包括2.32 亿美元的SG&A 费用。 Scorrektirovannый pokazatelь EBITDA stalleliteynogo بخش برای سال 2018 5.4 میلیون دلار، شامل 232 میلیون دلار SG&A. سود عملیاتی تعدیل‌شده (EBITDA) برای بخش فولاد برای کل سال، ۵.۴ میلیارد دلار بود که ۲۳۲ میلیون دلار آن مربوط به هزینه‌های عمومی، عمومی و اداری (SG&A) بود.هزینه فروش فولادسازی در سه ماهه چهارم سال 2021، 3.9 میلیارد دلار بود که شامل 222 میلیون دلار استهلاک، فرسودگی و استهلاک 32 میلیون دلار هزینه‌های موجودی کالا می‌شد. بخش فولادسازی، سود قبل از بهره، مالیات و استهلاک تعدیل‌شده ۱.۵ میلیارد دلاری در سه‌ماهه چهارم ۲۰۲۱، شامل ۵۲ میلیون دلار هزینه‌های عمومی، اداری و عمومی (SG&A) بود. بخش فولادسازی، سود قبل از بهره، مالیات و استهلاک تعدیل‌شده ۱.۵ میلیارد دلاری در سه‌ماهه چهارم ۲۰۲۱، شامل ۵۲ میلیون دلار هزینه‌های عمومی، اداری و عمومی (SG&A) بود.بخش فولاد در سه ماهه چهارم 2021، EBITDA تعدیل شده 1.5 میلیارد دلاری شامل 52 میلیون دلار هزینه عمومی و اداری. 2021 年第四季度炼钢部门调整后的EBITDA 15 亿美元，其中包括5200 万美元 2021 年第四季度炼钢部门调整后的EBITDA 15 亿美元，其中包括5200 万美元سود قبل از بهره، مالیات و استهلاک تعدیل‌شده برای بخش فولاد در سه‌ماهه چهارم سال ۲۰۲۱، ۱.۵ میلیارد دلار بود که شامل ۵۲ میلیون دلار هزینه‌های عمومی و اداری می‌شد.
نتایج سه‌ماهه چهارم ۲۰۲۱ برای سایر کسب‌وکارها، به‌ویژه ابزارسازی و قالب‌سازی، تحت تأثیر منفی تعدیل موجودی و گردباد دسامبر ۲۰۲۱ که کارخانه بولینگ گرین، کنتاکی را درنوردید، قرار گرفت.
در ۸ فوریه ۲۰۲۲، کل نقدینگی شرکت تقریباً ۲.۶ میلیارد دلار بود، که شامل تقریباً ۱۰۰ میلیون دلار وجه نقد و تقریباً ۲.۵ میلیارد دلار تسهیلات اعتباری ABL می‌شد.
بر اساس تمدید موفقیت‌آمیز قرارداد خرید و فروش با قیمت ثابت مربوطه، و بر اساس منحنی فعلی معاملات آتی ۲۰۲۲، که میانگین قیمت شاخص ورق گرم را تا پایان سال ۹۲۵ دلار در هر تن خالص فرض می‌کند، این شرکت انتظار دارد که میانگین قیمت فروش در سال ۲۰۲۲ به حدود ۱۲۲۵ دلار در هر تن خالص برسد.
این در مقایسه با میانگین قیمت فروش شرکت معادل ۱۱۸۷ دلار به ازای هر تن خالص در سال ۲۰۲۱ است، زمانی که شاخص HRC به طور متوسط ​​حدود ۱۶۰۰ دلار به ازای هر تن خالص است.
شرکت کلیولند-کلیفس در تاریخ ۱۱ فوریه ۲۰۲۲، ساعت ۱۰:۰۰ صبح به وقت شرق آمریکا، میزبان یک کنفرانس تلفنی خواهد بود. این تماس تلفنی به صورت زنده پخش شده و در وب‌سایت کلیفس به آدرس www.clevelandcliffs.com میزبانی خواهد شد.
کلیولند-کلیفس بزرگترین تولیدکننده فولاد تخت در آمریکای شمالی است. شرکت کلیفس که در سال ۱۸۴۷ تأسیس شد، اپراتور معدن و بزرگترین تولیدکننده گلوله‌های سنگ آهن در آمریکای شمالی است. این شرکت به صورت عمودی از مواد اولیه، احیای مستقیم و قراضه تا تولید فولاد اولیه و سپس پرداخت، پرسکاری، ابزارسازی و لوله‌سازی یکپارچه شده است. ما بزرگترین تأمین‌کننده فولاد برای صنعت خودرو در آمریکای شمالی هستیم و با طیف گسترده‌ای از محصولات فولاد تخت خود به بسیاری از بازارهای دیگر نیز خدمت‌رسانی می‌کنیم. کلیولند-کلیفس، که دفتر مرکزی آن در کلیولند، اوهایو واقع شده است، تقریباً ۲۶۰۰۰ کارمند در ایالات متحده و کانادا دارد.
این بیانیه مطبوعاتی حاوی بیانیه‌هایی است که به معنای قوانین فدرال اوراق بهادار، «بیانیه‌های آینده‌نگر» هستند. همه بیانیه‌ها به غیر از حقایق تاریخی، از جمله، اما نه محدود به، بیانیه‌های مربوط به انتظارات، برآوردها و پیش‌بینی‌های فعلی ما در مورد صنعت یا کسب‌وکارمان، بیانیه‌های آینده‌نگر هستند. ما به سرمایه‌گذاران هشدار می‌دهیم که هرگونه بیانیه آینده‌نگر در معرض خطرات و عدم قطعیت‌هایی است که می‌تواند باعث شود نتایج واقعی و روندهای آینده به طور قابل توجهی با آنچه که توسط چنین بیانیه‌های آینده‌نگر بیان یا ضمنی شده است، متفاوت باشد. به سرمایه‌گذاران هشدار داده می‌شود که بیش از حد به بیانیه‌های آینده‌نگر اعتماد نکنند. خطرات و عدم قطعیت‌هایی که می‌توانند باعث شوند نتایج واقعی با نتایج شرح داده شده در بیانیه‌های آینده‌نگر متفاوت باشند، به شرح زیر است: اختلالات عملیاتی مرتبط با بیماری همه‌گیر کووید-۱۹، از جمله احتمال حضور بخش قابل توجهی از کارمندان یا پیمانکاران ما در محل. بیماری یا ناتوانی در انجام وظایف کاری روزانه خود؛ نوسانات مداوم در قیمت‌های بازار فولاد، سنگ آهن و قراضه فلز، که به طور مستقیم یا غیرمستقیم بر قیمت محصولاتی که به مشتریان می‌فروشیم تأثیر می‌گذارد؛ عدم قطعیت بسیار رقابتی، صنعت فولاد چرخه‌ای و برداشت ما از تأثیر صنعت خودرو بر فولاد بسته به تقاضا، صنعت خودرو شاهد روندی به سمت کاهش وزن و اختلالات زنجیره تأمین مانند کمبود نیمه‌هادی‌ها است که می‌تواند منجر به کاهش مصرف فولاد شود؛ نقاط ضعف و عدم قطعیت‌های بالقوه در محیط اقتصادی جهانی، ظرفیت بیش از حد فولاد جهانی، سنگ آهن اضافی یا سنگ، واردات گسترده فولاد و کاهش تقاضای بازار، از جمله به دلیل همه‌گیری طولانی مدت کووید-۱۹؛ به دلیل همه‌گیری مداوم کووید-۱۹ یا دلایل دیگر، یک یا چند نفر از مشتریان کلیدی ما (از جمله مشتریان در میان تأمین‌کنندگان یا پیمانکاران) با مشکلات مالی شدید، ورشکستگی، تعطیلی موقت یا دائمی یا مشکلات عملیاتی مواجه هستند که ممکن است منجر به کاهش تقاضا برای محصولات ما شود و وصول حساب‌های دریافتنی و/یا ادعاهای تأمین‌کننده را برای عدم انجام تعهدات قراردادی خود به ما به دلیل فورس ماژور یا موارد دیگر پیچیده کند. با دولت ایالات متحده در ارتباط با قانون توسعه تجارت ۱۹۶۲ (اصلاح‌شده توسط قانون تجارت ۱۹۷۴)، توافق‌نامه‌های ایالات متحده-مکزیک-کانادا و/یا سایر توافق‌نامه‌های تجاری، تعرفه‌ها، معاهدات یا سیاست‌های طبق بخش ۲۳۲؛ خطرات مرتبط با اقدامات انجام‌شده طبق ماده ۱۱؛ و عدم قطعیت در اخذ و اجرای عوارض مؤثر ضد دامپینگ و جبرانی برای جبران اثرات مضر واردات تجاری ناعادلانه؛ تأثیر مقررات دولتی موجود و در حال توسعه، از جمله مقررات مربوط به تغییرات اقلیمی و مقررات زیست‌محیطی بالقوه مربوط به انتشار کربن، و همچنین هزینه‌ها و بدهی‌های مرتبط، از جمله عدم اخذ یا رعایت مجوزهای عملیاتی و زیست‌محیطی لازم، تأییدیه‌ها، اصلاحات یا سایر مجوزها؛ یا ناشی از هرگونه اجرای بهبود برای رعایت تغییرات نظارتی (از جمله الزامات تضمین مالی بالقوه) مربوط به سازمان‌های دولتی یا نظارتی و هزینه‌ها؛ تأثیر بالقوه فعالیت‌های ما بر محیط زیست یا قرار گرفتن در معرض مواد خطرناک؛ توانایی ما در حفظ نقدینگی کافی، سطح بدهی و در دسترس بودن سرمایه ممکن است توانایی ما را در تأمین سرمایه در گردش، هزینه‌های سرمایه‌ای برنامه‌ریزی‌شده، خریدها و سایر اهداف کلی شرکت یا نیازهای مداوم کسب‌وکار ما برای انعطاف‌پذیری مالی و جریان‌های نقدی مورد نیاز برای تأمین مالی محدود کند؛ توانایی ما در کاهش کامل بدهی‌هایمان یا بازگرداندن آن به سهامداران در دوره سرمایه پیش‌بینی‌شده فعلی؛ تغییرات نامطلوب در رتبه‌بندی اعتباری، نرخ بهره، نرخ ارز خارجی و قوانین مالیاتی؛ دعاوی حقوقی، دعاوی مربوط به اختلافات تجاری و بازرگانی، مسائل زیست‌محیطی، تحقیقات دولتی، دعاوی آسیب یا جراحت ناشی از کار، خسارت به اموال، مسائل مربوط به کار و اشتغال یا دعاوی مربوط به اموال، نتایج داوری یا رسیدگی‌های دولتی و هزینه‌های ناشی از ارتباطات با عملیات و سایر موارد؛ اختلال در زنجیره تأمین یا تغییرات در هزینه یا کیفیت انرژی، از جمله برق، گاز طبیعی و سوخت دیزل یا مواد اولیه حیاتی، از جمله سنگ آهن، گازهای صنعتی، الکترودهای گرافیتی، قراضه فلز، کروم، روی، کک و زغال سنگ متالورژی؛ مشکلات یا خرابی‌های مربوط به تأمین‌کنندگانی که محصولات را به مشتریان ما تحویل می‌دهند، انتقال مواد تولیدی یا محصولات بین تأسیسات ما یا تحویل مواد اولیه به ما؛ بلایای طبیعی یا مصنوعی، آب و هوای شدید، شرایط زمین‌شناسی پیش‌بینی نشده، خرابی تجهیزات حیاتی، شیوع بیماری‌های عفونی، نقض ذخایر باطله و سایر رویدادهای پیش‌بینی نشده؛ نقض یا خرابی سیستم‌های فناوری اطلاعات ما (از جمله موارد مرتبط با امنیت سایبری)؛ بدهی‌ها و هزینه‌های مرتبط با هرگونه تصمیم تجاری برای تعطیلی یک تأسیسات یا معدن فعال که می‌تواند بر مبلغ دفتری دارایی پایه تأثیر منفی بگذارد و هزینه‌های کاهش ارزش یا تعهدات تعطیلی و بازیابی را به همراه داشته باشد، و همچنین عدم قطعیت مرتبط با از سرگیری فعالیت هرگونه تأسیسات یا معدن فعال که قبلاً غیرفعال بوده‌اند؛ توانایی ما در تحقق هم‌افزایی‌ها و مزایای مورد انتظار از خریدهای اخیر و ادغام موفقیت‌آمیز مشاغل خریداری شده در عملیات موجود ما، از جمله عدم قطعیت‌های مرتبط با حفظ روابط با مشتریان، تأمین‌کنندگان و کارمندان، قرار گرفتن ما در معرض بدهی‌های شناخته شده و ناشناخته مرتبط با خریدها، سطح خودبیمه‌گری ما و توانایی ما در به دست آوردن بیمه مسئولیت شخص ثالث کافی برای پوشش کافی رویدادهای نامطلوب و خطرات تجاری بالقوه؛ حفظ مجوز اجتماعی برای رسیدگی به نگرانی‌های ذینفعان ما، از جمله تأثیر عملیات ما بر جوامع محلی، تأثیر اعتباری فعالیت در صنایع کربن‌محور که باعث انتشار گازهای گلخانه‌ای می‌شوند، و توانایی ما در توسعه سوابق عملیاتی و ایمنی پایدار؛ ما با موفقیت هرگونه سرمایه استراتژیک را شناسایی و بهبود می‌دهیم؛ توانایی سرمایه‌گذاری در پروژه‌ها یا توسعه آنها، دستیابی به عملکرد یا سطوح برنامه‌ریزی‌شده به صورت مقرون‌به‌صرفه، تنوع‌بخشی به سبد محصولات خود و افزودن مشتریان جدید؛ کاهش ذخایر معدنی اقتصادی واقعی ما یا برآوردهای فعلی ذخایر معدنی، و همچنین هرگونه نقص در سند مالکیت یا هرگونه از دست دادن اموال معدنی، هرگونه اجاره، مجوز، حق ارتفاق یا سایر منافع مالکیت؛ در دسترس بودن کارگران برای پر کردن نقش‌های شغلی حیاتی و کمبودهای احتمالی نیروی کار در نتیجه همه‌گیری کووید-۱۹، و همچنین توانایی ما در جذب، استخدام، توسعه و حفظ قابلیت‌های کلیدی افراد؛ توانایی ما در حفظ روابط صنعتی رضایت‌بخش با اتحادیه‌ها و کارگران؛ مشارکت‌های غیرمنتظره یا بالاتر، هزینه‌های تعهدات بدون وثیقه مرتبط با تعهدات بازنشستگی و OPEB به دلیل تغییرات در ارزش دارایی‌های طرح یا افزایش مشارکت‌های مورد نیاز؛ میزان و زمان بازخرید سهام عادی ما؛ کنترل داخلی ما بر گزارشگری مالی ممکن است به طور بااهمیتی ناقص یا ناکافی باشد.
برای عوامل مؤثر دیگر بر کلیفس، به بخش اول - مورد 1A مراجعه کنید. گزارش سالانه فرم 10-K ما برای سال منتهی به 31 دسامبر 2020، گزارش‌های فصلی فرم 10-Q برای سه‌ماهه‌های منتهی به 31 مارس 2021، 30 ژوئن 2021 و 30 سپتامبر 2021 کمیسیون اوراق بهادار و بورس ایالات متحده.
علاوه بر صورت‌های مالی تلفیقی بر اساس اصول پذیرفته‌شده حسابداری ایالات متحده (US GAAP)، شرکت EBITDA و EBITDA تعدیل‌شده را نیز به صورت تلفیقی ارائه می‌دهد. EBITDA و EBITDA تعدیل‌شده، معیارهای مالی غیر GAAP هستند که توسط مدیریت در ارزیابی عملکرد عملیاتی استفاده می‌شوند. این معیارها نباید جدا از، به جای، یا به جای اطلاعات مالی تهیه و ارائه شده مطابق با اصول پذیرفته‌شده حسابداری ایالات متحده (US GAAP) ارائه شوند. ارائه این معیارها ممکن است با معیارهای مالی غیر GAAP مورد استفاده سایر شرکت‌ها متفاوت باشد. جدول زیر این معیارهای تلفیقی را با قابل مقایسه‌ترین معیارهای GAAP آنها تطبیق می‌دهد.
داده‌های بازار کپی‌رایت © 2022 QuoteMedia. مگر اینکه خلاف آن ذکر شده باشد، داده‌ها با 15 دقیقه تأخیر ارائه می‌شوند (به زمان تأخیر برای همه مبادلات مراجعه کنید). RT=زمان واقعی، EOD=پایان روز، PD=روز قبل. داده‌های بازار توسط QuoteMedia ارائه شده است. شرایط عملیاتی.