كليفلاند – (بيزنس واير) – أصدرت شركة كليفلاند-كليفس (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: CLF) اليوم نتائجها للعام بأكمله والربع الرابع المنتهي في 31 ديسمبر 2021.
بلغ إجمالي الإيرادات الموحدة لعام 2021 بأكمله 20.4 مليار دولار، بزيادة عن 5.3 مليار دولار في العام السابق.
بلغ صافي دخل الشركة خلال عام 2021 بأكمله 3 مليارات دولار، أو 5.36 دولار للسهم المخفف. ويُقارن هذا بخسارة صافية قدرها 81 مليون دولار، أو 0.32 دولار للسهم المخفف، في عام 2020.
بلغ إجمالي الإيرادات الموحدة للربع الرابع من عام 2021 مبلغ 5.3 مليار دولار، بزيادة عن 2.3 مليار دولار في الربع الرابع من العام الماضي.
في الربع الأخير من عام 2021، حققت الشركة صافي دخل قدره 899 مليون دولار، أو 1.69 دولار للسهم المخفف. يشمل هذا المبلغ تكاليف بقيمة 47 مليون دولار، أو 0.09 دولار للسهم المخفف، متعلقة بتجديد المخزون واستهلاك تكاليف الاستحواذ. للمقارنة، بلغ صافي الدخل في الربع الأخير من عام 2020 مبلغ 74 مليون دولار، أو 0.14 دولار للسهم المخفف، شاملاً تكاليف الاستحواذ واستهلاك المخزون المتراكم البالغ 44 مليون دولار، أو 0.14 دولار للسهم المخفف.
بلغ صافي الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدل في الربع الرابع من عام 2021 مبلغ 1.5 مليار دولار مقارنة بـ 286 مليون دولار في الربع الرابع من عام 2020.
من الأموال النقدية التي تلقتها الشركة في الربع الأخير من عام 2021، ستستخدم 761 مليون دولار للاستحواذ على شركة Ferrous Processing and Trading (FPT). واستخدمت الشركة المبلغ المتبقي من الأموال النقدية التي تلقتها خلال الربع لسداد أصل الدين البالغ حوالي 150 مليون دولار.
وفي الربع الأخير من عام 2021، انخفضت التزامات المعاشات التقاعدية ومزايا ما بعد التقاعد (OPEB) والالتزامات غير المتعلقة بالأصول بنحو مليار دولار أمريكي، من 3.9 مليار دولار إلى 2.9 مليار دولار، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى المكاسب الاكتوارية والعوائد القوية على الأصول. وبلغ صافي خفض الدين (بعد خصم الأصول) لعام 2021 بأكمله نحو 1.3 مليار دولار، بما في ذلك مساهمات الشركات في رأس المال.
وافق مجلس إدارة شركة كليفس على برنامج جديد لإعادة شراء الأسهم العادية القائمة. وبموجب هذا البرنامج، تتمتع الشركة بمرونة شراء أسهم بقيمة تصل إلى مليار دولار أمريكي من خلال عمليات الاستحواذ في السوق العامة أو الصفقات الخاصة. ولا تلتزم الشركة بإجراء أي عمليات شراء، ويجوز تعليق البرنامج أو إنهاؤه في أي وقت. ويبدأ سريان البرنامج اليوم دون تحديد تاريخ انتهاء.
صرح لورينسو غونسالفيس، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة كليفس، قائلاً: "على مدار العامين الماضيين، أنجزنا بناء وتشغيل مصنعنا الرائد والمتطور للاختزال المباشر، كما استحوذنا على شركتين كبيرتين لإنتاج الصلب، بالإضافة إلى شركة ضخمة لإعادة تدوير الخردة المعدنية، وقمنا بتمويلهما بالكامل. وتُظهر نتائجنا لعام 2021 بوضوح مدى قوة شركة كليفلاند-كليفس، حيث ارتفعت إيراداتنا بأكثر من عشرة أضعاف، من ملياري دولار في عام 2019 إلى أكثر من 20 مليار دولار في عام 2021. وبلغ صافي دخلنا 5.3 مليار دولار العام الماضي، و3 مليارات دولار. وقد مكّننا تدفقنا النقدي القوي ليس فقط من خفض أسهمنا المخففة بنسبة 10%، بل أيضاً من خفض نسبة مديونيتنا إلى مستوى صحي للغاية يبلغ ضعف الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدلة."
وتابع السيد غونسالفيس قائلاً: "تُظهر نتائج الربع الأخير من عام 2021 أن اتباع نهج منظم في إدارة سلاسل التوريد أمر بالغ الأهمية بالنسبة لنا. ففي الربع الثالث من العام الماضي، أدركنا أن عملاءنا في قطاع السيارات لن يتمكنوا من حل مشكلات سلاسل التوريد الخاصة بهم في الربع الأخير. سيكون الطلب في هذا القطاع ضعيفًا، وسيتجاوز الطلب المتوقع على مراكز الخدمة في الربع الأخير، لذا قررنا عدم الاستجابة لهذا الطلب الضعيف، بل قمنا بتسريع عمليات الصيانة في العديد من عملياتنا المتعلقة بالصلب والتشطيب. كان لهذه الإجراءات تأثير قصير الأجل على تكاليف الوحدة في الربع الأخير، ولكن من المتوقع أن تُحسّن نتائجنا في عام 2022."
وأضاف السيد غونكالفيس: "تُعدّ كليفلاند-كليفس، ككل، أكبر مُورّد للصلب لصناعة السيارات الأمريكية. ومع الاستخدام الواسع النطاق للحديد المختزل الساخن في أفران الصهر، والاستخدام الواسع النطاق للخردة في أفران الأكسجين القاعدية، أصبح بإمكاننا الآن خفض إنتاج الحديد الزهر، وتقليل فحم الكوك، وخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. وعندما يُقارن عملاؤنا في قطاع السيارات أداء انبعاثاتنا مع الشركات الكبرى الأخرى في اليابان وكوريا وفرنسا والنمسا وألمانيا وبلجيكا وغيرها من الدول، يصبح هذا الأمر بالغ الأهمية عند مقارنة مُورّدي الصلب. بعبارة أخرى، تُطوّر كليفلاند-كليفس نفسها لتصبح مُورّدًا متميزًا للصلب لصناعة السيارات من خلال التغييرات التشغيلية التي نفّذناها، دون الاعتماد على تقنيات رائدة أو استثمارات ضخمة لوضع معايير جديدة لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون."
وخلص السيد غونكالفيس إلى القول: "سيكون عام 2022 عامًا هامًا آخر لربحية شركة كليفلاند-كليفس مع تعافي الطلب، لا سيما من قطاع صناعة السيارات. نبيع الآن بسعر ثابت بناءً على عقدنا الذي تم تجديده مؤخرًا. معظم أحجام العقود بأسعار بيع أعلى بكثير. حتى مع منحنى أسعار العقود الآجلة للصلب اليوم، نتوقع أن يكون متوسط ​​سعر الصلب المحقق لدينا في عام 2022 أعلى من عام 2021. وبينما نتطلع إلى عام رائع آخر في 2022، ومع محدودية الطلب، يمكننا الآن بثقة تنفيذ إجراءات تركز على مصلحة المساهمين قبل توقعاتنا الأولية."
في 18 نوفمبر 2021، أكملت شركة كليفلاند-كليفس عملية الاستحواذ على شركة إف بي تي. وتنتمي أعمال إف بي تي إلى قسم الصلب في الشركة. وتشمل نتائج إنتاج الصلب المذكورة نتائج عمليات إف بي تي للفترة من 18 نوفمبر 2021 إلى 31 ديسمبر 2021 فقط.
بلغ صافي إنتاج الصلب لعام 2021 بأكمله 15.9 مليون طن، موزعة كالتالي: 32% للصلب المطلي، 31% للصلب المدرفل على الساخن، 18% للصلب المدرفل على البارد، 6% للصفائح السميكة، 4% للصلب المقاوم للصدأ والمنتجات الكهربائية، و9% لمنتجات أخرى، بما في ذلك الصفائح والسكك الحديدية. أما صافي إنتاج الصلب في الربع الأخير من عام 2021 فبلغ 3.4 مليون طن، موزعة كالتالي: 34% للصلب المطلي، 29% للصلب المدرفل على الساخن، 17% للصلب المدرفل على البارد، 7% للصفائح السميكة، 5% للصلب المقاوم للصدأ والمنتجات الكهربائية، و8% لمنتجات أخرى، بما في ذلك الألواح والسكك الحديدية.
بلغت إيرادات إنتاج الصلب لعام 2021 مبلغ 19.9 مليار دولار أمريكي، منها حوالي 7.7 مليار دولار أمريكي، أي ما يعادل 38% من المبيعات، في سوق الموزعين والمصافي؛ و5.4 مليار دولار أمريكي، أي ما يعادل 27% من المبيعات، في أسواق البنية التحتية والتصنيع؛ و4.7 مليار دولار أمريكي، أي ما يعادل 24% من المبيعات، في سوق السيارات؛ و2.1 مليار دولار أمريكي، أي ما يعادل 11% من المبيعات، في مصانع الصلب. أما في الربع الأخير من عام 2021، فقد بلغت إيرادات إنتاج الصلب 5.2 مليار دولار أمريكي، منها حوالي 2.0 مليار دولار أمريكي، أي ما يعادل 38% من المبيعات، في أسواق الموزعين والمعالجين؛ و1.5 مليار دولار أمريكي، أي ما يعادل 29% من المبيعات، في أسواق البنية التحتية والتصنيع؛ و1.1 مليار دولار أمريكي، أي ما يعادل 22% من المبيعات، في سوق السيارات: 552 مليون دولار أمريكي، أي ما يعادل 11% من مبيعات مصانع الصلب.
بلغت تكلفة إنتاج الصلب لعام 2021 مبلغ 15.4 مليار دولار، بما في ذلك 855 مليون دولار من الاستهلاك والتآكل والتلف واستهلاك 161 مليون دولار من تكاليف المخزون. بلغ إجمالي الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لقطاع صناعة الصلب 5.4 مليار دولار أمريكي، بما في ذلك 232 مليون دولار أمريكي من نفقات البيع والتسويق والإدارة. بلغ إجمالي الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لقطاع صناعة الصلب 5.4 مليار دولار أمريكي، بما في ذلك 232 مليون دولار أمريكي من نفقات البيع والتسويق والإدارة.قطاع إنتاج الصلب للعام بأكمله. يشمل الربح المعدل قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك البالغ 5.4 مليار دولار 232 مليون دولار كمصروفات عامة وإدارية.تبلغ قيمة الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 54 دولارًا أمريكيًا، وتبلغ 2.32 دولارًا أمريكيًا من SG&A.تبلغ قيمة الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 54 دولارًا أمريكيًا، وتبلغ 2.32 دولارًا أمريكيًا من SG&A. وصلت نسبة الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لكل عام إلى 5,4 مليون دولار، بما في ذلك 232 مليون دولار SG&A. بلغ صافي الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدل لقطاع الصلب للعام بأكمله 5.4 مليار دولار، بما في ذلك 232 مليون دولار من نفقات البيع والتسويق والإدارة.بلغت تكلفة مبيعات صناعة الصلب في الربع الرابع من عام 2021 مبلغ 3.9 مليار دولار، بما في ذلك 222 مليون دولار من الاستهلاك والتآكل وإطفاء 32 مليون دولار من تكاليف المخزون. بلغ إجمالي الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لقطاع صناعة الصلب في الربع الرابع من عام 2021 مبلغ 1.5 مليار دولار، بما في ذلك 52 مليون دولار من نفقات البيع والتسويق والإدارة. بلغ إجمالي الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لقطاع صناعة الصلب في الربع الرابع من عام 2021 مبلغ 1.5 مليار دولار، بما في ذلك 52 مليون دولار من نفقات البيع والتسويق والإدارة.بلغ صافي الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدل لقطاع الصلب في الربع الرابع من عام 2021 مبلغ 1.5 مليار دولار، ويتضمن ذلك 52 مليون دولار من المصاريف العامة والإدارية. تبلغ قيمة الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لعام 2021 15 دولارًا أمريكيًا، و5200 دولارًا أمريكيًا من SG&A. تبلغ قيمة الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لعام 2021 15 دولارًا أمريكيًا، و5200 دولارًا أمريكيًا من SG&A.بلغ صافي الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدل لقطاع الصلب للربع الرابع من عام 2021 مبلغ 1.5 مليار دولار، بما في ذلك 52 مليون دولار من النفقات العامة والإدارية.
تأثرت نتائج الربع الرابع من عام 2021 للشركات الأخرى، وخاصة قطاعي الأدوات والختم، سلبًا بتعديلات المخزون والإعصار الذي ضرب مصنع بولينج جرين في كنتاكي في ديسمبر 2021.
اعتبارًا من 8 فبراير 2022، بلغ إجمالي سيولة الشركة حوالي 2.6 مليار دولار، بما في ذلك حوالي 100 مليون دولار نقدًا وحوالي 2.5 مليار دولار في تسهيلات ائتمانية مضمونة بالأصول.
استنادًا إلى التجديد الناجح لاتفاقية البيع والشراء ذات السعر الثابت، واستنادًا إلى منحنى العقود الآجلة الحالي لعام 2022، والذي يفترض متوسط ​​سعر مؤشر لفائف الصلب المدرفلة على الساخن يبلغ 925 دولارًا أمريكيًا للطن الصافي حتى نهاية العام، تتوقع الشركة أن يصل متوسط ​​سعر البيع في عام 2022 إلى حوالي 1225 دولارًا أمريكيًا للطن الصافي.
ويقارن هذا بمتوسط ​​سعر بيع الشركة البالغ 1187 دولارًا للطن الصافي في عام 2021، عندما يبلغ متوسط ​​مؤشر HRC حوالي 1600 دولار للطن الصافي.
ستعقد شركة كليفلاند-كليفس مؤتمراً عبر الهاتف في 11 فبراير 2022 الساعة 10:00 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة. سيتم بث المكالمة مباشرة واستضافتها على موقع كليفس الإلكتروني: www.clevelandcliffs.com.
تُعدّ شركة كليفلاند-كليفس أكبر مُصنّع للصلب المسطح في أمريكا الشمالية. تأسست شركة كليفس عام 1847، وهي شركة تشغيل مناجم وأكبر مُنتج لكريات خام الحديد في أمريكا الشمالية. تتميز الشركة بتكاملها الرأسي، بدءًا من المواد الخام، مرورًا بالاختزال المباشر والخردة، وصولًا إلى إنتاج الصلب الأولي، ثم عمليات التشطيب والختم والتشكيل والأنابيب. نحن أكبر مُورّد للصلب لقطاع السيارات في أمريكا الشمالية، ونخدم العديد من الأسواق الأخرى بمجموعتنا الواسعة من منتجات الصلب المسطح. يقع المقر الرئيسي لشركة كليفلاند-كليفس في كليفلاند، أوهايو، ويعمل بها حوالي 26,000 موظف في الولايات المتحدة وكندا.
يحتوي هذا البيان الصحفي على تصريحات تُعتبر "تصريحات استشرافية" وفقًا لقوانين الأوراق المالية الفيدرالية. جميع التصريحات، باستثناء الحقائق التاريخية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، التصريحات المتعلقة بتوقعاتنا وتقديراتنا وتنبؤاتنا الحالية بشأن قطاعنا أو أعمالنا، تُعتبر تصريحات استشرافية. وننبه المستثمرين إلى أن أي تصريحات استشرافية تخضع لمخاطر وشكوك قد تؤدي إلى اختلاف النتائج الفعلية والاتجاهات المستقبلية اختلافًا جوهريًا عن تلك المُعبر عنها صراحةً أو ضمنًا في هذه التصريحات الاستشرافية. ونحذر المستثمرين من الاعتماد المفرط على التصريحات الاستشرافية. وفيما يلي المخاطر والشكوك التي قد تؤدي إلى اختلاف النتائج الفعلية عن تلك الموصوفة في التصريحات الاستشرافية: الاضطرابات التشغيلية المرتبطة بجائحة كوفيد-19 المستمرة، بما في ذلك احتمال تواجد نسبة كبيرة من موظفينا أو المتعاقدين معنا في مواقع العمل، أو إصابتهم بالمرض أو عدم قدرتهم على أداء مهامهم اليومية؛ والتقلبات المستمرة في أسعار الصلب وخام الحديد وخردة المعادن في السوق، والتي تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على أسعار المنتجات التي نبيعها لعملائنا. صناعة الصلب الدورية شديدة التنافسية وغير المؤكدة وتصورنا لتأثير صناعة السيارات على الصلب. اعتمادًا على الطلب، تشهد صناعة السيارات اتجاهًا نحو تقليل الوزن واضطرابات في سلسلة التوريد مثل نقص أشباه الموصلات، مما قد يؤدي إلى انخفاض استهلاك الصلب؛ نقاط ضعف محتملة وعدم يقين في البيئة الاقتصادية العالمية، فائض في إنتاج الصلب العالمي، فائض في خام الحديد أو الحجر، واردات الصلب واسعة النطاق وانخفاض الطلب في السوق، بما في ذلك بسبب جائحة كوفيد-19 المطولة؛ بسبب جائحة كوفيد-19 المستمرة أو لأسباب أخرى، يواجه واحد أو أكثر من عملائنا الرئيسيين (بما في ذلك العملاء من الموردين أو المقاولين) صعوبات مالية شديدة، أو إفلاسًا، أو إغلاقًا مؤقتًا أو دائمًا، أو مشاكل تشغيلية، مما قد يؤدي إلى انخفاض الطلب على منتجاتنا، مما يعقد تحصيل حسابات القبض و/أو مطالبات المورد لعدم الوفاء بالتزاماته التعاقدية تجاهنا بسبب القوة القاهرة أو غير ذلك؛ مع حكومة الولايات المتحدة فيما يتعلق بقانون توسيع التجارة لعام 1962 (بصيغته المعدلة بموجب قانون التجارة لعام 1974)، واتفاقيات الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، و/أو غيرها من الاتفاقيات التجارية والتعريفات والمعاهدات والسياسات بموجب المادة 232؛ والمخاطر المرتبطة بالإجراءات المتخذة بموجب المادة 11؛ وعدم اليقين بشأن الحصول على رسوم مكافحة الإغراق والرسوم التعويضية الفعالة وإنفاذها للتعويض عن الآثار الضارة للواردات التجارية غير العادلة؛ وتأثير اللوائح الحكومية القائمة والناشئة، بما في ذلك تلك المتعلقة بتغير المناخ واللوائح البيئية المحتملة المتعلقة بانبعاثات الكربون، فضلاً عن التكاليف والالتزامات ذات الصلة، بما في ذلك عدم الحصول على التصاريح التشغيلية والبيئية اللازمة أو الامتثال لها، أو الموافقات أو التعديلات أو التصاريح الأخرى؛ أو من أي تنفيذ لتحسينات للامتثال للتغييرات التنظيمية (بما في ذلك متطلبات الضمان المالي المحتملة) المتعلقة بالهيئات الحكومية أو التنظيمية والتكاليف؛ والتأثير المحتمل لأنشطتنا على البيئة أو التعرض للمواد الخطرة. قد تحدّ قدرتنا على الحفاظ على سيولة كافية، ومستوى ديوننا، وتوافر رأس المال من قدرتنا على تأمين رأس المال العامل، والنفقات الرأسمالية المخططة، وعمليات الاستحواذ، وغيرها من أهداف الشركة العامة، أو من احتياجات أعمالنا المستمرة من المرونة المالية والتدفقات النقدية اللازمة للتمويل؛ وقدرتنا على تخفيض ديوننا بالكامل أو إعادتها إلى المساهمين خلال فترة رأس المال المتوقعة حاليًا؛ والتغيرات السلبية في التصنيفات الائتمانية، وأسعار الفائدة، وأسعار صرف العملات الأجنبية، وقوانين الضرائب؛ والتقاضي، والمطالبات المتعلقة بالنزاعات التجارية، والمسائل البيئية، والتحقيقات الحكومية، وإصابات العمل أو مطالبات الإصابات، وأضرار الممتلكات، ومسائل العمل والتوظيف أو التقاضي المتعلق بالممتلكات، ونتائج التحكيم أو الإجراءات الحكومية، والتكاليف الناشئة عن الاتصالات مع العمليات وغيرها من الأمور؛ والاضطرابات في سلسلة التوريد أو التغيرات في تكلفة أو جودة الطاقة، بما في ذلك الكهرباء، والغاز الطبيعي، ووقود الديزل، أو المواد الخام والمواد الحيوية، بما في ذلك خام الحديد، والغازات الصناعية، وأقطاب الجرافيت، وخردة المعادن، والكروم، والزنك، وفحم الكوك، وفحم الكوك المعدني؛ المشاكل أو الإخفاقات المتعلقة بتسليم الموردين للمنتجات إلى عملائنا، أو نقل مواد الإنتاج أو المنتجات بين منشآتنا، أو تسليم المواد الخام إلينا؛ الكوارث الطبيعية أو من صنع الإنسان، والظروف الجوية القاسية، والظروف الجيولوجية غير المتوقعة، وأعطال المعدات الحيوية، وتفشي الأمراض المعدية، واختراقات مخلفات التعدين، وغيرها من الأحداث غير المتوقعة؛ اختراق أو فشل أنظمة تكنولوجيا المعلومات لدينا (بما في ذلك تلك المتعلقة بالأمن السيبراني)؛ الالتزامات والمصروفات المرتبطة بأي قرار تجاري بإغلاق منشأة تشغيلية أو منجم قد يؤثر سلبًا على القيمة الدفترية للأصل الأساسي ويتسبب في رسوم انخفاض القيمة أو التزامات الإغلاق والاسترداد، بالإضافة إلى عدم اليقين المرتبط باستئناف تشغيل أي منشآت تشغيلية أو مناجم كانت متوقفة عن العمل سابقًا؛ قدرتنا على تحقيق أوجه التآزر والفوائد المتوقعة من عمليات الاستحواذ الأخيرة ودمج الشركات المكتسبة بنجاح في عملياتنا الحالية، بما في ذلك حالات عدم اليقين المرتبطة بالحفاظ على العلاقات مع العملاء والموردين والموظفين، وتعرضنا للالتزامات المعروفة وغير المعروفة المرتبطة بعمليات الاستحواذ، ومستوى التأمين الذاتي لدينا، وقدرتنا على الحصول على تأمين كافٍ ضد مسؤولية الطرف الثالث لتغطية الأحداث السلبية المحتملة ومخاطر الأعمال بشكل كافٍ؛ الحفاظ على ترخيص اجتماعي للتعامل مع مخاوف أصحاب المصلحة لدينا، بما في ذلك تأثير عملياتنا على المجتمعات المحلية، وتأثير سمعة العمل في الصناعات كثيفة الكربون التي تنتج انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وقدرتنا على تطوير سجلات تشغيلية وأخرى متعلقة بالسلامة مستدامة؛ تحديد أي رأس مال استراتيجي وتحسينه بنجاح؛ القدرة على الاستثمار في المشاريع أو تطويرها، وتحقيق الأداء أو المستويات المخطط لها بفعالية من حيث التكلفة، وتنويع محفظة منتجاتنا وإضافة عملاء جدد؛ انخفاض في احتياطياتنا المعدنية الاقتصادية الفعلية أو تقديرات الاحتياطيات المعدنية الحالية، بالإضافة إلى أي عيوب في الملكية أو أي خسارة في ممتلكات التعدين، أو أي عقود إيجار أو تراخيص أو حقوق ارتفاق أو مصالح ملكية أخرى؛ توافر العمال لشغل وظائف حيوية ونقص محتمل في العمالة نتيجة لجائحة كوفيد-19 المستمرة، بالإضافة إلى قدرتنا على جذب وتوظيف وتطوير والاحتفاظ بالكفاءات البشرية الرئيسية؛ قدرتنا على الحفاظ على علاقات صناعية مرضية مع النقابات والعمال؛ مساهمات غير متوقعة أو أعلى، وتكاليف التزامات غير مضمونة مرتبطة بالتزامات المعاشات التقاعدية ومزايا ما بعد التقاعد بسبب تغييرات في قيمة أصول الخطة أو زيادات في المساهمات المطلوبة؛ مقدار وتوقيت استرداد أسهمنا العادية؛ قد يكون نظام الرقابة الداخلية لدينا على التقارير المالية معيباً بشكل جوهري أو معيباً بشكل جوهري.
للاطلاع على العوامل الإضافية التي تؤثر على شركة Cliffs، انظر الجزء الأول - البند 1أ. تقريرنا السنوي النموذج 10-K للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020، والتقارير الفصلية النموذج 10-Q للفصول المنتهية في 31 مارس 2021، و30 يونيو 2021، و30 سبتمبر 2021، وهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية.
بالإضافة إلى البيانات المالية الموحدة وفقًا للمعايير المحاسبية الأمريكية المقبولة عمومًا (US GAAP)، تعرض الشركة أيضًا الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) والأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (Adjusted EBITDA) على أساس موحد. تُعدّ EBITDA وAdjusted EBITDA مقياسين ماليين غير متوافقين مع المعايير المحاسبية الأمريكية المقبولة عمومًا، وتستخدمهما الإدارة في تقييم الأداء التشغيلي. لا ينبغي عرض هذين المقياسين بمعزل عن المعلومات المالية المُعدة والمُقدمة وفقًا للمعايير المحاسبية الأمريكية المقبولة عمومًا، أو بدلاً منها. قد يختلف عرض هذين المقياسين عن المقاييس المالية غير المتوافقة مع المعايير المحاسبية الأمريكية المقبولة عمومًا التي تستخدمها الشركات الأخرى. يوضح الجدول أدناه التوفيق بين هذه المقاييس الموحدة وأقرب المقاييس المتوافقة معها وفقًا للمعايير المحاسبية الأمريكية المقبولة عمومًا.
جميع بيانات السوق محفوظة الحقوق © 2022 لشركة QuoteMedia. ما لم يُذكر خلاف ذلك، فإن البيانات متأخرة بمقدار 15 دقيقة (راجع وقت التأخير لجميع البورصات). RT = الوقت الفعلي، EOD = نهاية اليوم، PD = اليوم السابق. بيانات السوق مقدمة من QuoteMedia. ظروف التشغيل.