클리블랜드 – (BUSINESS WIRE) – 클리블랜드-클리프스(Cleveland-Cliffs Inc., NYSE:CLF)는 오늘 2021년 12월 31일로 마감된 연간 및 4분기 실적을 발표했습니다.
2021년 전체 연결 매출은 204억 달러로, 전년도 53억 달러에서 증가했습니다.
2021년 한 해 동안 회사의 순이익은 30억 달러, 희석주당순이익은 5.36달러를 기록했습니다. 이는 2020년의 8,100만 달러 순손실(희석주당순이익 0.32달러)과 비교됩니다.
2021년 4분기 연결 매출은 53억 달러로, 작년 4분기의 23억 달러보다 증가했습니다.
2021년 4분기 회사는 8억 9,900만 달러의 순이익(희석주당 1.69달러)을 기록했습니다. 이 수치에는 재고 갱신 및 인수 관련 비용 상각비 4,700만 달러(희석주당 0.09달러)가 포함되어 있습니다. 참고로, 2020년 4분기 순이익은 7,400만 달러(희석주당 0.14달러)였으며, 여기에는 인수 관련 비용과 누적 재고 감가상각비 4,400만 달러(희석주당 0.14달러, 즉 0.10달러)가 포함되어 있습니다.
2021년 4분기 조정 EBITDA¹는 15억 달러로, 2020년 4분기의 2억 8,600만 달러와 비교됩니다.
2021년 4분기에 수령한 현금 중 7억 6,100만 달러는 Ferrous Processing and Trading(“FPT”) 인수에 사용될 예정입니다. 나머지 현금은 약 1억 5,000만 달러의 원금 상환에 사용되었습니다.
또한 2021년 4분기에는 퇴직연금 및 비자산 부채가 약 10억 달러 감소하여 39억 달러에서 29억 달러로 줄어들었는데, 이는 주로 보험계리적 이익과 높은 자산 수익률에 기인합니다. 2021년 전체 부채 감소액(자산 차감 후)은 기업 자본 출자를 포함하여 약 13억 달러입니다.
클리프스 이사회는 발행 보통주를 매입하는 새로운 자사주 매입 프로그램을 승인했습니다. 이 프로그램에 따라 회사는 공개 시장 인수 또는 사적 협상을 통해 최대 10억 달러 규모의 주식을 매입할 수 있습니다. 회사는 매입 의무가 없으며, 프로그램은 언제든지 중단 또는 종료될 수 있습니다. 이 프로그램은 오늘부터 시행되며 특정 만료일은 없습니다.
클리프스의 회장 겸 사장, CEO인 로렌소 곤살베스는 다음과 같이 말했습니다. “지난 2년 동안 당사는 최첨단 직접환원 제철소 건설 및 운영을 완료했으며, 두 곳의 주요 철강 생산 시설과 대형 고철 재활용 회사를 인수하고 대금을 지불했습니다. 2021년 실적은 클리프스가 얼마나 탄탄해졌는지를 분명히 보여줍니다. 매출은 2019년 20억 달러에서 2021년 200억 달러 이상으로 10배 이상 증가했습니다. 지난해 매출은 53억 달러, 순이익은 30억 달러를 기록했습니다. 당사의 강력한 현금 흐름 덕분에 희석 주식 수를 10% 줄였을 뿐만 아니라 부채비율을 조정 EBITDA의 1배라는 매우 건전한 수준으로 낮출 수 있었습니다.”
곤살베스 사장은 다음과 같이 덧붙였습니다. “2021년 4분기 실적은 공급망 관리에 대한 체계적인 접근 방식이 우리에게 얼마나 중요한지 보여줍니다. 작년 3분기에 우리는 자동차 산업 고객들이 4분기에 공급망 문제를 해결할 수 없을 것이라는 점을 파악했습니다. 이 산업의 수요는 약세를 보일 것이며, 4분기 서비스 센터 수요는 예상치를 훨씬 웃돌 것으로 예상됩니다. 따라서 우리는 약세 수요에 대응하기보다는 여러 철강 및 마감 공정의 유지보수를 가속화하기로 결정했습니다. 이러한 조치는 4분기 단위 원가에 단기적인 영향을 미쳤지만, 2022년 실적 개선에 기여할 것으로 기대합니다.”
곤칼베스 씨는 다음과 같이 덧붙였습니다. “클리블랜드-클리프스는 미국 자동차 산업에 철강을 공급하는 최대 기업입니다. 용광로에 HBI(중성자빔)를 광범위하게 사용하고 BOF(전로)에 스크랩을 널리 사용함으로써 선철 생산량과 코크스 사용량을 줄여 CO2 배출량을 감축할 수 있게 되었습니다. 이는 당사의 제품 포트폴리오와 유사한 철강 회사들의 새로운 국제적 기준을 충족하는 것입니다. 당사의 자동차 고객들이 일본, 한국, 프랑스, ​​오스트리아, 독일, 벨기에 등 다른 주요 기업들의 배출량 실적과 당사의 실적을 비교할 때, 특히 공급업체 간 비교 시 이러한 점이 중요합니다. 다시 말해, 클리블랜드-클리프스는 획기적인 기술이나 대규모 투자에 의존하지 않고, 시행해 온 운영상의 변화를 통해 자동차 산업에 프리미엄 철강을 공급하는 기업으로 성장하고 있습니다.”
곤살베스 사장은 다음과 같이 결론지었습니다. “2022년은 특히 자동차 산업의 수요 회복에 힘입어 클리블랜드-클리프스의 수익성에 있어 또 다른 중요한 한 해가 될 것입니다. 최근 갱신된 계약에 따라 고정 가격으로 판매하고 있습니다. 대부분의 계약 물량은 판매 가격이 상당히 높으며, 현재의 철강 선물 가격 추세에도 불구하고 2022년 평균 실현 철강 가격이 2021년보다 높을 것으로 예상합니다. 2022년에도 좋은 성과를 기대하며, 자본 투자를 확대할 것입니다. 제한된 수요 속에서도 주주 중심의 조치를 당초 예상보다 빠르게 실행할 수 있게 되었습니다.”
2021년 11월 18일, 클리블랜드-클리프스는 FPT 인수를 완료했습니다. FPT 사업은 회사 철강 사업부에 속합니다. 표에 제시된 철강 생산 실적은 2021년 11월 18일부터 2021년 12월 31일까지의 FPT 영업 실적만을 포함합니다.
2021년 연간 순 철강 생산량은 1,590만 톤으로, 코팅강 32%, 열연강 31%, 냉연강 18%, 후판 6%, 스테인리스강 및 전기 제품 4%, 판재 및 레일을 포함한 기타 제품 9%로 구성됩니다. 2021년 4분기 순 철강 생산량은 340만 톤으로, 코팅강 34%, 열연강 29%, 냉연강 17%, 후판 7%, 스테인리스강 및 전기 제품 5%, 슬래브 및 레일을 포함한 기타 제품 8%로 구성됩니다.
2021년 철강 생산 매출은 199억 달러였으며, 이 중 약 77억 달러(38%)는 유통 및 정제 시장에서, 54억 달러(27%)는 인프라 및 제조 시장에서, 47억 달러(24%)는 자동차 시장에서, 그리고 21억 달러(11%)는 제철소 매출로 이어졌습니다. 2021년 4분기 철강 생산 매출은 52억 달러였으며, 이 중 약 20억 달러(38%)는 유통 및 가공 시장에서, 15억 달러(29%)는 인프라 및 제조 시장에서, 그리고 11억 달러(22%)는 자동차 시장에서, 5억 5,200만 달러(11%)는 제철소 매출의 11%를 차지했습니다.
2021년 철강 생산 비용은 154억 달러였으며, 여기에는 8억 5,500만 달러의 감가상각비, 마모 및 손상 비용, 그리고 1억 6,100만 달러의 재고 비용 상각비가 포함됩니다. 철강 부문 연간 조정 EBITDA는 54억 달러였으며, 여기에는 2억 3200만 달러의 판매관리비가 포함되었습니다. 철강 부문 연간 조정 EBITDA는 54억 달러였으며, 여기에는 2억 3200만 달러의 판매관리비가 포함되었습니다.연간 철강 생산량 부문별 실적입니다. 조정 EBITDA 54억 달러에는 일반 관리비 2억 3,200만 달러가 포함되어 있습니다.전체연간 EBITDA 为54 亿美元，其中包括2.32 亿美元的 SG&A 费用.전체연간 EBITDA 为54 亿美元，其中包括2.32 亿美元的 SG&A 费用. Скорректированный показатель EBITDA сталелитейного сегмента за весь год составил 5,4 млрд долларов, вклячая 232 млн SG&A를 지불하세요. 철강 부문의 연간 조정 EBITDA는 판매관리비 2억 3200만 달러를 포함하여 54억 달러였습니다.2021년 4분기 철강 생산 부문의 매출원가는 39억 달러였으며, 여기에는 2억 2200만 달러의 감가상각비, 마모 및 손상 비용, 그리고 3200만 달러의 재고 비용 상각이 포함됩니다. 2021년 4분기 철강 부문 조정 EBITDA는 15억 달러였으며, 여기에는 5200만 달러의 판매관리비가 포함되었습니다. 2021년 4분기 철강 부문 조정 EBITDA는 15억 달러였으며, 여기에는 5200만 달러의 판매관리비가 포함되었습니다.2021년 4분기 철강 부문의 조정 EBITDA는 15억 달러이며, 여기에는 5,200만 달러의 일반 관리비가 포함되어 있습니다. 2021년 4월 31일 EBITDA 为15 亿美元, 其中包括5200 万美 머니 SG&A 费用. 2021년 4월 31일 EBITDA 为15 亿美元, 其中包括5200 万美 머니 SG&A 费用.2021년 4분기 철강 부문의 조정 EBITDA는 15억 달러였으며, 여기에는 5200만 달러의 일반 관리 비용이 포함되어 있습니다.
2021년 4분기 기타 사업 부문, 특히 공구 및 스탬핑 부문의 실적은 재고 조정과 2021년 12월 켄터키주 볼링 그린 공장을 강타한 토네이도의 영향으로 부정적인 결과를 보였습니다.
2022년 2월 8일 기준, 회사의 총 유동성은 약 26억 달러였으며, 여기에는 약 1억 달러의 현금과 약 25억 달러의 자산담보대출(ABL) 신용 한도가 포함됩니다.
기존 고정 가격 매매 계약의 성공적인 갱신과, 연말까지 평균 HRC 지수 가격이 톤당 925달러로 유지될 것으로 예상되는 현재 2022년 선물 가격 추이를 바탕으로, 회사는 2022년 평균 판매 가격이 톤당 약 1,225달러에 도달할 것으로 예상합니다.
이는 HRC 지수가 톤당 평균 약 1,600달러였던 2021년 회사의 평균 판매 가격인 톤당 1,187달러와 비교됩니다.
클리블랜드-클리프스(Cleveland-Cliffs Inc.)는 2022년 2월 11일 오전 10시(미국 동부시간)에 전화 회의를 개최합니다. 이 회의는 클리프스 웹사이트(www.clevelandcliffs.com)에서 생중계될 예정입니다.
클리블랜드-클리프스는 북미 최대의 평판강 제조업체입니다. 1847년에 설립된 클리프스 컴퍼니는 북미 최대의 철광석 펠릿 생산 업체이자 광산 운영 업체입니다. 당사는 원자재, 직접 환원, 고철에서부터 1차 철강 생산 및 후속 가공, 스탬핑, 툴링, 파이프 제조에 이르기까지 수직 통합된 생산 시스템을 갖추고 있습니다. 북미 자동차 산업에 가장 큰 철강 공급업체이며, 다양한 평판강 제품을 통해 여러 시장에 서비스를 제공하고 있습니다. 오하이오주 클리블랜드에 본사를 둔 클리블랜드-클리프스는 미국과 캐나다에 약 26,000명의 직원을 두고 있습니다.
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Cliffs에 영향을 미치는 추가적인 요인에 대해서는 제1부 – 항목 1A를 참조하십시오. 당사의 2020년 12월 31일로 종료된 회계연도에 대한 연례 보고서(Form 10-K)와 2021년 3월 31일, 2021년 6월 30일 및 2021년 9월 30일로 종료된 분기에 대한 분기 보고서(Form 10-Q)는 미국 증권거래위원회(SEC) 및 미국 증권거래소(US 증권거래소)에 제출되었습니다.
미국 회계기준(US GAAP)에 따른 연결재무제표 외에도, 당사는 연결 기준으로 EBITDA 및 조정 EBITDA를 제시합니다. EBITDA 및 조정 EBITDA는 경영진이 영업 성과를 평가하는 데 사용하는 비GAAP 재무지표입니다. 이러한 지표는 미국 회계기준에 따라 작성 및 제시된 재무 정보와 별도로, 또는 그 대신 제시되어서는 안 됩니다. 이러한 지표의 표시 방식은 다른 회사가 사용하는 비GAAP 재무지표와 다를 수 있습니다. 아래 표는 이러한 연결 지표를 가장 유사한 GAAP 지표와 비교하여 보여줍니다.
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