클리블랜드 – (비즈니스 와이어) – 클리블랜드-클리프스(NYSE:CLF)는 오늘 2021년 12월 31일로 마감된 연간 및 4분기 실적을 발표했습니다.
2021년 전체 통합 매출은 204억 달러로, 전년 대비 53억 달러 증가했습니다.
2021년 전체로 볼 때 회사의 순이익은 30억 달러, 희석 주당 5.36달러였습니다. 이는 2020년 순손실 8,100만 달러, 희석 주당 0.32달러와 비교됩니다.
2021년 4분기 통합 매출은 53억 달러로, 작년 4분기의 23억 달러보다 증가했습니다.
2021년 4분기에 회사는 8억 9,900만 달러(희석 주당 1.69달러)의 순이익을 기록했습니다. 여기에는 재고 갱신 및 인수 관련 비용 상각과 관련된 4,700만 달러(희석 주당 0.09달러)의 비용이 포함됩니다. 이와 대조적으로, 2020년 4분기 순이익은 7,400만 달러(희석 주당 0.14달러)였으며, 여기에는 인수 관련 비용과 누적 재고 감가상각비 4,400만 달러(희석 주당 0.14달러)가 포함됩니다.
2021년 4분기 조정된 EBITDA1는 15억 달러였으며, 이는 2020년 4분기의 2억 8,600만 달러에 비해 증가한 수치입니다.
2021년 4분기에 유입된 현금 중 7억 6,100만 달러를 철광석 가공 및 무역(FPT) 인수에 사용할 예정입니다. 회사는 동 분기에 유입된 나머지 현금을 약 1억 5천만 달러의 원금 상환에 사용했습니다.
2021년 4분기에도 OPEB의 연금 및 비자산 부채는 39억 달러에서 29억 달러로 약 10억 달러 감소했는데, 이는 주로 보험계리적 이익과 높은 자산수익률 덕분입니다. 2021년 전체 부채 감소액(순자산)은 기업 지분 출자를 포함하여 약 13억 달러입니다.
클리프스 이사회는 유통 주식을 매입하는 새로운 자사주 매입 프로그램을 승인했습니다. 이 자사주 매입 프로그램에 따라 회사는 공개 시장 인수 또는 비공개 협상을 통해 최대 10억 달러 상당의 주식을 매입할 수 있는 유연성을 갖게 됩니다. 회사는 어떠한 매수 의무도 없으며, 이 프로그램은 언제든지 중단되거나 종료될 수 있습니다. 이 프로그램은 오늘부터 시행되며, 구체적인 만료일은 없습니다.
클리프스의 회장 겸 사장 겸 CEO인 로렌소 곤살베스는 다음과 같이 말했습니다. "지난 2년 동안 최첨단 직접 환원 공장의 건설 및 운영을 완료했으며, 두 곳의 주요 철강 생산 시설과 대형 고철 재활용 회사를 인수하고 투자금을 지불했습니다. 2021년 실적은 클리블랜드-클리프스가 얼마나 탄탄해졌는지 여실히 보여줍니다. 매출은 2019년 20억 달러에서 2021년 200억 달러 이상으로 10배 이상 증가했습니다. 작년 매출은 53억 달러, 순이익은 30억 달러를 기록했습니다. 탄탄한 현금 흐름 덕분에 희석 주식을 10% 줄일 수 있었을 뿐만 아니라, 레버리지도 조정 EBITDA의 1배라는 매우 건전한 수준으로 낮출 수 있었습니다."
곤살베스 씨는 다음과 같이 덧붙였습니다. "2021년 4분기 실적은 공급망에 대한 체계적인 접근 방식이 우리에게 매우 중요하다는 것을 보여줍니다. 작년 3분기에 자동차 산업 고객들이 4분기에 공급망 문제를 해결할 수 없을 것이라는 점을 인지했습니다. 자동차 산업의 수요는 약세를 보이며 4분기에는 서비스 센터에 대한 일반적인 예상 수요를 초과할 것으로 예상됩니다. 따라서 우리는 수요 약세를 쫓지 않고, 대신 철강 및 마감 작업의 유지보수를 가속화하기로 결정했습니다. 이러한 조치는 4분기 단위 비용에 단기적인 영향을 미쳤지만, 2022년에는 실적이 개선될 것으로 예상합니다."
곤칼베스 씨는 다음과 같이 덧붙였습니다. "클리블랜드-클리프스는 미국 자동차 산업에 가장 큰 철강 공급업체입니다. 고로에서 HBI(고온용융비철)를 널리 사용하고 BOF(고로용융비철)에서 스크랩을 널리 사용함에 따라, 이제 선철 생산량을 줄이고 코크스를 줄이며 CO2 배출량을 줄일 수 있습니다. 저희 제품 포트폴리오와 유사한 철강 회사들을 위한 새로운 국제 벤치마크를 마련했습니다. 자동차 고객들이 저희의 배출 실적을 일본, 한국, 프랑스, ​​오스트리아, 독일, 벨기에 등 다른 주요 기업들과 비교할 때, 특히 철강 공급업체들을 비교할 때 이러한 점이 중요합니다. 다시 말해, 클리블랜드-클리프스는 획기적인 기술이나 대규모 투자에 의존하지 않고, 기존 운영 방식을 혁신하여 자동차 산업에 프리미엄 철강 공급업체로 자리매김하고 있습니다."
곤칼베스 씨는 다음과 같이 결론지었습니다. "2022년은 특히 자동차 산업을 중심으로 수요가 회복됨에 따라 클리블랜드-클리프스의 수익성에 또 다른 중요한 해가 될 것입니다. 최근 갱신된 계약을 기반으로 고정 가격으로 판매하고 있습니다. 대부분의 계약 물량은 상당히 높은 판매 가격으로 거래되고 있습니다. 현재 철강 선물 가격 곡선을 고려하더라도 2022년 평균 실현 철강 가격은 2021년보다 높을 것으로 예상합니다. 2022년에도 또 한 번의 좋은 해를 기대하며, 제한된 수요 속에서도 자본 투자를 통해 초기 예상보다 앞서 주주 중심적인 활동을 자신 있게 실행할 수 있게 되었습니다."
2021년 11월 18일, 클리블랜드-클리프스는 FPT 인수를 완료했습니다. FPT 사업은 클리블랜드-클리프스의 철강 사업부에 속합니다. 기재된 철강 생산 실적에는 2021년 11월 18일부터 2021년 12월 31일까지의 FPT 영업 실적만 포함됩니다.
2021년 전체 순강 생산량은 1,590만 톤으로, 코팅강 32%, 열연강 31%, 냉연강 18%, 후판 6%, 스테인리스강 및 전기제품 4%, 그리고 후판 및 레일을 포함한 기타 제품 9%를 차지했습니다. 2021년 4분기 순강 생산량은 340만 톤으로, 코팅강 34%, 열연강 29%, 냉연강 17%, 후판 7%, 스테인리스강 및 전기제품 5%, 그리고 슬래브 및 레일을 포함한 기타 제품 8%를 차지했습니다.
2021년 철강 생산 수익은 199억 달러였으며, 이 중 약 77억 달러(매출의 38%)는 유통업체 및 정유업체 시장에서 발생했습니다. 인프라 및 제조 시장에서는 54억 달러(매출의 27%), 자동차 시장에서는 47억 달러(매출의 24%), 철강 제조업체에서는 21억 달러(매출의 11%)였습니다. 2021년 4분기 철강 생산 수익은 52억 달러였으며, 이 중 약 20억 달러(매출의 38%)는 유통업체 및 가공업체 시장에서 발생했습니다. 인프라 및 제조 시장에서는 15억 달러(매출의 29%), 11억 달러(매출의 22%)였습니다. 자동차 시장 매출은 5억 5,200만 달러(제철소 매출의 11%)였습니다.
2021년 철강 생산 비용은 154억 달러였으며, 여기에는 8억 5,500만 달러의 감가상각비, 마모 및 파손비, 1억 6,100만 달러의 재고 비용 상각비가 포함되었습니다. 연간 제철 부문 조정 EBITDA는 54억 달러로, 여기에는 2억 3,200만 달러의 SG&A 비용이 포함되었습니다. 연간 제철 부문 조정 EBITDA는 54억 달러로, 여기에는 2억 3,200만 달러의 SG&A 비용이 포함되었습니다.연간 철강 생산 부문. 조정 EBITDA는 54억 달러이며, 일반관리비 2억 3,200만 달러가 포함되어 있습니다.전체연간 EBITDA 为54 亿美元，其中包括2.32 亿美元的 SG&A 费用.전체연간 EBITDA 为54 亿美元，其中包括2.32 亿美元的 SG&A 费用. Скорректированный показатель EBITDA сталелитейного сегмента за весь год составил 5,4 млрд долларов, вклячая 232 млн SG&A를 지불하세요. 철강 부문의 연간 조정 EBITDA는 54억 달러였으며, 이 중 2억 3,200만 달러는 SG&A에서 발생했습니다.2021년 4분기 제강 매출원가는 39억 달러였으며, 이 중 2억 2,200만 달러의 감가상각비, 마모 및 파손비, 3,200만 달러의 재고 비용 상각비가 포함되었습니다. 2021년 4분기 제강 부문 조정 EBITDA는 15억 달러로, 여기에는 5,200만 달러의 SG&A 비용이 포함되었습니다. 2021년 4분기 제강 부문 조정 EBITDA는 15억 달러로, 여기에는 5,200만 달러의 SG&A 비용이 포함되었습니다.2021년 4분기 철강 부문 조정 EBITDA는 15억 달러이며, 여기에는 일반 및 관리 비용 5,200만 달러가 포함됩니다. 2021년 4월 31일 EBITDA 为15 亿美元, 其中包括5200 万美 머니 SG&A 费用. 2021년 4월 31일 EBITDA 为15 亿美元, 其中包括5200 万美 머니 SG&A 费用.2021년 4분기 철강 부문의 조정된 EBITDA는 15억 달러였으며, 이 중 5,200만 달러는 일반 및 관리 비용이었습니다.
2021년 4분기 기타 사업 부문, 특히 공구 및 스탬핑 부문의 실적은 재고 조정과 2021년 12월 켄터키주 볼링 그린 공장을 강타한 토네이도의 영향으로 부정적인 영향을 받았습니다.
2022년 2월 8일 현재, 회사의 총 유동성은 약 26억 달러였으며, 이 중 약 1억 달러는 현금이고 약 25억 달러는 ABL 신용 한도였습니다.
관련 고정 가격 매매 계약의 성공적인 갱신과, 연말까지 순톤당 평균 HRC 지수 가격을 925달러로 가정한 2022년 선물 가격 곡선을 기준으로, 회사는 2022년 평균 판매 가격이 톤당 약 1,225달러에 도달할 것으로 예상합니다.
이는 2021년 순톤당 1,187달러인 회사의 평균 판매 가격과 비교되는데, HRC 지수는 순톤당 평균 1,600달러입니다.
클리블랜드-클리프스(Cleveland-Cliffs Inc.)는 2022년 2월 11일 오전 10시(미국 동부시간)에 화상회의를 개최합니다. 이 회의는 클리프스 웹사이트(www.clevelandcliffs.com)에서 생중계됩니다.
클리블랜드-클리프스는 북미 최대의 평강 제조업체입니다. 1847년에 설립된 클리프스 컴퍼니는 광산 운영사이자 북미 최대 규모의 철광석 펠릿 생산업체입니다. 클리프스는 원자재, 직접 환원, 스크랩 생산부터 1차 철강 생산, 그리고 후속 마무리, 스탬핑, 금형 및 파이프 생산까지 수직 통합된 시스템을 갖추고 있습니다. 북미 자동차 산업에 가장 큰 철강 공급업체로서, 다양한 평강 제품을 통해 여러 시장에 서비스를 제공하고 있습니다. 오하이오주 클리블랜드에 본사를 둔 클리프스 컴퍼니는 미국과 캐나다에 약 26,000명의 직원을 두고 있습니다.
이 보도자료에는 연방증권법의 의미 내에서 "미래예측진술"인 진술이 포함되어 있습니다. 현재의 업계 또는 사업에 대한 기대, 추정 및 예측을 포함하되 이에 국한되지 않는 역사적 사실 이외의 모든 진술은 미래예측진술입니다. 투자자들에게 모든 미래예측진술은 실제 결과 및 미래 추세가 그러한 미래예측진술에 명시적 또는 묵시적으로 표현된 것과 크게 다를 수 있는 위험과 불확실성의 영향을 받는다는 점을 경고합니다. 투자자들은 미래예측진술에 지나치게 의존하지 않도록 경고합니다. 실제 결과가 미래예측진술에 설명된 것과 다를 수 있는 위험과 불확실성은 다음과 같습니다. 진행 중인 COVID-19 팬데믹과 관련된 운영 중단, 직원 또는 계약자의 상당 부분이 현장에 있을 가능성 포함. 질병 또는 일상 업무를 수행할 수 없음; 고객에게 판매하는 제품의 가격에 직간접적으로 영향을 미치는 철강, 철광석 및 고철의 시장 가격의 지속적인 변동성; 영어: 경쟁이 치열하고 불확실성이 큰 순환적 철강 산업과 자동차 산업이 철강에 미치는 영향에 대한 당사의 인식 수요에 따라 자동차 산업은 중량 감소 및 반도체 부족과 같은 공급망 중단 추세를 보이고 있으며, 이는 철강 소비 감소로 이어질 수 있습니다. 글로벌 경제 환경의 잠재적 약점과 불확실성, 글로벌 철강 과잉 생산능력, 과잉 철광석 또는 석재, 광범위한 철강 수입 및 감소하는 시장 수요(장기적인 COVID-19 팬데믹 포함) 진행 중인 COVID-19 팬데믹 또는 기타 원인으로 인해 주요 고객 중 하나 이상(공급업체 또는 계약자 중 고객 포함)이 심각한 재정적 어려움, 파산, 일시적 또는 영구적 폐쇄 또는 운영 문제를 겪고 있으며, 이로 인해 당사 제품에 대한 수요가 감소하여 미수금 징수가 복잡해지고 공급업체가 불가항력 또는 기타 사유로 당사에 대한 계약 의무를 이행하지 않은 데 대한 청구가 복잡해질 수 있습니다. 1962년 상업확장법(1974년 상업법에 의해 개정됨), 미국-멕시코-캐나다 협정 및/또는 제232조에 따른 기타 무역 협정, 관세, 조약 또는 정책과 관련하여 미국 정부와 체결한 사항; 제11조에 따라 취해진 조치와 관련된 위험; 불공정 무역 수입의 유해한 영향을 상쇄하기 위한 효과적인 반덤핑 및 상계 관세를 획득하고 집행하는 데 따른 불확실성; 기후 변화 및 탄소 배출과 관련된 잠재적 환경 규제와 관련된 규정을 포함하여 기존 및 개발 중인 정부 규제의 영향; 필요한 운영 및 환경 허가, 승인, 수정 또는 기타 허가를 획득하거나 준수하지 못하는 것을 포함한 관련 비용 및 책임; 정부 또는 규제 기관 및 비용과 관련된 규제 변경(잠재적 재정 보증 요구 사항 포함)을 준수하기 위한 개선 사항의 구현으로 인한 영향; 환경 또는 유해 물질 노출에 대한 당사 활동의 잠재적 영향; 적절한 유동성을 유지하는 당사의 능력, 부채 수준 및 자본 가용성은 작업 자본, 계획된 자본 지출, 인수 및 기타 일반적인 기업 목표 또는 자금 조달에 필요한 재정적 유연성 및 현금 흐름에 대한 당사의 지속적인 요구를 확보하는 당사의 능력을 제한할 수 있습니다. 현재 예상되는 자본 기간 내에 부채를 완전히 줄이거나 주주에게 반환하는 당사의 능력; 신용 등급, 이자율, 환율 및 세법의 부정적인 변화; 소송, 상업 및 상사 분쟁과 관련된 청구, 환경 문제, 정부 조사, ​​직장 상해 또는 부상 청구, 재산 피해, 노동 및 고용 문제 또는 재산 관련 소송, 중재 또는 정부 절차의 결과 및 운영 및 기타 문제와 관련된 커뮤니케이션에서 발생하는 비용; 공급망의 중단 또는 전기를 포함한 에너지의 비용이나 품질의 변화, 천연 가스 및 디젤 연료 또는 철광석, 산업용 가스, 흑연 전극, 고철, 크롬, 아연, 코크스 및 야금용 석탄을 포함한 중요 원자재 및 재료; 공급업체가 고객에게 제품을 공급하거나, 당사 시설 간에 생산 자재나 제품을 이동하거나, 당사에 원자재를 공급하는 것과 관련된 문제 또는 실패; 자연재해 또는 인재, 악천후, 예측하지 못한 지질학적 조건, 중요 장비 고장, 전염병 발생, 미사여구 유출 및 기타 예측하지 못한 사건; 정보 기술 시스템(사이버 보안과 관련된 시스템 포함)의 위반 또는 실패; 기초 자산의 장부 가치에 부정적인 영향을 미치고 손상 비용이나 폐쇄 및 회수 의무를 초래할 수 있는 운영 시설이나 광산을 폐쇄하기로 한 사업적 결정과 관련된 부채 및 비용, 이전에 가동이 중단된 운영 시설이나 광산의 운영 재개와 관련된 불확실성; 최근 인수에서 예상되는 시너지와 이익을 실현하고 인수한 사업을 기존 운영에 성공적으로 통합하는 당사의 능력, 여기에는 고객, 공급업체 및 직원과의 관계 유지와 관련된 불확실성, 인수와 관련된 알려지거나 알려지지 않은 부채에 대한 당사의 노출, 당사의 자체 보험 수준 및 잠재적인 불리한 사건과 사업 위험을 적절히 보장하기 위한 적절한 제3자 책임 보험을 획득하는 당사의 능력이 포함됩니다. 이해관계자의 우려 사항을 처리하기 위한 사회적 허가 유지, 여기에는 지역사회에 대한 운영의 영향, 온실 가스 배출을 유발하는 탄소 집약적 산업에서 운영함으로써 얻는 평판 영향, 지속 가능한 운영 및 안전 기록을 개발하는 당사의 능력 등이 포함됩니다. 전략적 자본을 성공적으로 파악하고 개선합니다. 프로젝트에 투자하거나 개발하고, 계획된 성과 또는 수준을 비용 효율적으로 달성하고, 제품 포트폴리오를 다각화하고, 새로운 고객을 추가하는 능력 실제 경제적 광물 매장량 또는 현재 광물 매장량 추정치의 감소, 소유권의 결함 또는 광산 재산의 손실, 임대, 라이센스, 지상권 또는 기타 소유권 이익, 중요한 직무 역할을 채울 수 있는 근로자의 가용성 및 진행 중인 COVID-19 팬데믹으로 인한 잠재적인 노동력 부족, 핵심 인력을 유치, 고용, 개발 및 유지하는 당사의 능력 노동조합 및 근로자와 만족스러운 산업 관계를 유지하는 당사의 능력 계획 자산의 가치 변화 또는 필요한 기여금의 증가로 인해 예상치 못한 또는 더 높은 기여금, 연금 및 OPEB 의무와 관련된 무담보 채무 비용, 보통주 상환 금액 및 시기 재무 보고에 대한 당사의 내부 통제가 실질적으로 부족하거나 실질적으로 부족할 수 있습니다.
클리프스에 영향을 미치는 추가 요인은 제1부 - 항목 1A를 참조하십시오. 2020년 12월 31일 마감 회계연도의 10-K 양식 연차 보고서, 2021년 3월 31일, 2021년 6월 30일, 2021년 9월 30일 마감 분기의 10-Q 양식 분기 보고서는 미국 증권거래위원회 및 미국 증권거래소에 제출되었습니다.
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