クリーブランド – (BUSINESS WIRE) – クリーブランド・クリフス社（NYSE:CLF）は本日、2021年12月31日終了の通期および第4四半期の業績を発表しました。
2021年通期の連結売上高は204億ドルとなり、前年の53億ドルから増加した。
2021年通年の同社の純利益は30億ドル、希薄化後1株あたり5.36ドルとなった。これと比較すると、2020 年の純損失は 8,100 万ドル、希薄化後 1 株あたり 0.32 ドルでした。
2021年第4四半期の連結売上高は53億ドルとなり、前年同期の23億ドルから増加しました。
2021年第4四半期の純利益は8億9900万ドル、希薄化後1株あたり1.69ドルとなった。これには、在庫更新と買収関連費用の償却に関連するコスト 4,700 万ドル (希薄化後 1 株あたり 0.09 ドル) が含まれます。比較すると、2020年第4四半期の純利益は7,400万ドル、または希薄化後1株あたり0.14ドルで、これには買収関連費用と累積在庫の減価償却費4,400万ドル、または希薄化後1株あたり0.14ドルが含まれます。0.10 ドルに相当します。
2021 年第 4 四半期の調整後 EBITDA1 は 15 億ドルでした（2020 年第 4 四半期の 2 億 8,600 万ドル）。
2021年第4四半期に受け取った現金のうち、同社は7億6,100万ドルをFerrous Processing and Trading（「FPT」）の買収に使用する予定です。同社は同四半期中に受け取った残りの現金を約1億5000万ドルの元本返済に使用した。
また、2021年第4四半期には、主に数理計算上の利益と高い資産利益率により、OPEB年金および非資産負債が39億ドルから29億ドルへと約10億ドル減少しました。2021 年全体の負債削減 (資産控除後) は、企業資本による貢献を含めて約 13 億ドルです。
クリフスの取締役会は、発行済み普通株式を買い戻すための新株買い戻しプログラムを承認しました。自社株買いプログラムに基づき、同社は公開市場買収または非公開交渉を通じて最大10億ドルの株式を柔軟に購入できる。当社には購入する義務はなく、プログラムはいつでも一時停止または終了される場合があります。このプログラムは、特定の有効期限なしで本日より発効します。
クリフスの会長兼社長兼最高経営責任者（CEO）であるロレンソ・ゴンサルベス氏は次のように述べた。「過去2年間で、当社は主力の最先端の直接還元プラントの建設と運営を完了し、また2つの主要な鉄鋼生産施設を取得してその代金を支払った。企業と大手金属スクラップリサイクル会社。当社の 2021 年の業績は、クリーブランド・クリフスがいかに強力になったかを明確に示しており、収益は 2019 年の 20 億ドルから 2021 年には 200 億ドルを超え、10 倍以上に増加しました。昨年は 53 億ドル、純利益が 30 億ドルでした。当社の強力なキャッシュフローにより、希薄化後の株式を 10% 削減できるだけでなく、レバレッジを調整後 EBITDA の 1 倍という非常に健全なレベルまで下げることができました。」
ゴンサルベス氏はさらに次のように続けた。「2021年第4四半期の結果は、サプライチェーンへの秩序あるアプローチが当社にとって重要であることを示しています。昨年の第 3 四半期に、当社の自動車業界の顧客は第 4 四半期にはサプライ チェーンを解決できないだろうと認識しました。この業界の需要は低迷し、第 4 四半期にはサービス センターに対する広く予想される需要を超えると予想されます。そのため、当社は需要の低迷を追いかけることはせず、代わりに鉄鋼および仕上げ事業のいくつかでメンテナンスを加速することにしました。この措置は第 4 四半期の単位コストに短期的な影響を与えましたが、2022 年の業績は改善するはずです。」
ゴンサルベス氏はさらに次のように付け加えた。「クリーブランド・クリフス全体としては、米国の自動車産業への最大の鉄鋼供給者である。高炉での HBI の普及と転炉でのスクラップの普及により、銑鉄の生産量を削減し、コークスを削減し、CO2 排出量を削減できるようになりました。「当社の製品ポートフォリオと同様の鉄鋼会社の新たな国際ベンチマークに当社の自動車顧客が当社の排出パフォーマンスを日本、韓国、フランス、オーストリア、ドイツ、ベルギー、その他の国の主要企業と比較する場合、これはサプライヤーの鉄鋼を比較する際に特に重要です。言い換えれば、クリーブランド・クリフスは、当社が実施した運用変更を通じて、自動車業界への高級鉄鋼サプライヤーを育成しており、新たなCO2排出基準を設定するための画期的な技術や大規模投資に頼ることはありません。」
ゴンサルベス氏は次のように締めくくった。「特に自動車産業からの需要が回復するため、2022 年はクリーブランド・クリフスの収益性にとってさらに重要な年となるでしょう。現在、最近更新された契約に基づいて固定価格で販売しています。ほとんどの契約量は大幅に高い販売価格であり、今日の鉄鋼先物曲線を考慮しても、当社の2022年の平均実現鉄鋼価格は2021年よりも高くなることが予想されます。2022年も素晴らしい年となることを楽しみにしています。需要が限られているため、当社は当初の予想を前倒しして自信を持って株主重視の行動を実行できるようになりました。」
2021 年 11 月 18 日、クリーブランド・クリフスは FPT の買収を完了しました。FPT事業は同社の鉄鋼部門に属する。記載されている鉄鋼生産実績には、2021年11月18日から2021年12月31日までのFPT稼働実績のみが含まれます。
2021年通年の鉄鋼純生産量は1590万トンで、その内訳は塗装32％、熱間圧延31％、冷間圧延18％、厚板6％、ステンレス鋼および電気製品4％、厚板やレールを含むその他の製品9％であった。2021年第4四半期の鉄鋼の純生産量は340万トンで、その内訳は塗装34％、熱間圧延29％、冷間圧延17％、厚板7％、ステンレス鋼および電気製品5％、スラブを含むその他の製品8％であった。そしてレール。
2021 年の鉄鋼生産収益は 199 億ドルで、そのうち約 77 億ドルは流通業者および精製業者市場の売上の 38% に相当します。インフラストラクチャおよび製造市場での売上高の 27% に相当する 54 億ドル。自動車市場では47億ドル（売上高の24％）、鉄鋼メーカーでは21億ドル（売上高の11％）を占める。2021年第4四半期の鉄鋼生産収益は52億ドルで、そのうち約20億ドルは流通業者と加工業者の市場での売上高の38％を占めた。インフラストラクチャおよび製造市場での売上高の 29% に相当する 15 億ドル。11億ドル、売上高の22％。自動車市場の売上高: 5 億 5,200 万ドル、製鉄所の売上高の 11%。
2021 年の鉄鋼生産コストは 154 億ドルで、これには減価償却費、損耗費 8 億 5,500 万ドル、在庫費用の償却費 1 億 6,100 万ドルが含まれます。 通期の鉄鋼セグメントの調整後EBITDA 54億ドルには、販売管理費2億3,200万ドルが含まれています。 通期の鉄鋼セグメントの調整後EBITDA 54億ドルには、販売管理費2億3,200万ドルが含まれています。通年の鉄鋼生産のセグメント。調整後EBITDA 54億ドルには、一般管理費2億3,200万ドルが含まれています。通期の調整後のEBITDAは54セルで、これには2.32セルの販管費が含まれます。通期の調整後のEBITDAは54セルで、これには2.32セルの販管費が含まれます。 EBITDA と сталелитейного сегмента за весь год составил 5,4 млрд долларов, включая 232 млн долла販管費。 鉄鋼セグメントの通期の調整後EBITDAは54億ドルで、これには販売費および一般管理費の2億3,200万ドルが含まれます。2021 年第 4 四半期の製鉄売上原価は 39 億ドルで、これには減価償却費、損耗費 2 億 2,200 万ドル、在庫費用の償却費 3,200 万ドルが含まれます。 2021 年第 4 四半期の鉄鋼セグメントの調整後 EBITDA 15 億ドルには、販売管理費 5,200 万ドルが含まれています。 2021 年第 4 四半期の鉄鋼セグメントの調整後 EBITDA 15 億ドルには、販売管理費 5,200 万ドルが含まれています。2021年第4四半期の鉄鋼セグメントの調整後EBITDA 15億ドルには、一般管理費5,200万ドルが含まれています。 2021年第4四半期決算調整後のEBITDAは15万単位で、これには5,200万単位の販管費が含まれます。 2021年第4四半期決算調整後のEBITDAは15万単位で、これには5,200万単位の販管費が含まれます。2021年第4四半期の鉄鋼セグメントの調整後EBITDAは15億ドルで、これには一般管理費5,200万ドルが含まれます。
その他の事業、特にツーリングとスタンピングの2021年第4四半期業績は、在庫調整とケンタッキー州ボーリンググリーンの工場を襲った2021年12月の竜巻によってマイナスの影響を受けた。
2022年2月8日時点で、同社の総流動性は約26億ドルで、これには現金約1億ドルとABL信用枠約25億ドルが含まれる。
関連する固定価格売買契約の更新が成功したことと、年末までの純トン当たり平均 HRC インデックス価格を 925 ドルと想定する現在の 2022 年の先物曲線に基づき、同社は 2022 年の平均販売価格に到達すると予想しています。正味トンあたり約 1225 ドル。
これと比較すると、2021 年の同社の平均販売価格は純トンあたり 1,187 ドルで、HRC 指数の平均は純トンあたり約 1,600 ドルです。
Cleveland-Cliffs Inc. は、2022 年 2 月 11 日午前 10 時 (東部標準時) に電話会議を開催します。この通話はライブでブロードキャストされ、Cliffs の Web サイト (www.clevelandcliffs.com) でホストされます。
Cleveland-Cliffs は北米最大の平鋼メーカーです。1847 年に設立されたクリフス カンパニーは、鉱山運営者であり、北米最大の鉄鉱石ペレットの生産者です。同社は、原材料、直接還元、スクラップから、一次鉄鋼生産、その後の仕上げ、スタンピング、工具、パイプまでを垂直統合しています。当社は北米の自動車産業への最大の鉄鋼サプライヤーであり、広範な平鋼製品を他の多くの市場に提供しています。オハイオ州クリーブランドに本社を置く Cleveland-Cliffs は、米国とカナダに拠点を置く約 26,000 人の従業員を擁しています。
このプレスリリースには、連邦証券法の意味における「将来の見通しに関する記述」である記述が含まれています。当社の業界または事業に関する現在の期待、推定、予測に関する記述を含むがこれらに限定されない、歴史的事実以外のすべての記述は、将来の見通しに関する記述です。当社は、将来の見通しに関する記述にはリスクや不確実性が伴い、実際の結果や将来の傾向が、将来の見通しに関する記述によって明示または暗示されているものと大きく異なる可能性があることを投資家に警告します。投資家は、将来の見通しに関する記述に過度に依存しないよう警告されています。将来予想に関する記述に記載されているものと実際の結果が異なる可能性があるリスクおよび不確実性は次のとおりです。 現在進行中の新型コロナウイルス感染症パンデミックに関連した業務の中断。これには当社の従業員または請負業者の大部分が現場にいる可能性が含まれます。罹患しているか、日常業務を遂行できない。鉄鋼、鉄鉱石、金属くずの市場価格の持続的な変動。これは、当社が顧客に販売する製品の価格に直接的または間接的に影響を与えます。競争の激しい不確実性の周期的な鉄鋼業界と、自動車業界が鉄鋼に与える影響に関する当社の認識 需要に応じて、自動車業界では重量減少の傾向が見られ、半導体不足などのサプライチェーンの混乱が見られ、鉄鋼消費量の減少につながる可能性があります。世界経済環境における潜在的な弱点と不確実性、世界的な鉄鋼の過剰生産能力、過剰な鉄鉱石や鉄石、広範な鉄鋼輸入と長引く新型コロナウイルス感染症パンデミックによる市場需要の減少。現在進行中の新型コロナウイルス感染症のパンデミックまたはその他の原因により、当社の主要顧客の 1 人以上 (サプライヤーまたは請負業者の顧客を含む) が深刻な財政難、破産、一時的または恒久的な閉鎖、または運営上の問題を経験しており、その結果、当社製品に対する需要が減少し、不可抗力またはその他の理由により当社に対する契約上の義務の不履行に対するサプライヤーによる売掛金の回収および/または請求が困難になる可能性があります。1962 年の通商拡大法 (1974 年の商法によって修正)、米国・メキシコ・カナダ協定および/または第 232 条に基づくその他の貿易協定、関税、条約、または政策に関連して米国政府との間で。第 11 条に従って行われる行動に関連するリスク。そして不公平貿易輸入の悪影響を相殺するための効果的な反ダンピング関税や相殺関税を取得し執行するかどうかの不確実性。;気候変動に関連するものや炭素排出に関連する潜在的な環境規制を含む、既存および発展中の政府規制の影響、ならびに必要な運営上および環境上の許可、承認、変更、またはその他の許可の取得または遵守の失敗を含む、関連する費用および責任。、または政府または規制当局およびコストに関連する規制変更（潜在的な財務保証要件を含む）に準拠するための改善の実装から。当社の活動が環境に及ぼす潜在的な影響、または有害物質への曝露。適切な流動性、負債の水準、および資本の利用可能性を維持する当社の能力により、運転資本、計画された設備投資、買収およびその他の一般的な企業目標を確保する当社の能力、または財務の柔軟性および資金調達に必要なキャッシュフローに対する当社の事業の継続的なニーズが制限される可能性があります。現在予想されている資本期間内に負債を完全に削減するか株主に返済する能力。信用格付け、金利、外国為替レート、税法の不利な変化。訴訟、商事および商事紛争に関連する申し立て、環境問題、政府の調査、労働災害または人身傷害の請求、物的損害、労働および雇用問題または財産関連の訴訟、仲裁または政府手続きの結果、運営およびその他の事項との連絡で発生する費用。サプライチェーンの混乱、または電気を含むエネルギーのコストや品質の変化。、天然ガスおよびディーゼル燃料、または鉄鉱石、工業用ガス、黒鉛電極、金属スクラップ、クロム、亜鉛、コークスおよび冶金用石炭を含む重要な原材料および材料。サプライヤーによる当社の顧客への製品の配送、当社の施設間での生産材料や製品の移動、または当社への原材料の配送に関連した問題または障害。自然災害または人為的災害、悪天候、予期せぬ地質条件、重要な設備の故障、感染症の発生、尾鉱の侵入、その他の予期せぬ出来事。当社の情報技術システム (サイバーセキュリティに関連するシステムを含む) の侵害または障害。原資産の帳簿価額に悪影響を及ぼし、減損費用や閉鎖・回収義務が発生する可能性がある操業施設または鉱山を閉鎖するという経営上の決定に関連する負債および費用、ならびに以前に遊休していた操業施設または鉱山の操業再開に伴う不確実性。最近の買収から期待される相乗効果と利益を実現し、買収した事業を既存の事業にうまく統合する当社の能力。これには、顧客、サプライヤー、従業員との関係維持に伴う不確実性、買収に関連する既知および未知の負債へのエクスポージャー、当社の自己保険レベル、および潜在的な有害事象やビジネスリスクを適切にカバーする適切な第三者賠償責任保険を取得する能力が含まれます。当社の事業が地域社会に及ぼす影響、温室効果ガスを排出する炭素集約型産業での事業の評判への影響、持続可能な操業および安全記録を作成する当社の能力など、当社のステークホルダーの懸念に対処するための社会的ライセンスを維持すること。私たちは戦略的資本を特定し改善することに成功します。プロジェクトに投資または開発し、計画されたパフォーマンスまたはレベルをコスト効率よく達成し、製品ポートフォリオを多様化し、新しい顧客を追加する能力。当社の実際の経済的鉱物埋蔵量または現在の鉱物埋蔵量推定値の減少、ならびに権原の瑕疵または鉱山財産、リース、ライセンス、地役権、またはその他の所有権の損失。現在進行中の新型コロナウイルス感染症のパンデミックの結果として、重要な職務と潜在的な労働力不足を埋めるための労働者の利用可能性、ならびに主要な人材を惹きつけ、雇用し、育成し、維持する当社の能力 労働組合や労働者と満足のいく労使関係を維持する当社の能力 制度資産価値の変動や必要な拠出金の増加による、年金およびOPEB義務に関連する予想外または高額の拠出金、無担保債務費用。当社普通株式の償還額と償還の時期。当社の財務報告に対する内部統制には重大な欠陥があるか、重大な欠陥がある可能性があります。
崖に影響を与えるその他の要因については、パート I – 項目 1A を参照してください。2020年12月31日に終了した年度のフォーム10-K年次報告書、2021年3月31日、2021年6月30日、2021年9月30日に終了した四半期のフォーム10-Q四半期報告書、証券委員会および米国証券取引所。
米国会計基準による連結財務諸表に加えて、当社は連結ベースのEBITDAおよび調整後EBITDAも表示しています。EBITDA および調整後 EBITDA は、経営陣が業績を評価する際に使用する非 GAAP 財務指標です。これらの指標は、米国会計基準に従って作成および提示された財務情報から、またはその代わりに、単独で提示されるべきではありません。これらの指標の表示は、他の企業が使用する非 GAAP 財務指標と異なる場合があります。以下の表は、これらの連結指標を最も類似する GAAP 指標と調整したものです。
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