CLEVELAND – (BUSINESS WIRE) – A Cleveland-Cliffs Inc. (NYSE:CLF) divulgou hoje os resultados do ano inteiro e do quarto trimestre encerrados em 31 de dezembro de 2021.
A receita consolidada de 2021 foi de US$ 20,4 bilhões, acima dos US$ 5,3 bilhões do ano anterior.
Em todo o ano de 2021, o lucro líquido da empresa foi de US$ 3 bilhões, ou US$ 5,36 por ação diluída. Isso se compara a um prejuízo líquido de US$ 81 milhões, ou US$ 0,32 por ação diluída, em 2020.
A receita consolidada do quarto trimestre de 2021 foi de US$ 5,3 bilhões, acima dos US$ 2,3 bilhões do quarto trimestre do ano passado.
No quarto trimestre de 2021, a empresa registrou um lucro líquido de US$ 899 milhões, ou US$ 1,69 por ação diluída. Isso inclui custos de US$ 47 milhões, ou US$ 0,09 por ação diluída, relacionados à renovação de estoque e à amortização de custos relacionados à aquisição. Em comparação, o lucro líquido do quarto trimestre de 2020 foi de US$ 74 milhões, ou US$ 0,14 por ação diluída, incluindo custos relacionados à aquisição e depreciação de estoque acumulado de US$ 44 milhões, ou US$ 0,14 por ação diluída, equivalente a US$ 0,10.
O EBITDA ajustado1 no quarto trimestre de 2021 foi de US$ 1,5 bilhão, em comparação com US$ 286 milhões no quarto trimestre de 2020.
Do caixa recebido no quarto trimestre de 2021, a empresa usará US$ 761 milhões para adquirir a Ferrous Processing and Trading (“FPT”). A empresa utilizou o restante do caixa recebido durante o trimestre para quitar o principal de cerca de US$ 150 milhões.
Também no quarto trimestre de 2021, os passivos previdenciários e não patrimoniais da OPEB diminuíram em aproximadamente US$ 1 bilhão, de US$ 3,9 bilhões para US$ 2,9 bilhões, principalmente devido a ganhos atuariais e fortes retornos sobre ativos. A redução da dívida (líquida de ativos) para todo o ano de 2021 é de aproximadamente US$ 1,3 bilhão, incluindo contribuições de capital corporativo.
O Conselho de Administração da Cliffs aprovou um novo programa de recompra de ações para recomprar ações ordinárias em circulação. Com o programa, a empresa terá a flexibilidade de comprar até US$ 1 bilhão em ações por meio de aquisições no mercado público ou acordos negociados privadamente. A empresa não tem obrigação de realizar nenhuma compra e o programa pode ser suspenso ou encerrado a qualquer momento. O programa entra em vigor hoje, sem data de expiração específica.
Lourenço Gonçalves, Presidente do Conselho de Administração e CEO da Cliffs, afirmou: “Nos últimos dois anos, concluímos a construção e a operação da nossa principal usina de redução direta de última geração e também adquirimos e pagamos por duas grandes unidades de produção de aço, empresas de mineração e uma grande empresa de reciclagem de sucata. Nossos resultados de 2021 demonstram claramente o quão forte a Cleveland-Cliffs se tornou, com nossa receita mais de dez vezes maior, de US$ 2 bilhões em 2019 para mais de US$ 20 bilhões em 2021. US$ 5,3 bilhões e um lucro líquido de US$ 3 bilhões no ano passado. Nosso forte fluxo de caixa nos permitiu não apenas reduzir nossas ações diluídas em 10%, mas também reduzir nossa alavancagem para um nível muito saudável de 1x EBITDA Ajustado.”
O Sr. Gonçalves continuou: “Os resultados do quarto trimestre de 2021 mostram que uma abordagem organizada às cadeias de suprimentos é fundamental para nós. No terceiro trimestre do ano passado, percebemos que nossos clientes do setor automotivo não conseguiriam resolver suas cadeias de suprimentos no quarto trimestre. A demanda neste setor será fraca e excederá a demanda amplamente esperada por centros de serviço no quarto trimestre, portanto, decidimos não perseguir a demanda mais fraca, mas, em vez disso, aceleramos a manutenção em várias de nossas operações de aço e acabamento. Essas medidas tiveram um impacto de curto prazo em nossos custos unitários no quarto trimestre, mas devem melhorar nossos resultados em 2022.”
O Sr. Gonçalves acrescentou: “A Cleveland-Cliffs, como um todo, é a maior fornecedora de aço para a indústria automotiva dos EUA. Com o uso generalizado de HBI em altos-fornos e o uso generalizado de sucata em BOFs, agora podemos reduzir a produção de ferro-gusa, reduzir o coque e reduzir as emissões de CO2. Isso nos leva a novos padrões internacionais para empresas siderúrgicas semelhantes ao nosso portfólio de produtos. Quando nossos clientes automotivos comparam nosso desempenho de emissões com o de outras grandes empresas no Japão, Coreia, França, Áustria, Alemanha, Bélgica e outros países, isso é especialmente importante ao comparar fornecedores de aço. Em outras palavras, a Cleveland-Cliffs está desenvolvendo um fornecedor de aço premium para a indústria automotiva por meio das mudanças operacionais que implementamos, e não dependemos de tecnologia inovadora ou investimentos em larga escala para definir novos padrões de emissão de CO2.”
O Sr. Gonçalves concluiu: “2022 será mais um ano significativo para a lucratividade da Cleveland-Cliffs, com a recuperação da demanda, especialmente da indústria automotiva. Agora, estamos vendendo a um preço fixo com base em nosso contrato recentemente renovado. A maioria dos volumes de contrato apresenta preços de venda significativamente mais altos. Mesmo com a curva de preços futuros do aço atual, esperamos que nosso preço médio realizado do aço em 2022 seja superior ao de 2021. Aguardando mais um ótimo ano em 2022, nosso investimento de capital, com a demanda limitada, agora podemos implementar com confiança ações focadas nos acionistas, superando nossas expectativas iniciais.”
Em 18 de novembro de 2021, a Cleveland-Cliffs concluiu a aquisição da FPT. A unidade de negócios da FPT pertence à divisão de aço da empresa. Os resultados da produção de aço listados incluem apenas os resultados operacionais da FPT para o período de 18 de novembro de 2021 a 31 de dezembro de 2021.
A produção líquida de aço no ano de 2021 foi de 15,9 Mt, incluindo 32% de aço revestido, 31% de aço laminado a quente, 18% de aço laminado a frio, 6% de chapa grossa, 4% de aço inoxidável e produtos elétricos e 9% de outros produtos, incluindo chapas e trilhos. A produção líquida de aço no quarto trimestre de 2021 foi de 3,4 milhões de toneladas, incluindo 34% de aço revestido, 29% de aço laminado a quente, 17% de aço laminado a frio, 7% de chapa grossa, 5% de aço inoxidável e produtos elétricos e 8% de outros produtos, incluindo placas e trilhos.
A receita da produção de aço em 2021 foi de US$ 19,9 bilhões, dos quais aproximadamente US$ 7,7 bilhões, ou 38% das vendas, no mercado de distribuidores e refinadores; US$ 5,4 bilhões, ou 27% das vendas, nos mercados de infraestrutura e manufatura; US$ 4,7 bilhões, ou 24% das vendas, para o mercado automotivo, e US$ 2,1 bilhões, ou 11% das vendas, para siderúrgicas. A receita da produção de aço no quarto trimestre de 2021 foi de US$ 5,2 bilhões, dos quais aproximadamente US$ 2,0 bilhões, ou 38% das vendas, nos mercados de distribuidores e processadores; US$ 1,5 bilhão, ou 29% das vendas, nos mercados de infraestrutura e manufatura; US$ 1,1 bilhão, ou 22% das vendas, para o mercado automotivo: US$ 552 milhões, ou 11% das vendas das siderúrgicas.
O custo da produção de aço em 2021 foi de US$ 15,4 bilhões, incluindo US$ 855 milhões em depreciação, desgaste e amortização de US$ 161 milhões em custos de estoque. O EBITDA ajustado do segmento de siderurgia para o ano inteiro foi de US$ 5,4 bilhões, incluindo US$ 232 milhões em despesas de SG&A. O EBITDA ajustado do segmento de siderurgia para o ano inteiro foi de US$ 5,4 bilhões, incluindo US$ 232 milhões em despesas de SG&A.Segmento de produção de aço para o ano todo. EBITDA ajustado de US$ 5,4 bilhões, incluindo US$ 232 milhões em despesas gerais e administrativas.全年炼钢部门调整后的EBITDA 为54 亿美元, 其中包括2,32 亿美元的SG&A 费用。全年炼钢部门调整后的EBITDA 为54 亿美元, 其中包括2,32 亿美元的SG&A 费用。 Скорректированный показатель EBITDA fixou o segmento de seu período de construção 5,4 milhões de dólares, valor 232 milhões de dólares SG&A. O EBITDA ajustado para o segmento de aço no ano inteiro foi de US$ 5,4 bilhões, incluindo US$ 232 milhões de SG&A.O custo das vendas da produção de aço no quarto trimestre de 2021 foi de US$ 3,9 bilhões, incluindo US$ 222 milhões em depreciação, desgaste e amortização de US$ 32 milhões em custos de estoque. O EBITDA ajustado do segmento de siderurgia do quarto trimestre de 2021 foi de US$ 1,5 bilhão e incluiu US$ 52 milhões em despesas de SG&A. O EBITDA ajustado do segmento de siderurgia do quarto trimestre de 2021 foi de US$ 1,5 bilhão e incluiu US$ 52 milhões em despesas de SG&A.Segmento de Aço no 4º trimestre de 2021 O EBITDA ajustado de US$ 1,5 bilhão inclui US$ 52 milhões em despesas gerais e administrativas. 2021 年第四季度炼钢部门调整后的EBITDA 15 亿美元, 5200 万美元的SG&A 费用。 2021 年第四季度炼钢部门调整后的EBITDA 15 亿美元, 5200 万美元的SG&A 费用。O EBITDA ajustado do segmento de aço no quarto trimestre de 2021 foi de US$ 1,5 bilhão, incluindo US$ 52 milhões em despesas gerais e administrativas.
Os resultados do quarto trimestre de 2021 para outros negócios, especialmente ferramentaria e estamparia, foram impactados negativamente por ajustes de estoque e pelo tornado de dezembro de 2021 que atingiu a fábrica de Bowling Green, Kentucky.
Em 8 de fevereiro de 2022, a liquidez total da empresa era de aproximadamente US$ 2,6 bilhões, incluindo aproximadamente US$ 100 milhões em dinheiro e aproximadamente US$ 2,5 bilhões em linha de crédito ABL.
Com base na renovação bem-sucedida do contrato de compra e venda a preço fixo relevante e na curva de preços futuros atual para 2022, que pressupõe um preço médio de índice de BQ de US$ 925 por tonelada líquida até o final do ano, a empresa espera que o preço médio de venda em 2022 seja atingido. Cerca de US$ 1.225 por tonelada líquida.
Isso se compara ao preço médio de venda da empresa de US$ 1.187 por tonelada líquida em 2021, quando o índice HRC gira em torno de US$ 1.600 por tonelada líquida.
A Cleveland-Cliffs Inc. realizará uma teleconferência em 11 de fevereiro de 2022, às 10h (horário do leste dos EUA). A teleconferência será transmitida ao vivo e hospedada no site da Cliffs: www.clevelandcliffs.com.
A Cleveland-Cliffs é a maior fabricante de aços planos da América do Norte. A Cliffs Company, fundada em 1847, é a operadora de minas e a maior produtora de pelotas de minério de ferro da América do Norte. A empresa é verticalmente integrada, desde matérias-primas, redução direta e sucata até a produção de aço primário e subsequente acabamento, estampagem, ferramentaria e tubos. Somos o maior fornecedor de aço para a indústria automotiva na América do Norte e atendemos a muitos outros mercados com nossa extensa gama de produtos de aços planos. A Cleveland-Cliffs, com sede em Cleveland, Ohio, conta com aproximadamente 26.000 funcionários nos EUA e Canadá.
Este comunicado à imprensa contém declarações que são "declarações prospectivas" dentro do significado das leis federais de valores mobiliários. Todas as declarações que não sejam fatos históricos, incluindo, mas não se limitando a, declarações sobre nossas expectativas, estimativas e previsões atuais em relação ao nosso setor ou negócio, são declarações prospectivas. Alertamos os investidores de que quaisquer declarações prospectivas estão sujeitas a riscos e incertezas que podem fazer com que os resultados reais e as tendências futuras sejam materialmente diferentes daqueles expressos ou implícitos por tais declarações prospectivas. Os investidores são avisados ​​para não confiarem demais em declarações prospectivas. Os riscos e incertezas que podem fazer com que os resultados reais sejam diferentes daqueles descritos nas declarações prospectivas são os seguintes: Interrupções operacionais associadas à pandemia de COVID-19 em andamento, incluindo a possibilidade de uma parcela significativa de nossos funcionários ou contratados no local; morbidade ou incapacidade de realizar suas funções de trabalho diárias; volatilidade persistente nos preços de mercado de aço, minério de ferro e sucata, que afetam direta ou indiretamente os preços dos produtos que vendemos aos clientes; incerteza altamente competitiva indústria siderúrgica cíclica e nossa percepção do impacto da indústria automotiva no aço Dependendo da demanda, a indústria automotiva está observando uma tendência de perda de peso e interrupções na cadeia de suprimentos, como escassez de semicondutores, o que pode levar a um menor consumo de aço; potenciais fraquezas e incertezas no ambiente econômico global, excesso de capacidade global de aço, excesso de minério de ferro ou pedra, importações generalizadas de aço e declínio na demanda do mercado, inclusive devido à prolongada pandemia de COVID-19; devido à pandemia de COVID-19 em andamento ou outras causas, um ou mais de nossos principais clientes (incluindo clientes entre fornecedores ou contratados) estão enfrentando graves dificuldades financeiras, falência, fechamentos temporários ou permanentes ou problemas operacionais, o que pode resultar em redução na demanda por nossos produtos, complicando a cobrança de contas a receber e/ou reivindicações do fornecedor por não cumprimento de suas obrigações contratuais conosco devido a força maior ou de outra forma; com o Governo dos EUA em conexão com a Lei de Expansão do Comércio de 1962 (conforme alterada pela Lei do Comércio de 1974), Acordos EUA-México-Canadá e/ou outros acordos comerciais, tarifas, tratados ou políticas de acordo com a Seção 232; os riscos associados às ações tomadas de acordo com o Artigo 11; e a incerteza de obter e aplicar direitos antidumping e compensatórios eficazes para compensar os efeitos nocivos das importações comerciais desleais. ; o impacto das regulamentações governamentais existentes e em desenvolvimento, incluindo aquelas relacionadas às mudanças climáticas e potenciais regulamentações ambientais relacionadas às emissões de carbono, bem como custos e responsabilidades relacionados, incluindo a falha em obter ou cumprir com as licenças operacionais e ambientais necessárias, aprovações, modificações ou outras licenças. , ou de qualquer implementação de melhorias para cumprir com mudanças regulatórias (incluindo potenciais requisitos de garantia financeira) relacionadas a agências governamentais ou reguladoras e custos; o impacto potencial de nossas atividades no meio ambiente ou exposição a substâncias perigosas; nossa capacidade de manter liquidez adequada, nosso nível de dívida e a disponibilidade de capital podem limitar nossa capacidade de garantir capital de giro, despesas de capital planejadas, aquisições e outros objetivos corporativos gerais ou as necessidades contínuas de flexibilidade financeira e fluxos de caixa necessários para financiamento do nosso negócio; nossa capacidade de reduzir totalmente nosso endividamento ou devolvê-lo aos acionistas dentro do período de capital atualmente previsto; mudanças adversas em classificações de crédito, taxas de juros, taxas de câmbio e leis tributárias; litígios, reivindicações relacionadas a disputas comerciais e comerciais, questões ambientais, investigações governamentais, reivindicações de lesões ou ferimentos no trabalho, danos materiais, questões trabalhistas e de emprego ou litígios relacionados à propriedade, resultados de arbitragem ou processos governamentais e custos decorrentes de comunicações com operações e outros assuntos; interrupções na cadeia de suprimentos ou mudanças no custo ou na qualidade da energia, incluindo eletricidade, gás natural e óleo diesel ou matérias-primas e materiais críticos, incluindo minério de ferro, gases industriais, eletrodos de grafite, sucata, cromo, zinco, coque e carvão metalúrgico; problemas ou falhas relacionados a fornecedores que entregam produtos aos nossos clientes, transferem materiais de produção ou produtos entre nossas instalações ou entregam matérias-primas para nós; desastres naturais ou provocados pelo homem, condições climáticas severas, condições geológicas imprevistas, falhas críticas de equipamentos, surtos de doenças infecciosas, violações de rejeitos e outros eventos imprevistos; violação ou falha de nossos sistemas de tecnologia da informação (incluindo aqueles relacionados à segurança cibernética); Passivos e despesas associados a qualquer decisão comercial de fechar uma instalação operacional ou mina que possa afetar negativamente o valor contábil do ativo subjacente e incorrer em encargos de redução ao valor recuperável ou obrigações de fechamento e recuperação, bem como a incerteza associada à retomada da operação de quaisquer instalações operacionais ou minas anteriormente ociosas; nossa capacidade de realizar as sinergias e benefícios esperados de aquisições recentes e integrar com sucesso os negócios adquiridos em nossas operações existentes, incluindo as incertezas associadas à manutenção de relacionamentos com clientes, fornecedores e funcionários, nossa exposição a passivos conhecidos e desconhecidos associados a aquisições, nosso nível de auto-seguro e nossa capacidade de obter seguro de responsabilidade civil de terceiros adequado para cobrir adequadamente potenciais eventos adversos e riscos comerciais; manter uma licença social para lidar com as preocupações de nossas partes interessadas, incluindo o impacto de nossas operações em comunidades locais, o impacto na reputação de operar em indústrias intensivas em carbono que produzem emissões de gases de efeito estufa e nossa capacidade de desenvolver registros operacionais e de segurança sustentáveis; identificamos e melhoramos com sucesso qualquer capital estratégico; a capacidade de investir ou desenvolver projetos, atingir o desempenho planejado ou níveis de forma econômica, diversificar nosso portfólio de produtos e adicionar novos clientes; uma redução em nossas reservas minerais econômicas reais ou estimativas atuais de reservas minerais, bem como quaisquer defeitos no título ou qualquer perda de propriedade de mineração, quaisquer arrendamentos, licenças, servidões ou outros interesses de propriedade; disponibilidade de trabalhadores para preencher funções críticas e potencial escassez de mão de obra como resultado da pandemia de COVID-19 em andamento, bem como nossa capacidade de atrair, contratar, desenvolver e reter pessoas-chave Capacidades Nossa capacidade de manter relações industriais satisfatórias com sindicatos e trabalhadores Contribuições inesperadas ou maiores, custos de obrigações não garantidas associados a obrigações de pensão e OPEB devido a mudanças no valor dos ativos do plano ou aumentos nas contribuições necessárias; o valor e o momento do resgate de nossas ações ordinárias; nosso controle interno sobre relatórios financeiros pode ser materialmente deficiente ou materialmente deficiente.
Para fatores adicionais que afetam a Cliffs, consulte a Parte I – Item 1A. Nosso Relatório Anual Formulário 10-K para o ano encerrado em 31 de dezembro de 2020, Relatórios Trimestrais Formulário 10-Q para os trimestres encerrados em 31 de março de 2021, 30 de junho de 2021 e 30 de setembro de 2021, conforme divulgado pela Comissão de Valores Mobiliários e pelas bolsas de valores dos EUA.
Além das demonstrações financeiras consolidadas em conformidade com os US GAAP, a Companhia também apresenta o EBITDA e o EBITDA Ajustado em bases consolidadas. O EBITDA e o EBITDA Ajustado são medidas financeiras não-GAAP utilizadas pela administração na avaliação do desempenho operacional. Essas medidas não devem ser apresentadas isoladamente, em vez de, ou em substituição às informações financeiras preparadas e apresentadas em conformidade com os US GAAP. A apresentação dessas medidas pode diferir das medidas financeiras não-GAAP utilizadas por outras empresas. A tabela abaixo concilia essas medidas consolidadas com suas medidas GAAP mais comparáveis.
Dados de Mercado Copyright © 2022 QuoteMedia. Salvo indicação em contrário, os dados apresentam um atraso de 15 minutos (consulte o tempo de atraso para todas as bolsas). RT = tempo real, EOD = fim do dia, PD = dia anterior. Dados de mercado fornecidos pela QuoteMedia. Condições operacionais.