CLEVELAND – (BUSINESS WIRE) – A Cleveland-Cliffs Inc. (NYSE:CLF) divulgou hoje os resultados do ano fiscal completo e do quarto trimestre encerrado em 31 de dezembro de 2021.
A receita consolidada para todo o ano de 2021 foi de US$ 20,4 bilhões, um aumento em relação aos US$ 5,3 bilhões do ano anterior.
Em todo o ano de 2021, o lucro líquido da empresa foi de US$ 3 bilhões, ou US$ 5,36 por ação diluída. Isso se compara a um prejuízo líquido de US$ 81 milhões, ou US$ 0,32 por ação diluída, em 2020.
A receita consolidada do quarto trimestre de 2021 foi de US$ 5,3 bilhões, um aumento em relação aos US$ 2,3 bilhões do quarto trimestre do ano anterior.
No quarto trimestre de 2021, a empresa registrou um lucro líquido de US$ 899 milhões, ou US$ 1,69 por ação diluída. Isso inclui custos de US$ 47 milhões, ou US$ 0,09 por ação diluída, relacionados à renovação de estoques e à amortização de custos de aquisição. Em comparação, o lucro líquido do quarto trimestre de 2020 foi de US$ 74 milhões, ou US$ 0,14 por ação diluída, incluindo custos relacionados à aquisição e depreciação de estoques acumulados de US$ 44 milhões, ou US$ 0,14 por ação diluída, equivalente a US$ 0,10.
O EBITDA ajustado¹ no quarto trimestre de 2021 foi de US$ 1,5 bilhão, em comparação com US$ 286 milhões no quarto trimestre de 2020.
Dos recursos recebidos no quarto trimestre de 2021, a empresa utilizará US$ 761 milhões para adquirir a Ferrous Processing and Trading (“FPT”). O restante do caixa recebido durante o trimestre foi utilizado para quitar o principal de aproximadamente US$ 150 milhões.
Ainda no quarto trimestre de 2021, os passivos de pensões e não relacionados a ativos do OPEB (benefícios pós-emprego) diminuíram em aproximadamente US$ 1 bilhão, passando de US$ 3,9 bilhões para US$ 2,9 bilhões, principalmente devido a ganhos atuariais e fortes retornos sobre ativos. A redução da dívida (líquida de ativos) para todo o ano de 2021 é de aproximadamente US$ 1,3 bilhão, incluindo contribuições de capital próprio.
O Conselho de Administração da Cliffs aprovou um novo programa de recompra de ações ordinárias em circulação. De acordo com o programa, a empresa terá flexibilidade para adquirir até US$ 1 bilhão em ações por meio de aquisições no mercado público ou negociações privadas. A empresa não tem obrigação de realizar nenhuma compra e o programa pode ser suspenso ou encerrado a qualquer momento. O programa entra em vigor hoje, sem data de expiração específica.
Lourenço Gonçalves, Presidente do Conselho, Presidente e CEO da Cliffs, afirmou: “Nos últimos dois anos, concluímos a construção e a operação de nossa principal planta de redução direta de última geração e também adquirimos e pagamos por duas grandes instalações de produção de aço, empresas e uma grande empresa de reciclagem de sucata metálica. Nossos resultados de 2021 demonstram claramente a força que a Cleveland-Cliffs alcançou, com nossa receita mais de dez vezes maior, passando de US$ 2 bilhões em 2019 para mais de US$ 20 bilhões em 2021, e um lucro líquido de US$ 3 bilhões no ano passado. Nosso forte fluxo de caixa nos permitiu não apenas reduzir nossas ações diluídas em 10%, mas também diminuir nossa alavancagem para um nível muito saudável de 1x EBITDA Ajustado.”
O Sr. Gonçalves prosseguiu: “Os resultados do quarto trimestre de 2021 demonstram que uma abordagem organizada às cadeias de suprimentos é fundamental para nós. No terceiro trimestre do ano passado, percebemos que nossos clientes do setor automotivo não conseguiriam resolver seus problemas de cadeia de suprimentos no quarto trimestre. A demanda nesse setor será fraca e excederá a demanda amplamente esperada para centros de serviço no quarto trimestre, portanto, decidimos não buscar atender a uma demanda mais fraca, mas sim acelerar a manutenção em diversas de nossas operações de aço e acabamento. Essas ações tiveram um impacto de curto prazo em nossos custos unitários no quarto trimestre, mas devem melhorar nossos resultados em 2022.”
O Sr. Goncalves acrescentou: “A Cleveland-Cliffs, como um todo, é a maior fornecedora de aço para a indústria automotiva dos EUA. Com o uso generalizado de HBI em altos-fornos e o uso generalizado de sucata em conversores LD, agora podemos reduzir a produção de ferro-gusa, reduzir o coque e reduzir as emissões de CO2. Isso nos coloca em novos patamares internacionais para empresas siderúrgicas com portfólio de produtos semelhante. Quando nossos clientes do setor automotivo comparam nosso desempenho em emissões com o de outras grandes empresas no Japão, Coreia, França, Áustria, Alemanha, Bélgica e outros países, isso se torna especialmente importante na comparação entre fornecedores de aço. Em outras palavras, a Cleveland-Cliffs está se consolidando como uma fornecedora de aço premium para a indústria automotiva por meio das mudanças operacionais que implementamos, e não dependendo de tecnologias inovadoras ou investimentos em larga escala para estabelecer novos padrões de emissão de CO2.”
O Sr. Goncalves concluiu: “2022 será outro ano significativo para a rentabilidade da Cleveland-Cliffs, à medida que a demanda se recupera, especialmente da indústria automotiva. Atualmente, estamos vendendo a um preço fixo com base em nosso contrato recentemente renovado. A maioria dos volumes contratados apresenta preços de venda significativamente mais altos. Mesmo com a curva futura do aço atual, esperamos que nosso preço médio realizado do aço em 2022 seja superior ao de 2021. Com a demanda limitada, podemos agora implementar com confiança ações focadas nos acionistas, superando nossas expectativas iniciais.”
Em 18 de novembro de 2021, a Cleveland-Cliffs concluiu a aquisição da FPT. O negócio da FPT pertence à divisão de aço da empresa. Os resultados de produção de aço apresentados incluem os resultados operacionais da FPT referentes apenas ao período de 18 de novembro de 2021 a 31 de dezembro de 2021.
A produção líquida de aço para o ano completo de 2021 foi de 15,9 milhões de toneladas, incluindo 32% de aço revestido, 31% de aço laminado a quente, 18% de aço laminado a frio, 6% de chapas grossas, 4% de aço inoxidável e produtos elétricos e 9% de outros produtos, incluindo chapas e trilhos. A produção líquida de aço no quarto trimestre de 2021 foi de 3,4 milhões de toneladas, incluindo 34% de aço revestido, 29% de aço laminado a quente, 17% de aço laminado a frio, 7% de chapas grossas, 5% de aço inoxidável e produtos elétricos e 8% de outros produtos, incluindo placas e trilhos.
A receita da produção de aço em 2021 foi de US$ 19,9 bilhões, dos quais aproximadamente US$ 7,7 bilhões, ou 38% das vendas, no mercado de distribuidores e refinarias; US$ 5,4 bilhões, ou 27% das vendas, nos mercados de infraestrutura e manufatura; US$ 4,7 bilhões, ou 24% das vendas, para o mercado automotivo; e US$ 2,1 bilhões, ou 11% das vendas, para siderúrgicas. A receita da produção de aço no quarto trimestre de 2021 foi de US$ 5,2 bilhões, dos quais aproximadamente US$ 2 bilhões, ou 38% das vendas, nos mercados de distribuidores e processadores; US$ 1,5 bilhão, ou 29% das vendas, nos mercados de infraestrutura e manufatura; e US$ 1,1 bilhão, ou 22% das vendas, para o mercado automotivo: US$ 552 milhões, ou 11% das vendas das siderúrgicas.
O custo de produção de aço em 2021 foi de US$ 15,4 bilhões, incluindo US$ 855 milhões de depreciação, desgaste e amortização, e US$ 161 milhões de custos de estoque. O EBITDA ajustado do segmento de Siderurgia para o ano completo, de US$ 5,4 bilhões, incluiu US$ 232 milhões em despesas com vendas, gerais e administrativas. O EBITDA ajustado do segmento de Siderurgia para o ano completo, de US$ 5,4 bilhões, incluiu US$ 232 milhões em despesas com vendas, gerais e administrativas.Segmento de produção de aço para o ano todo. O EBITDA ajustado de US$ 5,4 bilhões inclui US$ 232 milhões em despesas gerais e administrativas.全年炼钢部门调整后的EBITDA 为54 亿美元, 其中包括2,32 亿美元的SG&A 费用。全年炼钢部门调整后的EBITDA 为54 亿美元, 其中包括2,32 亿美元的SG&A 费用。 Скорректированный показатель EBITDA fixou o segmento de seu período de construção 5,4 milhões de dólares, valor 232 milhões de dólares SG&A. O EBITDA ajustado para o segmento de aço no ano completo foi de US$ 5,4 bilhões, incluindo US$ 232 milhões de despesas gerais e administrativas.O custo das vendas da siderurgia no quarto trimestre de 2021 foi de US$ 3,9 bilhões, incluindo US$ 222 milhões de depreciação, desgaste e amortização, e US$ 32 milhões de custos de estoque. O EBITDA ajustado do segmento de Siderurgia no quarto trimestre de 2021 foi de US$ 1,5 bilhão, incluindo US$ 52 milhões em despesas com vendas, gerais e administrativas. O EBITDA ajustado do segmento de Siderurgia no quarto trimestre de 2021 foi de US$ 1,5 bilhão, incluindo US$ 52 milhões em despesas com vendas, gerais e administrativas.O segmento de aço apresentou um EBITDA ajustado de US$ 1,5 bilhão no quarto trimestre de 2021, incluindo US$ 52 milhões em despesas gerais e administrativas. 2021 年第四季度炼钢部门调整后的EBITDA 15 亿美元, 5200 万美元的SG&A 费用。 2021 年第四季度炼钢部门调整后的EBITDA 15 亿美元, 5200 万美元的SG&A 费用。O EBITDA ajustado para o segmento de aço no quarto trimestre de 2021 foi de US$ 1,5 bilhão, incluindo US$ 52 milhões em despesas gerais e administrativas.
Os resultados do quarto trimestre de 2021 para outras áreas de negócios, particularmente ferramental e estampagem, foram impactados negativamente por ajustes de estoque e pelo tornado que atingiu a fábrica de Bowling Green, no Kentucky, em dezembro de 2021.
Em 8 de fevereiro de 2022, a liquidez total da empresa era de aproximadamente US$ 2,6 bilhões, incluindo cerca de US$ 100 milhões em caixa e aproximadamente US$ 2,5 bilhões em linha de crédito ABL.
Com base na renovação bem-sucedida do respectivo contrato de compra e venda a preço fixo e considerando a curva futura atual para 2022, que pressupõe um preço médio do índice HRC de US$ 925 por tonelada líquida até o final do ano, a empresa espera que o preço médio de venda em 2022 seja de aproximadamente US$ 1.225 por tonelada líquida.
Isso se compara ao preço médio de venda da empresa de US$ 1.187 por tonelada líquida em 2021, quando o índice HRC tem uma média de cerca de US$ 1.600 por tonelada líquida.
A Cleveland-Cliffs Inc. realizará uma teleconferência no dia 11 de fevereiro de 2022, às 10h (horário do leste dos EUA). A chamada será transmitida ao vivo e estará disponível no site da Cliffs: www.clevelandcliffs.com.
A Cleveland-Cliffs é a maior fabricante de aço plano da América do Norte. A Cliffs Company, fundada em 1847, é a operadora de minas e a maior produtora de pelotas de minério de ferro da América do Norte. A empresa é verticalmente integrada, desde as matérias-primas, redução direta e sucata até a produção primária de aço e subsequentes etapas de acabamento, estampagem, ferramentas e tubos. Somos o maior fornecedor de aço para a indústria automotiva na América do Norte e atendemos a muitos outros mercados com nossa extensa linha de produtos de aço plano. A Cleveland-Cliffs, com sede em Cleveland, Ohio, possui aproximadamente 26.000 funcionários nos Estados Unidos e no Canadá.
Este comunicado de imprensa contém declarações que são "declarações prospectivas" de acordo com a definição das leis federais de valores mobiliários. Todas as declarações que não sejam fatos históricos, incluindo, entre outras, declarações sobre nossas expectativas, estimativas e previsões atuais em relação ao nosso setor ou negócio, são declarações prospectivas. Alertamos os investidores de que quaisquer declarações prospectivas estão sujeitas a riscos e incertezas que podem fazer com que os resultados reais e as tendências futuras sejam materialmente diferentes daqueles expressos ou implícitos em tais declarações prospectivas. Os investidores são advertidos a não depositar confiança excessiva em declarações prospectivas. Os riscos e incertezas que podem fazer com que os resultados reais sejam diferentes daqueles descritos nas declarações prospectivas são os seguintes: interrupções operacionais associadas à pandemia de COVID-19 em curso, incluindo a possibilidade de uma parcela significativa de nossos funcionários ou contratados apresentarem morbidade ou incapacidade de desempenhar suas funções diárias; volatilidade persistente nos preços de mercado do aço, minério de ferro e sucata metálica, que afetam direta ou indiretamente os preços dos produtos que vendemos aos clientes; Alta competitividade, incerteza, indústria siderúrgica cíclica e nossa percepção do impacto da indústria automotiva no setor siderúrgico. Dependendo da demanda, a indústria automotiva está apresentando uma tendência de redução de peso e interrupções na cadeia de suprimentos, como a escassez de semicondutores, o que pode levar a um menor consumo de aço; potenciais fragilidades e incertezas no ambiente econômico global, sobrecapacidade global de produção de aço, excesso de minério de ferro ou pedra, importações generalizadas de aço e queda na demanda de mercado, inclusive devido à prolongada pandemia de COVID-19; devido à pandemia de COVID-19 em curso ou outras causas, um ou mais de nossos principais clientes (incluindo clientes entre fornecedores ou contratados) estão enfrentando graves dificuldades financeiras, falência, fechamentos temporários ou permanentes ou problemas operacionais, o que pode resultar em redução da demanda por nossos produtos, complicando a cobrança de contas a receber e/ou reivindicações do fornecedor por descumprimento de suas obrigações contratuais conosco devido a força maior ou outros motivos; com o Governo dos EUA em relação à Lei de Expansão do Comércio de 1962 (conforme alterada pela Lei do Comércio de 1974), Acordos EUA-México-Canadá e/ou outros acordos comerciais, tarifas, tratados ou políticas de acordo com a Seção 232; os riscos associados às ações tomadas de acordo com o Artigo 11; e a incerteza de obter e aplicar direitos antidumping e compensatórios eficazes para compensar os efeitos prejudiciais das importações de comércio desleal; o impacto das regulamentações governamentais existentes e em desenvolvimento, incluindo aquelas relacionadas às mudanças climáticas e potenciais regulamentações ambientais relacionadas às emissões de carbono, bem como custos e responsabilidades relacionados, incluindo a falha em obter ou cumprir as licenças, aprovações, modificações ou outras licenças operacionais e ambientais necessárias, ou de qualquer implementação de melhorias para cumprir as mudanças regulatórias (incluindo potenciais requisitos de garantia financeira) relacionadas a agências governamentais ou regulatórias e custos; o impacto potencial de nossas atividades no meio ambiente ou a exposição a substâncias perigosas; Nossa capacidade de manter liquidez adequada, nosso nível de endividamento e a disponibilidade de capital podem limitar nossa capacidade de obter capital de giro, despesas de capital planejadas, aquisições e outros objetivos corporativos gerais, ou as necessidades contínuas de nossos negócios por flexibilidade financeira e fluxos de caixa necessários para financiamento; nossa capacidade de reduzir totalmente nosso endividamento ou devolvê-lo aos acionistas dentro do período de capital atualmente previsto; mudanças adversas nas classificações de crédito, taxas de juros, taxas de câmbio e leis tributárias; litígios, reivindicações relacionadas a disputas comerciais e empresariais, questões ambientais, investigações governamentais, lesões ou reclamações por lesões no trabalho, danos materiais, questões trabalhistas e de emprego ou litígios relacionados a propriedades, resultados de arbitragem ou processos governamentais e custos decorrentes de comunicações com as operações e outros assuntos; interrupções na cadeia de suprimentos ou mudanças no custo ou na qualidade da energia, incluindo eletricidade, gás natural e óleo diesel ou matérias-primas e materiais críticos, incluindo minério de ferro, gases industriais, eletrodos de grafite, sucata metálica, cromo, zinco, coque e carvão metalúrgico; Problemas ou falhas relacionados a fornecedores que entregam produtos aos nossos clientes, transferem materiais ou produtos de produção entre nossas instalações ou nos entregam matérias-primas; desastres naturais ou provocados pelo homem, condições climáticas severas, condições geológicas imprevistas, falhas críticas de equipamentos, surtos de doenças infecciosas, rompimentos de barragens de rejeitos e outros eventos imprevistos; violação ou falha de nossos sistemas de tecnologia da informação (incluindo aqueles relacionados à segurança cibernética); passivos e despesas associados a qualquer decisão comercial de fechar uma instalação operacional ou mina que possa afetar adversamente o valor contábil do ativo subjacente e incorrer em perdas por redução ao valor recuperável ou obrigações de fechamento e recuperação, bem como a incerteza associada à retomada da operação de quaisquer instalações operacionais ou minas anteriormente inativas; nossa capacidade de concretizar as sinergias e os benefícios esperados de aquisições recentes e de integrar com sucesso as empresas adquiridas às nossas operações existentes, incluindo as incertezas associadas à manutenção de relacionamentos com clientes, fornecedores e funcionários, nossa exposição a passivos conhecidos e desconhecidos associados a aquisições, nosso nível de autogestão de riscos e nossa capacidade de obter seguro de responsabilidade civil de terceiros adequado para cobrir adequadamente possíveis eventos adversos e riscos comerciais; Manter uma licença social para lidar com as preocupações de nossos stakeholders, incluindo o impacto de nossas operações nas comunidades locais, o impacto reputacional de operar em indústrias intensivas em carbono que produzem emissões de gases de efeito estufa e nossa capacidade de desenvolver registros operacionais e de segurança sustentáveis; identificar e aprimorar com sucesso qualquer capital estratégico; a capacidade de investir ou desenvolver projetos, atingir o desempenho ou os níveis planejados de forma economicamente viável, diversificar nosso portfólio de produtos e adicionar novos clientes; uma redução em nossas reservas minerais econômicas reais ou estimativas atuais de reservas minerais, bem como quaisquer defeitos de título ou qualquer perda de propriedade de mineração, quaisquer arrendamentos, licenças, servidões ou outros direitos de propriedade; disponibilidade de trabalhadores para preencher funções críticas e potenciais escassez de mão de obra como resultado da pandemia de COVID-19 em curso, bem como nossa capacidade de atrair, contratar, desenvolver e reter talentos essenciais; nossa capacidade de manter relações trabalhistas satisfatórias com sindicatos e trabalhadores; contribuições inesperadas ou maiores, custos de obrigações não garantidas associadas a obrigações de pensão e OPEB devido a mudanças no valor dos ativos do plano ou aumentos nas contribuições exigidas; o valor e o momento do resgate de nossas ações ordinárias; Nossos controles internos sobre os relatórios financeiros podem ser materialmente deficientes ou apresentar falhas significativas.
Para obter informações adicionais sobre os fatores que afetam a Cliffs, consulte a Parte I – Item 1A. Nosso Relatório Anual (Formulário 10-K) para o ano encerrado em 31 de dezembro de 2020, Relatórios Trimestrais (Formulário 10-Q) para os trimestres encerrados em 31 de março de 2021, 30 de junho de 2021 e 30 de setembro de 2021, Comissão de Valores Mobiliários e bolsas de valores dos EUA.
Além das demonstrações financeiras consolidadas de acordo com os US GAAP, a Companhia também apresenta o EBITDA e o EBITDA Ajustado em base consolidada. O EBITDA e o EBITDA Ajustado são medidas financeiras não GAAP utilizadas pela administração para avaliar o desempenho operacional. Essas medidas não devem ser apresentadas isoladamente, em vez de, ou em substituição às informações financeiras preparadas e apresentadas de acordo com os US GAAP. A apresentação dessas medidas pode diferir das medidas financeiras não GAAP utilizadas por outras empresas. A tabela abaixo reconcilia essas medidas consolidadas com suas medidas GAAP mais comparáveis.
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