CLEVELAND – (BUSINESS WIRE) – Spoločnosť Cleveland-Cliffs Inc. (NYSE:CLF) dnes zverejnila výsledky za celý rok a štvrtý štvrťrok končiaci sa 31. decembrom 2021.
Konsolidované tržby za celý rok 2021 dosiahli 20,4 miliardy dolárov, čo je nárast oproti 5,3 miliardy dolárov v predchádzajúcom roku.
Za celý rok 2021 dosiahol čistý zisk spoločnosti 3,0 miliardy USD, čiže 5,36 USD na akciu. V porovnaní s čistou stratou 81 miliónov USD, čiže 0,32 USD na akciu, v roku 2020.
Konsolidované tržby za štvrtý štvrťrok 2021 dosiahli 5,3 miliardy dolárov, čo je nárast oproti 2,3 miliardy dolárov v štvrtom štvrťroku minulého roka.
V štvrtom štvrťroku 2021 spoločnosť vykázala čistý zisk vo výške 899 miliónov USD, čiže 1,69 USD na akciu. To zahŕňa náklady vo výške 47 miliónov USD, čiže 0,09 USD na akciu, súvisiace s obnovou zásob a amortizáciou nákladov súvisiacich s akvizíciou. Pre porovnanie, čistý zisk za štvrtý štvrťrok 2020 bol 74 miliónov USD, čiže 0,14 USD na akciu, vrátane nákladov súvisiacich s akvizíciou a odpisov nahromadených zásob vo výške 44 miliónov USD, čiže 0,14 USD na akciu, čo sa rovná 0,10 USD.
Upravený zisk EBITDA1 v štvrtom štvrťroku 2021 dosiahol 1,5 miliardy USD v porovnaní s 286 miliónmi USD v štvrtom štvrťroku 2020.
Z hotovosti prijatej v štvrtom štvrťroku 2021 spoločnosť použije 761 miliónov dolárov na akvizíciu spoločnosti Ferrous Processing and Trading („FPT“). Zvyšnú hotovosť prijatú počas štvrťroka spoločnosť použila na splatenie istiny vo výške približne 150 miliónov dolárov.
V štvrtom štvrťroku 2021 sa dôchodkové a neaktívové záväzky OPEB znížili približne o 1 miliardu USD z 3,9 miliardy USD na 2,9 miliardy USD, najmä v dôsledku poistno-matematických ziskov a silnej návratnosti aktív. Zníženie dlhu (po odpočítaní aktív) za celý rok 2021 predstavuje približne 1,3 miliardy USD vrátane príspevkov do vlastného kapitálu spoločností.
Predstavenstvo spoločnosti Cliffs schválilo nový program spätného odkupu akcií na spätný odkup nesplatených kmeňových akcií. V rámci programu spätného odkupu akcií bude mať spoločnosť flexibilitu nakupovať akcie v hodnote až 1 miliardy dolárov prostredníctvom akvizícií na verejnom trhu alebo súkromne dohodnutých obchodov. Spoločnosť nie je povinná vykonávať žiadne nákupy a program môže byť kedykoľvek pozastavený alebo ukončený. Program nadobúda účinnosť dnes bez konkrétneho dátumu skončenia platnosti.
Lourenço Gonçalves, predseda predstavenstva, prezident a generálny riaditeľ spoločnosti Cliffs, povedal: „Za posledné dva roky sme dokončili výstavbu a prevádzku nášho vlajkového závodu, najmodernejšieho zariadenia na priamu redukciu, a tiež sme získali a zaplatili za dva významné závody na výrobu ocele, spoločnosti a veľkú spoločnosť na recykláciu kovového šrotu. Naše výsledky za rok 2021 jasne ukazujú, aký silný sa stal Cleveland-Cliffs, pričom naše tržby sa viac ako desaťnásobne zvýšili z 2 miliárd dolárov v roku 2019 na viac ako 20 miliárd dolárov v roku 2021. Naše tržby dosiahli v minulom roku 5,3 miliardy dolárov a čistý zisk 3,0 miliardy dolárov. Náš silný peňažný tok nám umožnil nielen znížiť naše zriedené akcie o 10 %, ale aj znížiť našu zadlženosť na veľmi zdravú úroveň 1x upraveného EBITDA.“
Pán Gonçalves pokračoval: „Výsledky za štvrtý štvrťrok 2021 ukazujú, že usporiadaný prístup k dodávateľským reťazcom je pre nás kľúčový. V treťom štvrťroku minulého roka sme si uvedomili, že naši zákazníci v automobilovom priemysle nebudú schopní vyriešiť svoje dodávateľské reťazce v štvrtom štvrťroku. Dopyt v tomto odvetví bude slabý a v štvrtom štvrťroku prekročí všeobecne očakávaný dopyt po servisných strediskách, preto sme sa rozhodli nenaháňať slabší dopyt, ale namiesto toho sme zrýchlili údržbu niekoľkých našich oceliarskych a dokončovacích prevádzok. Tieto opatrenia mali krátkodobý vplyv na naše jednotkové náklady v štvrtom štvrťroku, ale mali by zlepšiť naše výsledky v roku 2022.“
Pán Goncalves dodal: „Cleveland-Cliffs ako celok je najväčším dodávateľom ocele pre americký automobilový priemysel. Vďaka rozsiahlemu používaniu HBI vo vysokých peciach a rozsiahlemu používaniu šrotu v BOF teraz môžeme znížiť produkciu surového železa, koks a emisie CO2. Keď naši zákazníci z automobilového priemyslu porovnávajú naše emisné výsledky s inými významnými spoločnosťami v Japonsku, Kórei, Francúzsku, Rakúsku, Nemecku, Belgicku a ďalších krajinách, je to obzvlášť dôležité pri porovnávaní dodávateľov ocele. Inými slovami, Cleveland-Cliffs vyvíja prémiového dodávateľa ocele pre automobilový priemysel prostredníctvom prevádzkových zmien, ktoré sme zaviedli, a nespolieha sa na prelomové technológie ani rozsiahle investície na stanovenie nových emisných noriem CO2.“
Pán Goncalves na záver uviedol: „Rok 2022 bude ďalším významným rokom pre ziskovosť spoločnosti Cleveland-Cliffs, keďže sa dopyt zotavuje, najmä zo strany automobilového priemyslu. Teraz predávame za pevnú cenu na základe našej nedávno obnovenej zmluvy. Väčšina objemov zmlúv má výrazne vyššie predajné ceny. Aj napriek dnešnej krivke futures kontraktov na oceľ očakávame, že naša priemerná realizovaná cena ocele v roku 2022 bude vyššia ako v roku 2021. Keďže sa tešíme na ďalší skvelý rok 2022, naše kapitálové investície... Vzhľadom na obmedzený dopyt môžeme teraz s istotou realizovať opatrenia zamerané na akcionárov, ktoré prekonali naše pôvodné očakávania.“
Dňa 18. novembra 2021 spoločnosť Cleveland-Cliffs dokončila akvizíciu spoločnosti FPT. Podnikanie FPT patrí do oceliarskej divízie spoločnosti. Uvedené výsledky výroby ocele zahŕňajú prevádzkové výsledky spoločnosti FPT iba za obdobie od 18. novembra 2021 do 31. decembra 2021.
Čistá produkcia ocele za celý rok 2021 bola 15,9 Mt, vrátane 32 % potiahnutej ocele, 31 % valcovanej za tepla, 18 % valcovanej za studena, 6 % hrubých plechov, 4 % nehrdzavejúcej ocele a elektrických výrobkov a 9 % ostatných výrobkov vrátane plechov a koľajníc. Čistá produkcia ocele v štvrtom štvrťroku 2021 bola 3,4 milióna ton, vrátane 34 % potiahnutej ocele, 29 % valcovanej za tepla, 17 % valcovanej za studena, 7 % hrubých plechov, 5 % nehrdzavejúcej ocele a elektrických výrobkov a 8 % ostatných výrobkov vrátane bram a koľajníc.
Tržby z výroby ocele za rok 2021 predstavovali 19,9 miliardy USD, z toho približne 7,7 miliardy USD, čo predstavuje 38 % tržieb na trhu distribútorov a rafinérií; 5,4 miliardy USD, čo predstavuje 27 % tržieb, na trhoch infraštruktúry a výroby; 4,7 miliardy USD, čo predstavuje 24 % tržieb pre automobilový trh a 2,1 miliardy USD, čo predstavuje 11 % tržieb pre výrobcov ocele. Tržby z výroby ocele v štvrtom štvrťroku 2021 predstavovali 5,2 miliardy USD, z toho približne 2,0 miliardy USD, čo predstavuje 38 % tržieb na trhoch distribútorov a spracovateľov; 1,5 miliardy USD, čo predstavuje 29 % tržieb, na trhoch infraštruktúry a výroby; 1,1 miliardy USD, čo predstavuje 22 % tržieb. Tržby na automobilovom trhu: 552 miliónov USD, čo predstavuje 11 % tržieb oceliarní.
Náklady na výrobu ocele za rok 2021 predstavovali 15,4 miliardy dolárov vrátane odpisov, opotrebenia a amortizácie zásob vo výške 855 miliónov dolárov a amortizácie nákladov na zásoby vo výške 161 miliónov dolárov. Upravený zisk EBITDA za celý rok za segment oceliarstva vo výške 5,4 miliardy USD zahŕňal náklady na predaj, všeobecné a administratívne služby vo výške 232 miliónov USD. Upravený zisk EBITDA za celý rok za segment oceliarstva vo výške 5,4 miliardy USD zahŕňal náklady na predaj, všeobecné a administratívne služby vo výške 232 miliónov USD.Segment výroby ocele za celý rok. Upravený zisk EBITDA vo výške 5,4 miliardy USD zahŕňa všeobecné a administratívne náklady vo výške 232 miliónov USD.全年炼钢部门调整后的EBITDA 为54 亿美元，其中包括2,32 亿美元的SG&A 费用。全年炼钢部门调整后的EBITDA 为54 亿美元，其中包括2,32 亿美元的SG&A 费用。 Скорректированный показатель EBITDA сталелитейного сегмента за весь голд составировор 5,4 za 232 miliónov EUR SG&A. Upravený zisk EBITDA pre oceliarsky segment za celý rok dosiahol 5,4 miliardy USD vrátane 232 miliónov USD z predajných, všeobecných a administratívnych nákladov.Náklady na predaný tovar v oceliarstve v štvrtom štvrťroku 2021 dosiahli 3,9 miliardy USD vrátane odpisov, opotrebenia a amortizácie zásob vo výške 222 miliónov USD a amortizácie nákladov na zásoby vo výške 32 miliónov USD. Upravený zisk EBITDA segmentu ocele za štvrtý štvrťrok 2021 vo výške 1,5 miliardy USD zahŕňal 52 miliónov USD prevádzkových, režijných a všeobecných nákladov. Upravený zisk EBITDA segmentu ocele za štvrtý štvrťrok 2021 vo výške 1,5 miliardy USD zahŕňal 52 miliónov USD prevádzkových, režijných a všeobecných nákladov.Oceliarsky segment v 4. štvrťroku 2021 Upravený zisk EBITDA vo výške 1,5 miliardy USD zahŕňa všeobecné a administratívne náklady vo výške 52 miliónov USD. 2021 年第四季度炼钢部门调整后的EBITDA 为15 亿美元，其中包括5200 万美元的SG&A耴SG 2021 年第四季度炼钢部门调整后的EBITDA 为15 亿美元，其中包括5200 万美元的SG&A耴SGUpravený zisk EBITDA pre oceliarsky segment za štvrtý štvrťrok 2021 dosiahol 1,5 miliardy USD vrátane všeobecných a administratívnych nákladov vo výške 52 miliónov USD.
Výsledky za 4. štvrťrok 2021 pre ostatné podniky, najmä pre výrobu nástrojov a lisovanie, boli negatívne ovplyvnené úpravami zásob a tornádom, ktoré v decembri 2021 zasiahlo závod v Bowling Green v Kentucky.
K 8. februáru 2022 bola celková likvidita spoločnosti približne 2,6 miliardy USD, vrátane približne 100 miliónov USD v hotovosti a približne 2,5 miliardy USD v úverovom rámci ABL.
Na základe úspešného obnovenia príslušnej kúpno-predajnej zmluvy s pevnou cenou a na základe aktuálnej krivky futures kontraktov na rok 2022, ktorá predpokladá priemernú cenu indexu HRC 925 USD za čistú tonu do konca roka, spoločnosť očakáva, že priemerná predajná cena v roku 2022 bude dosiahnutá na úrovni približne 1225 USD za čistú tonu.
V porovnaní s priemernou predajnou cenou spoločnosti vo výške 1 187 USD za čistú tonu v roku 2021, keď index HRC dosahoval v priemere okolo 1 600 USD za čistú tonu.
Spoločnosť Cleveland-Cliffs Inc. usporiada telekonferenciu 11. februára 2022 o 10:00 ET. Hovor bude vysielaný naživo a bude hostený na webovej stránke spoločnosti Cliffs: www.clevelandcliffs.com.
Spoločnosť Cleveland-Cliffs je najväčším výrobcom plochej ocele v Severnej Amerike. Spoločnosť Cliffs Company, založená v roku 1847, je prevádzkovateľom bane a najväčším producentom peliet zo železnej rudy v Severnej Amerike. Spoločnosť je vertikálne integrovaná od surovín, priamej redukcie a šrotu až po primárnu výrobu ocele a následnú povrchovú úpravu, lisovanie, nástroje a rúry. Sme najväčším dodávateľom ocele pre automobilový priemysel v Severnej Amerike a s naším širokým sortimentom plochých oceľových výrobkov zásobujeme mnoho ďalších trhov. Spoločnosť Cleveland-Cliffs so sídlom v Clevelande v štáte Ohio má približne 26 000 zamestnancov v USA a Kanade.
Táto tlačová správa obsahuje vyhlásenia, ktoré sú „výhľadovými vyhláseniami“ v zmysle federálnych zákonov o cenných papieroch. Všetky vyhlásenia okrem historických faktov vrátane, ale nie výlučne, vyhlásení o našich súčasných očakávaniach, odhadoch a prognózach týkajúcich sa nášho odvetvia alebo podnikania, sú výhľadovými vyhláseniami. Upozorňujeme investorov, že akékoľvek výhľadové vyhlásenia podliehajú rizikám a neistotám, ktoré by mohli spôsobiť, že sa skutočné výsledky a budúce trendy budú podstatne líšiť od výsledkov vyjadrených alebo naznačených v takýchto výhľadových vyhláseniach. Investori sú upozornení, aby sa príliš nespoliehali na výhľadové vyhlásenia. Riziká a neistoty, ktoré by mohli spôsobiť, že sa skutočné výsledky budú líšiť od výsledkov opísaných vo výhľadových vyhláseniach, sú nasledovné: Prevádzkové prerušenia spojené s prebiehajúcou pandémiou COVID-19 vrátane možnosti, že sa značná časť našich zamestnancov alebo dodávateľov nachádza na mieste, chorobnosť alebo neschopnosť vykonávať svoje každodenné pracovné funkcie, pretrvávajúca volatilita trhových cien ocele, železnej rudy a kovového šrotu, ktorá priamo alebo nepriamo ovplyvňuje ceny produktov, ktoré predávame zákazníkom; vysoko konkurenčná neistota cyklický oceliarsky priemysel a naše vnímanie vplyvu automobilového priemyslu na oceľ V závislosti od dopytu zaznamenáva automobilový priemysel trend smerom k úbytku hmotnosti a narušeniam dodávateľského reťazca, ako je nedostatok polovodičov, čo by mohlo viesť k nižšej spotrebe ocele; potenciálne slabé stránky a neistoty v globálnom ekonomickom prostredí, globálna nadmerná kapacita ocele, nadmerná železná ruda alebo kameň, rozsiahly dovoz ocele a klesajúci dopyt na trhu, a to aj v dôsledku dlhotrvajúcej pandémie COVID-19; v dôsledku prebiehajúcej pandémie COVID-19 alebo iných príčin jeden alebo viacerí z našich kľúčových zákazníkov (vrátane zákazníkov medzi dodávateľmi alebo zmluvnými partnermi) čelia vážnym finančným ťažkostiam, bankrotu, dočasnému alebo trvalému zatvoreniu prevádzky alebo prevádzkovým problémom, čo môže viesť k zníženému dopytu po našich produktoch, čo môže skomplikovať vymáhanie pohľadávok a/alebo nárokov dodávateľa za neplnenie jeho zmluvných záväzkov voči nám z dôvodu vyššej moci alebo z iného dôvodu; s vládou USA v súvislosti so zákonom o rozširovaní obchodu z roku 1962 (v znení zákona o obchode z roku 1974), dohodami medzi USA, Mexikom a Kanadou a/alebo inými obchodnými dohodami, clami, zmluvami alebo politikami podľa § 232; riziká spojené s opatreniami prijatými podľa článku 11; a neistota spojená so získaním a presadzovaním účinných antidumpingových a vyrovnávacích ciel na kompenzáciu škodlivých účinkov nekalých obchodných dovozov.; vplyv existujúcich a rozvíjajúcich sa vládnych nariadení vrátane tých, ktoré sa týkajú zmeny klímy a potenciálnych environmentálnych nariadení súvisiacich s emisiami uhlíka, ako aj súvisiace náklady a záväzky vrátane nezískania alebo nedodržania potrebných prevádzkových a environmentálnych povolení, schválení, úprav alebo iných povolení. alebo z akejkoľvek implementácie vylepšení na dosiahnutie súladu s regulačnými zmenami (vrátane potenciálnych požiadaviek na finančnú záruku) súvisiacimi s vládnymi alebo regulačnými agentúrami a nákladmi; potenciálny vplyv našich aktivít na životné prostredie alebo vystavenie nebezpečným látkam; naša schopnosť udržiavať si primeranú likviditu, naša úroveň dlhu a dostupnosť kapitálu môžu obmedziť našu schopnosť zabezpečiť si prevádzkový kapitál, plánované kapitálové výdavky, akvizície a iné všeobecné firemné ciele alebo prebiehajúce potreby našej spoločnosti týkajúce sa finančnej flexibility a peňažných tokov potrebných na financovanie; naša schopnosť buď úplne znížiť našu zadlženosť, alebo ju vrátiť akcionárom v rámci aktuálne predpokladaného kapitálového obdobia; nepriaznivé zmeny v úverových ratingoch, úrokových sadzbách, devízových kurzoch a daňových zákonoch; súdne spory, nároky súvisiace s obchodnými a komerčnými spormi, environmentálne záležitosti, vládne vyšetrovania, nároky týkajúce sa pracovných úrazov alebo zranení, škody na majetku, pracovnoprávne záležitosti alebo súdne spory týkajúce sa majetku, výsledky arbitráže alebo vládnych konaní a náklady vzniknuté pri komunikácii s prevádzkou a iné záležitosti; prerušenia dodávateľského reťazca alebo zmeny v cene alebo kvalite energie vrátane elektriny, zemného plynu a motorovej nafty alebo kritických surovín a materiálov vrátane železnej rudy, priemyselných plynov, grafitových elektród, kovového šrotu, chrómu, zinku, koksu a hutníckeho uhlia; problémy alebo zlyhania súvisiace s dodávateľmi, ktorí dodávajú produkty našim zákazníkom, presunom výrobných materiálov alebo produktov medzi našimi zariadeniami alebo dodávaním surovín nám; prírodné alebo človekom spôsobené katastrofy, nepriaznivé počasie, nepredvídané geologické podmienky, poruchy kritických zariadení, prepuknutia infekčných chorôb, porušenia odkaliska a iné nepredvídané udalosti; narušenie alebo zlyhanie našich informačných technologických systémov (vrátane tých, ktoré súvisia s kybernetickou bezpečnosťou); záväzky a výdavky spojené s akýmkoľvek obchodným rozhodnutím o zatvorení prevádzkového zariadenia alebo bane, ktoré by mohli nepriaznivo ovplyvniť účtovnú hodnotu podkladového aktíva a viesť k zníženiu hodnoty alebo povinnostiam uzavretia a vymáhania, ako aj neistota spojená s obnovením prevádzky akýchkoľvek predtým nečinných prevádzkových zariadení alebo baní; naša schopnosť realizovať očakávané synergie a výhody z nedávnych akvizícií a úspešne integrovať nadobudnuté podniky do našich existujúcich operácií vrátane neistôt spojených s udržiavaním vzťahov so zákazníkmi, dodávateľmi a zamestnancami, naša expozícia voči známym a neznámym záväzkom spojeným s akvizíciami, naša úroveň sebapoistenia a naša schopnosť získať primerané poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú tretím stranám na primerané pokrytie potenciálnych nepriaznivých udalostí a obchodných rizík; udržiavanie sociálnej licencie na riešenie obáv našich zainteresovaných strán vrátane vplyvu našich operácií na miestne komunity, vplyvu na reputáciu pôsobenia v odvetviach s vysokými emisiami uhlíka, ktoré produkujú emisie skleníkových plynov, a naša schopnosť rozvíjať udržateľné prevádzkové a bezpečnostné záznamy; úspešne identifikujeme a zlepšujeme akýkoľvek strategický kapitál; schopnosť investovať do projektov alebo ich rozvíjať, dosahovať plánovaný výkon alebo úrovne nákladovo efektívne, diverzifikovať naše produktové portfólio a pridávať nových zákazníkov; zníženie našich skutočných ekonomických zásob nerastných surovín alebo súčasných odhadov zásob nerastných surovín, ako aj akékoľvek vady vo vlastníctve alebo akákoľvek strata banského majetku, akýchkoľvek nájomných zmlúv, licencií, vecných bremien alebo iných vlastníckych podielov; dostupnosť pracovníkov na obsadenie kritických pracovných pozícií a potenciálny nedostatok pracovnej sily v dôsledku prebiehajúcej pandémie COVID-19, ako aj naša schopnosť prilákať, zamestnávať, rozvíjať a udržiavať si kľúčové ľudské schopnosti; naša schopnosť udržiavať uspokojivé pracovnoprávne vzťahy s odbormi a pracovníkmi; neočakávané alebo vyššie príspevky, nezabezpečené náklady na záväzky spojené s dôchodkovými a OPEB záväzkami v dôsledku zmien hodnoty aktív plánu alebo zvýšenia požadovaných príspevkov; výška a načasovanie splatenia našich kmeňových akcií; naša vnútorná kontrola nad finančným výkazníctvom môže byť podstatne nedostatočná alebo podstatne nedostatočná.
Ďalšie faktory ovplyvňujúce spoločnosť Cliffs nájdete v časti I – bode 1A. Naša výročná správa na formulári 10-K za rok končiaci sa 31. decembra 2020, štvrťročné správy na formulári 10-Q za štvrťroky končiace sa 31. marca 2021, 30. júna 2021 a 30. septembra 2021, Komisia pre cenné papiere a americké burzy cenných papierov.
Okrem konsolidovaných finančných výkazov podľa US GAAP spoločnosť prezentuje aj EBITDA a upravený EBITDA na konsolidovanom základe. EBITDA a upravený EBITDA sú finančné ukazovatele, ktoré nie sú v súlade s GAAP a ktoré vedenie používa pri hodnotení prevádzkovej výkonnosti. Tieto ukazovatele by sa nemali prezentovať oddelene od finančných informácií pripravených a prezentovaných v súlade s US GAAP, namiesto nich alebo inak. Prezentácia týchto ukazovateľov sa môže líšiť od finančných ukazovateľov, ktoré nie sú v súlade s GAAP a ktoré používajú iné spoločnosti. Nasledujúca tabuľka porovnáva tieto konsolidované ukazovatele s ich najporovnateľnejšími ukazovateľmi podľa GAAP.
Autorské práva na trhové údaje © 2022 QuoteMedia. Pokiaľ nie je uvedené inak, údaje sú oneskorené o 15 minút (pozri čas oneskorenia pre všetky burzy). RT = reálny čas, EOD = koniec dňa, PD = predchádzajúci deň. Trhové údaje poskytuje QuoteMedia. Prevádzkové podmienky.