CLEVELAND – (BUSINESS WIRE) – Cleveland-Cliffs Inc. (NYSE:CLF) сьогодні оприлюднила результати за весь рік і четвертий квартал, що закінчився 31 грудня 2021 року.
Консолідований дохід за весь 2021 рік склав 20,4 мільярда доларів США проти 5,3 мільярда доларів минулого року.
За весь 2021 рік чистий прибуток компанії склав 3,0 мільярда доларів, або 5,36 долара на акцію.Для порівняння, у 2020 році чистий збиток склав 81 мільйон доларів США, або 0,32 долара на акцію.
Консолідований дохід за четвертий квартал 2021 року склав 5,3 мільярда доларів США порівняно з 2,3 мільярда доларів США у четвертому кварталі минулого року.
У четвертому кварталі 2021 року чистий прибуток компанії склав 899 мільйонів доларів, або 1,69 долара на акцію.Це включає витрати в розмірі 47 мільйонів доларів США, або 0,09 долара США на акцію, пов’язані з оновленням запасів і амортизацією витрат, пов’язаних із придбанням.Для порівняння, чистий прибуток за четвертий квартал 2020 року склав 74 мільйони доларів США, або 0,14 долара США на розбавлену акцію, включаючи витрати, пов’язані з придбанням, і амортизацію накопичених запасів у розмірі 44 млн доларів США, або 0,14 долара США на розбавлену акцію.дорівнює 0,10 дол.
Скоригована EBITDA1 у четвертому кварталі 2021 року становила 1,5 мільярда доларів США порівняно з 286 мільйонами доларів США у четвертому кварталі 2020 року.
Із готівки, отриманої в четвертому кварталі 2021 року, компанія витратить 761 мільйон доларів на придбання Ferrous Processing and Trading (FPT).Компанія використала решту готівки, отриманої протягом кварталу, для погашення основної суми близько 150 мільйонів доларів.
Також у четвертому кварталі 2021 року пенсійні та неактивні зобов’язання OPEB скоротилися приблизно на 1 мільярд доларів США, з 3,9 мільярдів доларів США до 2,9 мільярдів доларів США, в основному через актуарні прибутки та високу прибутковість активів.Скорочення боргу (за вирахуванням активів) за весь 2021 рік становить приблизно 1,3 мільярда доларів США, включно з корпоративними внесками в капітал.
Рада директорів Cliffs схвалила нову програму викупу акцій, щоб викупити звичайні акції в обігу.Згідно з програмою викупу акцій, компанія матиме можливість купувати акції на суму до 1 мільярда доларів США шляхом придбання на публічному ринку або шляхом приватних угод.Компанія не зобов’язана здійснювати будь-які покупки, і програма може бути призупинена або припинена в будь-який час.Програма набуває чинності сьогодні без конкретного терміну дії.
Лоуренсо Гонсалвес, голова, президент і генеральний директор Cliffs, сказав: «За останні два роки ми завершили будівництво та експлуатацію нашого флагманського сучасного заводу прямого відновлення, а також придбали та оплатили два великих підприємства з виробництва сталі.компанії та велика компанія з переробки металобрухту.Наші результати за 2021 рік чітко демонструють, наскільки сильним став Cleveland-Cliffs: наш дохід зріс у понад десять разів з 2 мільярдів доларів США у 2019 році до понад 20 мільярдів доларів США у 2021 році. Минулого року 5,3 мільярда доларів США та чистий прибуток склали 3,0 мільярда доларів США.Наш потужний грошовий потік дозволив нам не тільки зменшити наші розбавлені частки акцій на 10%, але й знизити кредитне плече до дуже здорового рівня 1x скоригованої EBITDA».
Пан Гонсалвес продовжив: «Результати четвертого кварталу 2021 року показують, що впорядкований підхід до ланцюгів постачання є критично важливим для нас.У третьому кварталі минулого року ми зрозуміли, що наші клієнти в автомобільній промисловості не зможуть вирішити свої ланцюги поставок у четвертому кварталі.Попит у цій галузі буде низьким і перевищуватиме очікуваний попит на сервісні центри в четвертому кварталі, тому ми вирішили не гнатися за зниженням попиту, а натомість прискорили технічне обслуговування кількох наших сталеливарних і оздоблювальних операцій.Ці дії мали короткостроковий вплив на наші одиничні витрати в четвертому кварталі, але повинні покращити наші результати в 2022 році».
Пан Гонсалвес додав: «Клівленд-Кліффс загалом є найбільшим постачальником сталі для автомобільної промисловості США.Завдяки широкому використанню ГБЖ у доменних печах і широкому використанню брухту в конвертерних конвертерах ми тепер можемо скоротити виробництво чавуну, коксу та викидів CO2.до нових міжнародних еталонних показників для металургійних компаній, подібних до нашого портфоліо продуктів Коли наші автомобільні клієнти порівнюють наші показники викидів з іншими великими компаніями в Японії, Кореї, Франції, Австрії, Німеччині, Бельгії та інших країнах. Це особливо важливо під час порівняння сталі постачальників. Іншими словами, Cleveland-Cliffs розвиває високоякісного постачальника сталі для автомобільної промисловості завдяки операційним змінам, які ми запровадили, і не покладається на проривні технології чи масштабні інвестиції для встановлення нових стандартів викидів CO2. .”
Пан Гонсалвес підсумував: «2022 рік стане ще одним важливим роком для прибутковості Cleveland-Cliffs, оскільки попит відновлюється, особливо в автомобільній промисловості.Тепер ми продаємо за фіксованою ціною на основі нещодавно оновленого контракту.Більшість обсягів контрактів зі значно вищими цінами продажу. Навіть із сьогоднішньою кривою ф’ючерсів на сталь ми очікуємо, що наша середня реалізована ціна на сталь у 2022 році буде вищою, ніж у 2021 році. Оскільки ми з нетерпінням чекаємо ще одного чудового року в 2022 році, наші капітальні інвестиції З обмеженим попитом тепер ми можемо впевнено впроваджувати дії, орієнтовані на акціонерів, випереджаючи наші початкові очікування».
18 листопада 2021 року Cleveland-Cliffs завершила придбання FPT.Бізнес FPT належить до сталеливарного підрозділу компанії.Наведені результати виробництва сталі включають лише операційні результати FPT за період з 18 листопада 2021 року по 31 грудня 2021 року.
Чисте виробництво сталі за весь 2021 рік склало 15,9 млн тонн, включаючи 32% з покриттям, 31% гарячекатаний, 18% холоднокатаний, 6% товстий лист, 4% нержавіюча сталь і електротехнічні вироби, а також 9% іншу продукцію, включаючи плити та рейки.Чисте виробництво сталі в четвертому кварталі 2021 року становило 3,4 мільйона тонн, у тому числі 34% з покриттям, 29% гарячекатаного прокату, 17% холоднокатаного прокату, 7% товстого листа, 5% нержавіючої сталі та електротехнічної продукції та 8% іншої продукції, включаючи сляби.і рейки.
Дохід від виробництва сталі за 2021 рік склав 19,9 мільярда доларів США, з яких приблизно 7,7 мільярда доларів США, або 38% продажів на ринку дистриб’юторів і нафтопереробників;$5,4 млрд, або 27% продажів, на ринках інфраструктури та виробництва;$4,7 млрд, або 24% продажів для автомобільного ринку, і $2,1 млрд, або 11% продажів, для сталеливарних компаній.Виручка від виробництва сталі в четвертому кварталі 2021 року склала 5,2 млрд доларів, з яких приблизно 2,0 млрд доларів, або 38% продажів на ринках дистриб’юторів і переробників;1,5 мільярда доларів, або 29% продажів, на ринках інфраструктури та виробництва;$1,1 млрд або 22% продажів.продажі на автомобільному ринку: 552 мільйони доларів, або 11% продажів металургійного заводу.
Собівартість виробництва сталі в 2021 році склала 15,4 мільярда доларів, у тому числі 855 мільйонів доларів амортизації, зносу та амортизації 161 мільйона доларів витрат на запаси. Сегмент сталеливарного виробництва за весь рік Скоригований показник EBITDA у розмірі 5,4 мільярда доларів США включав 232 мільйони доларів США загальних і адміністративних витрат. Сегмент сталеливарного виробництва за весь рік Скоригований показник EBITDA у розмірі 5,4 мільярда доларів США включав 232 мільйони доларів США загальних і адміністративних витрат.Сегмент виробництва сталі на цілий рік.Скоригований показник EBITDA у розмірі 5,4 мільярда доларів США включає 232 мільйони доларів США загальних та адміністративних витрат.全年炼钢部门调整后的EBITDA 为54 亿美元，其中包括2,32 亿美元的SG&A 费用。全年炼钢部门调整后的EBITDA 为54 亿美元，其中包括2,32 亿美元的SG&A 费用。 Скоригований показник EBITDA сталелітейного сегмента за весь рік склав 5,4 млрд доларів, включаючи 232 млн доларів SG&A. Скоригована EBITDA сталеливарного сегменту за весь рік склала 5,4 мільярда доларів США, у тому числі 232 мільйони доларів США від комерційних і адміністративних витрат.Собівартість продажів металургійного виробництва в четвертому кварталі 2021 року становила 3,9 мільярда доларів США, включаючи 222 мільйони доларів США на знос, знос і амортизацію 32 мільйонів доларів США витрат на запаси. Сегмент металургії за четвертий квартал 2021 року скоригований показник EBITDA у розмірі 1,5 мільярда доларів США включав 52 мільйони доларів США загальних і адміністративних витрат. Сегмент металургії за четвертий квартал 2021 року скоригований показник EBITDA у розмірі 1,5 мільярда доларів США включав 52 мільйони доларів США загальних і адміністративних витрат.Металургійний сегмент у 4 кварталі 2021 року скоригований показник EBITDA у розмірі 1,5 мільярда доларів США включає 52 мільйони доларів США загальних та адміністративних витрат. 2021 年第四季度炼钢部门调整后的EBITDA 为15 亿美元，其中包括5200 万美元的SG&A 费用。 2021 年第四季度炼钢部门调整后的EBITDA 为15 亿美元，其中包括5200 万美元的SG&A 费用。Скоригована EBITDA сталеливарного сегменту за четвертий квартал 2021 року склала 1,5 мільярда доларів США, включаючи 52 мільйони доларів США на загальні та адміністративні витрати.
На результати четвертого кварталу 2021 року для інших підприємств, зокрема інструментів і штампування, негативно вплинули коригування запасів і торнадо в грудні 2021 року, який обрушився на завод у Боулінг-Грін, штат Кентуккі.
Станом на 8 лютого 2022 року загальна ліквідність компанії становила приблизно 2,6 мільярда доларів США, включаючи приблизно 100 мільйонів доларів США готівкою та приблизно 2,5 мільярда доларів США за допомогою кредитної лінії ABL.
Завдяки успішному поновленню відповідної угоди купівлі-продажу за фіксованою ціною та поточній ф’ючерсній кривій 2022 року, яка передбачає середню ціну індексу HRC 925 доларів США за тонну нетто до кінця року, компанія очікує досягнення середньої ціни продажу у 2022 році.Близько 1225 доларів за тонну нетто.
Це можна порівняти із середньою ціною продажу компанії в 1187 доларів США за тонну нетто у 2021 році, коли індекс HRC в середньому становить близько 1600 доларів США за тонну нетто.
Cleveland-Cliffs Inc. проведе телеконференцію 11 лютого 2022 року о 10:00 за східним часом.Дзвінок транслюватиметься в прямому ефірі та розміщений на веб-сайті Cliffs: www.clevelandcliffs.com.
Cleveland-Cliffs є найбільшим виробником плоского прокату в Північній Америці.Компанія Cliffs, заснована в 1847 році, є оператором шахт і найбільшим виробником залізорудних окатишів у Північній Америці.Компанія вертикально інтегрована від сировини, прямого відновлення та брухту до первинного виробництва сталі та подальшої обробки, штампування, інструментів і труб.Ми є найбільшим постачальником сталі для автомобільної промисловості в Північній Америці та обслуговуємо багато інших ринків нашим широким асортиментом плоскої сталевої продукції.Cleveland-Cliffs, штаб-квартира якої розташована в Клівленді, штат Огайо, має приблизно 26 000 співробітників у США та Канаді.
Цей прес-реліз містить заяви, які є «прогнозними заявами» у розумінні федеральних законів про цінні папери.Усі заяви, окрім історичних фактів, включаючи, але не обмежуючись, заявами про наші поточні очікування, оцінки та прогнози щодо нашої галузі чи бізнесу, є прогнозними заявами.Ми попереджаємо інвесторів про те, що будь-які прогнозні заяви піддаються ризикам і невизначеностям, які можуть призвести до суттєвих відмінностей фактичних результатів і майбутніх тенденцій від тих, що виражені або маються на увазі в таких прогнозних заявах.Інвесторів попереджають не надто покладатися на прогнозні заяви.Нижче наведені ризики та невизначеності, які можуть спричинити відмінність фактичних результатів від тих, що описані в прогнозних заявах: Збої в роботі, пов’язані з триваючою пандемією COVID-19, включаючи ймовірність перебування значної частини наших співробітників або підрядників на місці.хворобливість або нездатність виконувати свої щоденні трудові функції;постійна волатильність ринкових цін на сталь, залізну руду та металобрухт, яка прямо чи опосередковано впливає на ціни продукції, яку ми продаємо клієнтам;висока конкуренція, невизначеність, циклічна металургійна промисловість і наше сприйняття впливу автомобільної промисловості на сталь. Залежно від попиту, автомобільна промисловість спостерігає тенденцію до втрати ваги та збоїв у ланцюзі поставок, таких як дефіцит напівпровідників, що може призвести до зниження споживання сталі;потенційні слабкості та невизначеність у глобальному економічному середовищі, світовий надлишок металургійних потужностей, надлишок залізної руди чи каменю, поширений імпорт сталі та зниження ринкового попиту, в тому числі через затяжну пандемію COVID-19;через триваючу пандемію COVID-19 або інші причини один або кілька наших ключових клієнтів (включно з клієнтами серед постачальників або підрядників) відчувають серйозні фінансові труднощі, банкрутство, тимчасове або постійне закриття або операційні проблеми, що може призвести до зниження попиту на нашу продукцію, ускладнюючи стягнення дебіторської заборгованості та/або претензій постачальника щодо невиконання своїх договірних зобов’язань перед нами через форс-мажорні обставини чи іншим чином;з урядом США у зв’язку із Законом про розширення торгівлі 1962 року (зі змінами, внесеними Законом про торгівлю 1974 року), угодами між США, Мексикою та Канадою та/або іншими торговельними угодами, тарифами, угодами чи політикою відповідно до розділу 232;ризики, пов’язані з діями, вжитими відповідно до статті 11;а також невизначеність щодо отримання та застосування ефективних антидемпінгових і компенсаційних мит для компенсації шкідливих наслідків імпорту недобросовісної торгівлі.;вплив існуючих і розроблюваних державних постанов, у тому числі тих, що стосуються зміни клімату, і потенційних екологічних норм, пов’язаних з викидами вуглецю, а також пов’язаних витрат і зобов’язань, включаючи нездатність отримати або виконати необхідні експлуатаційні та екологічні дозволи, схвалення, модифікації або інші дозволи., або від будь-якого впровадження вдосконалень для дотримання регуляторних змін (включно з потенційними вимогами до фінансових гарантій), пов’язаних з державними чи регуляторними органами та витратами;потенційний вплив нашої діяльності на навколишнє середовище або вплив небезпечних речовин;наша здатність підтримувати адекватну ліквідність, наш рівень боргу та наявність капіталу можуть обмежити нашу здатність забезпечити оборотний капітал, заплановані капітальні витрати, придбання та інші загальні корпоративні цілі або поточні потреби нашого бізнесу у фінансовій гнучкості та грошових потоках, необхідних для фінансування;наша здатність або повністю зменшити нашу заборгованість, або повернути її акціонерам протягом поточного очікуваного періоду капіталу;несприятливі зміни кредитних рейтингів, процентних ставок, обмінних курсів і податкового законодавства;судові процеси, претензії, пов’язані з комерційними та комерційними суперечками, питаннями навколишнього середовища, державними розслідуваннями, претензіями у зв’язку з травмами на виробництві чи травмами, пошкодженням майна, трудовими та трудовими справами або судовими процесами, пов’язаними з майном, результатами арбітражних чи державних розглядів, а також витратами, пов’язаними із зв’язком з операційними та іншими справами;збої в ланцюзі постачання або зміни вартості або якості енергії, включно з електроенергією., природний газ і дизельне паливо або важливу сировину та матеріали, включаючи залізну руду, промислові гази, графітові електроди, металобрухт, хром, цинк, кокс і металургійне вугілля;проблеми або збої, пов’язані з доставкою постачальниками продуктів нашим клієнтам, передачею виробничих матеріалів або продуктів між нашими підприємствами або доставкою нам сировини;природні чи техногенні катастрофи, суворі погодні умови, непередбачені геологічні умови, критичні збої обладнання, спалахи інфекційних захворювань, пробиття хвостосховищ та інші непередбачені події;порушення або збій наших систем інформаційних технологій (включаючи ті, що стосуються кібербезпеки);Зобов’язання та витрати, пов’язані з будь-яким бізнес-рішенням закрити діючий об’єкт або шахту, яке може негативно вплинути на балансову вартість базового активу та спричинити витрати на знецінення або зобов’язання щодо закриття та відновлення, а також невизначеність, пов’язану з відновленням роботи будь-яких раніше непрацюючих об’єктів чи шахт;нашу здатність реалізувати очікувану синергію та вигоди від нещодавніх придбань і успішно інтегрувати придбаний бізнес у наші поточні операції, включаючи невизначеність, пов’язану з підтримкою відносин із клієнтами, постачальниками та співробітниками, наш вплив на відомі та невідомі зобов’язання, пов’язані з придбанням, наш рівень самострахування та нашу здатність отримати адекватне страхування відповідальності перед третіми особами для адекватного покриття потенційних несприятливих подій та бізнес-ризиків;підтримання соціальної ліцензії для вирішення проблем наших зацікавлених сторін, включаючи вплив нашої діяльності на місцеві громади, вплив на репутацію роботи в вуглецевоємних галузях, які спричиняють викиди парникових газів, і нашу здатність розвивати стійкі експлуатаційні записи та записи безпеки;ми успішно визначаємо та вдосконалюємо будь-який стратегічний капітал;здатність інвестувати або розвивати проекти, досягати запланованих показників або рівнів економічно ефективно, диверсифікувати наш портфель продуктів і додавати нових клієнтів;зменшення наших фактичних економічних запасів корисних копалин або поточних оцінок запасів корисних копалин, а також будь-які недоліки в праві власності або будь-яка втрата власності на видобуток, будь-які договори оренди, ліцензії, сервітути чи інші інтереси власності;наявність працівників для заповнення критично важливих посад і потенційної нестачі робочої сили внаслідок триваючої пандемії COVID-19, а також наша здатність залучати, наймати, розвивати та утримувати ключові кадри Можливості Наша здатність підтримувати задовільні виробничі стосунки з профспілками та працівниками Несподівані або вищі внески, незабезпечені зобов’язання, пов’язані з пенсійними зобов’язаннями та зобов’язаннями OPEB через зміни вартості активів програми або збільшення необхідних внесків;суму та терміни викупу наших простих акцій;наш внутрішній контроль над фінансовою звітністю може бути суттєво недостатнім або суттєво недостатнім.
Додаткові фактори, що впливають на Cliffs, див. у частині I – пункт 1A.Наш Річний звіт за формою 10-K за рік, що закінчився 31 грудня 2020 р., Квартальні звіти за формою 10-Q за квартали, що закінчилися 31 березня 2021 р., 30 червня 2021 р. та 30 вересня 2021 р. Комісія з цінних паперів і фондові біржі США.
На додаток до консолідованої фінансової звітності згідно з GAAP США, Компанія також представляє EBITDA та скориговану EBITDA на консолідованій основі.Показники EBITDA та Adjusted EBITDA є фінансовими показниками, які не відповідають GAAP і які використовуються керівництвом для оцінки операційної діяльності.Ці показники не слід подавати окремо від фінансової інформації, підготовленої та представленої відповідно до GAAP США, або замість неї.Подання цих показників може відрізнятися від фінансових показників, які не відповідають GAAP, які використовуються іншими компаніями.У наведеній нижче таблиці узгоджено ці консолідовані показники з найбільш порівнянними показниками GAAP.
Ринкові дані © 2022 QuoteMedia.Якщо не зазначено інше, дані затримуються на 15 хвилин (див. час затримки для всіх обмінів).RT=реальний час, EOD=кінець дня, PD=попередній день.Ринкові дані надані QuoteMedia.Умови роботи.