CLEVELAND – (BUSINESS WIRE) – Cleveland-Cliffs Inc. (NYSE:CLF) avaldas täna tulemused kogu aasta ja 31. detsembril 2021 lõppenud neljanda kvartali kohta.
Kogu 2021. aasta konsolideeritud tulu oli 20,4 miljardit dollarit, võrreldes eelmise aasta 5,3 miljardi dollariga.
Kogu 2021. aasta jooksul oli ettevõtte puhaskasum 3,0 miljardit dollarit ehk 5,36 dollarit lahjendatud aktsia kohta.Võrreldes 2020. aasta puhaskahjumiga 81 miljonit dollarit ehk 0,32 dollarit lahjendatud aktsia kohta.
2021. aasta neljanda kvartali konsolideeritud tulu oli 5,3 miljardit dollarit, võrreldes eelmise aasta neljanda kvartali 2,3 miljardi dollariga.
2021. aasta neljandas kvartalis teenis ettevõte puhastulu 899 miljonit dollarit ehk 1,69 dollarit lahjendatud aktsia kohta.See hõlmab kulusid 47 miljonit dollarit ehk 0,09 dollarit lahjendatud aktsia kohta, mis on seotud varude uuendamise ja omandamisega seotud kulude amortisatsiooniga.Võrdluseks, 2020. aasta neljanda kvartali puhaskasum oli 74 miljonit dollarit ehk 0,14 dollarit lahjendatud aktsia kohta, sealhulgas omandamisega seotud kulud ja kogunenud varude kulum 44 miljonit dollarit ehk 0,14 dollarit lahjendatud aktsia kohta.võrdne 0,10 dollariga.
Korrigeeritud EBITDA1 2021. aasta neljandas kvartalis oli 1,5 miljardit dollarit võrreldes 286 miljoni dollariga 2020. aasta neljandas kvartalis.
2021. aasta neljandas kvartalis saadud rahast kasutab ettevõte 761 miljonit dollarit Ferrous Processing and Trading (FPT) omandamiseks.Ettevõte kasutas ülejäänud kvartali jooksul saadud raha umbes 150 miljoni dollari suuruse põhiosa tasumiseks.
Ka 2021. aasta neljandas kvartalis vähenesid OPEB pensioni- ja mittevaralised kohustused ligikaudu 1 miljardi dollari võrra, 3,9 miljardilt 2,9 miljardile dollarile, peamiselt kindlustusmatemaatilise kasumi ja varade tugeva tootluse tõttu.Võlgade vähendamine (varadeta) kogu 2021. aastal on ligikaudu 1,3 miljardit dollarit, sealhulgas ettevõtete omakapitali sissemaksed.
Cliffsi direktorite nõukogu kiitis heaks uue aktsiate tagasiostuprogrammi, et osta tagasi käibelolevaid lihtaktsiaid.Aktsiate tagasiostuprogrammi raames on ettevõttel paindlikkus osta kuni 1 miljardi dollari väärtuses aktsiaid avaliku turu omandamiste või eraviisiliste tehingute kaudu.Ettevõte ei ole kohustatud ostma ja programmi võib igal ajal peatada või lõpetada.Programm jõustub täna ilma konkreetse aegumiskuupäeva.
Cliffsi esimees, president ja tegevjuht Lourenço Gonçalves ütles: „Viimase kahe aasta jooksul oleme viinud lõpule oma tipptasemel tipptasemel otsereduktsioonitehase ehitamise ja käitamise ning ostnud ja tasunud ka kaks suurt terase tootmisrajatist.ettevõtted ja suur vanametalli taaskasutusettevõte.Meie 2021. aasta tulemused näitavad selgelt, kui tugevaks on muutunud Cleveland-Cliffs – meie tulud on enam kui kümnekordsed 2 miljardilt 2019. aastal üle 20 miljardi dollarini 2021. aastal. 5,3 miljardit dollarit ja 3,0 miljardit dollarit puhaskasum eelmisel aastal.Meie tugev rahavoog on võimaldanud meil mitte ainult vähendada meie lahjendatud aktsiaid 10% võrra, vaid ka alandada meie finantsvõimendust väga tervislikule tasemele, mis on 1x korrigeeritud EBITDA.
Hr Gonçalves jätkas: „2021. aasta neljanda kvartali tulemused näitavad, et korrapärane lähenemine tarneahelatele on meie jaoks ülioluline.Möödunud aasta kolmandas kvartalis mõistsime, et meie autotööstuse kliendid ei suuda neljandas kvartalis oma tarneahelaid lahendada.Nõudlus selles valdkonnas jääb neljandas kvartalis nõrgaks ja ületab laialdaselt oodatud nõudlust teeninduskeskuste järele, mistõttu oleme otsustanud mitte jahtida nõrgemat nõudlust, vaid kiirendanud mitmete oma terase- ja viimistlustööde hooldust.Tegevustel oli lühiajaline mõju meie ühikukuludele neljandas kvartalis, kuid peaks 2022. aastal meie tulemusi parandama.
Hr Goncalves lisas: „Cleveland-Cliffs tervikuna on USA autotööstuse suurim terase tarnija.HBI laialdase kasutamisega kõrgahjudes ja vanaraua laialdase kasutamisega BOF-ides saame nüüd vähendada malmi tootmist, vähendada koksi ja CO2 heitkoguseid.uutele rahvusvahelistele teraseettevõtete etalonidele, mis on sarnased meie tooteportfelliga. Kui meie autotööstuse kliendid võrdlevad meie heitkoguste näitajaid teiste Jaapani, Korea, Prantsusmaa, Austria, Saksamaa, Belgia ja teiste riikide suuremate ettevõtetega. See on eriti oluline terasetarnijate võrdlemisel. Teisisõnu arendab Cleveland-Cliffs autotööstusele esmaklassilist terasetarnijat, kasutades meie rakendatud operatiivseid muudatusi või uudse läbimurdelise CO2-tehnoloogia standardit.
Hr Goncalves järeldas: „2022 on Cleveland-Cliffsi kasumlikkuse jaoks veel üks märkimisväärne aasta, kuna nõudlus taastub, eriti autotööstuses.Nüüd müüme meie hiljuti uuendatud lepingu alusel fikseeritud hinnaga.Enamik lepingumahtusid oluliselt kõrgemate müügihindadega . Isegi tänapäeva terasefutuuride kõvera korral eeldame, et meie 2022. aasta keskmine realiseeritud terase hind on kõrgem kui 2021. Kuna ootame järjekordset suurepärast aastat 2022. aastal. Meie kapitaliinvesteering Piiratud nõudluse tõttu saame nüüd julgelt rakendada aktsionäridele keskendunud meetmeid, enne kui meie esialgsed ootused olid.
18. novembril 2021 viis Cleveland-Cliffs FPT omandamise lõpule.FPT äri kuulub ettevõtte terase divisjoni.Loetletud terase tootmise tulemused hõlmavad ainult FPT tegevustulemusi ajavahemikul 18. november 2021 kuni 31. detsember 2021.
Terve 2021. aasta terase netotoodang oli 15,9 miljonit tonni, sealhulgas 32% kaetud, 31% kuumvaltsitud, 18% külmvaltsitud, 6% rasket plaati, 4% roostevaba terast ja elektritooteid ning 9% muid tooteid, sealhulgas plaadid ja siinid.Terase netotoodang 2021. aasta neljandas kvartalis oli 3,4 miljonit tonni, sealhulgas 34% kaetud, 29% kuumvaltsitud, 17% külmvaltsitud, 7% paksust plaati, 5% roostevabast terasest ja elektritooteid ning 8% muid tooteid, sealhulgas tahvleid.ja rööpad.
2021. aasta terasetootmise tulu oli 19,9 miljardit dollarit, millest ligikaudu 7,7 miljardit dollarit ehk 38% turustajate ja rafineerimisettevõtete turu müügist;5,4 miljardit dollarit ehk 27% müügist infrastruktuuri ja tootmisturgudel;4,7 miljardit dollarit ehk 24% müügist autotööstusele ja 2,1 miljardit dollarit ehk 11% müügist terasetootjatele.Terase tootmise tulu 2021. aasta neljandas kvartalis oli 5,2 miljardit dollarit, millest ligikaudu 2,0 miljardit dollarit ehk 38% müügist edasimüüjate ja töötlejate turgudel;1,5 miljardit dollarit ehk 29% müügist infrastruktuuri ja tootmisturgudel;1,1 miljardit dollarit ehk 22% müügist.müük autoturule: 552 miljonit dollarit ehk 11% terasetehase müügist.
2021. aasta terasetootmise maksumus oli 15,4 miljardit dollarit, sealhulgas 855 miljonit dollarit amortisatsiooni, kulumist ja 161 miljoni dollari suuruse amortisatsiooni varude kuludest. Terve aasta terasetööstuse segment 5,4 miljardi dollari suurune korrigeeritud EBITDA sisaldas 232 miljonit dollarit müügi-, üld- ja halduskulusid. Terve aasta terasetööstuse segment 5,4 miljardi dollari suurune korrigeeritud EBITDA sisaldas 232 miljonit dollarit müügi-, üld- ja halduskulusid.Terase tootmise segment terveks aastaks.Korrigeeritud 5,4 miljardi dollari suurune EBITDA sisaldab 232 miljonit dollarit üld- ja halduskulusid.全年炼钢部门调整后的EBITDA 为54 亿美元，其中包括2,32 亿美元的SG&A 费用。全年炼钢部门调整后的EBITDA 为54 亿美元，其中包括2,32 亿美元的SG&A 费用。 Скорректированный показатель EBITDA сталелитейного сегмента за весь год составил 5,4 млрд долларов, вклен2322 долларов, вклен2322 Terase segmendi kogu aasta korrigeeritud EBITDA oli 5,4 miljardit dollarit, sealhulgas 232 miljonit dollarit müügi-, üld- ja halduskuludest.Terasetööstuse müügikulud 2021. aasta neljandas kvartalis olid 3,9 miljardit dollarit, sealhulgas 222 miljonit dollarit amortisatsiooni, kulumist ja 32 miljoni dollari suuruse laokulude amortisatsiooni. 2021. aasta neljanda kvartali terasetööstuse segment 1,5 miljardi dollari suurune korrigeeritud EBITDA sisaldas 52 miljonit dollarit müügi-, üld- ja halduskulusid. 2021. aasta neljanda kvartali terasetööstuse segment 1,5 miljardi dollari suurune korrigeeritud EBITDA sisaldas 52 miljonit dollarit müügi-, üld- ja halduskulusid.Terasesegment 2021. aasta neljandas kvartalis 1,5 miljardi dollari suurune korrigeeritud EBITDA sisaldab 52 miljonit dollarit üld- ja halduskulusid. 2021 年第四季度炼钢部门调整后的EBITDA 为15 亿美元，其中包括其中包括其中包括其中包括縇美元肹G&A蚄S 2021 年第四季度炼钢部门调整后的EBITDA 为15 亿美元，其中包括其中包括其中包括其中包括縇美元肹G&A蚄STerase segmendi korrigeeritud EBITDA 2021. aasta neljandas kvartalis oli 1,5 miljardit dollarit, sealhulgas 52 miljonit dollarit üld- ja halduskulusid.
Varude korrigeerimine ja 2021. aasta detsembri tornaado, mis tabas Kentucky osariigis Bowling Greeni tehast, mõjutasid negatiivselt teiste ettevõtete 2021. aasta neljanda kvartali tulemusi, eriti tööriistade ja stantsimise osas.
8. veebruari 2022 seisuga oli ettevõtte kogulikviidsus ligikaudu 2,6 miljardit dollarit, sealhulgas ligikaudu 100 miljonit dollarit sularahas ja ligikaudu 2,5 miljardit dollarit ABL-i krediidilimiit.
Lähtudes vastava fikseeritud hinnaga ostu-müügilepingu edukast uuendamisest ning lähtudes praegusest 2022. aasta futuurikõverast, mis eeldab, et HRC indeksi keskmine hind on 925 dollarit netotonni kohta kuni aasta lõpuni, eeldab ettevõte 2022. aasta keskmise müügihinna saavutamist.Umbes 1225 dollarit netotonn.
Seda võrreldakse ettevõtte keskmise müügihinnaga 1187 dollarit netotonni kohta aastal 2021, kui HRC indeks on keskmiselt umbes 1600 dollarit netotonni kohta.
Cleveland-Cliffs Inc. korraldab telekonverentsi 11. veebruaril 2022 kell 10.00 ET.Kõne tehakse otseülekandes ja seda korraldatakse Cliffsi veebisaidil: www.clevelandcliffs.com.
Cleveland-Cliffs on Põhja-Ameerika suurim lehtterase tootja.1847. aastal asutatud Cliffs Company on kaevanduse operaator ja suurim rauamaagigraanulite tootja Põhja-Ameerikas.Ettevõte on vertikaalselt integreeritud alates toorainest, otsesest redutseerimisest ja vanarauast kuni terase esmatootmiseni ning sellele järgneva viimistluse, stantsimise, tööriistade ja torudeni.Oleme Põhja-Ameerika autotööstuse suurim terasetarnija ja teenindame oma laia lehtterasest toodete valikuga paljusid teisi turge.Cleveland-Cliffsil, mille peakorter asub Ohios Clevelandis, töötab ligikaudu 26 000 töötajat USA-s ja Kanadas.
See pressiteade sisaldab väiteid, mis on "tulevikku suunatud avaldused" föderaalsete väärtpaberiseaduste tähenduses.Kõik avaldused, välja arvatud ajaloolised faktid, sealhulgas, kuid mitte ainult, avaldused meie praeguste ootuste, hinnangute ja prognooside kohta meie tööstusharu või äritegevuse kohta, on tulevikku suunatud avaldused.Hoiatame investoreid, et kõik tulevikku suunatud avaldused on allutatud riskidele ja ebakindlusele, mis võivad põhjustada tegelike tulemuste ja tulevikusuundumuste olulist erinemist selliste tulevikku suunatud avaldustega väljendatud või kaudsetest.Investoreid hoiatatakse, et nad ei tohiks liiga palju loota tulevikku suunatud avaldustele.Riskid ja ebakindlus, mis võivad põhjustada tegelike tulemuste erinemist tulevikku suunatud avaldustes kirjeldatutest, on järgmised: käimasoleva COVID-19 pandeemiaga seotud tööhäired, sealhulgas võimalus, et märkimisväärne osa meie töötajatest või töövõtjatest viibib kohapeal.haigestumus või suutmatus täita oma igapäevaseid tööülesandeid;terase, rauamaagi ja vanametalli turuhindade püsiv kõikumine, mis mõjutab otseselt või kaudselt klientidele müüdavate toodete hindu;väga konkurentsitihe ebakindlus tsükliline terasetööstus ja meie arusaam autotööstuse mõjust terasele Olenevalt nõudlusest on autotööstuses näha suundumust kaalulanguse ja tarneahela katkemise suunas, näiteks pooljuhtide nappus, mis võib viia terase tarbimise vähenemiseni;võimalikud nõrkused ja ebakindlus globaalses majanduskeskkonnas, ülemaailmne terase ülevõimsus, liigne rauamaak või -kivi, laialt levinud teraseimport ja turunõudluse vähenemine, sealhulgas COVID-19 pikaleveninud pandeemia tõttu;käimasoleva COVID-19 pandeemia või muude põhjuste tõttu on ühel või mitmel meie võtmekliendil (sealhulgas tarnijate või töövõtjate hulgast kliendid) tõsised finantsraskused, pankrot, ajutised või püsivad sulgemised või tegevusprobleemid, mille tulemuseks võib olla nõudluse vähenemine meie toodete järele, mis raskendab saadaolevate arvete ja/või tarnija nõuete sissenõudmist oma lepinguliste kohustuste või muul viisil sunnitud kohustuste täitmisel;USA valitsusega seoses 1962. aasta kaubanduse laiendamise seadusega (muudetud 1974. aasta kaubandusseadusega), USA-Mehhiko-Kanada lepingute ja/või muude kaubanduslepingute, tariifide, lepingute või poliitikatega vastavalt jaotisele 232;artikli 11 kohaselt võetud meetmetega seotud riskid;ning ebakindlus ebaausa kaubanduse impordi kahjulike mõjude korvamiseks tõhusate dumpinguvastaste ja tasakaalustavate tollimaksude kehtestamisel ja jõustamisel.;kehtivate ja väljatöötatavate valitsuse määruste, sealhulgas kliimamuutustega seotud ja süsinikdioksiidi heitmetega seotud võimalike keskkonnaeeskirjade mõju, samuti sellega seotud kulud ja kohustused, sealhulgas vajalike tegevus- ja keskkonnalubade, kinnituste, muudatuste või muude lubade hankimine või täitmata jätmine., või mis tahes täiustuste rakendamisest, et järgida regulatiivseid muudatusi (sh võimalikke finantstagatise nõudeid), mis on seotud valitsus- või reguleerivate asutuste ja kuludega;meie tegevuse võimalik mõju keskkonnale või kokkupuude ohtlike ainetega;meie võime säilitada piisavat likviidsust, võlatase ja kapitali kättesaadavus võivad piirata meie võimet tagada käibekapitali, planeeritud kapitalikulutusi, omandamisi ja muid ettevõtte üldeesmärke või meie äritegevuse jätkuvaid vajadusi rahalise paindlikkuse ja rahastamiseks vajalike rahavoogude järele;meie võime kas täielikult vähendada oma võlgnevust või tagastada see aktsionäridele praegu eeldatava kapitaliperioodi jooksul;negatiivsed muutused krediidireitingutes, intressimäärades, valuutakurssides ja maksuseadustes;kohtuvaidlused, äri- ja ärivaidlustega seotud nõuded, keskkonnaküsimused, valitsuse uurimised, töövigastus- või vigastusnõuded, varakahju, töö- ja tööasjad või varaga seotud kohtuvaidlused, vahekohtu- või valitsusmenetluste tulemused ning operatsioonide ja muude küsimustega suhtlemisel tekkivad kulud;häired tarneahelas või muutused energia, sealhulgas elektrienergia maksumuses või kvaliteedis., maagaas ja diislikütus või kriitilised toorained ja materjalid, sealhulgas rauamaak, tööstusgaasid, grafiitelektroodid, vanametall, kroom, tsink, koks ja metallurgiline kivisüsi;probleemid või tõrked, mis on seotud tarnijatega, kes tarnivad tooteid meie klientidele, viivad tootmismaterjale või tooteid meie rajatiste vahel üle või tarnivad meile toorainet;loodusõnnetused või inimtegevusest tingitud katastroofid, rasked ilmastikuolud, ettenägematud geoloogilised tingimused, kriitilised seadmete rikked, nakkushaiguste puhangud, aheraine purunemised ja muud ettenägematud sündmused;meie infotehnoloogiliste süsteemide (sh küberturvalisusega seotud) rikkumine või rike;Kohustused ja kulud, mis on seotud mis tahes äriotsusega sulgeda käitatav rajatis või kaevandus, mis võib negatiivselt mõjutada alusvara bilansilist maksumust ja tekitada väärtuse langustasusid või sulgemis- ja taastamiskohustusi, samuti ebakindlus, mis on seotud mis tahes varem tühikäigul olnud rajatiste või kaevanduste tegevuse jätkamisega;meie võime realiseerida hiljutistest omandamistest loodetud sünergiat ja kasu ning integreerida omandatud ettevõtted edukalt meie olemasolevatesse tegevustesse, sealhulgas klientide, tarnijate ja töötajatega suhete säilitamisega seotud ebakindlus, meie kokkupuude omandamisega seotud teadaolevate ja tundmatute kohustustega, meie enesekindlustuse tase ja meie võime hankida piisav kolmanda osapoole vastutuskindlustus, et katta adekvaatselt võimalikke ebasoodsaid sündmusi ja äririske;sotsiaalse litsentsi säilitamine, et tegeleda meie sidusrühmade probleemidega, sealhulgas meie tegevuse mõjuga kohalikele kogukondadele, kasvuhoonegaaside heitkoguseid tootvates süsinikdioksiidimahukates tööstusharudes tegutsemise mainele ning meie suutlikkusega arendada jätkusuutlikke tegevus- ja ohutusandmeid;tuvastame ja täiustame edukalt mis tahes strateegilist kapitali;võime investeerida projektidesse või neid arendada, saavutada kuluefektiivselt planeeritud tulemuslikkust või taset, mitmekesistada oma tooteportfelli ja lisada uusi kliente;meie tegelike majanduslike maavaravarude või praeguste maavaravarude hinnangute vähenemine, samuti kõik omandiõiguse puudused või kaevandusvara kadumine, mis tahes rendilepingud, litsentsid, servituudid või muud omandiõigused;töötajate kättesaadavus kriitiliste tööülesannete täitmiseks ja potentsiaalne tööjõupuudus käimasoleva COVID-19 pandeemia tõttu, samuti meie võime meelitada, palgata, arendada ja hoida olulisi inimesi Võimed Meie võime säilitada rahuldavaid töösuhteid ametiühingute ja töötajatega Ootamatud või suuremad sissemaksed, tagatiseta kohustustega seotud kulud, mis on seotud pensioni ja OPEB-i kohustuste muutuste tõttu vajalike varade väärtusega;meie lihtaktsiate lunastamise summa ja aeg;meie sisekontroll finantsaruandluse üle võib olla oluliselt puudulik või oluliselt puudulik.
Cliffsi mõjutavate täiendavate tegurite kohta vt I osa – punkt 1A.Meie 31. detsembril 2020 lõppenud aasta aastaaruanne vorm 10-K, 31. märtsil 2021, 30. juunil 2021 ja 30. septembril 2021 lõppenud kvartalite vorm 10-Q kvartaliaruanded, väärtpaberikomisjon ja USA börsid.
Lisaks US GAAP-i konsolideeritud finantsaruannetele esitab Ettevõte ka EBITDA ja korrigeeritud EBITDA konsolideeritud baasil.EBITDA ja korrigeeritud EBITDA on mitte-GAAP-i finantsnäitajad, mida juhtkond kasutab tegevustulemuste hindamisel.Neid meetmeid ei tohiks esitada USA üldtunnustatud raamatupidamispõhimõtete kohaselt koostatud ja esitatud finantsteabest eraldi, selle asemel või selle asemel.Nende meetmete esitus võib erineda mitte-GAAP-i finantsmeetmetest, mida kasutavad teised ettevõtted.Allolevas tabelis on need konsolideeritud meetmed vastavuses nende kõige võrreldavamate üldtunnustatud raamatupidamispõhimõtetega.
Turuandmed Autoriõigus © 2022 QuoteMedia.Kui pole märgitud teisiti, hilinevad andmed 15 minutit (vt viiteaega kõigi vahetuste kohta).RT = reaalajas, EOD = päeva lõpp, PD = eelmine päev.Turuandmed pakub QuoteMedia.Töötingimused.