CLEVELAND – (BUSINESS WIRE) – Cleveland-Cliffs Inc. (NYSE:CLF) avaldas täna 31. detsembril 2021 lõppenud aasta ja neljanda kvartali tulemused.
2021. aasta konsolideeritud tulu oli 20,4 miljardit dollarit, mis on rohkem kui eelmise aasta 5,3 miljardit dollarit.
Kogu 2021. aasta jooksul oli ettevõtte puhaskasum 3,0 miljardit dollarit ehk 5,36 dollarit lahjendatud aktsia kohta. Võrdluseks: 2020. aasta puhaskahjum oli 81 miljonit dollarit ehk 0,32 dollarit lahjendatud aktsia kohta.
2021. aasta neljanda kvartali konsolideeritud tulu oli 5,3 miljardit dollarit, mis on rohkem kui eelmise aasta neljanda kvartali 2,3 miljardit dollarit.
2021. aasta neljandas kvartalis oli ettevõtte puhaskasum 899 miljonit dollarit ehk 1,69 dollarit lahjendatud aktsia kohta. See hõlmab 47 miljoni dollari suuruseid kulusid ehk 0,09 dollarit lahjendatud aktsia kohta, mis on seotud varude uuendamise ja omandamisega seotud kulude amortisatsiooniga. Võrdluseks oli 2020. aasta neljanda kvartali puhaskasum 74 miljonit dollarit ehk 0,14 dollarit lahjendatud aktsia kohta, mis hõlmab omandamisega seotud kulusid ja akumuleeritud varude amortisatsiooni 44 miljonit dollarit ehk 0,14 dollarit lahjendatud aktsia kohta, mis võrdub 0,10 dollariga.
Korrigeeritud EBITDA1 oli 2021. aasta neljandas kvartalis 1,5 miljardit dollarit, võrreldes 286 miljoni dollariga 2020. aasta neljandas kvartalis.
2021. aasta neljandas kvartalis laekunud sularahast kasutab ettevõte 761 miljonit dollarit Ferrous Processing and Tradingi („FPT“) omandamiseks. Ülejäänud kvartali jooksul laekunud sularaha kasutas ettevõte umbes 150 miljoni dollari suuruse põhisumma tasumiseks.
Samuti vähenesid OPEB-i pensioni- ja mittevaralised kohustused 2021. aasta neljandas kvartalis ligikaudu 1 miljardi dollari võrra, 3,9 miljardilt dollarilt 2,9 miljardi dollarini, peamiselt kindlustusmatemaatiliste kasumite ja varade tugeva tootluse tõttu. Võla vähendamine (varadest neto) kogu 2021. aasta jooksul on ligikaudu 1,3 miljardit dollarit, sealhulgas ettevõtete omakapitali sissemaksed.
Cliffsi juhatus on heaks kiitnud uue aktsiate tagasiostuprogrammi, et osta tagasi emiteeritud aktsiaid. Aktsiate tagasiostuprogrammi raames on ettevõttel paindlikkus osta kuni 1 miljardi dollari väärtuses aktsiaid avalike omandamiste või eraviisiliselt läbiräägitud tehingute kaudu. Ettevõttel ei ole kohustust ühtegi ostu sooritada ning programmi võib igal ajal peatada või lõpetada. Programm jõustub täna ja sellel ei ole konkreetset lõppkuupäeva.
Cliffsi esimees, president ja tegevjuht Lourenço Gonçalves ütles: „Viimase kahe aasta jooksul oleme lõpetanud oma lipulaeva, tipptasemel otsetöötlustehase ehituse ja käitamise ning omandanud ja tasunud ka kahe suure terasetootmisrajatise ja suure vanametalli ringlussevõtu ettevõtte eest. Meie 2021. aasta tulemused näitavad selgelt, kui tugevaks Cleveland-Cliffs on muutunud, meie tulu on enam kui kümme korda suurenenud 2 miljardilt dollarilt 2019. aastal üle 20 miljardi dollarini 2021. aastal. Eelmisel aastal oli puhaskasum 5,3 miljardit dollarit ja puhaskasum 3,0 miljardit dollarit. Meie tugev rahavoog on võimaldanud meil mitte ainult vähendada lahjendatud aktsiaid 10%, vaid ka langetada oma finantsvõimendust väga tervislikule tasemele, mis on 1x korrigeeritud EBITDA.“
Hr Gonçalves jätkas: „2021. aasta neljanda kvartali tulemused näitavad, et korrapärane lähenemine tarneahelatele on meie jaoks kriitilise tähtsusega. Eelmise aasta kolmandas kvartalis mõistsime, et meie autotööstuse kliendid ei suuda oma tarneahelaid neljandas kvartalis lahendada. Nõudlus selles tööstusharus on nõrk ja ületab neljandas kvartalis teeninduskeskuste järele laialdaselt oodatavat nõudlust, seega oleme otsustanud mitte nõrgemat nõudlust taga ajada, vaid kiirendanud mitme terase- ja viimistlusoperatsiooni hooldust. Need meetmed avaldasid neljandas kvartalis lühiajalist mõju meie ühikuhindadele, kuid peaksid parandama meie tulemusi 2022. aastal.“
Hr Goncalves lisas: „Cleveland-Cliffs tervikuna on USA autotööstuse suurim terasetarnija. Tänu HBI laialdasele kasutamisele kõrgahjudes ja vanaraua laialdasele kasutamisele konverterhajutites saame nüüd vähendada malmi tootmist, vähendada koksi ja vähendada CO2 heitkoguseid. teraseettevõtete uutele rahvusvahelistele võrdlusalustele, mis on sarnased meie tooteportfelliga. Kui meie autotööstuse kliendid võrdlevad meie heitkoguste näitajaid teiste suurte ettevõtetega Jaapanis, Koreas, Prantsusmaal, Austrias, Saksamaal, Belgias ja teistes riikides, on see eriti oluline terasetarnijate võrdlemisel. Teisisõnu, Cleveland-Cliffs arendab autotööstusele esmaklassilist terasetarnijat tänu meie rakendatud tegevusalastele muudatustele ja mitte tuginedes murrangulisele tehnoloogiale või ulatuslikele investeeringutele uute CO2 heitkoguste standardite kehtestamisel.“
Härra Goncalves lõpetas: „2022. aasta on Cleveland-Cliffsi kasumlikkuse jaoks järjekordne oluline aasta, kuna nõudlus taastub, eriti autotööstuses. Müüme nüüd fikseeritud hinnaga, mis põhineb meie hiljuti uuendatud lepingul. Enamiku lepingute maht on oluliselt kõrgemate müügihindadega. Isegi tänase terase futuuride kõvera juures eeldame, et meie 2022. aasta keskmine realiseeritud terasehind on kõrgem kui 2021. aastal. Ootame põnevusega järjekordset suurepärast aastat 2022. aastal...“ Piiratud nõudluse tõttu saame nüüd enesekindlalt rakendada aktsionäridele suunatud meetmeid, mis ületavad meie esialgseid ootusi.
18. novembril 2021 viis Cleveland-Cliffs lõpule FPT omandamise. FPT äri kuulub ettevõtte teraseosakonda. Loetletud terasetootmise tulemused hõlmavad ainult FPT tegevustulemusi perioodi kohta 18. november 2021 kuni 31. detsember 2021.
2021. aasta terase netotoodang oli 15,9 miljonit tonni, sealhulgas 32% kaetud terast, 31% kuumvaltsitud terast, 18% külmvaltsitud terast, 6% raskplaati, 4% roostevaba terast ja elektritooteid ning 9% muid tooteid, sealhulgas plaate ja rööpaid. Terase netotoodang 2021. aasta neljandas kvartalis oli 3,4 miljonit tonni, sealhulgas 34% kaetud terast, 29% kuumvaltsitud terast, 17% külmvaltsitud terast, 7% paksu plaati, 5% roostevaba terast ja elektritooteid ning 8% muid tooteid, sealhulgas slaide ja rööpaid.
Terasetootmise tulu oli 2021. aastal 19,9 miljardit dollarit, millest ligikaudu 7,7 miljardit dollarit ehk 38% müügist turustajate ja rafineerimistehaste turul; 5,4 miljardit dollarit ehk 27% müügist taristu- ja tootmisturgudel; 4,7 miljardit dollarit ehk 24% müügist autotööstuse turul ja 2,1 miljardit dollarit ehk 11% müügist terasetootjatel. Terasetootmise tulu oli 2021. aasta neljandas kvartalis 5,2 miljardit dollarit, millest ligikaudu 2,0 miljardit dollarit ehk 38% müügist turustajate ja töötlejate turul; 1,5 miljardit dollarit ehk 29% müügist taristu- ja tootmisturgudel; 1,1 miljardit dollarit ehk 22% müügist. Müük autotööstuse turul: 552 miljonit dollarit ehk 11% terasetehaste müügist.
Terase tootmise maksumus oli 2021. aastal 15,4 miljardit dollarit, sealhulgas 855 miljonit dollarit amortisatsiooni, kulumist ja 161 miljonit dollarit varude kulusid. Terasetootmise segmendi korrigeeritud EBITDA oli terve aasta jooksul 5,4 miljardit dollarit, mis sisaldas 232 miljonit dollarit müügi-, üld- ja halduskulusid. Terasetootmise segmendi korrigeeritud EBITDA oli terve aasta jooksul 5,4 miljardit dollarit, mis sisaldas 232 miljonit dollarit müügi-, üld- ja halduskulusid.Terasetootmise segment kogu aasta kohta. Korrigeeritud EBITDA 5,4 miljardit dollarit sisaldab 232 miljonit dollarit üld- ja halduskulusid.全年炼钢部门调整后的EBITDA 为54 亿美元，其中包括2.32 亿美元的SG&A 费用。全年炼钢部门调整后的EBITDA 为54 亿美元，其中包括2.32 亿美元的SG&A 费用。 Скорректированный показатель EBITDA сталелитейного сегмента за весь год составил 5,4 млрд долларов, вклню23232 Müügi-, üld- ja halduskulud. Terase segmendi korrigeeritud EBITDA oli kogu aastal 5,4 miljardit dollarit, sealhulgas 232 miljonit dollarit müügi-, üld- ja halduskuludest.Terasetootmise müügikulud olid 2021. aasta neljandas kvartalis 3,9 miljardit dollarit, sealhulgas 222 miljonit dollarit amortisatsiooni, kulumist ja 32 miljonit dollarit varude kulusid. Terasetootmise segmendi 2021. aasta neljanda kvartali korrigeeritud EBITDA oli 1,5 miljardit dollarit, mis sisaldas 52 miljonit dollarit müügi-, üld- ja halduskulusid. Terasetootmise segmendi 2021. aasta neljanda kvartali korrigeeritud EBITDA oli 1,5 miljardit dollarit, mis sisaldas 52 miljonit dollarit müügi-, üld- ja halduskulusid.Terasest segmendi korrigeeritud EBITDA oli 2021. aasta IV kvartalis 1,5 miljardit dollarit, mis sisaldab 52 miljonit dollarit üld- ja halduskulusid. 2021 年第四季度炼钢部门调整后的EBITDA 为15 亿美元，其中包括其中包括其中包括其中包括縇美元肹G&A蚄S 2021 年第四季度炼钢部门调整后的EBITDA 为15 亿美元，其中包括其中包括其中包括其中包括縇美元肹G&A蚄STerase segmendi korrigeeritud EBITDA oli 2021. aasta neljandas kvartalis 1,5 miljardit dollarit, sealhulgas 52 miljonit dollarit üld- ja halduskuludeks.
Teiste äriüksuste, eriti tööriistade ja stantsimise valdkonna 2021. aasta IV kvartali tulemusi mõjutasid negatiivselt varude korrigeerimine ja 2021. aasta detsembris Kentucky osariigis Bowling Greeni tehast tabanud tornaado.
8. veebruari 2022. aasta seisuga oli ettevõtte kogulikviidsus ligikaudu 2,6 miljardit dollarit, sealhulgas ligikaudu 100 miljonit dollarit sularahas ja ligikaudu 2,5 miljardit dollarit ABL-i krediidilimiidis.
Lähtudes asjakohase fikseeritud hinnaga ostu-müügilepingu edukast uuendamisest ja praegusest 2022. aasta futuuride kõverast, mis eeldab aasta lõpuni keskmist HRC indeksi hinda 925 dollarit netotonni kohta, loodab ettevõte saavutada 2022. aasta keskmise müügihinna, mis on umbes 1225 dollarit netotonni kohta.
See on võrreldav ettevõtte keskmise müügihinnaga 1187 dollarit netotonni kohta 2021. aastal, mil HRC indeks oli keskmiselt umbes 1600 dollarit netotonni kohta.
Cleveland-Cliffs Inc. korraldab 11. veebruaril 2022 kell 10.00 ET telekonverentsi. Kõne kantakse otseülekandena üle Cliffsi veebisaidil: www.clevelandcliffs.com.
Cleveland-Cliffs on Põhja-Ameerika suurim lehtterase tootja. 1847. aastal asutatud Cliffs Company on kaevandusoperaator ja Põhja-Ameerika suurim rauamaagi pelletite tootja. Ettevõte on vertikaalselt integreeritud toorainest, otsetöötlusest ja vanarauast kuni terase esmase tootmise ja järgneva viimistluse, stantsimise, tööriistade ja torudeni. Oleme Põhja-Ameerika suurim autotööstuse terasetarnija ja teenindame oma laia lehtterasetoodete valikuga paljusid teisi turge. Cleveland-Cliffsi peakontor asub Clevelandis Ohios ning ettevõttel on USA-s ja Kanadas ligikaudu 26 000 töötajat.
See pressiteade sisaldab avaldusi, mis on föderaalsete väärtpaberiseaduste tähenduses „tulevikku suunatud avaldused“. Kõik avaldused peale ajalooliste faktide, sealhulgas, kuid mitte ainult, avaldused meie praeguste ootuste, hinnangute ja prognooside kohta meie valdkonna või äritegevuse kohta, on tulevikku suunatud avaldused. Me hoiatame investoreid, et kõik tulevikku suunatud avaldused on seotud riskide ja ebakindlusega, mis võivad põhjustada tegelike tulemuste ja tulevaste suundumuste olulist erinevust sellistes tulevikku suunatud avaldustes väljendatud või vihjatud tulemustest. Investoreid hoiatatakse, et nad ei toetuks tulevikku suunatud avaldustele liiga palju. Riskid ja ebakindlus, mis võivad põhjustada tegelike tulemuste erinevust tulevikku suunatud avaldustes kirjeldatust, on järgmised: käimasoleva COVID-19 pandeemiaga seotud tegevushäired, sealhulgas võimalus, et märkimisväärne osa meie töötajatest või töövõtjatest on kohapeal haigestumus või suutmatus oma igapäevaseid tööülesandeid täita; terase, rauamaagi ja vanametalli turuhindade püsiv volatiilsus, mis otseselt või kaudselt mõjutab klientidele müüdavate toodete hindu; väga konkurentsitihe ebakindlus, tsükliline terasetööstus ja meie arusaam autotööstuse mõjust terasele. Sõltuvalt nõudlusest näeb autotööstus kaalulanguse ja tarneahela häirete, näiteks pooljuhtide puuduse suundumust, mis võib viia terase tarbimise vähenemiseni; võimalikud nõrkused ja ebakindlus globaalses majanduskeskkonnas, globaalne terase ülevõimsus, liigne rauamaak või kivi, laialdane terase import ja vähenev turunõudlus, sealhulgas pikaajalise COVID-19 pandeemia tõttu; käimasoleva COVID-19 pandeemia või muude põhjuste tõttu kogeb üks või mitu meie võtmeklienti (sh tarnijate või töövõtjate hulgas olevad kliendid) tõsiseid rahalisi raskusi, pankrotti, ajutist või püsivat sulgemist või tegevusprobleeme, mis võivad kaasa tuua meie toodete nõudluse vähenemise, mis raskendab tarnija nõuete ja/või nõuete sissenõudmist oma lepinguliste kohustuste mittetäitmise eest meie ees vääramatu jõu või muul põhjusel; USA valitsusega seoses 1962. aasta kaubanduse laiendamise seadusega (muudetud 1974. aasta kaubandusseadusega), USA-Mehhiko-Kanada lepingute ja/või muude kaubanduslepingute, tariifide, lepingute või poliitikaga vastavalt paragrahvile 232; artikli 11 kohaselt võetud meetmetega seotud riskid; ja ebakindlus ebaõiglase kaubanduse impordi kahjulike mõjude kompenseerimiseks vajalike tõhusate dumpinguvastaste ja tasakaalustusmaksude saamise ja jõustamisega seotud ebakindlus; olemasolevate ja arenevate valitsuse määruste, sealhulgas kliimamuutustega seotud määruste ja süsinikdioksiidi heitkogustega seotud võimalike keskkonnaalaste määruste mõju, samuti seotud kulud ja kohustused, sealhulgas vajalike tegevus- ja keskkonnalubade, kinnituste, muudatuste või muude lubade hankimata jätmine või järgimata jätmine; või valitsuse või reguleerivate asutustega seotud regulatiivsete muudatuste (sh võimalike finantstagatise nõuete) ja kuludega seotud paranduste rakendamine; meie tegevuse võimalik mõju keskkonnale või kokkupuutele ohtlike ainetega; meie võime säilitada piisavat likviidsust, meie võlatase ja kapitali kättesaadavus võivad piirata meie võimet tagada käibekapital, kavandatud kapitalikulutused, omandamised ja muud üldised ettevõtte eesmärgid või meie ettevõtte pidevat vajadust finantspaindlikkuse ja rahastamiseks vajalike rahavoogude järele; meie võimet oma võlga täielikult vähendada või see aktsionäridele tagastada praegu eeldatava kapitaliperioodi jooksul; krediidireitingute, intressimäärade, valuutakursside ja maksuseaduste ebasoodsad muutused; kohtuvaidlused, kaubandus- ja kaubandusvaidlustega seotud nõuded, keskkonnaküsimused, valitsuse uurimised, tööõnnetuse või vigastusega seotud nõuded, varaline kahju, töö- ja tööhõiveküsimused või varaga seotud kohtuvaidlused, vahekohtumenetluse või valitsuse menetluste tulemused ning tegevustega suhtlemisel ja muudes küsimustes tekkivad kulud; tarneahela häired või energia, sealhulgas elektri, maagaasi ja diislikütuse või kriitiliste toorainete ja materjalide, sealhulgas rauamaak, tööstusgaasid, grafiitelektroodid, vanametall, kroom, tsink, koks ja metallurgiline kivisüsi hinna või kvaliteedi muutused; probleemid või tõrked, mis on seotud tarnijatega toodete tarnimisel meie klientidele, tootmismaterjalide või toodete ülekandmisel meie rajatiste vahel või tooraine meile tarnimisel; loodusõnnetused või inimtegevusest tingitud õnnetused, rasked ilmastikuolud, ettenägematud geoloogilised tingimused, kriitiliste seadmete rikked, nakkushaiguste puhangud, jäätmekäitluse rikkumised ja muud ettenägematud sündmused; meie infotehnoloogiasüsteemide (sh küberturvalisusega seotud süsteemide) rikkumine või rike; Kohustused ja kulud, mis on seotud mis tahes äriotsusega sulgeda tegutsev rajatis või kaevandus, mis võib negatiivselt mõjutada alusvara bilansilist väärtust ning kaasa tuua väärtuse languse kulusid või sulgemis- ja taastamiskohustusi, samuti ebakindlus, mis on seotud varem seisma jäänud tegutsevate rajatiste või kaevanduste tegevuse jätkamisega; meie võime realiseerida hiljutistest omandamistest oodatavat sünergiat ja kasu ning integreerida omandatud ettevõtted edukalt meie olemasolevasse tegevusse, sealhulgas ebakindlus, mis on seotud suhete säilitamisega klientide, tarnijate ja töötajatega, meie kokkupuude teadaolevate ja tundmatute omandamistega seotud kohustustega, meie enesekindlustuse tase ja meie võime hankida piisav kolmanda osapoole vastutuskindlustus, et katta piisavalt võimalikke kahjulikke sündmusi ja äririske; sotsiaalse litsentsi säilitamine, et tegeleda meie sidusrühmade muredega, sealhulgas meie tegevuse mõju kohalikele kogukondadele, maine mõju tegutsemisele süsinikumahukates tööstusharudes, mis toodavad kasvuhoonegaaside heitkoguseid, ning meie võime arendada jätkusuutlikke tegevus- ja ohutusandmeid; me tuvastame edukalt ja parandame mis tahes strateegilist kapitali; võime investeerida projektidesse või neid arendada, saavutada kavandatud tulemuslikkust või tasemeid kulutõhusalt, mitmekesistada oma tooteportfelli ja lisada uusi kliente; meie tegelike majanduslike maavaravarude või praeguste maavaravarude hinnangute vähenemine, samuti omandiõiguse puudused või kaevanduskinnisvara, rendilepingute, litsentside, servituudide või muude omandiõiguste kaotus; töötajate kättesaadavus kriitiliste ametikohtade täitmiseks ja võimalik tööjõupuudus käimasoleva COVID-19 pandeemia tagajärjel, samuti meie võime meelitada ligi, palgata, arendada ja hoida võtmeisikuid; meie võime säilitada rahuldavaid töösuhteid ametiühingute ja töötajatega; ootamatud või suuremad sissemaksed, tagatiseta kohustuste kulud, mis on seotud pensioni- ja OPEB-kohustustega plaani varade väärtuse muutuste või nõutavate sissemaksete suurenemise tõttu; meie lihtaktsiate tagasiostmise summa ja ajastus; meie sisemine kontroll finantsaruandluse üle võib olla oluliselt puudulik või olulisel määral puudulik.
Lisateavet kaljude mõjutavate tegurite kohta leiate I osa punktist 1A. Meie 10-K vormis aastaaruanne 31. detsembril 2020 lõppenud aasta kohta, 10-Q vormis kvartaliaruanded 31. märtsil 2021, 30. juunil 2021 ja 30. septembril 2021 lõppenud kvartalite kohta, Väärtpaberikomisjon ja USA börsid.
Lisaks USA GAAP-i (US GAAP) konsolideeritud finantsaruannetele esitab ettevõte ka konsolideeritud EBITDA ja korrigeeritud EBITDA. EBITDA ja korrigeeritud EBITDA on GAAP-välised finantsnäitajad, mida juhtkond kasutab tegevustulemuste hindamisel. Neid näitajaid ei tohiks esitada eraldi USA GAAP-i kohaselt koostatud ja esitatud finantsteabest, selle asemel ega selle asemel. Nende näitajate esitusviis võib erineda teiste ettevõtete poolt kasutatavatest GAAP-välistest finantsnäitajatest. Allolev tabel võrdleb neid konsolideeritud näitajaid nende kõige võrreldavamate GAAP-i näitajatega.
Turuandmete autoriõigus © 2022 QuoteMedia. Kui pole teisiti märgitud, on andmetes 15-minutiline viivitus (vt kõigi börside viivitusaega). RT = reaalajaline aeg, EOD = päeva lõpp, PD = eelmine päev. Turuandmed on esitanud QuoteMedia. Tegevustingimused.