CLEVELAND – (BUSINESS WIRE) – A Cleveland-Cliffs Inc. (NYSE:CLF) ma közzétette a 2021. december 31-én véget ért teljes évre és negyedik negyedévre vonatkozó eredményeit.
A konszolidált bevétel 2021 egészében 20,4 milliárd dollár volt, szemben az előző évi 5,3 milliárd dollárral.
2021 egészében a vállalat nettó nyeresége 3,0 milliárd dollár volt, ami hígított részvényenként 5,36 dollárnak felel meg. Ez 81 millió dolláros, azaz hígított részvényenként 0,32 dolláros nettó veszteséggel szemben 2020-ban.
A konszolidált bevétel 2021 negyedik negyedévében 5,3 milliárd dollár volt, szemben a tavalyi év azonos időszakában elért 2,3 milliárd dollárral.
A vállalat 2021 negyedik negyedévében 899 millió dolláros, azaz részvényenként hígított értékben 1,69 dolláros nettó nyereséget könyvelt el. Ez magában foglalja a készletmegújítással és a felvásárlással kapcsolatos költségek amortizációjával kapcsolatos 47 millió dolláros költségeket, azaz részvényenként 0,09 dollárt. Összehasonlításképpen, a 2020-as negyedik negyedévi nettó nyereség 74 millió dollár, azaz részvényenként 0,14 dollár volt, beleértve a felvásárlással kapcsolatos költségeket és a felhalmozott készletek 44 millió dolláros, azaz részvényenként 0,14 dolláros értékcsökkenését, ami 0,10 dollárnak felel meg.
A korrigált EBITDA1 2021 negyedik negyedévében 1,5 milliárd dollár volt, szemben a 2020-as negyedik negyedévi 286 millió dollárral.
A 2021 negyedik negyedévében befolyt készpénzből a vállalat 761 millió dollárt a Ferrous Processing and Trading („FPT”) felvásárlására fog felhasználni. A negyedév során fennmaradó befolyt készpénzt a vállalat a mintegy 150 millió dolláros tőketartozás visszafizetésére fordította.
Szintén 2021 negyedik negyedévében az OPEB nyugdíj- és nem eszközjellegű kötelezettségei körülbelül 1 milliárd dollárral csökkentek, 3,9 milliárd dollárról 2,9 milliárd dollárra, főként az aktuáriusi nyereségek és az eszközökön elért erős hozamok miatt. A 2021-es év egészére vonatkozó adósságcsökkentés (eszközök nettó értéke) körülbelül 1,3 milliárd dollár, beleértve a vállalati tőkebefizetéseket is.
A Cliffs igazgatótanácsa jóváhagyott egy új részvény-visszavásárlási programot a forgalomban lévő törzsrészvények visszavásárlására. A részvény-visszavásárlási program keretében a vállalat rugalmasan vásárolhat akár 1 milliárd dollár értékben részvényeket nyilvános piaci felvásárlások vagy magánúton lebonyolított ügyletek révén. A vállalat nem köteles semmilyen vásárlást végrehajtani, és a program bármikor felfüggeszthető vagy megszüntethető. A program a mai napon lép hatályba, konkrét lejárati dátum nélkül.
Lourenço Gonçalves, a Cliffs elnöke, elnök-vezérigazgatója elmondta: „Az elmúlt két évben befejeztük a zászlóshajónkként szolgáló, korszerű közvetlen redukciós üzemünk építését és üzemeltetését, valamint két nagyobb acélgyártó létesítményt és egy nagy fémhulladék-újrahasznosító vállalatot is megvásároltunk és kifizettünk. 2021-es eredményeink egyértelműen mutatják, mennyire erőssé vált a Cleveland-Cliffs, bevételünk több mint tízszeresére nőtt, a 2019-es 2 milliárd dollárról 2021-re több mint 20 milliárd dollárra. A tavalyi évben 5,3 milliárd dolláros nettó nyereségünk és 3,0 milliárd dolláros nettó nyereségünk tette lehetővé számunkra, hogy ne csak a hígított részvényeinket 10%-kal csökkentsük, hanem az eladósodottságunkat is nagyon egészséges, a korrigált EBITDA egyszeresére csökkentsük.”
Gonçalves úr így folytatta: „A 2021-es negyedik negyedévi eredmények azt mutatják, hogy az ellátási láncok rendezett kezelése kritikus fontosságú számunkra. A tavalyi év harmadik negyedévében rájöttünk, hogy az autóiparban működő ügyfeleink nem lesznek képesek megoldani ellátási láncaikat a negyedik negyedévben. Az iparágban a kereslet gyenge lesz, és meghaladja a szervizközpontok iránti széles körben várt keresletet a negyedik negyedévben, ezért úgy döntöttünk, hogy nem a gyengébb keresletet kergetjük, hanem ehelyett felgyorsítjuk számos acél- és felületkezelő üzemünk karbantartását. Az intézkedéseknek rövid távú hatása volt az egységköltségeinkre a negyedik negyedévben, de 2022-ben javítaniuk kell az eredményeinket.”
Goncalves úr hozzátette: „A Cleveland-Cliffs összességében a legnagyobb acélbeszállító az amerikai autóipar számára. A HBI széles körű alkalmazásával a nagyolvasztókban és a hulladék széles körű használatával a konverterekben most csökkenthetjük a nyersvastermelést, a koksztermelést és a CO2-kibocsátást. Amikor autóipari ügyfeleink összehasonlítják kibocsátási teljesítményünket más nagyvállalatokkal Japánban, Koreában, Franciaországban, Ausztriában, Németországban, Belgiumban és más országokban. Ez különösen fontos az acélbeszállítók összehasonlításakor. Más szóval, a Cleveland-Cliffs prémium acélbeszállítót fejleszt az autóipar számára a végrehajtott működési változtatások révén, és nem az áttörést jelentő technológiára vagy nagyszabású beruházásokra támaszkodik az új CO2-kibocsátási szabványok meghatározásához.”
Goncalves úr így zárta gondolatait: „2022 újabb jelentős év lesz a Cleveland-Cliffs jövedelmezősége szempontjából, mivel a kereslet, különösen az autóipar részéről, helyreáll. Most fix áron értékesítünk a nemrégiben megújított szerződésünk alapján. A legtöbb szerződéses volumen jelentősen magasabb eladási árakkal rendelkezik. Még a mai acél határidős görbéje mellett is arra számítunk, hogy a 2022-es átlagos realizált acélár magasabb lesz, mint a 2021-es. Ahogy egy újabb nagyszerű évre számítunk 2022-ben, tőkebefektetéseink korlátozott kereslet mellett most magabiztosan hajthatunk végre részvényesekre összpontosító intézkedéseket a kezdeti várakozásainknál korábban.”
2021. november 18-án a Cleveland-Cliffs befejezte az FPT felvásárlását. Az FPT üzletág a vállalat acélipari divíziójához tartozik. A felsorolt ​​acéltermelési eredmények csak az FPT 2021. november 18. és 2021. december 31. közötti időszakra vonatkozó működési eredményeit tartalmazzák.
A nettó acéltermelés 2021 teljes évében 15,9 millió tonna volt, amelyből 32% bevont, 31% melegen hengerelt, 18% hidegen hengerelt, 6% durvalemez, 4% rozsdamentes acél és elektromos termékek, valamint 9% egyéb termékek, beleértve a lemezeket és síneket is, voltak. A nettó acéltermelés 2021 negyedik negyedévében 3,4 millió tonna volt, amelyből 34% bevont, 29% melegen hengerelt, 17% hidegen hengerelt, 7% vastag lemez, 5% rozsdamentes acél és elektromos termékek, valamint 8% egyéb termékek, beleértve a bútordarabokat és síneket is.
Az acélgyártás bevétele 2021-ben 19,9 milliárd dollár volt, amelyből körülbelül 7,7 milliárd dollár, azaz az értékesítés 38%-a a forgalmazók és finomítók piacán; 5,4 milliárd dollár, azaz az értékesítés 27%-a az infrastruktúra és a gyártás piacán; 4,7 milliárd dollár, azaz az értékesítés 24%-a az autóipari piacon és 2,1 milliárd dollár, azaz az értékesítés 11%-a az acélgyártóknál. Az acélgyártás bevétele 2021 negyedik negyedévében 5,2 milliárd dollár volt, amelyből körülbelül 2,0 milliárd dollár, azaz az értékesítés 38%-a a forgalmazók és feldolgozók piacán; 1,5 milliárd dollár, azaz az értékesítés 29%-a az infrastruktúra és a gyártás piacán; 1,1 milliárd dollár, azaz az értékesítés 22%-a. Az autóipari piac értékesítése: 552 millió dollár, azaz az acélgyárak értékesítésének 11%-a.
Az acélgyártás költsége 2021-ben 15,4 milliárd dollár volt, beleértve 855 millió dollár értékcsökkenést, kopást és elhasználódást, valamint 161 millió dollár készletköltség amortizációját. Az acélgyártás szegmens teljes éves korrigált EBITDA-ja 5,4 milliárd dollár volt, amely 232 millió dollár SGA-költséget tartalmazott. Az acélgyártás szegmens teljes éves korrigált EBITDA-ja 5,4 milliárd dollár volt, amely 232 millió dollár SGA-költséget tartalmazott.Az acélgyártás szegmense az egész évre vonatkozóan. Az 5,4 milliárd dolláros korrigált EBITDA 232 millió dollárt tartalmaz általános és adminisztratív költségekből.全年炼钢部门调整后的EBITDA 为54 亿美元，其中包括2,32 亿美元的SG&A 费用。全年炼钢部门调整后的EBITDA 为54 亿美元，其中包括2,32 亿美元的SG&A 费用。 Скорректированный показатель EBITDA сталелитейного сегмента за весь год составил 5,4 млрд долларов, вклнючамолаларов SG&A. Az acélszegmens korrigált EBITDA-ja az egész évre vonatkozóan 5,4 milliárd dollár volt, beleértve a 232 millió dolláros értékesítési, általános és adminisztratív költségeket.Az acélgyártás értékesítési költsége 2021 negyedik negyedévében 3,9 milliárd dollár volt, beleértve a 222 millió dollár értékcsökkenést, kopást és elhasználódást, valamint a 32 millió dolláros készletköltség amortizációját. Acélgyártási szegmens 2021. negyedik negyedévi korrigált EBITDA-ja 1,5 milliárd dollár volt, amely 52 millió dollár SGA-költséget tartalmazott. Acélgyártási szegmens 2021. negyedik negyedévi korrigált EBITDA-ja 1,5 milliárd dollár volt, amely 52 millió dollár SGA-költséget tartalmazott.Acélszegmens 2021 negyedik negyedévében Az 1,5 milliárd dolláros korrigált EBITDA 52 millió dollár általános és adminisztratív költséget tartalmaz. 2021 年第四季度炼钢部门调整后的EBITDA 为15 亿美元，其中包括5200 万美元脴S 2021 年第四季度炼钢部门调整后的EBITDA 为15 亿美元，其中包括5200 万美元脴SAz acélszegmens korrigált EBITDA-ja 2021 negyedik negyedévében 1,5 milliárd dollár volt, beleértve az 52 millió dolláros általános és adminisztratív költségeket.
A többi üzletág, különösen a szerszámgyártás és a sajtolás 2021. negyedik negyedévi eredményeit negatívan befolyásolták a készletkiigazítások és a 2021 decemberében a Kentucky állambeli Bowling Green-i üzemet sújtó tornádó.
2022. február 8-án a vállalat teljes likviditása körülbelül 2,6 milliárd dollár volt, beleértve a körülbelül 100 millió dollár készpénzt és a körülbelül 2,5 milliárd dollár ABL hitelkeretet.
A vonatkozó fix áras adásvételi megállapodás sikeres megújítása, valamint a jelenlegi 2022-es határidős görbe alapján, amely az év végéig nettó tonnánként 925 dolláros átlagos HRC indexárat feltételez, a vállalat arra számít, hogy eléri a 2022-es átlagos eladási árat, ami körülbelül nettó tonnánként 1225 dollár.
Ez összehasonlítható a vállalat 2021-es átlagos eladási árával, amely nettó tonnánként 1187 dollár volt, amikor a HRC index átlagosan nettó tonnánként 1600 dollár körül mozgott.
A Cleveland-Cliffs Inc. telekonferenciát tart 2022. február 11-én, 10:00 órakor (ET). A hívást élőben közvetítik a Cliffs weboldalán: www.clevelandcliffs.com.
A Cleveland-Cliffs Észak-Amerika legnagyobb laposacél-gyártója. Az 1847-ben alapított Cliffs Company a bánya üzemeltetője és Észak-Amerika legnagyobb vasércpellet-termelője. A vállalat vertikálisan integrált a nyersanyagoktól, a közvetlen redukciótól és a hulladéktól az elsődleges acélgyártásig és az azt követő kikészítésig, sajtolásig, szerszámozásig és csövekig. Észak-Amerika legnagyobb acélbeszállítója vagyunk az autóipar számára, és számos más piacot is kiszolgálunk laposacél-termékeink széles választékával. A Clevelandben (Ohio) található Cleveland-Cliffs körülbelül 26 000 alkalmazottat foglalkoztat az Egyesült Államokban és Kanadában.
Ez a sajtóközlemény olyan állításokat tartalmaz, amelyek a szövetségi értékpapírtörvények értelmében „jövőre vonatkozó állításoknak” minősülnek. Minden olyan állítás, amely nem történelmi tény, beleértve, de nem kizárólagosan, az iparágunkkal vagy üzleti tevékenységünkkel kapcsolatos jelenlegi várakozásainkra, becsléseinkre és előrejelzéseinkre vonatkozó állításokat, jövőre vonatkozó állításnak minősül. Felhívjuk a befektetők figyelmét, hogy minden jövőre vonatkozó állítás olyan kockázatoknak és bizonytalanságoknak van kitéve, amelyek miatt a tényleges eredmények és a jövőbeli trendek lényegesen eltérhetnek az ilyen jövőre vonatkozó állításokban kifejezett vagy sugallt eredményektől. A befektetőket arra figyelmeztetjük, hogy ne hagyatkozzanak túlságosan a jövőre vonatkozó állításokra. Azok a kockázatok és bizonytalanságok, amelyek miatt a tényleges eredmények eltérhetnek a jövőre vonatkozó állításokban leírtaktól, a következők: A folyamatban lévő COVID-19 világjárvánnyal kapcsolatos működési zavarok, beleértve azt a lehetőséget, hogy alkalmazottaink vagy alvállalkozóink jelentős része a helyszínen tartózkodik, megbetegedést vagy képtelenséget okoz napi munkafeladatainak ellátására; az acél, a vasérc és a fémhulladék piaci árainak tartós volatilitása, amely közvetlenül vagy közvetve befolyásolja az ügyfeleinknek értékesített termékek árait; rendkívül versenyképes bizonytalanság ciklikus acélipar és az autóipar acélra gyakorolt ​​hatásáról alkotott képünk A kereslettől függően az autóiparban a fogyás és az ellátási lánc zavarai, például a félvezetőhiány tendenciája tapasztalható, ami alacsonyabb acélfogyasztáshoz vezethet; a globális gazdasági környezet potenciális gyengeségei és bizonytalanságai, a globális acélfelesleg, a vasérc vagy kőfelesleg, a széles körű acélimport és a csökkenő piaci kereslet, többek között az elhúzódó COVID-19 világjárvány miatt; a folyamatban lévő COVID-19 világjárvány vagy egyéb okok miatt egy vagy több kulcsfontosságú ügyfelünk (beleértve a beszállítók vagy alvállalkozók között lévő ügyfeleket) súlyos pénzügyi nehézségekkel, csőddel, ideiglenes vagy végleges bezárással, illetve működési problémákkal küzd, ami a termékeink iránti kereslet csökkenéséhez vezethet, és megnehezítheti a követelések és/vagy a beszállító által a velünk szembeni szerződéses kötelezettségeinek vis maior vagy egyéb ok miatti nem teljesítése miatt benyújtott követelések behajtását; az Egyesült Államok kormánnyal az 1962. évi Kereskedelmi Bővítési Törvénnyel (az 1974. évi Kereskedelmi Törvénnyel módosított formában), az USA-Mexikó-Kanada megállapodásokkal és/vagy a 232. szakasz szerinti egyéb kereskedelmi megállapodásokkal, vámokkal, szerződésekkel vagy politikákkal kapcsolatban; a 11. cikk alapján hozott intézkedésekkel kapcsolatos kockázatok; valamint a tisztességtelen kereskedelmi import káros hatásainak ellensúlyozására szolgáló hatékony dömpingellenes és kiegyenlítő vámok megszerzésének és érvényesítésének bizonytalansága; a meglévő és kialakulóban lévő kormányzati szabályozások hatása, beleértve az éghajlatváltozással kapcsolatos és a szén-dioxid-kibocsátással kapcsolatos potenciális környezetvédelmi szabályozásokat, valamint a kapcsolódó költségek és kötelezettségek, beleértve a szükséges működési és környezetvédelmi engedélyek, jóváhagyások, módosítások vagy egyéb engedélyek megszerzésének vagy betartásának elmulasztását; vagy a kormányzati vagy szabályozó ügynökségekkel kapcsolatos szabályozási változásoknak (beleértve a potenciális pénzügyi garanciakövetelményeket) való megfelelés érdekében végrehajtott fejlesztések; tevékenységeink lehetséges hatása a környezetre vagy a veszélyes anyagoknak való kitettségre; a megfelelő likviditás fenntartására való képességünk, adósságszintünk és a tőke rendelkezésre állása korlátozhatja a forgótőke, a tervezett beruházások, a felvásárlások és egyéb általános vállalati célok biztosítására való képességünket, vagy üzleti tevékenységünk folyamatos pénzügyi rugalmassági és a finanszírozáshoz szükséges cash flow-igényét; az eladósodottságunk teljes csökkentésére vagy a részvényeseknek a jelenleg várható tőkeidőszakon belüli visszafizetésére való képességünket; a hitelminősítések, kamatlábak, devizaárfolyamok és adótörvények kedvezőtlen változásai; peres eljárások, kereskedelmi és üzleti vitákkal kapcsolatos követelések, környezetvédelmi ügyek, kormányzati vizsgálatok, munkahelyi sérüléssel vagy sérüléssel kapcsolatos követelések, vagyoni kár, munkaügyi és foglalkoztatási ügyek vagy vagyonnal kapcsolatos perek, választottbírósági vagy kormányzati eljárások eredményei, valamint a működéssel való kommunikációból és egyéb ügyekből eredő költségek; az ellátási lánc zavarai vagy az energia, beleértve a villamos energiát is, a földgáz és a dízelüzemanyag, vagy a kritikus nyersanyagok és alapanyagok, beleértve a vasércet, az ipari gázokat, a grafitelektródákat, a fémhulladékot, a krómot, a cinket, a kokszot és a kohászati ​​szenet, költségeinek vagy minőségének változásai; a beszállítókkal kapcsolatos problémák vagy hibák, amelyek termékeket szállítanak ügyfeleinknek, a termelési anyagok vagy termékek létesítményeink közötti szállításával vagy a nyersanyagok hozzánk történő szállításával kapcsolatosak; természeti vagy ember okozta katasztrófák, súlyos időjárási viszonyok, előre nem látható geológiai körülmények, kritikus berendezések meghibásodásai, fertőző betegségek kitörései, zagytörések és egyéb előre nem látható események; informatikai rendszereink (beleértve a kiberbiztonsággal kapcsolatosakat is) megsértése vagy meghibásodása; Az olyan működő létesítmény vagy bánya bezárására vonatkozó üzleti döntéssel kapcsolatos kötelezettségek és költségek, amelyek hátrányosan befolyásolhatják az alapul szolgáló eszköz könyv szerinti értékét, és értékvesztési költségeket vagy bezárási és helyreállítási kötelezettségeket vonhatnak maguk után, valamint a korábban üresen álló létesítmények vagy bányák működésének újraindításával kapcsolatos bizonytalanság; a közelmúltbeli felvásárlásokból származó várható szinergiák és előnyök realizálására, valamint a felvásárolt vállalkozások meglévő működésünkbe való sikeres integrálására való képességünk, beleértve az ügyfelekkel, beszállítókkal és alkalmazottakkal való kapcsolatok fenntartásával kapcsolatos bizonytalanságokat, a felvásárlásokkal kapcsolatos ismert és ismeretlen felelősségeknek való kitettségünket, az önbiztosításunk szintjét és a megfelelő harmadik fél felelősségbiztosításának megszerzésére való képességünket a potenciális káros események és üzleti kockázatok megfelelő fedezésére; társadalmi engedéllyel bíró szereplőink aggályainak kezelése, beleértve a működésünk helyi közösségekre gyakorolt ​​hatását, az üvegházhatású gázokat kibocsátó, szén-dioxid-intenzív iparágakban való működés hírnevére gyakorolt ​​hatását, valamint a fenntartható működési és biztonsági nyilvántartások kialakítására való képességünket; sikeresen azonosítjuk és javítjuk a stratégiai tőkét; a projektekbe való befektetés vagy fejlesztés, a tervezett teljesítmény vagy szintek költséghatékony elérése, termékportfóliónk diverzifikálása és új ügyfelek felvételének képessége; a tényleges gazdasági ásványi tartalékaink vagy a jelenlegi ásványi tartalék becslések csökkenése, valamint a bányászati ​​ingatlanok, bérleti szerződések, engedélyek, szolgalmi jogok vagy egyéb tulajdonosi érdekeltségek tulajdonjogával kapcsolatos hibák vagy elvesztése; a kritikus munkakörök betöltésére alkalmas munkavállalók elérhetősége és a folyamatban lévő COVID-19 világjárvány következtében fellépő potenciális munkaerőhiány, valamint a kulcsfontosságú emberi erőforrások vonzására, felvételére, fejlesztésére és megtartására való képességünk; a szakszervezetekkel és a munkavállalókkal való kielégítő munkaügyi kapcsolatok fenntartásának képessége; a nyugdíj- és OPEB-kötelezettségekkel kapcsolatos váratlan vagy magasabb befizetések, nem biztosított kötelezettségek költségei a terv eszközeinek értékének változásai vagy a kötelező befizetések növekedése miatt; a törzsrészvényeink visszaváltásának összege és időzítése; a pénzügyi beszámolás feletti belső kontrollunk lényegesen hiányos vagy lényegesen hiányos lehet.
A sziklákat befolyásoló további tényezőket lásd az I. rész 1A. pontjában. A 2020. december 31-én véget ért évre vonatkozó 10-K nyomtatványú éves jelentésünk, a 2021. március 31-én, 2021. június 30-án és 2021. szeptember 30-án véget ért negyedévekre vonatkozó 10-Q nyomtatványú negyedéves jelentéseink, az Értékpapír-felügyelet és az amerikai tőzsdék.
Az US GAAP szerinti konszolidált pénzügyi kimutatások mellett a Társaság konszolidált alapon is bemutatja az EBITDA-t és a korrigált EBITDA-t. Az EBITDA és a korrigált EBITDA a nem GAAP szerinti pénzügyi mutatók, amelyeket a vezetőség az üzemi teljesítmény értékelésére használ. Ezeket a mutatókat nem szabad az US GAAP szerint elkészített és bemutatott pénzügyi információktól elkülönítve, azok helyett vagy azok helyett bemutatni. Ezen mutatók bemutatása eltérhet más vállalatok által használt nem GAAP szerinti pénzügyi mutatóktól. Az alábbi táblázat ezeket a konszolidált mutatókat egyezteti a leginkább összehasonlítható GAAP szerinti mutatókkal.
Piaci adatok Copyright © 2022 QuoteMedia. Hacsak másképp nem jelezzük, az adatok 15 perces késéssel jelennek meg (lásd az összes tőzsde késleltetési idejét). RT = valós idő, EOD = nap vége, PD = előző nap. A piaci adatokat a QuoteMedia szolgáltatja. Működési feltételek.