క్లీవ్‌ల్యాండ్ - (బిజినెస్ వైర్) - క్లీవ్‌ల్యాండ్-క్లిఫ్స్ ఇంక్. (NYSE:CLF) ఈరోజు డిసెంబర్ 31, 2021తో ముగిసిన పూర్తి సంవత్సరం మరియు నాల్గవ త్రైమాసిక ఫలితాలను విడుదల చేసింది.
2021 మొత్తానికి ఏకీకృత ఆదాయం $20.4 బిలియన్లు, ఇది గత సంవత్సరం $5.3 బిలియన్ల నుండి పెరిగింది.
2021 మొత్తానికి, కంపెనీ నికర ఆదాయం $3.0 బిలియన్లు లేదా డైల్యూటెడ్ షేరుకు $5.36. ఇది 2020లో $81 మిలియన్లు లేదా డైల్యూటెడ్ షేరుకు $0.32 నికర నష్టంతో పోల్చబడింది.
2021 నాల్గవ త్రైమాసికంలో ఏకీకృత ఆదాయం $5.3 బిలియన్లు, గత సంవత్సరం నాల్గవ త్రైమాసికంలో ఇది $2.3 బిలియన్లు.
2021 నాల్గవ త్రైమాసికంలో, కంపెనీ నికర ఆదాయం $899 మిలియన్లు లేదా డైల్యూటెడ్ షేరుకు $1.69. ఇందులో ఇన్వెంటరీ పునరుద్ధరణ మరియు సముపార్జన సంబంధిత ఖర్చుల రుణ విమోచనకు సంబంధించిన $47 మిలియన్లు లేదా డైల్యూటెడ్ షేరుకు $0.09 ఖర్చులు ఉన్నాయి. పోల్చి చూస్తే, 2020 నాల్గవ త్రైమాసికానికి నికర ఆదాయం $74 మిలియన్లు లేదా డైల్యూటెడ్ షేరుకు $0.14, ఇందులో సముపార్జన సంబంధిత ఖర్చులు మరియు $44 మిలియన్ల సంచిత ఇన్వెంటరీ తరుగుదల లేదా డైల్యూటెడ్ షేరుకు $0.14. $0.10కి సమానం.
2020 నాల్గవ త్రైమాసికంలో $286 మిలియన్లతో పోలిస్తే 2021 నాల్గవ త్రైమాసికంలో సర్దుబాటు చేయబడిన EBITDA1 $1.5 బిలియన్లు.
2021 నాల్గవ త్రైమాసికంలో అందుకున్న నగదులో, కంపెనీ ఫెర్రస్ ప్రాసెసింగ్ అండ్ ట్రేడింగ్ ("FPT") ను కొనుగోలు చేయడానికి $761 మిలియన్లను ఉపయోగిస్తుంది. ఈ త్రైమాసికంలో అందుకున్న మిగిలిన నగదును కంపెనీ దాదాపు $150 మిలియన్ల ప్రిన్సిపల్ చెల్లించడానికి ఉపయోగించింది.
అలాగే 2021 నాల్గవ త్రైమాసికంలో, OPEB పెన్షన్ మరియు ఆస్తియేతర బాధ్యతలు సుమారు $1 బిలియన్ తగ్గాయి, $3.9 బిలియన్ల నుండి $2.9 బిలియన్లకు తగ్గాయి, దీనికి ప్రధానంగా యాక్చురియల్ లాభాలు మరియు ఆస్తులపై బలమైన రాబడి కారణంగా. కార్పొరేట్ ఈక్విటీ సహకారాలతో సహా 2021 మొత్తానికి రుణ తగ్గింపు (ఆస్తుల నికర) దాదాపు $1.3 బిలియన్లు.
క్లిఫ్స్ బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్, బకాయిపడిన సాధారణ స్టాక్‌ను తిరిగి కొనుగోలు చేయడానికి కొత్త వాటా బైబ్యాక్ ప్రోగ్రామ్‌ను ఆమోదించింది. వాటా బైబ్యాక్ ప్రోగ్రామ్ కింద, పబ్లిక్ మార్కెట్ సముపార్జనలు లేదా ప్రైవేట్‌గా చర్చించిన ఒప్పందాల ద్వారా కంపెనీ $1 బిలియన్ వరకు షేర్లను కొనుగోలు చేసే వెసులుబాటును కలిగి ఉంటుంది. కంపెనీ ఎటువంటి కొనుగోళ్లు చేయవలసిన బాధ్యత లేదు మరియు ఈ ప్రోగ్రామ్‌ను ఎప్పుడైనా నిలిపివేయవచ్చు లేదా ముగించవచ్చు. ఈ ప్రోగ్రామ్ నిర్దిష్ట గడువు తేదీ లేకుండా ఈరోజు అమలులోకి వస్తుంది.
క్లిఫ్స్ ఛైర్మన్, ప్రెసిడెంట్ మరియు CEO అయిన లౌరెంకో గోన్సాల్వ్స్ ఇలా అన్నారు: “గత రెండు సంవత్సరాలలో, మేము మా ఫ్లాగ్‌షిప్ అత్యాధునిక డైరెక్ట్ రిడక్షన్ ప్లాంట్ నిర్మాణం మరియు కార్యకలాపాలను పూర్తి చేసాము మరియు రెండు ప్రధాన ఉక్కు ఉత్పత్తి సౌకర్యాలను కూడా కొనుగోలు చేసాము మరియు చెల్లించాము. కంపెనీలు మరియు ఒక పెద్ద స్క్రాప్ మెటల్ రీసైక్లింగ్ కంపెనీ. మా 2021 ఫలితాలు క్లీవ్‌ల్యాండ్-క్లిఫ్స్ ఎంత బలంగా మారిందో స్పష్టంగా చూపిస్తున్నాయి, మా ఆదాయం 2019లో $2 బిలియన్ల నుండి 2021లో $20 బిలియన్లకు పైగా పెరిగింది. గత సంవత్సరం $5.3 బిలియన్లు మరియు నికర ఆదాయం $3.0 బిలియన్లు. మా బలమైన నగదు ప్రవాహం మా డైల్యూటెడ్ షేర్లను 10% తగ్గించడానికి మాత్రమే కాకుండా, మా లివరేజ్‌ను 1x అడ్జస్టెడ్ EBITDA యొక్క చాలా ఆరోగ్యకరమైన స్థాయికి తగ్గించడానికి కూడా అనుమతించింది. ”
మిస్టర్ గోన్సాల్వ్స్ ఇలా కొనసాగించారు: “2021 నాల్గవ త్రైమాసిక ఫలితాలు సరఫరా గొలుసులకు క్రమబద్ధమైన విధానం మాకు చాలా కీలకమని చూపిస్తున్నాయి. గత సంవత్సరం మూడవ త్రైమాసికంలో, ఆటోమోటివ్ పరిశ్రమలోని మా కస్టమర్లు నాల్గవ త్రైమాసికంలో తమ సరఫరా గొలుసులను పరిష్కరించుకోలేరని మేము గ్రహించాము. ఈ పరిశ్రమలో డిమాండ్ బలహీనంగా ఉంటుంది మరియు నాల్గవ త్రైమాసికంలో సేవా కేంద్రాలకు విస్తృతంగా అంచనా వేసిన డిమాండ్‌ను మించిపోతుంది, కాబట్టి మేము బలహీనమైన డిమాండ్‌ను వెంబడించకూడదని నిర్ణయించుకున్నాము, బదులుగా మా అనేక ఉక్కు మరియు ఫినిషింగ్ కార్యకలాపాలపై నిర్వహణను వేగవంతం చేసాము. ఈ చర్యలు నాల్గవ త్రైమాసికంలో మా యూనిట్ ఖర్చులపై స్వల్పకాలిక ప్రభావాన్ని చూపాయి కానీ 2022లో మా ఫలితాలను మెరుగుపరుస్తాయి.”
మిస్టర్ గోన్‌కాల్వ్స్ ఇలా జోడించారు: “క్లీవ్‌ల్యాండ్-క్లిఫ్స్ మొత్తం US ఆటోమోటివ్ పరిశ్రమకు అతిపెద్ద ఉక్కు సరఫరాదారు. బ్లాస్ట్ ఫర్నేస్‌లలో HBI యొక్క విస్తృత వినియోగం మరియు BOFలలో స్క్రాప్ యొక్క విస్తృత వినియోగంతో, మేము ఇప్పుడు పిగ్ ఐరన్ ఉత్పత్తిని తగ్గించవచ్చు, కోక్‌ను తగ్గించవచ్చు మరియు CO2 ఉద్గారాలను తగ్గించవచ్చు. మా ఉత్పత్తి పోర్ట్‌ఫోలియో మాదిరిగానే ఉక్కు కంపెనీలకు కొత్త అంతర్జాతీయ ప్రమాణాలకు మా ఆటోమోటివ్ కస్టమర్‌లు మా ఉద్గారాల పనితీరును జపాన్, కొరియా, ఫ్రాన్స్, ఆస్ట్రియా, జర్మనీ, బెల్జియం మరియు ఇతర దేశాలలోని ఇతర ప్రధాన కంపెనీలతో పోల్చినప్పుడు ఇది చాలా ముఖ్యమైనది సరఫరాదారుల ఉక్కును పోల్చినప్పుడు. మరో మాటలో చెప్పాలంటే, క్లీవ్‌ల్యాండ్-క్లిఫ్స్ మేము అమలు చేసిన కార్యాచరణ మార్పుల ద్వారా ఆటోమోటివ్ పరిశ్రమకు ప్రీమియం స్టీల్ సరఫరాదారుని అభివృద్ధి చేస్తోంది మరియు కొత్త CO2 ఉద్గార ప్రమాణాలను సెట్ చేయడానికి పురోగతి సాంకేతికత లేదా పెద్ద-స్థాయి పెట్టుబడిపై ఆధారపడదు.”
"డిమాండ్ కోలుకున్నందున, ముఖ్యంగా ఆటోమోటివ్ పరిశ్రమ నుండి, క్లీవ్‌ల్యాండ్-క్లిఫ్స్ లాభదాయకతకు 2022 మరో ముఖ్యమైన సంవత్సరం అవుతుంది" అని మిస్టర్ గోన్‌కాల్వ్స్ ముగించారు. ఇటీవల పునరుద్ధరించబడిన మా ఒప్పందం ఆధారంగా మేము ఇప్పుడు స్థిర ధరను విక్రయిస్తున్నాము. చాలా కాంట్రాక్ట్ వాల్యూమ్‌లు గణనీయంగా ఎక్కువ అమ్మకపు ధరలతో, నేటి స్టీల్ ఫ్యూచర్స్ వక్రరేఖతో కూడా, మా 2022 సగటు గ్రహించిన స్టీల్ ధర 2021 కంటే ఎక్కువగా ఉంటుందని మేము ఆశిస్తున్నాము. 2022లో మరో గొప్ప సంవత్సరం కోసం మేము ఎదురుచూస్తున్నందున, మా మూలధన పెట్టుబడి పరిమిత డిమాండ్‌తో, మేము ఇప్పుడు మా ప్రారంభ అంచనాల కంటే ముందుగానే వాటాదారుల దృష్టి కేంద్రీకృత చర్యలను నమ్మకంగా అమలు చేయగలము."
నవంబర్ 18, 2021న, క్లీవ్‌ల్యాండ్-క్లిఫ్స్ FPT కొనుగోలును పూర్తి చేసింది. FPT వ్యాపారం కంపెనీ స్టీల్ విభాగానికి చెందినది. జాబితా చేయబడిన ఉక్కు ఉత్పత్తి ఫలితాలలో 18 నవంబర్ 2021 నుండి 31 డిసెంబర్ 2021 వరకు మాత్రమే FPT నిర్వహణ ఫలితాలు ఉన్నాయి.
2021 పూర్తి సంవత్సరానికి నికర ఉక్కు ఉత్పత్తి 15.9 మిలియన్ టన్నులు, ఇందులో 32% పూత, 31% హాట్-రోల్డ్, 18% కోల్డ్-రోల్డ్, 6% హెవీ ప్లేట్, 4% స్టెయిన్‌లెస్ స్టీల్ మరియు ఎలక్ట్రికల్ ఉత్పత్తులు మరియు ప్లేట్లు మరియు పట్టాలు సహా 9% ఇతర ఉత్పత్తులు ఉన్నాయి. 2021 నాల్గవ త్రైమాసికంలో నికర ఉక్కు ఉత్పత్తి 3.4 మిలియన్ టన్నులు, ఇందులో 34% పూత, 29% హాట్-రోల్డ్, 17% కోల్డ్-రోల్డ్, 7% మందమైన ప్లేట్, 5% స్టెయిన్‌లెస్ స్టీల్ మరియు ఎలక్ట్రికల్ ఉత్పత్తులు మరియు స్లాబ్‌లు మరియు పట్టాలు సహా 8% ఇతర ఉత్పత్తులు ఉన్నాయి.
2021 సంవత్సరానికి ఉక్కు ఉత్పత్తి ఆదాయం $19.9 బిలియన్లు, దీనిలో పంపిణీదారులు మరియు శుద్ధిదారుల మార్కెట్‌లో దాదాపు $7.7 బిలియన్లు లేదా అమ్మకాలలో 38%; మౌలిక సదుపాయాలు మరియు తయారీ మార్కెట్లలో $5.4 బిలియన్లు లేదా అమ్మకాలలో 27%; ఆటోమోటివ్ మార్కెట్‌లో $4.7 బిలియన్లు లేదా అమ్మకాలలో 24% మరియు ఉక్కు తయారీదారులకు $2.1 బిలియన్లు లేదా అమ్మకాలలో 11%. 2021 నాల్గవ త్రైమాసికంలో ఉక్కు ఉత్పత్తి ఆదాయం $5.2 బిలియన్లు, ఇందులో పంపిణీదారులు మరియు ప్రాసెసర్ల మార్కెట్లలో సుమారు $2.0 బిలియన్లు లేదా అమ్మకాలలో 38%; మౌలిక సదుపాయాలు మరియు తయారీ మార్కెట్లలో $1.5 బిలియన్లు లేదా అమ్మకాలలో 29%; $1.1 బిలియన్లు లేదా అమ్మకాలలో 22%. ఆటోమోటివ్ మార్కెట్‌లో అమ్మకాలు: $552 మిలియన్లు లేదా స్టీల్ మిల్లు అమ్మకాలలో 11%.
2021 సంవత్సరానికి ఉక్కు ఉత్పత్తి వ్యయం $15.4 బిలియన్లు, ఇందులో $855 మిలియన్ల తరుగుదల, దుస్తులు తరుగుదల మరియు $161 మిలియన్ల ఇన్వెంటరీ ఖర్చుల రుణ విమోచన ఉన్నాయి. పూర్తి-సంవత్సర ఉక్కు తయారీ విభాగం $5.4 బిలియన్ల సర్దుబాటు చేయబడిన EBITDAలో $232 మిలియన్ల SG&A వ్యయం ఉంది. పూర్తి-సంవత్సర ఉక్కు తయారీ విభాగం $5.4 బిలియన్ల సర్దుబాటు చేయబడిన EBITDAలో $232 మిలియన్ల SG&A వ్యయం ఉంది.మొత్తం సంవత్సరానికి ఉక్కు ఉత్పత్తి విభాగం. సర్దుబాటు చేయబడిన EBITDA $5.4 బిలియన్లలో సాధారణ మరియు పరిపాలనా ఖర్చులు $232 మిలియన్లు ఉన్నాయి.全年炼钢部门调整后的EBITDA 为54 亿美元，其中包括2.32 亿美元的SG&A 费用。全年炼钢部门调整后的EBITDA 为54 亿美元，其中包括2.32 亿美元的SG&A 费用。 స్కోర్‌రెక్టిరోవానియస్ పోకజెటెల్ EBITDA స్టెలిటీనోగో సెగ్మెంటా కోసం వేస్ గోడ్ సోస్టావిల్ 5,4 మిలియన్ల డోల్ 3,200 డొల్లరోవ్ SG&A. పూర్తి సంవత్సరానికి స్టీల్ విభాగానికి సర్దుబాటు చేయబడిన EBITDA $5.4 బిలియన్లు, ఇందులో SG&A నుండి $232 మిలియన్లు ఉన్నాయి.2021 నాల్గవ త్రైమాసికంలో ఉక్కు తయారీ అమ్మకాల ఖర్చు $3.9 బిలియన్లు, ఇందులో $222 మిలియన్ల తరుగుదల, దుస్తులు తరుగుదల మరియు $32 మిలియన్ల ఇన్వెంటరీ ఖర్చుల రుణ విమోచన ఉన్నాయి. నాల్గవ త్రైమాసికం 2021 ఉక్కు తయారీ విభాగం $1.5 బిలియన్ల సర్దుబాటు చేయబడిన EBITDAలో $52 మిలియన్ల SG&A వ్యయం ఉంది. నాల్గవ త్రైమాసికం 2021 ఉక్కు తయారీ విభాగం $1.5 బిలియన్ల సర్దుబాటు చేయబడిన EBITDAలో $52 మిలియన్ల SG&A వ్యయం ఉంది.2021 Q4లో స్టీల్ విభాగంలో $1.5 బిలియన్ల సర్దుబాటు చేయబడిన EBITDAలో $52 మిలియన్లు సాధారణ మరియు పరిపాలనా ఖర్చులు ఉన్నాయి. 2021 లో 2021 లో2021 నాల్గవ త్రైమాసికంలో స్టీల్ విభాగానికి సర్దుబాటు చేయబడిన EBITDA $1.5 బిలియన్లు, ఇందులో సాధారణ మరియు పరిపాలనా ఖర్చులు $52 మిలియన్లు ఉన్నాయి.
ఇతర వ్యాపారాలకు, ముఖ్యంగా టూలింగ్ మరియు స్టాంపింగ్‌కు సంబంధించిన 2021 Q4 ఫలితాలు, ఇన్వెంటరీ సర్దుబాట్లు మరియు డిసెంబర్ 2021లో బౌలింగ్ గ్రీన్, కెంటుకీ ప్లాంట్‌ను తాకిన సుడిగాలి ద్వారా ప్రతికూలంగా ప్రభావితమయ్యాయి.
ఫిబ్రవరి 8, 2022 నాటికి, కంపెనీ మొత్తం లిక్విడిటీ సుమారు $2.6 బిలియన్లు, ఇందులో దాదాపు $100 మిలియన్ల నగదు మరియు దాదాపు $2.5 బిలియన్ల ABL క్రెడిట్ సౌకర్యం ఉన్నాయి.
సంబంధిత స్థిర ధర అమ్మకం మరియు కొనుగోలు ఒప్పందం యొక్క విజయవంతమైన పునరుద్ధరణ ఆధారంగా మరియు ప్రస్తుత 2022 ఫ్యూచర్స్ వక్రరేఖ ఆధారంగా, ఇది సంవత్సరం చివరి వరకు నికర టన్నుకు సగటు HRC సూచిక ధర $925 గా భావించబడుతుంది, కంపెనీ 2022 లో సగటు అమ్మకపు ధరను చేరుకుంటుందని అంచనా వేస్తుంది. నికరంగా టన్నుకు దాదాపు 1225 డాలర్లు.
ఇది 2021లో కంపెనీ సగటు అమ్మకపు ధర నికర టన్నుకు $1,187తో పోల్చబడింది, ఆ సమయంలో HRC సూచిక నికర టన్నుకు సగటున $1,600గా ఉంది.
క్లీవ్‌ల్యాండ్-క్లిఫ్స్ ఇంక్. ఫిబ్రవరి 11, 2022న ఉదయం 10:00 ETకి టెలికాన్ఫరెన్స్‌ను నిర్వహిస్తుంది. ఈ కాల్ ప్రత్యక్ష ప్రసారం చేయబడుతుంది మరియు క్లిఫ్స్ వెబ్‌సైట్: www.clevelandcliffs.comలో హోస్ట్ చేయబడుతుంది.
క్లీవ్‌ల్యాండ్-క్లిఫ్స్ ఉత్తర అమెరికాలో అతిపెద్ద ఫ్లాట్ స్టీల్ తయారీదారు. 1847లో స్థాపించబడిన క్లిఫ్స్ కంపెనీ, గని ఆపరేటర్ మరియు ఉత్తర అమెరికాలో ఇనుప ఖనిజ గుళికల యొక్క అతిపెద్ద ఉత్పత్తిదారు. ఈ కంపెనీ ముడి పదార్థాలు, ప్రత్యక్ష తగ్గింపు మరియు స్క్రాప్ నుండి ప్రాథమిక ఉక్కు ఉత్పత్తి మరియు తదుపరి ఫినిషింగ్, స్టాంపింగ్, టూలింగ్ మరియు పైపుల వరకు నిలువుగా విలీనం చేయబడింది. మేము ఉత్తర అమెరికాలో ఆటోమోటివ్ పరిశ్రమకు అతిపెద్ద ఉక్కు సరఫరాదారు మరియు మా విస్తృత శ్రేణి ఫ్లాట్ స్టీల్ ఉత్పత్తులతో అనేక ఇతర మార్కెట్లకు సేవలందిస్తున్నాము. ఒహియోలోని క్లీవ్‌ల్యాండ్‌లో ప్రధాన కార్యాలయం ఉన్న క్లీవ్‌ల్యాండ్-క్లిఫ్స్‌లో US మరియు కెనడాలో దాదాపు 26,000 మంది ఉద్యోగులు ఉన్నారు.
ఈ పత్రికా ప్రకటనలో సమాఖ్య సెక్యూరిటీ చట్టాల అర్థంలో "ముందుచూపు ప్రకటనలు" అనే ప్రకటనలు ఉన్నాయి. చారిత్రక వాస్తవాలు కాకుండా, మా పరిశ్రమ లేదా వ్యాపారానికి సంబంధించిన మా ప్రస్తుత అంచనాలు, అంచనాలు మరియు అంచనాల గురించి ప్రకటనలతో సహా, కానీ వీటికే పరిమితం కాకుండా, అన్ని ప్రకటనలు భవిష్యత్తును చూసే ప్రకటనలు. ఏవైనా భవిష్యత్తును చూసే ప్రకటనలు వాస్తవ ఫలితాలు మరియు భవిష్యత్తు ధోరణులను అటువంటి భవిష్యత్తును చూసే ప్రకటనల ద్వారా వ్యక్తీకరించబడిన లేదా సూచించబడిన వాటి నుండి భిన్నంగా ఉండేలా చేసే నష్టాలు మరియు అనిశ్చితులకు లోబడి ఉంటాయని మేము పెట్టుబడిదారులను హెచ్చరిస్తున్నాము. భవిష్యత్తును చూసే ప్రకటనలపై ఎక్కువగా ఆధారపడవద్దని పెట్టుబడిదారులను హెచ్చరిస్తున్నారు. భవిష్యత్తును చూసే ప్రకటనలలో వివరించిన వాటి నుండి వాస్తవ ఫలితాలు భిన్నంగా ఉండేలా చేసే నష్టాలు మరియు అనిశ్చితులు ఈ క్రింది విధంగా ఉన్నాయి: కొనసాగుతున్న COVID-19 మహమ్మారితో సంబంధం ఉన్న కార్యాచరణ అంతరాయాలు, మా ఉద్యోగులు లేదా కాంట్రాక్టర్లలో గణనీయమైన భాగం సైట్‌లో ఉండే అవకాశం. అనారోగ్యం లేదా వారి రోజువారీ పని విధులను నిర్వహించలేకపోవడం; ఉక్కు, ఇనుప ఖనిజం మరియు స్క్రాప్ మెటల్ మార్కెట్ ధరలలో నిరంతర అస్థిరత, ఇది మేము కస్టమర్లకు విక్రయించే ఉత్పత్తుల ధరలను ప్రత్యక్షంగా లేదా పరోక్షంగా ప్రభావితం చేస్తుంది; అధిక పోటీతత్వం అనిశ్చితి చక్రీయ ఉక్కు పరిశ్రమ మరియు ఉక్కుపై ఆటోమోటివ్ పరిశ్రమ ప్రభావం గురించి మన అవగాహన డిమాండ్‌ను బట్టి, ఆటోమోటివ్ పరిశ్రమ బరువు తగ్గడం మరియు సరఫరా గొలుసు అంతరాయాల వైపు ధోరణిని చూస్తోంది, సెమీకండక్టర్ కొరత వంటివి, ఇది ఉక్కు వినియోగం తగ్గడానికి దారితీస్తుంది; ప్రపంచ ఆర్థిక వాతావరణంలో సంభావ్య బలహీనతలు మరియు అనిశ్చితులు, ప్రపంచ ఉక్కు అధిక సామర్థ్యం, ​​అదనపు ఇనుప ఖనిజం లేదా రాయి, విస్తృతమైన ఉక్కు దిగుమతులు మరియు దీర్ఘకాలిక COVID-19 మహమ్మారి కారణంగా మార్కెట్ డిమాండ్ తగ్గడం; కొనసాగుతున్న COVID-19 మహమ్మారి లేదా ఇతర కారణాల వల్ల, మా కీలక కస్టమర్లలో ఒకరు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ మంది (సరఫరాదారులు లేదా కాంట్రాక్టర్లలో కస్టమర్‌లతో సహా) తీవ్రమైన ఆర్థిక ఇబ్బందులు, దివాలా, తాత్కాలిక లేదా శాశ్వత మూసివేతలు లేదా కార్యాచరణ సమస్యలను ఎదుర్కొంటున్నారు, దీని ఫలితంగా మా ఉత్పత్తులకు డిమాండ్ తగ్గడం వల్ల సరఫరాదారు స్వీకరించదగిన ఖాతాల సేకరణ మరియు/లేదా బలవంతపు మేజర్ లేదా ఇతర కారణాల వల్ల మాకు ఒప్పంద బాధ్యతలను నెరవేర్చనందుకు క్లెయిమ్‌లు చేయడం కష్టం కావచ్చు; 1962 వాణిజ్య విస్తరణ చట్టం (1974 వాణిజ్య చట్టం ద్వారా సవరించబడింది), US-మెక్సికో-కెనడా ఒప్పందాలు మరియు/లేదా సెక్షన్ 232 ప్రకారం ఇతర వాణిజ్య ఒప్పందాలు, సుంకాలు, ఒప్పందాలు లేదా విధానాలకు సంబంధించి US ప్రభుత్వంతో; ఆర్టికల్ 11 ప్రకారం తీసుకున్న చర్యలతో సంబంధం ఉన్న నష్టాలు; మరియు అన్యాయమైన వాణిజ్య దిగుమతుల హానికరమైన ప్రభావాలను భర్తీ చేయడానికి ప్రభావవంతమైన యాంటీ-డంపింగ్ మరియు కౌంటర్‌వైలింగ్ సుంకాలను పొందడం మరియు అమలు చేయడంలో అనిశ్చితి. ; వాతావరణ మార్పు మరియు కార్బన్ ఉద్గారాలకు సంబంధించిన సంభావ్య పర్యావరణ నిబంధనలతో సహా ఉన్న మరియు అభివృద్ధి చెందుతున్న ప్రభుత్వ నిబంధనల ప్రభావం, అలాగే సంబంధిత ఖర్చులు మరియు బాధ్యతలు, అవసరమైన కార్యాచరణ మరియు పర్యావరణ అనుమతులు, ఆమోదాలు, మార్పులు లేదా ఇతర అనుమతులను పొందడంలో లేదా పాటించడంలో వైఫల్యం. , లేదా ప్రభుత్వం లేదా నియంత్రణ సంస్థలు మరియు ఖర్చులకు సంబంధించిన నియంత్రణ మార్పులకు (సంభావ్య ఆర్థిక హామీ అవసరాలతో సహా) అనుగుణంగా మెరుగుదలల అమలు నుండి; పర్యావరణంపై మా కార్యకలాపాల సంభావ్య ప్రభావం లేదా ప్రమాదకర పదార్థాలకు గురికావడం; తగినంత ద్రవ్యతను నిర్వహించగల మన సామర్థ్యం, ​​మన రుణ స్థాయి మరియు మూలధన లభ్యత వర్కింగ్ క్యాపిటల్, ప్రణాళికాబద్ధమైన మూలధన వ్యయాలు, కొనుగోళ్లు మరియు ఇతర సాధారణ కార్పొరేట్ లక్ష్యాలను లేదా నిధుల కోసం అవసరమైన ఆర్థిక సరళత మరియు నగదు ప్రవాహాల కోసం మా వ్యాపారానికి కొనసాగుతున్న అవసరాలను పొందే సామర్థ్యాన్ని పరిమితం చేయవచ్చు; మా రుణభారాన్ని పూర్తిగా తగ్గించే లేదా ప్రస్తుతం ఊహించిన మూలధన వ్యవధిలో వాటాదారులకు తిరిగి ఇచ్చే సామర్థ్యం; క్రెడిట్ రేటింగ్‌లు, వడ్డీ రేట్లు, విదేశీ మారకపు రేట్లు మరియు పన్ను చట్టాలలో ప్రతికూల మార్పులు; వ్యాజ్యం, వాణిజ్య మరియు వాణిజ్య వివాదాలకు సంబంధించిన క్లెయిమ్‌లు, పర్యావరణ విషయాలు, ప్రభుత్వ దర్యాప్తులు, పని గాయం లేదా గాయం క్లెయిమ్‌లు, ఆస్తి నష్టం, కార్మిక మరియు ఉపాధి విషయాలు లేదా ఆస్తి సంబంధిత వ్యాజ్యం, మధ్యవర్తిత్వం లేదా ప్రభుత్వ చర్యల ఫలితాలు మరియు కార్యకలాపాలు మరియు ఇతర విషయాలతో కమ్యూనికేషన్‌లలో ఉత్పన్నమయ్యే ఖర్చులు; సరఫరా గొలుసులో అంతరాయాలు లేదా శక్తి ఖర్చు లేదా నాణ్యతలో మార్పులు, విద్యుత్తుతో సహా. , సహజ వాయువు మరియు డీజిల్ ఇంధనం లేదా ఇనుప ఖనిజం, పారిశ్రామిక వాయువులు, గ్రాఫైట్ ఎలక్ట్రోడ్‌లు, స్క్రాప్ మెటల్, క్రోమియం, జింక్, కోక్ మరియు మెటలర్జికల్ బొగ్గుతో సహా కీలకమైన ముడి పదార్థాలు మరియు పదార్థాలు; మా కస్టమర్‌లకు ఉత్పత్తులను పంపిణీ చేసే సరఫరాదారులకు సంబంధించిన సమస్యలు లేదా వైఫల్యాలు, మా సౌకర్యాల మధ్య ఉత్పత్తి సామగ్రి లేదా ఉత్పత్తులను బదిలీ చేయడం లేదా మాకు ముడి పదార్థాలను పంపిణీ చేయడం; సహజ లేదా మానవ నిర్మిత విపత్తులు, తీవ్రమైన వాతావరణం, ఊహించని భౌగోళిక పరిస్థితులు, క్లిష్టమైన పరికరాల వైఫల్యాలు, అంటు వ్యాధుల వ్యాప్తి, టైలింగ్ ఉల్లంఘనలు మరియు ఇతర ఊహించని సంఘటనలు; మా సమాచార సాంకేతిక వ్యవస్థల ఉల్లంఘన లేదా వైఫల్యం (సైబర్ భద్రతకు సంబంధించినవి సహా); ఆపరేటింగ్ సౌకర్యం లేదా గనిని మూసివేయాలనే ఏదైనా వ్యాపార నిర్ణయంతో సంబంధం ఉన్న బాధ్యతలు మరియు ఖర్చులు, ఇది అంతర్లీన ఆస్తి యొక్క మోయడం మొత్తాన్ని ప్రతికూలంగా ప్రభావితం చేస్తుంది మరియు బలహీనత ఛార్జీలు లేదా మూసివేత మరియు రికవరీ బాధ్యతలను కలిగిస్తుంది, అలాగే గతంలో పనిలేకుండా ఉన్న ఏదైనా ఆపరేటింగ్ సౌకర్యాలు లేదా గనుల కార్యకలాపాల పునఃప్రారంభంతో సంబంధం ఉన్న అనిశ్చితి; ఇటీవలి సముపార్జనల నుండి ఆశించిన సినర్జీలు మరియు ప్రయోజనాలను గ్రహించగల సామర్థ్యం మరియు కొనుగోలుదారులతో, సరఫరాదారులు మరియు ఉద్యోగులతో సంబంధాలను కొనసాగించడంలో ఉన్న అనిశ్చితులు, సముపార్జనలతో సంబంధం ఉన్న తెలిసిన మరియు తెలియని బాధ్యతలకు మన బహిర్గతం, మా స్వీయ-భీమా స్థాయి మరియు సంభావ్య ప్రతికూల సంఘటనలు మరియు వ్యాపార నష్టాలను తగినంతగా కవర్ చేయడానికి తగిన మూడవ పక్ష బాధ్యత భీమాను పొందగల మన సామర్థ్యంతో సహా మా వాటాదారుల ఆందోళనలను ఎదుర్కోవడానికి సామాజిక లైసెన్స్‌ను నిర్వహించడం; స్థానిక సమాజాలపై మా కార్యకలాపాల ప్రభావం, గ్రీన్‌హౌస్ వాయు ఉద్గారాలను ఉత్పత్తి చేసే కార్బన్-ఇంటెన్సివ్ పరిశ్రమలలో పనిచేయడం వల్ల కలిగే ప్రతిష్ట ప్రభావం మరియు స్థిరమైన కార్యాచరణ మరియు భద్రతా రికార్డులను అభివృద్ధి చేయగల మా సామర్థ్యంతో సహా మా వాటాదారుల ఆందోళనలను ఎదుర్కోవడానికి సామాజిక లైసెన్స్‌ను నిర్వహించడం; మేము ఏదైనా వ్యూహాత్మక మూలధనాన్ని విజయవంతంగా గుర్తించి మెరుగుపరుస్తాము; ప్రాజెక్టులలో పెట్టుబడి పెట్టే లేదా అభివృద్ధి చేసే సామర్థ్యం, ​​ప్రణాళికాబద్ధమైన పనితీరు లేదా స్థాయిలను ఖర్చుతో సమర్థవంతంగా సాధించడం, మా ఉత్పత్తి పోర్ట్‌ఫోలియోను వైవిధ్యపరచడం మరియు కొత్త కస్టమర్‌లను జోడించడం; మా వాస్తవ ఆర్థిక ఖనిజ నిల్వలు లేదా ప్రస్తుత ఖనిజ నిల్వ అంచనాలలో తగ్గింపు, అలాగే టైటిల్‌లో ఏవైనా లోపాలు లేదా మైనింగ్ ఆస్తి నష్టం, ఏదైనా లీజులు, లైసెన్సులు, ఈజీమెంట్‌లు లేదా ఇతర యాజమాన్య ఆసక్తులు; కీలకమైన ఉద్యోగ పాత్రలను పూరించడానికి కార్మికుల లభ్యత మరియు కొనసాగుతున్న COVID-19 మహమ్మారి ఫలితంగా సంభావ్య కార్మిక కొరత, అలాగే కీలకమైన వ్యక్తులను ఆకర్షించడం, నియమించుకోవడం, అభివృద్ధి చేయడం మరియు నిలుపుకోవడం వంటి మా సామర్థ్యం సామర్థ్యాలు యూనియన్లు మరియు కార్మికులతో సంతృప్తికరమైన పారిశ్రామిక సంబంధాలను కొనసాగించగల మా సామర్థ్యం ఊహించని లేదా అధిక సహకారాలు, ప్రణాళిక ఆస్తుల విలువలో మార్పులు లేదా అవసరమైన సహకారాలలో పెరుగుదల కారణంగా పెన్షన్ మరియు OPEB బాధ్యతలతో సంబంధం ఉన్న అసురక్షిత బాధ్యత ఖర్చులు; మా సాధారణ వాటాల విమోచన మొత్తం మరియు సమయం; ఆర్థిక నివేదికపై మా అంతర్గత నియంత్రణ భౌతికంగా లోపభూయిష్టంగా లేదా భౌతికంగా లోపభూయిష్టంగా ఉండవచ్చు.
క్లిఫ్స్‌ను ప్రభావితం చేసే అదనపు అంశాల కోసం, పార్ట్ I – అంశం 1A చూడండి. డిసెంబర్ 31, 2020తో ముగిసిన సంవత్సరానికి మా ఫారమ్ 10-K వార్షిక నివేదిక, మార్చి 31, 2021, జూన్ 30, 2021 మరియు సెప్టెంబర్ 30, 2021తో ముగిసిన త్రైమాసికాలకు ఫారమ్ 10-Q త్రైమాసిక నివేదికలు సెక్యూరిటీస్ కమిషన్ మరియు US స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజీలు.
US GAAP ఏకీకృత ఆర్థిక నివేదికలతో పాటు, కంపెనీ EBITDA మరియు సర్దుబాటు చేసిన EBITDA లను కూడా ఏకీకృత ప్రాతిపదికన ప్రस्तుతిస్తుంది. EBITDA మరియు సర్దుబాటు చేసిన EBITDA అనేవి నిర్వహణ పనితీరును మూల్యాంకనం చేయడంలో నిర్వహణ ఉపయోగించే GAAP యేతర ఆర్థిక చర్యలు. ఈ కొలతలను US GAAP ప్రకారం తయారు చేసి సమర్పించిన ఆర్థిక సమాచారం నుండి విడిగా, బదులుగా లేదా బదులుగా ప్రस्तుతించకూడదు. ఈ కొలతల ప్రదర్శన ఇతర కంపెనీలు ఉపయోగించే GAAP యేతర ఆర్థిక కొలతల నుండి భిన్నంగా ఉండవచ్చు. దిగువ పట్టిక ఈ ఏకీకృత చర్యలను వాటి అత్యంత పోల్చదగిన GAAP కొలతలకు సమన్వయం చేస్తుంది.
మార్కెట్ డేటా కాపీరైట్ © 2022 QuoteMedia. ప్రత్యేకంగా పేర్కొనకపోతే, డేటా 15 నిమిషాలు ఆలస్యం అవుతుంది (అన్ని ఎక్స్ఛేంజీలకు ఆలస్యం సమయం చూడండి). RT=రియల్ టైమ్, EOD=రోజు ముగింపు, PD=మునుపటి రోజు. QuoteMedia అందించిన మార్కెట్ డేటా. ఆపరేటింగ్ పరిస్థితులు.