క్లీవ్‌ల్యాండ్ – (బిజినెస్ వైర్) – క్లీవ్‌ల్యాండ్-క్లిఫ్స్ ఇంక్. (NYSE:CLF) ఈరోజు, డిసెంబర్ 31, 2021తో ముగిసిన పూర్తి సంవత్సరం మరియు నాల్గవ త్రైమాసికానికి సంబంధించిన ఫలితాలను విడుదల చేసింది.
2021 మొత్తం సంవత్సరానికి ఏకీకృత ఆదాయం $20.4 బిలియన్లుగా ఉంది, ఇది గత సంవత్సరం $5.3 బిలియన్ల నుండి పెరిగింది.
2021 సంవత్సరం మొత్తానికి, కంపెనీ నికర ఆదాయం 3.0 బిలియన్ డాలర్లుగా ఉంది, ఇది ప్రతి డైల్యూటెడ్ షేరుకు 5.36 డాలర్లతో పోల్చితే ఎక్కువ. 2020లో 81 మిలియన్ డాలర్ల నికర నష్టం, ఇది ప్రతి డైల్యూటెడ్ షేరుకు 0.32 డాలర్లతో పోల్చితే మెరుగైనది.
2021 నాల్గవ త్రైమాసికంలో ఏకీకృత ఆదాయం $5.3 బిలియన్లుగా ఉంది, ఇది గత సంవత్సరం నాల్గవ త్రైమాసికంలోని $2.3 బిలియన్ల నుండి పెరిగింది.
2021 నాల్గవ త్రైమాసికంలో, కంపెనీ $899 మిలియన్ల నికర ఆదాయాన్ని లేదా ప్రతి డైల్యూటెడ్ షేరుకు $1.69ను నమోదు చేసింది. ఇందులో ఇన్వెంటరీ పునరుద్ధరణ మరియు సముపార్జన-సంబంధిత ఖర్చుల అమోర్టైజేషన్‌కు సంబంధించిన $47 మిలియన్ల ఖర్చులు లేదా ప్రతి డైల్యూటెడ్ షేరుకు $0.09 ఉన్నాయి. పోల్చి చూస్తే, 2020 నాల్గవ త్రైమాసికంలో నికర ఆదాయం $74 మిలియన్లు లేదా ప్రతి డైల్యూటెడ్ షేరుకు $0.14గా ఉంది, ఇందులో సముపార్జన-సంబంధిత ఖర్చులు మరియు సంచిత ఇన్వెంటరీ తరుగుదల కింద $44 మిలియన్లు లేదా ప్రతి డైల్యూటెడ్ షేరుకు $0.14 ఉన్నాయి. ఇది $0.10కి సమానం.
2020 నాల్గవ త్రైమాసికంలో $286 మిలియన్లతో పోలిస్తే, 2021 నాల్గవ త్రైమాసికంలో సర్దుబాటు చేయబడిన EBITDA1 $1.5 బిలియన్లుగా ఉంది.
2021 నాల్గవ త్రైమాసికంలో అందిన నగదులో, ఫెర్రస్ ప్రాసెసింగ్ అండ్ ట్రేడింగ్ (“FPT”)ను కొనుగోలు చేయడానికి కంపెనీ $761 మిలియన్లను ఉపయోగించుకుంటుంది. త్రైమాసికంలో అందిన మిగిలిన నగదును, సుమారు $150 మిలియన్ల అసలును చెల్లించడానికి కంపెనీ ఉపయోగించింది.
అలాగే 2021 నాల్గవ త్రైమాసికంలో, ప్రధానంగా యాక్చురియల్ లాభాలు మరియు ఆస్తులపై బలమైన రాబడుల కారణంగా, OPEB పెన్షన్ మరియు ఆస్తియేతర బాధ్యతలు $3.9 బిలియన్ల నుండి $2.9 బిలియన్లకు, అంటే సుమారుగా $1 బిలియన్ మేర తగ్గాయి. కార్పొరేట్ ఈక్విటీ వాటాలతో సహా, 2021 మొత్తం సంవత్సరానికి (ఆస్తులను మినహాయించి) రుణ తగ్గింపు సుమారుగా $1.3 బిలియన్లుగా ఉంది.
చెలామణిలో ఉన్న సాధారణ స్టాక్‌ను తిరిగి కొనుగోలు చేయడానికి క్లిఫ్స్ బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ ఒక కొత్త షేర్ బైబ్యాక్ కార్యక్రమాన్ని ఆమోదించింది. ఈ షేర్ బైబ్యాక్ కార్యక్రమం కింద, పబ్లిక్ మార్కెట్ కొనుగోళ్ల ద్వారా లేదా ప్రైవేట్‌గా చర్చలు జరిపిన ఒప్పందాల ద్వారా $1 బిలియన్ వరకు షేర్లను కొనుగోలు చేసే వెసులుబాటు కంపెనీకి ఉంటుంది. ఎలాంటి కొనుగోళ్లు చేయాల్సిన బాధ్యత కంపెనీకి లేదు మరియు ఈ కార్యక్రమాన్ని ఎప్పుడైనా నిలిపివేయవచ్చు లేదా రద్దు చేయవచ్చు. ఈ కార్యక్రమం ఈ రోజు నుండి అమల్లోకి వస్తుంది, దీనికి నిర్దిష్ట గడువు తేదీ లేదు.
క్లిఫ్స్ ఛైర్మన్, ప్రెసిడెంట్ మరియు సీఈఓ అయిన లౌరెన్సో గొన్సాల్వెస్ ఇలా అన్నారు: “గత రెండేళ్లలో, మేము మా ప్రధానమైన అత్యాధునిక డైరెక్ట్ రిడక్షన్ ప్లాంట్ నిర్మాణం మరియు కార్యకలాపాలను పూర్తి చేశాము. అలాగే రెండు ప్రధాన ఉక్కు ఉత్పత్తి కేంద్రాలు, కంపెనీలు మరియు ఒక పెద్ద స్క్రాప్ మెటల్ రీసైక్లింగ్ కంపెనీని కొనుగోలు చేసి, వాటికి చెల్లింపులు కూడా చేశాము. మా 2021 ఫలితాలు క్లీవ్‌ల్యాండ్-క్లిఫ్స్ ఎంత బలంగా తయారైందో స్పష్టంగా చూపిస్తున్నాయి. 2019లో $2 బిలియన్లుగా ఉన్న మా ఆదాయం 2021 నాటికి పది రెట్లకు పైగా పెరిగి $20 బిలియన్లకు పైగా చేరింది. గత సంవత్సరం $5.3 బిలియన్ల టర్నోవర్ మరియు $3.0 బిలియన్ల నికర ఆదాయం సాధించాము. మా బలమైన నగదు ప్రవాహం కారణంగా, మేము మా డైల్యూటెడ్ షేర్లను 10% తగ్గించడమే కాకుండా, మా లెవరేజ్‌ను 1x అడ్జస్టెడ్ EBITDA అనే ​​చాలా ఆరోగ్యకరమైన స్థాయికి తగ్గించుకోగలిగాము.”
మిస్టర్ గొన్సాల్వెస్ ఇలా కొనసాగించారు: “2021 నాల్గవ త్రైమాసిక ఫలితాలు సరఫరా గొలుసుల విషయంలో ఒక క్రమబద్ధమైన విధానం మాకు అత్యంత కీలకమని చూపిస్తున్నాయి. గత సంవత్సరం మూడవ త్రైమాసికంలో, ఆటోమోటివ్ పరిశ్రమలోని మా వినియోగదారులు నాల్గవ త్రైమాసికంలో వారి సరఫరా గొలుసులను పరిష్కరించుకోలేరని మేము గ్రహించాము. ఈ పరిశ్రమలో డిమాండ్ బలహీనంగా ఉంటుంది మరియు నాల్గవ త్రైమాసికంలో సర్వీస్ సెంటర్ల కోసం విస్తృతంగా అంచనా వేసిన డిమాండ్‌ను మించిపోతుంది, కాబట్టి మేము బలహీనమైన డిమాండ్‌ను వెంబడించకూడదని నిర్ణయించుకున్నాము, దానికి బదులుగా మా అనేక స్టీల్ మరియు ఫినిషింగ్ కార్యకలాపాల నిర్వహణను వేగవంతం చేశాము. ఈ చర్యలు నాల్గవ త్రైమాసికంలో మా యూనిట్ ఖర్చులపై స్వల్పకాలిక ప్రభావాన్ని చూపాయి, కానీ 2022లో మా ఫలితాలను మెరుగుపరుస్తాయి.”
మిస్టర్ గొంకల్వెస్ ఇంకా ఇలా అన్నారు: “క్లీవ్‌ల్యాండ్-క్లిఫ్స్ మొత్తం మీద యూఎస్ ఆటోమోటివ్ పరిశ్రమకు అతిపెద్ద ఉక్కు సరఫరాదారు. బ్లాస్ట్ ఫర్నేస్‌లలో హెచ్‌బిఐ (HBI) విస్తృత వినియోగం మరియు బిఓఎఫ్ (BOF)లలో స్క్రాప్ విస్తృత వినియోగంతో, మేము ఇప్పుడు పిగ్ ఐరన్ ఉత్పత్తిని, కోక్‌ను మరియు CO2 ఉద్గారాలను తగ్గించగలుగుతున్నాము. మా ఉత్పత్తి శ్రేణిని పోలిన ఉక్కు కంపెనీల కోసం కొత్త అంతర్జాతీయ ప్రమాణాలను మేము పాటిస్తున్నాము. జపాన్, కొరియా, ఫ్రాన్స్, ఆస్ట్రియా, జర్మనీ, బెల్జియం మరియు ఇతర దేశాలలోని ఇతర ప్రధాన కంపెనీలతో మా ఆటోమోటివ్ వినియోగదారులు మా ఉద్గారాల పనితీరును పోల్చినప్పుడు ఇది ప్రత్యేకంగా ముఖ్యమైనది. మరో మాటలో చెప్పాలంటే, క్లీవ్‌ల్యాండ్-క్లిఫ్స్ కొత్త CO2 ఉద్గార ప్రమాణాలను నిర్దేశించడానికి విప్లవాత్మక సాంకేతికత లేదా భారీ పెట్టుబడులపై ఆధారపడకుండా, మేము అమలు చేసిన కార్యాచరణ మార్పుల ద్వారా ఆటోమోటివ్ పరిశ్రమకు ఒక ప్రీమియం ఉక్కు సరఫరాదారుగా అభివృద్ధి చెందుతోంది.”
మిస్టర్ గొంకల్వెస్ ముగించారు: “డిమాండ్, ముఖ్యంగా ఆటోమోటివ్ పరిశ్రమ నుండి పుంజుకుంటున్నందున, 2022 క్లీవ్‌ల్యాండ్-క్లిఫ్స్ లాభదాయకతకు మరో ముఖ్యమైన సంవత్సరంగా ఉంటుంది. మేము ఇటీవల పునరుద్ధరించిన మా ఒప్పందం ఆధారంగా ఇప్పుడు స్థిర ధరకు విక్రయిస్తున్నాము. గణనీయంగా అధిక అమ్మకపు ధరలతో చాలా ఒప్పంద పరిమాణాలు ఉన్నాయి. నేటి స్టీల్ ఫ్యూచర్స్ కర్వ్‌తో కూడా, మా 2022 సగటు వాస్తవ స్టీల్ ధర 2021 కంటే ఎక్కువగా ఉంటుందని మేము ఆశిస్తున్నాము. 2022లో మరో గొప్ప సంవత్సరం కోసం మేము ఎదురుచూస్తున్నందున, మా మూలధన పెట్టుబడి పరిమిత డిమాండ్‌తో, మేము ఇప్పుడు మా ప్రారంభ అంచనాల కంటే ముందే వాటాదారుల-కేంద్రీకృత చర్యలను విశ్వాసంతో అమలు చేయగలము.”
18 నవంబర్ 2021న, క్లీవ్‌ల్యాండ్-క్లిఫ్స్ సంస్థ FPTని స్వాధీనం చేసుకుంది. FPT వ్యాపారం ఈ కంపెనీ యొక్క స్టీల్ విభాగానికి చెందినది. ఇక్కడ జాబితా చేయబడిన స్టీల్ ఉత్పత్తి ఫలితాలలో, 18 నవంబర్ 2021 నుండి 31 డిసెంబర్ 2021 వరకు గల కాలానికి సంబంధించిన FPT నిర్వహణా ఫలితాలు మాత్రమే చేర్చబడ్డాయి.
2021 పూర్తి సంవత్సరానికి నికర ఉక్కు ఉత్పత్తి 15.9 మిలియన్ టన్నులు (Mt)గా ఉంది, ఇందులో 32% కోటెడ్, 31% హాట్-రోల్డ్, 18% కోల్డ్-రోల్డ్, 6% హెవీ ప్లేట్, 4% స్టెయిన్‌లెస్ స్టీల్ మరియు విద్యుత్ ఉత్పత్తులు, మరియు ప్లేట్లు మరియు రైళ్లతో సహా 9% ఇతర ఉత్పత్తులు ఉన్నాయి. 2021 నాల్గవ త్రైమాసికంలో నికర ఉక్కు ఉత్పత్తి 3.4 మిలియన్ టన్నులు, ఇందులో 34% కోటెడ్, 29% హాట్-రోల్డ్, 17% కోల్డ్-రోల్డ్, 7% థిక్ ప్లేట్, 5% స్టెయిన్‌లెస్ స్టీల్ మరియు విద్యుత్ ఉత్పత్తులు, మరియు స్లాబ్‌లు మరియు రైళ్లతో సహా 8% ఇతర ఉత్పత్తులు ఉన్నాయి.
2021 సంవత్సరానికి ఉక్కు ఉత్పత్తి ఆదాయం $19.9 బిలియన్లు, ఇందులో పంపిణీదారులు మరియు రిఫైనర్ల మార్కెట్‌లో సుమారుగా $7.7 బిలియన్లు, లేదా అమ్మకాలలో 38%; మౌలిక సదుపాయాలు మరియు తయారీ మార్కెట్లలో $5.4 బిలియన్లు, లేదా అమ్మకాలలో 27%; ఆటోమోటివ్ మార్కెట్‌కు $4.7 బిలియన్లు, లేదా అమ్మకాలలో 24% మరియు ఉక్కు తయారీదారులకు $2.1 బిలియన్లు, లేదా అమ్మకాలలో 11% ఉన్నాయి. 2021 నాల్గవ త్రైమాసికంలో ఉక్కు ఉత్పత్తి ఆదాయం $5.2 బిలియన్లు, ఇందులో పంపిణీదారులు మరియు ప్రాసెసర్ల మార్కెట్లలో సుమారుగా $2.0 బిలియన్లు, లేదా అమ్మకాలలో 38%; మౌలిక సదుపాయాలు మరియు తయారీ మార్కెట్లలో $1.5 బిలియన్లు, లేదా అమ్మకాలలో 29%; ఆటోమోటివ్ మార్కెట్‌కు $1.1 బిలియన్లు లేదా అమ్మకాలలో 22%: $552 మిలియన్లు, లేదా స్టీల్ మిల్ అమ్మకాలలో 11% ఉన్నాయి.
2021 సంవత్సరానికి ఉక్కు ఉత్పత్తి వ్యయం $15.4 బిలియన్లు, ఇందులో $855 మిలియన్ల తరుగుదల, అరుగుదల మరియు $161 మిలియన్ల ఇన్వెంటరీ ఖర్చుల అమోర్టైజేషన్ కూడా ఉన్నాయి. పూర్తి సంవత్సరానికి స్టీల్‌మేకింగ్ విభాగం యొక్క సర్దుబాటు చేసిన EBITDA $5.4 బిలియన్లు, ఇందులో $232 మిలియన్ల SG&A ఖర్చు కూడా ఉంది. పూర్తి సంవత్సరానికి స్టీల్‌మేకింగ్ విభాగం యొక్క సర్దుబాటు చేసిన EBITDA $5.4 బిలియన్లు, ఇందులో $232 మిలియన్ల SG&A ఖర్చు కూడా ఉంది.సంవత్సరం మొత్తానికి ఉక్కు ఉత్పత్తి విభాగం. $5.4 బిలియన్ల సర్దుబాటు చేసిన EBITDAలో $232 మిలియన్ల సాధారణ మరియు పరిపాలనా ఖర్చులు ఉన్నాయి.全年炼钢部门调整后的EBITDA 为54 亿美元，其中包括2.32 亿美元的SG&A 费用。全年炼钢部门调整后的EBITDA 为54 亿美元，其中包括2.32 亿美元的SG&A 费用。 స్కోర్‌రెక్టిరోవానియస్ పోకజెటెల్ EBITDA స్టెలిటీనోగో సెగ్మెంటా కోసం వేస్ గోడ్ సోస్టావిల్ 5,4 మిలియన్ల డోల్ 3,200 డొల్లరోవ్ SG&A. పూర్తి సంవత్సరానికి స్టీల్ విభాగానికి సర్దుబాటు చేయబడిన EBITDA $5.4 బిలియన్లుగా ఉంది, ఇందులో SG&A నుండి $232 మిలియన్లు ఉన్నాయి.2021 నాల్గవ త్రైమాసికంలో ఉక్కు తయారీ అమ్మకాల వ్యయం $3.9 బిలియన్లుగా ఉంది, ఇందులో $222 మిలియన్ల తరుగుదల, అరుగుదల మరియు $32 మిలియన్ల ఇన్వెంటరీ ఖర్చుల అమోర్టైజేషన్ ఉన్నాయి. 2021 నాల్గవ త్రైమాసికంలో స్టీల్‌మేకింగ్ విభాగం యొక్క $1.5 బిలియన్ల సర్దుబాటు చేసిన EBITDAలో $52 మిలియన్ల SG&A ఖర్చు కూడా చేర్చబడింది. 2021 నాల్గవ త్రైమాసికంలో స్టీల్‌మేకింగ్ విభాగం యొక్క $1.5 బిలియన్ల సర్దుబాటు చేసిన EBITDAలో $52 మిలియన్ల SG&A ఖర్చు కూడా చేర్చబడింది.2021 నాల్గవ త్రైమాసికంలో స్టీల్ విభాగం యొక్క $1.5 బిలియన్ల సర్దుబాటు చేసిన EBITDAలో $52 మిలియన్ల సాధారణ మరియు పరిపాలనా ఖర్చులు చేర్చబడ్డాయి. 2021 లో 2021 లో2021 నాల్గవ త్రైమాసికంలో స్టీల్ విభాగానికి సర్దుబాటు చేయబడిన EBITDA $1.5 బిలియన్లుగా ఉంది, ఇందులో $52 మిలియన్ల సాధారణ మరియు పరిపాలనా ఖర్చులు కూడా ఉన్నాయి.
ఇతర వ్యాపారాలకు, ముఖ్యంగా టూలింగ్ మరియు స్టాంపింగ్‌కు సంబంధించిన 2021 నాల్గవ త్రైమాసిక ఫలితాలు, ఇన్వెంటరీ సర్దుబాట్లు మరియు డిసెంబర్ 2021లో కెంటకీలోని బౌలింగ్ గ్రీన్ ప్లాంట్‌ను తాకిన టోర్నడో కారణంగా ప్రతికూలంగా ప్రభావితమయ్యాయి.
ఫిబ్రవరి 8, 2022 నాటికి, కంపెనీ మొత్తం ద్రవ్యత సుమారుగా $2.6 బిలియన్లుగా ఉంది, ఇందులో సుమారుగా $100 మిలియన్ల నగదు మరియు సుమారుగా $2.5 బిలియన్ల ABL క్రెడిట్ సౌకర్యం ఉన్నాయి.
సంబంధిత స్థిర ధర అమ్మకం మరియు కొనుగోలు ఒప్పందం విజయవంతంగా పునరుద్ధరించబడటం ఆధారంగా, మరియు సంవత్సరాంతం వరకు ప్రతి నికర టన్నుకు సగటు HRC సూచీ ధర $925గా ఉంటుందని భావించే ప్రస్తుత 2022 ఫ్యూచర్స్ కర్వ్ ఆధారంగా, 2022లో సగటు అమ్మకపు ధర ప్రతి నికర టన్నుకు సుమారు 1225 డాలర్లకు చేరుకుంటుందని కంపెనీ అంచనా వేస్తోంది.
2021లో కంపెనీ సగటు అమ్మకపు ధర నెట్ టన్నుకు $1,187 కాగా, HRC సూచీ సగటున నెట్ టన్నుకు సుమారు $1,600గా ఉంది.
క్లీవ్‌ల్యాండ్-క్లిఫ్స్ ఇంక్. ఫిబ్రవరి 11, 2022న ఉదయం 10:00 గంటలకు (ET) ఒక టెలికాన్ఫరెన్స్‌ను నిర్వహిస్తుంది. ఈ కాల్ ప్రత్యక్ష ప్రసారం చేయబడుతుంది మరియు క్లిఫ్స్ వెబ్‌సైట్: www.clevelandcliffs.comలో హోస్ట్ చేయబడుతుంది.
క్లీవ్‌ల్యాండ్-క్లిఫ్స్ ఉత్తర అమెరికాలో అతిపెద్ద ఫ్లాట్ స్టీల్ తయారీ సంస్థ. 1847లో స్థాపించబడిన క్లిఫ్స్ కంపెనీ, ఉత్తర అమెరికాలో గని నిర్వాహకురాలు మరియు ఇనుప ఖనిజం పెల్లెట్‌ల అతిపెద్ద ఉత్పత్తిదారు. ఈ కంపెనీ ముడి పదార్థాలు, డైరెక్ట్ రిడక్షన్ మరియు స్క్రాప్ నుండి ప్రాథమిక ఉక్కు ఉత్పత్తి మరియు తదుపరి ఫినిషింగ్, స్టాంపింగ్, టూలింగ్ మరియు పైపుల వరకు నిలువుగా ఏకీకృతం చేయబడింది. మేము ఉత్తర అమెరికాలోని ఆటోమోటివ్ పరిశ్రమకు అతిపెద్ద ఉక్కు సరఫరాదారులం మరియు మా విస్తృత శ్రేణి ఫ్లాట్ స్టీల్ ఉత్పత్తులతో అనేక ఇతర మార్కెట్‌లకు సేవలు అందిస్తున్నాము. ఒహాయోలోని క్లీవ్‌ల్యాండ్‌లో ప్రధాన కార్యాలయం ఉన్న క్లీవ్‌ల్యాండ్-క్లిఫ్స్‌లో, యుఎస్ మరియు కెనడాలో సుమారు 26,000 మంది ఉద్యోగులు ఉన్నారు.
ఈ పత్రికా ప్రకటనలో ఫెడరల్ సెక్యూరిటీస్ చట్టాల ప్రకారం "భవిష్యత్ అంచనా ప్రకటనలు"గా పరిగణించబడే వాక్యాలు ఉన్నాయి. చారిత్రక వాస్తవాలు మినహా, మా పరిశ్రమ లేదా వ్యాపారానికి సంబంధించి మా ప్రస్తుత అంచనాలు, అంచనా విలువలు మరియు భవిష్యత్ సూచనలతో సహా, కానీ వాటికే పరిమితం కాకుండా, మిగిలిన అన్ని వాక్యాలు భవిష్యత్ అంచనా ప్రకటనలే. ఏవైనా భవిష్యత్ అంచనా ప్రకటనలు కొన్ని ప్రమాదాలు మరియు అనిశ్చితులకు లోబడి ఉంటాయని, అవి వాస్తవ ఫలితాలను మరియు భవిష్యత్ ధోరణులను అటువంటి భవిష్యత్ అంచనా ప్రకటనలలో వ్యక్తపరిచిన లేదా సూచించిన వాటికి భిన్నంగా మార్చగలవని మేము పెట్టుబడిదారులను హెచ్చరిస్తున్నాము. పెట్టుబడిదారులు భవిష్యత్ అంచనా ప్రకటనలపై ఎక్కువగా ఆధారపడకూడదని హెచ్చరించబడ్డారు. భవిష్యత్ అంచనా ప్రకటనలలో వివరించిన వాటికి భిన్నంగా వాస్తవ ఫలితాలు రావడానికి కారణమయ్యే ప్రమాదాలు మరియు అనిశ్చితులు ఈ క్రింది విధంగా ఉన్నాయి: కొనసాగుతున్న కోవిడ్-19 మహమ్మారితో సంబంధం ఉన్న కార్యాచరణ అంతరాయాలు, ఇందులో భాగంగా మా ఉద్యోగులు లేదా కాంట్రాక్టర్లలో గణనీయమైన భాగం అనారోగ్యానికి గురయ్యే లేదా వారి రోజువారీ పని విధులను నిర్వర్తించలేని పరిస్థితి; ఉక్కు, ఇనుప ఖనిజం మరియు స్క్రాప్ మెటల్ మార్కెట్ ధరలలో నిరంతర అస్థిరత, ఇది మేము వినియోగదారులకు విక్రయించే ఉత్పత్తుల ధరలను ప్రత్యక్షంగా లేదా పరోక్షంగా ప్రభావితం చేస్తుంది; అధిక పోటీతత్వం, అనిశ్చితి, చక్రీయ ఉక్కు పరిశ్రమ మరియు ఉక్కుపై ఆటోమోటివ్ పరిశ్రమ ప్రభావం గురించి మా అవగాహన; డిమాండ్‌ను బట్టి, ఆటోమోటివ్ పరిశ్రమ బరువు తగ్గడం మరియు సెమీకండక్టర్ల కొరత వంటి సరఫరా గొలుసు అంతరాయాల ధోరణిని చూస్తోంది, ఇది ఉక్కు వినియోగం తగ్గడానికి దారితీయవచ్చు; ప్రపంచ ఆర్థిక వాతావరణంలో సంభావ్య బలహీనతలు మరియు అనిశ్చితులు, ప్రపంచ ఉక్కు అధిక ఉత్పత్తి సామర్థ్యం, ​​అదనపు ఇనుప ఖనిజం లేదా రాయి, విస్తృతమైన ఉక్కు దిగుమతులు మరియు దీర్ఘకాలంగా కొనసాగుతున్న కోవిడ్-19 మహమ్మారితో సహా తగ్గుతున్న మార్కెట్ డిమాండ్; కొనసాగుతున్న కోవిడ్-19 మహమ్మారి లేదా ఇతర కారణాల వల్ల, మా ముఖ్య కస్టమర్‌లలో ఒకరు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ మంది (సరఫరాదారులు లేదా కాంట్రాక్టర్లలోని కస్టమర్‌లతో సహా) తీవ్రమైన ఆర్థిక ఇబ్బందులు, దివాలా, తాత్కాలిక లేదా శాశ్వత మూసివేతలు లేదా కార్యాచరణ సమస్యలను ఎదుర్కొంటున్నారు, ఇది మా ఉత్పత్తులకు డిమాండ్ తగ్గడానికి దారితీయవచ్చు, ఇది అనివార్య కారణాల వల్ల లేదా ఇతరత్రా మాకు ఉన్న ఒప్పంద బాధ్యతలను నెరవేర్చనందుకు సరఫరాదారు ద్వారా వసూలు చేయాల్సిన ఖాతా స్వీకరణలు మరియు/లేదా క్లెయిమ్‌ల సేకరణను క్లిష్టతరం చేస్తుంది; 1962 నాటి వాణిజ్య విస్తరణ చట్టం (1974 నాటి వాణిజ్య చట్టం ద్వారా సవరించబడినది), US-మెక్సికో-కెనడా ఒప్పందాలు మరియు/లేదా సెక్షన్ 232 ప్రకారం ఇతర వాణిజ్య ఒప్పందాలు, సుంకాలు, సంధులు లేదా విధానాలకు సంబంధించి US ప్రభుత్వంతో; ఆర్టికల్ 11 ప్రకారం తీసుకున్న చర్యలతో ముడిపడి ఉన్న నష్టాలు; మరియు అన్యాయమైన వాణిజ్య దిగుమతుల హానికరమైన ప్రభావాలను భర్తీ చేయడానికి సమర్థవంతమైన యాంటీ-డంపింగ్ మరియు కౌంటర్‌వైలింగ్ సుంకాలను పొందడం మరియు అమలు చేయడంలో ఉన్న అనిశ్చితి. ; వాతావరణ మార్పులకు సంబంధించినవి మరియు కార్బన్ ఉద్గారాలకు సంబంధించిన సంభావ్య పర్యావరణ నిబంధనలతో సహా, ఇప్పటికే ఉన్న మరియు అభివృద్ధి చెందుతున్న ప్రభుత్వ నిబంధనల ప్రభావం, అలాగే అవసరమైన కార్యాచరణ మరియు పర్యావరణ అనుమతులు, ఆమోదాలు, సవరణలు లేదా ఇతర అనుమతులను పొందడంలో లేదా పాటించడంలో వైఫల్యంతో సహా సంబంధిత ఖర్చులు మరియు బాధ్యతలు. , లేదా ప్రభుత్వ లేదా నియంత్రణ సంస్థలకు సంబంధించిన నియంత్రణ మార్పులకు (సంభావ్య ఆర్థిక హామీ అవసరాలతో సహా) అనుగుణంగా మెరుగుదలలను అమలు చేయడం మరియు వాటి ఖర్చులు; పర్యావరణంపై మా కార్యకలాపాల సంభావ్య ప్రభావం లేదా ప్రమాదకరమైన పదార్థాలకు గురికావడం; తగినంత ద్రవ్యతను నిర్వహించగల మా సామర్థ్యం, ​​మా రుణ స్థాయి మరియు మూలధన లభ్యత అనేవి, కార్యనిర్వహణ మూలధనం, ప్రణాళికాబద్ధమైన మూలధన వ్యయాలు, కొనుగోళ్లు మరియు ఇతర సాధారణ కార్పొరేట్ లక్ష్యాలు లేదా నిధుల కోసం అవసరమైన ఆర్థిక సౌలభ్యం మరియు నగదు ప్రవాహాల కోసం మా వ్యాపారం యొక్క కొనసాగుతున్న అవసరాలను పొందగల మా సామర్థ్యాన్ని పరిమితం చేయవచ్చు; ప్రస్తుతం అంచనా వేసిన మూలధన కాలంలోపు మా రుణాన్ని పూర్తిగా తగ్గించుకోవడానికి లేదా వాటాదారులకు తిరిగి చెల్లించడానికి మా సామర్థ్యం; క్రెడిట్ రేటింగ్‌లు, వడ్డీ రేట్లు, విదేశీ మారకపు రేట్లు మరియు పన్ను చట్టాలలో ప్రతికూల మార్పులు; వ్యాజ్యాలు, వాణిజ్య మరియు వ్యాపార వివాదాలకు సంబంధించిన క్లెయిమ్‌లు, పర్యావరణ విషయాలు, ప్రభుత్వ దర్యాప్తులు, పనిలో గాయం లేదా గాయాల క్లెయిమ్‌లు, ఆస్తి నష్టం, కార్మిక మరియు ఉపాధి విషయాలు లేదా ఆస్తికి సంబంధించిన వ్యాజ్యాలు, మధ్యవర్తిత్వం లేదా ప్రభుత్వ విచారణల ఫలితాలు, మరియు కార్యకలాపాలు మరియు ఇతర విషయాలతో కమ్యూనికేషన్లలో తలెత్తే ఖర్చులు; సరఫరా గొలుసులో అంతరాయాలు లేదా విద్యుత్, సహజ వాయువు మరియు డీజిల్ ఇంధనంతో సహా శక్తి యొక్క ధర లేదా నాణ్యతలో మార్పులు లేదా ఇనుప ఖనిజం, పారిశ్రామిక వాయువులు, గ్రాఫైట్ ఎలక్ట్రోడ్‌లు, స్క్రాప్ మెటల్, క్రోమియం, జింక్, కోక్ మరియు మెటలర్జికల్ బొగ్గుతో సహా కీలకమైన ముడి పదార్థాలు మరియు సామగ్రి; మా వినియోగదారులకు ఉత్పత్తులను అందించడంలో, మా సౌకర్యాల మధ్య ఉత్పత్తి సామగ్రి లేదా ఉత్పత్తులను బదిలీ చేయడంలో, లేదా మాకు ముడి పదార్థాలను అందించడంలో సరఫరాదారులకు సంబంధించిన సమస్యలు లేదా వైఫల్యాలు; ప్రకృతి లేదా మానవ నిర్మిత విపత్తులు, తీవ్రమైన వాతావరణం, ఊహించని భౌగోళిక పరిస్థితులు, కీలక పరికరాల వైఫల్యాలు, అంటువ్యాధుల వ్యాప్తి, టెయిలింగ్స్ ఉల్లంఘనలు మరియు ఇతర ఊహించని సంఘటనలు; మా సమాచార సాంకేతిక వ్యవస్థల (సైబర్ భద్రతకు సంబంధించిన వాటితో సహా) ఉల్లంఘన లేదా వైఫల్యం; ఒక ఆపరేటింగ్ సౌకర్యం లేదా గనిని మూసివేయడానికి తీసుకున్న ఏదైనా వ్యాపార నిర్ణయంతో ముడిపడి ఉన్న బాధ్యతలు మరియు ఖర్చులు, ఇది అంతర్లీన ఆస్తి యొక్క క్యారీయింగ్ మొత్తాన్ని ప్రతికూలంగా ప్రభావితం చేయవచ్చు మరియు తరుగుదల ఛార్జీలు లేదా మూసివేత మరియు రికవరీ బాధ్యతలను కలిగించవచ్చు, అలాగే గతంలో నిష్క్రియంగా ఉన్న ఏదైనా ఆపరేటింగ్ సౌకర్యాలు లేదా గనుల కార్యకలాపాలను తిరిగి ప్రారంభించడంతో ముడిపడి ఉన్న అనిశ్చితి; ఇటీవలి కొనుగోళ్ల నుండి ఆశించిన సినర్జీలు మరియు ప్రయోజనాలను గ్రహించగల మా సామర్థ్యం మరియు కొనుగోలు చేసిన వ్యాపారాలను మా ప్రస్తుత కార్యకలాపాలలో విజయవంతంగా ఏకీకృతం చేయగల మా సామర్థ్యం, ​​ఇందులో వినియోగదారులు, సరఫరాదారులు మరియు ఉద్యోగులతో సంబంధాలను కొనసాగించడంతో ముడిపడి ఉన్న అనిశ్చితులు, కొనుగోళ్లతో సంబంధం ఉన్న తెలిసిన మరియు తెలియని బాధ్యతలకు మా గురికావడం, మా స్వీయ-బీమా స్థాయి మరియు సంభావ్య ప్రతికూల సంఘటనలు మరియు వ్యాపార నష్టాలను తగినంతగా కవర్ చేయడానికి తగినంత మూడవ పక్ష బాధ్యత బీమాను పొందగల మా సామర్థ్యం ఉన్నాయి; స్థానిక సమాజాలపై మా కార్యకలాపాల ప్రభావం, గ్రీన్‌హౌస్ వాయు ఉద్గారాలను ఉత్పత్తి చేసే కార్బన్-సాంద్రత గల పరిశ్రమలలో పనిచేయడం వల్ల కలిగే ప్రతిష్టాత్మక ప్రభావం, మరియు స్థిరమైన కార్యాచరణ మరియు భద్రతా రికార్డులను అభివృద్ధి చేయగల మా సామర్థ్యంతో సహా, మా వాటాదారుల ఆందోళనలను పరిష్కరించడానికి సామాజిక అనుమతిని కొనసాగించడం; మేము ఏదైనా వ్యూహాత్మక మూలధనాన్ని విజయవంతంగా గుర్తించి, మెరుగుపరుస్తాము; ప్రాజెక్టులలో పెట్టుబడి పెట్టే లేదా అభివృద్ధి చేసే సామర్థ్యం, ​​ప్రణాళికాబద్ధమైన పనితీరు లేదా స్థాయిలను తక్కువ ఖర్చుతో సాధించడం, మా ఉత్పత్తి శ్రేణిని వైవిధ్యపరచడం మరియు కొత్త వినియోగదారులను చేర్చుకోవడం; మా వాస్తవ ఆర్థిక ఖనిజ నిల్వలు లేదా ప్రస్తుత ఖనిజ నిల్వల అంచనాలలో తగ్గుదల, అలాగే యాజమాన్య హక్కులో ఏవైనా లోపాలు లేదా మైనింగ్ ఆస్తి, ఏవైనా లీజులు, లైసెన్సులు, ఈజ్‌మెంట్లు లేదా ఇతర యాజమాన్య ప్రయోజనాల నష్టం; కీలకమైన ఉద్యోగ పాత్రలను భర్తీ చేయడానికి కార్మికుల లభ్యత మరియు కొనసాగుతున్న కోవిడ్-19 మహమ్మారి ఫలితంగా ఏర్పడే సంభావ్య కార్మిక కొరత, అలాగే కీలకమైన మానవ వనరులను ఆకర్షించడం, నియమించుకోవడం, అభివృద్ధి చేయడం మరియు నిలుపుకోవడం వంటి మా సామర్థ్యం; యూనియన్లు మరియు కార్మికులతో సంతృప్తికరమైన పారిశ్రామిక సంబంధాలను కొనసాగించగల మా సామర్థ్యం; పథకం ఆస్తుల విలువలో మార్పులు లేదా అవసరమైన విరాళాలలో పెరుగుదల కారణంగా పెన్షన్ మరియు OPEB బాధ్యతలతో సంబంధం ఉన్న ఊహించని లేదా అధిక విరాళాలు, అసురక్షిత బాధ్యత ఖర్చులు; మా సాధారణ షేర్ల విమోచన మొత్తం మరియు సమయం; ఆర్థిక నివేదనపై మా అంతర్గత నియంత్రణ గణనీయంగా లోపభూయిష్టంగా ఉండవచ్చు లేదా గణనీయంగా లోపభూయిష్టంగా ఉండవచ్చు.
క్లిఫ్స్‌ను ప్రభావితం చేసే అదనపు అంశాల కోసం, పార్ట్ I – ఐటమ్ 1A చూడండి. డిసెంబర్ 31, 2020తో ముగిసిన సంవత్సరానికి మా ఫారం 10-K వార్షిక నివేదిక, మార్చి 31, 2021, జూన్ 30, 2021, మరియు సెప్టెంబర్ 30, 2021తో ముగిసిన త్రైమాసికాలకు ఫారం 10-Q త్రైమాసిక నివేదికలు, సెక్యూరిటీస్ కమిషన్ మరియు US స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజీలు.
US GAAP ఏకీకృత ఆర్థిక నివేదికలతో పాటు, కంపెనీ EBITDA మరియు సర్దుబాటు చేయబడిన EBITDA లను కూడా ఏకీకృత ప్రాతిపదికన సమర్పిస్తుంది. EBITDA మరియు సర్దుబాటు చేయబడిన EBITDA అనేవి నిర్వహణ పనితీరును మూల్యాంకనం చేయడానికి యాజమాన్యం ఉపయోగించే నాన్-GAAP ఆర్థిక కొలమానాలు. ఈ కొలమానాలను US GAAPకి అనుగుణంగా తయారు చేసి, సమర్పించిన ఆర్థిక సమాచారానికి బదులుగా, విడిగా సమర్పించకూడదు. ఈ కొలమానాల సమర్పణ ఇతర కంపెనీలు ఉపయోగించే నాన్-GAAP ఆర్థిక కొలమానాల నుండి భిన్నంగా ఉండవచ్చు. దిగువ పట్టిక ఈ ఏకీకృత కొలమానాలను వాటికి అత్యంత పోల్చదగిన GAAP కొలమానాలతో సమన్వయం చేస్తుంది.
మార్కెట్ డేటా కాపీరైట్ © 2022 కోట్‌మీడియా. వేరే విధంగా పేర్కొనకపోతే, డేటా 15 నిమిషాలు ఆలస్యంగా ఉంటుంది (అన్ని ఎక్స్ఛేంజ్‌ల ఆలస్య సమయాన్ని చూడండి). RT=రియల్ టైమ్, EOD=ఎండ్ ఆఫ్ డే, PD=ప్రీవియస్ డే. మార్కెట్ డేటాను కోట్‌మీడియా అందించింది. నిర్వహణ పరిస్థితులు.