คลีฟแลนด์ – (BUSINESS WIRE) – บริษัท Cleveland-Cliffs Inc. (NYSE:CLF) ประกาศผลประกอบการประจำปีและไตรมาสที่สี่ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2021 ในวันนี้
รายได้รวมตลอดปี 2021 อยู่ที่ 20.4 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้นจาก 5.3 พันล้านดอลลาร์ในปีก่อนหน้า
ตลอดปี 2021 บริษัทมีกำไรสุทธิ 3.0 พันล้านดอลลาร์ หรือ 5.36 ดอลลาร์ต่อหุ้นปรับลด ซึ่งลดลงจากผลขาดทุนสุทธิ 81 ล้านดอลลาร์ หรือ 0.32 ดอลลาร์ต่อหุ้นปรับลดในปี 2020
รายได้รวมในไตรมาสที่สี่ของปี 2021 อยู่ที่ 5.3 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้นจาก 2.3 พันล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่สี่ของปีที่แล้ว
ในไตรมาสที่สี่ของปี 2021 บริษัทมีกำไรสุทธิ 899 ล้านดอลลาร์ หรือ 1.69 ดอลลาร์ต่อหุ้นปรับลด ซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่าย 47 ล้านดอลลาร์ หรือ 0.09 ดอลลาร์ต่อหุ้นปรับลด ที่เกี่ยวข้องกับการต่ออายุสินค้าคงคลังและการตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเข้าซื้อกิจการ เมื่อเทียบกับไตรมาสที่สี่ของปี 2020 กำไรสุทธิอยู่ที่ 74 ล้านดอลลาร์ หรือ 0.14 ดอลลาร์ต่อหุ้นปรับลด ซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเข้าซื้อกิจการและค่าเสื่อมราคาของสินค้าคงคลังสะสม 44 ล้านดอลลาร์ หรือ 0.14 ดอลลาร์ต่อหุ้นปรับลด เท่ากับ 0.10 ดอลลาร์
กำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (Adjusted EBITDA)¹ ในไตรมาสที่สี่ของปี 2021 อยู่ที่ 1.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เทียบกับ 286 ล้านดอลลาร์สหรัฐในไตรมาสที่สี่ของปี 2020
จากเงินสดที่ได้รับในไตรมาสที่สี่ของปี 2021 บริษัทจะใช้เงินจำนวน 761 ล้านดอลลาร์เพื่อเข้าซื้อกิจการ Ferrous Processing and Trading (“FPT”) ส่วนเงินสดที่เหลือที่ได้รับในไตรมาสเดียวกันนั้น บริษัทได้นำไปชำระคืนเงินต้นประมาณ 150 ล้านดอลลาร์
นอกจากนี้ ในไตรมาสที่สี่ของปี 2021 หนี้สินบำนาญ OPEB และหนี้สินที่ไม่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ลดลงประมาณ 1 พันล้านดอลลาร์ จาก 3.9 พันล้านดอลลาร์ เหลือ 2.9 พันล้านดอลลาร์ ส่วนใหญ่เกิดจากกำไรจากการคำนวณทางคณิตศาสตร์ประกันภัยและผลตอบแทนที่ดีจากสินทรัพย์ การลดหนี้ (สุทธิจากสินทรัพย์) สำหรับปี 2021 ทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ 1.3 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งรวมถึงการสนับสนุนจากส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทด้วย
คณะกรรมการบริหารของบริษัท Cliffs ได้อนุมัติโครงการซื้อหุ้นคืนใหม่ เพื่อซื้อหุ้นสามัญที่ออกจำหน่ายแล้วคืน ภายใต้โครงการซื้อหุ้นคืนนี้ บริษัทจะมีอิสระในการซื้อหุ้นคืนได้สูงสุดถึง 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ผ่านการซื้อในตลาดหลักทรัพย์ หรือการเจรจาต่อรองแบบส่วนตัว บริษัทไม่มีภาระผูกพันใดๆ ในการซื้อหุ้นคืน และโครงการนี้อาจถูกระงับหรือยุติได้ทุกเมื่อ โครงการนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันนี้ โดยไม่มีกำหนดวันสิ้นสุดที่แน่ชัด
ลูเรนโซ กอนซัลเวส ประธานกรรมการ ประธานและซีอีโอของคลิฟส์ กล่าวว่า “ในช่วงสองปีที่ผ่านมา เราได้ดำเนินการก่อสร้างและดำเนินงานโรงงานลดเหล็กโดยตรงที่ทันสมัยที่สุดซึ่งเป็นโรงงานหลักของเรา และยังได้เข้าซื้อและชำระเงินสำหรับโรงงานผลิตเหล็กขนาดใหญ่สองแห่ง รวมถึงบริษัทรีไซเคิลเศษโลหะขนาดใหญ่แห่งหนึ่ง ผลประกอบการปี 2021 ของเราแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าคลีฟแลนด์-คลิฟส์แข็งแกร่งขึ้นมากเพียงใด โดยมีรายได้เพิ่มขึ้นมากกว่าสิบเท่าจาก 2 พันล้านดอลลาร์ในปี 2019 เป็นมากกว่า 20 พันล้านดอลลาร์ในปี 2021 และกำไรสุทธิ 3.0 พันล้านดอลลาร์ในปีที่แล้ว กระแสเงินสดที่แข็งแกร่งของเราไม่เพียงแต่ทำให้เราลดจำนวนหุ้นที่เจือจางลง 10% เท่านั้น แต่ยังลดอัตราส่วนหนี้สินต่อ EBITDA ให้อยู่ในระดับที่แข็งแกร่งมากที่ 1 เท่าอีกด้วย”
นายกงซัลเวสกล่าวต่อว่า “ผลประกอบการไตรมาสที่สี่ของปี 2021 แสดงให้เห็นว่าแนวทางที่เป็นระเบียบในการจัดการห่วงโซ่อุปทานมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับเรา ในไตรมาสที่สามของปีที่แล้ว เราตระหนักว่าลูกค้าของเราในอุตสาหกรรมยานยนต์จะไม่สามารถแก้ไขปัญหาห่วงโซ่อุปทานของพวกเขาได้ในไตรมาสที่สี่ ความต้องการในอุตสาหกรรมนี้จะอ่อนแอและจะเกินความต้องการศูนย์บริการที่คาดการณ์ไว้ในไตรมาสที่สี่ ดังนั้นเราจึงตัดสินใจที่จะไม่เร่งตอบสนองความต้องการที่อ่อนแอ แต่ได้เร่งการบำรุงรักษาในหลายๆ ส่วนของโรงงานเหล็กและโรงงานตกแต่งแทน การดำเนินการดังกล่าวส่งผลกระทบต่อต้นทุนต่อหน่วยของเราในระยะสั้นในไตรมาสที่สี่ แต่คาดว่าจะช่วยปรับปรุงผลประกอบการของเราในปี 2022”
คุณกอนคาลเวสกล่าวเพิ่มเติมว่า “โดยรวมแล้ว Cleveland-Cliffs เป็นผู้จัดจำหน่ายเหล็กรายใหญ่ที่สุดให้กับอุตสาหกรรมยานยนต์ของสหรัฐฯ ด้วยการใช้ HBI อย่างแพร่หลายในเตาหลอมเหล็ก และการใช้เศษเหล็กในเตาหลอม BOF อย่างแพร่หลาย ทำให้เราสามารถลดการผลิตเหล็กดิบ ลดการใช้โค้ก และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เพื่อให้ได้มาตรฐานระดับสากลใหม่สำหรับบริษัทเหล็กที่มีผลิตภัณฑ์คล้ายคลึงกับของเรา เมื่อลูกค้าในอุตสาหกรรมยานยนต์เปรียบเทียบประสิทธิภาพการปล่อยมลพิษของเรากับบริษัทรายใหญ่ๆ ในญี่ปุ่น เกาหลี ฝรั่งเศส ออสเตรีย เยอรมนี เบลเยียม และประเทศอื่นๆ นี่เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งเมื่อเปรียบเทียบผู้จัดจำหน่ายเหล็ก กล่าวอีกนัยหนึ่ง Cleveland-Cliffs กำลังพัฒนาให้เป็นผู้จัดจำหน่ายเหล็กคุณภาพสูงสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ผ่านการเปลี่ยนแปลงการดำเนินงานที่เราได้ดำเนินการ และไม่ได้พึ่งพาเทคโนโลยีที่ก้าวล้ำหรือการลงทุนขนาดใหญ่เพื่อกำหนดมาตรฐานการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ใหม่”
คุณกอนคาลเวสสรุปว่า “ปี 2022 จะเป็นอีกปีที่สำคัญสำหรับผลกำไรของ Cleveland-Cliffs เนื่องจากความต้องการฟื้นตัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากอุตสาหกรรมยานยนต์ ขณะนี้เรากำลังขายในราคาคงที่ตามสัญญาที่เพิ่งต่ออายุไป ปริมาณสัญญาส่วนใหญ่มีราคาขายที่สูงขึ้นอย่างมาก แม้แต่กับเส้นโค้งราคาเหล็กล่วงหน้าในปัจจุบัน เราคาดว่าราคาเหล็กเฉลี่ยที่ได้รับจริงในปี 2022 จะสูงกว่าปี 2021 ขณะที่เรามองไปข้างหน้าถึงอีกปีที่ยอดเยี่ยมในปี 2022 ด้วยความต้องการที่จำกัด เราจึงสามารถดำเนินการตามมาตรการที่มุ่งเน้นผู้ถือหุ้นได้อย่างมั่นใจเร็วกว่าที่คาดการณ์ไว้ในตอนแรก”
เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2021 บริษัท Cleveland-Cliffs ได้เสร็จสิ้นการเข้าซื้อกิจการ FPT โดยธุรกิจ FPT อยู่ในส่วนธุรกิจเหล็กของบริษัท ผลการดำเนินงานด้านการผลิตเหล็กที่แสดงไว้รวมเฉพาะผลการดำเนินงานของ FPT ในช่วงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2021 ถึง 31 ธันวาคม 2021 เท่านั้น
ปริมาณการผลิตเหล็กสุทธิสำหรับปี 2021 อยู่ที่ 15.9 ล้านตัน ประกอบด้วยเหล็กเคลือบ 32%, เหล็กรีดร้อน 31%, เหล็กรีดเย็น 18%, เหล็กแผ่นหนา 6%, เหล็กกล้าไร้สนิมและผลิตภัณฑ์ไฟฟ้า 4% และผลิตภัณฑ์อื่นๆ 9% ซึ่งรวมถึงแผ่นเหล็กและรางรถไฟ ส่วนปริมาณการผลิตเหล็กสุทธิในไตรมาสที่สี่ของปี 2021 อยู่ที่ 3.4 ล้านตัน ประกอบด้วยเหล็กเคลือบ 34%, เหล็กรีดร้อน 29%, เหล็กรีดเย็น 17%, เหล็กแผ่นหนา 7%, เหล็กกล้าไร้สนิมและผลิตภัณฑ์ไฟฟ้า 5% และผลิตภัณฑ์อื่นๆ 8% ซึ่งรวมถึงแผ่นเหล็กและรางรถไฟ
รายได้จากการผลิตเหล็กในปี 2021 อยู่ที่ 19.9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยประมาณ 7.7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือ 38% ของยอดขายมาจากตลาดผู้จัดจำหน่ายและผู้กลั่นเหล็ก; 5.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือ 27% ของยอดขายมาจากตลาดโครงสร้างพื้นฐานและการผลิต; 4.7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือ 24% ของยอดขายมาจากตลาดรถยนต์ และ 2.1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือ 11% ของยอดขายมาจากผู้ผลิตเหล็ก รายได้จากการผลิตเหล็กในไตรมาสที่สี่ของปี 2021 อยู่ที่ 5.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยประมาณ 2.0 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือ 38% ของยอดขายมาจากตลาดผู้จัดจำหน่ายและผู้แปรรูป; 1.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือ 29% ของยอดขายมาจากตลาดโครงสร้างพื้นฐานและการผลิต; 1.1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือ 22% ของยอดขายมาจากตลาดรถยนต์; 552 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือ 11% ของยอดขายโรงงานเหล็ก
ต้นทุนการผลิตเหล็กในปี 2021 อยู่ที่ 15.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งรวมถึงค่าเสื่อมราคา ค่าสึกหรอ และค่าตัดจำหน่ายสินค้าคงคลังจำนวน 855 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และ 161 ล้านดอลลาร์สหรัฐ กำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (Adjusted EBITDA) ของกลุ่มธุรกิจผลิตเหล็กกล้าตลอดทั้งปีอยู่ที่ 5.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายด้านการขาย การบริหาร และค่าใช้จ่ายทั่วไป (SG&A) จำนวน 232 ล้านดอลลาร์สหรัฐ กำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (Adjusted EBITDA) ของกลุ่มธุรกิจผลิตเหล็กกล้าตลอดทั้งปีอยู่ที่ 5.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายด้านการขาย การบริหาร และค่าใช้จ่ายทั่วไป (SG&A) จำนวน 232 ล้านดอลลาร์สหรัฐผลประกอบการส่วนการผลิตเหล็กตลอดทั้งปี กำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (Adjusted EBITDA) อยู่ที่ 5.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายทั่วไปและบริหารจำนวน 232 ล้านดอลลาร์สหรัฐ全年炼钢部门调整后的EBITDA 为54 亿美元，其中包括2.32 亿部的SG&A 费用。全年炼钢部门调整后的EBITDA 为54 亿美元，其中包括2.32 亿部的SG&A 费用。 Скорректированный показатель EBITDA сталелитейного сегмента за весь год составил 5,4 млрд долларов, включая 232 млн ดอลลารอฟ SG&A. กำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (Adjusted EBITDA) สำหรับกลุ่มธุรกิจเหล็กกล้าตลอดทั้งปีอยู่ที่ 5.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่ายในการขาย การบริหาร และค่าใช้จ่ายทั่วไป (SG&A) จำนวน 232 ล้านดอลลาร์สหรัฐต้นทุนขายจากการผลิตเหล็กในไตรมาสที่สี่ของปี 2021 อยู่ที่ 3.9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งรวมถึงค่าเสื่อมราคา ค่าสึกหรอ และค่าตัดจำหน่ายสินค้าคงคลังจำนวน 222 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และค่าเสื่อมราคา 32 ล้านดอลลาร์สหรัฐ กำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (Adjusted EBITDA) ของกลุ่มธุรกิจผลิตเหล็กกล้าในไตรมาสที่สี่ของปี 2021 อยู่ที่ 1.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายด้านการขาย การบริหาร และค่าใช้จ่ายทั่วไป (SG&A) จำนวน 52 ล้านดอลลาร์สหรัฐ กำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (Adjusted EBITDA) ของกลุ่มธุรกิจผลิตเหล็กกล้าในไตรมาสที่สี่ของปี 2021 อยู่ที่ 1.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายด้านการขาย การบริหาร และค่าใช้จ่ายทั่วไป (SG&A) จำนวน 52 ล้านดอลลาร์สหรัฐกำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (Adjusted EBITDA) ของกลุ่มธุรกิจเหล็กในไตรมาสที่ 4 ปี 2021 อยู่ที่ 1.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่ายทั่วไปและบริหารจำนวน 52 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 2021 年第四季度炼钢部门调整后的EBITDA 为15 亿美元，其中包括5200 万部元的SG&A 费用。 2021 年第四季度炼钢部门调整后的EBITDA 为15 亿美元，其中包括5200 万部元的SG&A 费用。กำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (Adjusted EBITDA) สำหรับกลุ่มธุรกิจเหล็กในไตรมาสที่สี่ของปี 2021 อยู่ที่ 1.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่ายทั่วไปและบริหารจำนวน 52 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
ผลประกอบการไตรมาสที่ 4 ปี 2021 สำหรับธุรกิจอื่นๆ โดยเฉพาะธุรกิจเครื่องมือและงานปั๊มขึ้นรูป ได้รับผลกระทบในเชิงลบจากการปรับปรุงสินค้าคงคลังและพายุทอร์นาโดที่พัดถล่มโรงงานในเมืองโบว์ลิ่งกรีน รัฐเคนตักกี้ ในเดือนธันวาคม 2021
ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 บริษัทมีสภาพคล่องรวมประมาณ 2.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งประกอบด้วยเงินสดประมาณ 100 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และวงเงินสินเชื่อ ABL ประมาณ 2.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
จากการต่ออายุสัญญาซื้อขายราคาคงที่ที่เกี่ยวข้องสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี และจากเส้นโค้งราคาฟิวเจอร์สปี 2022 ปัจจุบัน ซึ่งคาดการณ์ว่าราคาดัชนี HRC เฉลี่ยจะอยู่ที่ 925 ดอลลาร์ต่อตันสุทธิจนถึงสิ้นปี บริษัทคาดว่าราคาขายเฉลี่ยในปี 2022 จะอยู่ที่ประมาณ 1,225 ดอลลาร์ต่อตันสุทธิ
เมื่อเทียบกับราคาขายเฉลี่ยของบริษัทที่ 1,187 ดอลลาร์สหรัฐต่อตันสุทธิในปี 2021 ซึ่งดัชนี HRC เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 1,600 ดอลลาร์สหรัฐต่อตันสุทธิ
บริษัท Cleveland-Cliffs Inc. จะจัดการประชุมทางไกลในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10:00 น. ตามเวลาภาคตะวันออก การประชุมจะถ่ายทอดสดและรับชมได้ทางเว็บไซต์ของ Cliffs: www.clevelandcliffs.com
คลีฟแลนด์-คลิฟฟ์ส เป็นผู้ผลิตเหล็กแผ่นเรียบรายใหญ่ที่สุดในอเมริกาเหนือ บริษัทคลิฟฟ์ส ก่อตั้งขึ้นในปี 1847 เป็นผู้ดำเนินการเหมืองแร่และผู้ผลิตเม็ดแร่เหล็กรายใหญ่ที่สุดในอเมริกาเหนือ บริษัทมีการบูรณาการในแนวดิ่ง ตั้งแต่วัตถุดิบ การลดขนาดโดยตรง และเศษเหล็ก ไปจนถึงการผลิตเหล็กขั้นต้น และการตกแต่ง การปั๊มขึ้นรูป การผลิตเครื่องมือ และท่อในขั้นตอนต่อมา เราเป็นผู้จัดจำหน่ายเหล็กรายใหญ่ที่สุดให้กับอุตสาหกรรมยานยนต์ในอเมริกาเหนือ และให้บริการแก่ตลาดอื่นๆ อีกมากมายด้วยผลิตภัณฑ์เหล็กแผ่นเรียบที่หลากหลายของเรา คลีฟแลนด์-คลิฟฟ์ส มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เมืองคลีฟแลนด์ รัฐโอไฮโอ มีพนักงานประมาณ 26,000 คนในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา
ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้มีข้อความที่เป็น “ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า” ตามความหมายของกฎหมายหลักทรัพย์ของรัฐบาลกลาง ข้อความทั้งหมดนอกเหนือจากข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อความเกี่ยวกับความคาดหวัง การประมาณการ และการคาดการณ์ในปัจจุบันของเราเกี่ยวกับอุตสาหกรรมหรือธุรกิจของเรา ล้วนเป็นข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า เราขอเตือนนักลงทุนว่าข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าใดๆ นั้นมีความเสี่ยงและความไม่แน่นอนที่อาจทำให้ผลลัพธ์ที่แท้จริงและแนวโน้มในอนาคตแตกต่างอย่างมากจากที่แสดงหรือโดยนัยในข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าดังกล่าว นักลงทุนควรระมัดระวังอย่าเชื่อถือข้อความคาดการณ์ล่วงหน้ามากเกินไป ความเสี่ยงและความไม่แน่นอนที่อาจทำให้ผลลัพธ์ที่แท้จริงแตกต่างจากที่อธิบายไว้ในข้อความคาดการณ์ล่วงหน้ามีดังนี้: การหยุดชะงักของการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการระบาดใหญ่ของ COVID-19 อย่างต่อเนื่อง รวมถึงความเป็นไปได้ที่พนักงานหรือผู้รับเหมาของเราจำนวนมากที่อยู่ในสถานที่ทำงานอาจเจ็บป่วยหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ประจำวันได้ ความผันผวนอย่างต่อเนื่องในราคาตลาดของเหล็ก แร่เหล็ก และเศษโลหะ ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงหรือโดยอ้อมต่อราคาสินค้าที่เราขายให้กับลูกค้า อุตสาหกรรมเหล็กที่มีการแข่งขันสูงและความไม่แน่นอน รวมถึงมุมมองของเราเกี่ยวกับผลกระทบของอุตสาหกรรมยานยนต์ต่ออุตสาหกรรมเหล็ก ขึ้นอยู่กับความต้องการ อุตสาหกรรมยานยนต์กำลังมีแนวโน้มลดลงและเกิดการหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทาน เช่น การขาดแคลนเซมิคอนดักเตอร์ ซึ่งอาจนำไปสู่การบริโภคเหล็กที่ลดลง ความอ่อนแอและความไม่แน่นอนที่อาจเกิดขึ้นในสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจโลก กำลังการผลิตเหล็กส่วนเกินทั่วโลก แร่เหล็กหรือหินส่วนเกิน การนำเข้าเหล็กอย่างแพร่หลาย และความต้องการของตลาดที่ลดลง รวมถึงเนื่องจากการระบาดของ COVID-19 ที่ยืดเยื้อ เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 อย่างต่อเนื่องหรือสาเหตุอื่นๆ ลูกค้าหลักของเราอย่างน้อยหนึ่งราย (รวมถึงลูกค้าในกลุ่มซัพพลายเออร์หรือผู้รับเหมา) กำลังประสบปัญหาทางการเงินอย่างรุนแรง ล้มละลาย ปิดกิจการชั่วคราวหรือถาวร หรือปัญหาในการดำเนินงาน ซึ่งอาจส่งผลให้ความต้องการผลิตภัณฑ์ของเราลดลง ทำให้การเรียกเก็บเงินจากลูกหนี้และ/หรือการเรียกร้องจากซัพพลายเออร์สำหรับการไม่ปฏิบัติตามข้อผูกพันตามสัญญาที่มีต่อเราเนื่องจากเหตุสุดวิสัยหรืออื่นๆ เป็นไปได้ยากขึ้น กับรัฐบาลสหรัฐฯ ที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติขยายการค้าปี 1962 (แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการค้าปี 1974) ข้อตกลงสหรัฐฯ-เม็กซิโก-แคนาดา และ/หรือข้อตกลงทางการค้า ภาษี สนธิสัญญา หรือนโยบายอื่นๆ ตามมาตรา 232; ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการตามมาตรา 11; และความไม่แน่นอนในการได้รับและบังคับใช้ภาษีต่อต้านการทุ่มตลาดและภาษีตอบโต้การอุดหนุนที่มีประสิทธิภาพเพื่อชดเชยผลกระทบที่เป็นอันตรายจากการนำเข้าสินค้าที่ไม่เป็นธรรม; ผลกระทบจากกฎระเบียบของรัฐบาลที่มีอยู่และกำลังพัฒนา รวมถึงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นที่เกี่ยวข้องกับการปล่อยก๊าซคาร์บอน ตลอดจนต้นทุนและความรับผิดที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการไม่ได้รับหรือปฏิบัติตามใบอนุญาตการดำเนินงานและสิ่งแวดล้อม การอนุมัติ การแก้ไข หรือใบอนุญาตอื่นๆ ที่จำเป็น หรือจากการดำเนินการปรับปรุงใดๆ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบ (รวมถึงข้อกำหนดการค้ำประกันทางการเงินที่อาจเกิดขึ้น) ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานรัฐบาลหรือหน่วยงานกำกับดูแลและต้นทุน; ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกิจกรรมของเราต่อสิ่งแวดล้อมหรือการสัมผัสกับสารอันตราย; ความสามารถของเราในการรักษาสภาพคล่องที่เพียงพอ ระดับหนี้สิน และความพร้อมของเงินทุน อาจจำกัดความสามารถของเราในการจัดหาเงินทุนหมุนเวียน การลงทุนตามแผน การเข้าซื้อกิจการ และวัตถุประสงค์ทั่วไปของบริษัท หรือความต้องการอย่างต่อเนื่องของธุรกิจของเราในด้านความยืดหยุ่นทางการเงินและกระแสเงินสดที่จำเป็นสำหรับการจัดหาเงินทุน ความสามารถของเราในการลดหนี้สินทั้งหมดหรือคืนให้กับผู้ถือหุ้นภายในระยะเวลาเงินทุนที่คาดการณ์ไว้ในปัจจุบัน การเปลี่ยนแปลงที่ไม่พึงประสงค์ในอันดับเครดิต อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และกฎหมายภาษี การฟ้องร้อง การเรียกร้องที่เกี่ยวข้องกับข้อพิพาททางการค้าและธุรกิจ เรื่องสิ่งแวดล้อม การสอบสวนของรัฐบาล การบาดเจ็บจากการทำงานหรือการเรียกร้องค่าเสียหายจากการบาดเจ็บ ความเสียหายต่อทรัพย์สิน เรื่องแรงงานและการจ้างงาน หรือการฟ้องร้องที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สิน ผลการอนุญาโตตุลาการหรือกระบวนการของรัฐบาล และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการสื่อสารกับฝ่ายปฏิบัติการและเรื่องอื่นๆ การหยุดชะงักในห่วงโซ่อุปทานหรือการเปลี่ยนแปลงในต้นทุนหรือคุณภาพของพลังงาน รวมถึงไฟฟ้า ก๊าซธรรมชาติ และเชื้อเพลิงดีเซล หรือวัตถุดิบและวัสดุที่สำคัญ รวมถึงแร่เหล็ก ก๊าซอุตสาหกรรม อิเล็กโทรดกราไฟต์ เศษโลหะ โครเมียม สังกะสี โค้ก และถ่านหินโลหะวิทยา ปัญหาหรือความล้มเหลวที่เกี่ยวข้องกับซัพพลายเออร์ในการส่งมอบผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้าของเรา การขนส่งวัสดุหรือผลิตภัณฑ์ระหว่างโรงงานของเรา หรือการส่งมอบวัตถุดิบให้กับเรา ภัยพิบัติทางธรรมชาติหรือที่มนุษย์สร้างขึ้น สภาพอากาศรุนแรง สภาพทางธรณีวิทยาที่คาดไม่ถึง ความล้มเหลวของอุปกรณ์ที่สำคัญ การระบาดของโรคติดต่อ การรั่วไหลของกากแร่ และเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึงอื่นๆ การละเมิดหรือความล้มเหลวของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของเรา (รวมถึงที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยทางไซเบอร์) หนี้สินและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจทางธุรกิจใดๆ ในการปิดโรงงานหรือเหมืองที่กำลังดำเนินการอยู่ ซึ่งอาจส่งผลเสียต่อมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์อ้างอิงและก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายในการด้อยค่าหรือภาระผูกพันในการปิดและเรียกคืน ตลอดจนความไม่แน่นอนที่เกี่ยวข้องกับการกลับมาดำเนินการของโรงงานหรือเหมืองที่กำลังดำเนินการอยู่ซึ่งเคยหยุดดำเนินการไปก่อนหน้านี้ ความสามารถของเราในการตระหนักถึงผลประโยชน์และการทำงานร่วมกันที่คาดหวังจากการเข้าซื้อกิจการล่าสุด และการบูรณาการธุรกิจที่ได้มาเข้ากับการดำเนินงานที่มีอยู่ของเราอย่างประสบความสำเร็จ รวมถึงความไม่แน่นอนที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้า ซัพพลายเออร์ และพนักงาน ความเสี่ยงของเราต่อหนี้สินที่ทราบและไม่ทราบที่เกี่ยวข้องกับการเข้าซื้อกิจการ ระดับการประกันตนเองของเรา และความสามารถของเราในการได้รับประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลที่สามที่เพียงพอเพื่อครอบคลุมเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์และความเสี่ยงทางธุรกิจที่อาจเกิดขึ้น การรักษาใบอนุญาตทางสังคมในการจัดการกับข้อกังวลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของเรา รวมถึงผลกระทบจากการดำเนินงานของเราต่อชุมชนท้องถิ่น ผลกระทบต่อชื่อเสียงจากการดำเนินงานในอุตสาหกรรมที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจก และความสามารถของเราในการพัฒนาสถิติการดำเนินงานและความปลอดภัยที่ยั่งยืน เราสามารถระบุและปรับปรุงเงินทุนเชิงกลยุทธ์ได้อย่างประสบความสำเร็จ ความสามารถในการลงทุนหรือพัฒนาโครงการ บรรลุผลการดำเนินงานหรือระดับที่วางแผนไว้ได้อย่างคุ้มค่า กระจายพอร์ตโฟลิโอผลิตภัณฑ์ของเรา และเพิ่มลูกค้าใหม่ การลดลงของปริมาณสำรองแร่ทางเศรษฐกิจที่แท้จริงหรือการประมาณการปริมาณสำรองแร่ในปัจจุบัน รวมถึงข้อบกพร่องใด ๆ ในกรรมสิทธิ์หรือการสูญเสียทรัพย์สินเหมืองแร่ สัญญาเช่า ใบอนุญาต สิทธิการใช้ประโยชน์ หรือผลประโยชน์การเป็นเจ้าของอื่น ๆ ความพร้อมของแรงงานในการเติมเต็มบทบาทงานที่สำคัญ และการขาดแคลนแรงงานที่อาจเกิดขึ้นอันเป็นผลมาจากสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 อย่างต่อเนื่อง รวมถึงความสามารถของเราในการดึงดูด จ้าง พัฒนา และรักษาบุคลากรที่มีความสามารถที่สำคัญ ความสามารถของเราในการรักษาสัมพันธ์ทางอุตสาหกรรมที่น่าพอใจกับสหภาพแรงงานและคนงาน เงินสมทบที่ไม่คาดคิดหรือสูงขึ้น ต้นทุนภาระผูกพันที่ไม่ได้รับการค้ำประกันที่เกี่ยวข้องกับเงินบำนาญและภาระผูกพัน OPEB เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่าของสินทรัพย์ในแผนหรือการเพิ่มขึ้นของเงินสมทบที่จำเป็น จำนวนและช่วงเวลาในการไถ่ถอนหุ้นสามัญของเรา ระบบควบคุมภายในเกี่ยวกับการรายงานทางการเงินของเราอาจมีข้อบกพร่องอย่างมีนัยสำคัญ หรืออาจมีข้อบกพร่องอย่างมีนัยสำคัญ
สำหรับปัจจัยเพิ่มเติมที่ส่งผลกระทบต่อ Cliffs โปรดดูส่วนที่ 1 – ข้อ 1A รายงานประจำปี Form 10-K ของเราสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2020 รายงานรายไตรมาส Form 10-Q สำหรับไตรมาสสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2021, 30 มิถุนายน 2021 และ 30 กันยายน 2021 ต่อคณะกรรมาธิการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา
นอกเหนือจากงบการเงินรวมตามมาตรฐานบัญชี US GAAP แล้ว บริษัทฯ ยังแสดง EBITDA และ Adjusted EBITDA ในรูปแบบงบการเงินรวมด้วย EBITDA และ Adjusted EBITDA เป็นมาตรการทางการเงินที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน GAAP ซึ่งฝ่ายบริหารใช้ในการประเมินผลการดำเนินงาน มาตรการเหล่านี้ไม่ควรนำเสนอแยกต่างหากจาก หรือใช้แทน หรือทดแทนข้อมูลทางการเงินที่จัดทำและนำเสนอตามมาตรฐานบัญชี US GAAP การนำเสนอมาตรการเหล่านี้อาจแตกต่างจากมาตรการทางการเงินที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน GAAP ที่บริษัทอื่นใช้ ตารางด้านล่างแสดงการกระทบยอดมาตรการรวมเหล่านี้กับมาตรการ GAAP ที่เทียบเคียงได้มากที่สุด
ข้อมูลตลาดลิขสิทธิ์ © 2022 QuoteMedia เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น ข้อมูลจะล่าช้า 15 นาที (ดูเวลาล่าช้าสำหรับตลาดหลักทรัพย์ทั้งหมด) RT = เวลาจริง, EOD = สิ้นสุดวัน, PD = วันก่อนหน้า ข้อมูลตลาดจัดทำโดย QuoteMedia เงื่อนไขการใช้งาน