คลีฟแลนด์ – (BUSINESS WIRE) – วันนี้ Cleveland-Cliffs Inc. (NYSE:CLF) เปิดเผยผลประกอบการสำหรับทั้งปีและไตรมาสที่สี่สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2021
รายรับรวมสำหรับปี 2564 ทั้งหมดอยู่ที่ 20.4 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้นจาก 5.3 พันล้านดอลลาร์ในปีก่อนหน้า
สำหรับปี 2021 รายได้สุทธิของบริษัทอยู่ที่ 3.0 พันล้านดอลลาร์ หรือ 5.36 ดอลลาร์ต่อหุ้นปรับลดซึ่งเปรียบเทียบกับผลขาดทุนสุทธิ 81 ล้านดอลลาร์ หรือ 0.32 ดอลลาร์ต่อหุ้นปรับลดในปี 2563
รายรับรวมสำหรับไตรมาสที่สี่ของปี 2564 อยู่ที่ 5.3 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้นจาก 2.3 พันล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่สี่ของปีที่แล้ว
ในไตรมาสที่สี่ของปี 2021 บริษัทมีกำไรสุทธิ 899 ล้านดอลลาร์ หรือ 1.69 ดอลลาร์ต่อหุ้นปรับลดซึ่งรวมถึงต้นทุน 47 ล้านดอลลาร์ หรือ 0.09 ดอลลาร์ต่อหุ้นปรับลด ที่เกี่ยวข้องกับการต่ออายุสินค้าคงคลังและค่าตัดจำหน่ายของต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการซื้อกิจการจากการเปรียบเทียบ รายได้สุทธิสำหรับไตรมาสที่สี่ของปี 2020 อยู่ที่ 74 ล้านดอลลาร์ หรือ 0.14 ดอลลาร์ต่อหุ้นปรับลด ซึ่งรวมถึงต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการได้มาและค่าเสื่อมราคาของสินค้าคงคลังสะสมที่ 44 ล้านดอลลาร์ หรือ 0.14 ดอลลาร์ต่อหุ้นปรับลดเท่ากับ $0.10
EBITDA1 ที่ปรับปรุงแล้วในไตรมาสที่สี่ของปี 2021 อยู่ที่ 1.5 พันล้านดอลลาร์ เทียบกับ 286 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่สี่ของปี 2020
จากเงินสดที่ได้รับในไตรมาสที่สี่ของปี 2021 บริษัทจะใช้ 761 ล้านดอลลาร์เพื่อซื้อกิจการ Ferrous Processing and Trading (“FPT”)บริษัทใช้เงินสดที่เหลือที่ได้รับระหว่างไตรมาสเพื่อชำระเงินต้นประมาณ 150 ล้านดอลลาร์
นอกจากนี้ ในไตรมาสที่สี่ของปี 2021 เงินบำนาญของ OPEB และหนี้สินที่ไม่ใช่สินทรัพย์ลดลงประมาณ 1 พันล้านดอลลาร์ จาก 3.9 พันล้านดอลลาร์เป็น 2.9 พันล้านดอลลาร์ สาเหตุหลักมาจากกำไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยและผลตอบแทนจากสินทรัพย์ที่แข็งแกร่งการลดหนี้ (สุทธิจากสินทรัพย์) สำหรับปี 2564 ทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ 1.3 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งรวมถึงเงินสมทบทุนของบริษัท
คณะกรรมการบริษัท Cliffs ได้อนุมัติโครงการซื้อหุ้นคืนใหม่เพื่อซื้อหุ้นสามัญที่คงค้างคืนภายใต้โครงการซื้อหุ้นคืน บริษัทจะมีความยืดหยุ่นในการซื้อหุ้นมูลค่าสูงถึง 1 พันล้านดอลลาร์ผ่านการซื้อกิจการในตลาดสาธารณะหรือการเจรจาส่วนตัวบริษัทไม่มีภาระผูกพันในการซื้อใดๆ และโปรแกรมอาจถูกระงับหรือยุติเมื่อใดก็ได้โปรแกรมมีผลบังคับใช้ในวันนี้โดยไม่มีวันหมดอายุที่เจาะจง
Lourenço Gonçalves ประธานกรรมการ ประธาน และซีอีโอของ Cliffs กล่าวว่า "ในช่วงสองปีที่ผ่านมา เราได้ดำเนินการก่อสร้างและดำเนินการโรงงานลดขนาดโดยตรงอันล้ำสมัยของเราจนเสร็จสิ้น และยังได้ซื้อและชำระเงินสำหรับโรงงานผลิตเหล็กหลักสองแห่งบริษัทและบริษัทรีไซเคิลเศษโลหะขนาดใหญ่ผลประกอบการในปี 2021 ของเราแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า Cleveland-Cliffs แข็งแกร่งเพียงใด โดยรายได้ของเราเพิ่มขึ้นกว่าสิบเท่าจาก 2 พันล้านดอลลาร์ในปี 2019 เป็นมากกว่า 20 พันล้านดอลลาร์ในปี 2021 5.3 พันล้านดอลลาร์และรายได้สุทธิ 3.0 พันล้านดอลลาร์ในปีที่แล้วกระแสเงินสดที่แข็งแกร่งของเราช่วยให้เราไม่เพียงลดหุ้นปรับลดลง 10% เท่านั้น แต่ยังช่วยลดเลเวอเรจของเราให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมมากเท่ากับ 1x Adjusted EBITDA”
Mr. Gonçalves กล่าวต่อว่า: “ผลประกอบการในไตรมาสที่สี่ของปี 2021 แสดงให้เห็นว่าแนวทางที่เป็นระเบียบในห่วงโซ่อุปทานเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเราในไตรมาสที่สามของปีที่แล้ว เราตระหนักว่าลูกค้าของเราในอุตสาหกรรมยานยนต์จะไม่สามารถแก้ไขห่วงโซ่อุปทานของตนได้ในไตรมาสที่สี่ความต้องการในอุตสาหกรรมนี้จะอ่อนแอและจะเกินความต้องการที่คาดไว้อย่างกว้างขวางสำหรับศูนย์บริการในไตรมาสที่สี่ ดังนั้นเราจึงตัดสินใจที่จะไม่ไล่ตามอุปสงค์ที่อ่อนแอลง แต่แทนที่จะเร่งดำเนินการบำรุงรักษาเหล็กและการตกแต่งสำเร็จหลายรายการของเราการกระทำดังกล่าวมีผลกระทบระยะสั้นต่อต้นทุนต่อหน่วยของเราในไตรมาสที่สี่ แต่ควรปรับปรุงผลลัพธ์ของเราในปี 2565”
Mr. Goncalves กล่าวเสริมว่า: “โดยรวมแล้ว Cleveland-Cliffs เป็นผู้จัดหาเหล็กรายใหญ่ที่สุดให้กับอุตสาหกรรมยานยนต์ของสหรัฐฯด้วยการใช้ HBI อย่างแพร่หลายในเตาหลอมเหล็กและการใช้เศษเหล็กอย่างแพร่หลายใน BOF ตอนนี้เราสามารถลดการผลิตเหล็กหมู ลดถ่านโค้ก และลดการปล่อย CO2สู่มาตรฐานใหม่ระดับสากลสำหรับบริษัทเหล็กที่คล้ายคลึงกับกลุ่มผลิตภัณฑ์ของเรา เมื่อลูกค้ายานยนต์ของเราเปรียบเทียบประสิทธิภาพการปล่อยมลพิษของเรากับบริษัทขนาดใหญ่อื่นๆ ในญี่ปุ่น เกาหลี ฝรั่งเศส ออสเตรีย เยอรมนี เบลเยียม และประเทศอื่นๆ สิ่งนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งเมื่อเปรียบเทียบซัพพลายเออร์เหล็ก กล่าวอีกนัยหนึ่ง คลีฟแลนด์-คลิฟส์กำลังพัฒนาซัพพลายเออร์เหล็กระดับพรีเมียมให้กับอุตสาหกรรมยานยนต์ผ่านการเปลี่ยนแปลงการดำเนินงานที่เรานำมาใช้ และไม่พึ่งพาเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าหรือการลงทุนขนาดใหญ่เพื่อกำหนดมาตรฐานการปล่อย CO2 ใหม่”
Mr. Goncalves สรุป: “ปี 2022 จะเป็นปีที่สำคัญอีกปีสำหรับความสามารถในการทำกำไรของ Cleveland-Cliffs เนื่องจากอุปสงค์ฟื้นตัว โดยเฉพาะจากอุตสาหกรรมยานยนต์ขณะนี้เรากำลังขายในราคาคงที่ตามสัญญาที่เพิ่งต่ออายุปริมาณสัญญาส่วนใหญ่ที่มีราคาขายสูงขึ้นอย่างมาก แม้จะมีเส้นกราฟฟิวเจอร์สของเหล็กในปัจจุบัน เราคาดว่าราคาเหล็กเฉลี่ยที่รับรู้ในปี 2565 ของเราจะสูงกว่าปี 2564 ขณะที่เราตั้งตารอปีที่ยอดเยี่ยมอีกปีในปี 2565 การลงทุนด้วยความต้องการที่จำกัด ตอนนี้เราสามารถใช้การดำเนินการที่เน้นผู้ถือหุ้นเป็นหลักได้อย่างมั่นใจก่อนความคาดหวังเริ่มแรกของเรา”
เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2021 Cleveland-Cliffs เสร็จสิ้นการซื้อกิจการของ FPTธุรกิจ FPT เป็นของแผนกเหล็กของบริษัทผลประกอบการการผลิตเหล็กที่ระบุรวมถึงผลประกอบการของ FPT สำหรับงวดวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564 เท่านั้น
การผลิตเหล็กสุทธิทั้งปีของปี 2564 อยู่ที่ 15.9 Mt ซึ่งรวมถึงเหล็กเคลือบ 32%, เหล็กรีดร้อน 31%, รีดเย็น 18%, เหล็กแผ่นหนา 6%, เหล็กกล้าไร้สนิม 4% และผลิตภัณฑ์ไฟฟ้า และผลิตภัณฑ์อื่นๆ 9% รวมถึงแผ่นเหล็กและรางการผลิตเหล็กสุทธิในไตรมาสที่สี่ของปี 2564 อยู่ที่ 3.4 ล้านตัน ซึ่งรวมถึงเหล็กเคลือบ 34%, เหล็กรีดร้อน 29%, รีดเย็น 17%, แผ่นหนา 7%, เหล็กกล้าไร้สนิมและผลิตภัณฑ์ไฟฟ้า 5% และผลิตภัณฑ์อื่นๆ 8% รวมถึงแผ่นคอนกรีตและราง
รายรับจากการผลิตเหล็กในปี 2564 อยู่ที่ 19.9 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งประมาณ 7.7 พันล้านดอลลาร์ หรือ 38% ของยอดขายในตลาดผู้จัดจำหน่ายและโรงกลั่น5.4 พันล้านดอลลาร์หรือ 27% ของยอดขายในตลาดโครงสร้างพื้นฐานและการผลิต4.7 พันล้านดอลลาร์หรือ 24% ของยอดขายสำหรับตลาดยานยนต์ และ 2.1 พันล้านดอลลาร์หรือ 11% ของยอดขายสำหรับผู้ผลิตเหล็กรายรับจากการผลิตเหล็กในไตรมาสที่สี่ของปี 2564 อยู่ที่ 5.2 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งประมาณ 2.0 พันล้านดอลลาร์ หรือ 38% ของยอดขายในตลาดผู้จัดจำหน่ายและผู้แปรรูป1.5 พันล้านดอลลาร์หรือ 29% ของยอดขายในตลาดโครงสร้างพื้นฐานและการผลิต1.1 พันล้านเหรียญหรือ 22% ของยอดขายยอดขายสำหรับตลาดยานยนต์: 552 ล้านดอลลาร์ หรือ 11% ของยอดขายโรงถลุงเหล็ก
ต้นทุนการผลิตเหล็กในปี 2564 อยู่ที่ 15.4 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งรวมถึงค่าเสื่อมราคา 855 ล้านดอลลาร์ ค่าสึกหรอและค่าตัดจำหน่าย 161 ล้านดอลลาร์ของต้นทุนสินค้าคงคลัง ส่วนการผลิตเหล็กทั้งปี EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วอยู่ที่ 5.4 พันล้านดอลลาร์ รวมค่าใช้จ่าย SG&A 232 ล้านดอลลาร์ ส่วนการผลิตเหล็กทั้งปี EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วอยู่ที่ 5.4 พันล้านดอลลาร์ รวมค่าใช้จ่าย SG&A 232 ล้านดอลลาร์ส่วนการผลิตเหล็กทั้งปีEBITDA ที่ปรับปรุงแล้วที่ 5.4 พันล้านดอลลาร์รวม 232 ล้านดอลลาร์ในค่าใช้จ่ายทั่วไปและการบริหาร全年炼钢部门调整后的EBITDA 为54 亿美元，其中包括2.32 亿美元的SG&A 费用。全年炼钢部门调整后的EBITDA 为54 亿美元，其中包括2.32 亿美元的SG&A 费用。 Скорректированный показатель EBITDA сталелитейного сегмента за весь год составил 5,4 млрд долларов, включая 232 млн долларо ใน SG&A EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วสำหรับกลุ่มเหล็กตลอดทั้งปีอยู่ที่ 5.4 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งรวมถึง 232 ล้านดอลลาร์จาก SG&Aต้นทุนขายการผลิตเหล็กในไตรมาสที่สี่ของปี 2564 อยู่ที่ 3.9 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งรวมถึงค่าเสื่อมราคา 222 ล้านดอลลาร์ ค่าสึกหรอ และค่าตัดจำหน่าย 32 ล้านดอลลาร์ของต้นทุนสินค้าคงคลัง ส่วนการผลิตเหล็กในไตรมาสที่สี่ของปี 2021 EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วอยู่ที่ 1.5 พันล้านดอลลาร์รวมค่าใช้จ่าย SG&A 52 ล้านดอลลาร์ ส่วนการผลิตเหล็กในไตรมาสที่สี่ของปี 2021 EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วอยู่ที่ 1.5 พันล้านดอลลาร์รวมค่าใช้จ่าย SG&A 52 ล้านดอลลาร์ส่วนงานเหล็กในไตรมาสที่ 4 ปี 2021 EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วที่ 1.5 พันล้านดอลลาร์รวม 52 ล้านดอลลาร์ในค่าใช้จ่ายทั่วไปและการบริหาร 2021 年第四季度炼钢部门调整后的EBITDA 为15 亿美元，其中包括5200 万美元的SG&A 费用。 2021 年第四季度炼钢部门调整后的EBITDA 为15 亿美元，其中包括5200 万美元的SG&A 费用。EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วสำหรับกลุ่มเหล็กสำหรับไตรมาสที่สี่ของปี 2564 อยู่ที่ 1.5 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งรวมถึง 52 ล้านดอลลาร์ในค่าใช้จ่ายทั่วไปและค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ผลประกอบการไตรมาสที่ 4 ปี 2021 สำหรับธุรกิจอื่นๆ โดยเฉพาะเครื่องมือและการปั๊มขึ้นรูป ได้รับผลกระทบในทางลบจากการปรับสินค้าคงคลังและพายุทอร์นาโดในเดือนธันวาคม 2021 ที่กระทบโรงงาน Bowling Green รัฐเคนตักกี้
ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2022 สภาพคล่องรวมของบริษัทอยู่ที่ประมาณ 2.6 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งรวมถึงเงินสดประมาณ 100 ล้านดอลลาร์ และวงเงินสินเชื่อ ABL ประมาณ 2.5 พันล้านดอลลาร์
จากการต่ออายุสัญญาซื้อขายราคาคงที่ที่เกี่ยวข้องที่ประสบความสำเร็จ และอิงตามเส้นกราฟฟิวเจอร์สปัจจุบันในปี 2565 ซึ่งถือว่าราคาดัชนี HRC เฉลี่ยอยู่ที่ 925 ดอลลาร์ต่อตันสุทธิจนถึงสิ้นปี บริษัทคาดว่าราคาขายเฉลี่ยในปี 2565 จะไปถึงประมาณ 1,225 ดอลลาร์ต่อตันสุทธิ
ซึ่งเปรียบเทียบกับราคาขายเฉลี่ยของบริษัทที่ 1,187 ดอลลาร์ต่อตันสุทธิในปี 2564 เมื่อดัชนี HRC เฉลี่ยอยู่ที่ 1,600 ดอลลาร์ต่อตันสุทธิ
Cleveland-Cliffs Inc. จะจัดการประชุมทางไกลในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2022 เวลา 10:00 น. ETการโทรจะถ่ายทอดสดและโฮสต์บนเว็บไซต์ Cliffs: www.clevelandcliffs.com
Cleveland-Cliffs เป็นผู้ผลิตเหล็กแผ่นเรียบรายใหญ่ที่สุดในอเมริกาเหนือThe Cliffs Company ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2390 เป็นผู้ดำเนินการเหมืองและเป็นผู้ผลิตเม็ดแร่เหล็กรายใหญ่ที่สุดในอเมริกาเหนือบริษัทมีการบูรณาการในแนวดิ่งตั้งแต่วัตถุดิบ การลดลงโดยตรงและเศษเหล็ก ไปจนถึงการผลิตเหล็กเบื้องต้นและการตกแต่ง การปั๊ม เครื่องมือ และท่อที่ตามมาเราคือซัพพลายเออร์เหล็กรายใหญ่ที่สุดสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ในอเมริกาเหนือ และให้บริการตลาดอื่นๆ อีกมากมายด้วยผลิตภัณฑ์เหล็กแผ่นเรียบที่หลากหลายของเราCleveland-Cliffs ซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เมืองคลีฟแลนด์ รัฐโอไฮโอ มีพนักงานประมาณ 26,000 คนประจำอยู่ในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา
ข่าวประชาสัมพันธ์นี้ประกอบด้วยข้อความที่เป็น "ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า" ตามความหมายของกฎหมายหลักทรัพย์ของรัฐบาลกลางข้อความทั้งหมดนอกเหนือจากข้อเท็จจริงในอดีต ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ข้อความเกี่ยวกับการคาดการณ์ในปัจจุบัน การประมาณการ และการคาดการณ์เกี่ยวกับอุตสาหกรรมหรือธุรกิจของเรา เป็นข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเราเตือนนักลงทุนว่าข้อความที่มีลักษณะเป็นการคาดการณ์ในอนาคตมีความเสี่ยงและความไม่แน่นอนที่อาจทำให้ผลลัพธ์ที่แท้จริงและแนวโน้มในอนาคตแตกต่างอย่างมากจากที่แสดงหรือบอกเป็นนัยในข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าดังกล่าวนักลงทุนได้รับคำเตือนว่าอย่าพึ่งพาข้อความคาดการณ์ล่วงหน้ามากเกินไปความเสี่ยงและความไม่แน่นอนที่อาจทำให้ผลลัพธ์ที่แท้จริงแตกต่างจากที่อธิบายไว้ในข้อความที่มีลักษณะเป็นการคาดการณ์ในอนาคตมีดังนี้: การหยุดชะงักในการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่กำลังดำเนินอยู่ รวมถึงความเป็นไปได้ที่พนักงานหรือผู้รับเหมาส่วนสำคัญของเราในไซต์งานการเจ็บป่วยหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ประจำวันได้ความผันผวนอย่างต่อเนื่องของราคาตลาดของเหล็ก แร่เหล็ก และเศษโลหะ ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงหรือโดยอ้อมต่อราคาของผลิตภัณฑ์ที่เราขายให้กับลูกค้าอุตสาหกรรมเหล็กเป็นวัฏจักรความไม่แน่นอนที่มีการแข่งขันสูงและการรับรู้ของเราเกี่ยวกับผลกระทบของอุตสาหกรรมยานยนต์ต่อเหล็ก อุตสาหกรรมยานยนต์กำลังมองเห็นแนวโน้มของการลดน้ำหนักและการหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทาน เช่น การขาดแคลนเซมิคอนดักเตอร์ ซึ่งอาจนำไปสู่การใช้เหล็กที่ลดลง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความต้องการจุดอ่อนที่อาจเกิดขึ้นและความไม่แน่นอนในสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจโลก กำลังการผลิตเหล็กล้นโลก แร่เหล็กหรือหินส่วนเกิน การนำเข้าเหล็กอย่างแพร่หลายและความต้องการของตลาดที่ลดลง รวมถึงจากการระบาดของ COVID-19 ที่ยืดเยื้อเนื่องจากการระบาดของ COVID-19 อย่างต่อเนื่องหรือสาเหตุอื่นๆ ลูกค้าหลักของเราหนึ่งรายหรือมากกว่า (รวมถึงลูกค้าในกลุ่มซัพพลายเออร์หรือผู้รับเหมา) กำลังประสบปัญหาทางการเงินอย่างรุนแรง การล้มละลาย การปิดชั่วคราวหรือถาวร หรือปัญหาในการดำเนินงาน ซึ่งอาจส่งผลให้ความต้องการผลิตภัณฑ์ของเราลดลง ทำให้การเก็บลูกหนี้และ/หรือการเรียกร้องโดยซัพพลายเออร์ไม่เป็นไปตามข้อผูกพันตามสัญญาที่มีให้เราเนื่องจากเหตุสุดวิสัยหรืออื่นๆกับรัฐบาลสหรัฐฯ ที่เกี่ยวข้องกับ Commerce Expansion Act ปี 1962 (ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย Commerce Act ปี 1974) ข้อตกลงระหว่างสหรัฐฯ-เม็กซิโก-แคนาดา และ/หรือข้อตกลงทางการค้า ภาษี สนธิสัญญา หรือนโยบายอื่นๆ ตามมาตรา 232;ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการตามข้อ 11;และความไม่แน่นอนของการได้รับและการบังคับใช้หน้าที่ต่อต้านการทุ่มตลาดและการตอบโต้ที่มีประสิทธิภาพเพื่อชดเชยผลกระทบที่เป็นอันตรายของการนำเข้าทางการค้าที่ไม่เป็นธรรม;ผลกระทบของกฎระเบียบของรัฐบาลที่มีอยู่และที่กำลังพัฒนา รวมถึงที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นที่เกี่ยวข้องกับการปล่อยคาร์บอน ตลอดจนต้นทุนและหนี้สินที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการไม่ได้รับหรือปฏิบัติตามใบอนุญาตที่จำเป็นในการดำเนินงานและสิ่งแวดล้อม การอนุมัติ การแก้ไข หรือใบอนุญาตอื่น ๆหรือจากการดำเนินการปรับปรุงใด ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบ (รวมถึงข้อกำหนดการรับประกันทางการเงินที่อาจเกิดขึ้น) ที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลหรือหน่วยงานกำกับดูแลและค่าใช้จ่าย;ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกิจกรรมของเราต่อสิ่งแวดล้อมหรือการสัมผัสกับสารอันตรายความสามารถของเราในการรักษาสภาพคล่องที่เพียงพอ ระดับหนี้สินของเรา และความพร้อมของเงินทุนอาจจำกัดความสามารถของเราในการหาเงินทุนหมุนเวียน ค่าใช้จ่ายด้านทุนที่วางแผนไว้ การเข้าซื้อกิจการ และวัตถุประสงค์ทั่วไปอื่นๆ ขององค์กร หรือความต้องการอย่างต่อเนื่องของธุรกิจของเราในด้านความยืดหยุ่นทางการเงินและกระแสเงินสดที่จำเป็นสำหรับการจัดหาเงินทุนความสามารถของเราในการลดภาระหนี้ของเราทั้งหมดหรือคืนให้กับผู้ถือหุ้นภายในระยะเวลาเงินทุนที่คาดการณ์ไว้ในปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงในทางลบของอันดับเครดิต อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และกฎหมายภาษีอากรการฟ้องร้อง การเรียกร้องที่เกี่ยวข้องกับข้อพิพาททางการค้าและการค้า เรื่องสิ่งแวดล้อม การสืบสวนของรัฐบาล การเรียกร้องการบาดเจ็บหรือการบาดเจ็บจากการทำงาน ความเสียหายต่อทรัพย์สิน แรงงานและการจ้างงานการหยุดชะงักในห่วงโซ่อุปทานหรือการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนหรือคุณภาพของพลังงาน รวมถึงไฟฟ้า, ก๊าซธรรมชาติและเชื้อเพลิงดีเซลหรือวัตถุดิบและวัสดุที่สำคัญ ได้แก่ แร่เหล็ก ก๊าซอุตสาหกรรม อิเล็กโทรดกราไฟต์ เศษโลหะ โครเมียม สังกะสี โค้ก และถ่านหินที่ใช้ทำโลหะปัญหาหรือความล้มเหลวที่เกี่ยวข้องกับซัพพลายเออร์ในการส่งมอบผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้าของเรา การถ่ายโอนวัสดุหรือผลิตภัณฑ์ในการผลิตระหว่างโรงงานของเรา หรือการส่งมอบวัตถุดิบให้กับเราภัยพิบัติทางธรรมชาติหรือที่มนุษย์สร้างขึ้น สภาพอากาศเลวร้าย สภาพทางธรณีวิทยาที่ไม่คาดฝัน ความล้มเหลวของอุปกรณ์ที่สำคัญ การระบาดของโรคติดเชื้อ หางแร่แตก และเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันอื่นๆการละเมิดหรือความล้มเหลวของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของเรา (รวมถึงระบบที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยทางไซเบอร์)หนี้สินและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจทางธุรกิจในการปิดโรงงานหรือเหมืองที่อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อราคาตามบัญชีของสินทรัพย์อ้างอิง และทำให้เกิดค่าเสื่อมราคาหรือภาระผูกพันในการปิดและกู้คืน ตลอดจนความไม่แน่นอนที่เกี่ยวข้องกับการกลับมาดำเนินการของโรงงานหรือเหมืองที่ไม่ได้ใช้งานก่อนหน้านี้ความสามารถของเราในการตระหนักถึงการทำงานร่วมกันและผลประโยชน์ที่คาดไว้จากการเข้าซื้อกิจการครั้งล่าสุด และการรวมธุรกิจที่ได้มาเข้ากับการดำเนินงานที่มีอยู่ของเราให้ประสบความสำเร็จ รวมถึงความไม่แน่นอนที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้า ซัพพลายเออร์ และพนักงาน การเปิดเผยของเราต่อหนี้สินที่ทราบและไม่ทราบที่เกี่ยวข้องกับการซื้อกิจการ ระดับการประกันตนเองและความสามารถของเราในการได้รับการประกันความรับผิดต่อบุคคลที่สามอย่างเพียงพอเพื่อครอบคลุมเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่อาจเกิดขึ้นและความเสี่ยงทางธุรกิจการรักษาใบอนุญาตทางสังคมเพื่อจัดการกับข้อกังวลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของเรา รวมถึงผลกระทบของการดำเนินงานของเราต่อชุมชนท้องถิ่น ผลกระทบด้านชื่อเสียงของการดำเนินงานในอุตสาหกรรมที่ใช้คาร์บอนเข้มข้นซึ่งก่อให้เกิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และความสามารถของเราในการพัฒนาบันทึกการปฏิบัติงานและความปลอดภัยอย่างยั่งยืนเราประสบความสำเร็จในการระบุและปรับปรุงทุนเชิงกลยุทธ์ความสามารถในการลงทุนหรือพัฒนาโครงการ บรรลุผลการปฏิบัติงานตามแผนหรือระดับที่คุ้มค่า กระจายกลุ่มผลิตภัณฑ์ของเรา และเพิ่มลูกค้าใหม่การลดลงของปริมาณสำรองแร่ทางเศรษฐกิจที่แท้จริงของเราหรือการประมาณการปริมาณสำรองแร่ในปัจจุบัน ตลอดจนข้อบกพร่องใดๆ ในกรรมสิทธิ์หรือการสูญเสียทรัพย์สินในการขุด สัญญาเช่า ใบอนุญาต การผ่อนปรน หรือผลประโยชน์อื่นๆ ในการเป็นเจ้าของ;ความพร้อมของคนงานเพื่อเติมเต็มบทบาทงานที่สำคัญและการขาดแคลนแรงงานที่อาจเกิดขึ้นอันเป็นผลมาจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่กำลังดำเนินอยู่ ตลอดจนความสามารถของเราในการดึงดูด ว่าจ้าง พัฒนา และรักษาไว้ซึ่งความสามารถด้านบุคลากรที่สำคัญ ความสามารถของเราในการรักษาความสัมพันธ์ทางอุตสาหกรรมที่น่าพอใจกับสหภาพแรงงานและคนงาน เงินสมทบที่ไม่คาดคิดหรือสูงกว่า ต้นทุนภาระผูกพันที่ไม่มีหลักประกันที่เกี่ยวข้องกับเงินบำนาญและภาระผูกพันของ OPEB เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของสินทรัพย์โครงการจำนวนและระยะเวลาในการไถ่ถอนหุ้นสามัญของเราการควบคุมภายในของเราต่อการรายงานทางการเงินอาจบกพร่องหรือบกพร่องในสาระสำคัญ
สำหรับปัจจัยเพิ่มเติมที่ส่งผลต่อ Cliffs โปรดดูส่วนที่ 1 – รายการ 1Aรายงานประจำปี Form 10-K ของเราสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2020 รายงานประจำไตรมาส Form 10-Q สำหรับไตรมาสสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2021 30 มิถุนายน 2021 และ 30 กันยายน 2021 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สหรัฐฯ
นอกเหนือจากงบการเงินรวมของ US GAAP แล้ว บริษัทยังแสดง EBITDA และ EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วบนพื้นฐานการรวมบัญชีEBITDA และ EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วเป็นมาตรการทางการเงินแบบ non-GAAP ที่ผู้บริหารใช้ในการประเมินผลการดำเนินงานไม่ควรนำเสนอมาตรการเหล่านี้โดยแยกจาก แทน หรือแทนข้อมูลทางการเงินที่จัดทำและนำเสนอตาม US GAAPการนำเสนอมาตรการเหล่านี้อาจแตกต่างจากมาตรการทางการเงินแบบ non-GAAP ที่ใช้โดยบริษัทอื่นตารางด้านล่างกระทบยอดมาตรการรวมเหล่านี้กับมาตรการ GAAP ที่เปรียบเทียบได้มากที่สุด
ข้อมูลตลาด ลิขสิทธิ์ © 2022 QuoteMediaเว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น ข้อมูลจะล่าช้า 15 นาที (ดูเวลาล่าช้าสำหรับการแลกเปลี่ยนทั้งหมด)RT=เรียลไทม์, EOD=สิ้นวัน, PD=วันก่อนหน้าข้อมูลการตลาดโดย QuoteMediaสภาพการใช้งาน