คลีฟแลนด์ – (BUSINESS WIRE) – Cleveland-Cliffs Inc. (NYSE:CLF) เปิดเผยผลประกอบการประจำปีและไตรมาสที่สี่ที่สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2021 ในวันนี้
รายได้รวมประจำปี 2021 อยู่ที่ 20.4 พันล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นจาก 5.3 พันล้านเหรียญสหรัฐในปีก่อนหน้า
สำหรับปี 2021 บริษัทมีรายได้สุทธิ 3,000 ล้านดอลลาร์ หรือ 5.36 ดอลลาร์ต่อหุ้น เมื่อเปรียบเทียบกับขาดทุนสุทธิ 81 ล้านดอลลาร์ หรือ 0.32 ดอลลาร์ต่อหุ้นในปี 2020
รายได้รวมในไตรมาสที่สี่ของปี 2021 อยู่ที่ 5.3 พันล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นจาก 2.3 พันล้านเหรียญสหรัฐในไตรมาสที่สี่ของปีที่แล้ว
ในไตรมาสที่สี่ของปี 2021 บริษัทมีรายได้สุทธิ 899 ล้านดอลลาร์ หรือ 1.69 ดอลลาร์ต่อหุ้นที่เจือจาง ซึ่งรวมถึงต้นทุน 47 ล้านดอลลาร์ หรือ 0.09 ดอลลาร์ต่อหุ้นที่เจือจาง ซึ่งเกี่ยวข้องกับการต่ออายุสินค้าคงคลังและการตัดจำหน่ายต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการเข้าซื้อกิจการ เมื่อเปรียบเทียบแล้ว รายได้สุทธิสำหรับไตรมาสที่สี่ของปี 2020 อยู่ที่ 74 ล้านดอลลาร์ หรือ 0.14 ดอลลาร์ต่อหุ้นที่เจือจาง ซึ่งรวมถึงต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการเข้าซื้อกิจการและค่าเสื่อมราคาของสินค้าคงคลังสะสม 44 ล้านดอลลาร์ หรือ 0.14 ดอลลาร์ต่อหุ้นที่เจือจาง เท่ากับ 0.10 ดอลลาร์
EBITDA1 ที่ปรับแล้วในไตรมาสที่สี่ของปี 2021 อยู่ที่ 1.5 พันล้านเหรียญสหรัฐ เทียบกับ 286 ล้านเหรียญสหรัฐในไตรมาสที่สี่ของปี 2020
บริษัทจะใช้เงิน 761 ล้านเหรียญสหรัฐจากเงินสดที่ได้รับในไตรมาสที่สี่ของปี 2021 เพื่อซื้อกิจการ Ferrous Processing and Trading (“FPT”) บริษัทใช้เงินสดที่เหลือที่ได้รับในไตรมาสนี้เพื่อชำระเงินต้นประมาณ 150 ล้านเหรียญสหรัฐ
นอกจากนี้ ในไตรมาสที่สี่ของปี 2021 หนี้สินที่ไม่ใช่ทรัพย์สินและเงินบำนาญของ OPEB ลดลงประมาณ 1 พันล้านดอลลาร์ จาก 3.9 พันล้านดอลลาร์ เป็น 2.9 พันล้านดอลลาร์ โดยส่วนใหญ่เกิดจากกำไรจากการประเมินมูลค่าและผลตอบแทนจากทรัพย์สินที่แข็งแกร่ง การลดหนี้ (สุทธิจากทรัพย์สิน) สำหรับทั้งปี 2021 อยู่ที่ประมาณ 1.3 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งรวมถึงเงินสมทบทุนของบริษัท
คณะกรรมการบริหารของ Cliffs ได้อนุมัติโครงการซื้อหุ้นคืนใหม่เพื่อซื้อหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ชำระคืน ภายใต้โครงการซื้อหุ้นคืน บริษัทจะสามารถซื้อหุ้นได้ไม่เกิน 1 พันล้านดอลลาร์ผ่านการซื้อหุ้นในตลาดสาธารณะหรือการเจรจาข้อตกลงแบบส่วนตัว บริษัทไม่มีภาระผูกพันในการซื้อหุ้นใดๆ และโครงการอาจถูกระงับหรือยุติได้ตลอดเวลา โครงการนี้จะมีผลบังคับใช้ในวันนี้โดยไม่มีวันหมดอายุที่ชัดเจน
ลอเรนโซ กอนซัลเวส ประธาน กรรมการผู้จัดการ และซีอีโอของ Cliffs กล่าวว่า “ในช่วงสองปีที่ผ่านมา เราได้ดำเนินการก่อสร้างและดำเนินการโรงงานรีดักชันโดยตรงอันทันสมัยของเราแล้วเสร็จ และได้เข้าซื้อและชำระเงินสำหรับโรงงานผลิตเหล็กขนาดใหญ่สองแห่งและบริษัทรีไซเคิลเศษโลหะขนาดใหญ่แห่งหนึ่ง ผลประกอบการของเราในปี 2021 แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า Cleveland-Cliffs เติบโตแข็งแกร่งเพียงใด โดยรายได้ของเราเพิ่มขึ้นมากกว่าสิบเท่าจาก 2 พันล้านดอลลาร์ในปี 2019 เป็นกว่า 2 หมื่นล้านดอลลาร์ในปี 2021 5.3 พันล้านดอลลาร์และกำไรสุทธิ 3 พันล้านดอลลาร์ในปีที่แล้ว กระแสเงินสดที่แข็งแกร่งของเราทำให้เราไม่เพียงแต่ลดหุ้นที่เจือจางลง 10% เท่านั้น แต่ยังลดอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนลงเหลือระดับ 1 เท่าของ EBITDA ที่ปรับแล้วอีกด้วย”
คุณกอนซัลเวสกล่าวต่อว่า “ผลประกอบการไตรมาสที่ 4 ของปี 2021 แสดงให้เห็นว่าแนวทางการจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างเป็นระเบียบเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเรา ในไตรมาสที่ 3 ของปีที่แล้ว เราพบว่าลูกค้าในอุตสาหกรรมยานยนต์จะไม่สามารถแก้ไขปัญหาห่วงโซ่อุปทานได้ในไตรมาสที่ 4 อุปสงค์ในอุตสาหกรรมนี้จะอ่อนแอลงและจะเกินอุปสงค์ที่คาดไว้อย่างกว้างขวางสำหรับศูนย์บริการในไตรมาสที่ 4 ดังนั้นเราจึงตัดสินใจที่จะไม่ไล่ตามอุปสงค์ที่อ่อนแอลง แต่เร่งซ่อมบำรุงโรงงานเหล็กและโรงงานตกแต่งหลายแห่งแทน การดำเนินการดังกล่าวส่งผลกระทบในระยะสั้นต่อต้นทุนต่อหน่วยของเราในไตรมาสที่ 4 แต่ควรปรับปรุงผลประกอบการของเราในปี 2022”
นายกอนคาลเวสกล่าวเสริมว่า “คลีฟแลนด์-คลิฟฟ์เป็นซัพพลายเออร์เหล็กรายใหญ่ที่สุดสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ของสหรัฐอเมริกาโดยรวม ด้วยการใช้ HBI อย่างแพร่หลายในเตาเผาเหล็กและการใช้เศษเหล็กอย่างแพร่หลายใน BOF ตอนนี้เราสามารถลดการผลิตเหล็กดิบ ลดโค้ก และลดการปล่อย CO2 สู่มาตรฐานสากลใหม่สำหรับบริษัทเหล็กที่คล้ายกับกลุ่มผลิตภัณฑ์ของเรา เมื่อลูกค้าในอุตสาหกรรมยานยนต์ของเราเปรียบเทียบประสิทธิภาพการปล่อยมลพิษของเรากับบริษัทใหญ่ๆ อื่นๆ ในญี่ปุ่น เกาหลี ฝรั่งเศส ออสเตรีย เยอรมนี เบลเยียม และประเทศอื่นๆ สิ่งนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งเมื่อเปรียบเทียบซัพพลายเออร์เหล็ก กล่าวอีกนัยหนึ่ง คลีฟแลนด์-คลิฟฟ์กำลังพัฒนาซัพพลายเออร์เหล็กระดับพรีเมียมสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ผ่านการเปลี่ยนแปลงการดำเนินงานที่เราได้ดำเนินการ และไม่ต้องพึ่งพาเทคโนโลยีที่ก้าวล้ำหรือการลงทุนขนาดใหญ่เพื่อกำหนดมาตรฐานการปล่อย CO2 ใหม่”
คุณกอนซัลเวสสรุปว่า “ปี 2022 จะเป็นอีกปีที่สำคัญสำหรับผลกำไรของ Cleveland-Cliffs เนื่องจากความต้องการฟื้นตัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากอุตสาหกรรมยานยนต์ ขณะนี้ เราขายราคาคงที่ตามสัญญาที่เพิ่งต่ออายุใหม่ ปริมาณสัญญาส่วนใหญ่มีราคาขายที่สูงขึ้นอย่างมาก แม้ว่าจะใช้เส้นโค้งฟิวเจอร์สของเหล็กในปัจจุบัน แต่เราคาดว่าราคาเหล็กที่ขายได้จริงโดยเฉลี่ยในปี 2022 จะสูงกว่าปี 2021 ในขณะที่เรามุ่งหน้าสู่ปี 2022 ที่ยอดเยี่ยมอีกปีหนึ่ง การลงทุนของเรา ด้วยความต้องการที่จำกัด ตอนนี้เราสามารถดำเนินการที่เน้นผู้ถือหุ้นได้อย่างมั่นใจก่อนที่จะถึงความคาดหวังเริ่มต้นของเรา”
เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2021 Cleveland-Cliffs ได้ดำเนินการซื้อกิจการ FPT เสร็จสิ้น โดยธุรกิจ FPT เป็นส่วนหนึ่งของแผนกเหล็กของบริษัท ผลการดำเนินงานของการผลิตเหล็กที่แสดงไว้รวมถึงผลการดำเนินงานของ FPT ในช่วงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2021 ถึง 31 ธันวาคม 2021 เท่านั้น
การผลิตเหล็กสุทธิสำหรับทั้งปี 2021 อยู่ที่ 15.9 ล้านตัน ซึ่งรวมถึงเหล็กเคลือบ 32% เหล็กรีดร้อน 31% เหล็กรีดเย็น 18% เหล็กแผ่นหนา 6% เหล็กสเตนเลสและผลิตภัณฑ์ไฟฟ้า 4% และผลิตภัณฑ์อื่นๆ 9% รวมถึงเหล็กแผ่นและราง การผลิตเหล็กสุทธิในไตรมาสที่สี่ของปี 2021 อยู่ที่ 3.4 ล้านตัน ซึ่งรวมถึงเหล็กเคลือบ 34% เหล็กรีดร้อน 29% เหล็กรีดเย็น 17% เหล็กแผ่นหนา 7% เหล็กสเตนเลสและผลิตภัณฑ์ไฟฟ้า 5% และผลิตภัณฑ์อื่นๆ 8% รวมถึงเหล็กแผ่นและราง
รายได้จากการผลิตเหล็กในปี 2021 อยู่ที่ 19,900 ล้านดอลลาร์ ซึ่งประมาณ 7,700 ล้านดอลลาร์ หรือ 38% ของยอดขายในตลาดผู้จัดจำหน่ายและผู้กลั่น 5,400 ล้านดอลลาร์ หรือ 27% ของยอดขายในตลาดโครงสร้างพื้นฐานและการผลิต 4,700 ล้านดอลลาร์ หรือ 24% ของยอดขายในตลาดยานยนต์ และ 2,100 ล้านดอลลาร์ หรือ 11% ของยอดขายสำหรับผู้ผลิตเหล็ก รายได้จากการผลิตเหล็กในไตรมาสที่สี่ของปี 2021 อยู่ที่ 5,200 ล้านดอลลาร์ ซึ่งประมาณ 2,000 ล้านดอลลาร์ หรือ 38% ของยอดขายในตลาดผู้จัดจำหน่ายและผู้แปรรูป 1,500 ล้านดอลลาร์ หรือ 29% ของยอดขายในตลาดโครงสร้างพื้นฐานและการผลิต 1,100 ล้านดอลลาร์ หรือ 22% ของยอดขาย ยอดขายสำหรับตลาดยานยนต์: 552 ล้านดอลลาร์ หรือ 11% ของยอดขายโรงงานเหล็ก
ต้นทุนการผลิตเหล็กในปี 2021 อยู่ที่ 15.4 พันล้านดอลลาร์ รวมถึงค่าเสื่อมราคา ค่าสึกหรอ และค่าตัดจำหน่ายสินค้าคงคลังมูลค่า 855 ล้านดอลลาร์ EBITDA ที่ปรับแล้วของกลุ่มการผลิตเหล็กกล้าตลอดทั้งปีอยู่ที่ 5.4 พันล้านเหรียญสหรัฐ รวมถึงค่าใช้จ่าย SG&A จำนวน 232 ล้านเหรียญสหรัฐ EBITDA ที่ปรับแล้วของกลุ่มการผลิตเหล็กกล้าตลอดทั้งปีอยู่ที่ 5.4 พันล้านเหรียญสหรัฐ รวมถึงค่าใช้จ่าย SG&A จำนวน 232 ล้านเหรียญสหรัฐส่วนการผลิตเหล็กตลอดทั้งปี EBITDA ที่ปรับแล้วอยู่ที่ 5.4 พันล้านเหรียญสหรัฐ รวมถึงค่าใช้จ่ายทั่วไปและการบริหาร 232 ล้านเหรียญสหรัฐ全年炼钢部门调整后的EBITDA 为54 亿美元，其中包括2.32 亿部的SG&A 费用。全年炼钢部门调整后的EBITDA 为54 亿美元，其中包括2.32 亿部的SG&A 费用。 Скорректированный показатель EBITDA сталелитейного сегмента за весь год составил 5,4 млрд долларов, включая 232 млн ดอลลารอฟ SG&A. EBITDA ที่ปรับแล้วสำหรับกลุ่มธุรกิจเหล็กสำหรับทั้งปีอยู่ที่ 5.4 พันล้านเหรียญสหรัฐ รวมถึง 232 ล้านเหรียญสหรัฐจาก SG&Aต้นทุนการขายเหล็กกล้าในไตรมาสที่สี่ของปี 2564 อยู่ที่ 3.9 พันล้านดอลลาร์ รวมถึงค่าเสื่อมราคา ค่าสึกหรอ และค่าตัดจำหน่ายสินค้าคงคลังมูลค่า 32 ล้านดอลลาร์ ไตรมาสที่ 4 ปี 2564 กลุ่มการผลิตเหล็กกล้า EBITDA ที่ปรับแล้วอยู่ที่ 1.5 พันล้านเหรียญสหรัฐ รวมถึงค่าใช้จ่าย SG&A มูลค่า 52 ล้านเหรียญสหรัฐ ไตรมาสที่ 4 ปี 2564 กลุ่มการผลิตเหล็กกล้า EBITDA ที่ปรับแล้วอยู่ที่ 1.5 พันล้านเหรียญสหรัฐ รวมถึงค่าใช้จ่าย SG&A มูลค่า 52 ล้านเหรียญสหรัฐกลุ่มธุรกิจเหล็กในไตรมาสที่ 4 ปี 2021 มี EBITDA ที่ปรับแล้ว 1.5 พันล้านเหรียญสหรัฐ รวมถึงค่าใช้จ่ายทั่วไปและการบริหาร 52 ล้านเหรียญสหรัฐ 2021 年第四季度炼钢部门调整后的EBITDA 为15 亿美元，其中包括5200 万部元的SG&A 费用。 2021 年第四季度炼钢部门调整后的EBITDA 为15 亿美元，其中包括5200 万部元的SG&A 费用。EBITDA ที่ปรับแล้วสำหรับกลุ่มธุรกิจเหล็กในไตรมาสที่สี่ของปี 2021 อยู่ที่ 1.5 พันล้านดอลลาร์ รวมถึงค่าใช้จ่ายทั่วไปและการบริหาร 52 ล้านดอลลาร์
ผลประกอบการไตรมาสที่ 4 ปี 2564 ของธุรกิจอื่นๆ โดยเฉพาะธุรกิจเครื่องมือและการปั๊ม ได้รับผลกระทบเชิงลบจากการปรับสินค้าคงคลังและพายุทอร์นาโดที่พัดถล่มโรงงานในเมืองโบว์ลิ่งกรีน รัฐเคนตักกี้ เมื่อเดือนธันวาคม 2564
ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2022 สภาพคล่องทั้งหมดของบริษัทอยู่ที่ประมาณ 2.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ รวมถึงเงินสดประมาณ 100 ล้านดอลลาร์สหรัฐและสินเชื่อ ABL ประมาณ 2.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
จากการต่ออายุสัญญาซื้อขายราคาคงที่ที่เกี่ยวข้องสำเร็จ และจากกราฟฟิวเจอร์สปัจจุบันปี 2022 ซึ่งถือว่าราคาดัชนี HRC เฉลี่ยอยู่ที่ 925 ดอลลาร์ต่อตันสุทธิจนถึงสิ้นปี บริษัทคาดว่าราคาขายเฉลี่ยในปี 2022 จะอยู่ที่ประมาณ 1,225 ดอลลาร์ต่อตันสุทธิ
เมื่อเทียบกับราคาขายเฉลี่ยของบริษัทที่ 1,187 ดอลลาร์ต่อตันสุทธิในปี 2564 เมื่อดัชนี HRC เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 1,600 ดอลลาร์ต่อตันสุทธิ
Cleveland-Cliffs Inc. จะจัดการประชุมทางโทรศัพท์ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2022 เวลา 10.00 น. ET โดยการประชุมดังกล่าวจะถ่ายทอดสดและจัดขึ้นที่เว็บไซต์ของ Cliffs: www.clevelandcliffs.com
Cleveland-Cliffs เป็นผู้ผลิตเหล็กแผ่นรายใหญ่ที่สุดในอเมริกาเหนือ The Cliffs Company ก่อตั้งขึ้นในปีพ.ศ. 2390 เป็นผู้ดำเนินการเหมืองแร่และเป็นผู้ผลิตเม็ดแร่เหล็กรายใหญ่ที่สุดในอเมริกาเหนือ บริษัทบูรณาการในแนวตั้งตั้งแต่การจัดหาวัตถุดิบ การรีดิวซ์โดยตรงและเศษเหล็ก ไปจนถึงการผลิตเหล็กขั้นต้นและการตกแต่ง การปั๊ม การขึ้นรูป และท่อ เราเป็นซัพพลายเออร์เหล็กรายใหญ่ที่สุดสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ในอเมริกาเหนือ และให้บริการตลาดอื่นๆ อีกมากมายด้วยผลิตภัณฑ์เหล็กแผ่นที่หลากหลายของเรา Cleveland-Cliffs ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ในเมืองคลีฟแลนด์ รัฐโอไฮโอ มีพนักงานประมาณ 26,000 คนในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา
ข่าวเผยแพร่ฉบับนี้มีคำกล่าวที่เป็น "คำกล่าวเชิงคาดการณ์" ตามความหมายของกฎหมายหลักทรัพย์ของรัฐบาลกลาง คำกล่าวอื่นๆ ที่ไม่ใช่ข้อเท็จจริงในอดีต ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงคำกล่าวเกี่ยวกับความคาดหวัง ประมาณการ และการคาดการณ์ปัจจุบันของเราเกี่ยวกับอุตสาหกรรมหรือธุรกิจของเรา ถือเป็นคำกล่าวเชิงคาดการณ์ เราขอเตือนนักลงทุนว่าคำกล่าวเชิงคาดการณ์ใดๆ อาจมีความเสี่ยงและความไม่แน่นอนที่อาจทำให้ผลลัพธ์ที่แท้จริงและแนวโน้มในอนาคตแตกต่างไปจากที่ระบุหรือโดยนัยในคำกล่าวเชิงคาดการณ์ดังกล่าวอย่างมาก นักลงทุนควรได้รับคำเตือนไม่ให้พึ่งพาคำกล่าวเชิงคาดการณ์มากเกินไป ความเสี่ยงและความไม่แน่นอนที่อาจทำให้ผลลัพธ์ที่แท้จริงแตกต่างไปจากที่อธิบายไว้ในคำกล่าวเชิงคาดการณ์ ได้แก่ การหยุดชะงักของการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการระบาดของ COVID-19 ที่กำลังดำเนินอยู่ รวมถึงความเป็นไปได้ที่พนักงานหรือผู้รับเหมาจำนวนมากของเราจะต้องอยู่ในสถานที่ทำงาน การเจ็บป่วยหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ประจำวันได้ ความผันผวนอย่างต่อเนื่องในราคาตลาดของเหล็ก แร่เหล็ก และเศษโลหะ ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงหรือโดยอ้อมต่อราคาของผลิตภัณฑ์ที่เราขายให้กับลูกค้า อุตสาหกรรมเหล็กกล้าที่มีวัฏจักรซึ่งมีการแข่งขันสูงและความไม่แน่นอนและการรับรู้ของเราเกี่ยวกับผลกระทบของอุตสาหกรรมยานยนต์ต่อเหล็กกล้า ขึ้นอยู่กับความต้องการ อุตสาหกรรมยานยนต์กำลังมองเห็นแนวโน้มในการลดน้ำหนักและการหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทาน เช่น การขาดแคลนเซมิคอนดักเตอร์ ซึ่งอาจนำไปสู่การบริโภคเหล็กที่ลดลง จุดอ่อนและความไม่แน่นอนที่อาจเกิดขึ้นในสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจโลก กำลังการผลิตเหล็กส่วนเกินทั่วโลก แร่เหล็กหรือหินส่วนเกิน การนำเข้าเหล็กอย่างแพร่หลายและความต้องการตลาดที่ลดลง รวมถึงเนื่องมาจากการระบาดของ COVID-19 ที่ยาวนาน เนื่องมาจากการระบาดของ COVID-19 ที่ยังคงดำเนินต่อไปหรือสาเหตุอื่น ๆ ลูกค้าหลักหนึ่งรายขึ้นไปของเรา (รวมถึงลูกค้าในกลุ่มซัพพลายเออร์หรือผู้รับเหมา) ประสบปัญหาทางการเงินอย่างรุนแรง ล้มละลาย การปิดกิจการชั่วคราวหรือถาวร หรือปัญหาการดำเนินงาน ซึ่งอาจส่งผลให้ความต้องการผลิตภัณฑ์ของเราลดลง ซึ่งทำให้การจัดเก็บบัญชีลูกหนี้และ/หรือการเรียกร้องจากซัพพลายเออร์สำหรับการไม่ปฏิบัติตามข้อผูกพันตามสัญญากับเรามีความซับซ้อนมากขึ้นเนื่องจากเหตุสุดวิสัยหรือสาเหตุอื่น ๆ กับรัฐบาลสหรัฐฯ เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการขยายการค้า พ.ศ. 2505 (แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการค้า พ.ศ. 2517) ข้อตกลงสหรัฐฯ เม็กซิโก แคนาดา และ/หรือข้อตกลงการค้า ภาษีศุลกากร สนธิสัญญา หรือแนวนโยบายอื่นตามมาตรา 232 ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการตามมาตรา 11 และความไม่แน่นอนในการได้รับและบังคับใช้ภาษีต่อต้านการทุ่มตลาดและอากรตอบโต้ที่มีประสิทธิผลเพื่อชดเชยผลกระทบอันเป็นอันตรายของการนำเข้าสินค้าที่เป็นการค้าที่ไม่เป็นธรรม ผลกระทบของกฎระเบียบของรัฐบาลที่มีอยู่และกำลังพัฒนา รวมถึงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นที่เกี่ยวข้องกับการปล่อยคาร์บอน ตลอดจนต้นทุนและความรับผิดที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการไม่รับหรือปฏิบัติตามใบอนุญาต การอนุมัติ การปรับเปลี่ยน หรือใบอนุญาตอื่นๆ ด้านการดำเนินงานและสิ่งแวดล้อมที่จำเป็น หรือจากการดำเนินการปรับปรุงใดๆ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของกฎระเบียบ (รวมถึงข้อกำหนดการค้ำประกันทางการเงินที่อาจเกิดขึ้น) ที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลหรือหน่วยงานกำกับดูแลและต้นทุน ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกิจกรรมของเราต่อสิ่งแวดล้อมหรือการสัมผัสกับสารอันตราย ความสามารถของเราในการรักษาสภาพคล่องที่เพียงพอ ระดับหนี้สิน และความพร้อมของเงินทุนอาจจำกัดความสามารถของเราในการจัดหาเงินทุนหมุนเวียน การใช้จ่ายลงทุนที่วางแผนไว้ การเข้าซื้อกิจการ และวัตถุประสงค์ทั่วไปอื่นๆ ขององค์กร หรือความต้องการต่อเนื่องของธุรกิจของเราสำหรับความคล่องตัวทางการเงินและกระแสเงินสดที่จำเป็นสำหรับการระดมทุน ความสามารถของเราในการลดหนี้ของเราให้หมดหรือคืนหนี้ให้กับผู้ถือหุ้นภายในช่วงระยะเวลาลงทุนที่คาดการณ์ไว้ในปัจจุบัน การเปลี่ยนแปลงในเชิงลบของอันดับเครดิต อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และกฎหมายภาษี คดีความ การเรียกร้องที่เกี่ยวข้องกับข้อพิพาททางการค้าและทางการค้า เรื่องสิ่งแวดล้อม การสืบสวนของรัฐบาล การเรียกร้องค่าเสียหายจากการบาดเจ็บหรือการบาดเจ็บจากการทำงาน ความเสียหายต่อทรัพย์สิน เรื่องแรงงานและการจ้างงาน หรือการฟ้องร้องที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สิน ผลของอนุญาโตตุลาการหรือกระบวนการของรัฐบาล และต้นทุนที่เกิดขึ้นในการสื่อสารกับฝ่ายปฏิบัติการและเรื่องอื่นๆ การหยุดชะงักในห่วงโซ่อุปทานหรือการเปลี่ยนแปลงต้นทุนหรือคุณภาพของพลังงาน รวมทั้งไฟฟ้า ก๊าซธรรมชาติและเชื้อเพลิงดีเซลหรือวัตถุดิบและวัสดุที่สำคัญ รวมถึงแร่เหล็ก ก๊าซอุตสาหกรรม อิเล็กโทรดกราไฟต์ เศษโลหะ โครเมียม สังกะสี โค้ก และถ่านหินสำหรับถลุงโลหะ ปัญหาหรือความล้มเหลวที่เกี่ยวข้องกับซัพพลายเออร์ที่ส่งมอบผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้าของเรา การโอนวัสดุการผลิตหรือผลิตภัณฑ์ระหว่างโรงงานของเรา หรือการส่งมอบวัตถุดิบให้กับเรา ภัยธรรมชาติหรือภัยพิบัติที่มนุษย์สร้างขึ้น สภาพอากาศเลวร้าย สภาพธรณีวิทยาที่ไม่คาดคิด ความล้มเหลวของอุปกรณ์ที่สำคัญ การระบาดของโรคติดเชื้อ การละเมิดกากของเสีย และเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดอื่นๆ การละเมิดหรือความล้มเหลวของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของเรา (รวมถึงที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยทางไซเบอร์) หนี้สินและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจทางธุรกิจในการปิดโรงงานหรือเหมืองแร่ที่ดำเนินงานอยู่ซึ่งอาจส่งผลเสียต่อมูลค่าทางบัญชีของสินทรัพย์พื้นฐานและต้องเสียค่าใช้จ่ายด้อยค่าหรือภาระผูกพันในการปิดและการกู้คืน รวมถึงความไม่แน่นอนที่เกี่ยวข้องกับการกลับมาดำเนินงานของโรงงานหรือเหมืองแร่ที่ดำเนินงานอยู่ก่อนหน้านี้ที่ไม่ได้ใช้งาน ความสามารถของเราในการตระหนักถึงผลประโยชน์ร่วมกันที่คาดหวังจากการเข้าซื้อกิจการล่าสุด และในการบูรณาการธุรกิจที่เข้าซื้อกิจการเข้ากับการดำเนินงานปัจจุบันของเราได้สำเร็จ ซึ่งรวมถึงความไม่แน่นอนที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้า ซัพพลายเออร์ และพนักงาน ความเสี่ยงของเราต่อหนี้สินที่ทราบและไม่ทราบที่เกี่ยวข้องกับการเข้าซื้อกิจการ ระดับการประกันตนเองของเรา และความสามารถของเราในการจัดหาประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอกที่เพียงพอเพื่อครอบคลุมเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์และความเสี่ยงทางธุรกิจที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างเพียงพอ การรักษาใบอนุญาตทางสังคมเพื่อจัดการกับข้อกังวลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของเรา รวมถึงผลกระทบของการดำเนินงานของเราที่มีต่อชุมชนท้องถิ่น ผลกระทบต่อชื่อเสียงจากการดำเนินงานในอุตสาหกรรมที่ปล่อยคาร์บอนเข้มข้นซึ่งก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจก และความสามารถของเราในการพัฒนาบันทึกการปฏิบัติงานและความปลอดภัยที่ยั่งยืน เราสามารถระบุและปรับปรุงทุนเชิงกลยุทธ์ใดๆ ได้สำเร็จ ความสามารถในการลงทุนหรือพัฒนาโครงการ บรรลุผลการดำเนินงานที่วางแผนไว้หรือระดับอย่างคุ้มทุน กระจายพอร์ตโฟลิโอผลิตภัณฑ์ของเรา และเพิ่มลูกค้าใหม่ การลดลงของปริมาณสำรองแร่ธาตุทางเศรษฐกิจจริงของเราหรือการประมาณปริมาณสำรองแร่ธาตุปัจจุบัน รวมถึงข้อบกพร่องใดๆ ในกรรมสิทธิ์หรือการสูญเสียทรัพย์สินในการทำเหมือง สัญญาเช่า ใบอนุญาต สิทธิภาระจำยอมหรือผลประโยชน์ความเป็นเจ้าของอื่นๆ ความพร้อมของคนงานที่จะเติมเต็มบทบาทงานที่สำคัญและการขาดแคลนแรงงานที่อาจเกิดขึ้นอันเป็นผลจากการระบาดของ COVID-19 ที่ยังคงดำเนินอยู่ ตลอดจนความสามารถของเราในการดึงดูด จ้างงาน พัฒนา และรักษาบุคลากรที่สำคัญไว้ ความสามารถของเราในการรักษาความสัมพันธ์ทางอุตสาหกรรมที่น่าพอใจกับสหภาพแรงงานและคนงาน เงินสมทบที่ไม่คาดคิดหรือสูงขึ้น ต้นทุนภาระผูกพันที่ไม่ได้รับการคุ้มครองที่เกี่ยวข้องกับภาระผูกพันด้านเงินบำนาญและ OPEB เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่าของสินทรัพย์ตามแผนหรือการเพิ่มขึ้นของเงินสมทบที่จำเป็น จำนวนและระยะเวลาการไถ่ถอนหุ้นสามัญของเรา การควบคุมภายในของเราเกี่ยวกับการรายงานทางการเงินอาจมีข้อบกพร่องที่สำคัญหรือไม่เพียงพอ
สำหรับปัจจัยเพิ่มเติมที่มีผลต่อ Cliffs โปรดดูส่วนที่ I – รายการ 1A รายงานประจำปีแบบฟอร์ม 10-K ของเราสำหรับปีที่สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2020 รายงานไตรมาสแบบฟอร์ม 10-Q สำหรับไตรมาสที่สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2021 30 มิถุนายน 2021 และ 30 กันยายน 2021 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สหรัฐฯ
นอกจากงบการเงินรวมตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไปของสหรัฐฯ แล้ว บริษัทยังนำเสนอ EBITDA และ EBITDA ที่ปรับแล้วในรูปแบบรวมอีกด้วย EBITDA และ EBITDA ที่ปรับแล้วเป็นมาตรการทางการเงินนอกหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไปที่ฝ่ายบริหารใช้ในการประเมินผลการดำเนินงาน มาตรการเหล่านี้ไม่ควรนำเสนอแยกจากหรือแทนที่ข้อมูลทางการเงินที่จัดทำและนำเสนอตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไปของสหรัฐฯ การนำเสนอมาตรการเหล่านี้อาจแตกต่างจากมาตรการทางการเงินนอกหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไปที่บริษัทอื่นใช้ ตารางด้านล่างนี้จะปรับมาตรการรวมเหล่านี้ให้สอดคล้องกับมาตรการตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไปมากที่สุด
ลิขสิทธิ์ข้อมูลตลาด © 2022 QuoteMedia เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น ข้อมูลจะล่าช้า 15 นาที (ดูเวลาล่าช้าสำหรับการแลกเปลี่ยนทั้งหมด) RT=เวลาจริง, EOD=สิ้นวัน, PD=วันก่อนหน้า ข้อมูลตลาดจัดทำโดย QuoteMedia เงื่อนไขการดำเนินงาน