CLEVELAND – (BUSINESS WIRE) – Cleveland-Cliffs Inc. (NYSE:CLF) hari ini mengeluarkan keputusan untuk tahun penuh dan suku keempat yang berakhir pada 31 Disember 2021.
Hasil disatukan untuk keseluruhan tahun 2021 ialah $20.4 bilion, meningkat daripada $5.3 bilion pada tahun sebelumnya.
Bagi keseluruhan tahun 2021, pendapatan bersih syarikat ialah $3.0 bilion, atau $5.36 setiap saham dicairkan. Ini berbanding kerugian bersih sebanyak $81 juta, atau $0.32 setiap saham dicairkan, pada tahun 2020.
Hasil disatukan bagi suku keempat 2021 ialah $5.3 bilion, meningkat daripada $2.3 bilion pada suku keempat tahun lepas.
Pada suku keempat 2021, syarikat itu mencatatkan pendapatan bersih sebanyak $899 juta, atau $1.69 setiap saham dicairkan. Ini termasuk kos sebanyak $47 juta, atau $0.09 setiap saham dicairkan, berkaitan dengan pembaharuan inventori dan pelunasan kos berkaitan pengambilalihan. Sebagai perbandingan, pendapatan bersih bagi suku keempat 2020 ialah $74 juta, atau $0.14 setiap saham dicairkan, termasuk kos berkaitan pengambilalihan dan susut nilai inventori terkumpul sebanyak $44 juta, atau $0.14 setiap saham dicairkan, bersamaan dengan $0.10.
EBITDA1 terlaras pada suku keempat 2021 adalah $1.5 bilion berbanding $286 juta pada suku keempat 2020.
Daripada wang tunai yang diterima pada suku keempat 2021, syarikat itu akan menggunakan $761 juta untuk memperoleh Ferrous Processing and Trading (“FPT”). Syarikat itu menggunakan baki wang tunai yang diterima pada suku tersebut untuk membayar prinsipal kira-kira $150 juta.
Juga pada suku keempat 2021, liabiliti pencen dan bukan aset OPEB menurun kira-kira $1 bilion, daripada $3.9 bilion kepada $2.9 bilion, terutamanya disebabkan oleh keuntungan aktuari dan pulangan aset yang kukuh. Pengurangan hutang (bersih aset) untuk keseluruhan tahun 2021 adalah kira-kira $1.3 bilion, termasuk sumbangan ekuiti korporat.
Lembaga Pengarah Cliffs telah meluluskan program pembelian balik saham baharu untuk membeli balik saham biasa yang belum dijelaskan. Di bawah program pembelian balik saham, syarikat akan mempunyai fleksibiliti untuk membeli sehingga $1 bilion saham melalui pengambilalihan pasaran awam atau perjanjian rundingan persendirian. Syarikat tidak mempunyai sebarang kewajipan untuk membuat sebarang pembelian dan program ini boleh digantung atau ditamatkan pada bila-bila masa. Program ini berkuat kuasa hari ini tanpa tarikh luput yang khusus.
Lourenço Gonçalves, Pengerusi, Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif Cliffs, berkata: “Sepanjang dua tahun yang lalu, kami telah menyelesaikan pembinaan dan operasi loji pengurangan langsung canggih utama kami, dan juga telah memperoleh dan membayar untuk dua syarikat kemudahan pengeluaran keluli utama dan sebuah syarikat kitar semula logam buruk yang besar. Keputusan 2021 kami dengan jelas menunjukkan betapa kukuhnya Cleveland-Cliffs, dengan pendapatan kami lebih daripada sepuluh kali ganda daripada $2 bilion pada 2019 kepada lebih $20 bilion pada 2021, $5.3 bilion dan pendapatan bersih sebanyak $3.0 bilion tahun lepas. Aliran tunai kami yang kukuh telah membolehkan kami bukan sahaja mengurangkan saham tercair kami sebanyak 10%, tetapi juga menurunkan leveraj kami ke tahap yang sangat sihat iaitu 1x EBITDA Terlaras.”
Encik Gonçalves menyambung: “Keputusan untuk suku keempat tahun 2021 menunjukkan bahawa pendekatan yang teratur terhadap rantaian bekalan adalah penting bagi kami. Pada suku ketiga tahun lepas, kami menyedari bahawa pelanggan kami dalam industri automotif tidak akan dapat menyelesaikan rantaian bekalan mereka pada suku keempat. Permintaan dalam industri ini akan menjadi lemah dan akan melebihi permintaan yang dijangkakan secara meluas untuk pusat servis pada suku keempat, jadi kami telah memutuskan untuk tidak mengejar permintaan yang lebih lemah, sebaliknya telah mempercepatkan penyelenggaraan pada beberapa operasi keluli dan kemasan kami. Tindakan tersebut mempunyai kesan jangka pendek terhadap kos unit kami pada suku keempat tetapi dijangka akan meningkatkan keputusan kami pada tahun 2022.”
Encik Goncalves menambah: “Cleveland-Cliffs secara keseluruhannya merupakan pembekal keluli terbesar kepada industri automotif AS. Dengan penggunaan HBI yang meluas dalam relau bagas dan penggunaan skrap yang meluas dalam BOF, kini kami boleh mengurangkan pengeluaran besi kasar, mengurangkan kok dan mengurangkan pelepasan CO2. kepada penanda aras antarabangsa baharu untuk syarikat keluli yang serupa dengan portfolio produk kami. Ini amat penting apabila pelanggan automotif kami membandingkan prestasi pelepasan kami dengan syarikat utama lain di Jepun, Korea, Perancis, Austria, Jerman, Belgium dan negara-negara lain apabila membandingkan pembekal keluli. Dalam erti kata lain, Cleveland-Cliffs sedang membangunkan pembekal keluli premium kepada industri automotif melalui perubahan operasi yang telah kami laksanakan dan tidak bergantung pada teknologi terobosan atau pelaburan berskala besar untuk menetapkan piawaian pelepasan CO2 baharu.”
Encik Goncalves menyimpulkan: “Tahun 2022 akan menjadi satu lagi tahun yang penting untuk keuntungan Cleveland-Cliffs memandangkan permintaan pulih, terutamanya daripada industri automotif. Kami kini menjual harga tetap berdasarkan kontrak kami yang baru diperbaharui. Kebanyakan jumlah kontrak dengan harga jualan yang jauh lebih tinggi. Walaupun dengan lengkung niaga hadapan keluli hari ini, kami menjangkakan purata harga keluli yang direalisasikan pada tahun 2022 kami akan lebih tinggi daripada 2021. Ketika kami menantikan satu lagi tahun yang hebat pada tahun 2022, pelaburan modal kami. Dengan permintaan yang terhad, kini kami boleh melaksanakan tindakan yang berfokuskan pemegang saham dengan yakin mendahului jangkaan awal kami.”
Pada 18 November 2021, Cleveland-Cliffs telah menyelesaikan pengambilalihan FPT. Perniagaan FPT adalah milik bahagian keluli syarikat tersebut. Keputusan pengeluaran keluli yang disenaraikan termasuk keputusan operasi FPT untuk tempoh 18 November 2021 hingga 31 Disember 2021 sahaja.
Pengeluaran keluli bersih bagi tahun penuh 2021 ialah 15.9 juta tan, termasuk 32% bersalut, 31% gulung panas, 18% gulung sejuk, 6% plat berat, 4% keluli tahan karat dan produk elektrik, dan 9% produk lain, termasuk plat dan rel. Pengeluaran keluli bersih pada suku keempat 2021 ialah 3.4 juta tan, termasuk 34% bersalut, 29% gulung panas, 17% gulung sejuk, 7% plat tebal, 5% keluli tahan karat dan produk elektrik, dan 8% produk lain, termasuk papak dan rel.
Hasil pengeluaran keluli untuk tahun 2021 adalah $19.9 bilion, yang mana kira-kira $7.7 bilion, atau 38% daripada jualan dalam pasaran pengedar dan penapis; $5.4 bilion, atau 27% daripada jualan, dalam pasaran infrastruktur dan pembuatan; $4.7 bilion, atau 24% daripada jualan untuk pasaran automotif dan $2.1 bilion, atau 11% daripada jualan, untuk pembuat keluli. Hasil pengeluaran keluli pada suku keempat 2021 adalah $5.2 bilion, yang mana kira-kira $2.0 bilion, atau 38% daripada jualan dalam pasaran pengedar dan pemproses; $1.5 bilion, atau 29% daripada jualan, dalam pasaran infrastruktur dan pembuatan; $1.1 bilion atau 22% daripada jualan. Jualan untuk pasaran automotif: $552 juta, atau 11% daripada jualan kilang keluli.
Kos pengeluaran keluli bagi tahun 2021 ialah $15.4 bilion, termasuk susut nilai, haus dan lusuh sebanyak $855 juta dan pelunasan kos inventori sebanyak $161 juta. EBITDA Terlaras segmen Pembuatan Keluli sepanjang tahun sebanyak $5.4 bilion termasuk perbelanjaan SG&A sebanyak $232 juta. EBITDA Terlaras segmen Pembuatan Keluli sepanjang tahun sebanyak $5.4 bilion termasuk perbelanjaan SG&A sebanyak $232 juta.Segmen pengeluaran keluli untuk sepanjang tahun. EBITDA terlaras sebanyak $5.4 bilion termasuk perbelanjaan am dan pentadbiran sebanyak $232 juta.全年炼钢部门调整后的EBITDA 为54 亿美元，其中包括2.32 亿美元的SG&A 费用。全年炼钢部门调整后的EBITDA 为54 亿美元，其中包括2.32 亿美元的SG&A 费用。 Скорректированный показатель EBITDA сталелитейного сегмента за весь год составил 5,4 млрд долларов, включая 232 SGллров EBITDA terlaras untuk segmen keluli bagi tahun penuh ialah $5.4 bilion, termasuk $232 juta daripada SG&A.Kos jualan pembuatan keluli pada suku keempat 2021 ialah $3.9 bilion, termasuk susut nilai, haus dan lusuh sebanyak $222 juta dan pelunasan kos inventori sebanyak $32 juta. EBITDA Terlaras segmen Pembuatan Keluli suku keempat 2021 sebanyak $1.5 bilion termasuk perbelanjaan SG&A sebanyak $52 juta. EBITDA Terlaras segmen Pembuatan Keluli suku keempat 2021 sebanyak $1.5 bilion termasuk perbelanjaan SG&A sebanyak $52 juta.Segmen Keluli pada Suku Keempat 2021 EBITDA Terlaras sebanyak $1.5 bilion termasuk perbelanjaan am dan pentadbiran sebanyak $52 juta. 2021 年第四季度炼钢部门调整后的EBITDA 为15 亿美元，其中包括5200 万美元的SG&A 。 2021 年第四季度炼钢部门调整后的EBITDA 为15 亿美元，其中包括5200 万美元的SG&A 。EBITDA terlaras untuk segmen keluli bagi suku keempat 2021 ialah $1.5 bilion, termasuk $52 juta dalam perbelanjaan am dan pentadbiran.
Keputusan suku keempat 2021 untuk perniagaan lain, terutamanya perkakasan dan penyeteman, telah terjejas secara negatif oleh pelarasan inventori dan puting beliung Disember 2021 yang melanda kilang Bowling Green, Kentucky.
Sehingga 8 Februari 2022, jumlah kecairan syarikat adalah kira-kira $2.6 bilion, termasuk kira-kira $100 juta dalam bentuk tunai dan kira-kira $2.5 bilion dalam kemudahan kredit ABL.
Berdasarkan kejayaan pembaharuan perjanjian jual beli harga tetap yang berkaitan, dan berdasarkan lengkung niaga hadapan 2022 semasa, yang mengandaikan harga indeks HRC purata $925 setiap tan bersih sehingga akhir tahun, syarikat menjangkakan harga jualan purata pada tahun 2022 akan dicapai. Kira-kira 1225 dolar setiap tan bersih.
Ini berbanding harga jualan purata syarikat iaitu $1,187 setiap tan bersih pada tahun 2021, apabila indeks HRC berpurata sekitar $1,600 setiap tan bersih.
Cleveland-Cliffs Inc. akan menganjurkan telepersidangan pada 11 Februari 2022 jam 10:00 PG ET. Panggilan tersebut akan disiarkan secara langsung dan dihoskan di laman web Cliffs: www.clevelandcliffs.com.
Cleveland-Cliffs ialah pengeluar keluli rata terbesar di Amerika Utara. Syarikat Cliffs, yang ditubuhkan pada tahun 1847, ialah pengendali lombong dan pengeluar pelet bijih besi terbesar di Amerika Utara. Syarikat ini disepadukan secara vertikal daripada bahan mentah, pengurangan langsung dan skrap kepada pengeluaran keluli primer dan kemasan, pengecapan, perkakasan dan paip berikutnya. Kami ialah pembekal keluli terbesar kepada industri automotif di Amerika Utara dan melayani banyak pasaran lain dengan rangkaian produk keluli rata kami yang luas. Cleveland-Cliffs, yang beribu pejabat di Cleveland, Ohio, mempunyai kira-kira 26,000 pekerja yang berpangkalan di AS dan Kanada.
Siaran akhbar ini mengandungi kenyataan yang merupakan "kenyataan jangkaan" dalam erti kata undang-undang sekuriti persekutuan. Semua kenyataan selain daripada fakta sejarah, termasuk, tetapi tidak terhad kepada, kenyataan tentang jangkaan, anggaran dan ramalan semasa kami mengenai industri atau perniagaan kami, adalah kenyataan jangkaan. Kami memberi amaran kepada pelabur bahawa sebarang kenyataan jangkaan tertakluk kepada risiko dan ketidakpastian yang boleh menyebabkan keputusan sebenar dan trend masa hadapan berbeza secara material daripada yang dinyatakan atau tersirat oleh kenyataan jangkaan tersebut. Pelabur diberi amaran supaya tidak terlalu bergantung pada kenyataan jangkaan. Risiko dan ketidakpastian yang boleh menyebabkan keputusan sebenar berbeza daripada yang diterangkan dalam kenyataan jangkaan adalah seperti berikut: Gangguan operasi yang berkaitan dengan pandemik COVID-19 yang berterusan, termasuk kemungkinan sebahagian besar pekerja atau kontraktor kami berada di tapak, morbiditi atau ketidakupayaan untuk menjalankan fungsi kerja harian mereka; turun naik berterusan dalam harga pasaran keluli, bijih besi dan logam skrap, yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi harga produk yang kami jual kepada pelanggan; ketidakpastian kitaran industri keluli yang sangat kompetitif dan persepsi kami tentang kesan industri automotif terhadap keluli Bergantung pada permintaan, industri automotif sedang melihat trend ke arah penurunan berat badan dan gangguan rantaian bekalan seperti kekurangan semikonduktor, yang boleh menyebabkan penggunaan keluli yang lebih rendah; potensi kelemahan dan ketidakpastian dalam persekitaran ekonomi global, kapasiti keluli global yang berlebihan, bijih besi atau batu yang berlebihan, import keluli yang meluas dan permintaan pasaran yang menurun, termasuk disebabkan oleh pandemik COVID-19 yang berlarutan; disebabkan oleh pandemik COVID-19 yang berterusan atau sebab-sebab lain, seorang atau lebih pelanggan utama kami (termasuk pelanggan antara pembekal atau kontraktor) mengalami masalah kewangan yang teruk, muflis, penutupan sementara atau kekal, atau masalah operasi, yang mungkin mengakibatkan pengurangan permintaan untuk produk kami yang merumitkan kutipan akaun belum terima dan/atau tuntutan oleh pembekal kerana tidak memenuhi obligasi kontraktualnya kepada kami disebabkan oleh force majeure atau sebaliknya; dengan Kerajaan AS berkaitan dengan Akta Pengembangan Perdagangan 1962 (sebagaimana yang dipinda oleh Akta Perdagangan 1974), Perjanjian AS-Mexico-Kanada dan/atau perjanjian perdagangan, tarif, perjanjian atau dasar lain menurut Seksyen 232; risiko yang berkaitan dengan tindakan yang diambil menurut Perkara 11; dan ketidakpastian untuk mendapatkan dan menguatkuasakan duti anti-lambakan dan timbal balas yang berkesan untuk mengimbangi kesan berbahaya import perdagangan yang tidak adil. ; kesan peraturan kerajaan sedia ada dan yang sedang membangun, termasuk yang berkaitan dengan perubahan iklim dan peraturan alam sekitar yang berpotensi berkaitan dengan pelepasan karbon, serta kos dan liabiliti yang berkaitan, termasuk kegagalan untuk mendapatkan atau mematuhi permit operasi dan alam sekitar yang diperlukan, kelulusan, pengubahsuaian atau permit lain. , atau daripada sebarang pelaksanaan penambahbaikan untuk mematuhi perubahan peraturan (termasuk keperluan jaminan kewangan yang berpotensi) yang berkaitan dengan kerajaan atau agensi pengawalseliaan dan kos; potensi kesan aktiviti kami terhadap alam sekitar atau pendedahan kepada bahan berbahaya; Keupayaan kami untuk mengekalkan kecairan yang mencukupi, tahap hutang kami dan ketersediaan modal mungkin mengehadkan keupayaan kami untuk mendapatkan modal kerja, perbelanjaan modal yang dirancang, pengambilalihan dan objektif korporat umum lain atau keperluan berterusan perniagaan kami untuk fleksibiliti kewangan dan aliran tunai yang diperlukan untuk pembiayaan; keupayaan kami sama ada untuk mengurangkan sepenuhnya hutang kami atau mengembalikannya kepada pemegang saham dalam tempoh modal yang dijangkakan pada masa ini; perubahan buruk dalam penarafan kredit, kadar faedah, kadar pertukaran asing dan undang-undang cukai; litigasi, tuntutan berkaitan pertikaian komersial dan komersial, perkara alam sekitar, siasatan kerajaan, tuntutan kecederaan atau kecederaan kerja, kerosakan harta benda, perkara buruh dan pekerjaan atau litigasi berkaitan harta benda, keputusan timbang tara atau prosiding kerajaan, dan kos yang timbul dalam komunikasi dengan operasi dan perkara lain; gangguan dalam rantaian bekalan atau perubahan dalam kos atau kualiti tenaga, termasuk elektrik, gas asli dan bahan api diesel atau bahan mentah dan bahan kritikal, termasuk bijih besi, gas perindustrian, elektrod grafit, logam skrap, kromium, zink, kok dan arang batu metalurgi; masalah atau kegagalan yang berkaitan dengan pembekal yang menghantar produk kepada pelanggan kami, memindahkan bahan pengeluaran atau produk antara kemudahan kami, atau menghantar bahan mentah kepada kami; bencana alam atau buatan manusia, cuaca buruk, keadaan geologi yang tidak dijangka, kegagalan peralatan kritikal, wabak penyakit berjangkit, pelanggaran sisa buangan dan peristiwa tidak dijangka yang lain; pelanggaran atau kegagalan sistem teknologi maklumat kami (termasuk yang berkaitan dengan keselamatan siber); Liabiliti dan perbelanjaan yang berkaitan dengan sebarang keputusan perniagaan untuk menutup kemudahan operasi atau lombong yang boleh menjejaskan nilai bawaan aset asas dan menanggung caj penurunan nilai atau obligasi penutupan dan pemulihan, serta ketidakpastian yang berkaitan dengan penyambungan semula operasi mana-mana kemudahan operasi atau lombong yang sebelum ini terbiar; keupayaan kami untuk merealisasikan sinergi dan faedah yang dijangkakan daripada pengambilalihan baru-baru ini dan berjaya mengintegrasikan perniagaan yang diambil alih ke dalam operasi sedia ada kami, termasuk ketidakpastian yang berkaitan dengan mengekalkan hubungan dengan pelanggan, pembekal dan pekerja, pendedahan kami kepada liabiliti yang diketahui dan tidak diketahui yang berkaitan dengan pengambilalihan, tahap insurans kendiri kami dan keupayaan kami untuk mendapatkan insurans liabiliti pihak ketiga yang mencukupi untuk menampung potensi peristiwa buruk dan risiko perniagaan dengan secukupnya; mengekalkan lesen sosial untuk menangani kebimbangan pihak berkepentingan kami, termasuk kesan operasi kami terhadap komuniti tempatan, kesan reputasi beroperasi dalam industri intensif karbon yang menghasilkan pelepasan gas rumah hijau, dan keupayaan kami untuk membangunkan rekod operasi dan keselamatan yang mampan; kami berjaya mengenal pasti dan menambah baik sebarang modal strategik; keupayaan untuk melabur atau membangunkan projek, mencapai prestasi atau tahap yang dirancang secara kos efektif, mempelbagaikan portfolio produk kami dan menambah pelanggan baharu; pengurangan dalam rizab mineral ekonomi sebenar kami atau Anggaran Rizab Mineral semasa, serta sebarang kecacatan dalam hak milik atau sebarang kehilangan harta perlombongan, sebarang pajakan, lesen, kemudahan atau kepentingan pemilikan lain; ketersediaan pekerja untuk mengisi peranan kerja kritikal dan potensi kekurangan buruh akibat pandemik COVID-19 yang berterusan, serta keupayaan kami untuk menarik, mengupah, membangun dan mengekalkan Keupayaan Orang Utama Keupayaan kami untuk mengekalkan hubungan perindustrian yang memuaskan dengan kesatuan sekerja dan pekerja Caruman yang tidak dijangka atau lebih tinggi, kos obligasi tidak bercagar yang berkaitan dengan pencen dan obligasi OPEB disebabkan oleh perubahan dalam nilai aset pelan atau peningkatan dalam caruman yang diperlukan; jumlah dan masa penebusan saham biasa kami; kawalan dalaman kami ke atas pelaporan kewangan mungkin kekurangan material atau kekurangan material.
Untuk faktor tambahan yang mempengaruhi Cliffs, lihat Bahagian I – Item 1A. Laporan Tahunan Borang 10-K kami untuk tahun berakhir 31 Disember 2020, Laporan Suku Tahunan Borang 10-Q untuk suku tahun berakhir 31 Mac 2021, 30 Jun 2021 dan 30 September 2021 Suruhanjaya Sekuriti dan bursa saham AS.
Selain penyata kewangan tergabung US GAAP, Syarikat juga membentangkan EBITDA dan EBITDA Terlaras secara tergabung. EBITDA dan EBITDA Terlaras ialah ukuran kewangan bukan GAAP yang digunakan oleh pihak pengurusan dalam menilai prestasi operasi. Ukuran ini tidak boleh dibentangkan secara berasingan daripada, sebagai ganti, atau sebagai ganti, maklumat kewangan yang disediakan dan dibentangkan mengikut US GAAP. Pembentangan ukuran ini mungkin berbeza daripada ukuran kewangan bukan GAAP yang digunakan oleh syarikat lain. Jadual di bawah menyelaraskan ukuran tergabung ini dengan ukuran GAAP yang paling setanding.
Hak Cipta Data Pasaran © 2022 QuoteMedia. Melainkan dinyatakan sebaliknya, data ditangguhkan selama 15 minit (lihat masa tunda untuk semua pertukaran). RT=masa nyata, EOD=akhir hari, PD=hari sebelumnya. Data pasaran disediakan oleh QuoteMedia. Keadaan operasi.