क्लीव्हलँड – (बिझनेस वायर) – क्लीव्हलँड-क्लिफ्स इंक. (NYSE:CLF) ने आज 31 डिसेंबर 2021 रोजी संपलेल्या पूर्ण वर्षाचे आणि चौथ्या तिमाहीचे निकाल जाहीर केले.
२०२१ या संपूर्ण वर्षाचा एकत्रित महसूल २०.४ अब्ज डॉलर्स होता, जो मागील वर्षाच्या ५.३ अब्ज डॉलर्सपेक्षा जास्त आहे.
२०२१ या संपूर्ण वर्षासाठी, कंपनीचे निव्वळ उत्पन्न ३.० अब्ज डॉलर्स किंवा प्रति डायल्यूटेड शेअर ५.३६ डॉलर्स होते. याची तुलना २०२० मधील ८१ दशलक्ष डॉलर्सच्या निव्वळ तोट्याशी किंवा प्रति डायल्यूटेड शेअर ०.३२ डॉलर्सच्या तोट्याशी केली जाते.
२०२१ च्या चौथ्या तिमाहीतील एकत्रित महसूल ५.३ अब्ज डॉलर्स होता, जो मागील वर्षीच्या चौथ्या तिमाहीतील २.३ अब्ज डॉलर्सपेक्षा जास्त आहे.
२०२१ च्या चौथ्या तिमाहीत, कंपनीने $८९९ दशलक्ष, किंवा प्रति डायल्यूटेड शेअर $१.६९ इतका निव्वळ नफा नोंदवला. यामध्ये मालसाठ्याचे नूतनीकरण आणि अधिग्रहणाशी संबंधित खर्चाच्या घसाऱ्याशी संबंधित $४७ दशलक्ष, किंवा प्रति डायल्यूटेड शेअर $०.०९ इतक्या खर्चाचा समावेश आहे. तुलनेने, २०२० च्या चौथ्या तिमाहीतील निव्वळ नफा $७४ दशलक्ष, किंवा प्रति डायल्यूटेड शेअर $०.१४ होता, ज्यामध्ये अधिग्रहणाशी संबंधित खर्च आणि जमा झालेल्या मालसाठ्यावरील $४४ दशलक्ष, किंवा प्रति डायल्यूटेड शेअर $०.१४ म्हणजेच $०.१० इतका घसारा समाविष्ट होता.
2021 च्या चौथ्या तिमाहीत समायोजित EBITDA1 $1.5 अब्ज होता, तर 2020 च्या चौथ्या तिमाहीत तो $286 दशलक्ष होता.
२०२१ च्या चौथ्या तिमाहीत मिळालेल्या रोख रकमेपैकी, कंपनी फेरस प्रोसेसिंग अँड ट्रेडिंग (“FPT”) चे अधिग्रहण करण्यासाठी ७६१ दशलक्ष डॉलर्स वापरेल. कंपनीने तिमाहीत मिळालेल्या उर्वरित रोख रकमेचा वापर सुमारे १५० दशलक्ष डॉलर्सची मुद्दल फेडण्यासाठी केला.
तसेच २०२१ च्या चौथ्या तिमाहीत, मुख्यत्वे गणितीय नफा आणि मालमत्तेवरील मजबूत परताव्यामुळे, ओपेब (OPEB) पेन्शन आणि गैर-मालमत्ता दायित्वे अंदाजे $१ अब्जने कमी होऊन $३.९ अब्ज वरून $२.९ अब्ज झाली. कॉर्पोरेट इक्विटी योगदानासह, २०२१ च्या संपूर्ण वर्षासाठी कर्ज कपात (मालमत्ता वजा करून) अंदाजे $१.३ अब्ज आहे.
क्लिफ्सच्या संचालक मंडळाने थकित सामान्य समभाग परत खरेदी करण्यासाठी एका नवीन शेअर बायबॅक कार्यक्रमाला मंजुरी दिली आहे. या शेअर बायबॅक कार्यक्रमांतर्गत, कंपनीला सार्वजनिक बाजारातील अधिग्रहणांद्वारे किंवा खाजगी वाटाघाटींद्वारे १ अब्ज डॉलर्सपर्यंतचे समभाग खरेदी करण्याची लवचिकता असेल. कंपनीवर कोणतीही खरेदी करण्याचे बंधन नाही आणि हा कार्यक्रम कधीही स्थगित किंवा समाप्त केला जाऊ शकतो. हा कार्यक्रम आजपासून अंमलात येत असून, त्याची कोणतीही विशिष्ट अंतिम मुदत नाही.
क्लिफ्सचे चेअरमन, प्रेसिडेंट आणि सीईओ, लॉरेन्को गोन्साल्वेस म्हणाले: “गेल्या दोन वर्षांत, आम्ही आमच्या प्रमुख, अत्याधुनिक डायरेक्ट रिडक्शन प्लांटचे बांधकाम आणि संचालन पूर्ण केले आहे, तसेच दोन प्रमुख स्टील उत्पादन कंपन्या आणि एका मोठ्या स्क्रॅप मेटल रिसायकलिंग कंपनीचे अधिग्रहण करून त्यासाठी पैसे दिले आहेत. आमचे २०२१ चे निकाल स्पष्टपणे दर्शवतात की क्लीव्हलँड-क्लिफ्स किती मजबूत झाली आहे, आमचा महसूल २०१९ मधील २ अब्ज डॉलर्सवरून २०२१ मध्ये २० अब्ज डॉलर्सपेक्षा दहा पटींहून अधिक वाढला आहे. गेल्या वर्षी आमचा महसूल ५.३ अब्ज डॉलर्स आणि निव्वळ नफा ३.० अब्ज डॉलर्स होता. आमच्या मजबूत कॅश फ्लोमुळे आम्हाला केवळ आमचे डायल्यूटेड शेअर्स १०% ने कमी करता आले नाहीत, तर आमचे लिव्हरेज १x ॲडजस्टेड EBITDA या अतिशय चांगल्या पातळीपर्यंत कमी करता आले आहे.”
श्री. गोन्साल्वेस पुढे म्हणाले: “२०२१ च्या चौथ्या तिमाहीचे निकाल दर्शवतात की पुरवठा साखळ्यांबाबतचा एक सुव्यवस्थित दृष्टिकोन आमच्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचा आहे. गेल्या वर्षीच्या तिसऱ्या तिमाहीत आमच्या लक्षात आले की, वाहन उद्योगातील आमचे ग्राहक चौथ्या तिमाहीत त्यांच्या पुरवठा साखळ्यांची समस्या सोडवू शकणार नाहीत. या उद्योगातील मागणी कमी असेल आणि चौथ्या तिमाहीत सेवा केंद्रांसाठीच्या सर्वसाधारण अपेक्षित मागणीपेक्षा ती जास्त असेल, त्यामुळे आम्ही कमी झालेल्या मागणीचा पाठलाग न करण्याचा निर्णय घेतला आहे, आणि त्याऐवजी आमच्या अनेक स्टील व फिनिशिंग विभागांमधील देखभालीस गती दिली आहे. या कृतींचा चौथ्या तिमाहीत आमच्या प्रति युनिट खर्चावर अल्पकालीन परिणाम झाला, परंतु त्यामुळे २०२२ मध्ये आमच्या निकालांमध्ये सुधारणा होईल.”
श्री. गोन्काल्वेस पुढे म्हणाले: “एकूणच क्लीव्हलँड-क्लिफ्स ही अमेरिकेच्या ऑटोमोटिव्ह उद्योगाला सर्वात मोठी स्टील पुरवठादार आहे. ब्लास्ट फर्नेसमध्ये एचबीआयचा (HBI) आणि बीओएफमध्ये (BOFs) स्क्रॅपचा मोठ्या प्रमाणावर वापर केल्यामुळे, आम्ही आता पिग आयर्नचे उत्पादन, कोक आणि CO2 उत्सर्जन कमी करू शकतो. आमच्या उत्पादन पोर्टफोलिओसारख्या स्टील कंपन्यांसाठी आम्ही नवीन आंतरराष्ट्रीय मानके प्रस्थापित करत आहोत. जेव्हा आमचे ऑटोमोटिव्ह ग्राहक जपान, कोरिया, फ्रान्स, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, बेल्जियम आणि इतर देशांमधील प्रमुख कंपन्यांशी आमच्या उत्सर्जन कामगिरीची तुलना करतात, तेव्हा हे विशेषतः महत्त्वाचे ठरते. दुसऱ्या शब्दांत सांगायचे झाल्यास, क्लीव्हलँड-क्लिफ्स आम्ही केलेल्या कार्यप्रणालीतील बदलांद्वारे ऑटोमोटिव्ह उद्योगासाठी एक प्रीमियम स्टील पुरवठादार म्हणून विकसित होत आहे आणि CO2 उत्सर्जनाचे नवीन मानक स्थापित करण्यासाठी कोणत्याही अत्याधुनिक तंत्रज्ञानावर किंवा मोठ्या गुंतवणुकीवर अवलंबून नाही.”
श्री. गोन्काल्वेस यांनी समारोप करताना सांगितले: “मागणी पूर्ववत होत असल्यामुळे, विशेषतः वाहन उद्योगाकडून, २०२२ हे क्लीव्हलँड-क्लिफ्सच्या नफ्यासाठी आणखी एक महत्त्वाचे वर्ष असेल. आम्ही आता आमच्या नुकत्याच नूतनीकरण केलेल्या करारानुसार निश्चित किमतीवर विक्री करत आहोत. आजच्या स्टील फ्युचर्स कर्व्हनुसारही, बहुतेक करारांचे प्रमाण लक्षणीयरीत्या जास्त विक्री किमतींसह आहे आणि आम्हाला अपेक्षा आहे की २०२२ मधील आमची सरासरी प्राप्त स्टील किंमत २०२१ पेक्षा जास्त असेल. आम्ही २०२२ या आणखी एका उत्तम वर्षाची वाट पाहत असताना, मर्यादित मागणी असूनही, आम्ही आता आमच्या सुरुवातीच्या अपेक्षांच्या आधीच आत्मविश्वासाने भागधारक-केंद्रित कृतींची अंमलबजावणी करू शकतो.”
१८ नोव्हेंबर २०२१ रोजी, क्लीव्हलँड-क्लिफ्सने एफपीटीचे अधिग्रहण पूर्ण केले. एफपीटी व्यवसाय हा कंपनीच्या पोलाद विभागाचा भाग आहे. सूचीबद्ध केलेल्या पोलाद उत्पादन निकालांमध्ये केवळ १८ नोव्हेंबर २०२१ ते ३१ डिसेंबर २०२१ या कालावधीतील एफपीटीच्या कामकाजाच्या निकालांचा समावेश आहे.
२०२१ च्या संपूर्ण वर्षासाठी निव्वळ पोलाद उत्पादन १५.९ दशलक्ष टन होते, ज्यामध्ये ३२% कोटेड, ३१% हॉट-रोल्ड, १८% कोल्ड-रोल्ड, ६% हेवी प्लेट, ४% स्टेनलेस स्टील आणि इलेक्ट्रिकल उत्पादने, आणि ९% इतर उत्पादने, ज्यात प्लेट्स आणि रेल्सचा समावेश आहे, यांचा समावेश आहे. २०२१ च्या चौथ्या तिमाहीतील निव्वळ पोलाद उत्पादन ३.४ दशलक्ष टन होते, ज्यामध्ये ३४% कोटेड, २९% हॉट-रोल्ड, १७% कोल्ड-रोल्ड, ७% थिक प्लेट, ५% स्टेनलेस स्टील आणि इलेक्ट्रिकल उत्पादने, आणि ८% इतर उत्पादने, ज्यात स्लॅब्स आणि रेल्सचा समावेश आहे, यांचा समावेश आहे.
२०२१ मधील पोलाद उत्पादनाचा महसूल १९.९ अब्ज डॉलर होता, ज्यापैकी अंदाजे ७.७ अब्ज डॉलर (विक्रीच्या ३८%) वितरक आणि शुद्धीकरण करणाऱ्यांच्या बाजारपेठेतून; ५.४ अब्ज डॉलर (विक्रीच्या २७%) पायाभूत सुविधा आणि उत्पादन बाजारपेठेतून; ४.७ अब्ज डॉलर (विक्रीच्या २४%) वाहन उद्योगासाठी आणि २.१ अब्ज डॉलर (विक्रीच्या ११%) पोलाद उत्पादकांसाठी होता. २०२१ च्या चौथ्या तिमाहीतील पोलाद उत्पादनाचा महसूल ५.२ अब्ज डॉलर होता, ज्यापैकी अंदाजे २.० अब्ज डॉलर (विक्रीच्या ३८%) वितरक आणि प्रक्रिया करणाऱ्यांच्या बाजारपेठेतून; १.५ अब्ज डॉलर (विक्रीच्या २९%) पायाभूत सुविधा आणि उत्पादन बाजारपेठेतून; १.१ अब्ज डॉलर (विक्रीच्या २२%) वाहन उद्योगासाठी: ५५२ दशलक्ष डॉलर, किंवा पोलाद कारखान्याच्या विक्रीच्या ११% होता.
२०२१ मधील पोलाद उत्पादनाचा खर्च १५.४ अब्ज डॉलर्स होता, ज्यामध्ये ८५५ दशलक्ष डॉलर्सचा घसारा, झीज आणि १६१ दशलक्ष डॉलर्सच्या मालसाठा खर्चाचे परिशोधन समाविष्ट होते. पोलाद निर्मिती विभागाच्या संपूर्ण वर्षाच्या ५.४ अब्ज डॉलर्सच्या समायोजित EBITDA मध्ये २३२ दशलक्ष डॉलर्सच्या SG&A खर्चाचा समावेश होता. पोलाद निर्मिती विभागाच्या संपूर्ण वर्षाच्या ५.४ अब्ज डॉलर्सच्या समायोजित EBITDA मध्ये २३२ दशलक्ष डॉलर्सच्या SG&A खर्चाचा समावेश होता.संपूर्ण वर्षासाठी पोलाद उत्पादनाचा विभाग. ५.४ अब्ज डॉलर्सच्या समायोजित EBITDA मध्ये २३२ दशलक्ष डॉलर्सच्या सामान्य आणि प्रशासकीय खर्चाचा समावेश आहे.全年炼钢部门调整后的EBITDA 为54 亿美元，其中包括2.32 亿美元的SG&A 费用.全年炼钢部门调整后的EBITDA 为54 亿美元，其中包括2.32 亿美元的SG&A 费用. Скорректированный показатель EBITDA сталелитейного сегмента за весь год составил 5,4 млрд долларов, включая 232 SG&Lavм. संपूर्ण वर्षासाठी स्टील विभागाचा समायोजित EBITDA $5.4 अब्ज होता, ज्यामध्ये SG&A मधून $232 दशलक्ष समाविष्ट आहेत.२०२१ च्या चौथ्या तिमाहीत पोलाद निर्मितीचा विक्री खर्च ३.९ अब्ज डॉलर होता, ज्यामध्ये २२२ दशलक्ष डॉलरचा घसारा, झीज आणि ३२ दशलक्ष डॉलरच्या मालसाठा खर्चाचे परिशोधन समाविष्ट होते. २०२१ च्या चौथ्या तिमाहीतील पोलाद निर्मिती विभागाच्या १.५ अब्ज डॉलर्सच्या समायोजित EBITDA मध्ये ५२ दशलक्ष डॉलर्सच्या SG&A खर्चाचा समावेश होता. २०२१ च्या चौथ्या तिमाहीतील पोलाद निर्मिती विभागाच्या १.५ अब्ज डॉलर्सच्या समायोजित EBITDA मध्ये ५२ दशलक्ष डॉलर्सच्या SG&A खर्चाचा समावेश होता.स्टील विभागाच्या २०२१ च्या चौथ्या तिमाहीतील १.५ अब्ज डॉलर्सच्या समायोजित EBITDA मध्ये ५२ दशलक्ष डॉलर्सच्या सामान्य आणि प्रशासकीय खर्चाचा समावेश आहे. 2021 年第四季度炼钢部门调整后的EBITDA 为15 亿美元，其中包括5200 万美元的SG&A. 2021 年第四季度炼钢部门调整后的EBITDA 为15 亿美元，其中包括5200 万美元的SG&A.२०२१ च्या चौथ्या तिमाहीसाठी स्टील विभागाचा समायोजित EBITDA १.५ अब्ज डॉलर होता, ज्यामध्ये ५२ दशलक्ष डॉलर सामान्य आणि प्रशासकीय खर्चाचा समावेश आहे.
इन्व्हेंटरी ॲडजस्टमेंट आणि डिसेंबर २०२१ मध्ये केंटकी येथील बोलिंग ग्रीन प्लांटला धडकलेल्या चक्रीवादळामुळे इतर व्यवसायांच्या, विशेषतः टूलिंग आणि स्टॅम्पिंगच्या, २०२१ च्या चौथ्या तिमाहीच्या निकालांवर नकारात्मक परिणाम झाला.
८ फेब्रुवारी २०२२ रोजी, कंपनीची एकूण तरलता अंदाजे २.६ अब्ज डॉलर्स होती, ज्यामध्ये अंदाजे १०० दशलक्ष डॉलर्स रोख आणि अंदाजे २.५ अब्ज डॉलर्स ए.बी.एल. क्रेडिट सुविधेचा समावेश होता.
संबंधित निश्चित किमतीच्या खरेदी-विक्री कराराचे यशस्वी नूतनीकरण झाल्यामुळे, आणि सध्याच्या २०२२ च्या फ्युचर्स कर्व्हनुसार, ज्यामध्ये वर्षाच्या अखेरपर्यंत सरासरी एचआरसी निर्देशांक किंमत प्रति नेट टन ९२५ डॉलर्स राहील असे गृहीत धरले आहे, कंपनीला २०२२ मध्ये सरासरी विक्री किंमत प्रति टन नेट सुमारे १२२५ डॉलर्सपर्यंत पोहोचेल अशी अपेक्षा आहे.
याची तुलना २०२१ मधील कंपनीच्या प्रति नेट टन सरासरी विक्री किंमत $१,१८७ शी केली जाते, जेव्हा HRC निर्देशांकाची सरासरी प्रति नेट टन सुमारे $१,६०० होती.
क्लीव्हलँड-क्लिफ्स इंक. ११ फेब्रुवारी २०२२ रोजी सकाळी १०:०० वाजता (ET) एक टेलिकॉन्फरन्स आयोजित करेल. हा कॉल क्लिफ्सच्या वेबसाइट www.clevelandcliffs.com वर थेट प्रसारित केला जाईल.
क्लीव्हलँड-क्लिफ्स ही उत्तर अमेरिकेतील सर्वात मोठी फ्लॅट स्टील उत्पादक कंपनी आहे. १८४७ मध्ये स्थापन झालेली क्लिफ्स कंपनी, उत्तर अमेरिकेतील खाण संचालक आणि लोहखनिज गोळ्यांची (आयर्न ओर पेलेट्स) सर्वात मोठी उत्पादक आहे. ही कंपनी कच्चा माल, डायरेक्ट रिडक्शन आणि स्क्रॅपपासून ते प्राथमिक स्टील उत्पादन आणि त्यानंतरच्या फिनिशिंग, स्टॅम्पिंग, टूलिंग आणि पाईप्सपर्यंत उभ्या एकात्मिक (व्हर्टिकली इंटिग्रेटेड) आहे. आम्ही उत्तर अमेरिकेतील ऑटोमोटिव्ह उद्योगाला सर्वात मोठे स्टील पुरवठादार आहोत आणि आमच्या फ्लॅट स्टील उत्पादनांच्या विस्तृत श्रेणीसह इतर अनेक बाजारपेठांना सेवा देतो. क्लीव्हलँड, ओहायो येथे मुख्यालय असलेल्या क्लीव्हलँड-क्लिफ्सचे अमेरिका आणि कॅनडामध्ये अंदाजे २६,००० कर्मचारी आहेत.
या प्रसिद्धीपत्रकात संघीय प्रतिभूती कायद्यांच्या अर्थानुसार "भविष्याभिमुख विधाने" आहेत. ऐतिहासिक तथ्यांशिवाय इतर सर्व विधाने, ज्यात आमच्या उद्योग किंवा व्यवसायासंबंधीच्या आमच्या सध्याच्या अपेक्षा, अंदाज आणि भाकितांचा समावेश आहे, परंतु तेवढ्यापुरतेच मर्यादित नाही, ही भविष्याभिमुख विधाने आहेत. आम्ही गुंतवणूकदारांना सावध करतो की कोणतीही भविष्याभिमुख विधाने अशा धोके आणि अनिश्चिततांच्या अधीन आहेत, ज्यामुळे प्रत्यक्ष परिणाम आणि भविष्यातील कल हे अशा भविष्याभिमुख विधानांद्वारे व्यक्त केलेल्या किंवा सूचित केलेल्या गोष्टींपेक्षा लक्षणीयरीत्या भिन्न असू शकतात. गुंतवणूकदारांना भविष्याभिमुख विधानांवर जास्त अवलंबून न राहण्याचा इशारा दिला जातो. भविष्याभिमुख विधानांमध्ये वर्णन केलेल्या परिणामांपेक्षा प्रत्यक्ष परिणाम भिन्न होण्यास कारणीभूत ठरू शकणारे धोके आणि अनिश्चितता खालीलप्रमाणे आहेत: सध्या सुरू असलेल्या कोविड-१९ महामारीशी संबंधित कामकाजातील व्यत्यय, ज्यात आमच्या कर्मचाऱ्यांचा किंवा कंत्राटदारांचा एक महत्त्वपूर्ण भाग आजारी पडण्याची किंवा त्यांची दैनंदिन कामे करण्यास असमर्थ असण्याची शक्यता समाविष्ट आहे; पोलाद, लोहखनिज आणि भंगार धातूच्या बाजारभावातील सततची अस्थिरता, जी आम्ही ग्राहकांना विकत असलेल्या उत्पादनांच्या किमतींवर प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे परिणाम करते; अत्यंत स्पर्धात्मक अनिश्चितता चक्रीय पोलाद उद्योग आणि पोलादावर वाहन उद्योगाच्या परिणामाबद्दलची आमची धारणा; मागणीनुसार, वाहन उद्योगात घट आणि सेमीकंडक्टरच्या तुटवड्यासारखे पुरवठा साखळीतील व्यत्यय यांचा कल दिसून येत आहे, ज्यामुळे पोलादाचा वापर कमी होऊ शकतो; जागतिक आर्थिक वातावरणातील संभाव्य कमकुवतपणा आणि अनिश्चितता, जागतिक पोलाद अतिरिक्त क्षमता, अतिरिक्त लोहखनिज किंवा दगड, मोठ्या प्रमाणावर पोलाद आयात आणि दीर्घकाळ चाललेल्या कोविड-१९ महामारीमुळे होणारी घट यासह बाजारातील मागणीत घट; सध्या सुरू असलेल्या कोविड-१९ महामारीमुळे किंवा इतर कारणांमुळे, आमचे एक किंवा अधिक प्रमुख ग्राहक (पुरवठादार किंवा कंत्राटदारांमधील ग्राहकांसह) गंभीर आर्थिक अडचणी, दिवाळखोरी, तात्पुरते किंवा कायमचे बंद, किंवा कार्यात्मक समस्यांचा सामना करत आहेत, ज्यामुळे आमच्या उत्पादनांची मागणी कमी होऊ शकते आणि त्यामुळे अनपेक्षित आपत्ती किंवा इतर कारणांमुळे आमच्याशी असलेल्या करारात्मक जबाबदाऱ्या पूर्ण न केल्याबद्दल पुरवठादाराकडून येणे बाकी असलेल्या रकमेची आणि/किंवा दाव्यांची वसुली करणे गुंतागुंतीचे होऊ शकते; कलम २३२ नुसार, १९६२ च्या वाणिज्य विस्तार कायद्याच्या (१९७४ च्या वाणिज्य कायद्याद्वारे सुधारित केल्यानुसार) संबंधात अमेरिकी सरकारसोबत, अमेरिका-मेक्सिको-कॅनडा करार आणि/किंवा इतर व्यापार करार, शुल्क, तह किंवा धोरणे; अनुच्छेद ११ नुसार घेतलेल्या कृतींशी संबंधित धोके; आणि अन्यायकारक व्यापार आयातीचे हानिकारक परिणाम भरून काढण्यासाठी प्रभावी अँटी-डंपिंग आणि काउंटरव्हेलिंग शुल्क मिळवण्याची आणि त्यांची अंमलबजावणी करण्याची अनिश्चितता; विद्यमान आणि विकसित होत असलेल्या सरकारी नियमांचा प्रभाव, ज्यामध्ये हवामान बदलाशी संबंधित नियम आणि कार्बन उत्सर्जनाशी संबंधित संभाव्य पर्यावरणीय नियम, तसेच संबंधित खर्च आणि दायित्वे, ज्यामध्ये आवश्यक कार्यान्वयन आणि पर्यावरणीय परवानग्या, मान्यता, सुधारणा किंवा इतर परवानग्या मिळविण्यात किंवा त्यांचे पालन करण्यात अयशस्वी होणे, किंवा सरकारी किंवा नियामक संस्थांशी संबंधित नियामक बदलांचे (संभाव्य आर्थिक हमी आवश्यकतांसह) पालन करण्यासाठी केलेल्या सुधारणांच्या कोणत्याही अंमलबजावणीतून येणारा खर्च यांचा समावेश आहे; आमच्या कार्यांचा पर्यावरणावर होणारा संभाव्य परिणाम किंवा घातक पदार्थांच्या संपर्कात येण्याचा धोका; पुरेशी तरलता राखण्याची आमची क्षमता, आमच्या कर्जाची पातळी आणि भांडवलाची उपलब्धता यामुळे खेळते भांडवल, नियोजित भांडवली खर्च, अधिग्रहण आणि इतर सामान्य कॉर्पोरेट उद्दिष्टे किंवा निधीसाठी आवश्यक असलेल्या आमच्या व्यवसायाच्या आर्थिक लवचिकता आणि रोख प्रवाहाच्या सततच्या गरजा सुरक्षित करण्याच्या आमच्या क्षमतेवर मर्यादा येऊ शकतात; सध्या अपेक्षित असलेल्या भांडवली कालावधीत आमचे कर्ज पूर्णपणे कमी करण्याची किंवा ते भागधारकांना परत करण्याची आमची क्षमता; क्रेडिट रेटिंग, व्याजदर, परकीय चलन दर आणि कर कायद्यांमधील प्रतिकूल बदल; खटले, व्यावसायिक आणि व्यापारी विवादांशी संबंधित दावे, पर्यावरणीय बाबी, सरकारी तपास, कामाच्या ठिकाणी झालेली इजा किंवा इजा दावे, मालमत्तेचे नुकसान, कामगार आणि रोजगार विषयक बाबी किंवा मालमत्तेशी संबंधित खटले, लवादाचे किंवा सरकारी कार्यवाहीचे निकाल, आणि कामकाजाशी संवाद साधताना व इतर बाबींमध्ये उद्भवणारा खर्च; पुरवठा साखळीतील व्यत्यय किंवा वीज, नैसर्गिक वायू आणि डिझेल इंधन यासह ऊर्जेच्या किंमतीत किंवा गुणवत्तेत बदल किंवा लोहखनिज, औद्योगिक वायू, ग्रॅफाइट इलेक्ट्रोड, भंगार धातू, क्रोमियम, जस्त, कोक आणि धातूशास्त्रीय कोळसा यासह महत्त्वपूर्ण कच्चा माल आणि सामग्री; पुरवठादारांकडून आमच्या ग्राहकांना उत्पादने पोहोचवण्यामध्ये, आमच्या सुविधांमध्ये उत्पादन साहित्य किंवा उत्पादने हस्तांतरित करण्यामध्ये, किंवा आम्हाला कच्चा माल पोहोचवण्यामध्ये येणाऱ्या समस्या किंवा अपयश; नैसर्गिक किंवा मानवनिर्मित आपत्ती, तीव्र हवामान, अनपेक्षित भूवैज्ञानिक परिस्थिती, महत्त्वपूर्ण उपकरणांमधील बिघाड, संसर्गजन्य रोगांचा प्रादुर्भाव, टेलिंग्जमधील गळती आणि इतर अनपेक्षित घटना; आमच्या माहिती तंत्रज्ञान प्रणालींचे (सायबर सुरक्षेशी संबंधित प्रणालींसह) उल्लंघन किंवा अपयश; कार्यरत सुविधा किंवा खाण बंद करण्याच्या कोणत्याही व्यावसायिक निर्णयाशी संबंधित दायित्वे आणि खर्च, ज्यामुळे मूळ मालमत्तेच्या वहन मूल्यावर प्रतिकूल परिणाम होऊ शकतो आणि अवमूल्यन शुल्क किंवा बंद आणि वसुलीची जबाबदारी येऊ शकते, तसेच पूर्वी निष्क्रिय असलेल्या कोणत्याही कार्यरत सुविधा किंवा खाणींचे कामकाज पुन्हा सुरू करण्याशी संबंधित अनिश्चितता; अलीकडील अधिग्रहणांमधून अपेक्षित समन्वय आणि फायदे मिळवण्याची आणि अधिग्रहित व्यवसायांना आमच्या विद्यमान कामकाजात यशस्वीरित्या समाकलित करण्याची आमची क्षमता, ज्यामध्ये ग्राहक, पुरवठादार आणि कर्मचाऱ्यांशी संबंध टिकवून ठेवण्याशी संबंधित अनिश्चितता, अधिग्रहणांशी संबंधित ज्ञात आणि अज्ञात दायित्वांचा आमचा धोका, आमच्या स्व-विम्याची पातळी आणि संभाव्य प्रतिकूल घटना व व्यावसायिक धोके पुरेसेपणे कव्हर करण्यासाठी पुरेशी तृतीय-पक्ष दायित्व विमा मिळवण्याची आमची क्षमता यांचा समावेश आहे; आमच्या भागधारकांच्या चिंता हाताळण्यासाठी सामाजिक परवाना टिकवून ठेवणे, ज्यामध्ये स्थानिक समुदायांवर आमच्या कार्याचा होणारा परिणाम, हरितगृह वायू उत्सर्जन करणाऱ्या कार्बन-केंद्रित उद्योगांमध्ये कार्यरत असण्याचा प्रतिष्ठेवर होणारा परिणाम, आणि शाश्वत कार्यान्वयन व सुरक्षा नोंदी विकसित करण्याची आमची क्षमता यांचा समावेश आहे; आम्ही कोणतेही सामरिक भांडवल यशस्वीपणे ओळखतो आणि त्यात सुधारणा करतो; प्रकल्पांमध्ये गुंतवणूक करण्याची किंवा ते विकसित करण्याची, नियोजित कामगिरी किंवा स्तर किफायतशीरपणे साध्य करण्याची, आमच्या उत्पादन पोर्टफोलिओमध्ये विविधता आणण्याची आणि नवीन ग्राहक जोडण्याची क्षमता; आमच्या प्रत्यक्ष आर्थिक खनिज साठ्यात किंवा सध्याच्या खनिज साठा अंदाजात घट, तसेच मालकी हक्कातील कोणतेही दोष किंवा खाणकाम मालमत्ता, कोणतेही भाडेपट्टे, परवाने, सुलभता हक्क किंवा इतर मालकी हक्कांचे नुकसान; महत्त्वपूर्ण पदांसाठी कामगारांची उपलब्धता आणि चालू असलेल्या कोविड-१९ महामारीमुळे संभाव्य कामगार टंचाई, तसेच प्रमुख मनुष्यबळ क्षमतांना आकर्षित करण्याची, कामावर घेण्याची, विकसित करण्याची आणि टिकवून ठेवण्याची आमची क्षमता; कामगार संघटना आणि कामगारांसोबत समाधानकारक औद्योगिक संबंध राखण्याची आमची क्षमता; योजनेच्या मालमत्तेच्या मूल्यात बदल किंवा आवश्यक योगदानात वाढ झाल्यामुळे पेन्शन आणि ओपेब (OPEB) दायित्वांशी संबंधित अनपेक्षित किंवा जास्त योगदान, असुरक्षित दायित्व खर्च; आमच्या सामान्य समभागांच्या विमोचनाची रक्कम आणि वेळ; वित्तीय अहवालावरील आमचे अंतर्गत नियंत्रण मोठ्या प्रमाणात सदोष किंवा लक्षणीयरीत्या सदोष असू शकते.
क्लिफ्सवर परिणाम करणाऱ्या अतिरिक्त घटकांसाठी, भाग I – आयटम 1A पहा. 31 डिसेंबर 2020 रोजी संपलेल्या वर्षासाठी आमचा फॉर्म 10-K वार्षिक अहवाल, 31 मार्च 2021, 30 जून 2021 आणि 30 सप्टेंबर 2021 रोजी संपलेल्या तिमाहीसाठी फॉर्म 10-Q तिमाही अहवाल सिक्युरिटीज कमिशन आणि यूएस स्टॉक एक्सचेंज.
यूएस जीएएपी (US GAAP) नुसार तयार केलेल्या एकत्रित आर्थिक विवरणांव्यतिरिक्त, कंपनी एकत्रित आधारावर ईबीआयटीडीए (EBITDA) आणि समायोजित ईबीआयटीडीए (Adjusted EBITDA) देखील सादर करते. ईबीआयटीडीए आणि समायोजित ईबीआयटीडीए ही व्यवस्थापनाद्वारे परिचालन कामगिरीचे मूल्यांकन करण्यासाठी वापरली जाणारी नॉन-जीएएपी (Non-GAAP) आर्थिक मापे आहेत. ही मापे यूएस जीएएपीनुसार तयार केलेल्या आणि सादर केलेल्या आर्थिक माहितीपासून वेगळी, तिच्याऐवजी किंवा तिच्या जागी सादर केली जाऊ नयेत. या मापांचे सादरीकरण इतर कंपन्यांद्वारे वापरल्या जाणाऱ्या नॉन-जीएएपी आर्थिक मापांपेक्षा वेगळे असू शकते. खालील तक्ता या एकत्रित मापांचा त्यांच्या सर्वात तुलनात्मक जीएएपी मापांशी ताळमेळ साधतो.
बाजार डेटा कॉपीराइट © २०२२ कोटमीडिया. अन्यथा नमूद केल्याशिवाय, डेटा १५ मिनिटांनी उशिरा मिळतो (सर्व एक्सचेंजसाठी विलंब वेळ पहा). RT=रिअल टाइम, EOD=एंड ऑफ डे, PD=प्रीव्हियस डे. कोटमीडियाद्वारे प्रदान केलेला बाजार डेटा. ऑपरेटिंग कंडिशन्स.