קליוולאַנד – (ביזנעס ווייער) – קליוולאַנד-קליפס ינק. (NYSE:CLF) האָט היינט ארויסגעגעבן רעזולטאַטן פֿאַר דעם גאַנצן יאָר און פֿערטן קוואַרטאַל וואָס האָט זיך געענדיקט דעם 31סטן דעצעמבער, 2021.
קאנסאלידירטע איינקונפט פאר גאנץ 2021 איז געווען $20.4 ביליאן, ארויף פון $5.3 ביליאן דעם פריערדיגן יאר.
פאר גאנץ 2021, איז די פירמע'ס נעץ איינקונפט געווען $3.0 ביליאן, אדער $5.36 פער פארדילוטענעם אקציע. דאס קען מען פארגלייכן מיט א נעץ פארלוסט פון $81 מיליאן, אדער $0.32 פער פארדילוטענעם אקציע, אין 2020.
קאנסאלידירטע איינקונפט פארן פערטן קווארטל פון 2021 איז געווען $5.3 ביליאן, ארויף פון $2.3 ביליאן אין דעם פערטן קווארטל לעצטן יאר.
אין דעם פערטן קווארטאל פון 2021, האט די פירמע פארעפנטלעכט א נעץ איינקונפט פון $899 מיליאן, אדער $1.69 פער פארדיילטע אקציע. דאס נעמט אריין קאסטן פון $47 מיליאן, אדער $0.09 פער פארדיילטע אקציע, פארבונדן מיט אינווענטאר באנייאונג און אמארטיזאציע פון ​​אקווייזישאן-פארבונדענע קאסטן. אין פארגלייך, איז דער נעץ איינקונפט פארן פערטן קווארטאל פון 2020 געווען $74 מיליאן, אדער $0.14 פער פארדיילטע אקציע, אריינגערעכנט אקווייזישאן-פארבונדענע קאסטן און דעפּרעסיאציע פון ​​אקומולירטן אינווענטאר פון $44 מיליאן, אדער $0.14 פער פארדיילטע אקציע, גלייך צו $0.10.
אַדזשאַסטיד EBITDA1 אין די פערטע קוואַרטאַל פון 2021 איז געווען $1.5 ביליאָן קאַמפּערד צו $286 מיליאָן אין די פערטע קוואַרטאַל פון 2020.
פֿון די געלט וואָס זי האָט באַקומען אין דעם פֿערטן קוואַרטאַל פֿון 2021, וועט די פֿירמע ניצן $761 מיליאָן צו קויפֿן Ferrous Processing and Trading (“FPT”). די פֿירמע האָט געניצט די איבעריקע געלט וואָס זי האָט באַקומען בעת ​​דעם קוואַרטאַל צו באַצאָלן די הויפּט־פּרינציפּ פֿון בערך $150 מיליאָן.
אויך אין דעם פערטן קווארטאל פון 2021, זענען OPEB פּענסיע און נישט-אַסעט כויווים געפאלן מיט בערך $1 ביליאָן, פון $3.9 ביליאָן צו $2.9 ביליאָן, הויפּטזעכליך צוליב אַקטואַריעלע געווינסן און שטאַרקע צוריקקער אויף אַסעץ. חוב רעדוקציע (נעץ פון אַסעץ) פֿאַר גאַנץ 2021 איז בערך $1.3 ביליאָן, אַרייַנגערעכנט קאָרפּאָראַטיווע עקוויטי בייַשטייַערונגען.
דער קליפס דירעקטאָרן-ראט האט באשטעטיגט א נייעם אקציעס צוריקקויף פראגראם צו צוריקקויפן אויסגעשטאנענע געוויינלעכע אקציעס. אונטער דעם אקציעס צוריקקויף פראגראם וועט די פירמע האבן די בייגיקייט צו קויפן ביז $1 ביליאן אין אקציעס דורך אפיציעלע מארקעט אקווייזישאנס אדער פריוואט אויסגעהאנדלטע אפמאכן. די פירמע איז נישט מחויב צו מאכן קיין קויפן און דער פראגראם קען ווערן סוספענדירט אדער אפגעשטעלט אין יעדער צייט. דער פראגראם גייט אין קראפט היינט אן קיין ספעציפישן עקספייראציע דאטום.
לאָורענקאָ גאָנסאַלוועס, טשערמאַן, פרעזידענט און סעאָ פון קליפס, האָט געזאָגט: "אין די לעצטע צוויי יאָר, האָבן מיר פאַרענדיקט דעם קאַנסטרוקציע און אָפּעראַציע פון ​​אונדזער פלאַגשיפּ מאָדערנער דירעקט רעדוקציע פאַבריק, און האָבן אויך קונה געווען און באַצאָלט פֿאַר צוויי הויפּט שטאָל פּראָדוקציע פאַסילאַטיז, פירמעס און אַ גרויסע אָפּפאַל מעטאַל ריסייקלינג פירמע. אונדזערע 2021 רעזולטאַטן ווייַזן קלאָר ווי שטאַרק קליוולאַנד-קליפס איז געוואָרן, מיט אונדזער רעוועך מער ווי צען מאָל פון $2 ביליאָן אין 2019 צו איבער $20 ביליאָן אין 2021. $5.3 ביליאָן און נעץ איינקונפט פון $3.0 ביליאָן לעצטן יאָר. אונדזער שטאַרקער געלט שטראָם האָט אונדז ערלויבט ניט בלויז צו רעדוצירן אונדזער דיילוטאַד שאַרעס מיט 10%, נאָר אויך צו נידעריקער אונדזער לעווערידזש צו אַ זייער געזונט מדרגה פון 1x אַדזשאַסטיד EBITDA."
הער גאָנסאַלוועס האָט ווייטער געזאָגט: "די רעזולטאַטן פֿאַרן פֿערטן קוואַרטאַל פֿון 2021 ווײַזן אַז אַן אָרדנטלעכער צוגאַנג צו צושטעל קייטן איז קריטיש פֿאַר אונדז. אין דריטן קוואַרטאַל פֿון לעצטן יאָר, האָבן מיר פֿאַרשטאַנען אַז אונדזערע קאַסטאַמערז אין דער אויטאָמאָטיוו אינדוסטריע וועלן נישט קענען אויפֿלייזן זייערע צושטעל קייטן אין פֿערטן קוואַרטאַל. די נאָכפֿראַגע אין דער אינדוסטריע וועט זײַן שוואַך און וועט איבערשטײַגן די ברייט-ערוואַרטעטע נאָכפֿראַגע פֿאַר סערוויס צענטערס אין פֿערטן קוואַרטאַל, אַזוי מיר האָבן באַשלאָסן נישט צו נאָכיאָגן די שוואַכערע נאָכפֿראַגע, נאָר אַנשטאָט האָבן מיר פֿאַרשנעלערט די אויפֿהאַלטונג אויף עטלעכע פֿון אונדזערע שטאָל און פֿאַרענדיקונג אָפּעראַציעס. די אַקציעס האָבן געהאַט אַ קורץ-טערמין השפּעה אויף אונדזערע אַפּאַראַט קאָסטן אין פֿערטן קוואַרטאַל אָבער זאָלן פֿאַרבעסערן אונדזערע רעזולטאַטן אין 2022."
הער גאָנקאַלוועס האָט צוגעגעבן: "קליוולאַנד-קליפס אין גאַנצן איז דער גרעסטער שטאָל סאַפּלייער צו דער יו. עס. אויטאָמאָביל אינדוסטריע. מיטן ברייטן באַנוץ פון HBI אין בלאַסט אויוון און דעם ברייטן באַנוץ פון שראָט אין BOFs, קענען מיר איצט רעדוצירן חזיר אייַזן פּראָדוקציע, רעדוצירן קאָק און רעדוצירן CO2 ימישאַנז. ווען אונדזערע אויטאָמאָביל קאַסטאַמערז פאַרגלייַכן אונדזער ימישאַנז פאָרשטעלונג צו אַנדערע גרויסע קאָמפּאַניעס אין יאַפּאַן, קארעע, פֿראַנקרייַך, עסטרייך, דייַטשלאַנד, בעלגיע און אַנדערע לענדער, איז דאָס ספּעציעל וויכטיק ווען מען פאַרגלייַכט די סאַפּלייערז פון שטאָל. מיט אַנדערע ווערטער, קליוולאַנד-קליפס אַנטוויקלט אַ פּרעמיע שטאָל סאַפּלייער צו דער אויטאָמאָביל אינדוסטריע דורך די אָפּעראַציאָנעלע ענדערונגען וואָס מיר האָבן ימפּלאַמענטאַד און נישט פאַרלאָזן זיך אויף דורכברוך טעכנאָלאָגיע אָדער גרויס-וואָג ינוועסטירונג צו שטעלן נייַע CO2 ימישאַן סטאַנדאַרדס."
הער גאָנקאַלוועס האָט געענדיקט: "2022 וועט זיין נאָך אַ באַדייטנדיק יאָר פֿאַר קליוולאַנד-קליפס פּראָפיטאַביליטי ווען די פאָדערונג ערהוילט זיך, ספּעציעל פֿון דער אויטאָמאָטיוו אינדוסטריע. מיר פאַרקויפן איצט אַ פֿיקסירטן פּרייַז באַזירט אויף אונדזער לעצטנס באַנייט קאָנטראַקט. רובֿ קאָנטראַקט וואַליומז מיט באַדייטנדיק העכערע פֿאַרקויף פּרייזן, אפילו מיט היינטיקער שטאָל פֿיוטשערז קורווע, מיר דערוואַרטן אַז אונדזער 2022 דורכשניטלעך רעאַליזירט שטאָל פּרייַז וועט זיין העכער ווי 2021. ווי מיר קוקן פאָרויס צו נאָך אַ גרויס יאָר אין 2022, אונדזער קאַפּיטאַל ינוועסטירונג מיט לימיטעד פאָדערונג, מיר קענען איצט מיט בטחון ימפּלאַמענטירן אַקציאָנער-פאָוקיסט אַקשאַנז פאָרויס פון אונדזער ערשט עקספּעקטיישאַנז."
דעם 18טן נאוועמבער 2021, האט קליוולאנד-קליפס פארענדיגט די אקווייזישאן פון FPT. די FPT ביזנעס געהערט צו דער שטאל דיוויזיע פון ​​דער פירמע. די ליסטירטע שטאל פראדוקציע רעזולטאטן שליסן איין די FPT אפעראציע רעזולטאטן נאר פארן פעריאד פון 18טן נאוועמבער 2021 ביז 31סטן דעצעמבער 2021.
נעץ שטאָל פּראָדוקציע פֿאַר די גאַנצע יאָר פון 2021 איז געווען 15.9 מיליאָן טאָן, אַרייַנגערעכנט 32% באדעקט, 31% הייס-געוואַלגערט, 18% קאַלט-געוואַלגערט, 6% שווערע פּלאַטע, 4% ומבאַפלעקט שטאָל און עלעקטרישע פּראָדוקטן, און 9% אַנדערע פּראָדוקטן, אַרייַנגערעכנט פּלאַטן און רעלסן. נעץ שטאָל פּראָדוקציע אין די פערטע קוואַרטאַל פון 2021 איז געווען 3.4 מיליאָן טאָן, אַרייַנגערעכנט 34% באדעקט, 29% הייס-געוואַלגערט, 17% קאַלט-געוואַלגערט, 7% דיקע פּלאַטע, 5% ומבאַפלעקט שטאָל און עלעקטרישע פּראָדוקטן, און 8% אַנדערע פּראָדוקטן, אַרייַנגערעכנט סלאַבס און רעלסן.
שטאָל פּראָדוקציע איינקונפט פֿאַר 2021 איז געווען $19.9 ביליאָן, פון וואָס אַרום $7.7 ביליאָן, אָדער 38% פון פארקויפונג אין די דיסטריביאַטערז און ראַפיינעריז מאַרק; $5.4 ביליאָן, אָדער 27% פון פארקויפונג, אין די אינפראַסטרוקטור און מאַנופאַקטורינג מאַרקפלעצער; $4.7 ביליאָן, אָדער 24% פון פארקויפונג פֿאַר די אָטאָמאָטיוו מאַרק און $2.1 ביליאָן, אָדער 11% פון פארקויפונג, פֿאַר שטאָל פאַבריקאַנטן. שטאָל פּראָדוקציע איינקונפט אין די פערטע קוואַרטאַל פון 2021 איז געווען $5.2 ביליאָן, פון וואָס אַרום $2.0 ביליאָן, אָדער 38% פון פארקויפונג אין די מאַרקפלעצער פון דיסטריביאַטערז און פּראַסעסערז; $1.5 ביליאָן, אָדער 29% פון פארקויפונג, אין די אינפראַסטרוקטור און מאַנופאַקטורינג מאַרקפלעצער; $1.1 ביליאָן אָדער 22% פון פארקויפונג. פארקויפונג פֿאַר די אָטאָמאָטיוו מאַרק: $552 מיליאָן, אָדער 11% פון שטאָל מיל פארקויפונג.
די קאָסטן פון שטאָל פּראָדוקציע פֿאַר 2021 איז געווען $15.4 ביליאָן, אַרייַנגערעכנט $855 מיליאָן פון דעפּרעסיאַציע, טראָגן און טרער און אַמאָרטיזאַציע פון ​​$161 מיליאָן פון אינווענטאַר קאָסטן. גאַנץ-יאָר שטאָלמאקינג סעגמענט אַדזשאַסטיד EBITDA פון $5.4 ביליאָן האָט אַרייַנגערעכנט $232 מיליאָן פון SG&A הוצאות. גאַנץ-יאָר שטאָלמאקינג סעגמענט אַדזשאַסטיד EBITDA פון $5.4 ביליאָן האָט אַרייַנגערעכנט $232 מיליאָן פון SG&A הוצאות.סעגמענט פון שטאָל פּראָדוקציע פֿאַר דעם גאַנצן יאָר. אַדזשאַסטיד EBITDA פון $5.4 ביליאָן כולל $232 מיליאָן אין אַלגעמיינע און אַדמיניסטראַטיווע הוצאות.全年炼钢部门调整后的EBITDA 为54 亿美元，其中包括2.32 亿美元的SG&A 费用。全年炼钢部门调整后的EBITDA 为54 亿美元，其中包括2.32 亿美元的SG&A 费用。 סקאָררעקטיראָוואַנניי EBITDA סטאַנדאַרד סעגמענט פֿאַר 5,4 מלרד דאָללאַרס, 220000000 SG&A. אַדזשאַסטיד EBITDA פֿאַר די שטאָל סעגמענט פֿאַר די גאַנצע יאָר איז געווען $5.4 ביליאָן, אַרייַנגערעכנט $232 מיליאָן פון SG&A.שטאָלמאקערייַ קאָסטן פון פארקויפונג אין די פערטע קוואַרטאַל פון 2021 איז געווען $3.9 ביליאָן, אַרייַנגערעכנט $222 מיליאָן פון דעפּרעסיאַציע, טראָגן און טרער און אַמאָרטיזאַציע פון ​​$32 מיליאָן פון ינוואַנטאָרי קאָס. פערט-קוואַרטאַל 2021 שטאָלמאקינג סעגמענט אַדזשאַסטיד EBITDA פון $1.5 ביליאָן אַרייַנגערעכנט $52 מיליאָן פון SG&A הוצאות. פערט-קוואַרטאַל 2021 שטאָלמאקינג סעגמענט אַדזשאַסטיד EBITDA פון $1.5 ביליאָן אַרייַנגערעכנט $52 מיליאָן פון SG&A הוצאות.שטאָל סעגמענט אין Q4 2021 אַדזשאַסטיד EBITDA פון $1.5 ביליאָן כולל $52 מיליאָן אין אַלגעמיינע און אַדמיניסטראַטיווע הוצאות. 2021 年第四季度炼钢部门调整后的EBITDA 为15 亿美元，其中包括5200 万美全的SG&A 的 2021 年第四季度炼钢部门调整后的EBITDA 为15 亿美元，其中包括5200 万美全的SG&A 的די אדזשאַסטעד EBITDA פֿאַר די שטאָל סעגמענט פֿאַר די פערטע קוואַרטאַל פון 2021 איז געווען $1.5 ביליאָן, אַרייַנגערעכנט $52 מיליאָן אין אַלגעמיינע און אַדמיניסטראַטיווע הוצאות.
קוואַרטאַל 4 2021 רעזולטאַטן פֿאַר אַנדערע געשעפטן, ספּעציעל מכשירים און שטעמפּלען, זענען נעגאַטיוו באַאיינפֿלוסט געוואָרן דורך אינווענטאַר אַדזשאַסטמאַנץ און דעם דעצעמבער 2021 טאָרנאַדאָ וואָס האָט געטראָפֿן די באָולינג גרין, קענטאַקי פֿאַבריק.
זינט דעם 8טן פעברואר 2022, איז די פירמע'ס גאַנצע ליקווידיטעט געווען אַרום $2.6 ביליאָן, אַרייַנגערעכנט אַרום $100 מיליאָן אין געלט און אַרום $2.5 ביליאָן אין ABL קרעדיט פאַסיליטי.
באַזירט אויף דער געראָטענער באַנייַונג פון דעם באַטרעפֿנדיקן פֿיקסירטן פּרייַז פֿאַרקויף און קויף אָפּמאַך, און באַזירט אויף דער איצטיקער 2022 פֿיוטשערס קורווע, וואָס נעמט אָן אַ דורכשניטלעכן HRC אינדעקס פּרייַז פֿון $925 פּער נעץ טאָן ביזן סוף פֿונעם יאָר, ערוואַרטעט די פֿירמע אַז דער דורכשניטלעכער פֿאַרקויף פּרייַז אין 2022 וועט דערגרייכט ווערן. בערך 1225 דאָלאַר פּער נעץ טאָן.
דאָס פאַרגלייכט זיך מיט דער פירמע'ס דורכשניטלעכן פארקויף־פּרייז פון $1,187 פּער נעץ טאָן אין 2021, ווען דער HRC אינדעקס איז דורכשניטלעך אַרום $1,600 פּער נעץ טאָן.
קליוולאַנד-קליפס אינק. וועט אָרגאַניזירן אַ טעלעקאָנפערענץ דעם 11טן פעברואַר, 2022, 10:00 אַזייגער אינדערפרי מזרח צייט. דער רוף וועט ווערן געבראָדקאַסט לייוו און געהאָוסטעד אויף דער קליפס וועבזייטל: www.clevelandcliffs.com.
קליוולאַנד-קליפס איז דער גרעסטער פלאַכער שטאָל פאַבריקאַנט אין צפון אַמעריקע. די קליפס קאָמפּאַני, געגרינדעט אין 1847, איז דער מינע אָפּעראַטאָר און דער גרעסטער פּראָדוצירער פון אייַזן ערץ פּעלעטס אין צפון אַמעריקע. די קאָמפּאַני איז ווערטיקאַל אינטעגרירט פון רוי מאַטעריאַלן, דירעקט רעדוקציע און שראָט ביז ערשטיק שטאָל פּראָדוקציע און דערנאָך פינישינג, סטאַמפּינג, מכשירים און רערן. מיר זענען דער גרעסטער שטאָל סאַפּלייער צו דער אויטאָמאָטיוו אינדוסטריע אין צפון אַמעריקע און דינען פילע אנדערע מאַרקפלעצער מיט אונדזער ברייט קייט פון פלאַכער שטאָל פּראָדוקטן. קליוולאַנד-קליפס, מיטן הויפּטקוואַרטיר אין קליוולאַנד, אָהייאָ, האט אַרום 26,000 עמפּלוייז באַזירט אין די פאַראייניקטע שטאַטן און קאַנאַדע.
די פרעסע-מעלדונג אנטהאלט סטעיטמענטס וואס זענען "פאראויס-קוקנדיקע סטעיטמענטס" לויט די באדייטונג פון די פעדעראלע סעקיוריטיעס געזעצן. אלע סטעיטמענטס אחוץ היסטארישע פאקטן, אריינגערעכנט, אבער נישט באגרענעצט צו, סטעיטמענטס וועגן אונזערע יעצטיגע ערווארטונגען, שאצונגען און פאראויסזאגונגען וועגן אונזער אינדוסטריע אדער ביזנעס, זענען פאראויס-קוקנדיקע סטעיטמענטס. מיר ווארענען אינוועסטארן אז יעדע פאראויס-קוקנדיקע סטעיטמענטס זענען אונטערטעניק צו ריזיקעס און אומזיכערהייטן וואס קענען פירן צו אז די פאקטישע רעזולטאטן און צוקונפטיגע טרענדס זאלן זיין אנדערש פון די וואס זענען אויסגעדריקט אדער אימפליצירט דורך אזעלכע פאראויס-קוקנדיקע סטעיטמענטס. אינוועסטארן ווערן געווארנט נישט צו פארלאזן זיך צו פיל אויף פאראויס-קוקנדיקע סטעיטמענטס. ריזיקעס און אומזיכערהייטן וואס קענען פירן צו אז די פאקטישע רעזולטאטן זאלן זיין אנדערש פון די וואס ווערן באשריבן אין די פאראויס-קוקנדיקע סטעיטמענטס זענען ווי פאלגט: אפעראציאנעלע שטערונגען פארבונדן מיט די אנגייענדיקע COVID-19 פאנדעמיע, אריינגערעכנט די מעגלעכקייט פון א באדייטנדיקן טייל פון אונזערע ארבייטער אדער קאנטראקטארן אויפן ארט, מארבידיטעט אדער אוממעגלעכקייט צו דורכפירן זייערע טעגליכע ארבעט פונקציעס; אנהאלטנדיקע וואלאטיליטעט אין די מארקעט פרייזן פון שטאל, אייזן ערץ און שראט מעטאל, וואס דירעקט אדער אינדירעקט אפעקטירן די פרייזן פון די פראדוקטן וואס מיר פארקויפן צו קאסטומערס; העכסט קאנקורענט אומזיכערהייט ציקלישע שטאָל אינדוסטריע און אונדזער מיינונג וועגן דער אויטאמאטיוו אינדוסטריע'ס אימפאקט אויף שטאָל דעפּענדינג אויף פאָדערונג, זעט די אויטאמאטיוו אינדוסטריע א טענדענץ צו וואָג אָנווער און צושטעל קייט דיסראַפּשאַנז אַזאַ ווי האַלב-קאָנדוקטאָר מאַנגלען, וואָס קען פירן צו נידעריקער שטאָל קאַנסאַמשאַן; פּאָטענציעלע שוואַכקייטן און אומזיכערהייטן אין דער גלאבאלער עקאָנאָמישער סביבה, גלאבאלע שטאָל אָוווערקאַפּאַציטעט, וידעפדיק אייַזן ערץ אָדער שטיין, וויידספּרעד שטאָל ימפּאָרץ און דיקליינינג מאַרק פאָדערונג, אַרייַנגערעכנט רעכט צו דער פּראַלאָנגד COVID-19 פּאַנדעמיק; רעכט צו דער אָנגאָינג COVID-19 פּאַנדעמיק אָדער אנדערע סיבות, איינער אָדער מער פון אונדזער שליסל קאַסטאַמערז (אַרייַנגערעכנט קאַסטאַמערז צווישן סאַפּלייערז אָדער קאָנטראַקטאָרס) דערפאַרן ערנסטע פינאַנציעלע שוועריקייטן, באַנקראָט, צייטווייליגע אָדער שטענדיקע קלאָוזשערז, אָדער אָפּעראַציאָנעל פּראָבלעמען, וואָס קען רעזולטאַט אין רידוסט פאָדערונג פֿאַר אונדזער פּראָדוקטן קאָמפּליקינג די זאַמלונג פון אַקאַונץ ריסיוואַבאַלז און / אָדער קליימז דורך די סאַפּלייער פֿאַר ניט-מקיים זיין קאָנטראַקטואַל אַבלאַגיישאַנז צו אונדז רעכט צו קראַפט מאַדזשור אָדער אַנדערש; מיט דער אמעריקאנער רעגירונג אין פארבינדונג מיטן האנדל אויסברייטונג אקט פון 1962 (ווי געענדערט דורך דעם האנדל אקט פון 1974), אמעריקאנער-מעקסיקא-קאנאדע אפמאכן און/אדער אנדערע האנדל אפמאכן, טאריפן, טריטיז אדער פאליסיס לויט סעקציע 232; די ריזיקעס פארבונדן מיט אקציעס גענומען לויט ארטיקל 11; און די אומזיכערהייט פון באקומען און דורכפירן עפעקטיווע אנטי-דאַמפּינג און קאַונטערוויילינג דוטיז צו אָפסעטן די שעדלעכע ווירקונגען פון אומיושר'דיגע האנדל אימפארטן.; די ווירקונג פון עקזיסטירנדע און אנטוויקלטע רעגירונג רעגולאציעס, אריינגערעכנט די וואס זענען פארבונדן מיט קלימאט ענדערונג און מעגליכע סביבה רעגולאציעס פארבונדן מיט קוילן-שטאף ימישאַנז, ווי אויך פארבונדענע קאסטן און לייאַביליטיז, אריינגערעכנט דורכפאל צו באקומען אדער נאכקומען די נויטיגע אפעראציאנעלע און סביבה פערמיטן, באשטעטיגונגען, מאדיפיקאציעס אדער אנדערע פערמיטן, אדער פון יעדער אימפּלעמענטאציע פון ​​פארבעסערונגען צו נאכקומען רעגולאַטאָרישע ענדערונגען (אריינגערעכנט מעגליכע פינאַנציעלע גאַראַנטיע רעקווייערמענץ) פארבונדן מיט רעגירונג אדער רעגולאַטאָרישע אגענטורן און קאסטן; די מעגליכע ווירקונג פון אונדזערע אקטיוויטעטן אויף דער סביבה אדער אויסשטעלונג צו געפערלעכע סובסטאנצן; אונדזער מעגלעכקייט צו האלטן גענוג ליקווידיטעט, אונדזער שטאפל פון חובות און די פארהאן קאפיטאל קען באגרענעצן אונדזער מעגלעכקייט צו באזיכערן ארבעטס קאפיטאל, געפלאנטע קאפיטאל אויסגאבן, אקווייזישאנס און אנדערע אלגעמיינע קארפאראטיווע צילן אדער אונדזער ביזנעס' אנגייענדע באדערפענישן פאר פינאנציעלע בייגיקייט און געלט שטראמען פארלאנגט פאר פינאנצן; אונדזער מעגלעכקייט צו אדער גאָר רעדוצירן אונדזער חובות אדער צוריקגעבן עס צו די אקציאנערן אין די יעצטיגע פארגעזעענע קאפיטאל פעריאד; נעגאטיווע ענדערונגען אין קרעדיט רייטינגס, אינטערעס ראטעס, פרעמדע וועקסל ראטעס און שטייער געזעצן; ליטיגאציע, טענות שייך צו קאמערציעלע און קאמערציעלע סכסוכים, סביבה ענינים, רעגירונג אויספארשונגען, ארבעט שאָדן אדער שאָדן טענות, פאַרמעגן שאָדן, ארבעט און באַשעפטיקונג ענינים אדער פאַרמעגן-שייכות ליטיגאציע, רעזולטאטן פון אַרביטראַציע אדער רעגירונג פראצעדורן, און קאסטן וואס שטאמען פון קאמוניקאציע מיט אפעראציעס און אנדערע ענינים; שטערונגען אין די צושטעל קייט אדער ענדערונגען אין די קאסטן אדער קוואַליטעט פון ענערגיע, אריינגערעכנט עלעקטרע, נאטירלעכער גאז און דיזל ברענשטאָף אדער קריטישע רוי מאַטעריאַלן און מאַטעריאַלן, אריינגערעכנט אייַזן ערץ, אינדוסטריעלע גאַזן, גראַפיט עלעקטראָודן, שראָט מעטאַל, קראָום, צינק, קאָקס און מעטאַלורגישע קוילן; פראבלעמען אדער דורכפעלער שייך צו סאַפּלייערס וואס צושטעלן פּראָדוקטן צו אונדזערע קאַסטאַמערז, טראַנספערירן פּראָדוקציע מאַטעריאַלן אדער פּראָדוקטן צווישן אונדזערע פאַסילאַטיז, אדער צושטעלן רוי מאַטעריאַלן צו אונדז; נאַטירלעכע אָדער מענטשלעכע קאַטאַסטראָפעס, שווערע וועטער, אומגעריכטע געאָלאָגישע באַדינגונגען, קריטישע עקוויפּמענט דורכפאַלן, ינפעקטיאָוס קראַנקייט אויסברוכן, טיילינגז בריטשיז און אנדערע אומגעריכטע געשעענישן; בריך אָדער דורכפאַל פון אונדזער אינפֿאָרמאַציע טעכנאָלאָגיע סיסטעמען (אַרייַנגערעכנט די וואָס זענען שייך צו סייבער זיכערהייט); לייאַביליטיז און הוצאות פארבונדן מיט יעדער געשעפט באַשלוס צו פאַרמאַכן אַן אָפּערייטינג מעכירעס אָדער מייַן וואָס קען נעגאַטיוו ווירקן די קעריינג סומע פון ​​​​די אַנדערלייינג אַסעט און ינקער ימפּערמאַנט טשאַרדזשיז אָדער קלאָוזשער און אָפּזוך אַבליגאַטיאָנס, ווי געזונט ווי די אַנסערטאַנטי פארבונדן מיט די ריזאַמשאַן פון אָפּעראַציע פון ​​​​קיין פריער ליידיק אָפּערייטינג מעכירעס אָדער מינעס; אונדזער פיייקייט צו פאַרשטיין די דערוואַרט סינערגיעס און בענעפיץ פון לעצטע אַקוואַזישאַנז און צו הצלחה ינטאַגרירן קונה געשעפטן אין אונדזער יגזיסטינג אַפּעריישאַנז, אַרייַנגערעכנט די אַנסערטאַנטיז פארבונדן מיט מיינטיינינג באַציונגען מיט קאַסטאַמערז, סאַפּלייערז און עמפּלוייז, אונדזער ויסשטעלן צו באַוווסט און אומבאַקאַנט לייאַביליטיז פארבונדן מיט אַקוואַזישאַנז, אונדזער מדרגה פון זיך-פאַרזיכערונג און אונדזער פיייקייט צו באַקומען אַדאַקוואַט דריט פּאַרטיי לייאַביליטי פאַרזיכערונג צו אַדאַקוואַטלי דעקן פּאָטענציעל אַדווערס געשעענישן און געשעפט ריסקס; מיינטיינינג אַ געזעלשאַפטלעך דערלויבעניש צו האַנדלען מיט די קאַנסערנז פון אונדזער סטייקהאָולדערז, אַרייַנגערעכנט די פּראַל פון אונדזער אַפּעריישאַנז אויף היגע קהילות, די רעפּוטאַציע פּראַל פון אַפּערייטינג אין טשאַד-אינטענסיוו ינדאַסטריז וואָס פּראָדוצירן גרין הויז גאַז ימישאַנז, און אונדזער פיייקייט צו אַנטוויקלען סאַסטיינאַבאַל אָפּעראַציאָנעל און זיכערקייַט רעקאָרדס; מיר הצלחה ידענטיפיצירן און פֿאַרבעסערן קיין סטראַטעגיש קאַפּיטאַל; די מעגלעכקייט צו אינוועסטירן אין אדער אנטוויקלען פראיעקטן, דערגרייכן געפלאנטע פאָרשטעלונג אדער לעוועלס קאָסטן-עפעקטיוו, דיווערסיפיצירן אונדזער פּראָדוקט פּאָרטפעל און צולייגן נייע קאַסטאַמערז; א רעדוקציע אין אונדזער פאַקטיש עקאָנאָמיש מינעראַל רעזערוון אדער קראַנט מינעראַל רעזערוו עסטאַמאַץ, ווי אויך קיין חסרונות אין טיטל אָדער קיין אָנווער פון מיינינג פאַרמאָג, קיין ליסיז, לייסאַנסיז, יזמאַנץ אָדער אנדערע אָונערשיפּ אינטערעסן; אַוויילאַביליטי פון טוערס צו פּלאָמבירן קריטיש דזשאָב ראָלעס און פּאָטענציעל אַרבעט מאַנגלען ווי אַ רעזולטאַט פון די אָנגאָינג COVID-19 פּאַנדעמיק, ווי אויך אונדזער פיייקייט צו צוציען, דינגען, אַנטוויקלען און ריטיין שליסל מענטשן קייפּאַבילאַטיז אונדזער פיייקייט צו טייַנען צופֿרידנשטעלנדיק ינדאַסטריאַל באַציונגען מיט יוניאַנז און טוערס אומגעריכט אָדער העכער קאַנטראַביושאַנז, אַנסיקיורד אַבלאַגיישאַנז קאָס פֿאַרבונדן מיט פּענסיע און OPEB אַבלאַגיישאַנז רעכט צו ענדערונגען אין די ווערט פון פּלאַן אַסעץ אָדער ינקריסאַז אין פארלאנגט קאַנטראַביושאַנז; די סומע און טיימינג פון די ויסלייזונג פון אונדזער פּראָסט שאַרעס; אונדזער ינערלעך קאָנטראָל איבער פינאַנציעל ריפּאָרטינג קען זיין מאַטעריאַללי דיפישאַנט אָדער מאַטעריאַללי דיפישאַנט.
פֿאַר נאָך פֿאַקטאָרן וואָס האָבן אַן השפּעה אויף Cliffs, זעט טייל I – פּונקט 1A. אונדזער יערלעכער באַריכט אויף פֿאָרעם 10-K פֿאַרן יאָר וואָס האָט זיך געענדיקט דעם 31סטן דעצעמבער 2020, קוואַרטאַל באַריכטן אויף פֿאָרעם 10-Q פֿאַר די קוואַרטאַלן וואָס האָבן זיך געענדיקט דעם 31סטן מערץ 2021, 30סטן יוני 2021, און 30סטן סעפּטעמבער 2021, די סעקיוריטיז קאָמיסיע און די יו. עס. בערזע.
אין צוגאב צו די יו.עס. GAAP קאנסאלידירטע פינאנציעלע באריכטן, פרעזענטירט די פירמע אויך EBITDA און אדזשאַסטעד EBITDA אויף א קאנסאלידירטער באזיס. EBITDA און אדזשאַסטעד EBITDA זענען נישט-GAAP פינאנציעלע מאסן גענוצט דורך די מענעדזשמענט אין אפשאצן אפערירן פערפארמאנס. די מאסן זאלן נישט ווערן פרעזענטירט אליין פון, אנשטאט, אדער אנשטאט, פינאנציעלע אינפארמאציע צוגעגרייט און פרעזענטירט לויט יו.עס. GAAP. די פרעזענטאציע פון ​​די מאסן קען זיין אנדערש פון נישט-GAAP פינאנציעלע מאסן גענוצט דורך אנדערע פירמעס. די טאבעלע אונטן פארגלייכט די קאנסאלידירטע מאסן צו זייערע מערסט פארגלייכבארע GAAP מאסן.
מאַרק דאַטן קאַפּירייט © 2022 QuoteMedia. סיידן אַנדערש באַמערקט, דאַטן זענען פאַרהאַלטן מיט 15 מינוט (זען פאַרהאַלטן צייט פֿאַר אַלע וועקסל). RT=רעאַל צייט, EOD=סוף פון טאָג, PD=פֿריִערדיקן טאָג. מאַרק דאַטן צוגעשטעלט דורך QuoteMedia. אַפּערייטינג באדינגונגען.