ราคาเหล็กดูเหมือนจะลดลงหลังจากราคาพุ่งสูงขึ้นในเดือนมีนาคมภายหลังการรุกรานยูเครนของรัสเซีย betoon/iStock/Getty Images
ตลาดเหล็กในยูเครนกลับคืนสู่ระดับก่อนสงครามอย่างรวดเร็ว คำถามสำคัญในขณะนี้ไม่ใช่ว่าราคาจะลดลงหรือไม่ แต่จะลดลงเร็วแค่ไหน และจุดต่ำสุดจะอยู่ที่ใด
จากกระแสข่าวในตลาด ดูเหมือนว่าบางคนจะไม่เชื่อว่าราคาจะลดลงเหลือหรือต่ำกว่า 1,000 ดอลลาร์ต่อตัน ซึ่งเป็นระดับราคาประมาณหลังจากการรุกรานเต็มรูปแบบของกองทัพรัสเซีย
“ผมกังวลมากกว่าว่าเขาจะหยุดที่ไหน? ผมไม่คิดว่าเขาจะหยุดจนกว่า – อับราคาดาบรา! – สงครามจะไม่เริ่มขึ้น โรงงานบอกว่า “โอเค เราจะลดความเร็วลง” ผู้จัดการศูนย์บริการกล่าว
หัวหน้าศูนย์บริการคนที่สองเห็นด้วย “ผมไม่อยากพูดถึงเรื่องราคาที่ต่ำลง เพราะผมมีสินค้าคงคลัง และผมต้องการราคาที่สูงขึ้น” เขากล่าว “แต่ผมคิดว่าเรากำลังกลับมาสู่เส้นทางที่ถูกต้องอย่างรวดเร็วก่อนที่ปูตินจะบุกเข้ามา”
จากเครื่องมือประเมินราคาของเรา โอกาสที่ราคาเหล็กแผ่นรีดร้อน (HRC) จะพุ่งสูงถึง 1,000 ดอลลาร์ต่อตันในช่วงกลางเดือนเมษายนนั้นดูไม่น่าเป็นไปได้ เมื่อราคาก่อนหน้านี้อยู่ที่ประมาณ 1,500 ดอลลาร์ต่อตัน นอกจากนี้ โปรดจำไว้ว่าในเดือนกันยายน 2021 ราคาเคยพุ่งสูงเกือบ 1,955 ดอลลาร์ต่อตัน แต่การพุ่งขึ้นสู่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในเดือนกันยายนปีที่แล้วนั้น ถือเป็นก้าวที่ใหญ่กว่ามากเมื่อเทียบกับราคาที่พุ่งสูงขึ้นอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อนที่เราเห็นในเดือนมีนาคม 2022 ซึ่งเป็นกระบวนการที่ยาวนาน โดยราคาเหล็กแผ่นรีดร้อนเพิ่มขึ้น 435 ดอลลาร์ต่อตัน เป็น 31 ดอลลาร์ต่อตัน
ผมเขียนเกี่ยวกับเหล็กและโลหะมาตั้งแต่ปี 2007 ข้อมูลของ SMU ย้อนกลับไปถึงปี 2007 คล้ายกับสิ่งที่เราเห็นในเดือนมีนาคม นี่เป็นการเพิ่มขึ้นของราคาเหล็กครั้งใหญ่ที่สุดในรอบ 15 ปีที่ผ่านมา และอาจจะเป็นครั้งที่สูงที่สุดเท่าที่เคยมีมา
แต่ตอนนี้ไม่ใช่เรื่องยากที่จะจินตนาการถึงราคาเหล็กแผ่นรีดร้อนที่ราคา 1,000 ดอลลาร์ต่อตันหรือต่ำกว่านั้น มีการเพิ่มตู้คอนเทนเนอร์ใหม่ ราคาเศษโลหะลดลงในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา ขณะนี้มีความกังวลเพิ่มมากขึ้นว่าภาวะเงินเฟ้อ – และอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นเพื่อต่อสู้กับมัน – อาจนำไปสู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอยในภาพรวม
หากคุณกำลังนำเข้าวัสดุที่สั่งซื้อไว้เมื่อเดือนที่แล้ว ในขณะที่ราคาสินค้าในตลาดปัจจุบันปรับตัวสูงขึ้นอย่างมาก การรู้สาเหตุที่ทำให้เกิดความผันผวนเหล่านี้จึงเป็นเรื่องที่พอจะปลอบใจได้บ้าง
“ก่อนหน้านี้เรามีกำไรเล็กน้อยจากการรีดร้อน และกำไรพอสมควรจากการรีดเย็นและการเคลือบผิว แต่ตอนนี้เราขาดทุนจากการรีดร้อน และมีกำไรน้อยมากจากการรีดเย็นและการเคลือบผิว” ผู้บริหารศูนย์บริการรายหนึ่งกล่าวกับ Steel Businesses เมื่อเร็วๆ นี้ (อัปเดต)
รูปที่ 1: ระยะเวลานำส่งแผ่นโลหะที่สั้น ช่วยให้โรงงานสามารถเตรียมพร้อมเจรจาต่อรองราคาที่ต่ำลงได้ (ราคาเหล็กแผ่นรีดร้อนแสดงด้วยแท่งสีน้ำเงิน และวันที่ส่งมอบแสดงด้วยแท่งสีเทา)
จากความคิดเห็นดังกล่าว จึงอาจไม่น่าแปลกใจที่ผลการค้นพบล่าสุดของ SMU นั้นมองโลกในแง่ร้ายที่สุดเท่าที่เราเคยเห็นมาตั้งแต่เริ่มสงคราม เวลาในการดำเนินการของ HRC ลดลง (ดูรูปที่ 1) (คุณสามารถสร้างกราฟนี้และกราฟอื่นๆ ที่คล้ายกันได้โดยใช้เครื่องมือการกำหนดราคาแบบโต้ตอบของเรา คุณต้องเป็นสมาชิก SMU เข้าสู่ระบบและไปที่: www.steelmarketupdate.com/dynamic-pricing-graph/interactive-pricing-tool-members)
จากการเปรียบเทียบในอดีต ระยะเวลานำส่งเหล็กแผ่นรีดร้อน (HRC) ประมาณ 4 สัปดาห์ถือเป็นเรื่องปกติ แต่ถึงแม้เวลาในการส่งมอบจะกลับสู่ภาวะปกติแล้ว ราคาก็ยังคงสูงมากเมื่อเทียบกับมาตรฐานในอดีต ตัวอย่างเช่น หากย้อนกลับไปดูในเดือนสิงหาคม 2019 ก่อนที่การระบาดใหญ่จะส่งผลกระทบต่อตลาด เวลาในการส่งมอบก็ใกล้เคียงกับปัจจุบัน แต่ราคาเหล็กแผ่นรีดร้อนอยู่ที่ 585 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน
โรงงานจำนวนมากยินดีที่จะเจรจาต่อรองราคาที่ต่ำลงเนื่องจากระยะเวลาการส่งมอบที่สั้นลง ผู้ตอบแบบสอบถามบอกเราว่าโรงงานในประเทศเกือบ 90% พร้อมที่จะพิจารณาความเป็นไปได้ในการลดราคาผลิตภัณฑ์รีดเพื่อดึงดูดคำสั่งซื้อใหม่ สถานการณ์เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากตั้งแต่เดือนมีนาคม ซึ่งโรงงานเกือบทั้งหมดต่างยืนกรานที่จะขึ้นราคา (ดูรูปที่ 2)
เรื่องนี้ไม่ได้เกิดขึ้นโดยปราศจากสาเหตุ ศูนย์บริการและผู้ผลิตจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ บอกเราว่าพวกเขากำลังมองหาแนวทางลดสินค้าคงคลัง ซึ่งเป็นแนวโน้มที่เร่งตัวขึ้นในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา (ดูรูปที่ 3)
ไม่ใช่แค่โรงงานเท่านั้นที่ลดราคา ศูนย์บริการก็เช่นกัน นี่เป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดจากแนวโน้มในเดือนมีนาคม-เมษายน ที่ศูนย์บริการต่างๆ เช่น โรงงาน ต่างพากันขึ้นราคาอย่างรุนแรง
มีรายงานที่คล้ายกันนี้ปรากฏในที่อื่นๆ ด้วยเช่นกัน มีรายงานว่าพวกเขาอยู่ข้างสนามมากขึ้นเรื่อยๆ ผู้คนจำนวนมากขึ้นมองอนาคตในแง่ร้าย แต่คุณคงเข้าใจแล้ว
เราไม่ได้อยู่ในตลาดของผู้ขายเหมือนช่วงเดือนมีนาคมและเมษายนอีกต่อไปแล้ว แต่เรากลับมาอยู่ในตลาดของผู้ซื้ออีกครั้งในช่วงต้นปี ซึ่งสงครามได้ก่อให้เกิดความกังวลชั่วคราวเกี่ยวกับความพร้อมของวัตถุดิบสำคัญ เช่น เหล็กหล่อ
ผลการสำรวจล่าสุดของเราแสดงให้เห็นว่า ผู้คนยังคงคาดการณ์ว่าราคาจะลดลงอย่างน้อยในระยะสั้น (ดูแผนภูมิที่ 4) แล้วราคาจะฟื้นตัวได้ในไตรมาสที่สี่หรือไม่?
ประการแรก ตลาดหมี: ผมไม่อยากพูดถึงช่วงฤดูร้อนปี 2008 ผมคิดว่าไม่ควรนำการเปรียบเทียบกับช่วงเวลานั้นมาพิจารณาอย่างไม่รอบคอบ ดังที่มักเกิดขึ้น แต่คงเป็นการละเลยหากผมไม่ยอมรับว่าผู้เข้าร่วมตลาดบางรายกังวลเกี่ยวกับความคล้ายคลึงกันมากเกินไประหว่างเดือนมิถุนายน 2008 และเดือนมิถุนายน 2022
บางคนนึกถึงโรงงานดังกล่าว ซึ่งยืนยันว่าทุกอย่างเรียบร้อยดี นั่นหมายถึงความต้องการที่ดี เช่นเดียวกับยอดค้างส่งในตลาดต่างๆ ที่พวกเขาให้บริการ จนกว่ายอดค้างส่งเหล่านั้นจะหายไปในชั่วข้ามคืน พวกเขาได้ยินคำตอบจากผู้บริหารอุตสาหกรรมเหล็กที่คุ้นเคยกับวาทกรรมในปี 2008 เป็นอย่างดี
รูปที่ 2 โรงงานเหล็กยืนกรานที่จะขึ้นราคาเหล็กในเดือนมีนาคม แต่ในเดือนมิถุนายน พวกเขามีความยืดหยุ่นมากขึ้นในการเจรจาเรื่องราคาเหล็ก
ผมยังไม่พร้อมที่จะมุ่งเน้นไปที่ความคล้ายคลึงกับปี 2008 อย่างเต็มที่ ราคาในเอเชียดูเหมือนจะทรงตัว และข้อเสนอการนำเข้าเหล็กแผ่นรีดร้อนก็ไม่สามารถแข่งขันได้มากนักเมื่อพิจารณาจากอัตราการลดลงของราคาในประเทศ มีช่องว่างขนาดใหญ่ระหว่างราคานำเข้าและราคาในประเทศสำหรับเหล็กแผ่นรีดเย็นและเหล็กเคลือบ แต่เท่าที่เราทราบ ช่องว่างนั้นกำลังแคบลงอย่างรวดเร็ว
“ถ้าคุณเป็นผู้ซื้อ คุณคงจะพูดว่า: “เดี๋ยวก่อน ทำไมตอนนี้ฉันถึงต้องซื้อสินค้านำเข้า (เหล็กแผ่นรีดร้อน) ด้วยล่ะ? ราคาในประเทศจะพุ่งไปถึง 50 ดอลลาร์ต่อเซ็นต์ ฉันไม่แน่ใจว่าเมื่อถึง 50 ดอลลาร์แล้วมันจะหยุดหรือเปล่า... แล้วราคาที่เหมาะสมสำหรับสินค้านำเข้าคือเท่าไหร่กันแน่?” ผู้จัดการโรงงานคนหนึ่งบอกกับผม
อย่าลืมว่าสหรัฐฯ มักจะผูกติดอยู่กับตลาดโลกอยู่เสมอ ในช่วงฤดูร้อนปี 2020 ราคาเหล็กแผ่นรีดร้อนของเราลดลงต่ำกว่าราคาในเอเชีย จำได้ไหมที่ราคา 440 ดอลลาร์ต่อตัน? จากนั้นอีกสองปีต่อมา ราคาก็ไม่ขยับไปไหนเลย
ผมยังจำคำพูดของนักวิเคราะห์อาวุโสในอุตสาหกรรมเหล็กที่เคยบอกผมได้ว่า “เมื่อทุกคนในอุตสาหกรรมเหล็กยอมแพ้ มันมักจะกลับมาได้เสมอ”
งานประชุมสุดยอดเหล็ก SMU Steel Summit ซึ่งเป็นงานประชุมสุดยอดเหล็กประจำปีที่ใหญ่ที่สุดในอเมริกาเหนือ จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-24 สิงหาคม ณ ศูนย์การประชุมนานาชาติจอร์เจีย ในเมืองแอตแลนตา ผมก็จะไปร่วมงานด้วย เราคาดว่าจะมีผู้บริหารระดับสูงในอุตสาหกรรมเหล็กแผ่นและเหล็กแผ่นเข้าร่วมงานประมาณ 1,200 คน โรงแรมบางแห่งในบริเวณใกล้เคียงเต็มหมดแล้ว
อย่างที่ผมบอกไปเมื่อเดือนที่แล้ว ถ้าคุณลังเลใจ ลองคิดแบบนี้ดู: คุณสามารถนัดประชุมกับลูกค้าได้หกครั้ง หรือคุณจะนัดเจอกันแค่ครั้งเดียวที่แอตแลนตา เรื่องการเดินทางสะดวกกว่ามาก คุณสามารถนั่งรถรางจากสนามบินไปยังสถานที่จัดงานประชุมและโรงแรมใกล้เคียงได้ คุณสามารถเดินทางเข้าออกได้โดยไม่ต้องกังวลเรื่องการเช่ารถหรือการฝ่าฟันการจราจร
To learn more about SMU or sign up for a free trial subscription, please send an email to info@steelmarketupdate.com.
FABRICATOR คือนิตยสารชั้นนำด้านการผลิตและขึ้นรูปเหล็กในอเมริกาเหนือ นิตยสารฉบับนี้ตีพิมพ์ข่าวสาร บทความทางเทคนิค และเรื่องราวความสำเร็จที่ช่วยให้ผู้ผลิตสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น FABRICATOR อยู่ในวงการนี้มาตั้งแต่ปี 1970
ขณะนี้สามารถเข้าถึง The FABRICATOR ฉบับดิจิทัลได้อย่างเต็มรูปแบบ เข้าถึงแหล่งข้อมูลอุตสาหกรรมที่มีค่าได้อย่างง่ายดาย
วารสาร The Tube & Pipe Journal ฉบับดิจิทัลสามารถเข้าถึงได้อย่างเต็มรูปแบบแล้ว ทำให้เข้าถึงแหล่งข้อมูลอันมีค่าในอุตสาหกรรมได้อย่างง่ายดาย
รับสิทธิ์เข้าถึงวารสาร STAMPING Journal ฉบับดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งนำเสนอเทคโนโลยีล่าสุด แนวปฏิบัติที่ดีที่สุด และข่าวสารในอุตสาหกรรมสำหรับตลาดการปั๊มโลหะ
ตอนนี้คุณสามารถเข้าถึง The Fabricator en Español ในรูปแบบดิจิทัลได้อย่างเต็มรูปแบบ ทำให้คุณเข้าถึงแหล่งข้อมูลอุตสาหกรรมที่มีค่าได้อย่างง่ายดาย