CLEVELAND–(BUSINESS WIRE)–Cleveland-Cliffs Inc. (NYSE: CLF) bugün 31 Mart 2022'de sona eren birinci çeyreğe ilişkin sonuçlarını bildirdi.
2022'nin ilk çeyreğindeki konsolide gelir, geçen yılın aynı çeyreğindeki 4 milyar dolara kıyasla 6 milyar dolar olarak gerçekleşti.
Şirket, 2022 yılının ilk çeyreğinde 801 milyon dolar veya seyreltilmiş hisse başına 1,50 dolar net gelir elde etti. Bu, toplam 111 milyon dolar veya seyreltilmiş hisse başına 0,21 dolar tutarındaki aşağıdaki tek seferlik nakit dışı giderleri içerir:
Şirket, geçen yılın ilk çeyreğinde 41 milyon dolar net gelir veya seyreltilmiş hisse başına 0,07 dolar elde etti.
2022 yılının birinci çeyreğine ilişkin düzeltilmiş FAVÖK1, 2021 yılının birinci çeyreğinde 513 milyon dolar iken, 1,5 milyar dolar olarak gerçekleşti.
(A) Şirket, 2022'den itibaren kurumsal SG&A'yı faaliyet segmentlerine atamıştır. Önceki dönemler bu değişikliği yansıtacak şekilde ayarlanmıştır. Nakavt satırı artık yalnızca departmanlar arasındaki satışları içermektedir.
Cliffs'in başkanı, başkanı ve icra kurulu başkanı Lourenco Goncalves şunları söyledi: "Birinci çeyrek sonuçlarımız, geçen yıl sabit fiyatlı sözleşmelerimizi yenilediğimizde elde ettiğimiz başarıyı açıkça gösterdi. Spot çelik fiyatları dördüncü çeyrekten birinci çeyreğe artmış olsa da Bu düşüşün sonuçlarımız üzerinde gecikmeli bir etkisi oldu, ancak güçlü karlılık sağlamaya devam edebiliyoruz. Bu eğilim devam ettikçe, 2022'de başka bir serbest nakit akışı rekoru kaydetmeyi bekliyoruz."
Bay Goncalves şöyle devam etti: “Ukrayna'daki Rus saldırganlığı, Cleveland Cliffs'te müşterilerimize bir süredir aşırı uzatılmış tedarik zincirlerinin zayıf olduğunu ve çökmeye meyilli olduğunu, özellikle de çelik tedariklerinin, açık bir şekilde gösterdiğini herkese gösterdi. Zincir ithal hammaddelere dayanıyor. Hiçbir çelik şirketi, hammadde olarak pik demir veya HBI veya DRI gibi demir ikameleri kullanmadan yüksek özellikli yassı çelik üretemez. Cleveland-Cliffs, Minnesota ve Michigan'dan gelen demir cevheri peletlerini kullanıyor, Ohio, Michigan ve Indiana'da ihtiyaç duyduğumuz tüm pik demiri ve HBI'yi üretiyor. Bu şekilde, ABD'de yüksek ücretli orta sınıf işleri yaratıyor ve destekliyoruz. Rusya'dan pik demir ithal etmiyoruz; HBI, DRI veya slab ithal etmiyoruz. ESG'nin (E, S ve G) her alanında sınıfının en iyisiyiz.”
Bay Goncalves sözlerini şöyle sonlandırdı: “Geçtiğimiz sekiz yıl boyunca stratejimiz, Cleveland-Cliffs bölgesini küreselleşmenin sonuçlarından korumak ve güçlendirmek oldu; bunun kaçınılmaz olduğuna her zaman inandık. Amerikan imalatının önemi ve ABD merkezli dikey olarak entegre ayak izinin güvenilirliği, Rusya'nın Ukrayna'nın ham madde ve kaya gazı açısından zengin Donets Kömür Havzası (Donbass) bölgesine saldırmasıyla kanıtlandı. Diğer yassı çelik üreticileri bunları satın almak için çabalarken, ihtiyacımız olan malzemeleri aldığımızda ve yüksek fiyatlar ödediğimizde, mevcut jeopolitik iklime hazırlanırken kalabalığın arasından sıyrılıyoruz.”
2022'nin 1. çeyreğinde net çelik üretimi 3,6 milyon ton olarak gerçekleşti ve bunun %34'ü kaplamalı, %25'i sıcak haddelenmiş, %18'i soğuk haddelenmiş, %6'sı levha, %5'i paslanmaz ve elektrikli ve %12'si levhalar ve raylar dahil diğer çeliklerden oluştu.
5,8 milyar dolarlık çelik üretim geliri, dağıtımcılara ve işleyicilere yapılan satışların 1,8 milyar dolarını veya %31'ini; otomotiv satışlarının 1,6 milyar dolarını veya %28'ini; altyapı ve üretim pazarlarına yapılan satışların 1,5 milyar dolarını veya %27'sini; ve çelik üreticilerine yapılan satışların 816 milyon dolarını veya %14'ünü içeriyor.
2022 yılının ilk çeyreğine ait çelik üretim satış maliyeti, Indiana Port #4 yüksek fırınının süresiz atıl kalmasıyla ilgili 68 milyon dolarlık hızlandırılmış amortisman dahil olmak üzere 290 milyon dolarlık amortisman, tükenme ve itfa payını içeriyordu.
Şirketin 20 Nisan 2022 itibarıyla toplam likiditesi 2,1 milyar dolar olup, bu hafta başında ihraç edilen 2025 vadeli %9,875 oranındaki kıdemli teminatlı tahvillerinin tamamının itfasını tamamlamıştır.
Şirket, 2022 yılının ilk çeyreğinde uzun vadeli ana borcunu 254 milyon dolar azalttı. Ayrıca Cliffs, çeyrek boyunca 19 milyon dolar nakit kullanarak, hisse başına ortalama 18,98 dolarlık bir fiyattan 1 milyon hisse geri satın aldı.
Cliffs, geçen çeyrekte sağladığı metodolojiyi kullanarak, 2022 yılı tam yıllık ortalama satış fiyatı tahminini, önceki net ton başına 1.225 dolarlık rehberliğe kıyasla 220 dolar artırarak net ton başına 1.445 dolara yükseltti. Büyüme, 1 Nisan 2022'de sıfırlanan sabit fiyatlı sözleşmeler için beklenenden yüksek yenileme fiyatlarından kaynaklanmaktadır; sıcak haddelenmiş ve soğuk haddelenmiş çelik arasındaki beklenen fark artmıştır; daha yüksek vadeli işlem eğrisi şu anda tam yıllık 2022 HRC'yi ima etmektedir Kerestenin ortalama fiyatı net ton başına 1.300 ABD dolarıdır.
Cleveland-Cliffs Inc., 22 Nisan 2022'de TSİ 10:00'da bir konferans görüşmesi düzenleyecek. Görüşme canlı olarak yayınlanacak ve Cliffs'in www.clevelandcliffs.com adresindeki web sitesinde arşivlenecek.
Cleveland-Cliffs, Kuzey Amerika'nın en büyük yassı çelik üreticisidir. 1847 yılında kurulan Cliffs, bir maden işletmecisi ve Kuzey Amerika'nın en büyük demir cevheri peletleri üreticisidir. Şirket, çıkarılan ham maddelerden, DRI ve hurdadan birincil çelik üretimine ve akış aşağısı bitirme, damgalama, takımlama ve borulamaya kadar dikey olarak entegredir. Kapsamlı yassı çelik ürünlerimiz sayesinde Kuzey Amerika otomotiv endüstrisine en büyük çelik tedarikçisiyiz ve çeşitli diğer pazarlara hizmet veriyoruz. Merkezi Cleveland, Ohio'da bulunan Cleveland-Cliffs, Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'daki operasyonlarında yaklaşık 26.000 kişiyi istihdam etmektedir.
Bu basın bülteni, federal menkul kıymetler yasaları anlamında "ileriye dönük ifadeler" oluşturan ifadeler içermektedir. Tarihi gerçekler dışındaki tüm ifadeler, sektörümüz veya işimizle ilgili mevcut beklentilerimiz, tahminlerimiz ve projeksiyonlarımız dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, ileriye dönük ifadelerdir. Yatırımcıları, ileriye dönük ifadelerin gerçek sonuçların ve gelecekteki eğilimlerin bu tür ileriye dönük ifadelerde ifade edilen veya ima edilenlerden önemli ölçüde farklılaşmasına neden olabilecek risklere ve belirsizliklere tabi olduğu konusunda uyarıyoruz. Yatırımcılar, ileriye dönük ifadelere aşırı güvenmemeleri konusunda uyarılmaktadır. Gerçek sonuçların ileriye dönük ifadelerde açıklananlardan farklı olmasına neden olabilecek riskler ve belirsizlikler şunlardır: müşterilerimize sattığımız ürünlerin fiyatlarını doğrudan ve dolaylı olarak etkileyen çelik, demir cevheri ve hurda metal için piyasa fiyatlarındaki sürekli oynaklık; Son derece rekabetçi ve döngüsel çelik endüstrisiyle ilişkili belirsizlikler ve yarı iletken kıtlığı gibi hafif ağırlık ve tedarik zinciri kesintilerine doğru eğilimler yaşayan otomotiv endüstrisinden gelen çelik talebine olan bağımlılığımız, Tüketim olarak daha düşük çelik üretimine yol açabilir; Küresel ekonomik koşullardaki temel zayıflıklar ve belirsizlikler, küresel çelik üretim kapasitesi fazlası, demir cevheri arz fazlası, genel çelik ithalatı ve azalan piyasa talebi, COVID-19 salgınının uzaması, çatışma veya başka bir nedenle dahil olmak üzere; COVID-19 salgını veya başka bir nedenle, bir veya daha fazla büyük müşterimizin (otomotiv pazarındaki müşteriler, kilit tedarikçiler veya yükleniciler dahil) ciddi mali zorluklar, iflas, geçici veya kalıcı kapanmalar veya operasyonel zorluklarının devam eden olumsuz etkileri nedeniyle, ürünlerimize olan talebin azalmasına, alacakların tahsilatında zorluğun artmasına ve müşteri ve/veya tedarikçilerin mücbir sebep veya bize karşı olan sözleşmesel yükümlülüklerini yerine getirmemelerine ilişkin diğer nedenlerle iddiada bulunmalarına neden olabilir; Devam eden COVID-19 salgınıyla ilgili operasyonel kesintiler, Çalışanlarımızın veya yerinde yüklenicilerimizin çoğunun hastalanma veya günlük işlevlerini yerine getirememe riskinin artması dahil; ABD hükümetiyle 1962 Ticaret Genişletme Yasası (1974 Ticaret Yasası ile değiştirildiği şekliyle), ABD-Meksika-Kanada Anlaşması ve/veya 232. Bölüm kapsamındaki eylemlerle ilgili diğer ticaret anlaşmaları, tarifeler, antlaşmalar veya politikalar ve haksız ticaret ithalatlarının zararlı etkilerini telafi etmek için etkili anti-damping ve telafi edici vergi emirleri alma ve sürdürme konusundaki belirsizlik; mevcut ve artan hükümet düzenlemelerinin etkisi, iklim değişikliği ve karbon emisyonlarıyla ilgili potansiyel çevre düzenlemeleri ve gerekli operasyonel ve çevresel izinleri, onayları, değişiklikleri veya diğer yetkilendirmeleri alma veya sürdürmedeki başarısızlık veya herhangi bir hükümet veya düzenleyici kurumdan kaynaklanan maliyetler ve yükümlülükler ve düzenleyici değişikliklere uyumu sağlamak için iyileştirmeleri uygulama ile ilişkili maliyetler, potansiyel finansal güvence gereklilikleri dahil; faaliyetlerimizin çevre veya tehlikeli maddelere maruz kalma üzerindeki potansiyel etkisi; yeterli likiditeyi, Borç seviyelerimizi ve sermaye mevcudiyetimizi sürdürme yeteneğimiz, işletme sermayesini, planlanan sermaye harcamalarını, satın almaları ve diğer genel kurumsal amaçları veya işimizin devam eden ihtiyaçlarını finanse etmek için ihtiyaç duyduğumuz finansal esnekliği ve nakit akışını sınırlayabilir; Borcumuzu azaltma veya sermayemizi hissedarlara iade etme kapasitemiz; kredi notlarında, faiz oranlarında, döviz kurlarında ve vergi yasalarında olumsuz değişiklikler; ticari ve ticari anlaşmazlıklar, çevre konuları, hükümet soruşturmaları, mesleki veya kişisel yaralanma iddiaları, mülk hasarı, emek ve istihdam konuları veya mülkleri ilgilendiren davalarla ilgili davalar, iddialar, tahkimler veya hükümet işlemlerinin sonuçları ve maliyetleri; operasyonlar ve diğer konular; kritik üretim ekipmanlarının ve yedek parçaların maliyeti veya bulunabilirliği hakkında belirsizlik; tedarik zinciri kesintileri veya enerji (elektrik, doğal gaz, vb. dahil) ve dizel yakıt) veya kritik hammadde ve malzemeler (demir cevheri, endüstriyel gaz dahil) ve metalurjik kömürün maliyetinde, kalitesinde veya bulunabilirliğinde değişiklik; ve müşterilerimize ürün gönderimi, tesislerimiz arasında üretim girdilerinin veya ürünlerinin dahili transferleri veya bize gönderimi Tedarikçiyle ilgili sorunlar veya hammadde kesintileri; doğal veya insan yapımı afetler, şiddetli hava koşulları, beklenmeyen jeolojik koşullar, kritik ekipman arızaları, bulaşıcı hastalık salgınları, atık barajı arızaları ve diğer öngörülemeyen olaylarla ilgili belirsizlikler; siber güvenlikle ilgili olanlar da dahil olmak üzere bilgi teknolojisi kesintilerimiz veya sistem arızalarımız; altta yatan varlığın taşıma değerini olumsuz etkileyebilecek ve değer düşüklüğü ücretleri veya kapatma ve kurtarma yükümlülükleri doğurabilecek bir işletme tesisini veya madeni geçici veya süresiz olarak boşta bırakma veya kalıcı olarak kapatma ile ilgili herhangi bir iş kararıyla ilişkili yükümlülükler ve maliyetler ve daha önce boşta bırakılan herhangi bir işletme tesisini veya madeni yeniden başlatmayla ilgili belirsizlik; son satın almalardan beklenen sinerji ve faydaların gerçekleştirilmesi ve satın alınan operasyonların mevcut operasyonlarımıza başarılı bir şekilde entegre edilmesi; müşteriler, tedarikçiler ve çalışanlarla ilişkilerimizi sürdürme yeteneğimiz, müşteriler, tedarikçiler ve çalışanlarla ilişkilerimizi sürdürme ile ilgili belirsizlikler ve satın almalarla bağlantılı bilinen ve bilinmeyen yükümlülüklerimiz; kendi sigorta düzeyimiz ve potansiyel olumsuz olayları ve iş risklerini tam olarak karşılamak için yeterli üçüncü taraf sigortasına erişimimiz; Paydaşlarla çalışmak için sosyal lisansımızı sürdürme konusundaki zorluklar, operasyonlarımızın yerel topluluklar üzerindeki etkisi, sera gazı emisyonu üreten karbon yoğun endüstrilerde faaliyet göstermenin itibar üzerindeki etkisi ve tutarlı bir işletme ve güvenlik kaydı geliştirme becerimiz; herhangi bir stratejik sermaye yatırımı veya geliştirme projesini başarıyla belirleme ve iyileştirme, planlanan üretkenliğe veya seviyelere maliyet etkin bir şekilde ulaşma, ürün portföyümüzü çeşitlendirme ve yeni müşteriler ekleme becerimiz; Gerçek ekonomik mineral rezervlerimizde veya mineral rezervlerinin mevcut tahminlerinde azalmalar ve herhangi bir maden mülkünde herhangi bir mülkiyet kusuru veya herhangi bir kira, lisans, irtifak hakkı veya diğer mülkiyet hakkının kaybı; kritik işletme pozisyonlarını dolduran çalışanların mevcudiyeti ve sürekli mevcudiyeti COVID-19 salgınından kaynaklanan potansiyel iş gücü eksiklikleri ve kilit personeli çekme, işe alma, geliştirme ve elde tutma becerimiz; sendikalar ve çalışanlarla tatmin edici endüstriyel ilişkileri sürdürme becerimiz; planlanan varlıkların değerindeki değişiklikler veya fon eksikliği nedeniyle emeklilik ve OPEB yükümlülükleriyle ilgili beklenmeyen veya daha yüksek maliyetler; ortak hisselerimizin geri alımlarının miktarı ve zamanlaması; ve finansal raporlama üzerindeki iç kontrolümüzde önemli eksiklikler veya önemli eksiklikler olabilir.
Cliffs'in işini etkileyen ek faktörler için Bölüm I - Madde 1A'ya bakın. 31 Aralık 2021'de sona eren yıl için Form 10-K'daki Yıllık Raporumuzdaki Risk Faktörleri ve SEC'e yapılan diğer başvurular.
Şirket, ABD GAAP'ye uygun olarak sunulan konsolide mali tablolara ek olarak, konsolide bazda FAVÖK ve Düzeltilmiş FAVÖK'ü de sunmaktadır. FAVÖK ve Düzeltilmiş FAVÖK, yönetimin faaliyet performansını değerlendirirken kullandığı GAAP dışı finansal ölçütlerdir. Bu ölçütler, ABD GAAP'ye uygun olarak hazırlanan ve sunulan finansal bilgilerden ayrı olarak, onların yerine veya onlara tercih edilerek sunulmamalıdır. Bu ölçütlerin sunumu, diğer şirketler tarafından kullanılan GAAP dışı finansal ölçütlerden farklı olabilir. Aşağıdaki tablo, bu konsolide ölçütlerin en doğrudan karşılaştırılabilir GAAP ölçütleriyle uzlaştırılmasını sağlar.
Piyasa Verileri Telif Hakkı © 2022 QuoteMedia. Aksi belirtilmediği takdirde, veriler 15 dakika gecikmelidir (tüm borsalar için gecikme sürelerine bakın). RT=gerçek zaman, EOD=gün sonu, PD=önceki gün. Piyasa verileri QuoteMedia tarafından desteklenmektedir. Kullanım koşulları.