کلیولند–(BUSINESS WIRE)–شرکت کلیولند-کلیفز (NYSE: CLF) امروز نتایج سه ماهه اول منتهی به 31 مارس 2022 را گزارش کرد.
درآمد تلفیقی برای سه ماهه اول سال 2022، 6 میلیارد دلار بود، در حالی که این رقم در سه ماهه اول سال گذشته 4 میلیارد دلار بود.
در سه ماهه اول سال 2022، این شرکت درآمد خالص 801 میلیون دلار یا 1.50 دلار به ازای هر سهم رقیقشده را ثبت کرد. این شامل هزینههای غیرنقدی یکباره زیر به مبلغ 111 میلیون دلار یا 0.21 دلار به ازای هر سهم رقیقشده میشود:
در سه ماهه اول سال گذشته، این شرکت درآمد خالص ۴۱ میلیون دلار یا ۰.۰۷ دلار به ازای هر سهم رقیقشده را ثبت کرد.
سود عملیاتی تعدیلشده (EBITDA1) برای سهماهه اول سال ۲۰۲۲، ۱.۵ میلیارد دلار در مقایسه با ۵۱۳ میلیون دلار برای سهماهه اول سال ۲۰۲۱ بود.
(الف) از سال 2022، شرکت هزینههای عمومی، عمومی و اداری شرکتی را به بخشهای عملیاتی خود اختصاص داده است. دورههای قبلی برای انعکاس این تغییر تنظیم شدهاند. اکنون خط حذفی فقط شامل فروش بین بخشها میشود.
لورنکو گونکالوز، رئیس، مدیرعامل و مدیر اجرایی کلیفس، گفت: «نتایج سهماهه اول ما به وضوح موفقیتی را که هنگام تمدید قراردادهای قیمت ثابت خود در سال گذشته به دست آوردیم، نشان داد. اگرچه قیمتهای نقدی فولاد از سهماهه چهارم تا سهماهه اول افزایش یافت، اما این کاهش تأثیر تأخیری بر نتایج ما داشته است، اما ما قادر به ادامه سودآوری قوی هستیم. با ادامه این روند، انتظار داریم رکورد دیگری از جریان نقدی آزاد را در سال 2022 ثبت کنیم.»
آقای گونکالوز ادامه داد: «تجاوز روسیه در اوکراین برای همه روشن کرده است که ما در کلیولند کلیفس مدتی است که به مشتریان خود توضیح میدهیم که زنجیرههای تأمین بیش از حد گسترده، به ویژه در تأمین فولاد، ضعیف و مستعد فروپاشی هستند. این زنجیره به مواد اولیه وارداتی متکی است. هیچ شرکت فولادی نمیتواند بدون استفاده از چدن خام یا جایگزینهای آهن مانند HBI یا DRI به عنوان مواد اولیه، فولاد تخت با مشخصات بالا تولید کند. کلیولند-کلیفس از گلولههای سنگ آهن مینه سوتا و میشیگان استفاده میکند و تمام چدن خام و HBI مورد نیاز خود را در اوهایو، میشیگان و ایندیانا تولید میکند. به این ترتیب، ما مشاغل پردرآمد طبقه متوسط را در ایالات متحده ایجاد و حمایت میکنیم. ما چدن خام را از روسیه وارد نمیکنیم؛ و HBI، DRI یا اسلب وارد نمیکنیم. ما در هر جنبهای از ESG - E، S و G - بهترین هستیم.»
آقای گونکالوز در پایان گفت: «در هشت سال گذشته، استراتژی ما محافظت و تقویت منطقه کلیولند-کلیفز از عواقب جهانیسازیزدایی بوده است، که همیشه معتقد بودهایم اجتنابناپذیر است. اهمیت تولید آمریکایی و قابلیت اطمینان ردپای ادغام عمودی با محوریت ایالات متحده با حمله روسیه به منطقه غنی از مواد خام و گاز شیل اوکراین در حوضه زغال سنگ دونتس (دونباس) ثابت شده است. در حالی که سایر تولیدکنندگان فولاد تخت برای خرید آنها تقلا میکردند، وقتی مواد اولیه مورد نیاز خود را دریافت میکنیم و قیمتهای بالایی پرداخت میکنیم، در حالی که برای شرایط ژئوپلیتیکی فعلی آماده میشویم، از بقیه متمایز میشویم.»
تولید خالص فولاد در سهماهه اول ۲۰۲۲، ۳.۶ میلیون تن بود که شامل ۳۴٪ روکشدار، ۲۵٪ نورد گرم، ۱۸٪ نورد سرد، ۶٪ ورق، ۵٪ فولاد ضد زنگ و الکتریکی و ۱۲٪ سایر فولادها از جمله اسلب و ریل بود.
درآمد ۵.۸ میلیارد دلاری فولادسازی شامل ۱.۸ میلیارد دلار یا ۳۱ درصد از فروش به توزیعکنندگان و فرآوریکنندگان؛ ۱.۶ میلیارد دلار یا ۲۸ درصد از فروش خودرو؛ ۱.۵ میلیارد دلار یا ۲۷ درصد از فروش به بازارهای زیرساخت و تولید؛ و ۸۱۶ میلیون دلار یا ۱۴ درصد از فروش به تولیدکنندگان فولاد است.
هزینه فروش فولادسازی برای سه ماهه اول سال 2022 شامل 290 میلیون دلار استهلاک، کاهش ارزش و استهلاک، از جمله 68 میلیون دلار استهلاک تسریع شده مربوط به عدم فعالیت نامحدود کوره بلند بندر ایندیانا شماره 4 بود.
این شرکت تا تاریخ 20 آوریل 2022، نقدینگی کل 2.1 میلیارد دلار داشت و بازخرید تمام اوراق قرضه تضمینشده ارشد 9.875 درصدی خود را که در اوایل این هفته منتشر شده بود، تکمیل کرد.
این شرکت در سه ماهه اول سال 2022، بدهی اصلی بلندمدت خود را به میزان 254 میلیون دلار کاهش داد. علاوه بر این، کلیفس در طول این سه ماهه، 1 میلیون سهم را با قیمت متوسط 18.98 دلار برای هر سهم، با استفاده از 19 میلیون دلار پول نقد، بازخرید کرد.
کلیفس پیشبینی میانگین قیمت فروش کل سال 2022 خود را با 220 دلار افزایش به 1445 دلار در هر تن خالص رساند، در حالی که پیشبینی قبلی 1225 دلار در هر تن خالص بود و از همان روشی که در سه ماهه گذشته ارائه کرده بود، استفاده کرد. رشد به دلیل قیمتهای تمدید بالاتر از حد انتظار برای قراردادهای قیمت ثابت است که در اول آوریل 2022 بازنشانی شدند؛ اختلاف قیمت مورد انتظار بین فولاد نورد گرم و نورد سرد افزایش یافته است؛ منحنی معاملات آتی بالاتر در حال حاضر نشاندهنده HRC کل سال 2022 است. میانگین قیمت چوب 1300 دلار آمریکا در هر تن خالص است.
شرکت کلیولند-کلیفس در تاریخ ۲۲ آوریل ۲۰۲۲، ساعت ۱۰:۰۰ صبح به وقت شرق آمریکا، میزبان یک کنفرانس تلفنی خواهد بود. این کنفرانس تلفنی به صورت زنده پخش و در وبسایت کلیفس به آدرس www.clevelandcliffs.com بایگانی خواهد شد.
کلیولند-کلیفس بزرگترین تولیدکننده فولاد تخت در آمریکای شمالی است. کلیولند-کلیفس که در سال ۱۸۴۷ تأسیس شد، یک اپراتور معدن و بزرگترین تولیدکننده گلولههای سنگ آهن در آمریکای شمالی است. این شرکت به صورت عمودی از مواد اولیه معدنی، DRI و قراضه گرفته تا فولادسازی اولیه و تکمیل، پرسکاری، ابزارسازی و لولهسازی در صنایع پاییندستی، یکپارچه شده است. ما بزرگترین تأمینکننده فولاد برای صنعت خودروسازی آمریکای شمالی هستیم و به دلیل خط تولید جامع محصولات فولاد تخت، به بازارهای متنوع دیگری نیز خدمترسانی میکنیم. دفتر مرکزی کلیولند-کلیفس در کلیولند، اوهایو واقع شده و تقریباً ۲۶۰۰۰ نفر را در ایالات متحده و کانادا در استخدام خود دارد.
این بیانیه مطبوعاتی حاوی بیانیههایی است که «بیانیههای آیندهنگر» را در چارچوب قوانین اوراق بهادار فدرال تشکیل میدهند. همه بیانیهها به غیر از حقایق تاریخی، از جمله، بدون محدودیت، بیانیههای مربوط به انتظارات، تخمینها و پیشبینیهای فعلی ما در مورد صنعت یا کسبوکارمان، بیانیههای آیندهنگر هستند. ما به سرمایهگذاران هشدار میدهیم که هرگونه بیانیه آیندهنگر در معرض خطرات و عدم قطعیتهایی است که میتواند باعث شود نتایج واقعی و روندهای آینده به طور قابل توجهی با آنچه که توسط چنین بیانیههای آیندهنگر بیان یا ضمنی شده است، متفاوت باشد. به سرمایهگذاران هشدار داده میشود که به بیانیههای آیندهنگر بیش از حد اعتماد نکنند. خطرات و عدم قطعیتهایی که میتوانند باعث شوند نتایج واقعی با نتایج توصیف شده در بیانیههای آیندهنگر متفاوت باشند عبارتند از: نوسانات مداوم در قیمتهای بازار فولاد، سنگ آهن و قراضه فلز، که به طور مستقیم و غیرمستقیم بر قیمت محصولاتی که ما به مشتریان خود میفروشیم تأثیر میگذارد. عدم قطعیتهای مرتبط با صنعت فولاد بسیار رقابتی و چرخهای و اتکای ما به تقاضای فولاد از سوی صنعت خودرو، که روندهایی به سمت قطعات سبک و اختلالات زنجیره تأمین، مانند کمبود نیمههادیها را تجربه کرده است، میتواند منجر به کاهش تولید فولاد در صورت مصرف شود. ضعفها و عدم قطعیتهای اساسی در شرایط اقتصادی جهانی، ظرفیت مازاد تولید فولاد در جهان، عرضه بیش از حد سنگ آهن، واردات عمومی فولاد و کاهش تقاضای بازار، از جمله به دلیل همهگیری طولانی مدت کووید-۱۹، درگیری یا موارد دیگر؛ به دلیل اثرات نامطلوب مداوم مشکلات مالی شدید، ورشکستگی، تعطیلی موقت یا دائمی یا چالشهای عملیاتی یک یا چند مشتری اصلی ما (از جمله مشتریان در بازار خودرو، تأمینکنندگان یا پیمانکاران کلیدی) به دلیل همهگیری کووید-۱۹ یا موارد دیگر، که ممکن است منجر به کاهش تقاضا برای محصولات ما، افزایش دشواری در وصول مطالبات و ادعاهای مشتری و/یا تأمینکننده مبنی بر فورس ماژور یا دلایل دیگر برای عدم انجام تعهدات قراردادی آنها نسبت به ما شود؛ اختلالات عملیاتی مربوط به همهگیری مداوم کووید-۱۹، از جمله افزایش خطر اینکه اکثر کارمندان یا پیمانکاران ما در محل ممکن است بیمار شوند یا قادر به انجام وظایف شغلی روزانه خود نباشند؛ مذاکرات با دولت ایالات متحده در مورد قانون گسترش تجارت ۱۹۶۲ (اصلاحشده توسط قانون تجارت ۱۹۷۴)، توافقنامه ایالات متحده-مکزیک-کانادا و/یا سایر توافقنامههای تجاری، تعرفهها، معاهدات یا سیاستهای مرتبط با اقدام تحت بخش ۲۳۲، و عدم اطمینان از اخذ و حفظ دستورات مؤثر ضد دامپینگ و عوارض جبرانی برای جبران اثرات مضر واردات تجاری ناعادلانه؛ تأثیر مقررات فزاینده دولتی، از جمله مقررات زیستمحیطی بالقوه مربوط به تغییرات آب و هوایی و انتشار کربن، و هزینهها و بدهیهای مرتبط، از جمله عدم اخذ یا حفظ مجوزهای عملیاتی و زیستمحیطی مورد نیاز، تأییدیهها، اصلاحات یا سایر مجوزهای لازم، یا از هر نهاد دولتی یا نظارتی و هزینههای مرتبط با اجرای بهبودها برای اطمینان از انطباق با تغییرات نظارتی، از جمله الزامات احتمالی تضمین مالی؛ تأثیر بالقوه عملیات ما بر محیط زیست یا قرار گرفتن در معرض مواد خطرناک؛ توانایی ما در حفظ نقدینگی کافی، سطح بدهی و در دسترس بودن سرمایه ما ممکن است انعطافپذیری مالی و جریان نقدی مورد نیاز ما را برای تأمین سرمایه در گردش، هزینههای سرمایهای برنامهریزیشده، خریدها و سایر اهداف عمومی شرکت یا نیازهای مداوم کسبوکار ما محدود کند. توانایی ما در کاهش کامل یا محدود کردن بدهی یا بازگشت سرمایه به سهامداران؛ تغییرات نامطلوب در رتبهبندی اعتباری، نرخ بهره، نرخ ارز خارجی و قوانین مالیاتی؛ مربوط به اختلافات تجاری و بازرگانی، مسائل زیستمحیطی، تحقیقات دولتی، دعاوی آسیبهای شغلی یا شخصی، خسارت به اموال، نیروی کار و نتایج و هزینههای دعاوی، دعاوی، داوریها یا اقدامات دولتی مربوط به امور استخدامی یا دعاوی مربوط به املاک؛ عملیات و سایر موارد؛ عدم اطمینان در مورد هزینه یا در دسترس بودن تجهیزات تولیدی حیاتی و قطعات یدکی؛ اختلالات زنجیره تأمین یا انرژی (از جمله برق، گاز طبیعی و غیره) و سوخت دیزل) یا مواد اولیه و لوازم حیاتی (از جمله سنگ آهن، گاز صنعتی، تغییر در هزینه، کیفیت یا در دسترس بودن زغال سنگ متالورژی، الکترودهای گرافیتی، قراضه فلز، کروم، روی، کک) و زغال سنگ متالورژی؛ و ارسال محصولات به مشتریان، انتقال داخلی نهادههای تولیدی یا محصولات بین تأسیسات ما، یا ارسال به ما، مسائل یا اختلالات مربوط به تأمینکنندگان مواد اولیه؛ عدم قطعیتهای مربوط به بلایای طبیعی یا مصنوعی، شرایط آب و هوایی شدید، شرایط زمینشناسی غیرمنتظره، خرابی تجهیزات حیاتی، شیوع بیماریهای عفونی، خرابی سدهای باطله و سایر رویدادهای پیشبینی نشده؛ وقفهها یا خرابیهای فناوری اطلاعات ما در سیستمها، از جمله موارد مربوط به امنیت سایبری؛ بدهیها و هزینههای مرتبط با هرگونه تصمیم تجاری برای غیرفعال کردن موقت یا نامحدود یا تعطیلی دائم یک تأسیسات یا معدن عملیاتی، که ممکن است بر ارزش دفتری دارایی پایه تأثیر منفی بگذارد، و متحمل شدن هزینههای کاهش ارزش یا تعهدات تعطیلی و بازیابی، و عدم قطعیت مربوط به راهاندازی مجدد هرگونه تأسیسات یا معدن عملیاتی که قبلاً غیرفعال شده بود؛ تحقق همافزاییها و مزایای مورد انتظار ما از خریدهای اخیر و ادغام موفقیتآمیز عملیات خریداری شده در عملیات موجود ما؛ توانایی ما در حفظ روابط با مشتریان، تأمینکنندگان و کارکنان، از جمله عدم قطعیتهای مرتبط با حفظ روابط ما با مشتریان، تأمینکنندگان و کارکنان و بدهیهای شناخته شده و ناشناخته ما در ارتباط با خریدها؛ سطح خودبیمهگری ما و دسترسی ما به بیمه شخص ثالث کافی برای پوشش کامل رویدادهای نامطلوب و خطرات تجاری بالقوه؛ چالشهای حفظ مجوز اجتماعی ما برای همکاری با ذینفعان، از جمله تأثیر عملیات ما بر جوامع محلی، تأثیر شهرت فعالیت در صنایع کربنمحور که باعث انتشار گازهای گلخانهای میشوند، و توانایی ما در ایجاد یک سابقه عملیاتی و ایمنی منسجم؛ توانایی ما در شناسایی و اصلاح موفقیتآمیز هرگونه سرمایهگذاری استراتژیک یا پروژه توسعهای، دستیابی مقرونبهصرفه به بهرهوری یا سطوح برنامهریزیشده، تنوعبخشی به سبد محصولات ما و افزودن مشتریان جدید؛ کاهش ذخایر معدنی اقتصادی واقعی ما یا برآوردهای فعلی ذخایر معدنی، و هرگونه نقص در سند مالکیت یا از دست دادن هرگونه اجاره، مجوز، حق ارتفاق یا سایر منافع مالکیت در هر ملک معدنی؛ در دسترس بودن و در دسترس بودن مداوم کارگران برای پر کردن موقعیتهای عملیاتی حیاتی؛ کمبودهای احتمالی نیروی کار ناشی از بیماری همهگیر کووید-۱۹ و توانایی ما در جذب، استخدام، توسعه و حفظ پرسنل کلیدی؛ توانایی ما در حفظ روابط صنعتی رضایتبخش با اتحادیهها و کارمندان؛ به دلیل تغییرات در ارزش داراییهای برنامهریزیشده یا کمبود بودجه، هزینههای غیرمنتظره یا بالاتر مربوط به حقوق بازنشستگی و تعهدات OPEB؛ میزان و زمان بازخرید سهام عادی ما؛ و کنترل داخلی ما بر گزارشگری مالی که ممکن است دارای نواقص یا کاستیهای اساسی باشد.
برای عوامل مؤثر دیگر بر کسب و کار کلیفس، به بخش اول - مورد 1A مراجعه کنید. عوامل خطر در گزارش سالانه ما در فرم 10-K برای سال مالی منتهی به 31 دسامبر 2021 و سایر پروندههای ثبت شده در کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC).
علاوه بر صورتهای مالی تلفیقی ارائه شده مطابق با اصول پذیرفته شده حسابداری ایالات متحده (US GAAP)، شرکت همچنین EBITDA و EBITDA تعدیل شده را به صورت تلفیقی ارائه میدهد. EBITDA و EBITDA تعدیل شده، معیارهای مالی غیر GAAP هستند که توسط مدیریت در ارزیابی عملکرد عملیاتی استفاده میشوند. این معیارها نباید جدا از، به جای، یا به ترجیح اطلاعات مالی تهیه و ارائه شده مطابق با اصول پذیرفته شده حسابداری ایالات متحده (US GAAP) ارائه شوند. ارائه این معیارها ممکن است با معیارهای مالی غیر GAAP مورد استفاده سایر شرکتها متفاوت باشد. جدول زیر، تطبیق این معیارهای تلفیقی را با معیارهای GAAP که مستقیماً قابل مقایسه هستند، ارائه میدهد.
کپیرایت دادههای بازار © 2022 QuoteMedia. مگر اینکه خلاف آن ذکر شده باشد، دادهها با 15 دقیقه تأخیر ارائه میشوند (به زمان تأخیر برای همه مبادلات مراجعه کنید).RT=زمان واقعی، EOD=پایان روز، PD=روز قبل. دادههای بازار توسط QuoteMedia ارائه میشود. شرایط استفاده.
زمان ارسال: ۲۹ آوریل ۲۰۲۲
