ՔԼԻՎԼԵՆԴ–(BUSINESS WIRE)–Cleveland-Cliffs Inc. (NYSE: CLF) ընկերությունն այսօր հրապարակել է 2022 թվականի մարտի 31-ին ավարտված առաջին եռամսյակի արդյունքները։
2022 թվականի առաջին եռամսյակի համախմբված եկամուտը կազմել է 6 միլիարդ դոլար՝ նախորդ տարվա առաջին եռամսյակի 4 միլիարդ դոլարի համեմատ։
2022 թվականի առաջին եռամսյակում ընկերությունը գրանցել է 801 միլիոն դոլարի զուտ եկամուտ կամ 1.50 դոլար մեկ նոսրացված բաժնետոմսի համար։ Սա ներառում է հետևյալ միանվագ ոչ կանխիկ վճարները՝ ընդհանուր 111 միլիոն դոլարի կամ 0.21 դոլար մեկ նոսրացված բաժնետոմսի համար։
Անցյալ տարվա առաջին եռամսյակում ընկերությունը գրանցել է 41 միլիոն դոլարի զուտ եկամուտ կամ 0.07 դոլար մեկ նոսրացված բաժնետոմսի համար։
2022 թվականի առաջին եռամսյակի ճշգրտված EBITDA1-ը կազմել է 1.5 միլիարդ դոլար՝ 2021 թվականի առաջին եռամսյակի 513 միլիոն դոլարի համեմատ։
(Ա) Սկսած 2022 թվականից՝ ընկերությունը կորպորատիվ SG&A-ն վերագրել է իր գործառնական հատվածներին։ Նախորդ ժամանակահատվածները ճշգրտվել են՝ այս փոփոխությունը արտացոլելու համար։ Բաց թողնված սահմանն այժմ ներառում է միայն բաժինների միջև վաճառքը։
Cliffs-ի նախագահ, նախագահ և գլխավոր գործադիր տնօրեն Լուրենկո Գոնսալվեսն ասել է. «Մեր առաջին եռամսյակի արդյունքները հստակ ցույց տվեցին այն հաջողությունը, որը մենք գրանցեցինք անցյալ տարի մեր ֆիքսված գնով պայմանագրերը երկարաձգելիս։ Չնայած պողպատի սպոտ գները չորրորդ եռամսյակից մինչև առաջին եռամսյակ աճել են, այս անկումը որոշ ժամանակով ազդել է մեր արդյունքների վրա, բայց մենք կարողանում ենք շարունակել ապահովել բարձր շահութաբերություն։ Քանի որ այս միտումը շարունակվում է, մենք ակնկալում ենք 2022 թվականին գրանցել ազատ դրամական հոսքի ևս մեկ ռեկորդ»։
Պարոն Գոնսալվեսը շարունակեց. «Ռուսական ագրեսիան Ուկրաինայում բոլորին հստակեցրեց, որ մենք՝ «Քլիվլենդ Քլիֆս»-ում, որոշ ժամանակ է՝ բացատրում ենք մեր հաճախորդներին, որ գերձգված մատակարարման շղթաները թույլ են և հակված են փլուզման, հատկապես պողպատի մատակարարումները: Շղթան կախված է ներմուծվող հումքից: Ոչ մի պողպատաձուլական ընկերություն չի կարող արտադրել բարձրակարգ հարթ պողպատ՝ առանց որպես հումք օգտագործելու ձուլակտոր կամ երկաթի փոխարինիչներ, ինչպիսիք են HBI-ն կամ DRI-ն: «Քլիվլենդ-Քլիֆս»-ը օգտագործում է Մինեսոտայից և Միչիգանից ստացված երկաթի հանքաքարի գնդիկներ, արտադրում է Օհայոյում, Միչիգանում և Ինդիանայում մեզ անհրաժեշտ ողջ ձուլակտորը և HBI-ն: Այդպիսով, մենք ստեղծում և աջակցում ենք ԱՄՆ-ում բարձր վարձատրվող միջին խավի աշխատատեղերին: Մենք չենք ներմուծում ձուլակտոր Ռուսաստանից, և մենք չենք ներմուծում HBI, DRI կամ սալիկներ: Մենք լավագույնն ենք ESG-ի բոլոր ասպեկտներում՝ E, S և G»:
Պարոն Գոնսալվեսը եզրափակեց. «Վերջին ութ տարիների ընթացքում մեր ռազմավարությունն է եղել պաշտպանել և ամրապնդել Քլիվլենդ-Քլիֆս տարածաշրջանը ապագլոբալացման հետևանքներից, որը մենք միշտ համարել ենք անխուսափելի: Ամերիկյան արտադրության կարևորությունը և ԱՄՆ-կենտրոն ուղղահայաց ինտեգրված հետքի հուսալիությունը ապացուցվել են Ռուսաստանի կողմից Ուկրաինայի հումքի և թերթաքարային գազով հարուստ Դոնեցկի ածխային ավազանի (Դոնբաս) տարածաշրջանի ներխուժմամբ: Մինչդեռ այլ հարթ պողպատ արտադրողներ շտապում էին գնել դրանք: Երբ մենք ստանում ենք մեզ անհրաժեշտ բաղադրիչները և վճարում ենք բարձր գներ, մենք առանձնանում ենք ամբոխից՝ պատրաստվելով ներկայիս աշխարհաքաղաքական կլիմայով»:
2022 թվականի առաջին եռամսյակում պողպատի զուտ արտադրությունը կազմել է 3.6 միլիոն տոննա, որից 34%-ը կազմել է պատված, 25%-ը՝ տաք գլանված, 18%-ը՝ սառը գլանված, 6%-ը՝ թիթեղյա, 5%-ը՝ չժանգոտվող և էլեկտրական, և 12%-ը՝ այլ պողպատներ, այդ թվում՝ սալիկներ և ռելսեր։
Պողպատամշակման 5.8 միլիարդ դոլարի եկամուտը ներառում է 1.8 միլիարդ դոլար կամ դիստրիբյուտորներին և վերամշակողներին վաճառքի 31%-ը, 1.6 միլիարդ դոլար կամ ավտոմոբիլային վաճառքի 28%-ը, 1.5 միլիարդ դոլար կամ ենթակառուցվածքներին և արտադրական շուկաներին վաճառքի 27%-ը, և 816 միլիոն դոլար կամ պողպատ արտադրողներին վաճառքի 14%-ը։
2022 թվականի առաջին եռամսյակի պողպատաձուլական արտադրության վաճառքի արժեքը ներառում էր 290 միլիոն դոլարի մաշվածություն, սպառում և ամորտիզացիա, այդ թվում՝ 68 միլիոն դոլարի արագացված մաշվածություն՝ կապված Ինդիանա նավահանգստի #4 դոմնային վառարանի անորոշ ժամանակով պարապուրդի հետ։
2022 թվականի ապրիլի 20-ի դրությամբ ընկերությունն ուներ 2.1 միլիարդ դոլարի ընդհանուր իրացվելիություն՝ ավարտելով 2025 թվականին մարվող իր բոլոր 9.875% ավագ ապահովված պարտատոմսերի մարումը, որոնք թողարկվել էին այս շաբաթվա սկզբին։
Ընկերությունը 2022 թվականի առաջին եռամսյակում 254 միլիոն դոլարով կրճատել է հիմնական երկարաժամկետ պարտքը։ Բացի այդ, Քլիֆսը եռամսյակի ընթացքում հետ է գնել 1 միլիոն բաժնետոմս՝ մեկ բաժնետոմսի միջին 18.98 դոլար գնով՝ օգտագործելով 19 միլիոն դոլար կանխիկ։
Cliffs-ը բարձրացրեց իր 2022 թվականի միջին վաճառքի գնի կանխատեսումը 220 դոլարով՝ մինչև 1,445 դոլար մեկ տոննայի համար, համեմատած նախորդ կանխատեսման՝ 1,225 դոլար մեկ տոննայի համար, օգտագործելով նույն մեթոդաբանությունը, որը տրամադրել էր նախորդ եռամսյակում: Աճը պայմանավորված է 2022 թվականի ապրիլի 1-ին վերակարգավորված ֆիքսված գնով պայմանագրերի նորացման գների սպասվածից բարձր ցուցանիշներով. տաք և սառը գլանված պողպատի միջև սպասվող սփրեդը մեծացել է. ավելի բարձր ֆյուչերսային կորը ներկայումս ենթադրում է 2022 թվականի HRC ամբողջ տարվա համար: Փայտանյութի միջին գինը կազմում է 1,300 ԱՄՆ դոլար մեկ տոննայի համար:
«Քլիվլենդ-Քլիֆս Ինկ.»-ը կանցկացնի հեռախոսազանգ 2022 թվականի ապրիլի 22-ին, ժամը 10:00-ին (արևելյան ժամանակով): Հեռախոսազանգը կհեռարձակվի ուղիղ եթերով և կարխիվացվի Քլիֆսի կայքում՝ www.clevelandcliffs.com հասցեով:
Քլիվլենդ-Քլիֆսը Հյուսիսային Ամերիկայի խոշորագույն հարթ պողպատ արտադրողն է: Հիմնադրված 1847 թվականին, Քլիֆսը հանքի օպերատոր է և Հյուսիսային Ամերիկայի երկաթի հանքաքարի գնդիկների ամենամեծ արտադրողը: Ընկերությունը ուղղահայաց ինտեգրված է արդյունահանված հումքից, DRI-ից և ջարդոնից մինչև առաջնային պողպատաձուլություն և վերամշակում, դրոշմում, գործիքավորում և խողովակներ: Մենք Հյուսիսային Ամերիկայի ավտոմոբիլային արդյունաբերության խոշորագույն պողպատ մատակարարն ենք և սպասարկում ենք մի շարք այլ շուկաներ՝ մեր հարթ պողպատե արտադրանքի համապարփակ շարքի շնորհիվ: Գլխամասային գրասենյակը գտնվում է Քլիվլենդում, Օհայո, Քլիվլենդ-Քլիֆսը աշխատանքի է վերցնում մոտ 26,000 մարդու՝ գործելով Միացյալ Նահանգներում և Կանադայում:
Այս մամուլի հաղորդագրությունը պարունակում է հայտարարություններ, որոնք կազմում են «հեռանկարային հայտարարություններ»՝ դաշնային արժեթղթերի մասին օրենքների իմաստով: Պատմական փաստերից բացի բոլոր հայտարարությունները, ներառյալ, բայց չսահմանափակվելով դրանով, մեր արդյունաբերության կամ բիզնեսի վերաբերյալ մեր ներկայիս սպասումների, գնահատականների և կանխատեսումների վերաբերյալ հայտարարությունները, կանխատեսողական հայտարարություններ են: Մենք զգուշացնում ենք ներդրողներին, որ ցանկացած կանխատեսողական հայտարարություն ենթակա է ռիսկերի և անորոշությունների, որոնք կարող են հանգեցնել իրական արդյունքների և ապագա միտումների էական տարբերության նման կանխատեսողական հայտարարություններում արտահայտված կամ ենթադրվողներից: Ներդրողներին զգուշացվում է չափազանց չհիմնվել կանխատեսողական հայտարարությունների վրա: Ռիսկերն ու անորոշությունները, որոնք կարող են հանգեցնել իրական արդյունքների կանխատեսողական հայտարարություններում նկարագրվածներից տարբերության, ներառում են. պողպատի, երկաթի հանքաքարի և մետաղի ջարդոնի շուկայական գների շարունակական անկայունությունը, որն ուղղակիորեն և անուղղակիորեն ազդում է մեր հաճախորդներին վաճառվող ապրանքների գների վրա. բարձր մրցակցային և ցիկլիկ պողպատե արդյունաբերության հետ կապված անորոշությունները և ավտոմոբիլային արդյունաբերության պողպատի պահանջարկից մեր կախվածությունը, որը նկատում է թեթև քաշի և մատակարարման շղթայի խափանումների միտումներ, ինչպիսիք են կիսահաղորդիչների պակասը, կարող են հանգեցնել պողպատի արտադրության նվազմանը: Սպառումը. Համաշխարհային տնտեսական պայմաններում առկա թույլ կողմերն ու անորոշությունները, համաշխարհային պողպատաձուլության ավելցուկային հզորությունը, երկաթի հանքաքարի գերմատակարարումը, պողպատի ընդհանուր ներմուծումը և շուկայական պահանջարկի նվազումը, այդ թվում՝ երկարատև COVID-19 համավարակի, հակամարտության կամ այլ պատճառով։ Մեր մեկ կամ մի քանի խոշոր հաճախորդների (ներառյալ ավտոմոբիլային շուկայի հաճախորդները, հիմնական մատակարարները կամ կապալառուները) լուրջ ֆինանսական դժվարությունների, սնանկության, ժամանակավոր կամ մշտական ​​փակումների կամ գործառնական մարտահրավերների շարունակական անբարենպաստ հետևանքների պատճառով (COVID-19 համավարակի կամ այլ պատճառով), կարող են հանգեցնել մեր արտադրանքի պահանջարկի նվազմանը, դեբիտորական պարտքերի հավաքագրման դժվարության աճին, ինչպես նաև հաճախորդների և/կամ մատակարարների կողմից անհաղթահարելի ուժի կամ մեզ նկատմամբ իրենց պայմանագրային պարտավորությունների չկատարման այլ պատճառների վերաբերյալ պահանջների։ Գործառնական խափանումներ, որոնք կապված են COVID-19 համավարակի հետ, ներառյալ մեր աշխատակիցների կամ տեղում աշխատող կապալառուների մեծ մասի հիվանդանալու կամ իրենց առօրյա աշխատանքային գործառույթները չկատարելու ռիսկի աճը։ ԱՄՆ կառավարության հետ քննարկումներ 1962 թվականի Առևտրի ընդլայնման մասին օրենքի (1974 թվականի Առևտրի մասին օրենքով փոփոխված տարբերակով), ԱՄՆ-Մեքսիկա-Կանադա համաձայնագրի և/կամ 232-րդ բաժնի համաձայն գործողությունների հետ կապված այլ առևտրային համաձայնագրերի, սակագների, պայմանագրերի կամ քաղաքականության վերաբերյալ, ինչպես նաև անարդար առևտրային ներմուծումների վնասակար հետևանքները փոխհատուցելու համար արդյունավետ հակադեմպինգային և փոխհատուցման տուրքերի որոշումների ստացման և պահպանման անորոշության վերաբերյալ. գործող և աճող կառավարության կանոնակարգերի ազդեցությունը, ներառյալ կլիմայի փոփոխության և ածխածնի արտանետումների հետ կապված հնարավոր բնապահպանական կանոնակարգերը, և դրանց հետ կապված ծախսերն ու պարտավորությունները, ներառյալ պահանջվող գործառնական և բնապահպանական թույլտվությունների, հաստատումների, փոփոխությունների կամ այլ լիազորությունների չստանալու կամ չպահպանելու, կամ որևէ կառավարական կամ կարգավորող մարմնից, և կարգավորող փոփոխությունների համապատասխանությունն ապահովելու համար բարելավումների իրականացման հետ կապված ծախսերը, ներառյալ ֆինանսական ապահովագրության հնարավոր պահանջները. մեր գործունեության հնարավոր ազդեցությունը շրջակա միջավայրի վրա կամ վտանգավոր նյութերի ազդեցությունը. մեր կարողությունը պահպանելու բավարար իրացվելիություն, մեր պարտքի մակարդակը և կապիտալի առկայությունը կարող են սահմանափակել ֆինանսական ճկունությունը և դրամական հոսքը, որը մեզ անհրաժեշտ է շրջանառու կապիտալը, պլանավորված կապիտալ ծախսերը, ձեռքբերումները և այլ ընդհանուր կորպորատիվ նպատակները կամ մեր բիզնեսի շարունակական կարիքները ֆինանսավորելու համար. մեր կարողությունը կրճատելու կամ ամբողջականացնելու մեր պարտքը կամ կապիտալը վերադարձնելու բաժնետերերին. Վարկային վարկանիշների, տոկոսադրույքների, արտարժույթի փոխարժեքների և հարկային օրենքների անբարենպաստ փոփոխություններ, որոնք կապված են առևտրային և առևտրային վեճերի, շրջակա միջավայրի հարցերի, կառավարական հետաքննությունների, մասնագիտական ​​կամ անձնական վնասվածքների հետ կապված հայցերի, գույքային վնասի, աշխատանքի և այլ հարցերի հետ, որոնք կապված են աշխատանքային հարցերի կամ ժառանգության հետ կապված դատական ​​գործընթացների, հայցերի, արբիտրաժների կամ կառավարական վարույթների արդյունքների և ծախսերի հետ, գործառնական և այլ հարցեր, կարևոր արտադրական սարքավորումների և պահեստամասերի արժեքի կամ մատչելիության վերաբերյալ անորոշություն, մատակարարման շղթայի խափանումներ կամ էներգիայի (ներառյալ էլեկտրաէներգիան, բնական գազը և այլն) և դիզելային վառելիքը) կամ կարևոր հումքի և պարագաների (ներառյալ երկաթի հանքաքարը, արդյունաբերական գազի փոփոխությունը մետաղագործական ածխի, գրաֆիտային էլեկտրոդների, մետաղի ջարդոնի, քրոմի, ցինկի, կոքսի արժեքի, որակի կամ մատչելիության և մետաղագործական ածխի մեջ, և մեր հաճախորդներին արտադրանքի առաքում, մեր օբյեկտների միջև արտադրական միջոցների կամ արտադրանքի ներքին փոխանցումներ կամ մեզ մատակարարում, մատակարարներին վերաբերող խնդիրներ կամ հումքի խափանումներ, բնական կամ մարդածին աղետների, ծանր եղանակային պայմանների, անսպասելի երկրաբանական պայմանների, կարևոր սարքավորումների խափանումների, վարակիչ հիվանդությունների բռնկումների, պոչամբարի խափանումների և այլ անկանխատեսելի իրադարձությունների հետ կապված անորոշություններ, մեր տեղեկատվական տեխնոլոգիաների համակարգերի խափանումներ կամ խափանումներ, ներառյալ կիբերանվտանգության հետ կապվածները։ Գործող օբյեկտի կամ հանքի ժամանակավոր կամ անորոշ ժամանակով անգործունակ կամ մշտապես փակման ցանկացած գործարար որոշման հետ կապված պարտավորություններն ու ծախսերը, որոնք կարող են բացասաբար ազդել հիմնական ակտիվի հաշվեկշռային արժեքի վրա, և արժեզրկման վճարների կամ փակման ու վերականգնման պարտավորությունների առաջացումը, ինչպես նաև նախկինում անգործունակ գործող օբյեկտների կամ հանքերի վերագործարկման հետ կապված անորոշությունը. վերջին ձեռքբերումներից ակնկալվող սիներգիայի և օգուտների մեր իրականացումը և ձեռք բերված գործողությունների հաջող ինտեգրումը մեր գործող գործունեության մեջ. մեր կարողությունը պահպանելու մեր հարաբերությունները հաճախորդների, մատակարարների և աշխատակիցների հետ, ներառյալ հաճախորդների, մատակարարների և աշխատակիցների հետ մեր հարաբերությունները պահպանելու հետ կապված անորոշությունները և ձեռքբերումների հետ կապված մեր հայտնի և անհայտ պարտավորությունները. մեր ինքնաապահովագրության մակարդակը և մեր հասանելիությունը երրորդ կողմի համարժեք ապահովագրությանը լիովին ծածկելու կարողությունը. մեր սոցիալական լիցենզիայի պահպանման մարտահրավերները շահագրգիռ կողմերի հետ գործելու համար, ներառյալ մեր գործունեության ազդեցությունը տեղական համայնքների վրա, ջերմոցային գազերի արտանետումներ առաջացնող ածխածնային ինտենսիվ արդյունաբերություններում գործելու հեղինակության ազդեցությունը և մեր կարողությունը զարգացնելու հետևողական գործառնական և անվտանգության գրառում. մեր կարողությունը հաջողությամբ նույնականացնելու և կատարելագործելու ցանկացած ռազմավարական կապիտալ ներդրումների կամ զարգացման նախագիծ, ծախսարդյունավետ կերպով հասնելու նախատեսված արտադրողականությանը կամ մակարդակներին, դիվերսիֆիկացնելու մեր արտադրանքի պորտֆելը և նոր հաճախորդներ ներգրավելու։ Մեր իրական տնտեսական հանքային պաշարների կամ հանքային պաշարների ընթացիկ գնահատականների նվազումը, ինչպես նաև ցանկացած հանքարդյունաբերական գույքի նկատմամբ ցանկացած սեփականության իրավունքի թերություն կամ կորուստ, ցանկացած վարձակալության, լիցենզիայի, սերվիտուտի կամ այլ տիրապետման իրավունքի կորուստ, կարևորագույն գործառնական պաշտոնները զբաղեցնող աշխատողների առկայությունը և շարունակական առկայությունը, COVID-19 համավարակի հետևանքով առաջացած աշխատուժի հնարավոր պակասը և մեր կարողությունը՝ ներգրավելու, վարձելու, զարգացնելու և պահպանելու հիմնական անձնակազմին, մեր կարողությունը՝ պահպանելու բավարար արդյունաբերական հարաբերություններ արհմիությունների և աշխատակիցների հետ, պլանավորված ակտիվների արժեքի փոփոխությունների կամ ֆինանսավորման բացակայության պատճառով, կենսաթոշակային և OPEB պարտավորությունների հետ կապված անսպասելի կամ ավելի բարձր ծախսերը, մեր սովորական բաժնետոմսերի հետգնման չափը և ժամկետները, և ֆինանսական հաշվետվությունների նկատմամբ մեր ներքին վերահսկողությունը կարող է ունենալ էական կամ էական թերություններ։
Տեսեք I մասը՝ 1Ա կետը, Քլիֆսի բիզնեսին ազդող լրացուցիչ գործոնների համար։ Ռիսկի գործոնները մեր 10-K ձևաթղթի վերաբերյալ տարեկան հաշվետվության մեջ՝ 2021 թվականի դեկտեմբերի 31-ին ավարտված տարվա համար, և ԱՄՆ արժեթղթերի և բորսաների հանձնաժողովին (SEC) ներկայացված այլ փաստաթղթերում։
ԱՄՆ GAAP-ի համաձայն ներկայացված համախմբված ֆինանսական հաշվետվություններից բացի, ընկերությունը նաև ներկայացնում է EBITDA-ն և ճշգրտված EBITDA-ն համախմբված հիմունքներով: EBITDA-ն և ճշգրտված EBITDA-ն ոչ GAAP ֆինանսական չափանիշներ են, որոնք օգտագործվում են ղեկավարության կողմից գործառնական կատարողականը գնահատելու համար: Այս չափանիշները չպետք է ներկայացվեն ԱՄՆ GAAP-ի համաձայն պատրաստված և ներկայացված ֆինանսական տեղեկատվությունից առանձին, փոխարենը կամ նախապատվությունը տալով դրան: Այս չափանիշների ներկայացումը կարող է տարբերվել այլ ընկերությունների կողմից օգտագործվող ոչ GAAP ֆինանսական չափանիշներից: Ստորև բերված աղյուսակը ներկայացնում է այս համախմբված չափանիշների համաձայնեցումը դրանց ամենաուղղակիորեն համեմատելի GAAP չափանիշների հետ:
Շուկայական տվյալներ Հեղինակային իրավունք © 2022 QuoteMedia: Եթե այլ բան նշված չէ, տվյալները ուշանում են 15 րոպեով (տե՛ս բոլոր փոխանակումների ուշացման ժամանակը): RT=իրական ժամանակ, EOD=օրվա վերջ, PD=նախորդ օր: Շուկայական տվյալները տրամադրվում են QuoteMedia-ի կողմից: օգտագործման պայմաններ: