КЛИВЛЕНД–(БИЗНИС ВАЈЕР)–Компанија Cleveland-Cliffs Inc. (NYSE: CLF) данас је објавила резултате за први квартал који се завршио 31. марта 2022. године.
Консолидовани приход за први квартал 2022. године износио је 6 милијарди долара, у поређењу са 4 милијарде долара у првом кварталу прошле године.
У првом кварталу 2022. године, компанија је забележила нето приход од 801 милион долара, или 1,50 долара по разводњеној акцији. Ово укључује следеће једнократне неновчане трошкове у укупном износу од 111 милиона долара, или 0,21 долара по разводњеној акцији:
У првом кварталу прошле године, компанија је забележила нето приход од 41 милион долара, односно 0,07 долара по разводњеној акцији.
Прилагођена ЕБИТДА1 за први квартал 2022. године износила је 1,5 милијарди долара у поређењу са 513 милиона долара за први квартал 2021. године.
(А) Почев од 2022. године, компанија је доделила корпоративне ПОГ&А трошкове својим оперативним сегментима. Претходни периоди су прилагођени како би одражавали ову промену. Линија за избацивање сада укључује само продају између одељења.
Лоуренсо Гонсалвес, председник, председник и генерални директор компаније Cliffs, рекао је: „Наши резултати за први квартал јасно су показали успех који смо постигли када смо прошле године обновили наше уговоре са фиксном ценом. Иако су спот цене челика порасле од четвртог до првог квартала, овај пад је имао закаснели утицај на наше резултате, али смо у могућности да наставимо да остварујемо снажну профитабилност. Како се овај тренд наставља, очекујемо да ћемо забележити још један рекорд слободног новчаног тока у 2022. години.“
Господин Гонсалвес је наставио: „Руска агресија у Украјини је свима јасно ставила до знања да ми у Кливленд Клифсу већ неко време објашњавамо нашим купцима да су преоптерећени ланци снабдевања слаби и склони колапсу, посебно снабдевање челиком. Ланац се ослања на увозне сировине. Ниједна челична компанија не може да производи висококвалитетни равни челик без употребе сирово гвожђа или замена за гвожђе као што су HBI или DRI као сировине. Кливленд-Клифс користи пелете гвоздене руде из Минесоте и Мичигена, производи сво сирово гвожђе и HBI које су нам потребне у Охају, Мичигену и Индијани. На тај начин стварамо и подржавамо високо плаћена радна места средње класе у САД. Не увозимо сирово гвожђе из Русије; и не увозимо HBI, DRI или плоче. Ми смо најбољи у класи у сваком аспекту ESG-а – E, S и G.“
Господин Гонсалвес је закључио: „У протеклих осам година, наша стратегија је била да заштитимо и ојачамо регион Кливленд-Клифс од последица деглобализације, за коју смо увек веровали да је неизбежна. Значај америчке производње и поузданост вертикално интегрисаног отиска усмереног на САД доказани су руском инвазијом на украјински регион Доњецког угљеног басена (Донбас), богат сировинама и шкриљастим гасом. Док су се други произвођачи равног челика борили да их купе, када добијемо састојке који су нам потребни и платимо премиум цене, издвајамо се из масе док се припремамо за тренутну геополитичку климу.“
Нето производња челика у првом кварталу 2022. године износила је 3,6 милиона тона, што обухвата 34% обложеног, 25% топло ваљаног, 18% хладно ваљаног, 6% плочастог, 5% нерђајућег и електричног челика и 12% осталих челика, укључујући плоче и шине.
Приход од производње челика од 5,8 милијарди долара укључује 1,8 милијарди долара или 31% продаје дистрибутерима и прерађивачима; 1,6 милијарди долара или 28% продаје аутомобилске индустрије; 1,5 милијарди долара или 27% продаје инфраструктурним и производним тржиштима; и 816 милиона долара, или 14% продаје, произвођачима челика.
Трошкови продаје у производњи челика за први квартал 2022. године обухватали су 290 милиона долара амортизације, исцрпљивања и трошкова, укључујући 68 милиона долара убрзане амортизације повезане са неодређеним застојем високе пећи број 4 у луци Индијана.
Компанија је имала укупну ликвидност од 2,1 милијарде долара на дан 20. априла 2022. године, након што је завршила откуп свих својих старијих обезбеђених обвезница са каматом од 9,875% које доспевају 2025. године, а које су издате раније ове недеље.
Компанија је смањила главни дугорочни дуг за 254 милиона долара у првом кварталу 2022. године. Поред тога, Клифс је откупио милион акција током квартала по просечној цени од 18,98 долара по акцији, користећи 19 милиона долара у готовини.
Клифс је повећао своју прогнозу просечне продајне цене за целу 2022. годину за 220 долара, на 1.445 долара по нето тони, у поређењу са претходним смерницама од 1.225 долара по нето тони, користећи исту методологију коју је пружио прошлог квартала. Раст је последица виших од очекиваних цена обнављања уговора са фиксном ценом, који су ресетовани 1. априла 2022. године; очекивана разлика између топло ваљаног и хладно ваљаног челика се повећала; виша крива фјучерса тренутно подразумева цену дрвета за целу 2022. годину. Просечна цена дрвне грађе је 1.300 америчких долара по нето тони.
Кливленд-Клифс Инк. ће бити домаћин конференцијског позива 22. априла 2022. у 10:00 часова по источном времену. Позив ће бити емитован уживо и архивиран на веб страници компаније Клифс на www.clevelandcliffs.com.
Кливленд-Клифс је највећи произвођач равног челика у Северној Америци. Основан 1847. године, Клифс је оператер рудника и највећи произвођач пелета гвоздене руде у Северној Америци. Компанија је вертикално интегрисана, од ископаних сировина, директног отпада и отпада, до примарне производње челика и завршне обраде, штанцања, обраде алата и цеви. Ми смо највећи добављач челика северноамеричкој аутомобилској индустрији и опслужујемо разна друга тржишта захваљујући нашој свеобухватној линији производа од равног челика. Са седиштем у Кливленду, Охајо, Кливленд-Клифс запошљава приближно 26.000 људи у погонима у Сједињеним Државама и Канади.
Ово саопштење за штампу садржи изјаве које представљају „изјаве о будућим догађајима“ у смислу савезних закона о хартијама од вредности. Све изјаве осим историјских чињеница, укључујући, без ограничења, изјаве у вези са нашим тренутним очекивањима, проценама и пројекцијама о нашој индустрији или пословању, представљају изјаве о будућим догађајима. Упозоравамо инвеститоре да су све изјаве о будућим догађајима подложне ризицима и неизвесностима које би могле проузроковати да се стварни резултати и будући трендови значајно разликују од оних изражених или имплицираних таквим изјавама о будућим догађајима. Инвеститори се упозоравају да се не ослањају претерано на изјаве о будућим догађајима. Ризици и неизвесности који би могли проузроковати да се стварни резултати разликују од оних описаних у изјавама о будућим догађајима укључују: континуирану волатилност тржишних цена челика, гвоздене руде и отпадног метала, што директно и индиректно утиче на цене производа које продајемо нашим купцима; Неизвесности повезане са високо конкурентном и цикличном индустријом челика и нашим ослањањем на потражњу за челиком из аутомобилске индустрије, која је доживела трендове ка смањењу тежине и поремећаје у ланцу снабдевања, као што је несташица полупроводника, могле би довести до смањења потрошње производње челика; основне слабости и неизвесности у глобалним економским условима, вишак капацитета за производњу челика у свету, прекомерна понуда гвоздене руде, општи увоз челика и смањена потражња на тржишту, укључујући и због продужене пандемије COVID-19, сукоба или на други начин; због текућих негативних ефеката озбиљних финансијских потешкоћа, банкрота, привремених или трајних затварања или оперативних изазова једног или више наших главних купаца (укључујући купце на аутомобилском тржишту, кључне добављаче или извођаче радова) због пандемије COVID-19 или на други начин, што може резултирати смањеном потражњом за нашим производима, повећаним потешкоћама у наплати потраживања и потраживањима купаца и/или добављача због више силе или других разлога за неизвршавање њихових уговорних обавеза према нама; оперативни поремећаји повезани са текућом пандемијом COVID-19, укључујући повећани ризик да већина наших запослених или извођача радова на лицу места може да се разболи или да није у могућности да обавља своје свакодневне радне функције; разговори са владом САД у вези са Законом о проширењу трговине из 1962. године (како је измењен Законом о трговини из 1974. године), Споразумом између САД, Мексика и Канаде и/или другим трговинским споразумима, тарифама, уговорима или политикама везаним за деловање по члану 232, и неизвесност добијања и одржавања ефикасних антидампиншких и компензационих царинских налога ради надокнађивања штетних ефеката неправедног увоза; постојећи и утицај све већих владиних прописа, укључујући потенцијалне еколошке прописе везане за климатске промене и емисије угљеника, и повезани трошкови и обавезе, укључујући неуспех у добијању или одржавању потребних оперативних и еколошких дозвола, одобрења, измена или других овлашћења, или од било којих владиних или регулаторних тела и трошкови повезани са спровођењем побољшања како би се осигурала усклађеност са регулаторним променама, укључујући потенцијалне захтеве за финансијско осигурање; потенцијални утицај нашег пословања на животну средину или изложеност опасним супстанцама; наша способност да одржимо адекватну ликвидност, наши нивои дуга и расположивост капитала могу ограничити финансијску флексибилност и новчани ток који су нам потребни за финансирање обртног капитала, планираних капиталних издатака, аквизиција и других општих корпоративних сврха или континуираних потреба нашег пословања; наша способност да ограничимо обим или потпуно смањимо наш дуг или вратимо капитал акционарима; неповољне промене кредитних рејтинга, каматних стопа, девизних курсева и пореских закона; у вези са комерцијалним и трговинским споровима, питањима животне средине, владиним истрагама, потраживањима за повреде на раду или личне повреде, штетом на имовини, радом и резултатима и трошковима парница, потраживања, арбитража или владиних поступака у вези са питањима запошљавања или парницама које укључују имања; пословање и друга питања; неизвесност око трошкова или доступности критичне производне опреме и резервних делова; поремећаји у ланцу снабдевања или енергије (укључујући електричну енергију, природни гас итд.) и дизел гориво) или критичних сировина и залиха (укључујући гвоздену руду, индустријски гас, промена цене, квалитета или доступности металуршког угља, графитних електрода, отпадног метала, хрома, цинка, кокса) и металуршког угља; и испорука производа нашим купцима, интерни трансфери производних инпута или производа између наших погона или испорука нама. Проблеми или поремећаји сировина везани за добављаче; неизвесности везане за природне или људским деловањем изазване катастрофе, тешке временске услове, неочекиване геолошке услове, кварове критичне опреме, епидемије заразних болести, кварове брана јаловине и друге непредвиђене догађаје; прекиди или кварови наших система информационе технологије, укључујући оне који се односе на сајбер безбедност; обавезе и трошкови повезани са било којом пословном одлуком о привременом или неодређеном мировању или трајном затварању оперативног погона или рудника, што може негативно утицати на књиговодствену вредност основне имовине, и стварање трошкова умањења вредности или обавеза затварања и опоравка, и неизвесност везана за поновно покретање било којих претходно мированих оперативних погона или рудника; наша реализација очекиваних синергија и користи од недавних аквизиција и успешна интеграција стечених операција у наше постојеће пословање; наша способност да одржимо односе са купцима, добављачима и запосленима, укључујући неизвесности повезане са одржавањем односа са купцима, добављачима и запосленима и наше познате и непознате обавезе у вези са аквизицијама; наш ниво самоосигурања и наш приступ адекватном осигурању од треће стране како бисмо у потпуности покрили потенцијалне неповољне догађаје и пословне ризике; изазови у одржавању наше друштвене дозволе за рад са заинтересованим странама, укључујући утицај нашег пословања на локалне заједнице, утицај пословања у индустријама са интензивним угљеничним дејством које генеришу емисије гасова стаклене баште на репутацију, и наша способност да развијемо доследан оперативни и безбедносни запис; наша способност да успешно идентификујемо и усавршимо било који стратешки капитални улагање или развојни пројекат, исплативо постигнемо планирану продуктивност или нивое, диверзификујемо наш портфолио производа и додамо нове купце; Смањење наших стварних економских минералних резерви или тренутних процена минералних резерви, и било какав недостатак власништва или губитак било ког закупа, лиценце, сервитута или другог права на поседу било које рударске имовине; доступност и континуирана доступност радника који попуњавају критичне оперативне позиције; потенцијални недостатак радне снаге услед пандемије COVID-19 и наша способност да привучемо, запослимо, развијемо и задржимо кључно особље; наша способност да одржавамо задовољавајуће индустријске односе са синдикатима и запосленима; због промена вредности планиране имовине или недостатка финансирања; неочекивани или већи трошкови везани за пензије и обавезе OPEB-а; износ и време откупа наших обичних акција; и наша интерна контрола над финансијским извештавањем може имати материјалне недостатке.
Видите Део I – Ставку 1А за додатне факторе који утичу на пословање компаније Cliffs. Фактори ризика у нашем годишњем извештају на Обрасцу 10-K за годину која се завршила 31. децембра 2021. и другим поднесцима Комисији за хартије од вредности (SEC).
Поред консолидованих финансијских извештаја представљених у складу са америчким GAAP стандардима, компанија такође приказује EBITDA и прилагођени EBITDA на консолидованој основи. EBITDA и прилагођени EBITDA су финансијске мере које нису у складу са GAAP стандардима, а које менаџмент користи за процену оперативног учинка. Ове мере не треба приказивати изоловано од, уместо или као предност финансијским информацијама припремљеним и представљеним у складу са америчким GAAP стандардима. Презентација ових мера може се разликовати од финансијских мера које нису у складу са GAAP стандардима, а које користе друге компаније. Табела испод пружа усклађивање ових консолидованих мера са њиховим најдиректније упоредивим GAAP мерама.
Ауторска права за податке о тржишту © 2022 QuoteMedia. Осим ако није другачије назначено, подаци касне 15 минута (погледајте времена кашњења за све берзе). RT = реално време, EOD = крај дана, PD = претходни дан. Подаци о тржишту које покреће QuoteMedia. Услови коришћења.