CLEVELAND–(BUSINESS WIRE)–Cleveland-Cliffs Inc. (NYSE: CLF) bugun 2022-yil 31-martda yakunlangan birinchi chorak uchun natijalarni eʼlon qildi.
2022-yilning birinchi choragi uchun konsolidatsiyalangan daromad 6 milliard dollarni tashkil etdi, o'tgan yilning birinchi choragidagi 4 milliard dollarga nisbatan.
2022-yilning birinchi choragida kompaniya 801 million dollar yoki har bir suyultirilgan aksiya uchun 1,50 dollar sof foyda qayd etdi. Bunga quyidagi bir martalik naqd pulsiz to'lovlar kiradi: jami 111 million dollar yoki har bir suyultirilgan aksiya uchun 0,21 dollar:
O'tgan yilning birinchi choragida kompaniya 41 million dollar yoki har bir suyultirilgan aksiya uchun 0,07 dollar sof foyda qayd etdi.
2022-yilning birinchi choragi uchun tuzatilgan EBITDA1 ko'rsatkichi 2021-yilning birinchi choragidagi 513 million dollarga nisbatan 1,5 milliard dollarni tashkil etdi.
(A) 2022-yildan boshlab kompaniya o'zining operatsion segmentlariga korporativ SG&A ni tayinladi. Oldingi davrlar ushbu o'zgarishni aks ettirish uchun sozlangan. Nokaut chizig'i endi faqat bo'limlar o'rtasidagi savdolarni o'z ichiga oladi.
Cliffs kompaniyasi raisi, prezidenti va bosh ijrochi direktori Lourenco Goncalves shunday dedi: “Birinchi chorak natijalarimiz o'tgan yili belgilangan narxdagi shartnomalarimizni yangilaganimizda erishgan yutuqlarimizni yaqqol ko'rsatdi. To'rtinchi chorakdan birinchi chorakka qadar po'lat narxlari oshgan bo'lsa-da, bu pasayish natijalarimizga kechikkan ta'sir ko'rsatdi, ammo biz yuqori rentabellikni ta'minlashda davom eta olamiz. Ushbu tendentsiya davom etar ekan, biz 2022-yilda yana bir erkin pul oqimi rekordini qayd etishni kutmoqdamiz.”
Janob Gonkalves so'zini davom ettirdi: “Rossiyaning Ukrainadagi tajovuzi barchaga Cleveland Cliffsda biz mijozlarimizga bir muncha vaqtdan beri haddan tashqari cho'zilgan ta'minot zanjirlari, ayniqsa po'lat ta'minoti zaif va qulashga moyil ekanligini tushuntirib kelayotganimizni aniq ko'rsatdi. Zanjir import qilingan xom ashyolarga tayanadi. Hech bir po'lat kompaniyasi cho'yan yoki HBI yoki DRI kabi temir o'rnini bosuvchi moddalarni xom ashyo sifatida ishlatmasdan yuqori sifatli yassi po'lat ishlab chiqara olmaydi. Cleveland-Cliffs Minnesota va Michigan shtatidan temir rudasi granulalaridan foydalanadi, Ogayo, Michigan va Indiana shtatlarida bizga kerak bo'lgan barcha cho'yan va HBI ni ishlab chiqaradi. Shu tarzda biz AQShda yuqori maoshli o'rta sinf ish o'rinlarini yaratamiz va qo'llab-quvvatlaymiz. Biz Rossiyadan cho'yan import qilmaymiz; va biz HBI, DRI yoki plitani import qilmaymiz. Biz ESGning barcha jihatlarida - E, S va G bo'yicha eng yaxshimiz.”
Janob Gonkalves xulosa qildi: “So'nggi sakkiz yil davomida bizning strategiyamiz Klivlend-Kliffs mintaqasini deglobalizatsiya oqibatlaridan himoya qilish va mustahkamlash bo'lib, biz buni har doim muqarrar deb hisoblaganmiz. Amerika ishlab chiqarishining ahamiyati va AQShga yo'naltirilgan vertikal integratsiyalashgan izning ishonchliligi Rossiyaning Ukrainaning xomashyosi va slanets gaziga boy Donetsk ko'mir havzasi (Donbass) mintaqasiga bostirib kirishi bilan isbotlangan. Boshqa yassi po'lat ishlab chiqaruvchilar ularni sotib olishga shoshilishgan bir paytda, biz kerakli ingredientlarni olganimizda va yuqori narxlarni to'laganimizda, biz hozirgi geosiyosiy muhitga tayyorgarlik ko'rayotganimizda boshqalardan ajralib turamiz.”
2022-yilning 1-choragida sof po'lat ishlab chiqarish 3,6 million tonnani tashkil etdi, uning 34% qoplangan, 25% issiq prokatlangan, 18% sovuq prokatlangan, 6% plastinka, 5% zanglamaydigan va elektr po'latdan hamda 12% boshqa po'latlar, jumladan, plitalar va relslar ishlab chiqarilgan.
Po'lat ishlab chiqarishdan tushgan 5,8 milliard dollarlik daromadga distribyutorlar va qayta ishlovchilarga sotilgan 1,8 milliard dollar yoki 31%; avtomobil savdosining 1,6 milliard dollari yoki 28%; infratuzilma va ishlab chiqarish bozorlariga sotilgan 1,5 milliard dollar yoki 27%; va po'lat ishlab chiqaruvchilarga sotilgan 816 million dollar yoki 14 foiz kiradi.
2022-yilning birinchi choragi uchun po'lat quyish mahsulotlarini sotish tannarxi 290 million dollarlik amortizatsiya, kamayish va amortizatsiyani o'z ichiga oldi, jumladan, Indiana portining 4-raqamli domna pechining noma'lum muddatga ishlamay turishi bilan bog'liq tezlashtirilgan amortizatsiya 68 million dollarni tashkil etdi.
Kompaniyaning 2022-yil 20-aprel holatiga ko'ra umumiy likvidligi 2,1 milliard dollarni tashkil etdi, bu hafta boshida chiqarilgan 2025-yilgacha to'lanishi kerak bo'lgan barcha 9,875% ulushli yuqori darajadagi ta'minlangan obligatsiyalarini qaytarib olishni yakunladi.
Kompaniya 2022-yilning birinchi choragida asosiy uzoq muddatli qarzni 254 million dollarga kamaytirdi. Bundan tashqari, Cliffs chorak davomida 19 million dollar naqd puldan foydalangan holda har bir aksiya uchun o'rtacha 18,98 dollar narxda 1 million aksiyani qaytarib sotib oldi.
Cliffs o'zining 2022-yil uchun o'rtacha sotish narxi prognozini o'tgan chorakda taqdim etgan metodologiyadan foydalangan holda, avvalgi sof tonna uchun 1225 dollarlik prognozga nisbatan 220 dollarga, sof tonna uchun 1445 dollarga oshirdi. O'sish 2022-yil 1-aprelda belgilangan narx shartnomalari uchun kutilganidan yuqori yangilanish narxlari qayta tiklanishi bilan bog'liq; issiq prokatlangan va sovuq prokatlangan po'lat o'rtasidagi kutilgan farq oshdi; yuqori fyuchers egri chizig'i hozirda 2022-yil uchun HRC ni anglatadi. Yog'ochning o'rtacha narxi sof tonna uchun 1300 AQSh dollarini tashkil etadi.
Cleveland-Cliffs Inc. 2022-yil 22-aprel kuni soat 10:00 da (Sharqiy vaqt mintaqasi) konferensiya qo'ng'irog'ini o'tkazadi. Qo'ng'iroq jonli efirda efirga uzatiladi va Cliffsning www.clevelandcliffs.com veb-saytida arxivlanadi.
Cleveland-Cliffs Shimoliy Amerikadagi eng yirik yassi po'lat ishlab chiqaruvchisi hisoblanadi. 1847-yilda tashkil etilgan Cliffs kon operatori va Shimoliy Amerikadagi eng yirik temir rudasi granulalarini ishlab chiqaruvchi hisoblanadi. Kompaniya qazib olingan xom ashyo, DRI va metall parchalaridan tortib, birlamchi po'lat ishlab chiqarish va quyi oqimda pardozlash, shtamplash, asboblar va quvurlargacha vertikal ravishda integratsiyalashgan. Biz Shimoliy Amerika avtomobilsozlik sanoatining eng yirik po'lat yetkazib beruvchisimiz va yassi po'lat mahsulotlarining keng qamrovli liniyasi tufayli boshqa turli bozorlarga xizmat ko'rsatamiz. Bosh ofisi Klivlend, Ogayo shtatida joylashgan Cleveland-Cliffs Qo'shma Shtatlar va Kanadada taxminan 26 000 kishini ish bilan ta'minlaydi.
Ushbu press-relizda federal qimmatli qog'ozlar to'g'risidagi qonunlar ma'nosida "kelajakka oid bayonotlar" ni tashkil etuvchi bayonotlar mavjud. Tarixiy faktlardan tashqari barcha bayonotlar, jumladan, bizning sanoatimiz yoki biznesimiz haqidagi hozirgi taxminlarimiz, taxminlarimiz va prognozlarimiz haqidagi bayonotlar, kelajakka oid bayonotlardir. Biz investorlarni har qanday kelajakka oid bayonotlar haqiqiy natijalar va kelajakdagi tendentsiyalar bunday kelajakka oid bayonotlarda ifodalangan yoki nazarda tutilganidan sezilarli darajada farq qilishi mumkin bo'lgan xavf va noaniqliklarga duchor bo'lishi haqida ogohlantiramiz. Investorlarga kelajakka oid bayonotlarga haddan tashqari ishonmaslik haqida ogohlantiriladi. Haqiqiy natijalarning kelajakka oid bayonotlarda tasvirlanganlardan farq qilishiga olib kelishi mumkin bo'lgan xavf va noaniqliklar quyidagilarni o'z ichiga oladi: mijozlarimizga sotadigan mahsulotlar narxlariga bevosita va bilvosita ta'sir qiluvchi po'lat, temir rudasi va metall parchalari bozor narxlarining o'zgaruvchanligi; Yuqori raqobatbardosh va tsiklik po'lat sanoati va yarimo'tkazgichlar yetishmasligi kabi yengil vazn va ta'minot zanjiri uzilishlariga moyil bo'lgan avtomobilsozlik sanoatining po'latga bo'lgan talabiga bog'liqligimiz bilan bog'liq noaniqliklar po'lat ishlab chiqarishning pasayishiga olib kelishi mumkin, ya'ni iste'mol; global iqtisodiy sharoitlardagi asosiy zaifliklar va noaniqliklar, global po'lat ishlab chiqarish quvvatining ortiqchaligi, temir rudasining ortiqcha taklifi, umumiy po'lat importi va bozor talabining pasayishi, shu jumladan uzoq davom etgan COVID-19 pandemiyasi, mojaro yoki boshqa sabablarga ko'ra; COVID-19 pandemiyasi yoki boshqa sabablarga ko'ra bir yoki bir nechta asosiy mijozlarimizning (shu jumladan, avtomobil bozoridagi mijozlar, asosiy yetkazib beruvchilar yoki pudratchilar) jiddiy moliyaviy qiyinchiliklar, bankrotlik, vaqtinchalik yoki doimiy yopilishlar yoki operatsion qiyinchiliklarning davom etayotgan salbiy oqibatlari tufayli mahsulotlarimizga talabning pasayishiga, debitorlik qarzlarini undirishdagi qiyinchiliklarning kuchayishiga va mijozlar va/yoki yetkazib beruvchilarning fors-major holatlari yoki biz oldidagi shartnoma majburiyatlarini bajarmaslikning boshqa sabablari haqidagi da'volariga olib kelishi mumkin; davom etayotgan COVID-19 pandemiyasi bilan bog'liq operatsion uzilishlar, shu jumladan, ko'pchilik xodimlarimiz yoki joyidagi pudratchilarimiz kasal bo'lib qolishi yoki kundalik ish vazifalarini bajara olmasligi xavfining ortishi; AQSh hukumati bilan 1962-yilgi Savdoni kengaytirish to'g'risidagi qonun (1974-yilgi Savdo to'g'risidagi qonun bilan o'zgartirilgan holda), AQSh-Meksika-Kanada kelishuvi va/yoki 232-bo'limga muvofiq harakatlar bilan bog'liq boshqa savdo bitimlari, tariflari, shartnomalari yoki siyosatlari hamda adolatsiz savdo importining zararli ta'sirini qoplash uchun samarali antidemping va kompensatsiya bojlari buyruqlarini olish va saqlashdagi noaniqliklar bo'yicha muhokamalar; mavjud va iqlim o'zgarishi va uglerod chiqindilari bilan bog'liq potentsial ekologik qoidalarni o'z ichiga olgan hukumat qoidalarining ortib borishi va tegishli xarajatlar va majburiyatlarning ta'siri, shu jumladan zarur operatsion va ekologik ruxsatnomalar, tasdiqlashlar, o'zgartirishlar yoki boshqa vakolatlarni yoki har qanday hukumat yoki tartibga solish organlaridan olinmasligi yoki saqlanmasligi va tartibga solish o'zgarishlariga, shu jumladan potentsial moliyaviy kafolat talablariga rioya qilinishini ta'minlash uchun yaxshilanishlarni amalga oshirish bilan bog'liq xarajatlar; faoliyatimizning atrof-muhitga yoki xavfli moddalarga ta'siriga potentsial ta'siri; yetarli likvidlikni saqlab qolish qobiliyatimiz, qarz darajamiz va kapital mavjudligi aylanma mablag'larni, rejalashtirilgan kapital xarajatlarni, sotib olishlarni va boshqa umumiy korporativ maqsadlarni yoki biznesimizning doimiy ehtiyojlarini moliyalashtirish uchun zarur bo'lgan moliyaviy moslashuvchanlikni va pul oqimini cheklashi mumkin; qarzimizni kamaytirish yoki aktsiyadorlarga kapitalni qaytarish qobiliyatimiz; kredit reytinglari, foiz stavkalari, xorijiy valyuta kurslari va soliq qonunchiligidagi salbiy o'zgarishlar; tijorat va tijorat nizolari, atrof-muhit masalalari, hukumat tekshiruvlari, kasbiy yoki shaxsiy jarohatlar bo'yicha da'volar, mulkka yetkazilgan zarar, mehnat va boshqa masalalar bilan bog'liq sud jarayonlari, da'volar, arbitrajlar yoki mulk bilan bog'liq sud jarayonlari natijalari va xarajatlari; operatsiyalar va boshqa masalalar; muhim ishlab chiqarish uskunalari va ehtiyot qismlarining narxi yoki mavjudligi haqidagi noaniqlik; ta'minot zanjiridagi uzilishlar yoki energiya (shu jumladan, elektr energiyasi, tabiiy gaz va boshqalar) va dizel yoqilg'isi) yoki muhim xom ashyo va materiallar (shu jumladan, temir rudasi, sanoat gazi) metallurgiya ko'miri, grafit elektrodlari, metall parchalari, xrom, rux, koks) va metallurgiya ko'mirining narxi, sifati yoki mavjudligidagi o'zgarish; va mahsulotlarni mijozlarimizga yetkazib berish, ishlab chiqarish materiallari yoki mahsulotlarni bizning ob'ektlarimiz o'rtasida ichki uzatish yoki bizga yetkazib berish bilan bog'liq xom ashyo muammolari yoki uzilishlari; tabiiy yoki texnogen ofatlar, og'ir ob-havo sharoitlari, kutilmagan geologik sharoitlar, muhim uskunalarning ishdan chiqishi, yuqumli kasalliklar avj olishi, chiqindixona to'g'onlarining ishdan chiqishi va boshqa kutilmagan hodisalar bilan bog'liq noaniqliklar; bizning axborot texnologiyalarimizdagi uzilishlar yoki tizimlarning ishdan chiqishi, shu jumladan kiberxavfsizlik bilan bog'liq noaniqliklar; vaqtincha yoki noma'lum muddatga ishlamay turish yoki doimiy ravishda yopish to'g'risidagi har qanday biznes qarori bilan bog'liq majburiyatlar va xarajatlar, bu asosiy aktivning balans qiymatiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin, shuningdek, qiymatning pasayishi yoki yopish va tiklash majburiyatlarining paydo bo'lishi, shuningdek, ilgari ishlamay turgan har qanday ishlamay turgan ishlamay turgan inshootlar yoki konlarni qayta ishga tushirish bilan bog'liq noaniqliklar; yaqinda sotib olingan mahsulotlardan kutilgan sinergiya va foydalarni amalga oshirishimiz va sotib olingan operatsiyalarni mavjud operatsiyalarimizga muvaffaqiyatli integratsiyalashimiz; mijozlar, yetkazib beruvchilar va xodimlar bilan munosabatlarimizni saqlab qolish qobiliyatimiz, shu jumladan mijozlar, yetkazib beruvchilar va xodimlar bilan munosabatlarimizni saqlab qolish bilan bog'liq noaniqliklar va sotib olishlar bilan bog'liq ma'lum va noma'lum majburiyatlarimiz; o'zini o'zi sug'urta qilish darajasi va uchinchi tomon sug'urtasiga to'liq kirish imkoniyati; Potensial salbiy hodisalar va biznes xavflarini to'liq qoplash qobiliyati; manfaatdor tomonlar bilan ishlash uchun ijtimoiy litsenziyamizni saqlab qolishdagi qiyinchiliklar, jumladan, operatsiyalarimizning mahalliy jamoalarga ta'siri, issiqxona gazlari chiqindilarini keltirib chiqaradigan uglerodga boy sanoat tarmoqlarida faoliyat yuritishning obro'ga ta'siri va izchil operatsion va xavfsizlik rekordini yaratish qobiliyatimiz; har qanday strategik kapital qo'yilmalar yoki rivojlanish loyihasini muvaffaqiyatli aniqlash va takomillashtirish, rejalashtirilgan unumdorlik yoki darajalarga iqtisodiy jihatdan samarali erishish, mahsulot portfelimiz diversifikatsiyasi va yangi mijozlarni qo'shish qobiliyatimiz; Haqiqiy iqtisodiy mineral zaxiralarimizning yoki mineral zaxiralarining joriy hisob-kitoblarining kamayishi, shuningdek, har qanday konchilik mulkiga egalik huquqidagi har qanday lizing, litsenziya, servitut yoki boshqa egalik huquqining yo'qolishi yoki yo'qolishi; muhim operatsion lavozimlarni to'ldiruvchi ishchilarning mavjudligi va doimiy mavjudligi; COVID-19 pandemiyasi natijasida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan ishchi kuchining yetishmasligi va asosiy xodimlarni jalb qilish, yollash, rivojlantirish va saqlab qolish qobiliyatimiz; kasaba uyushmalari va xodimlar bilan qoniqarli sanoat munosabatlarini saqlab qolish qobiliyatimiz; rejalashtirilgan aktivlar qiymatining o'zgarishi yoki moliyalashtirishning yo'qligi tufayli; pensiya va OPEB majburiyatlari bilan bog'liq kutilmagan yoki yuqori xarajatlar; oddiy aksiyalarimizni qayta sotib olish miqdori va muddati; va moliyaviy hisobotlar ustidan ichki nazoratimiz jiddiy kamchiliklarga yoki jiddiy kamchiliklarga ega bo'lishi mumkin.
Cliffs biznesiga ta'sir qiluvchi qo'shimcha omillar uchun I qism – 1A bandiga qarang. 2021-yil 31-dekabrda tugagan yil uchun 10-K shakli bo'yicha yillik hisobotimizdagi va SECga taqdim etilgan boshqa hujjatlardagi xavf omillari.
AQSh GAAP ga muvofiq taqdim etilgan konsolidatsiyalangan moliyaviy hisobotlardan tashqari, kompaniya EBITDA va tuzatilgan EBITDA ni ham konsolidatsiyalangan asosda taqdim etadi. EBITDA va tuzatilgan EBITDA - bu rahbariyat tomonidan operatsion ko'rsatkichlarni baholashda qo'llaniladigan GAAP bo'lmagan moliyaviy ko'rsatkichlardir. Ushbu ko'rsatkichlar AQSh GAAP ga muvofiq tayyorlangan va taqdim etilgan moliyaviy ma'lumotlardan alohida, ularning o'rniga yoki afzal ko'rilgan holda taqdim etilmasligi kerak. Ushbu ko'rsatkichlarning taqdimoti boshqa kompaniyalar tomonidan qo'llaniladigan GAAP bo'lmagan moliyaviy ko'rsatkichlardan farq qilishi mumkin. Quyidagi jadvalda ushbu konsolidatsiyalangan ko'rsatkichlarning eng to'g'ridan-to'g'ri taqqoslanadigan GAAP ko'rsatkichlari bilan muvofiqlashtirilishi keltirilgan.
Bozor ma'lumotlari Mualliflik huquqi © 2022 QuoteMedia. Agar boshqacha ko'rsatilmagan bo'lsa, ma'lumotlar 15 daqiqaga kechiktiriladi (barcha almashinuvlar uchun kechikish vaqtlariga qarang). RT=real vaqt, EOD=kun oxiri, PD=oldingi kun. Bozor ma'lumotlari QuoteMedia tomonidan taqdim etiladi. Foydalanish shartlari.