CLEVELAND–(BUSINESS WIRE)–Cleveland-Cliffs Inc. (NYSE: CLF) бүгін 2022 жылдың 31 наурызында аяқталған бірінші тоқсанның нәтижелерін жариялады.
2022 жылдың бірінші тоқсанындағы шоғырландырылған кіріс өткен жылдың бірінші тоқсанындағы 4 миллиард доллармен салыстырғанда 6 миллиард долларды құрады.
2022 жылдың бірінші тоқсанында компания 801 миллион АҚШ долларын немесе бір таратылған акцияға 1,50 АҚШ долларын құрайтын таза табыс тапты. Бұған жалпы сомасы 111 миллион АҚШ долларын немесе бір таратылған акцияға 0,21 АҚШ долларын құрайтын келесі бір реттік қолма-қол ақшасыз төлемдер кіреді:
Өткен жылдың бірінші тоқсанында компания 41 миллион АҚШ долларын немесе бір сұйылтылған акцияға 0,07 АҚШ долларын құрайтын таза пайда тапты.
2022 жылдың бірінші тоқсанындағы түзетілген EBITDA1 көрсеткіші 2021 жылдың бірінші тоқсанындағы 513 миллион доллармен салыстырғанда 1,5 миллиард долларды құрады.
(A) 2022 жылдан бастап компания өзінің операциялық сегменттеріне корпоративтік басшылық пен төлемдерді тағайындады. Алдыңғы кезеңдер осы өзгерісті көрсету үшін түзетілді. Енді нокаут сызығына тек бөлімдер арасындағы сатулар кіреді.
Cliffs компаниясының төрағасы, президенті және бас атқарушы директоры Лоренко Гонсалвес былай деді: «Бірінші тоқсандағы нәтижелеріміз өткен жылы бекітілген баға келісімшарттарын жаңартқан кезде қол жеткізген табысымызды айқын көрсетті. Болаттың бағасы төртінші тоқсаннан бірінші тоқсанға дейін өскенімен, бұл төмендеу біздің нәтижелерімізге кешіктірілген әсер етті, бірақ біз жоғары кірістілікті қамтамасыз етуді жалғастыра аламыз. Бұл үрдіс жалғасып жатқандықтан, біз 2022 жылы тағы бір еркін ақша ағыны рекордын тіркейміз деп күтеміз».
Гонсалвес мырза былай деп жалғастырды: «Ресейдің Украинадағы агрессиясы Cleveland Cliffs компаниясында біз біраз уақыттан бері тұтынушыларымызға шамадан тыс кеңейтілген жеткізу тізбектерінің әлсіз және құлдырауға бейім екенін, әсіресе болат жеткізілімдерінің әлсіз екенін түсіндіріп келе жатқанымызды барлығына анық көрсетті. Тізбек импорттық шикізатқа сүйенеді. Ешбір болат құю компаниясы шойын немесе HBI немесе DRI сияқты темір алмастырғыштарды шикізат ретінде пайдаланбай жоғары сапалы жалпақ болат шығара алмайды. Cleveland-Cliffs Миннесота мен Мичиганнан темір кені түйіршіктерін пайдаланады, Огайо, Мичиган және Индиана штаттарында бізге қажетті барлық шойын мен HBI өндіреді. Осылайша, біз АҚШ-та жоғары жалақылы орта тап жұмыс орындарын құрып, қолдаймыз. Біз Ресейден шойын импорттамаймыз; және біз HBI, DRI немесе тақтайшаларды импорттамаймыз. Біз ESG-нің барлық аспектілерінде – E, S және G – ең үздікпіз».
Гонсалвес мырза былай деп қорытындылады: «Соңғы сегіз жыл ішінде біздің стратегиямыз Кливленд-Клиффс аймағын деглобализацияның салдарынан қорғау және нығайту болды, біз мұны әрқашан сөзсіз деп санадық. Американдық өндірістің маңыздылығы және АҚШ-қа бағытталған тігінен интеграцияланған іздің сенімділігі Ресейдің Украинаның шикізаты мен тақтатас газына бай Донец көмір бассейні (Донбасс) аймағына басып кіруімен дәлелденді. Басқа жалпақ болат өндірушілер оларды сатып алуға асығып жатқанда, бізге қажетті ингредиенттерді алып, жоғары баға төлегенде, біз қазіргі геосаяси ахуалға дайындалып жатқанда, басқалардан ерекшеленеміз».
2022 жылдың 1-тоқсанында таза болат өндірісі 3,6 миллион тоннаны құрады, оның 34%-ы жабынды, 25%-ы ыстықтай илектелген, 18%-ы суықтай илектелген, 6%-ы пластиналы, 5%-ы тот баспайтын және электрлік болат және 12%-ы плиталар мен рельстерді қоса алғанда, басқа болаттардан келеді.
Болат өндіруден түскен 5,8 миллиард АҚШ доллары көлеміндегі кіріске дистрибьюторлар мен өңдеушілерге сатылған 1,8 миллиард АҚШ доллары немесе 31%-ы; автомобиль сатылымынан 1,6 миллиард АҚШ доллары немесе 28%-ы; инфрақұрылым мен өндіріс нарықтарына сатылған 1,5 миллиард АҚШ доллары немесе 27%-ы; және болат өндірушілеріне сатылған 816 миллион АҚШ доллары немесе 14%-ы кіреді.
2022 жылдың бірінші тоқсанындағы болат қорыту өнімін сату құнына 290 миллион АҚШ доллары көлемінде амортизация, тозу және амортизация кірді, оның ішінде Индиана портының №4 домна пешінің белгісіз уақытқа тоқтап тұруына байланысты жеделдетілген амортизация 68 миллион АҚШ долларын құрады.
Компанияның 2022 жылдың 20 сәуіріндегі жағдай бойынша жалпы өтімділігі 2,1 миллиард АҚШ долларын құрады, осы аптаның басында шығарылған, 2025 жылға дейін төленетін барлық 9,875% жоғары бағалы қағаздарын өтеуді аяқтады.
Компания 2022 жылдың бірінші тоқсанында негізгі ұзақ мерзімді қарызды 254 миллион долларға азайтты. Сонымен қатар, Cliffs тоқсан ішінде 19 миллион доллар қолма-қол ақшаны пайдаланып, бір акция үшін орташа есеппен 18,98 доллар бағамен 1 миллион акцияны сатып алды.
Cliffs компаниясы 2022 жылға арналған орташа сату бағасының болжамын өткен тоқсанда ұсынған әдістемені қолдана отырып, бұрынғы таза тоннасына 1225 доллар болжамымен салыстырғанда 220 долларға, таза тоннасына 1445 долларға дейін көтерді. Өсім 2022 жылдың 1 сәуірінде бекітілген баға келісімшарттарының жаңартылу бағаларының күтілгеннен жоғары болуына байланысты; ыстықтай илектелген және суықтай илектелген болат арасындағы күтілетін айырмашылықтың артуы; фьючерстердің жоғары қисығы қазіргі уақытта 2022 жылғы толық HRC-ді білдіреді. Ағаштың орташа бағасы таза тоннасына 1300 АҚШ долларын құрайды.
Cleveland-Cliffs Inc. компаниясы 2022 жылдың 22 сәуірінде сағат 10:00-де (Шығыс уақыты бойынша) конференция өткізеді. Қоңырау тікелей эфирде көрсетіледі және Cliffs компаниясының www.clevelandcliffs.com веб-сайтында мұрағатталады.
Cleveland-Cliffs - Солтүстік Америкадағы ең ірі жалпақ болат өндірушісі. 1847 жылы құрылған Cliffs - кеніш операторы және Солтүстік Америкадағы темір кені түйіршіктерінің ең ірі өндірушісі. Компания өндірілген шикізаттан, DRI және сынықтардан бастап бастапқы болат өндіруге және кейінгі өңдеуге, штамптауға, құрал-саймандар мен құбырларға дейін тігінен интеграцияланған. Біз Солтүстік Америка автомобиль өнеркәсібінің ең ірі болат жеткізушісіміз және жалпақ болат өнімдерінің кешенді желісінің арқасында басқа да көптеген нарықтарға қызмет көрсетеміз. Штаб-пәтері Кливлендте (Огайо штаты) орналасқан Cleveland-Cliffs компаниясы Америка Құрама Штаттары мен Канадада шамамен 26 000 адамды жұмыспен қамтып отыр.
Бұл баспасөз хабарламасында федералдық бағалы қағаздар туралы заңдардың мағынасында «болашаққа бағытталған мәлімдемелер» болып табылатын мәлімдемелер бар. Тарихи фактілерден басқа барлық мәлімдемелер, соның ішінде, шектеусіз, біздің саламыз немесе бизнесіміз туралы ағымдағы күтулерімізге, бағалауларымызға және болжамдарымызға қатысты мәлімдемелер болашаққа бағытталған мәлімдемелер болып табылады. Біз инвесторларға кез келген болашаққа бағытталған мәлімдемелер нақты нәтижелер мен болашақ үрдістердің осындай болашаққа бағытталған мәлімдемелерде көрсетілген немесе білдірілгеннен айтарлықтай ерекшеленуіне әкелуі мүмкін тәуекелдер мен белгісіздіктерге ұшырауы мүмкін екенін ескертеміз. Инвесторларға болашаққа бағытталған мәлімдемелерге шамадан тыс сенім артпау туралы ескертіледі. Нақты нәтижелердің болашаққа бағытталған мәлімдемелерде сипатталғаннан өзгеше болуына әкелуі мүмкін тәуекелдер мен белгісіздіктерге мыналар жатады: болат, темір кені және металл сынықтарының нарықтық бағаларының тұрақты құбылмалылығы, бұл біз тұтынушыларымызға сататын өнімдердің бағасына тікелей және жанама түрде әсер етеді; жоғары бәсекеге қабілетті және циклдік болат өнеркәсібімен байланысты белгісіздіктер және жеңіл салмақ пен жеткізу тізбегінің үзілістеріне, мысалы, жартылай өткізгіштердің жетіспеушілігіне бейім автомобиль өнеркәсібінің болатқа деген сұранысына тәуелділігіміз болат өндірісінің төмендеуіне әкелуі мүмкін, бұл тұтыну; әлемдік экономикалық жағдайдағы негізгі әлсіздіктер мен белгісіздіктер, әлемдік болат өңдеу қуатының артық болуы, темір кенінің артық болуы, жалпы болат импорты және нарықтық сұраныстың төмендеуі, соның ішінде ұзаққа созылған COVID-19 пандемиясына, қақтығысқа немесе басқа себептерге байланысты; COVID-19 пандемиясына немесе басқа себептерге байланысты бір немесе бірнеше негізгі тұтынушыларымыздың (автомобиль нарығындағы тұтынушыларды, негізгі жеткізушілерді немесе мердігерлерді қоса алғанда) ауыр қаржылық қиындықтардың, банкроттықтың, уақытша немесе тұрақты жабылуының немесе операциялық қиындықтарының жалғасып жатқан жағымсыз әсерлеріне байланысты, бұл біздің өнімдерімізге деген сұраныстың төмендеуіне, дебиторлық берешекті өндіріп алудағы қиындықтардың артуына және тұтынушылар мен/немесе жеткізушілердің форс-мажорлық жағдайлар немесе бізге қатысты келісімшарттық міндеттемелерін орындамауының басқа себептері туралы шағымдарына әкелуі мүмкін; жалғасып жатқан COVID-19 пандемиясына байланысты операциялық үзілістер, соның ішінде біздің қызметкерлеріміздің немесе жұмыс орнындағы мердігерлердің көпшілігі ауырып қалуы немесе күнделікті жұмыс функцияларын орындай алмауы қаупінің артуы; АҚШ үкіметімен 1962 жылғы Сауданы кеңейту туралы заңға (1974 жылғы Сауда туралы заңмен түзетілгендей), АҚШ-Мексика-Канада келісіміне және/немесе 232-бапқа сәйкес әрекеттерге қатысты басқа сауда келісімдеріне, тарифтеріне, шарттарға немесе саясатқа қатысты талқылаулар және әділетсіз сауда импортының зиянды әсерлерін өтеу үшін тиімді демпингке қарсы және өтемақы баждарын алу мен сақтаудағы белгісіздік; қолданыстағы және үкіметтік ережелердің, соның ішінде климаттың өзгеруі мен көміртегі шығарындыларына байланысты әлеуетті экологиялық ережелердің күшеюінің және онымен байланысты шығындар мен міндеттемелердің, соның ішінде қажетті операциялық және экологиялық рұқсаттарды, бекітулерді, модификацияларды немесе басқа рұқсаттарды алмаудың немесе сақтаудың болмауының немесе кез келген үкіметтік немесе реттеуші органдардан және реттеуші өзгерістердің, соның ішінде ықтимал қаржылық кепілдік талаптарының сақталуын қамтамасыз ету үшін жақсартуларды енгізумен байланысты шығындардың әсері; біздің операцияларымыздың қоршаған ортаға немесе қауіпті заттардың әсеріне ықтимал әсері; біздің жеткілікті өтімділікті, қарыз деңгейімізді және капиталдың қолжетімділігін сақтау мүмкіндігіміз айналым капиталын, жоспарланған капиталдық шығындарды, сатып алуларды және басқа да жалпы корпоративтік мақсаттарды немесе біздің бизнесіміздің үздіксіз қажеттіліктерін қаржыландыру үшін қажетті қаржылық икемділік пен ақша ағынын шектеуі мүмкін; біздің қарызымызды азайту немесе акционерлерге капиталды қайтару мүмкіндігіміз; несиелік рейтингтердегі, пайыздық мөлшерлемелердегі, шетел валютасының айырбастау бағамдарындағы және салық заңдарындағы жағымсыз өзгерістер; коммерциялық және коммерциялық дауларға, қоршаған орта мәселелеріне, үкіметтік тергеулерге, кәсіптік немесе жеке жарақат туралы талаптарға, мүліктік залалға, еңбекке және жұмыспен қамту мәселелеріне немесе мүліктік дауларға қатысты сот істерінің, талаптардың, арбитраждардың немесе үкіметтік іс жүргізулердің нәтижелері мен шығындары; операциялар және басқа да мәселелер; маңызды өндірістік жабдықтар мен қосалқы бөлшектердің құны немесе қолжетімділігі туралы белгісіздік; жеткізу тізбегінің үзілістері немесе энергия (электр энергиясы, табиғи газ және т.б. қоса алғанда) немесе маңызды шикізат пен материалдардың (темір кені, өнеркәсіптік газ қоса алғанда) және металлургиялық көмірдің, графит электродтарының, металл сынықтарының, хром, мырыш, кокс) және металлургиялық көмірдің құнының, сапасының немесе қолжетімділігінің өзгеруі; және өнімдерді тұтынушыларымызға жеткізу, өндірістік ресурстардың немесе өнімдердің біздің нысандарымыз арасында ішкі тасымалдануы немесе бізге жеткізу; шикізаттың жеткізушілерге қатысты мәселелері немесе үзілістері; табиғи немесе техногендік апаттармен, ауыр ауа райы жағдайларымен, күтпеген геологиялық жағдайлармен, маңызды жабдықтардың істен шығуымен, жұқпалы аурулардың өршуімен, қалдық бөгетінің істен шығуымен және басқа да күтпеген оқиғалармен байланысты белгісіздік; ақпараттық технологиялардағы жүйелердің, соның ішінде киберқауіпсіздікке қатысты жүйелердің үзілістері немесе істен шығуы; жұмыс істеп тұрған нысанды немесе кенішті уақытша немесе белгісіз мерзімге тоқтату немесе тұрақты жабу туралы кез келген бизнес шешімімен байланысты міндеттемелер мен шығындар, бұл негізгі активтің баланстық құнына кері әсер етуі мүмкін, құнсыздану бойынша алымдарды немесе жабу және қалпына келтіру міндеттемелерін тудыруы және бұрын жұмыс істемей тұрған кез келген жұмыс істеп тұрған нысандарды немесе кеніштерді қайта іске қосуға байланысты белгісіздік; жақында сатып алулардан күтілетін синергиялар мен пайданы жүзеге асыру және сатып алынған операцияларды қолданыстағы операцияларымызға сәтті интеграциялау; тұтынушылармен, жеткізушілермен және қызметкерлермен қарым-қатынасымызды сақтау мүмкіндігіміз, соның ішінде тұтынушылармен, жеткізушілермен және қызметкерлермен қарым-қатынасымызды сақтаумен байланысты белгісіздіктерді және сатып алуларға байланысты белгілі және белгісіз міндеттемелерімізді сақтау мүмкіндігіміз; өзін-өзі сақтандыру деңгейіміз және үшінші тараптың тиісті сақтандыруына толық қол жеткізу мүмкіндігіміз; әлеуетті жағымсыз оқиғалар мен бизнес тәуекелдерін жабу мүмкіндігі; мүдделі тараптармен жұмыс істеуге әлеуметтік лицензиямызды сақтаудағы қиындықтар, соның ішінде біздің операцияларымыздың жергілікті қауымдастықтарға әсері, парниктік газдар шығарындыларын тудыратын көміртекті көп тұтынатын салаларда жұмыс істеудің беделге әсері және тұрақты жұмыс және қауіпсіздік рекордын жасау мүмкіндігіміз; кез келген стратегиялық капитал салу немесе дамыту жобасын сәтті анықтау және жетілдіру, жоспарланған өнімділікке немесе деңгейлерге тиімді қол жеткізу, өнім портфолиосын әртараптандыру және жаңа тұтынушыларды қосу мүмкіндігіміз; Біздің нақты экономикалық минералды қорларымыздың немесе минералды қорлардың ағымдағы бағалауларының азаюы, және кез келген тау-кен мүлкіне кез келген жалдау, лицензия, сервитут немесе басқа иелік құқығының кез келген ақауы немесе жоғалуы; маңызды операциялық лауазымдарды атқаратын жұмысшылардың болуы және үздіксіз болуы; COVID-19 пандемиясынан туындаған жұмыс күшінің әлеуетті тапшылығы және негізгі қызметкерлерді тарту, жалдау, дамыту және ұстап тұру мүмкіндігіміз; кәсіподақтармен және қызметкерлермен қанағаттанарлық өндірістік қарым-қатынастарды сақтау мүмкіндігіміз; жоспарланған активтер құнының өзгеруіне немесе қаржыландырудың болмауына байланысты зейнетақы және OPEB міндеттемелеріне байланысты күтпеген немесе жоғары шығындарға байланысты; біздің қарапайым акцияларымызды қайта сатып алу көлемі мен мерзімі; және қаржылық есептілікті ішкі бақылауымызда елеулі кемшіліктер немесе елеулі кемшіліктер болуы мүмкін.
Cliffs бизнесіне әсер ететін қосымша факторларды I бөлімнен – 1A тармағынан қараңыз. 2021 жылдың 31 желтоқсанында аяқталған жылға арналған 10-K нысаны бойынша жылдық есебіміздегі және SEC-ке берілген басқа құжаттардағы тәуекел факторлары.
АҚШ GAAP сәйкес ұсынылған шоғырландырылған қаржылық есептіліктерден басқа, компания EBITDA және түзетілген EBITDA көрсеткіштерін шоғырландырылған негізде ұсынады. EBITDA және түзетілген EBITDA - басшылық операциялық көрсеткіштерді бағалауда қолданатын GAAP емес қаржылық көрсеткіштер. Бұл көрсеткіштер АҚШ GAAP сәйкес дайындалған және ұсынылған қаржылық ақпараттан бөлек, оның орнына немесе артықшылығы ретінде ұсынылмауы керек. Бұл көрсеткіштердің ұсынылуы басқа компаниялар қолданатын GAAP емес қаржылық көрсеткіштерден өзгеше болуы мүмкін. Төмендегі кестеде осы шоғырландырылған көрсеткіштердің олардың ең тікелей салыстырылатын GAAP көрсеткіштерімен салыстырылуы келтірілген.
Нарықтық деректер Авторлық құқық © 2022 QuoteMedia. Басқаша көрсетілмесе, деректер 15 минутқа кешіктіріледі (барлық биржалар үшін кідіріс уақыттарын қараңыз). RT=нақты уақыт, EOD=күннің соңы, PD=алдыңғы күн. Нарықтық деректер QuoteMedia қолдауымен жұмыс істейді. пайдалану шарттары.