CLEVELAND–(BUSINESS WIRE)–Cleveland-Cliffs Inc. (NYSE: CLF) бүгін 2022 жылдың 31 наурызында аяқталған бірінші тоқсанның нәтижелерін хабарлады.
2022 жылдың бірінші тоқсанындағы шоғырландырылған кіріс өткен жылдың бірінші тоқсанындағы 4 миллиард доллармен салыстырғанда 6 миллиард долларды құрады.
2022 жылдың бірінші тоқсанында компания 801 миллион АҚШ долларын немесе бір таратылған акцияға 1,50 АҚШ долларын құрайтын таза кірісті тіркеді. Бұған 111 миллион АҚШ долларын немесе бір таратылған акцияға 0,21 АҚШ долларын құрайтын келесі біржолғы қолма-қол ақшасыз төлемдер кіреді:
Өткен жылдың бірінші тоқсанында компания 41 миллион доллар немесе бір таратылған акцияға 0,07 доллар таза кірісті тіркеді.
2022 жылдың бірінші тоқсанындағы түзетілген EBITDA1 2021 жылдың бірінші тоқсанындағы 513 миллион доллармен салыстырғанда 1,5 миллиард долларды құрады.
(A) 2022 жылдан бастап компания өзінің операциялық сегменттеріне корпоративтік SG&A тағайындады. Алдыңғы кезеңдер осы өзгерісті көрсету үшін түзетілді. Нокаут сызығы енді тек бөлімдер арасындағы сатуды қамтиды.
Лоуренко Гонкалвес, Cliffs компаниясының төрағасы, президенті және бас атқарушы директоры: "Біздің бірінші тоқсандағы нәтижелеріміз біз өткен жылы тіркелген баға келісімшарттарын жаңартқан кезде қол жеткізген табысымызды айқын көрсетті. Спот болат бағасы төртінші тоқсаннан бірінші тоқсанға дейін өскенімен, бұл құлдырау артта қалдырылған табысқа әсер етті, бірақ біз бұл тенденцияны табысқа жеткізуді жалғастыра аламыз. 2022 жылы ақша ағынының тағы бір еркін рекордын жазуды күтеміз.
Гонкалвес мырза сөзін былай деп жалғастырды: "Украинадағы ресейлік агрессия біз Кливленд Клиффсте біраз уақыттан бері өз тұтынушыларымызға тым ұзартылған жеткізу тізбегі әлсіз және құлдырауға бейім екенін, әсіресе болат жеткізілімдерін түсіндіріп келгенімізді барлығына түсіндірді. Тізбек импорттық шикізатқа сүйенеді. Бірде-бір компания HRI сияқты жоғары сапалы болат немесе оның орнына болат шойын өндіре алмайды. шикізат ретінде Кливленд-Клиффс Миннесота мен Мичигандағы темір рудаларын пайдаланады, біз Огайо, Мичиган және Индиана штаттарында барлық шойын мен HBI өндіреміз, осылайша біз Ресейден шойын импорттамаймыз ESG – E, S және G.»
Гонкалвес мырза қорытындылады: «Соңғы сегіз жыл ішінде біздің стратегиямыз Кливленд-Клифс аймағын деглобализацияның салдарынан қорғау және нығайту болды, оны біз әрқашан сөзсіз деп санадық.Американдық өндірістің маңыздылығы және АҚШ-тың орталықтандырылған тігінен интеграцияланған ізінің сенімділігі Ресейдің бай газ-материалдары мен Донкраровалардағы зерттеулерімен дәлелденді. Көмір бассейні (Донбасс) аймағы басқа жалпақ болат өндірушілер оларды сатып алуға тырысып жатқанда, біз қажетті ингредиенттерді алып, жоғары бағаларды төлеген кезде, біз қазіргі геосаяси климатқа дайындалып жатқан кезде көпшіліктен ерекшеленеміз.
2022 жылдың 1-тоқсанында болаттың таза өндірісі 3,6 млн тоннаны құрады, оның 34% қапталған, 25% ыстық прокат, 18% суық прокат, 6% пластина, 5% тот баспайтын және электрлік және 12% басқа болаттар, соның ішінде плиталар мен рельстер.
5,8 миллиард долларды құрайтын болат өндіруден түскен табыс 1,8 миллиард долларды немесе дистрибьюторлар мен өңдеушілерге сатудың 31%-ын қамтиды; 1,6 млрд доллар немесе автомобиль сатылымының 28%; 1,5 млрд доллар немесе инфрақұрылым мен өндірістік нарықтарға сатылымның 27%; және болат өндірушілерге 816 миллион доллар немесе сатылымның 14 пайызы.
2022 жылдың бірінші тоқсанындағы сатылымның болат өндіру құнына 290 миллион доллар амортизация, сарқылу және амортизация, соның ішінде Индиана портының №4 домна пешінің белгісіз тоқтап тұруына байланысты жеделдетілген амортизация 68 миллион доллар болды.
Компанияның 2022 жылдың 20 сәуіріндегі жағдай бойынша жалпы өтімділігі 2,1 миллиард долларды құрады, ол осы аптаның басында шығарылған 2025 жылға дейін төленетін 9,875% жоғары кепілдендірілген ноталарының барлығын өтеуді аяқтады.
Компания 2022 жылдың бірінші тоқсанында негізгі ұзақ мерзімді қарызды 254 миллион долларға қысқартты. Сонымен қатар, Клиффс тоқсан ішінде 1 миллион акцияны бір акция үшін орташа бағамен 18,98 доллардан сатып алды, қолма-қол 19 миллион долларды пайдаланады.
Cliffs 2022 жылғы орташа сату бағасының толық жылдық болжамын 220 долларға, таза тоннасына $1 445-ке дейін көтерді, өткен тоқсанда ұсынған әдістемені қолдана отырып, таза тоннасына $1 225 болды. Өсу тұрақты баға келісімшарттарын жаңартудың күтілгеннен жоғары болуына байланысты болды ыстықтай илектелген және суықтай илектелген болат арасындағы күтілетін таралу өсті; жоғары фьючерс қисығы қазіргі уақытта 2022 жылдағы HRC-ті білдіреді Ағаштың орташа бағасы таза тонна үшін 1300 АҚШ долларын құрайды.
Cleveland-Cliffs Inc. 2022 жылдың 22 сәуірінде сағат 10:00-де конференц-байланысты өткізеді. Қоңырау тікелей эфирде көрсетіледі және www.clevelandcliffs.com сайтындағы Cliffs веб-сайтында мұрағатталады.
Cleveland-Cliffs Солтүстік Америкадағы ең ірі жалпақ болат өндіруші болып табылады. 1847 жылы негізі қаланған Клиффс кеніш операторы және Солтүстік Америкадағы темір рудасының түйіршіктерінің ең ірі өндірушісі. Компания өндірілген шикізаттан, DRI және сынықтардан бастапқы болат өңдеуге және төменгі ағынды өңдеуге, штамптауға, құрал-сайманға және солтүстік американдық болат өндірісіне ірі жеткізуші болып тігінен біріктірілген. біздің жалпақ болаттан жасалған бұйымдардың кең ауқымды желісінің арқасында басқа нарықтардың алуан түрі. Бас кеңсесі Кливлендте, Огайо, Кливленд-Клиффс Америка Құрама Штаттары мен Канададағы операцияларда шамамен 26 000 адамды жұмыс істейді.
Бұл пресс-релизде бағалы қағаздар туралы федералдық заңдардың мағынасында "болашаққа қатысты мәлімдемелер" бар мәлімдемелер бар. Тарихи фактілерден басқа барлық мәлімдемелер, соның ішінде, шектеусіз, біздің саламызға немесе бизнесімізге қатысты ағымдағы күтулерімізге, бағалауларымызға және болжамдарымызға қатысты мәлімдемелер болашаққа қатысты мәлімдемелер болып табылады. Біз инвесторларға кез келген болашаққа қатысты мәлімдемелер тәуекелге және болашаққа қатысты мәлімдемелер болашаққа әсер ететін нәтижелерге және әсер ету тенденциясына әкелуі мүмкін екенін ескертеміз. болашаққа қатысты мәлімдемелерде көрсетілген немесе болжанатындардан айтарлықтай ерекшеленеді. Инвесторларға болашаққа қатысты мәлімдемелерге артық сенім артпау керектігі ескертіледі. Нақты нәтижелердің болашаққа қатысты мәлімдемелерде сипатталғандардан өзгеше болуы мүмкін тәуекелдер мен белгісіздіктерге мыналар жатады: нарықтағы құбылмалылықтың жалғасуы, біз болатқа, металл рудасына және жанама түрде сататын болат, темір рудасы және шикізат өнімдерінің бағасына тікелей әсер етеді. тұтынушылар; Жоғары бәсекеге қабілетті және циклдік болат өнеркәсібіне байланысты белгісіздік және жеңіл салмақ пен жеткізу тізбегіндегі үзілістерге тенденцияларды бастан өткерген автомобиль өнеркәсібінің болат сұранысына тәуелділігіміз, мысалы, жартылай өткізгіш тапшылығы болат өндірісінің төмендеуіне әкелуі мүмкін Тұтыну; жаһандық экономикалық конъюнктурадағы негізгі әлсіздіктер мен белгісіздіктер, жаһандық болат балқытудың артық қуаттылығы, темір рудасының артығы, жалпы болат импорты және нарықтағы сұраныстың төмендеуі, соның ішінде COVID-19 пандемиясының ұзаққа созылуы, қақтығыстар немесе басқа себептер; ауыр қаржылық қиындықтардың, банкроттықтың, уақытша немесе тұрақты жабылуының немесе бір немесе бірнеше негізгі тұтынушыларымыздың (соның ішінде автомобиль нарығындағы тұтынушылардың, негізгі жеткізушілер немесе мердігерлердің) COVID-19 пандемиясына байланысты немесе басқа да себептермен жұмыс істеу қиындықтарының жалғасып келе жатқан қолайсыз әсерлеріне байланысты, біздің өнімдерімізге сұраныстың төмендеуіне, дебиторлық берешекті өндіріп алудағы қиындықтардың артуына немесе басқа себептерге байланысты, олардың біздің алдындағы шарттық міндеттемелерін орындамауы; жалғасып жатқан COVID-19 пандемиясымен байланысты операциялық үзілістер, соның ішінде біздің қызметкерлеріміздің немесе жердегі мердігерлердің көпшілігі ауырып қалуы немесе күнделікті еңбек функцияларын орындай алмау қаупінің жоғарылауы; АҚШ үкіметімен 1962 жылғы Сауданы кеңейту туралы заңға (1974 жылғы Сауда актісімен түзетулермен), АҚШ-Мексика-Канада келісіміне және/немесе 232-бөлімге сәйкес әрекетке қатысты басқа сауда келісімдеріне, тарифтерге, шарттарға немесе саясаттарға, сондай-ақ демпингке қарсы тиімді қарсы тапсырыстарды алу мен қолдаудың белгісіздігіне қатысты талқылаулар жосықсыз сауда импорты; қолданыстағы және үкіметтік реттеулердің, соның ішінде климаттың өзгеруіне және көміртегі шығарындыларына байланысты әлеуетті қоршаған ортаны қорғау ережелерінің және олармен байланысты шығындар мен міндеттемелердің, соның ішінде қажетті операциялық және экологиялық рұқсаттарды, мақұлдауларды, өзгертулерді немесе басқа рұқсаттарды немесе кез келген үкіметтік немесе реттеуші органдардан немесе реттеуші талаптарға сәйкес қаржылық қамтамасыз ету талаптарының сақталуын қамтамасыз ету үшін жақсартуларды енгізуге байланысты шығындарды қоса алғанда, әсері; біздің қызметіміздің қоршаған ортаға ықтимал әсері немесе қауіпті заттардың әсеріне; біздің барабар өтімділікті сақтау қабілетіміз, Қарыз деңгейлеріміз және капиталдың қолжетімділігі айналым капиталын, жоспарланған күрделі шығындарды, сатып алуларды және басқа жалпы корпоративтік мақсаттарды немесе бизнесіміздің үздіксіз қажеттіліктерін қаржыландыру үшін қажет қаржылық икемділік пен ақша ағынын шектеуі мүмкін; біздің қарызымызды қамту немесе толық қысқарту немесе акционерлерге капиталды қайтару мүмкіндігіміз; несиелік рейтингтердің, пайыздық мөлшерлемелердің, шетел валютасының айырбас бағамдарының және салық заңнамасының қолайсыз өзгерістері; коммерциялық және коммерциялық дауларға, қоршаған ортаны қорғау мәселелеріне, мемлекеттік тергеулерге, кәсіптік немесе жеке жарақатқа байланысты шағымдарға, мүліктік залалға, еңбекке және сот талқылауының нәтижелері мен шығындарына, шағымдарға, арбитраждарға немесе жалдау мәселелеріне немесе жылжымайтын мүлікке қатысты сот процестеріне қатысты үкіметтік іс жүргізуге байланысты; операциялар және басқа да мәселелер; маңызды өндірістік жабдықтар мен қосалқы бөлшектердің құны немесе қолжетімділігі туралы белгісіздік; жеткізу тізбегінің бұзылуы немесе энергия (соның ішінде электр энергиясы, табиғи газ және т.б.) және дизельдік отын) немесе маңызды шикізат пен материалдар (соның ішінде темір рудасы, металлургиялық көмірдің, графиттік электродтардың, металл сынықтарының, хромның, мырыштың, кокстың құнының, сапасының немесе қолжетімділігіндегі өнеркәсіптік газдың өзгеруі) және металлургиялық көмір; және өнімдерді тұтынушыларға жөнелту, өндірістік ресурстарды немесе өнімдерді біздің қондырғыларымыз арасында ішкі тасымалдау немесе бізге жеткізу Жеткізушіге қатысты мәселелер немесе шикізаттың бұзылуы; табиғи немесе техногендік апаттарға, ауыр ауа райы жағдайларына, күтпеген геологиялық жағдайларға, жабдықтардың сыни ақауларына, жұқпалы аурулардың шығуына, қалдық қоймаларының бөгеттерінің бұзылуына және басқа да күтпеген оқиғаларға байланысты белгісіздік; ақпараттық технологиядағы үзілістер немесе жүйелердің, соның ішінде киберқауіпсіздікке қатысты ақаулар; базалық активтің баланстық құнына теріс әсер етуі және құнсыздану төлемдерін немесе жабу және қалпына келтіру бойынша міндеттемелерді туындатуы мүмкін жұмыс істеп тұрған кәсіпорынды немесе кен орнын уақытша немесе шексіз тоқтап тұрған немесе біржола жабу туралы кез келген іскерлік шешіммен байланысты міндеттемелер мен шығындар, сондай-ақ бұрын тоқтап тұрған кез келген жұмыс істеп тұрған қондырғыларды немесе кеніштерді қайта іске қосуға байланысты белгісіздік; жуырдағы сатып алулардан күтілетін синергия мен пайданы жүзеге асыру және сатып алынған операцияларды бар операцияларымызға сәтті біріктіру тұтынушылармен, жеткізушілермен және қызметкерлермен қарым-қатынасымызды сақтау қабілетіміз, соның ішінде тұтынушылармен, жеткізушілермен және қызметкерлермен қарым-қатынасымызды сақтауға байланысты белгісіздіктер және сатып алуға байланысты белгілі және белгісіз міндеттемелеріміз; біздің өзін-өзі сақтандыру деңгейіміз және үшінші тараптың сәйкес сақтандыруына қол жетімділігіміз, әлеуетті келеңсіз оқиғалар мен бизнес тәуекелдерін толығымен жабу мүмкіндігі; мүдделі тараптармен жұмыс істеуге арналған әлеуметтік лицензиямызды сақтаудағы қиындықтар, соның ішінде біздің операцияларымыздың жергілікті қауымдастықтарға әсері, парниктік газдар шығарындыларын тудыратын көміртекті көп қажет ететін салаларда жұмыс істеудің беделге әсері және тұрақты операциялық және қауіпсіздік жазбасын әзірлеу қабілетіміз; кез келген стратегиялық капитал салымдарын немесе даму жобасын сәтті анықтау және нақтылау, жоспарланған өнімділікке немесе деңгейлерге үнемді қол жеткізу, өнім портфелін әртараптандыру және жаңа тұтынушыларды қосу қабілетіміз; Пайдалы қазбалардың нақты экономикалық қорларының немесе пайдалы қазбалар қорларының ағымдағы бағалауларының азаюы және кез келген меншік құқығындағы ақаулар немесе кез келген тау-кен меншігіндегі кез келген жалдау, лицензия, сервитут немесе басқа иелік құқығының жоғалуы; маңызды жұмыс орындарын толтыратын жұмысшылардың болуы және олардың тұрақты болуы COVID-19 пандемиясынан туындайтын әлеуетті жұмыс күшінің тапшылығы және біздің негізгі персоналды тарту, жалдау, дамыту және сақтау қабілетіміз; кәсіподақтармен және қызметкерлермен қанағаттанарлық өндірістік қарым-қатынасты сақтау қабілетіміз; жоспарланатын активтер құнының өзгеруіне немесе қаржыландырудың болмауына байланысты зейнетақы және OPEB міндеттемелеріне байланысты күтпеген немесе жоғары шығындар; біздің қарапайым акцияларды сатып алу мөлшері мен мерзімі; және қаржылық есептілікке ішкі бақылауымызда елеулі кемшіліктер немесе елеулі кемшіліктер болуы мүмкін.
Клиффстің бизнесіне әсер ететін қосымша факторларды I бөлім – 1А тармағын қараңыз. Тәуекел факторлары 2021 жылдың 31 желтоқсанында аяқталған жыл үшін 10-K пішіні бойынша жылдық есепте және ӘКК-ге басқа да өтінімдерде.
АҚШ GAAP сәйкес ұсынылған шоғырландырылған қаржылық есептілікке қосымша, компания сонымен қатар EBITDA және Түзетілген EBITDA шоғырландырылған негізде ұсынады. EBITDA және Түзетілген EBITDA басшылық операциялық өнімділікті бағалау кезінде пайдаланатын GAAP емес қаржылық өлшемдер болып табылады. Бұл шаралар АҚШ GAAP-қа сәйкес ұсынылған қаржылық ақпараттан оқшауланып, оның орнына немесе ұсынылмауы тиіс. бұл шаралардың басқа компаниялар пайдаланатын GAAP емес қаржылық шаралардан айырмашылығы болуы мүмкін. Төмендегі кестеде осы шоғырландырылған шараларды олардың ең тікелей салыстырылатын GAAP өлшемдерімен салыстыру берілген.
Нарық деректері Copyright © 2022 QuoteMedia. Басқаша көрсетілмесе, деректер 15 минутқа кешіктіріледі (барлық алмасулар үшін кідіріс уақытын қараңыз).RT=нақты уақыт, EOD=күннің соңы, PD=алдыңғы күн. QuoteMedia.пайдалану шарттарымен қамтамасыз етілген нарық деректері.