CLEVELAND–(BUSINESS WIRE)–Cleveland-Cliffs Inc. (NYSE: CLF) hôm nay đã báo cáo kết quả kinh doanh cho quý đầu tiên kết thúc vào ngày 31 tháng 3 năm 2022.
Doanh thu hợp nhất trong quý đầu tiên của năm 2022 là 6 tỷ đô la, so với 4 tỷ đô la trong quý đầu tiên của năm ngoái.
Trong quý đầu tiên của năm 2022, công ty ghi nhận thu nhập ròng là 801 triệu đô la, tương đương 1,50 đô la cho mỗi cổ phiếu đã pha loãng. Điều này bao gồm các khoản phí một lần không phải tiền mặt sau đây, tổng cộng là 111 triệu đô la, tương đương 0,21 đô la cho mỗi cổ phiếu đã pha loãng:
Trong quý đầu tiên của năm ngoái, công ty đã ghi nhận thu nhập ròng là 41 triệu đô la, tương đương 0,07 đô la cho mỗi cổ phiếu đã pha loãng.
EBITDA1 điều chỉnh cho quý đầu tiên năm 2022 là 1,5 tỷ đô la so với 513 triệu đô la cho quý đầu tiên năm 2021.
(A) Bắt đầu từ năm 2022, công ty đã phân bổ SG&A của công ty cho các phân khúc hoạt động của mình. Các giai đoạn trước đã được điều chỉnh để phản ánh sự thay đổi này. Dòng sản phẩm loại trực tiếp hiện chỉ bao gồm doanh số giữa các phòng ban.
Lourenco Goncalves, chủ tịch, tổng giám đốc và giám đốc điều hành của Cliffs, cho biết: “Kết quả quý đầu tiên của chúng tôi đã chứng minh rõ ràng thành công mà chúng tôi đạt được khi gia hạn hợp đồng giá cố định vào năm ngoái. Mặc dù giá thép giao ngay tăng từ quý IV lên quý I, nhưng sự sụt giảm này đã có tác động chậm trễ đến kết quả của chúng tôi, nhưng chúng tôi có thể tiếp tục mang lại lợi nhuận mạnh mẽ. Khi xu hướng này tiếp tục, chúng tôi dự kiến ​​sẽ ghi nhận một kỷ lục về dòng tiền tự do khác vào năm 2022.”
Ông Goncalves tiếp tục: “Sự xâm lược của Nga ở Ukraine đã khiến mọi người hiểu rõ rằng chúng tôi tại Cleveland Cliffs đã giải thích với khách hàng của mình trong một thời gian rằng chuỗi cung ứng quá mức là yếu và dễ sụp đổ, đặc biệt là nguồn cung cấp thép. Chuỗi này phụ thuộc vào nguyên liệu thô nhập khẩu. Không một công ty thép nào có thể sản xuất thép dẹt có thông số kỹ thuật cao mà không sử dụng gang hoặc các chất thay thế sắt như HBI hoặc DRI làm nguyên liệu thô. Cleveland-Cliffs sử dụng viên quặng sắt từ Minnesota và Michigan, sản xuất tất cả gang và HBI mà chúng tôi cần ở Ohio, Michigan và Indiana. Bằng cách đó, chúng tôi tạo ra và hỗ trợ các công việc trung lưu được trả lương cao tại Hoa Kỳ. Chúng tôi không nhập khẩu gang từ Nga; và chúng tôi không nhập khẩu HBI, DRI hoặc tấm. Chúng tôi là công ty tốt nhất trong mọi khía cạnh của ESG – E, S và G.”
Ông Goncalves kết luận: “Trong tám năm qua, chiến lược của chúng tôi là bảo vệ và củng cố khu vực Cleveland-Cliffs khỏi hậu quả của quá trình phi toàn cầu hóa, điều mà chúng tôi luôn tin là không thể tránh khỏi. Tầm quan trọng của ngành sản xuất của Hoa Kỳ và độ tin cậy của dấu chân tích hợp theo chiều dọc lấy Hoa Kỳ làm trung tâm đã được chứng minh bằng cuộc xâm lược của Nga vào khu vực Donets Coal Basin (Donbass) giàu nguyên liệu thô và khí đá phiến của Ukraine. Trong khi các nhà sản xuất thép phẳng khác tranh giành để mua chúng Khi chúng tôi có được các thành phần cần thiết và trả giá cao, chúng tôi nổi bật giữa đám đông khi chúng tôi chuẩn bị cho tình hình địa chính trị hiện tại.”
Sản lượng thép ròng trong quý 1 năm 2022 là 3,6 triệu tấn, bao gồm 34% thép tráng, 25% thép cán nóng, 18% thép cán nguội, 6% thép tấm, 5% thép không gỉ và điện, và 12% thép khác, bao gồm thép tấm và thép ray.
Doanh thu sản xuất thép là 5,8 tỷ đô la bao gồm 1,8 tỷ đô la hoặc 31% doanh số bán cho các nhà phân phối và chế biến; 1,6 tỷ đô la hoặc 28% doanh số bán ô tô; 1,5 tỷ đô la hoặc 27% doanh số bán cho thị trường cơ sở hạ tầng và sản xuất; và 816 triệu đô la, hoặc 14 phần trăm doanh số bán cho các nhà sản xuất thép.
Chi phí sản xuất thép trong quý đầu tiên của năm 2022 bao gồm 290 triệu đô la khấu hao, cạn kiệt và khấu hao dần, bao gồm 68 triệu đô la khấu hao nhanh liên quan đến tình trạng nhàn rỗi vô thời hạn của lò cao Indiana Port #4.
Tính đến ngày 20 tháng 4 năm 2022, công ty có tổng thanh khoản là 2,1 tỷ đô la sau khi hoàn tất việc mua lại toàn bộ trái phiếu cao cấp có bảo đảm lãi suất 9,875% đáo hạn năm 2025 đã được phát hành vào đầu tuần này.
Công ty đã giảm nợ dài hạn gốc 254 triệu đô la trong quý đầu tiên của năm 2022. Ngoài ra, Cliffs đã mua lại 1 triệu cổ phiếu trong quý với giá trung bình 18,98 đô la một cổ phiếu, bằng 19 triệu đô la tiền mặt.
Cliffs đã nâng dự báo giá bán trung bình cả năm 2022 thêm 220 đô la lên 1.445 đô la một tấn ròng, so với dự báo trước đó là 1.225 đô la một tấn ròng, sử dụng cùng phương pháp mà công ty đã cung cấp vào quý trước. Tăng trưởng là do giá gia hạn cao hơn dự kiến ​​đối với các hợp đồng giá cố định được thiết lập lại vào ngày 1 tháng 4 năm 2022; chênh lệch dự kiến ​​giữa thép cán nóng và thép cán nguội tăng lên; đường cong giá tương lai cao hơn hiện ngụ ý HRC cả năm 2022 Giá gỗ trung bình là 1.300 đô la Mỹ một tấn ròng.
Cleveland-Cliffs Inc. sẽ tổ chức một cuộc hội nghị qua điện thoại vào ngày 22 tháng 4 năm 2022 lúc 10:00 sáng theo giờ miền Đông. Cuộc hội nghị sẽ được phát trực tiếp và lưu trữ trên trang web của Cliffs tại www.clevelandcliffs.com.
Cleveland-Cliffs là nhà sản xuất thép dẹt lớn nhất Bắc Mỹ. Được thành lập vào năm 1847, Cliffs là một công ty khai thác mỏ và là nhà sản xuất viên quặng sắt lớn nhất Bắc Mỹ. Công ty được tích hợp theo chiều dọc từ nguyên liệu thô khai thác, DRI và phế liệu đến sản xuất thép sơ cấp và hoàn thiện hạ nguồn, dập, gia công và ống. Chúng tôi là nhà cung cấp thép lớn nhất cho ngành công nghiệp ô tô Bắc Mỹ và phục vụ nhiều thị trường khác nhau nhờ vào dòng sản phẩm thép dẹt toàn diện của mình. Có trụ sở chính tại Cleveland, Ohio, Cleveland-Cliffs tuyển dụng khoảng 26.000 nhân viên tại các hoạt động ở Hoa Kỳ và Canada.
Thông cáo báo chí này có chứa các tuyên bố cấu thành “tuyên bố hướng tới tương lai” theo nghĩa của luật chứng khoán liên bang. Tất cả các tuyên bố ngoài các sự kiện lịch sử, bao gồm nhưng không giới hạn ở các tuyên bố liên quan đến kỳ vọng, ước tính và dự báo hiện tại của chúng tôi về ngành hoặc doanh nghiệp của chúng tôi, đều là các tuyên bố hướng tới tương lai. Chúng tôi cảnh báo các nhà đầu tư rằng bất kỳ tuyên bố hướng tới tương lai nào cũng có rủi ro và sự không chắc chắn có thể khiến kết quả thực tế và xu hướng tương lai khác biệt đáng kể so với những gì được thể hiện hoặc ngụ ý trong các tuyên bố hướng tới tương lai đó. Các nhà đầu tư được khuyến cáo không nên quá tin tưởng vào các tuyên bố hướng tới tương lai. Các rủi ro và sự không chắc chắn có thể khiến kết quả thực tế khác với những gì được mô tả trong các tuyên bố hướng tới tương lai bao gồm: sự biến động liên tục về giá thị trường đối với thép, quặng sắt và phế liệu, ảnh hưởng trực tiếp và gián tiếp đến giá của các sản phẩm mà chúng tôi bán cho khách hàng; Sự không chắc chắn liên quan đến ngành thép có tính cạnh tranh cao và theo chu kỳ và sự phụ thuộc của chúng tôi vào nhu cầu thép từ ngành công nghiệp ô tô, vốn đang trải qua xu hướng giảm trọng lượng và gián đoạn chuỗi cung ứng, chẳng hạn như tình trạng thiếu chất bán dẫn, có thể dẫn đến sản lượng thép tiêu thụ thấp hơn; điểm yếu và bất ổn tiềm ẩn trong điều kiện kinh tế toàn cầu, công suất sản xuất thép toàn cầu dư thừa, cung vượt cầu quặng sắt, nhập khẩu thép nói chung và nhu cầu thị trường giảm, bao gồm do đại dịch COVID-19 kéo dài, xung đột hoặc lý do khác; do những tác động tiêu cực đang diễn ra của những khó khăn tài chính nghiêm trọng, phá sản, đóng cửa tạm thời hoặc vĩnh viễn hoặc những thách thức về hoạt động của một hoặc nhiều khách hàng lớn của chúng tôi (bao gồm cả khách hàng trên thị trường ô tô, nhà cung cấp hoặc nhà thầu chính) do đại dịch COVID-19 hoặc lý do khác, có thể dẫn đến nhu cầu đối với sản phẩm của chúng tôi giảm, khó khăn hơn trong việc thu các khoản phải thu và khách hàng và/hoặc nhà cung cấp khiếu nại về bất khả kháng hoặc các lý do khác về việc không thực hiện nghĩa vụ theo hợp đồng của họ đối với chúng tôi; gián đoạn hoạt động liên quan đến đại dịch COVID-19 đang diễn ra, bao gồm cả rủi ro gia tăng là hầu hết nhân viên hoặc nhà thầu tại chỗ của chúng tôi có thể bị ốm hoặc không thể thực hiện các chức năng công việc hàng ngày của họ; các cuộc thảo luận với chính phủ Hoa Kỳ liên quan đến Đạo luật Mở rộng Thương mại năm 1962 (đã được sửa đổi bởi Đạo luật Thương mại năm 1974), Hiệp định Hoa Kỳ-Mexico-Canada và/hoặc các hiệp định thương mại, thuế quan, hiệp ước hoặc chính sách khác liên quan đến hành động theo Mục 232, và sự không chắc chắn trong việc có được và duy trì các lệnh chống bán phá giá và thuế chống trợ cấp có hiệu lực để bù đắp cho những tác động có hại của hàng nhập khẩu thương mại không công bằng; tác động hiện tại và Tác động của các quy định ngày càng tăng của chính phủ, bao gồm các quy định tiềm ẩn về môi trường liên quan đến biến đổi khí hậu và khí thải carbon, cũng như các chi phí và nghĩa vụ liên quan, bao gồm cả việc không có được hoặc duy trì các giấy phép hoạt động và môi trường, phê duyệt, sửa đổi hoặc các ủy quyền khác, hoặc từ bất kỳ cơ quan chính phủ hoặc quản lý nào và các chi phí liên quan đến việc thực hiện các cải tiến để đảm bảo tuân thủ các thay đổi theo quy định, bao gồm các yêu cầu đảm bảo tài chính tiềm ẩn; tác động tiềm ẩn của hoạt động của chúng tôi đối với môi trường hoặc khả năng tiếp xúc với các chất nguy hại; khả năng duy trì thanh khoản đầy đủ, mức Nợ và tính khả dụng của vốn có thể hạn chế tính linh hoạt về tài chính và dòng tiền mà chúng tôi cần để tài trợ cho vốn lưu động, chi tiêu vốn theo kế hoạch, mua lại và các mục đích chung khác của công ty hoặc các nhu cầu liên tục của doanh nghiệp chúng tôi; khả năng của chúng tôi để Phạm vi hoặc giảm hoàn toàn nợ hoặc hoàn trả vốn cho các cổ đông; những thay đổi bất lợi về xếp hạng tín dụng, lãi suất, tỷ giá hối đoái ngoại tệ và luật thuế; liên quan đến tranh chấp thương mại và thương mại, các vấn đề môi trường, điều tra của chính phủ, khiếu nại thương tật cá nhân hoặc nghề nghiệp, thiệt hại tài sản, lao động và Kết quả và chi phí của các vụ kiện tụng, khiếu nại, trọng tài hoặc các thủ tục của chính phủ liên quan đến các vấn đề việc làm hoặc kiện tụng liên quan đến bất động sản; hoạt động và các vấn đề khác; sự không chắc chắn về chi phí hoặc tính khả dụng của thiết bị sản xuất quan trọng và phụ tùng thay thế; gián đoạn chuỗi cung ứng hoặc năng lượng (bao gồm điện, khí đốt tự nhiên, v.v.) và nhiên liệu diesel) hoặc nguyên liệu thô và vật tư quan trọng (bao gồm quặng sắt, khí công nghiệp) và than luyện kim; và vận chuyển sản phẩm đến khách hàng của chúng tôi, chuyển giao nội bộ các đầu vào sản xuất hoặc sản phẩm giữa các cơ sở của chúng tôi hoặc vận chuyển đến chúng tôi Các vấn đề liên quan đến nhà cung cấp hoặc gián đoạn nguyên liệu thô; những bất trắc liên quan đến thiên tai hoặc thảm họa do con người gây ra, điều kiện thời tiết khắc nghiệt, điều kiện địa chất bất ngờ, hỏng hóc thiết bị quan trọng, bùng phát dịch bệnh truyền nhiễm, vỡ đập chứa chất thải và các sự kiện bất trắc khác; gián đoạn công nghệ thông tin hoặc hỏng hóc hệ thống của chúng tôi, bao gồm cả những sự cố liên quan đến an ninh mạng; các khoản nợ và chi phí liên quan đến bất kỳ quyết định kinh doanh nào về việc tạm thời hoặc vô thời hạn ngừng hoạt động hoặc đóng cửa vĩnh viễn một cơ sở hoặc mỏ đang hoạt động, điều này có thể ảnh hưởng xấu đến giá trị sổ sách của tài sản cơ sở và phát sinh các khoản phí suy giảm hoặc nghĩa vụ đóng cửa và thu hồi, và sự bất trắc liên quan đến việc khởi động lại bất kỳ cơ sở hoặc mỏ đang hoạt động nào trước đó đã ngừng hoạt động; việc chúng tôi nhận ra được sự hiệp lực và lợi ích dự kiến ​​từ các vụ mua lại gần đây và việc tích hợp thành công các hoạt động đã mua vào các hoạt động hiện tại của chúng tôi khả năng duy trì mối quan hệ của chúng tôi với khách hàng, nhà cung cấp và nhân viên, bao gồm cả những bất trắc liên quan đến việc duy trì mối quan hệ của chúng tôi với khách hàng, nhà cung cấp và nhân viên cũng như các khoản nợ đã biết và chưa biết của chúng tôi liên quan đến các vụ mua lại; mức độ tự bảo hiểm của chúng tôi và khả năng tiếp cận bảo hiểm của bên thứ ba đầy đủ để có Khả năng chi trả đầy đủ cho các sự kiện bất lợi tiềm ẩn và rủi ro kinh doanh; những thách thức trong việc duy trì giấy phép xã hội của chúng tôi để hoạt động với các bên liên quan, bao gồm tác động của hoạt động của chúng tôi đối với cộng đồng địa phương, tác động về mặt danh tiếng của hoạt động trong các ngành công nghiệp phát thải nhiều carbon tạo ra khí thải nhà kính và khả năng phát triển hồ sơ hoạt động và an toàn nhất quán; khả năng xác định và tinh chỉnh thành công bất kỳ dự án đầu tư hoặc phát triển vốn chiến lược nào, đạt được năng suất hoặc mức đã lên kế hoạch một cách hiệu quả về mặt chi phí, đa dạng hóa danh mục sản phẩm của chúng tôi và thêm khách hàng mới; Giảm trữ lượng khoáng sản kinh tế thực tế của chúng tôi hoặc ước tính hiện tại về trữ lượng khoáng sản và bất kỳ khiếm khuyết về quyền sở hữu hoặc mất bất kỳ hợp đồng thuê, giấy phép, quyền lợi đi lại hoặc quyền sở hữu nào khác đối với bất kỳ tài sản khai thác nào; tính khả dụng và tính khả dụng liên tục của những người lao động đảm nhiệm các vị trí hoạt động quan trọng Tình trạng thiếu hụt lực lượng lao động tiềm ẩn do đại dịch COVID-19 và khả năng thu hút, thuê, phát triển và giữ chân những nhân sự chủ chốt của chúng tôi; khả năng duy trì mối quan hệ lao động thỏa đáng với các công đoàn và nhân viên; do những thay đổi về giá trị của các tài sản đã lên kế hoạch hoặc thiếu vốn chi phí bất ngờ hoặc cao hơn liên quan đến nghĩa vụ lương hưu và OPEB; số lượng và thời điểm mua lại cổ phiếu phổ thông của chúng tôi; và kiểm soát nội bộ của chúng tôi đối với báo cáo tài chính có thể có những thiếu sót hoặc thiếu sót đáng kể.
Xem Phần I – Mục 1A để biết thêm các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Cliffs. Các yếu tố rủi ro trong Báo cáo thường niên của chúng tôi trên Biểu mẫu 10-K cho năm kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2021 và các hồ sơ khác nộp cho SEC.
Ngoài các báo cáo tài chính hợp nhất được trình bày theo US GAAP, công ty cũng trình bày EBITDA và EBITDA điều chỉnh trên cơ sở hợp nhất. EBITDA và EBITDA điều chỉnh là các biện pháp tài chính không theo GAAP được ban quản lý sử dụng để đánh giá hiệu suất hoạt động. Các biện pháp này không được trình bày riêng biệt, thay thế hoặc ưu tiên cho thông tin tài chính được lập và trình bày theo US GAAP. Việc trình bày các biện pháp này có thể khác với các biện pháp tài chính không theo GAAP được các công ty khác sử dụng. Bảng dưới đây cung cấp sự đối chiếu các biện pháp hợp nhất này với các biện pháp GAAP có thể so sánh trực tiếp nhất của chúng.
Bản quyền dữ liệu thị trường © 2022 QuoteMedia. Trừ khi có quy định khác, dữ liệu sẽ bị chậm 15 phút (xem thời gian chậm trễ cho tất cả các sàn giao dịch). RT=thời gian thực, EOD=cuối ngày, PD=ngày trước đó. Dữ liệu thị trường do QuoteMedia cung cấp. điều khoản sử dụng.