CLEVELAND–(BUSINESS WIRE)–Cleveland-Cliffs Inc. (NYSE: CLF) hôm nay đã công bố kết quả quý đầu tiên kết thúc vào ngày 31 tháng 3 năm 2022.
Doanh thu hợp nhất trong quý đầu tiên năm 2022 đạt 6 tỷ đô la, so với 4 tỷ đô la trong quý đầu tiên năm ngoái.
Trong quý đầu tiên năm 2022, công ty ghi nhận lợi nhuận ròng là 801 triệu đô la, tương đương 1,50 đô la trên mỗi cổ phiếu pha loãng. Con số này bao gồm các khoản chi phí không bằng tiền mặt một lần với tổng trị giá 111 triệu đô la, tương đương 0,21 đô la trên mỗi cổ phiếu pha loãng:
Trong quý đầu tiên của năm ngoái, công ty đã ghi nhận lợi nhuận ròng là 41 triệu đô la, tương đương 0,07 đô la mỗi cổ phiếu pha loãng.
Lợi nhuận trước thuế, lãi vay và khấu hao (EBITDA) điều chỉnh¹ trong quý đầu tiên năm 2022 là 1,5 tỷ đô la so với 513 triệu đô la trong quý đầu tiên năm 2021.
(A) Bắt đầu từ năm 2022, công ty đã phân bổ chi phí bán hàng và quản lý chung (SG&A) cho các phân khúc hoạt động của mình. Các kỳ trước đã được điều chỉnh để phản ánh sự thay đổi này. Dòng loại trừ hiện chỉ bao gồm doanh thu giữa các phòng ban.
Ông Lourenco Goncalves, chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc điều hành của Cliffs, cho biết: “Kết quả quý đầu tiên của chúng tôi đã chứng minh rõ ràng sự thành công mà chúng tôi đạt được khi gia hạn các hợp đồng giá cố định vào năm ngoái. Mặc dù giá thép giao ngay đã tăng từ quý IV đến quý I, nhưng sự sụt giảm này đã có tác động chậm trễ đến kết quả của chúng tôi, tuy nhiên chúng tôi vẫn có thể tiếp tục đạt được lợi nhuận cao. Khi xu hướng này tiếp tục, chúng tôi kỳ vọng sẽ ghi nhận một kỷ lục mới về dòng tiền tự do vào năm 2022.”
Ông Goncalves tiếp tục: “Sự xâm lược của Nga ở Ukraine đã cho mọi người thấy rõ điều mà chúng tôi tại Cleveland Cliffs đã giải thích với khách hàng từ lâu rằng chuỗi cung ứng quá tải sẽ yếu và dễ sụp đổ, đặc biệt là nguồn cung thép. Chuỗi này phụ thuộc vào nguyên liệu thô nhập khẩu. Không một công ty thép nào có thể sản xuất thép tấm chất lượng cao mà không sử dụng gang hoặc các chất thay thế sắt như HBI hoặc DRI làm nguyên liệu thô. Cleveland-Cliffs sử dụng quặng sắt dạng viên từ Minnesota và Michigan, sản xuất tất cả gang và HBI cần thiết tại Ohio, Michigan và Indiana. Bằng cách đó, chúng tôi tạo ra và hỗ trợ các công việc có mức lương cao cho tầng lớp trung lưu ở Mỹ. Chúng tôi không nhập khẩu gang từ Nga; và chúng tôi cũng không nhập khẩu HBI, DRI hoặc thép tấm. Chúng tôi dẫn đầu trong mọi khía cạnh về ESG – E, S và G.”
Ông Goncalves kết luận: “Trong tám năm qua, chiến lược của chúng tôi là bảo vệ và củng cố khu vực Cleveland-Cliffs khỏi những hậu quả của quá trình phi toàn cầu hóa, điều mà chúng tôi luôn tin là không thể tránh khỏi. Tầm quan trọng của ngành sản xuất Mỹ và độ tin cậy của mô hình tích hợp theo chiều dọc tập trung vào Mỹ đã được chứng minh bằng việc Nga xâm chiếm khu vực lưu vực than Donets (Donbass) giàu nguyên liệu thô và khí đá phiến của Ukraine. Trong khi các nhà sản xuất thép tấm khác tranh giành nhau mua chúng, khi chúng tôi có được những nguyên liệu cần thiết và trả giá cao, chúng tôi nổi bật hơn so với các đối thủ khi chuẩn bị cho bối cảnh địa chính trị hiện tại.”
Sản lượng thép ròng trong quý 1 năm 2022 đạt 3,6 triệu tấn, bao gồm 34% thép phủ, 25% thép cán nóng, 18% thép cán nguội, 6% thép tấm, 5% thép không gỉ và thép điện, và 12% các loại thép khác, bao gồm cả phôi và ray.
Doanh thu sản xuất thép đạt 5,8 tỷ đô la, bao gồm 1,8 tỷ đô la (tương đương 31%) từ bán cho các nhà phân phối và chế biến; 1,6 tỷ đô la (tương đương 28%) từ bán cho ngành ô tô; 1,5 tỷ đô la (tương đương 27%) từ bán cho thị trường cơ sở hạ tầng và sản xuất; và 816 triệu đô la (tương đương 14%) từ bán cho các nhà sản xuất thép.
Chi phí bán hàng sản xuất thép trong quý đầu tiên năm 2022 bao gồm 290 triệu đô la khấu hao, hao mòn và phân bổ, trong đó có 68 triệu đô la khấu hao nhanh liên quan đến việc ngừng hoạt động vô thời hạn của lò cao số 4 tại Cảng Indiana.
Tính đến ngày 20 tháng 4 năm 2022, công ty có tổng thanh khoản là 2,1 tỷ đô la, sau khi hoàn tất việc mua lại toàn bộ trái phiếu bảo đảm cao cấp 9,875% đáo hạn năm 2025, được phát hành vào đầu tuần này.
Công ty đã giảm nợ gốc dài hạn 254 triệu đô la trong quý đầu tiên năm 2022. Ngoài ra, Cliffs đã mua lại 1 triệu cổ phiếu trong quý này với giá trung bình là 18,98 đô la mỗi cổ phiếu, sử dụng 19 triệu đô la tiền mặt.
Cliffs đã nâng dự báo giá bán trung bình cả năm 2022 thêm 220 đô la lên 1.445 đô la/tấn, so với mức dự báo trước đó là 1.225 đô la/tấn, sử dụng cùng phương pháp đã áp dụng trong quý trước. Sự tăng trưởng này là do giá gia hạn hợp đồng cố định được thiết lập lại vào ngày 1 tháng 4 năm 2022 cao hơn dự kiến; chênh lệch giá giữa thép cán nóng và thép cán nguội tăng lên; đường cong giá tương lai cao hơn hiện tại cho thấy giá thép cán nóng (HRC) trung bình cả năm 2022 là 1.300 đô la Mỹ/tấn.
Công ty Cleveland-Cliffs Inc. sẽ tổ chức cuộc họp trực tuyến vào ngày 22 tháng 4 năm 2022 lúc 10:00 sáng theo giờ ET. Cuộc họp sẽ được phát sóng trực tiếp và lưu trữ trên trang web của Cliffs tại địa chỉ www.clevelandcliffs.com.
Cleveland-Cliffs là nhà sản xuất thép tấm lớn nhất Bắc Mỹ. Được thành lập vào năm 1847, Cliffs là một công ty khai thác mỏ và là nhà sản xuất viên quặng sắt lớn nhất Bắc Mỹ. Công ty hoạt động theo mô hình tích hợp dọc, từ nguyên liệu thô khai thác, DRI và phế liệu đến sản xuất thép sơ cấp và các công đoạn hoàn thiện, dập khuôn, chế tạo dụng cụ và ống. Chúng tôi là nhà cung cấp thép lớn nhất cho ngành công nghiệp ô tô Bắc Mỹ và phục vụ nhiều thị trường khác nhờ dòng sản phẩm thép tấm đa dạng. Có trụ sở chính tại Cleveland, Ohio, Cleveland-Cliffs sử dụng khoảng 26.000 người làm việc tại các cơ sở ở Hoa Kỳ và Canada.
Thông cáo báo chí này chứa các tuyên bố cấu thành “tuyên bố hướng tới tương lai” theo nghĩa của luật chứng khoán liên bang. Tất cả các tuyên bố khác ngoài các sự kiện lịch sử, bao gồm, nhưng không giới hạn, các tuyên bố liên quan đến kỳ vọng, ước tính và dự báo hiện tại của chúng tôi về ngành hoặc hoạt động kinh doanh của chúng tôi, đều là tuyên bố hướng tới tương lai. Chúng tôi cảnh báo các nhà đầu tư rằng bất kỳ tuyên bố hướng tới tương lai nào đều phải chịu rủi ro và sự không chắc chắn có thể khiến kết quả thực tế và xu hướng tương lai khác biệt đáng kể so với những gì được thể hiện hoặc ngụ ý bởi các tuyên bố hướng tới tương lai đó. Các nhà đầu tư được cảnh báo không nên quá tin tưởng vào các tuyên bố hướng tới tương lai. Các rủi ro và sự không chắc chắn có thể khiến kết quả thực tế khác biệt so với những gì được mô tả trong các tuyên bố hướng tới tương lai bao gồm: sự biến động liên tục về giá thị trường của thép, quặng sắt và phế liệu kim loại, ảnh hưởng trực tiếp và gián tiếp đến giá cả của các sản phẩm chúng tôi bán cho khách hàng; Sự không chắc chắn liên quan đến ngành công nghiệp thép có tính cạnh tranh cao và mang tính chu kỳ và sự phụ thuộc của chúng tôi vào nhu cầu thép từ ngành công nghiệp ô tô, ngành đang trải qua xu hướng giảm trọng lượng và gián đoạn chuỗi cung ứng, chẳng hạn như thiếu hụt chất bán dẫn, có thể dẫn đến sản lượng thép tiêu thụ thấp hơn; Những điểm yếu và bất ổn tiềm ẩn trong điều kiện kinh tế toàn cầu, năng lực sản xuất thép dư thừa toàn cầu, nguồn cung quặng sắt dư thừa, nhập khẩu thép nói chung và nhu cầu thị trường giảm, bao gồm cả do đại dịch COVID-19 kéo dài, xung đột hoặc các nguyên nhân khác; do những ảnh hưởng bất lợi liên tục của các khó khăn tài chính nghiêm trọng, phá sản, đóng cửa tạm thời hoặc vĩnh viễn hoặc các thách thức hoạt động của một hoặc nhiều khách hàng chính của chúng tôi (bao gồm cả khách hàng trong thị trường ô tô, nhà cung cấp hoặc nhà thầu chính) do đại dịch COVID-19 hoặc các nguyên nhân khác, có thể dẫn đến giảm nhu cầu đối với sản phẩm của chúng tôi, khó khăn hơn trong việc thu hồi các khoản phải thu và các khiếu nại của khách hàng và/hoặc nhà cung cấp về trường hợp bất khả kháng hoặc các lý do khác dẫn đến việc không thực hiện nghĩa vụ hợp đồng của họ với chúng tôi; sự gián đoạn hoạt động liên quan đến đại dịch COVID-19 đang diễn ra, bao gồm cả nguy cơ gia tăng rằng hầu hết nhân viên hoặc nhà thầu tại chỗ của chúng tôi có thể bị ốm hoặc không thể thực hiện các chức năng công việc hàng ngày của họ; Các cuộc thảo luận với chính phủ Hoa Kỳ liên quan đến Đạo luật Mở rộng Thương mại năm 1962 (được sửa đổi bởi Đạo luật Thương mại năm 1974), Hiệp định Hoa Kỳ-Mexico-Canada và/hoặc các hiệp định thương mại, thuế quan, hiệp ước hoặc chính sách khác liên quan đến hành động theo Mục 232, và sự không chắc chắn về việc đạt được và duy trì các lệnh chống bán phá giá và thuế đối kháng hiệu quả để bù đắp những tác động có hại của hàng nhập khẩu thương mại không công bằng; các quy định hiện hành và tác động của việc gia tăng các quy định của chính phủ, bao gồm các quy định môi trường tiềm năng liên quan đến biến đổi khí hậu và phát thải carbon, và các chi phí và trách nhiệm pháp lý liên quan, bao gồm việc không đạt được hoặc duy trì các giấy phép hoạt động và môi trường, phê duyệt, sửa đổi hoặc các giấy phép khác cần thiết, hoặc từ bất kỳ cơ quan chính phủ hoặc cơ quan quản lý nào và chi phí liên quan đến việc thực hiện các cải tiến để đảm bảo tuân thủ các thay đổi quy định, bao gồm các yêu cầu bảo đảm tài chính tiềm năng; tác động tiềm tàng của hoạt động của chúng tôi đối với môi trường hoặc tiếp xúc với các chất độc hại; khả năng duy trì tính thanh khoản đầy đủ, mức nợ và khả năng huy động vốn của chúng tôi có thể hạn chế tính linh hoạt về tài chính và dòng tiền mà chúng tôi cần để tài trợ cho vốn lưu động, chi tiêu vốn theo kế hoạch, mua lại và các mục đích chung khác của công ty hoặc nhu cầu liên tục của doanh nghiệp chúng tôi; Khả năng của chúng tôi trong việc xác định phạm vi hoặc hoàn thành việc giảm nợ hoặc hoàn trả vốn cho cổ đông; những thay đổi bất lợi về xếp hạng tín dụng, lãi suất, tỷ giá hối đoái và luật thuế; liên quan đến các tranh chấp thương mại và ngoại thương, các vấn đề môi trường, điều tra của chính phủ, khiếu nại về thương tích nghề nghiệp hoặc cá nhân, thiệt hại tài sản, lao động và kết quả và chi phí kiện tụng, khiếu nại, trọng tài hoặc các thủ tục của chính phủ liên quan đến các vấn đề việc làm hoặc kiện tụng liên quan đến bất động sản; hoạt động và các vấn đề khác; sự không chắc chắn về chi phí hoặc tính sẵn có của thiết bị sản xuất quan trọng và phụ tùng thay thế; sự gián đoạn chuỗi cung ứng hoặc năng lượng (bao gồm điện, khí đốt tự nhiên, v.v.) và nhiên liệu diesel) hoặc nguyên liệu thô và vật tư quan trọng (bao gồm quặng sắt, khí công nghiệp; sự thay đổi về chi phí, chất lượng hoặc tính sẵn có của than luyện kim, điện cực than chì, phế liệu kim loại, crom, kẽm, than cốc) và than luyện kim; và vận chuyển sản phẩm đến khách hàng của chúng tôi, chuyển giao nội bộ nguyên liệu đầu vào hoặc sản phẩm sản xuất giữa các cơ sở của chúng tôi, hoặc vận chuyển cho chúng tôi; các vấn đề liên quan đến nhà cung cấp hoặc sự gián đoạn nguyên liệu thô; Những rủi ro liên quan đến thiên tai hoặc thảm họa do con người gây ra, điều kiện thời tiết khắc nghiệt, điều kiện địa chất bất ngờ, hỏng hóc thiết bị quan trọng, dịch bệnh truyền nhiễm, vỡ đập chứa chất thải và các sự kiện không lường trước khác; sự gián đoạn hoặc hỏng hóc hệ thống công nghệ thông tin của chúng tôi, bao gồm cả những sự cố liên quan đến an ninh mạng; trách nhiệm pháp lý và chi phí liên quan đến bất kỳ quyết định kinh doanh nào về việc tạm thời hoặc vô thời hạn ngừng hoạt động hoặc đóng cửa vĩnh viễn một cơ sở hoặc mỏ đang hoạt động, điều này có thể ảnh hưởng xấu đến giá trị ghi sổ của tài sản cơ bản, và phát sinh các khoản phí suy giảm giá trị hoặc nghĩa vụ đóng cửa và thu hồi, và sự không chắc chắn liên quan đến việc khởi động lại bất kỳ cơ sở hoặc mỏ đang hoạt động nào đã ngừng hoạt động trước đó; việc chúng tôi hiện thực hóa các lợi ích và sự cộng hưởng dự kiến ​​từ các thương vụ mua lại gần đây và việc tích hợp thành công các hoạt động đã mua lại vào hoạt động hiện tại của chúng tôi; khả năng duy trì mối quan hệ với khách hàng, nhà cung cấp và nhân viên, bao gồm cả những rủi ro liên quan đến việc duy trì mối quan hệ với khách hàng, nhà cung cấp và nhân viên và các khoản nợ đã biết và chưa biết của chúng tôi liên quan đến các thương vụ mua lại; mức độ tự bảo hiểm và khả năng tiếp cận bảo hiểm bên thứ ba đầy đủ để trang trải đầy đủ các sự kiện bất lợi tiềm tàng và rủi ro kinh doanh; Những thách thức trong việc duy trì giấy phép hoạt động xã hội với các bên liên quan, bao gồm tác động của hoạt động kinh doanh đến cộng đồng địa phương, tác động về uy tín khi hoạt động trong các ngành công nghiệp phát thải carbon cao và tạo ra khí thải nhà kính, và khả năng xây dựng hồ sơ hoạt động và an toàn nhất quán; khả năng xác định và hoàn thiện thành công bất kỳ dự án đầu tư vốn chiến lược hoặc dự án phát triển nào, đạt được năng suất hoặc mức độ theo kế hoạch một cách hiệu quả về chi phí, đa dạng hóa danh mục sản phẩm và thu hút khách hàng mới; Sự sụt giảm trữ lượng khoáng sản kinh tế thực tế hoặc ước tính hiện tại về trữ lượng khoáng sản, và bất kỳ khiếm khuyết nào về quyền sở hữu hoặc mất bất kỳ hợp đồng thuê, giấy phép, quyền sử dụng đất hoặc quyền sở hữu khác đối với bất kỳ tài sản khai thác nào; sự sẵn có và khả năng tiếp tục có của người lao động đảm nhiệm các vị trí vận hành quan trọng; Tình trạng thiếu hụt nhân lực tiềm tàng do đại dịch COVID-19 và khả năng thu hút, tuyển dụng, phát triển và giữ chân nhân sự chủ chốt; khả năng duy trì quan hệ lao động tốt với các công đoàn và người lao động; do những thay đổi về giá trị của tài sản theo kế hoạch hoặc thiếu kinh phí, chi phí bất ngờ hoặc cao hơn liên quan đến nghĩa vụ lương hưu và OPEB; số lượng và thời điểm mua lại cổ phiếu phổ thông của chúng tôi; và việc kiểm soát nội bộ về báo cáo tài chính có thể có những thiếu sót trọng yếu hoặc những thiếu sót nghiêm trọng.
Xem Phần I – Mục 1A để biết thêm các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Cliffs. Các yếu tố rủi ro được nêu trong Báo cáo thường niên Mẫu 10-K của chúng tôi cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2021 và các hồ sơ khác nộp cho SEC.
Ngoài báo cáo tài chính hợp nhất được trình bày theo chuẩn mực kế toán US GAAP, công ty cũng trình bày EBITDA và EBITDA điều chỉnh trên cơ sở hợp nhất. EBITDA và EBITDA điều chỉnh là các thước đo tài chính phi GAAP được ban quản lý sử dụng để đánh giá hiệu quả hoạt động. Các thước đo này không nên được trình bày riêng lẻ, thay thế hoặc ưu tiên hơn thông tin tài chính được lập và trình bày theo chuẩn mực kế toán US GAAP. Cách trình bày các thước đo này có thể khác với các thước đo tài chính phi GAAP được các công ty khác sử dụng. Bảng dưới đây cung cấp sự đối chiếu giữa các thước đo hợp nhất này với các thước đo GAAP tương đương nhất.
Bản quyền dữ liệu thị trường © 2022 QuoteMedia. Trừ khi có quy định khác, dữ liệu bị chậm 15 phút (xem thời gian chậm trễ cho tất cả các sàn giao dịch). RT = thời gian thực, EOD = cuối ngày, PD = ngày hôm trước. Dữ liệu thị trường được cung cấp bởi QuoteMedia. Điều khoản sử dụng.