क्लीवलैंड–(बिजनेस वायर)–क्लीवलैंड-क्लिफ्स इंक. (एनवाईएसई: सीएलएफ) ने आज 31 मार्च, 2022 को समाप्त पहली तिमाही के परिणाम जारी किए।
2022 की पहली तिमाही के लिए समेकित राजस्व 6 बिलियन डॉलर था, जबकि पिछले वर्ष की पहली तिमाही में यह 4 बिलियन डॉलर था।
2022 की पहली तिमाही में, कंपनी ने 801 मिलियन डॉलर या प्रति डाइल्यूटेड शेयर 1.50 डॉलर का शुद्ध लाभ दर्ज किया। इसमें निम्नलिखित एकमुश्त गैर-नकद शुल्क शामिल हैं जिनका कुल योग 111 मिलियन डॉलर या प्रति डाइल्यूटेड शेयर 0.21 डॉलर है:
पिछले साल की पहली तिमाही में, कंपनी ने 41 मिलियन डॉलर या प्रति शेयर 0.07 डॉलर का शुद्ध लाभ दर्ज किया।
वर्ष 2022 की पहली तिमाही के लिए समायोजित EBITDA1 1.5 बिलियन डॉलर था, जबकि 2021 की पहली तिमाही के लिए यह 513 मिलियन डॉलर था।
(ए) 2022 से शुरू होकर, कंपनी ने कॉर्पोरेट एसजी एंड ए को अपने परिचालन खंडों में आवंटित किया है। इस परिवर्तन को दर्शाने के लिए पिछली अवधियों को समायोजित किया गया है। नॉकआउट लाइन में अब केवल विभागों के बीच बिक्री शामिल है।
क्लिफ्स के चेयरमैन, प्रेसिडेंट और मुख्य कार्यकारी अधिकारी लौरेंको गोंकाल्वेस ने कहा: “हमारे पहली तिमाही के नतीजों ने पिछले साल तय कीमतों के अनुबंधों को नवीनीकृत करने में मिली सफलता को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया है। हालांकि चौथी तिमाही से पहली तिमाही तक हाजिर इस्पात की कीमतों में वृद्धि हुई है, इस गिरावट का हमारे नतीजों पर कुछ देर से असर पड़ा है, लेकिन हम मजबूत लाभप्रदता बनाए रखने में सक्षम हैं। इस रुझान के जारी रहने पर, हमें उम्मीद है कि 2022 में हम एक और रिकॉर्ड मुक्त नकदी प्रवाह दर्ज करेंगे।”
श्री गोंकाल्व्स ने आगे कहा: “यूक्रेन में रूसी आक्रामकता ने यह बात सभी के सामने स्पष्ट कर दी है कि क्लीवलैंड क्लिफ्स में हम अपने ग्राहकों को काफी समय से समझाते आ रहे हैं कि ज़रूरत से ज़्यादा फैली आपूर्ति श्रृंखलाएं कमज़ोर होती हैं और टूटने की कगार पर होती हैं, खासकर स्टील की आपूर्ति। यह श्रृंखला आयातित कच्चे माल पर निर्भर करती है। कोई भी स्टील कंपनी पिग आयरन या लोहे के विकल्प जैसे एचबीआई या डीआरआई का उपयोग किए बिना उच्च गुणवत्ता वाला फ्लैट स्टील नहीं बना सकती। क्लीवलैंड-क्लिफ्स मिनेसोटा और मिशिगन से लौह अयस्क पेलेट्स का उपयोग करती है और ओहायो, मिशिगन और इंडियाना में अपनी ज़रूरत का सारा पिग आयरन और एचबीआई उत्पादित करती है। इस तरह, हम अमेरिका में उच्च वेतन वाली मध्यम-वर्गीय नौकरियों का सृजन और समर्थन करते हैं। हम रूस से पिग आयरन आयात नहीं करते; और न ही एचबीआई, डीआरआई या स्लैब आयात करते हैं। हम ईएसजी (E, S और G) के हर पहलू में सर्वश्रेष्ठ हैं।”
श्री गोंकाल्वेस ने निष्कर्ष निकाला: “पिछले आठ वर्षों से, हमारी रणनीति क्लीवलैंड-क्लिफ्स क्षेत्र को वैश्वीकरण के दुष्परिणामों से बचाना और मजबूत करना रही है, जिसे हम हमेशा से अपरिहार्य मानते आए हैं। अमेरिकी विनिर्माण का महत्व और अमेरिकी-केंद्रित ऊर्ध्वाधर एकीकृत उपस्थिति की विश्वसनीयता रूस द्वारा यूक्रेन के कच्चे माल और शेल गैस से समृद्ध डोनेट्स कोयला बेसिन (डोनबास) क्षेत्र पर आक्रमण से सिद्ध हो चुकी है। जबकि अन्य फ्लैट स्टील निर्माता उन्हें खरीदने के लिए होड़ में लगे थे, हम अपनी जरूरत की सामग्री प्राप्त करते हैं और प्रीमियम कीमतें चुकाते हैं, जिससे हम वर्तमान भू-राजनीतिक माहौल के लिए तैयार रहते हुए बाकियों से अलग दिखते हैं।”
2022 की पहली तिमाही में शुद्ध इस्पात उत्पादन 3.6 मिलियन टन था, जिसमें 34% कोटेड, 25% हॉट रोल्ड, 18% कोल्ड रोल्ड, 6% प्लेट, 5% स्टेनलेस और इलेक्ट्रिकल तथा 12% अन्य प्रकार के इस्पात शामिल थे, जिनमें स्लैब और रेल भी शामिल हैं।
इस्पात उत्पादन से प्राप्त 5.8 अरब डॉलर के राजस्व में वितरकों और प्रोसेसरों को बिक्री से 1.8 अरब डॉलर या 31%; ऑटोमोटिव बिक्री से 1.6 अरब डॉलर या 28%; बुनियादी ढांचे और विनिर्माण बाजारों को बिक्री से 1.5 अरब डॉलर या 27%; और इस्पात उत्पादकों को बिक्री से 816 मिलियन डॉलर या 14 प्रतिशत शामिल हैं।
2022 की पहली तिमाही के लिए इस्पात निर्माण की बिक्री लागत में 290 मिलियन डॉलर का मूल्यह्रास, कमी और परिशोधन शामिल था, जिसमें इंडियाना पोर्ट #4 ब्लास्ट फर्नेस के अनिश्चितकालीन निष्क्रियता से संबंधित 68 मिलियन डॉलर का त्वरित मूल्यह्रास भी शामिल था।
कंपनी के पास 20 अप्रैल, 2022 तक कुल 2.1 बिलियन डॉलर की तरलता थी, क्योंकि उसने अपने सभी 9.875% वरिष्ठ सुरक्षित नोटों का मोचन पूरा कर लिया था, जो 2025 में देय थे और इस सप्ताह की शुरुआत में जारी किए गए थे।
कंपनी ने 2022 की पहली तिमाही में मूल दीर्घकालिक ऋण को 254 मिलियन डॉलर तक कम कर दिया। इसके अतिरिक्त, क्लिफ्स ने इस तिमाही के दौरान 19 मिलियन डॉलर नकद का उपयोग करके 18.98 डॉलर प्रति शेयर की औसत कीमत पर 1 मिलियन शेयर वापस खरीदे।
क्लिफ्स ने अपने पूरे वर्ष 2022 के औसत विक्रय मूल्य पूर्वानुमान को 220 डॉलर बढ़ाकर 1,445 डॉलर प्रति नेट टन कर दिया है, जबकि पिछला अनुमान 1,225 डॉलर प्रति नेट टन था। यह वृद्धि उसी पद्धति का उपयोग करते हुए की गई है जो उसने पिछली तिमाही में प्रदान की थी। वृद्धि का कारण 1 अप्रैल, 2022 को पुनर्निर्धारित निश्चित मूल्य अनुबंधों के लिए अपेक्षा से अधिक नवीनीकरण मूल्य; हॉट-रोल्ड और कोल्ड-रोल्ड स्टील के बीच अपेक्षित अंतर में वृद्धि; उच्च वायदा वक्र वर्तमान में पूरे वर्ष 2022 के एचआरसी के लिए उच्च मूल्य का संकेत देता है। लकड़ी का औसत मूल्य 1,300 अमेरिकी डॉलर प्रति नेट टन है।
क्लीवलैंड-क्लिफ्स इंक. 22 अप्रैल, 2022 को सुबह 10:00 बजे पूर्वी समय (ईटी) पर एक कॉन्फ्रेंस कॉल आयोजित करेगा। यह कॉल लाइव प्रसारित की जाएगी और क्लिफ्स की वेबसाइट www.clevelandcliffs.com पर संग्रहीत की जाएगी।
क्लीवलैंड-क्लिफ्स उत्तरी अमेरिका में फ्लैट स्टील का सबसे बड़ा उत्पादक है। 1847 में स्थापित, क्लिफ्स एक खदान संचालक और उत्तरी अमेरिका में लौह अयस्क पेलेट्स का सबसे बड़ा निर्माता है। कंपनी खनन किए गए कच्चे माल, डीआरआई और स्क्रैप से लेकर प्राथमिक इस्पात निर्माण और उसके बाद की फिनिशिंग, स्टैम्पिंग, टूलिंग और ट्यूबिंग तक पूरी तरह से एकीकृत है। हम उत्तरी अमेरिकी ऑटोमोटिव उद्योग के सबसे बड़े इस्पात आपूर्तिकर्ता हैं और फ्लैट स्टील उत्पादों की अपनी व्यापक श्रृंखला के कारण कई अन्य बाजारों को भी सेवाएं प्रदान करते हैं। क्लीवलैंड, ओहियो में मुख्यालय वाली क्लीवलैंड-क्लिफ्स संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में अपने परिचालन में लगभग 26,000 लोगों को रोजगार देती है।
इस प्रेस विज्ञप्ति में ऐसे कथन शामिल हैं जो संघीय प्रतिभूति कानूनों के अर्थ के अंतर्गत "भविष्यसूचक कथन" कहलाते हैं। ऐतिहासिक तथ्यों के अलावा सभी कथन, जिनमें हमारे उद्योग या व्यवसाय के बारे में हमारी वर्तमान अपेक्षाएं, अनुमान और पूर्वानुमान शामिल हैं, भविष्यसूचक कथन हैं। हम निवेशकों को आगाह करते हैं कि कोई भी भविष्यसूचक कथन जोखिमों और अनिश्चितताओं के अधीन हैं, जिनके कारण वास्तविक परिणाम और भविष्य के रुझान ऐसे भविष्यसूचक कथनों में व्यक्त या निहित बातों से काफी भिन्न हो सकते हैं। निवेशकों को भविष्यसूचक कथनों पर अत्यधिक भरोसा न करने की सलाह दी जाती है। जोखिम और अनिश्चितताएं जिनके कारण वास्तविक परिणाम भविष्यसूचक कथनों में वर्णित परिणामों से भिन्न हो सकते हैं, उनमें शामिल हैं: इस्पात, लौह अयस्क और स्क्रैप धातु के बाजार मूल्यों में निरंतर अस्थिरता, जो हमारे ग्राहकों को बेचे जाने वाले उत्पादों की कीमतों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है; अत्यधिक प्रतिस्पर्धी और चक्रीय इस्पात उद्योग से जुड़ी अनिश्चितताएं और ऑटोमोटिव उद्योग से इस्पात की मांग पर हमारी निर्भरता, जिसमें हल्के वजन की ओर रुझान देखा जा रहा है और आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान, जैसे कि सेमीकंडक्टर की कमी, इस्पात उत्पादन में कमी ला सकती है। वैश्विक आर्थिक परिस्थितियों में अंतर्निहित कमजोरियाँ और अनिश्चितताएँ, वैश्विक इस्पात उत्पादन की अतिरिक्त क्षमता, लौह अयस्क की अधिक आपूर्ति, सामान्य इस्पात आयात और बाजार की मांग में कमी, जिसमें लंबे समय तक चलने वाली कोविड-19 महामारी, संघर्ष या अन्य कारण शामिल हैं; कोविड-19 महामारी या अन्य कारणों से हमारे एक या अधिक प्रमुख ग्राहकों (ऑटोमोटिव बाजार के ग्राहकों, प्रमुख आपूर्तिकर्ताओं या ठेकेदारों सहित) की गंभीर वित्तीय कठिनाइयों, दिवालियापन, अस्थायी या स्थायी बंद या परिचालन चुनौतियों के चल रहे प्रतिकूल प्रभावों के कारण, हमारे उत्पादों की मांग में कमी, प्राप्तियों के संग्रह में बढ़ती कठिनाई, और ग्राहकों और/या आपूर्तिकर्ताओं द्वारा अप्रत्याशित घटना या अन्य कारणों से हमारे प्रति अपने संविदात्मक दायित्वों के गैर-निष्पादन के दावे हो सकते हैं; चल रही कोविड-19 महामारी से संबंधित परिचालन व्यवधान, जिसमें यह बढ़ा हुआ जोखिम शामिल है कि हमारे अधिकांश कर्मचारी या ऑन-साइट ठेकेदार बीमार हो सकते हैं या अपने दिन-प्रतिदिन के कार्य करने में असमर्थ हो सकते हैं; 1962 के व्यापार विस्तार अधिनियम (1974 के व्यापार अधिनियम द्वारा संशोधित), अमेरिका-मेक्सिको-कनाडा समझौते और/या धारा 232 के तहत कार्रवाई से संबंधित अन्य व्यापार समझौतों, टैरिफ, संधियों या नीतियों के संबंध में अमेरिकी सरकार के साथ चर्चा; अनुचित व्यापार आयात के हानिकारक प्रभावों को कम करने के लिए प्रभावी एंटी-डंपिंग और काउंटरवेलिंग ड्यूटी आदेश प्राप्त करने और बनाए रखने की अनिश्चितता; मौजूदा और बढ़ते सरकारी नियमों का प्रभाव, जिसमें जलवायु परिवर्तन और कार्बन उत्सर्जन से संबंधित संभावित पर्यावरणीय नियम और संबंधित लागतें और देनदारियां शामिल हैं, जिनमें आवश्यक परिचालन और पर्यावरणीय परमिट, अनुमोदन, संशोधन या अन्य प्राधिकरण प्राप्त करने या बनाए रखने में विफलता, या किसी भी सरकारी या नियामक निकायों से प्राप्त होने वाली लागतें और नियामक परिवर्तनों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए सुधारों को लागू करने से जुड़ी लागतें, जिनमें संभावित वित्तीय आश्वासन आवश्यकताएं शामिल हैं; पर्यावरण पर हमारे संचालन का संभावित प्रभाव या खतरनाक पदार्थों के संपर्क में आना; पर्याप्त तरलता बनाए रखने की हमारी क्षमता; हमारे ऋण स्तर और पूंजी की उपलब्धता कार्यशील पूंजी, नियोजित पूंजीगत व्यय, अधिग्रहण और अन्य सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों या हमारे व्यवसाय की निरंतर आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आवश्यक वित्तीय लचीलेपन और नकदी प्रवाह को सीमित कर सकती है। हमारे ऋण को कम करने या शेयरधारकों को पूंजी वापस करने की हमारी क्षमता; क्रेडिट रेटिंग, ब्याज दरों, विदेशी मुद्रा विनिमय दरों और कर कानूनों में प्रतिकूल परिवर्तन; वाणिज्यिक और व्यावसायिक विवादों, पर्यावरणीय मामलों, सरकारी जांचों, व्यावसायिक या व्यक्तिगत चोट के दावों, संपत्ति क्षति, श्रम और रोजगार संबंधी मामलों या संपदा से जुड़े मुकदमों से संबंधित मुकदमेबाजी, दावों, मध्यस्थता या सरकारी कार्यवाही के परिणाम और लागत; संचालन और अन्य मामले; महत्वपूर्ण विनिर्माण उपकरण और स्पेयर पार्ट्स की लागत या उपलब्धता के बारे में अनिश्चितता; आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान या ऊर्जा (बिजली, प्राकृतिक गैस, आदि और डीजल ईंधन सहित) या महत्वपूर्ण कच्चे माल और आपूर्ति (लौह अयस्क, औद्योगिक गैस, धातुकर्म कोयला, ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड, स्क्रैप धातु, क्रोमियम, जस्ता, कोक सहित) और धातुकर्म कोयले की लागत, गुणवत्ता या उपलब्धता में परिवर्तन; और हमारे ग्राहकों को उत्पादों की शिपिंग, हमारी सुविधाओं के बीच विनिर्माण इनपुट या उत्पादों का आंतरिक हस्तांतरण, या हमें शिपिंग; आपूर्तिकर्ता-संबंधी मुद्दे या कच्चे माल में व्यवधान; प्राकृतिक या मानव निर्मित आपदाओं, गंभीर मौसम स्थितियों, अप्रत्याशित भूवैज्ञानिक स्थितियों, महत्वपूर्ण उपकरणों की विफलता, संक्रामक रोगों के प्रकोप, टेलिंग बांधों की विफलता और अन्य अनपेक्षित घटनाओं से संबंधित अनिश्चितताएं; हमारी सूचना प्रौद्योगिकी में रुकावटें या प्रणालियों की विफलताएं, जिनमें साइबर सुरक्षा से संबंधित भी शामिल हैं; किसी परिचालन सुविधा या खदान को अस्थायी या अनिश्चित काल के लिए निष्क्रिय करने या स्थायी रूप से बंद करने के किसी भी व्यावसायिक निर्णय से जुड़ी देनदारियां और लागतें, जो अंतर्निहित परिसंपत्ति के वहन मूल्य को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकती हैं, और हानि शुल्क या समापन और वसूली दायित्वों को वहन करना, और पहले से निष्क्रिय किसी भी परिचालन सुविधा या खदान को पुनः आरंभ करने से संबंधित अनिश्चितता; हाल के अधिग्रहणों से अपेक्षित तालमेल और लाभों की हमारी प्राप्ति और अधिग्रहीत परिचालनों का हमारे मौजूदा परिचालनों में सफल एकीकरण; ग्राहकों, आपूर्तिकर्ताओं और कर्मचारियों के साथ अपने संबंधों को बनाए रखने की हमारी क्षमता, जिसमें ग्राहकों, आपूर्तिकर्ताओं और कर्मचारियों के साथ अपने संबंधों को बनाए रखने से जुड़ी अनिश्चितताएं और अधिग्रहणों के संबंध में हमारी ज्ञात और अज्ञात देनदारियां शामिल हैं; हमारा स्व-बीमा स्तर और संभावित प्रतिकूल घटनाओं और व्यावसायिक जोखिमों को पूरी तरह से कवर करने के लिए पर्याप्त तृतीय-पक्ष बीमा तक हमारी पहुंच। हितधारकों के साथ संचालन के लिए हमारी सामाजिक स्वीकृति बनाए रखने में आने वाली चुनौतियाँ, जिनमें स्थानीय समुदायों पर हमारे संचालन का प्रभाव, ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन करने वाले कार्बन-गहन उद्योगों में संचालन का प्रतिष्ठा पर प्रभाव, और एक सुसंगत परिचालन और सुरक्षा रिकॉर्ड विकसित करने की हमारी क्षमता शामिल है; किसी भी रणनीतिक पूंजी निवेश या विकास परियोजना की सफलतापूर्वक पहचान और परिष्करण करने, लागत प्रभावी ढंग से नियोजित उत्पादकता या स्तरों को प्राप्त करने, हमारे उत्पाद पोर्टफोलियो में विविधता लाने और नए ग्राहकों को जोड़ने की हमारी क्षमता; हमारे वास्तविक आर्थिक खनिज भंडार या खनिज भंडार के वर्तमान अनुमानों में कमी, और किसी भी खनन संपत्ति में किसी भी पट्टे, लाइसेंस, सुगमता या अन्य स्वामित्व हित में कोई भी स्वामित्व दोष या हानि; महत्वपूर्ण परिचालन पदों को भरने वाले श्रमिकों की उपलब्धता और निरंतर उपलब्धता; कोविड-19 महामारी के परिणामस्वरूप संभावित कार्यबल की कमी और प्रमुख कर्मियों को आकर्षित करने, नियुक्त करने, विकसित करने और बनाए रखने की हमारी क्षमता; संघों और कर्मचारियों के साथ संतोषजनक औद्योगिक संबंध बनाए रखने की हमारी क्षमता; नियोजित परिसंपत्तियों के मूल्य में परिवर्तन या धन की कमी के कारण पेंशन और ओपेब दायित्वों से संबंधित अप्रत्याशित या उच्च लागत; हमारे सामान्य स्टॉक की पुनर्खरीद की राशि और समय; और वित्तीय रिपोर्टिंग पर हमारे आंतरिक नियंत्रण में महत्वपूर्ण कमियाँ या खामियाँ हो सकती हैं।
क्लिफ्स के व्यवसाय को प्रभावित करने वाले अतिरिक्त कारकों के लिए भाग I – मद 1A देखें। 31 दिसंबर, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए फॉर्म 10-K पर हमारी वार्षिक रिपोर्ट और SEC के साथ अन्य फाइलिंग में जोखिम कारक देखें।
अमेरिकी GAAP के अनुसार प्रस्तुत समेकित वित्तीय विवरणों के अतिरिक्त, कंपनी समेकित आधार पर EBITDA और समायोजित EBITDA भी प्रस्तुत करती है। EBITDA और समायोजित EBITDA गैर-GAAP वित्तीय मापदंड हैं जिनका उपयोग प्रबंधन परिचालन प्रदर्शन के मूल्यांकन में करता है। इन मापदंडों को अमेरिकी GAAP के अनुसार तैयार और प्रस्तुत की गई वित्तीय जानकारी से अलग, उसके स्थान पर या उसकी प्राथमिकता में प्रस्तुत नहीं किया जाना चाहिए। इन मापदंडों की प्रस्तुति अन्य कंपनियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले गैर-GAAP वित्तीय मापदंडों से भिन्न हो सकती है। नीचे दी गई तालिका इन समेकित मापदंडों का उनके सबसे सीधे तुलनीय GAAP मापदंडों से मिलान दर्शाती है।
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