클리블랜드 – (BUSINESS WIRE) – 클리블랜드-클리프스(Cleveland-Cliffs Inc., 뉴욕증권거래소: CLF)는 오늘 2022년 3월 31일로 마감된 1분기 실적을 발표했습니다.
2022년 1분기 연결 매출은 60억 달러로, 지난해 1분기의 40억 달러와 비교됩니다.
2022년 1분기에 회사는 8억 100만 달러의 순이익(희석주당 1.50달러)을 기록했습니다. 여기에는 총 1억 1,100만 달러(희석주당 0.21달러)에 달하는 다음과 같은 일회성 비현금성 비용이 포함됩니다.
지난해 1분기에 회사는 4,100만 달러의 순이익, 즉 희석 주당 0.07달러의 순이익을 기록했습니다.
2022년 1분기 조정 EBITDA¹는 15억 달러로, 2021년 1분기의 5억 1,300만 달러와 비교됩니다.
(A) 2022년부터 회사는 기업 판매관리비(SG&A)를 사업 부문에 배분했습니다. 이전 기간은 이러한 변경 사항을 반영하여 조정되었습니다. 이제 차감 항목에는 부서 간 매출만 포함됩니다.
클리프스의 회장 겸 사장, 최고경영자인 로렌코 곤살베스는 “1분기 실적은 작년에 고정 가격 계약을 갱신했을 때 거둔 성공을 명확히 보여줍니다. 비록 현물 철강 가격이 4분기에서 1분기로 하락했지만, 이러한 하락세가 실적에 시차를 두고 영향을 미쳤습니다. 그럼에도 불구하고 우리는 견실한 수익성을 지속적으로 유지할 수 있었습니다. 이러한 추세가 계속된다면 2022년에도 사상 최고 수준의 잉여 현금 흐름을 기록할 것으로 예상합니다.”라고 밝혔습니다.
곤살베스 씨는 다음과 같이 말을 이었습니다. “러시아의 우크라이나 침공은 클리블랜드 클리프스가 오랫동안 고객들에게 강조해 온, 과도하게 확장된 공급망, 특히 철강 공급망이 취약하고 붕괴될 가능성이 높다는 사실을 모두에게 분명히 보여주었습니다. 이 공급망은 수입 원자재에 의존합니다. 어떤 철강 회사도 선철이나 HBI, DRI와 같은 철 대체재를 원자재로 사용하지 않고는 고품질 평판강을 생산할 수 없습니다. 클리블랜드 클리프스는 미네소타와 미시간에서 철광석 펠릿을 사용하고, 필요한 모든 선철과 HBI는 오하이오, 미시간, 인디애나에서 생산합니다. 이러한 방식으로 우리는 미국에서 고임금 중산층 일자리를 창출하고 지원합니다. 우리는 러시아에서 선철을 수입하지 않으며, HBI, DRI, 슬래브도 수입하지 않습니다. 우리는 ESG(환경, 사회, 거버넌스)의 모든 측면에서 최고 수준입니다.”
곤살베스 씨는 다음과 같이 결론지었습니다. "지난 8년간 저희 전략은 불가피하다고 여겨왔던 탈세계화의 여파로부터 클리블랜드-클리프스 지역을 보호하고 강화하는 것이었습니다. 미국 제조업의 중요성과 미국 중심의 수직 통합 기반 시설의 신뢰성은 러시아가 우크라이나의 원자재 및 셰일가스가 풍부한 돈바스 석탄 분지를 침공했을 때 입증되었습니다. 다른 판재 제조업체들이 이 지역의 자원을 확보하기 위해 경쟁하는 동안, 저희는 필요한 원자재를 확보하고 프리미엄 가격을 지불함으로써 현재의 지정학적 환경에 대비하며 경쟁업체들과 차별화된 모습을 보여주고 있습니다."
2022년 1분기 순 철강 생산량은 360만 톤으로, 코팅강 34%, 열연강 25%, 냉연강 18%, 후판 6%, 스테인리스강 및 전기강 5%, 슬래브 및 레일을 포함한 기타 강재 12%로 구성되었습니다.
철강 부문 매출 58억 달러에는 유통업체 및 가공업체 대상 매출 18억 달러(31%), 자동차 부문 매출 16억 달러(28%), 인프라 및 제조업 시장 대상 매출 15억 달러(27%), 그리고 철강 생산업체 대상 매출 8억 1,600만 달러(14%)가 포함됩니다.
2022년 1분기 제철 부문 매출원가에는 감가상각비, 소모비 및 상각비 2억 9천만 달러가 포함되었으며, 여기에는 인디애나 항 4호기 고로의 무기한 가동 중단과 관련된 가속 감가상각비 6천 8백만 달러가 포함됩니다.
해당 회사는 2022년 4월 20일 기준 총 21억 달러의 유동성을 보유하고 있었으며, 이는 이번 주 초에 발행한 2025년 만기 9.875% 선순위 담보 채권을 전액 상환 완료했기 때문입니다.
이 회사는 2022년 1분기에 원금 장기 부채를 2억 5400만 달러 감축했습니다. 또한, 클리프스는 해당 분기에 현금 1900만 달러를 사용하여 주당 평균 18.98달러에 100만 주를 자사주 매입했습니다.
Cliffs는 지난 분기에 사용했던 동일한 방법론을 적용하여 2022년 연간 평균 판매 가격 전망치를 톤당 220달러 상향 조정한 1,445달러로 제시했습니다. 이는 기존 전망치인 톤당 1,225달러보다 높은 수치입니다. 이러한 가격 상승은 2022년 4월 1일에 갱신되는 고정 가격 계약의 갱신 가격이 예상보다 높았던 점, 열연강판과 냉연강판 간의 가격 차이가 증가한 점, 그리고 현재 선물 가격 곡선이 상승세를 보이고 있어 2022년 연간 열연강판 평균 가격이 톤당 1,300달러를 기록할 것으로 예상되는 점 등에 기인합니다.
클리블랜드-클리프스(Cleveland-Cliffs Inc.)는 2022년 4월 22일 오전 10시(미국 동부시간)에 컨퍼런스 콜을 개최합니다. 이 컨퍼런스 콜은 생중계되며, 클리프스 웹사이트(www.clevelandcliffs.com)에서 다시 듣기가 가능합니다.
클리블랜드-클리프스는 북미 최대의 평판강 생산업체입니다. 1847년에 설립된 클리프스는 광산 운영업체이자 북미 최대의 철광석 펠릿 제조업체입니다. 당사는 채굴된 원자재, 직접환원철(DRI), 고철에서부터 1차 제강 및 후가공, 스탬핑, 툴링, 튜브 제조에 이르기까지 수직 통합된 생산 시스템을 갖추고 있습니다. 북미 자동차 산업의 최대 철강 공급업체로서, 다양한 평판강 제품 라인을 통해 여러 시장에 제품을 공급하고 있습니다. 오하이오주 클리블랜드에 본사를 둔 클리블랜드-클리프스는 미국과 캐나다에서 약 26,000명의 직원을 고용하고 있습니다.
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Cliffs의 사업에 영향을 미치는 추가적인 요인에 대해서는 제1부 – 항목 1A를 참조하십시오. 위험 요인은 2021년 12월 31일로 종료된 회계연도에 대한 당사의 연례 보고서(Form 10-K) 및 기타 SEC 제출 서류에 포함되어 있습니다.
미국 회계기준(US GAAP)에 따라 작성된 연결재무제표 외에도, 회사는 연결 기준으로 EBITDA 및 조정 EBITDA를 제시합니다. EBITDA 및 조정 EBITDA는 경영진이 영업 성과를 평가하는 데 사용하는 비GAAP 재무지표입니다. 이러한 지표는 미국 회계기준(US GAAP)에 따라 작성 및 제시된 재무 정보와 별도로, 또는 그 대신, 혹은 그보다 우선하여 제시되어서는 안 됩니다. 이러한 지표의 표시 방식은 다른 회사가 사용하는 비GAAP 재무지표와 다를 수 있습니다. 아래 표는 이러한 연결 재무지표를 가장 직접적으로 비교 가능한 GAAP 재무지표와 비교하여 보여줍니다.
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