KLYVLENDAS–(BUSINESS WIRE)–„Cleveland-Cliffs Inc.“ (NYSE: CLF) šiandien paskelbė pirmojo ketvirčio, ​​pasibaigusio 2022 m. kovo 31 d., rezultatus.
Konsoliduotos pajamos 2022 m. pirmąjį ketvirtį siekė 6 mlrd. USD, palyginti su 4 mlrd. USD praėjusių metų pirmąjį ketvirtį.
2022 m. pirmąjį ketvirtį bendrovės grynasis pelnas siekė 801 mln. USD arba 1,50 USD už vieną praskiestą akciją. Į šią sumą įskaičiuotos šios vienkartinės nepiniginės išlaidos, iš viso sudarančios 111 mln. USD arba 0,21 USD už vieną praskiestą akciją:
Praėjusių metų pirmąjį ketvirtį bendrovės grynasis pelnas siekė 41 mln. JAV dolerių, arba 0,07 JAV dolerio už akciją, palyginti su praėjusiu ketvirčiu.
Pakoreguotas EBITDA1 2022 m. pirmąjį ketvirtį siekė 1,5 mlrd. USD, palyginti su 513 mln. USD 2021 m. pirmąjį ketvirtį.
(A) Nuo 2022 m. bendrovė priskyrė korporacines pardavimo ir bendrąsias išlaidas savo veiklos segmentams. Ankstesni laikotarpiai buvo pakoreguoti, kad atspindėtų šį pokytį. Išbraukimo eilutė dabar apima tik pardavimus tarp skyrių.
„Cliffs“ pirmininkas, prezidentas ir generalinis direktorius Lourenco Goncalves sakė: „Pirmojo ketvirčio rezultatai aiškiai parodė sėkmę, kurią pasiekėme praėjusiais metais atnaujinę fiksuotos kainos sutartis. Nors plieno kainos nuo ketvirtojo iki pirmojo ketvirčio padidėjo, šis sumažėjimas turėjo uždelstą poveikį mūsų rezultatams, tačiau mes galime ir toliau užtikrinti didelį pelningumą. Šiai tendencijai tęsiantis, tikimės, kad 2022 m. pasieksime dar vieną laisvojo pinigų srauto rekordą.“
Ponas Goncalvesas tęsė: „Rusijos agresija Ukrainoje visiems aiškiai parodė, kad mes, „Cleveland Cliffs“, jau kurį laiką aiškiname savo klientams, jog pernelyg ištęstos tiekimo grandinės yra silpnos ir linkusios žlugti, ypač plieno tiekimas. Grandinė priklauso nuo importuojamų žaliavų. Jokia plieno įmonė negali gaminti aukštos kokybės plokščiojo plieno nenaudodama ketaus ar geležies pakaitalų, tokių kaip HBI arba DRI, kaip žaliavų. „Cleveland-Cliffs“ naudoja geležies rūdos granules iš Minesotos ir Mičigano, o visą reikalingą ketų ir HBI gamina Ohajuje, Mičigane ir Indianoje. Tokiu būdu kuriame ir remiame gerai apmokamas viduriniosios klasės darbo vietas JAV. Mes neimportuojame ketaus iš Rusijos ir neimportuojame HBI, DRI ar luitų. Esame geriausi savo klasėje visais ESG aspektais – E, S ir G.“
Ponas Goncalvesas apibendrino: „Pastaruosius aštuonerius metus mūsų strategija buvo apsaugoti ir stiprinti Klivlando-Klifso regioną nuo deglobalizacijos pasekmių, kurias visada laikėme neišvengiamomis. Amerikos gamybos svarbą ir JAV orientuoto vertikaliai integruoto pėdsako patikimumą įrodė Rusijos invazija į Ukrainos žaliavų ir skalūnų dujų turtingą Donecko anglies baseino (Donbaso) regioną. Kol kiti plokščiojo plieno gamintojai skubėjo juos pirkti, kai gauname reikiamus ingredientus ir mokame aukščiausios kainos, išsiskiriame iš minios, ruošdamiesi dabartinei geopolitinei situacijai.“
Grynoji plieno gamyba 2022 m. pirmąjį ketvirtį siekė 3,6 mln. tonų, iš kurių 34 % sudarė dengtas plienas, 25 % karštai valcuotas plienas, 18 % šaltai valcuotas plienas, 6 % plokštės, 5 % nerūdijančio ir elektrotechninio plieno bei 12 % kitas plienas, įskaitant plokštes ir bėgius.
Plieno gamybos pajamos, siekiančios 5,8 mlrd. JAV dolerių, apima 1,8 mlrd. JAV dolerių arba 31 % pardavimų platintojams ir perdirbėjams; 1,6 mlrd. JAV dolerių arba 28 % pardavimų automobilių pardavimams; 1,5 mlrd. JAV dolerių arba 27 % pardavimų infrastruktūros ir gamybos rinkoms; ir 816 mln. JAV dolerių arba 14 % pardavimų plieno gamintojams.
Plieno gamybos pardavimo savikaina 2022 m. pirmąjį ketvirtį apėmė 290 mln. USD nusidėvėjimo, išeikvojimo ir amortizacijos, įskaitant 68 mln. USD pagreitinto nusidėvėjimo, susijusio su neribotu Indianos uosto Nr. 4 aukštakrosnės prastovos laikotarpiu.
2022 m. balandžio 20 d. bendrovės bendras likvidumas siekė 2,1 mlrd. USD, nes ji buvo išpirkusi visas savo 9,875 % vyresniąsias užtikrintas obligacijas, kurių terminas sueina 2025 m. ir kurios buvo išleistos anksčiau šią savaitę („Finish“).
Bendrovė 2022 m. pirmąjį ketvirtį sumažino pagrindinę ilgalaikę skolą 254 mln. USD. Be to, per ketvirtį „Cliffs“ atpirko 1 mln. akcijų, kurių vidutinė kaina buvo 18,98 USD už akciją, panaudojant 19 mln. USD grynaisiais.
„Cliffs“ padidino savo 2022 m. vidutinės pardavimo kainos prognozę 220 USD iki 1 445 USD už grynąją toną, palyginti su ankstesne 1 225 USD už grynąją toną prognoze, naudodama tą pačią metodiką, kurią pateikė praėjusį ketvirtį. Augimą lėmė didesnės nei tikėtasi fiksuotos kainos sutarčių, atnaujintų 2022 m. balandžio 1 d., atnaujinimo kainos; padidėjo numatomas karšto ir šalto valcavimo plieno kainų skirtumas; aukštesnė ateities sandorių kreivė šiuo metu rodo visų 2022 m. HRC. Vidutinė medienos kaina yra 1 300 USD už grynąją toną.
„Cleveland-Cliffs Inc.“ surengs konferencinį pokalbį 2022 m. balandžio 22 d., 10.00 val. ET laiku. Pokalbis bus transliuojamas tiesiogiai ir archyvuojamas „Cliffs“ svetainėje www.clevelandcliffs.com.
„Cleveland-Cliffs“ yra didžiausia plokščiojo plieno gamintoja Šiaurės Amerikoje. Įkurta 1847 m., „Cliffs“ yra kasyklų operatorė ir didžiausia geležies rūdos granulių gamintoja Šiaurės Amerikoje. Įmonė yra vertikaliai integruota nuo išgautų žaliavų, denatūruoto metalo ir metalo laužo iki pirminės plieno gamybos ir apdailos, štampavimo, įrankių ir vamzdžių gamybos. Esame didžiausias plieno tiekėjas Šiaurės Amerikos automobilių pramonei ir aptarnaujame įvairias kitas rinkas dėl savo plataus plokščiojo plieno gaminių asortimento. „Cleveland-Cliffs“, kurios būstinė yra Klivlande, Ohajo valstijoje, joje dirba apie 26 000 žmonių, dirbančių Jungtinėse Amerikos Valstijose ir Kanadoje.
Šiame pranešime spaudai yra teiginių, kurie yra „prognoziniai teiginiai“, kaip apibrėžta federaliniuose vertybinių popierių įstatymuose. Visi teiginiai, išskyrus istorinius faktus, įskaitant, bet neapsiribojant, teiginius apie mūsų dabartinius lūkesčius, įvertinimus ir prognozes dėl mūsų pramonės ar verslo, yra prognozės, nukreiptos į ateitį. Įspėjame investuotojus, kad bet kokiems prognozėms dėl ateities kyla rizika ir neapibrėžtumas, dėl kurio faktiniai rezultatai ir būsimos tendencijos gali iš esmės skirtis nuo tų, kurios yra išreikštos ar numanomos tokiuose prognozėse. Investuotojams rekomenduojama pernelyg nepasikliauti prognozėmis dėl ateities. Rizika ir neapibrėžtumas, dėl kurio faktiniai rezultatai gali skirtis nuo tų, kurios aprašytos prognozėse dėl ateities, apima: nuolatinį plieno, geležies rūdos ir metalo laužo rinkos kainų nepastovumą, kuris tiesiogiai ir netiesiogiai veikia mūsų klientams parduodamų produktų kainas; Neapibrėžtumas, susijęs su labai konkurencinga ir cikline plieno pramone bei mūsų priklausomybe nuo automobilių pramonės plieno paklausos, kurioje pastebima tendencija mažinti svorį ir tiekimo grandinės sutrikimus, tokius kaip puslaidininkių trūkumas, gali lemti mažesnę plieno gamybą (suvartojimas); pagrindiniai pasaulinės ekonominės padėties silpnumo ir neapibrėžtumo veiksniai, pasaulinės plieno gamybos pertekliniai pajėgumai, geležies rūdos perteklinė pasiūla, bendras plieno importas ir sumažėjusi rinkos paklausa, įskaitant dėl ​​užsitęsusios COVID-19 pandemijos, konflikto ar kitų priežasčių; dėl nuolatinio neigiamo didelio finansinio sunkumo, bankroto, laikino ar nuolatinio uždarymo ar vieno ar kelių mūsų pagrindinių klientų (įskaitant klientus automobilių rinkoje, pagrindinius tiekėjus ar rangovus) poveikio dėl COVID-19 pandemijos ar kitų priežasčių, gali sumažėti mūsų produktų paklausa, padidėti sunkumai išieškojant gautinas sumas ir klientų bei (arba) tiekėjų pretenzijos dėl nenugalimos jėgos aplinkybių ar kitų priežasčių, dėl kurių jie nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų mums; veiklos sutrikimai, susiję su tebesitęsiančia COVID-19 pandemija, įskaitant padidėjusią riziką, kad dauguma mūsų darbuotojų ar vietoje dirbančių rangovų gali susirgti arba negalėti atlikti savo kasdienių darbo funkcijų; diskusijos su JAV vyriausybe dėl 1962 m. Prekybos plėtros įstatymo (su pakeitimais, padarytais 1974 m. Prekybos įstatymu), JAV, Meksikos ir Kanados susitarimo ir (arba) kitų prekybos susitarimų, tarifų, sutarčių ar politikos, susijusios su veiksmais pagal 232 skirsnį, ir netikrumas dėl veiksmingų antidempingo ir kompensacinių muitų nurodymų gavimo ir palaikymo, siekiant kompensuoti žalingą nesąžiningos prekybos importo poveikį; esami ir didėjančių vyriausybės reglamentų, įskaitant galimus aplinkosaugos reglamentus, susijusius su klimato kaita ir anglies dioksido išmetimu, poveikis ir susijusios išlaidos bei įsipareigojimai, įskaitant nesugebėjimą gauti ar išlaikyti reikiamų veiklos ir aplinkosaugos leidimų, patvirtinimų, pakeitimų ar kitų įgaliojimų arba iš bet kurių vyriausybinių ar reguliavimo institucijų, ir išlaidos, susijusios su patobulinimų, skirtų atitikties reguliavimo pakeitimams, įskaitant galimus finansinio užtikrinimo reikalavimus, įgyvendinimu; galimas mūsų veiklos poveikis aplinkai arba pavojingų medžiagų poveikis; mūsų gebėjimas išlaikyti pakankamą likvidumą, mūsų skolos lygis ir kapitalo prieinamumas gali apriboti finansinį lankstumą ir pinigų srautus, kurių mums reikia apyvartiniam kapitalui, planuojamoms kapitalo išlaidoms, įsigijimams ir kitiems bendriems įmonės tikslams arba nuolatiniams mūsų verslo poreikiams finansuoti; mūsų gebėjimas sumažinti arba visiškai sumažinti savo skolą arba grąžinti kapitalą akcininkams; neigiami kredito reitingų, palūkanų normų, užsienio valiutos kursų ir mokesčių įstatymų pokyčiai; susiję su komerciniais ir komerciniais ginčais, aplinkosaugos klausimais, vyriausybės tyrimais, ieškiniais dėl profesinių ar asmeninių sužalojimų, turtinės žalos, darbo ir kitų su darbo klausimais arba su palikimu susijusių bylinėjimosi, ieškinių, arbitražo ar vyriausybės procesų rezultatai ir išlaidos; netikrumas dėl svarbiausios gamybos įrangos ir atsarginių dalių kainos ar prieinamumo; energijos (įskaitant elektrą, gamtines dujas ir kt.) ir dyzeliną) arba svarbiausių žaliavų ir atsargų (įskaitant geležies rūdą, pramonines dujas) tiekimo grandinės sutrikimai; metalurginės anglies, grafito elektrodų, metalo laužo, chromo, cinko, kokso) ir metalurginės anglies kainos, kokybės ar prieinamumo pokyčiai; ir produktų siuntimas mūsų klientams, gamybos sąnaudų ar produktų perkėlimas tarp mūsų įrenginių arba siuntimas mums. Su tiekėjais susijusios problemos ar žaliavų tiekimo sutrikimai; netikrumas, susijęs su stichinėmis ar žmogaus sukeltomis nelaimėmis, atšiauriomis oro sąlygomis, netikėtomis geologinėmis sąlygomis, svarbiausios įrangos gedimais, infekcinių ligų protrūkiais, atliekų užtvankų gedimais ir kitais nenumatytais įvykiais; mūsų informacinių technologijų sistemų sutrikimais ar gedimais, įskaitant susijusius su kibernetiniu saugumu; įsipareigojimai ir išlaidos, susijusios su bet kokiu verslo sprendimu laikinai arba neribotam laikui nenaudojti arba visam laikui uždaryti veikiantį objektą ar kasyklą, o tai gali neigiamai paveikti pagrindinio turto balansinę vertę, ir patirti vertės sumažėjimo sąnaudas arba uždarymo ir atkūrimo įsipareigojimus, ir netikrumas, susijęs su anksčiau nenaudojamų veikiančių objektų ar kasyklų paleidimu iš naujo; mūsų numatomos sinergijos ir naudos, gautos iš neseniai įvykdytų įsigijimų, realizavimas ir sėkminga įsigytų operacijų integracija į esamas operacijas; mūsų gebėjimas palaikyti santykius su klientais, tiekėjais ir darbuotojais, įskaitant netikrumą, susijusį su santykių su klientais, tiekėjais ir darbuotojais palaikymu, bei mūsų žinomus ir nežinomus įsipareigojimus, susijusius su įsigijimais; mūsų savarankiško draudimo lygis ir galimybė gauti tinkamą trečiosios šalies draudimą, kad galėtume visiškai padengti galimus neigiamus įvykius ir verslo riziką; iššūkiai, susiję su mūsų socialinės licencijos išlaikyti veiklą su suinteresuotosiomis šalimis, įskaitant mūsų veiklos poveikį vietos bendruomenėms, reputacijos poveikį, veikiant anglies dioksido išmetančiose pramonės šakose, kurios išmeta šiltnamio efektą sukeliančias dujas, ir mūsų gebėjimą sukurti nuoseklų veiklos ir saugos rekordą; mūsų gebėjimas sėkmingai identifikuoti ir patobulinti bet kokį strateginį kapitalo investicijų ar plėtros projektą, ekonomiškai efektyviai pasiekti planuojamą našumą ar lygius, diversifikuoti savo produktų portfelį ir pritraukti naujų klientų; Mūsų faktinių ekonominių mineralinių atsargų arba dabartinių mineralinių atsargų įverčių sumažėjimas ir bet koks nuosavybės teisės trūkumas arba bet kokios nuomos, licencijos, servituto ar kitos valdymo teisės į bet kurį kasybos turtą praradimas; darbuotojų, užimančių svarbiausias veiklos pozicijas, prieinamumas ir nuolatinis prieinamumas; galimas darbo jėgos trūkumas dėl COVID-19 pandemijos ir mūsų gebėjimas pritraukti, samdyti, ugdyti ir išlaikyti pagrindinius darbuotojus; mūsų gebėjimas palaikyti patenkinamus darbo santykius su profesinėmis sąjungomis ir darbuotojais; dėl planuojamo turto vertės pokyčių arba finansavimo trūkumo; nenumatytos ar didesnės išlaidos, susijusios su pensijų ir OPEB įsipareigojimais; mūsų paprastųjų akcijų atpirkimo suma ir laikas; ir mūsų vidaus kontrolė, susijusi su finansine atskaitomybe, gali turėti esminių trūkumų arba turėti esminių trūkumų.
Žr. I dalies 1A punktą, kuriame pateikiami papildomi veiksniai, darantys įtaką „Cliffs“ verslui. Rizikos veiksniai nurodyti mūsų metinėje ataskaitoje 10-K formoje už metus, pasibaigusius 2021 m. gruodžio 31 d., ir kituose SEC pateiktuose dokumentuose.
Be konsoliduotų finansinių ataskaitų, pateiktų pagal JAV visuotinai priimtus apskaitos principus (US GAAP), bendrovė taip pat pateikia konsoliduotus EBITDA ir pakoreguotą EBITDA duomenis. EBITDA ir pakoreguota EBITDA yra ne pagal GAAP apskaičiuoti finansiniai rodikliai, kuriuos vadovybė naudoja vertindama veiklos rezultatus. Šie rodikliai neturėtų būti pateikiami atskirai nuo finansinės informacijos, parengtos ir pateiktos pagal JAV GAAP, vietoj jos ar teikiant jai pirmenybę. Šių rodiklių pateikimas gali skirtis nuo kitų bendrovių naudojamų ne pagal GAAP apskaičiuotų finansinių rodiklių. Žemiau esančioje lentelėje pateikiamas šių konsoliduotų rodiklių suderinimas su labiausiai tiesiogiai palyginamais GAAP rodikliais.
Rinkos duomenų autorių teisės © 2022 „QuoteMedia“. Jei nenurodyta kitaip, duomenys pateikiami 15 minučių vėlavimu (žr. visų biržų vėlavimo laikus). RT = realusis laikas, EOD = dienos pabaiga, PD = ankstesnė diena. Rinkos duomenis teikia „QuoteMedia“. Naudojimo sąlygos.