CLEVELAND–(BUSINESS WIRE)–A Cleveland-Cliffs Inc. (NYSE: CLF) ma közzétette a 2022. március 31-én véget ért első negyedévre vonatkozó eredményeit.
A konszolidált bevétel 2022 első negyedévében 6 milliárd dollár volt, szemben a tavalyi év első negyedévének 4 milliárd dollárjával.
A vállalat 2022 első negyedévében 801 millió dolláros, azaz hígított részvényenként 1,50 dolláros nettó nyereséget könyvelt el. Ez magában foglalja a következő egyszeri, nem pénzbeli költségeket, amelyek összesen 111 millió dollárt, azaz hígított részvényenként 0,21 dollárt tesznek ki:
A tavalyi év első negyedévében a vállalat nettó nyeresége 41 millió dollár volt, ami hígított részvényenként 0,07 dollárt jelent.
A korrigált EBITDA1 2022 első negyedévében 1,5 milliárd dollár volt, szemben a 2021 első negyedévi 513 millió dollárral.
(A) 2022-től kezdődően a vállalat a működési szegmenseihez rendelte a vállalati SG&A-költségeket. A korábbi időszakokat ennek a változásnak a tükrözése érdekében kiigazították. A kiemelt sor mostantól csak a részlegek közötti értékesítést tartalmazza.
Lourenco Goncalves, a Cliffs elnöke, elnöke és vezérigazgatója elmondta: „Az első negyedéves eredményeink egyértelműen mutatták azt a sikert, amelyet a tavalyi fix áras szerződéseink megújításakor értünk el. Bár a spot acélárak a negyedik negyedévtől az első negyedévig emelkedtek, ez a csökkenés késleltetett hatással volt az eredményeinkre, de továbbra is erős jövedelmezőséget tudunk biztosítani. Ahogy ez a tendencia folytatódik, 2022-ben újabb szabad cash flow rekordot várunk fel.”
Goncalves úr így folytatta: „Az ukrajnai orosz agresszió mindenkinek világossá tette, hogy mi, a Cleveland Cliffs-nél, már egy ideje magyarázzuk ügyfeleinknek, hogy a túlnyújtott ellátási láncok gyengék és hajlamosak az összeomlásra, különösen az acélkészletek esetében. A lánc importált nyersanyagokra támaszkodik. Egyetlen acélgyártó vállalat sem képes kiváló minőségű síkacélt előállítani nyersvas vagy vashelyettesítő anyagok, például HBI vagy DRI használata nélkül. A Cleveland-Cliffs Minnesotából és Michiganből származó vasércpelleteket használ, és az összes szükséges nyersvasat és HBI-t Ohióban, Michiganben és Indianában gyártja. Így magas fizetésű középosztálybeli munkahelyeket teremtünk és támogatunk az Egyesült Államokban. Nem importálunk nyersvasat Oroszországból, és nem importálunk HBI-t, DRI-t vagy bugát. Az ESG minden aspektusában – az E, S és G – a legjobbak vagyunk a kategóriájukban.”
Goncalves úr így zárta szavait: „Az elmúlt nyolc évben stratégiánk az volt, hogy megvédjük és megerősítsük a Cleveland-Cliffs régiót a deglobalizáció következményeitől, amelyet mindig is elkerülhetetlennek tartottunk. Az amerikai gyártás fontosságát és az USA-központú vertikálisan integrált lábnyom megbízhatóságát bizonyította Oroszország inváziója Ukrajna nyersanyag- és palagázban gazdag Donyec Szénmedencéjének (Donbassz) régiójába. Míg más acélgyártók kapkodták a beszerzésüket, amikor megkapjuk a szükséges alapanyagokat és prémium árakat fizetünk értük, kiemelkedünk a tömegből, miközben felkészülünk a jelenlegi geopolitikai helyzetre.”
A nettó acéltermelés 2022 első negyedévében 3,6 millió tonna volt, amelyből 34% bevonatos, 25% melegen hengerelt, 18% hidegen hengerelt, 6% lemez, 5% rozsdamentes és elektromos acél, valamint 12% egyéb acél, beleértve a bádogokat és síneket is, alkotott.
Az acélgyártás 5,8 milliárd dolláros bevétele magában foglalja az értékesítés 1,8 milliárd dollárját (31%-át) a forgalmazóknak és feldolgozóknak; 1,6 milliárd dollárját (28%-át) az autóipari értékesítésnek; 1,5 milliárd dollárját (27%-át) az infrastrukturális és gyártási piacoknak; valamint 816 millió dollárját (14%-át) az acélgyártóknak.
Az acélgyártás értékesítési költsége 2022 első negyedévében 290 millió dollár értékcsökkenést, értékcsökkenést és amortizációt tartalmazott, beleértve az Indiana Port 4. számú kohó határozatlan idejű leállásához kapcsolódó 68 millió dolláros gyorsított értékcsökkenést.
A vállalat teljes likviditása 2022. április 20-án 2,1 milliárd dollár volt, miután befejezte a 2025-ben lejáró összes 9,875%-os elsőbbségi, biztosított kötvényének visszavásárlását, amelyeket a hét elején bocsátottak ki.
A vállalat 2022 első negyedévében 254 millió dollárral csökkentette a hosszú lejáratú tőketartozását. Ezenkívül a Cliffs a negyedév során 1 millió részvényt vásárolt vissza átlagosan 18,98 dolláros részvényenkénti áron, 19 millió dollár készpénzt felhasználva.
A Cliffs 220 dollárral, nettó tonnánként 1445 dollárra emelte a 2022-es teljes évi átlagos eladási ár előrejelzését a korábbi 1225 dolláros nettó tonnánkénti előrejelzéshez képest, ugyanazt a módszertant alkalmazva, mint amit az előző negyedévben alkalmazott. A növekedés a fix áras szerződések vártnál magasabb megújítási árainak köszönhető, amelyeket 2022. április 1-jén állapítottak meg; a melegen hengerelt és hidegen hengerelt acél közötti várható különbség nőtt; a magasabb határidős görbe jelenleg a 2022-es teljes évi HRC-t jelzi. A faanyag átlagára nettó tonnánként 1300 USD.
A Cleveland-Cliffs Inc. 2022. április 22-én, 10:00-kor (ET) konferenciahívást tart. A hívást élőben közvetítik és archiválják a Cliffs weboldalán a www.clevelandcliffs.com címen.
A Cleveland-Cliffs Észak-Amerika legnagyobb laposacél-gyártója. Az 1847-ben alapított Cliffs bányaüzemeltető és Észak-Amerika legnagyobb vasércpellet-gyártója. A vállalat vertikálisan integrált a bányászott nyersanyagoktól, a szárazon ásott rizstől és a hulladéktól az elsődleges acélgyártáson és a továbbfeldolgozáson, sajtoláson, szerszámozáson és csőgyártáson át. Az észak-amerikai autóipar legnagyobb acélbeszállítója vagyunk, és laposacél-termékeink átfogó kínálatának köszönhetően számos más piacot is kiszolgálunk. A Clevelandben (Ohio) található Cleveland-Cliffs körülbelül 26 000 embert foglalkoztat az Egyesült Államokban és Kanadában.
Ez a sajtóközlemény olyan kijelentéseket tartalmaz, amelyek a szövetségi értékpapírtörvények értelmében „jövőre vonatkozó állításoknak” minősülnek. Minden, a múltbeli tényeken kívüli kijelentés, beleértve korlátozás nélkül az iparágunkkal vagy üzleti tevékenységünkkel kapcsolatos jelenlegi várakozásainkra, becsléseinkre és előrejelzéseinkre vonatkozó kijelentéseket, jövőre vonatkozó állításnak minősül. Felhívjuk a befektetők figyelmét, hogy minden jövőre vonatkozó állítás kockázatoknak és bizonytalanságoknak van kitéve, amelyek miatt a tényleges eredmények és a jövőbeli trendek lényegesen eltérhetnek az ilyen jövőre vonatkozó állításokban kifejezett vagy sugallt eredményektől. A befektetőket arra figyelmeztetjük, hogy ne támaszkodjanak túlzott mértékben a jövőre vonatkozó állításokra. Azok a kockázatok és bizonytalanságok, amelyek miatt a tényleges eredmények eltérhetnek a jövőre vonatkozó állításokban leírtaktól, a következők: az acél, a vasérc és a fémhulladék piaci árainak folyamatos volatilitása, amely közvetlenül és közvetve befolyásolja az ügyfeleinknek értékesített termékek árait; A rendkívül versenyképes és ciklikus acéliparral kapcsolatos bizonytalanságok, valamint az autóipar acélkeresletétől való függőségünk, amely az alacsony súlyozás és az ellátási lánc zavarai, például a félvezetőhiány felé mutató trendeket tapasztal, az acélfogyasztás csökkenéséhez vezethetnek; a globális gazdasági körülmények mögöttes gyengeségei és bizonytalanságai, a globális acélgyártási túlkapacitás, a vasérc túlkínálata, az általános acélimport és a csökkent piaci kereslet, beleértve az elhúzódó COVID-19 világjárvány, konfliktusok vagy egyéb okok miatti okokat is; egy vagy több fő ügyfelünk (beleértve az autóipari ügyfeleket, a kulcsfontosságú beszállítókat vagy vállalkozókat) súlyos pénzügyi nehézségeinek, csődjének, ideiglenes vagy végleges bezárásának vagy működési kihívásainak folyamatos kedvezőtlen hatásai miatt a COVID-19 világjárvány vagy egyéb okok miatt csökkenhet a termékeink iránti kereslet, megnövekedhetnek a követelések behajtása, valamint az ügyfelek és/vagy beszállítók vis maiorra vagy egyéb okokra vonatkozó követelései a velünk szembeni szerződéses kötelezettségeik nem teljesítése miatt; a folyamatban lévő COVID-19 világjárványhoz kapcsolódó működési zavarok, beleértve annak fokozott kockázatát, hogy alkalmazottaink vagy helyszíni vállalkozóink többsége megbetegszik, vagy nem tudja ellátni napi munkaköri feladatait; Az Egyesült Államok kormánnyal folytatott megbeszélések az 1962. évi Kereskedelmi Bővítési Törvényről (az 1974. évi Kereskedelmi Törvény által módosított formában), az USA–Mexikó–Kanada Megállapodásról és/vagy a 232. szakasz szerinti intézkedésekhez kapcsolódó egyéb kereskedelmi megállapodásokról, vámokról, szerződésekről vagy politikákról, valamint a tisztességtelen kereskedelmi import káros hatásainak ellensúlyozására szolgáló hatékony dömpingellenes és kiegyenlítő vámok megszerzésének és fenntartásának bizonytalanságáról; a meglévő és a szigorodó kormányzati szabályozások hatása, beleértve az éghajlatváltozással és a szén-dioxid-kibocsátással kapcsolatos lehetséges környezetvédelmi szabályozásokat, valamint a kapcsolódó költségek és felelősségek, beleértve a szükséges működési és környezetvédelmi engedélyek, jóváhagyások, módosítások vagy egyéb jogosultságok megszerzésének vagy fenntartásának elmulasztását, illetve bármely kormányzati vagy szabályozó szervtől származókat, valamint a szabályozási változásoknak való megfelelés biztosítását célzó fejlesztések végrehajtásával kapcsolatos költségeket, beleértve a lehetséges pénzügyi biztosítéki követelményeket; működésünk lehetséges hatása a környezetre vagy a veszélyes anyagoknak való kitettségre; a megfelelő likviditás fenntartására való képességünk, az adósságszintünk és a tőke rendelkezésre állása korlátozhatja a működő tőke, a tervezett beruházások, a felvásárlások és egyéb általános vállalati célok, illetve üzleti tevékenységünk folyamatos szükségleteinek finanszírozásához szükséges pénzügyi rugalmasságot és cash flow-t; az adósságunk csökkentésére vagy teljes csökkentésére, illetve a tőke részvényeseknek való visszafizetésére való képességünket; A hitelminősítések, kamatlábak, devizaárfolyamok és adótörvények kedvezőtlen változásai; kereskedelmi és üzleti vitákkal, környezetvédelmi ügyekkel, kormányzati vizsgálatokkal, munkahelyi vagy személyi sérüléssel kapcsolatos kártérítési igényekkel, vagyoni kárral, munkaügyi és egyéb ügyekkel kapcsolatos perek, követelések, választottbírósági eljárások vagy kormányzati eljárások eredményei és költségei; a működéssel és egyéb ügyekkel kapcsolatos bizonytalanság; a kritikus gyártóberendezések és alkatrészek költségeivel vagy elérhetőségével kapcsolatos bizonytalanság; az energia (beleértve az elektromos áramot, földgázt stb.) és a dízelüzemanyag) vagy a kritikus nyersanyagok és kellékek (beleértve a vasércet, az ipari gázt) ellátási láncának zavarai; a kohászati ​​szén, grafitelektródák, fémhulladék, króm, cink, koksz) és a kohászati ​​szén költségének, minőségének vagy elérhetőségének változása; valamint a termékek ügyfeleinkhez történő szállítása, a gyártási inputok vagy termékek belső átadása létesítményeink között, vagy a hozzánk történő szállítás; a beszállítókkal kapcsolatos problémák vagy a nyersanyagok zavarai; a természeti vagy ember okozta katasztrófákkal, súlyos időjárási viszonyokkal, váratlan geológiai viszonyokkal, kritikus berendezések meghibásodásaival, fertőző betegségek kitöréseivel, zagytározók meghibásodásaival és egyéb előre nem látható eseményekkel kapcsolatos bizonytalanságok; az informatikai rendszereink, beleértve a kiberbiztonsággal kapcsolatosakat is, megszakításai vagy meghibásodásai; egy működő létesítmény vagy bánya ideiglenes vagy határozatlan idejű leállításával vagy végleges bezárásával kapcsolatos üzleti döntéssel kapcsolatos kötelezettségek és költségek, amelyek hátrányosan befolyásolhatják az alapul szolgáló eszköz könyv szerinti értékét, valamint értékvesztési költségek vagy bezárási és helyreállítási kötelezettségek keletkezése, és a korábban leállított működő létesítmények vagy bányák újraindításával kapcsolatos bizonytalanság; a közelmúltbeli felvásárlásokból származó várható szinergiák és előnyök realizálása, valamint a felvásárolt tevékenységek sikeres integrálása meglévő tevékenységeinkbe, az ügyfelekkel, beszállítókkal és alkalmazottakkal való kapcsolataink fenntartására való képességünk, beleértve az ügyfelekkel, beszállítókkal és alkalmazottakkal való kapcsolataink fenntartásával kapcsolatos bizonytalanságokat, valamint a felvásárlásokkal kapcsolatos ismert és ismeretlen felelősségeinket; az önbiztosításunk szintje és a megfelelő harmadik féltől származó biztosításhoz való hozzáférésünk a potenciális káros események és üzleti kockázatok teljes körű fedezésére; a potenciális káros események és üzleti kockázatok fedezésére való képességünk; az érdekelt felekkel való együttműködésre vonatkozó társadalmi engedélyünk fenntartásával kapcsolatos kihívások, beleértve a működésünk helyi közösségekre gyakorolt ​​hatását, az üvegházhatású gázokat kibocsátó, szén-dioxid-intenzív iparágakban való működés hírnevére gyakorolt ​​hatását, valamint a következetes működési és biztonsági nyilvántartás kialakítására való képességünk; a stratégiai tőkebefektetési vagy fejlesztési projektek sikeres azonosítására és finomítására, a tervezett termelékenység vagy szintek költséghatékony elérésére, termékportfóliónk diverzifikálására és új ügyfelek felvételére való képességünk; Tényleges gazdasági ásványianyag-készleteink vagy az ásványianyag-készletek jelenlegi becsléseinek csökkenése, valamint bármely bányászati ​​ingatlanhoz kapcsolódó tulajdonjogi hiba vagy bérleti szerződés, engedély, szolgalmi jog vagy egyéb birtoklási jog elvesztése; kritikus működési pozíciókat betöltő munkavállalók elérhetősége és folyamatos elérhetősége; a COVID-19 világjárványból eredő potenciális munkaerőhiány, valamint a kulcsfontosságú személyzet vonzására, felvételére, fejlesztésére és megtartására való képességünk; a szakszervezetekkel és az alkalmazottakkal való kielégítő munkaügyi kapcsolatok fenntartásának képessége; a tervezett eszközök értékének változásai vagy a finanszírozás hiánya miatti váratlan vagy magasabb költségek a nyugdíj- és OPEB-kötelezettségekkel kapcsolatban; a törzsrészvényeink visszavásárlásának összege és időzítése; valamint a pénzügyi beszámolás feletti belső ellenőrzésünk lényeges hiányosságokkal vagy lényeges hiányosságokkal küzdhet.
A Cliffs üzleti tevékenységét befolyásoló további tényezőket lásd az I. rész 1A. pontjában. A kockázati tényezők szerepelnek a 2021. december 31-én véget ért évre vonatkozó 10-K nyomtatványon benyújtott éves jelentésünkben és az SEC-hez benyújtott egyéb dokumentumokban.
Az US GAAP szerint bemutatott konszolidált pénzügyi kimutatások mellett a vállalat konszolidált alapon is bemutatja az EBITDA-t és a korrigált EBITDA-t. Az EBITDA és a korrigált EBITDA a nem GAAP szerinti pénzügyi mutatók, amelyeket a vezetőség a működési teljesítmény értékelésére használ. Ezeket a mutatókat nem szabad az US GAAP szerint elkészített és bemutatott pénzügyi információktól elkülönítve, azok helyett vagy előnyben részesítve bemutatni. Ezen mutatók bemutatása eltérhet más vállalatok által használt, nem GAAP szerinti pénzügyi mutatóktól. Az alábbi táblázat bemutatja ezen konszolidált mutatók egyeztetését a legközvetlenebbül összehasonlítható GAAP szerinti mutatókkal.
Piaci adatok Copyright © 2022 QuoteMedia. Eltérő rendelkezés hiányában az adatok 15 perces késéssel jelennek meg (lásd az összes tőzsde késleltetési idejét). RT = valós idő, EOD = nap vége, PD = előző nap. A piaci adatokat a QuoteMedia biztosítja. Felhasználási feltételek.