CLEVELAND–(BUSINESS WIRE)–Spoločnosť Cleveland-Cliffs Inc. (NYSE: CLF) dnes oznámila výsledky za prvý štvrťrok končiaci sa 31. marca 2022.
Konsolidované tržby za prvý štvrťrok 2022 dosiahli 6 miliárd dolárov v porovnaní so 4 miliardami dolárov v prvom štvrťroku minulého roka.
V prvom štvrťroku 2022 spoločnosť vykázala čistý zisk vo výške 801 miliónov USD, čiže 1,50 USD na akciu. Zahŕňa to nasledujúce jednorazové nepeňažné poplatky v celkovej výške 111 miliónov USD, čiže 0,21 USD na akciu:
V prvom štvrťroku minulého roka spoločnosť vykázala čistý zisk vo výške 41 miliónov dolárov, čo predstavuje 0,07 dolára na akciu.
Upravený zisk EBITDA1 za prvý štvrťrok 2022 dosiahol 1,5 miliardy USD v porovnaní s 513 miliónmi USD za prvý štvrťrok 2021.
(A) Od roku 2022 spoločnosť priraďuje korporátne predajné, všeobecné a administratívne náklady svojim prevádzkovým segmentom. Predchádzajúce obdobia boli upravené tak, aby odrážali túto zmenu. Vyraďovací riadok teraz zahŕňa iba tržby medzi oddeleniami.
Lourenco Goncalves, predseda predstavenstva, prezident a generálny riaditeľ spoločnosti Cliffs, povedal: „Naše výsledky za prvý štvrťrok jasne preukázali úspech, ktorý sme dosiahli, keď sme minulý rok obnovili naše zmluvy s pevnou cenou. Hoci ceny ocele na trhu sa od štvrtého štvrťroka do prvého štvrťroka zvýšili, tento pokles mal oneskorený vplyv na naše výsledky, sme však schopní naďalej dosahovať silnú ziskovosť. Keďže tento trend pokračuje, očakávame, že v roku 2022 zaznamenáme ďalší rekord voľného cash flow.“
Pán Goncalves pokračoval: „Ruská agresia na Ukrajine všetkým jasne ukázala, že my v Cleveland Cliffs už nejaký čas vysvetľujeme našim zákazníkom, že preťažené dodávateľské reťazce sú slabé a náchylné na kolaps, najmä dodávky ocele. Reťazec sa spolieha na dovážané suroviny. Žiadna oceliarska spoločnosť nedokáže vyrábať vysoko kvalitnú plochú oceľ bez použitia surového železa alebo náhrad železa, ako je HBI alebo DRI, ako surovín. Cleveland-Cliffs používa pelety zo železnej rudy z Minnesoty a Michiganu a vyrába všetko surové železo a HBI, ktoré potrebujeme, v Ohiu, Michigane a Indiane. Týmto spôsobom vytvárame a podporujeme dobre platené pracovné miesta strednej triedy v USA. Nedovážame surové železo z Ruska a nedovážame HBI, DRI ani bramy. Sme najlepší vo svojej triede v každom aspekte ESG – E, S a G.“
Pán Goncalves na záver povedal: „Počas uplynulých ôsmich rokov bola našou stratégiou ochrana a posilnenie regiónu Cleveland-Cliffs pred dôsledkami deglobalizácie, o ktorej sme vždy verili, že je nevyhnutná. Dôležitosť americkej výroby a spoľahlivosť vertikálne integrovanej stopy zameranej na USA dokázala ruská invázia do ukrajinského regiónu Doneckej uhoľnej panvy (Donbass), bohatého na suroviny a bridlicový plyn. Zatiaľ čo iní výrobcovia plochej ocele sa ich snažili kúpiť, keď dostaneme potrebné suroviny a zaplatíme prémiové ceny, vynikneme z davu, pretože sa pripravujeme na súčasnú geopolitickú klímu.“
Čistá produkcia ocele v 1. štvrťroku 2022 predstavovala 3,6 milióna ton, z čoho 34 % tvorili povlakované ocele, 25 % valcované za tepla, 18 % valcované za studena, 6 % plechy, 5 % nehrdzavejúce a elektrotechnické ocele a 12 % ostatné ocele vrátane bram a koľajníc.
Tržby z výroby ocele vo výške 5,8 miliardy dolárov zahŕňajú 1,8 miliardy dolárov alebo 31 % z predaja distribútorom a spracovateľom; 1,6 miliardy dolárov alebo 28 % z predaja automobilového priemyslu; 1,5 miliardy dolárov alebo 27 % z predaja infraštruktúre a výrobným trhom; a 816 miliónov dolárov alebo 14 percent z predaja výrobcom ocele.
Náklady na predaný tovar pri výrobe ocele za prvý štvrťrok 2022 zahŕňali odpisy, vyčerpanie a amortizáciu vo výške 290 miliónov USD vrátane zrýchlených odpisov vo výške 68 miliónov USD súvisiacich s neurčitým odstavením vysokej pece č. 4 v prístave Indiana.
Spoločnosť mala k 20. aprílu 2022 celkovú likviditu vo výške 2,1 miliardy USD po dokončení splatenia všetkých svojich prioritných zabezpečených dlhopisov s úrokovou sadzbou 9,875 % splatných v roku 2025, ktoré boli vydané začiatkom tohto týždňa.
Spoločnosť v prvom štvrťroku 2022 znížila svoj dlhodobý dlh o 254 miliónov dolárov. Okrem toho spoločnosť Cliffs v priebehu štvrťroka spätne odkúpila 1 milión akcií za priemernú cenu 18,98 dolára za akciu, pričom použila 19 miliónov dolárov v hotovosti.
Spoločnosť Cliffs zvýšila svoju celoročnú prognózu priemernej predajnej ceny za rok 2022 o 220 USD na 1 445 USD za čistú tonu v porovnaní s predchádzajúcim výhľadom 1 225 USD za čistú tonu, pričom použila rovnakú metodiku, akú poskytla v minulom štvrťroku. Rast je spôsobený vyššími ako očakávanými cenami predĺženia zmlúv s pevnou cenou, ktoré boli obnovené 1. apríla 2022; očakávaný rozdiel medzi oceľou valcovanou za tepla a oceľou valcovanou za studena sa zvýšil; vyššia krivka futures v súčasnosti naznačuje celoročnú HRC za rok 2022. Priemerná cena dreva je 1 300 USD za čistú tonu.
Spoločnosť Cleveland-Cliffs Inc. usporiada konferenčný hovor 22. apríla 2022 o 10:00 ET. Hovor bude vysielaný naživo a archivovaný na webovej stránke spoločnosti Cliffs na adrese www.clevelandcliffs.com.
Cleveland-Cliffs je najväčším výrobcom plochej ocele v Severnej Amerike. Spoločnosť Cliffs, založená v roku 1847, je prevádzkovateľom bane a najväčším výrobcom peliet zo železnej rudy v Severnej Amerike. Spoločnosť je vertikálne integrovaná od ťažby surovín, presného zahusťovania a šrotu až po primárnu výrobu ocele a následné dokončovanie, lisovanie, nástroje a rúry. Sme najväčším dodávateľom ocele pre severoamerický automobilový priemysel a vďaka našej komplexnej ponuke plochých oceľových výrobkov slúžime aj rôznym ďalším trhom. Spoločnosť Cleveland-Cliffs má sídlo v Clevelande v štáte Ohio a zamestnáva približne 26 000 ľudí v prevádzkach v Spojených štátoch a Kanade.
Táto tlačová správa obsahuje vyhlásenia, ktoré predstavujú „výhľadové vyhlásenia“ v zmysle federálnych zákonov o cenných papieroch. Všetky vyhlásenia okrem historických faktov, vrátane, okrem iného, ​​vyhlásení týkajúcich sa našich súčasných očakávaní, odhadov a prognóz týkajúcich sa nášho odvetvia alebo podnikania, sú výhľadové vyhlásenia. Upozorňujeme investorov, že akékoľvek výhľadové vyhlásenia podliehajú rizikám a neistotám, ktoré by mohli spôsobiť, že sa skutočné výsledky a budúce trendy budú podstatne líšiť od tých, ktoré sú vyjadrené alebo naznačené v takýchto výhľadových vyhláseniach. Investori sú upozornení, aby sa nadmerne nespoliehali na výhľadové vyhlásenia. Medzi riziká a neistoty, ktoré by mohli spôsobiť, že sa skutočné výsledky budú líšiť od výsledkov opísaných vo výhľadových vyhláseniach, patria: pokračujúca volatilita trhových cien ocele, železnej rudy a kovového šrotu, ktorá priamo a nepriamo ovplyvňuje ceny produktov, ktoré predávame našim zákazníkom; Neistoty spojené s vysoko konkurenčným a cyklickým oceliarskym priemyslom a našou závislosťou od dopytu po oceli zo strany automobilového priemyslu, ktorý zaznamenáva trendy smerom k nízkej hmotnosti a narušenia dodávateľského reťazca, ako je napríklad nedostatok polovodičov, by mohli viesť k nižšej spotrebe produkcie ocele; základné slabé stránky a neistoty v globálnych ekonomických podmienkach, nadmerná kapacita výroby ocele na celom svete, nadmerná ponuka železnej rudy, všeobecný dovoz ocele a znížený dopyt na trhu, a to aj v dôsledku dlhotrvajúcej pandémie COVID-19, konfliktu alebo inak; v dôsledku pretrvávajúcich nepriaznivých účinkov vážnych finančných ťažkostí, bankrotu, dočasného alebo trvalého zatvorenia alebo prevádzkových problémov jedného alebo viacerých našich hlavných zákazníkov (vrátane zákazníkov na automobilovom trhu, kľúčových dodávateľov alebo zhotoviteľov) v dôsledku pandémie COVID-19 alebo inak, čo môže viesť k zníženému dopytu po našich produktoch, zvýšeným ťažkostiam s vymáhaním pohľadávok a nárokom zákazníkov a/alebo dodávateľov z dôvodu vyššej moci alebo iných dôvodov neplnenia ich zmluvných záväzkov voči nám; prevádzkové prerušenia súvisiace s prebiehajúcou pandémiou COVID-19 vrátane zvýšeného rizika, že väčšina našich zamestnancov alebo dodávateľov na mieste môže ochorieť alebo nebude schopná vykonávať svoje každodenné pracovné funkcie; diskusie s vládou USA týkajúce sa zákona o rozširovaní obchodu z roku 1962 (v znení zákona o obchode z roku 1974), dohody medzi USA, Mexikom a Kanadou a/alebo iných obchodných dohôd, taríf, zmlúv alebo politík súvisiacich s opatreniami podľa § 232 a neistota získania a udržiavania účinných antidumpingových a vyrovnávacích ciel na kompenzáciu škodlivých účinkov nekalých obchodných dovozov; existujúce a vplyv rastúcich vládnych nariadení vrátane potenciálnych environmentálnych nariadení súvisiacich so zmenou klímy a emisiami uhlíka a súvisiace náklady a záväzky vrátane nezískania alebo neudržania požadovaných prevádzkových a environmentálnych povolení, schválení, úprav alebo iných povolení alebo od akýchkoľvek vládnych alebo regulačných orgánov a náklady spojené s implementáciou vylepšení na zabezpečenie súladu s regulačnými zmenami vrátane potenciálnych požiadaviek na finančné zabezpečenie; potenciálny vplyv našich operácií na životné prostredie alebo vystavenie nebezpečným látkam; naša schopnosť udržiavať primeranú likviditu, naša úroveň dlhu a dostupnosť kapitálu môžu obmedziť finančnú flexibilitu a peňažný tok, ktorý potrebujeme na financovanie prevádzkového kapitálu, plánovaných kapitálových výdavkov, akvizícií a iných všeobecných firemných účelov alebo pretrvávajúcich potrieb nášho podnikania; naša schopnosť rozšíriť rozsah alebo dokončiť zníženie nášho dlhu alebo vrátenie kapitálu akcionárom; nepriaznivé zmeny v úverových ratingoch, úrokových sadzbách, výmenných kurzoch cudzích mien a daňových zákonoch; súvisiace s obchodnými a obchodnými spormi, environmentálnymi záležitosťami, vládnymi vyšetrovaniami, nárokmi na náhradu škody pri práci alebo na osobnom úraze, škodami na majetku, prácou a výsledkami a nákladmi na súdne spory, nároky, arbitráže alebo vládne konania súvisiace s pracovnoprávnymi záležitosťami alebo súdnymi spormi týkajúcimi sa pozostalostí; prevádzka a iné záležitosti; neistota ohľadom nákladov alebo dostupnosti kritických výrobných zariadení a náhradných dielov; prerušenia dodávateľského reťazca alebo energie (vrátane elektriny, zemného plynu atď.) a motorovej nafty) alebo kritických surovín a dodávok (vrátane železnej rudy, priemyselného plynu, zmeny nákladov, kvality alebo dostupnosti hutníckeho uhlia, grafitových elektród, kovového šrotu, chrómu, zinku, koksu) a hutníckeho uhlia; a preprava produktov našim zákazníkom, interné presuny výrobných vstupov alebo produktov medzi našimi zariadeniami alebo preprava k nám; problémy alebo prerušenia dodávok surovín súvisiace s dodávateľmi; neistoty súvisiace s prírodnými alebo človekom spôsobenými katastrofami, nepriaznivými poveternostnými podmienkami, neočakávanými geologickými podmienkami, poruchami kritických zariadení, prepuknutím infekčných chorôb, poruchami odkaliská a inými nepredvídanými udalosťami; prerušenia alebo poruchy našich informačných technológií vrátane tých, ktoré súvisia s kybernetickou bezpečnosťou; záväzky a náklady spojené s akýmkoľvek obchodným rozhodnutím o dočasnom alebo neurčitom odstavení alebo trvalom zatvorení prevádzkového zariadenia alebo bane, ktoré môže nepriaznivo ovplyvniť účtovnú hodnotu podkladového aktíva, a vznik nákladov na zníženie hodnoty alebo záväzkov z uzavretia a vymáhania a neistota súvisiaca s opätovným spustením akýchkoľvek predtým odstavených prevádzkových zariadení alebo baní; naša realizácia očakávaných synergií a výhod z nedávnych akvizícií a úspešná integrácia nadobudnutých prevádzok do našich existujúcich prevádzok; naša schopnosť udržiavať si vzťahy so zákazníkmi, dodávateľmi a zamestnancami vrátane neistôt spojených s udržiavaním našich vzťahov so zákazníkmi, dodávateľmi a zamestnancami a našich známych a neznámych záväzkov v súvislosti s akvizíciami; naša úroveň sebapoistenia a náš prístup k primeranému poisteniu tretích strán, aby sme mohli plne pokryť potenciálne nepriaznivé udalosti a obchodné riziká; výzvy spojené s udržiavaním našej sociálnej licencie na spoluprácu so zainteresovanými stranami vrátane vplyvu našej prevádzky na miestne komunity, vplyvu prevádzky v odvetviach s vysokou uhlíkovou náročnosťou, ktoré produkujú emisie skleníkových plynov, na reputáciu a našej schopnosti rozvíjať konzistentné prevádzkové a bezpečnostné záznamy; naša schopnosť úspešne identifikovať a zdokonaliť akýkoľvek strategický kapitálový investičný alebo rozvojový projekt, nákladovo efektívne dosiahnuť plánovanú produktivitu alebo úrovne, diverzifikovať naše produktové portfólio a pridať nových zákazníkov; Zníženie našich skutočných ekonomických zásob nerastných surovín alebo súčasných odhadov zásob nerastných surovín a akákoľvek vada vlastníctva alebo strata akéhokoľvek nájmu, licencie, vecného bremena alebo iného vlastníckeho podielu na akomkoľvek banskom majetku; dostupnosť a trvalá dostupnosť pracovníkov obsadzujúcich kritické prevádzkové pozície; potenciálny nedostatok pracovnej sily v dôsledku pandémie COVID-19 a naša schopnosť prilákať, zamestnávať, rozvíjať a udržať si kľúčových zamestnancov; naša schopnosť udržiavať uspokojivé pracovnoprávne vzťahy s odbormi a zamestnancami; v dôsledku zmien hodnoty plánovaných aktív alebo nedostatku financovania neočakávané alebo vyššie náklady súvisiace s dôchodkovými a OPEB záväzkami; výška a načasovanie spätného odkúpenia našich kmeňových akcií; a naša vnútorná kontrola finančného výkazníctva môže mať významné nedostatky.
Ďalšie faktory ovplyvňujúce podnikanie spoločnosti Cliffs nájdete v časti I – bode 1A. Rizikové faktory v našej výročnej správe na formulári 10-K za rok končiaci sa 31. decembra 2021 a ďalšie dokumenty podané Komisii pre cenné papiere a burzy (SEC).
Okrem konsolidovaných finančných výkazov prezentovaných v súlade s US GAAP spoločnosť prezentuje aj EBITDA a upravený EBITDA na konsolidovanom základe. EBITDA a upravený EBITDA sú finančné ukazovatele mimo GAAP, ktoré vedenie používa pri hodnotení prevádzkovej výkonnosti. Tieto ukazovatele by sa nemali prezentovať izolovane od finančných informácií pripravených a prezentovaných v súlade s US GAAP, namiesto nich ani ich uprednostňovať. Prezentácia týchto ukazovateľov sa môže líšiť od finančných ukazovateľov mimo GAAP používaných inými spoločnosťami. Nasledujúca tabuľka poskytuje zosúladenie týchto konsolidovaných ukazovateľov s ich najpriamejšie porovnateľnými ukazovateľmi podľa GAAP.
Autorské práva k trhovým údajom © 2022 QuoteMedia. Pokiaľ nie je uvedené inak, údaje sú oneskorené o 15 minút (pozri časy oneskorenia pre všetky burzy). RT = reálny čas, EOD = koniec dňa, PD = predchádzajúci deň. Trhové údaje poskytuje QuoteMedia. Podmienky používania.