CLEVELAND–(BUSINESS WIRE)–Cleveland-Cliffs Inc. (NYSE: CLF) hari ini melaporkan keputusan bagi suku pertama yang berakhir pada 31 Mac 2022.
Hasil disatukan bagi suku pertama 2022 ialah $6 bilion, berbanding $4 bilion pada suku pertama tahun lepas.
Pada suku pertama tahun 2022, syarikat itu mencatatkan pendapatan bersih sebanyak $801 juta, atau $1.50 setiap saham dicairkan. Ini termasuk caj bukan tunai sekali sahaja berikut berjumlah $111 juta, atau $0.21 setiap saham dicairkan:
Pada suku pertama tahun lepas, syarikat itu mencatatkan pendapatan bersih sebanyak $41 juta, atau $0.07 sesaham dicairkan.
EBITDA1 terlaras untuk suku pertama 2022 adalah $1.5 bilion berbanding $513 juta untuk suku pertama 2021.
(A) Bermula pada tahun 2022, syarikat telah menugaskan SG&A korporat kepada segmen operasinya. Tempoh sebelumnya telah diselaraskan untuk mencerminkan perubahan ini. Barisan kalah mati kini hanya merangkumi jualan antara jabatan.
Lourenco Goncalves, pengerusi, presiden dan ketua pegawai eksekutif Cliffs, berkata: “Keputusan suku pertama kami jelas menunjukkan kejayaan yang kami capai apabila kami memperbaharui kontrak harga tetap kami tahun lepas. Walaupun harga keluli spot meningkat dari suku keempat hingga suku pertama, Penurunan ini telah memberi kesan yang tertangguh terhadap keputusan kami, tetapi kami dapat terus memberikan keuntungan yang kukuh. Memandangkan trend ini berterusan, kami menjangkakan akan mencatatkan satu lagi rekod aliran tunai bebas pada tahun 2022.”
Encik Goncalves menyambung: “Pencerobohan Rusia di Ukraine telah menjelaskan kepada semua orang bahawa kami di Cleveland Cliffs telah menjelaskan kepada pelanggan kami sejak sekian lama bahawa rantaian bekalan yang terlalu panjang adalah lemah dan mudah runtuh, terutamanya bekalan keluli. Rantaian ini bergantung pada bahan mentah yang diimport. Tiada syarikat keluli yang boleh menghasilkan keluli rata berspesifikasi tinggi tanpa menggunakan besi kasar atau pengganti besi seperti HBI atau DRI sebagai bahan mentah. Cleveland-Cliffs menggunakan pelet bijih besi dari Minnesota dan Michigan, menghasilkan semua besi kasar dan HBI yang kami perlukan di Ohio, Michigan dan Indiana. Dengan cara itu, kami mewujudkan dan menyokong pekerjaan kelas menengah bergaji tinggi di AS. Kami tidak mengimport besi kasar dari Rusia; dan kami tidak mengimport HBI, DRI atau papak. Kami adalah yang terbaik dalam setiap aspek ESG – E, S dan G.”
Encik Goncalves menyimpulkan: “Selama lapan tahun yang lalu, strategi kami adalah untuk melindungi dan memperkukuh rantau Cleveland-Cliffs daripada akibat deglobalisasi, yang kami sentiasa percaya tidak dapat dielakkan. Kepentingan pembuatan Amerika dan kebolehpercayaan jejak bersepadu vertikal yang berpusatkan AS telah dibuktikan oleh pencerobohan Rusia ke atas wilayah Lembangan Arang Batu Donets (Donbass) yang kaya dengan bahan mentah dan gas syal di Ukraine. Sementara pembuat keluli rata lain berebut-rebut untuk membelinya. Apabila kami mendapat bahan-bahan yang kami perlukan dan membayar harga premium, kami menonjol daripada yang lain ketika kami bersedia untuk iklim geopolitik semasa.”
Pengeluaran keluli bersih pada Suku Pertama 2022 adalah 3.6 juta tan, terdiri daripada 34% bersalut, 25% gulungan panas, 18% gulungan sejuk, 6% plat, 5% keluli tahan karat dan elektrik, dan 12% keluli lain, termasuk papak dan rel.
Hasil pembuatan keluli sebanyak $5.8 bilion termasuk $1.8 bilion atau 31% daripada jualan kepada pengedar dan pemproses; $1.6 bilion atau 28% daripada jualan automotif; $1.5 bilion atau 27% daripada jualan kepada pasaran infrastruktur dan pembuatan; dan $816 juta, atau 14 peratus daripada jualan, kepada pengeluar keluli.
Kos jualan pembuatan keluli bagi suku pertama tahun 2022 termasuk susut nilai, penyusutan dan pelunasan sebanyak $290 juta, termasuk susut nilai dipercepatkan sebanyak $68 juta yang berkaitan dengan penggunaan relau bagas Indiana Port #4 yang tidak beroperasi selama-lamanya.
Syarikat itu mempunyai jumlah kecairan sebanyak $2.1 bilion pada 20 April 2022, setelah menyelesaikan penebusan semua nota bercagar senior 9.875% yang matang pada tahun 2025, yang dikeluarkan awal minggu ini Finish.
Syarikat itu mengurangkan hutang jangka panjang prinsipal sebanyak $254 juta pada suku pertama 2022. Di samping itu, Cliffs membeli balik 1 juta saham semasa suku tersebut pada harga purata $18.98 sesaham, menggunakan $19 juta dalam bentuk tunai.
Cliffs menaikkan ramalan harga jualan purata tahun penuh 2022 sebanyak $220 kepada $1,445 setan bersih, berbanding panduan sebelumnya iaitu $1,225 setan bersih, menggunakan metodologi yang sama seperti yang disediakan pada suku lepas. Pertumbuhan ini disebabkan oleh harga pembaharuan yang lebih tinggi daripada jangkaan untuk kontrak harga tetap yang ditetapkan semula pada 1 April 2022; jangkaan perbezaan antara keluli gulung panas dan gulung sejuk meningkat; lengkung niaga hadapan yang lebih tinggi kini membayangkan HRC tahun penuh 2022. Harga purata kayu ialah US$1,300 setan bersih.
Cleveland-Cliffs Inc. akan menganjurkan panggilan persidangan pada 22 April 2022 jam 10:00 PG ET. Panggilan tersebut akan disiarkan secara langsung dan diarkibkan di laman web Cliffs di www.clevelandcliffs.com.
Cleveland-Cliffs ialah pengeluar keluli rata terbesar di Amerika Utara. Ditubuhkan pada tahun 1847, Cliffs ialah pengendali lombong dan pengeluar pelet bijih besi terbesar di Amerika Utara. Syarikat ini disepadukan secara vertikal daripada bahan mentah yang dilombong, DRI dan skrap kepada pembuatan keluli primer dan kemasan hiliran, pengecapan, perkakasan dan tiub. Kami ialah pembekal keluli terbesar kepada industri automotif Amerika Utara dan menawarkan perkhidmatan kepada pelbagai pasaran lain kerana rangkaian produk keluli rata kami yang komprehensif. Beribu pejabat di Cleveland, Ohio, Cleveland-Cliffs menggaji kira-kira 26,000 orang dalam operasi di Amerika Syarikat dan Kanada.
Siaran akhbar ini mengandungi kenyataan yang membentuk "kenyataan jangkaan" dalam erti kata undang-undang sekuriti persekutuan. Semua kenyataan selain daripada fakta sejarah, termasuk, tanpa had, kenyataan mengenai jangkaan, anggaran dan unjuran semasa kami tentang industri atau perniagaan kami, adalah kenyataan jangkaan. Kami memberi amaran kepada pelabur bahawa sebarang kenyataan jangkaan tertakluk kepada risiko dan ketidakpastian yang boleh menyebabkan keputusan sebenar dan trend masa hadapan berbeza secara material daripada yang dinyatakan atau tersirat oleh kenyataan jangkaan tersebut. Pelabur diberi amaran supaya tidak terlalu bergantung pada kenyataan jangkaan. Risiko dan ketidakpastian yang boleh menyebabkan keputusan sebenar berbeza daripada yang diterangkan dalam kenyataan jangkaan termasuk: turun naik berterusan dalam harga pasaran untuk keluli, bijih besi dan logam buruk, yang secara langsung dan tidak langsung mempengaruhi harga produk yang kami jual kepada pelanggan kami; Ketidakpastian yang berkaitan dengan industri keluli yang sangat kompetitif dan kitaran dan pergantungan kami terhadap permintaan keluli daripada industri automotif, yang telah mengalami trend ke arah gangguan pemberat ringan dan rantaian bekalan, seperti kekurangan semikonduktor, boleh menyebabkan pengeluaran keluli yang lebih rendah. Penggunaan; kelemahan dan ketidakpastian yang mendasari dalam keadaan ekonomi global, kapasiti pembuatan keluli global yang berlebihan, lebihan bekalan bijih besi, import keluli am dan permintaan pasaran yang berkurangan, termasuk disebabkan oleh pandemik COVID-19 yang berpanjangan, konflik atau sebaliknya; disebabkan oleh kesan buruk berterusan daripada kesulitan kewangan yang teruk, muflis, penutupan sementara atau kekal atau cabaran operasi seorang atau lebih pelanggan utama kami (termasuk pelanggan dalam pasaran automotif, pembekal utama atau kontraktor) disebabkan oleh pandemik COVID-19 atau sebaliknya, mungkin mengakibatkan pengurangan permintaan untuk produk kami, peningkatan kesukaran dalam mengutip hutang belum terima, dan tuntutan pelanggan dan/atau pembekal tentang force majeure atau sebab lain untuk kegagalan melaksanakan obligasi kontraktual mereka kepada kami; gangguan operasi yang berkaitan dengan pandemik COVID-19 yang berterusan, Termasuk peningkatan risiko bahawa kebanyakan pekerja atau kontraktor di tapak kami mungkin jatuh sakit atau tidak dapat melaksanakan fungsi kerja harian mereka; perbincangan dengan kerajaan AS mengenai Akta Pengembangan Perdagangan 1962 (sebagaimana yang dipinda oleh Akta Perdagangan 1974), Perjanjian AS-Mexico-Kanada dan/atau perjanjian perdagangan, tarif, perjanjian atau dasar lain yang berkaitan dengan tindakan di bawah Seksyen 232, dan ketidakpastian untuk mendapatkan dan mengekalkan perintah duti anti-lambakan dan timbal balas yang berkesan untuk mengimbangi kesan berbahaya import perdagangan yang tidak adil; kesan peraturan kerajaan yang sedia ada dan peningkatan, termasuk peraturan alam sekitar yang berpotensi berkaitan dengan perubahan iklim dan pelepasan karbon, dan kos dan liabiliti yang berkaitan, termasuk kegagalan untuk mendapatkan atau mengekalkan permit operasi dan alam sekitar yang diperlukan, kelulusan, pengubahsuaian atau kebenaran lain, atau daripada mana-mana badan kerajaan atau pengawal selia dan kos yang berkaitan dengan pelaksanaan penambahbaikan untuk memastikan pematuhan dengan perubahan peraturan, termasuk keperluan jaminan kewangan yang berpotensi; kesan operasi kami terhadap alam sekitar atau pendedahan kepada bahan berbahaya; keupayaan kami untuk mengekalkan kecairan yang mencukupi, tahap Hutang dan ketersediaan modal kami mungkin mengehadkan fleksibiliti kewangan dan aliran tunai yang kami perlukan untuk membiayai modal kerja, perbelanjaan modal yang dirancang, pengambilalihan dan tujuan korporat umum lain atau keperluan berterusan perniagaan kami; keupayaan kami untuk Merangkumi atau menyelesaikan pengurangan hutang kami atau pemulangan modal kepada pemegang saham; perubahan buruk dalam penarafan kredit, kadar faedah, kadar pertukaran mata wang asing dan undang-undang cukai; berkaitan dengan pertikaian komersial dan komersial, perkara alam sekitar, siasatan kerajaan, tuntutan kecederaan pekerjaan atau diri, kerosakan harta benda, buruh dan Keputusan dan kos litigasi, tuntutan, timbang tara, atau prosiding kerajaan yang berkaitan dengan perkara pekerjaan atau litigasi yang melibatkan estet; operasi dan perkara lain; ketidakpastian tentang kos atau ketersediaan peralatan pembuatan dan alat ganti kritikal; gangguan rantaian bekalan atau tenaga (termasuk elektrik, gas asli, dsb.) dan bahan api diesel) atau bahan mentah dan bekalan kritikal (termasuk bijih besi, gas perindustrian perubahan dalam kos, kualiti atau ketersediaan arang batu metalurgi, elektrod grafit, logam skrap, kromium, zink, kok) dan arang batu metalurgi; dan penghantaran produk kepada pelanggan kami, pemindahan dalaman input atau produk pembuatan antara kemudahan kami, atau penghantaran kepada kami Isu berkaitan Pembekal atau gangguan bahan mentah; ketidakpastian yang berkaitan dengan bencana alam atau buatan manusia, keadaan cuaca buruk, keadaan geologi yang tidak dijangka, kegagalan peralatan kritikal, wabak penyakit berjangkit, kegagalan empangan sisa dan peristiwa yang tidak dijangka yang lain; gangguan atau kegagalan sistem teknologi maklumat kami, termasuk yang berkaitan dengan keselamatan siber; liabiliti dan kos yang berkaitan dengan sebarang keputusan perniagaan untuk menutup sementara atau selama-lamanya kemudahan operasi atau lombong yang terbengkalai atau kekal, yang boleh menjejaskan nilai bawaan aset asas, dan menanggung caj rosot nilai atau obligasi penutupan dan pemulihan, dan ketidakpastian yang berkaitan dengan memulakan semula mana-mana kemudahan operasi atau lombong yang terbengkalai sebelum ini; kesedaran kami tentang sinergi dan faedah yang dijangkakan daripada pengambilalihan baru-baru ini dan kejayaan penyepaduan operasi yang diambil alih ke dalam operasi sedia ada kami keupayaan kami untuk mengekalkan hubungan kami dengan pelanggan, pembekal dan pekerja, termasuk ketidakpastian yang berkaitan dengan mengekalkan hubungan kami dengan pelanggan, pembekal dan pekerja dan liabiliti kami yang diketahui dan tidak diketahui berkaitan dengan pengambilalihan; tahap insurans kendiri kami dan akses kami kepada insurans pihak ketiga yang mencukupi untuk sepenuhnya Keupayaan untuk menampung potensi peristiwa buruk dan risiko perniagaan; cabaran untuk mengekalkan lesen sosial kami untuk beroperasi dengan pihak berkepentingan, termasuk kesan operasi kami terhadap komuniti tempatan, kesan reputasi beroperasi dalam industri intensif karbon yang menjana pelepasan gas rumah hijau, dan keupayaan kami untuk membangunkan rekod operasi dan keselamatan yang konsisten; keupayaan kami untuk mengenal pasti dan memperhalusi sebarang pelaburan modal strategik atau projek pembangunan, mencapai produktiviti atau tahap yang dirancang secara kos efektif, mempelbagaikan portfolio produk kami dan menambah pelanggan baharu; Penurunan dalam rizab mineral ekonomi sebenar kami atau anggaran semasa rizab mineral, dan sebarang kecacatan hak milik atau kehilangan sebarang pajakan, lesen, easement atau kepentingan pemilikan lain dalam mana-mana harta perlombongan; ketersediaan dan ketersediaan pekerja yang berterusan mengisi jawatan operasi kritikal Potensi kekurangan tenaga kerja akibat pandemik COVID-19 dan keupayaan kami untuk menarik, mengupah, membangun dan mengekalkan kakitangan utama; keupayaan kami untuk mengekalkan hubungan perindustrian yang memuaskan dengan kesatuan sekerja dan pekerja; disebabkan oleh perubahan dalam nilai aset yang dirancang atau kekurangan dana kos yang tidak dijangka atau lebih tinggi berkaitan dengan pencen dan obligasi OPEB; jumlah dan masa pembelian balik saham biasa kami; dan kawalan dalaman kami ke atas pelaporan kewangan mungkin mempunyai kekurangan material atau kekurangan material.
Lihat Bahagian I – Item 1A untuk faktor tambahan yang mempengaruhi perniagaan Cliffs. Faktor Risiko dalam Laporan Tahunan kami pada Borang 10-K untuk tahun berakhir 31 Disember 2021 dan pemfailan lain dengan SEC.
Selain penyata kewangan disatukan yang dibentangkan mengikut GAAP AS, syarikat juga membentangkan EBITDA dan EBITDA Terlaras secara disatukan. EBITDA dan EBITDA Terlaras ialah ukuran kewangan bukan GAAP yang digunakan oleh pihak pengurusan dalam menilai prestasi operasi. Ukuran ini tidak boleh dibentangkan secara berasingan daripada, sebagai ganti, atau sebagai keutamaan kepada maklumat kewangan yang disediakan dan dibentangkan mengikut GAAP AS. Pembentangan ukuran ini mungkin berbeza daripada ukuran kewangan bukan GAAP yang digunakan oleh syarikat lain. Jadual di bawah menyediakan penyelarasan ukuran disatukan ini kepada ukuran GAAP yang paling setanding secara langsung.
Hak Cipta Data Pasaran © 2022 QuoteMedia. Melainkan dinyatakan sebaliknya, data ditangguhkan selama 15 minit (lihat masa tunda untuk semua pertukaran). RT=masa nyata, EOD=akhir hari, PD=hari sebelumnya. Data pasaran dikuasakan oleh QuoteMedia. terma penggunaan.