KLĪVLENDA–(BUSINESS WIRE)–Cleveland-Cliffs Inc. (NYSE: CLF) šodien publicēja rezultātus par pirmo ceturksni, kas beidzās 2022. gada 31. martā.
Konsolidētie ieņēmumi 2022. gada pirmajā ceturksnī bija 6 miljardi ASV dolāru, salīdzinot ar 4 miljardiem ASV dolāru pagājušā gada pirmajā ceturksnī.
2022. gada pirmajā ceturksnī uzņēmuma tīrā peļņa bija 801 miljons ASV dolāru jeb 1,50 ASV dolāri par vienu atšķaidītu akciju. Tas ietver šādus vienreizējus bezskaidras naudas izdevumus 111 miljonu ASV dolāru apmērā jeb 0,21 ASV dolāru par vienu atšķaidītu akciju:
Pagājušā gada pirmajā ceturksnī uzņēmums reģistrēja tīro peļņu 41 miljona ASV dolāru apmērā jeb 0,07 ASV dolārus par atšķaidītu akciju.
Korektētā EBITDA1 2022. gada pirmajā ceturksnī bija 1,5 miljardi ASV dolāru, salīdzinot ar 513 miljoniem ASV dolāru 2021. gada pirmajā ceturksnī.
(A) Sākot ar 2022. gadu, uzņēmums ir piešķīris korporatīvās PVA izmaksas saviem darbības segmentiem. Iepriekšējie periodi ir koriģēti, lai atspoguļotu šīs izmaiņas. Izslēgšanas rindā tagad ir iekļauti tikai pārdošanas apjomi starp nodaļām.
Cliffs priekšsēdētājs, prezidents un izpilddirektors Lourenco Goncalves sacīja: “Mūsu pirmā ceturkšņa rezultāti skaidri parādīja panākumus, ko guvām, pagājušajā gadā atjaunojot fiksētās cenas līgumus. Lai gan tērauda cenas no ceturtā ceturkšņa līdz pirmajam ceturksnim pieauga, šim kritumam ir bijusi novēlota ietekme uz mūsu rezultātiem, taču mēs spējam turpināt nodrošināt spēcīgu rentabilitāti. Šai tendencei turpinoties, mēs sagaidām, ka 2022. gadā tiks sasniegts vēl viens brīvās naudas plūsmas rekords.”
Gonkalvesa kungs turpināja: “Krievijas agresija Ukrainā visiem ir skaidri parādījusi, ka mēs, Cleveland Cliffs, jau kādu laiku skaidrojam saviem klientiem, ka pārgarinātas piegādes ķēdes ir vājas un pakļautas sabrukumam, īpaši tērauda piegādes. Ķēde ir atkarīga no importētām izejvielām. Neviens tērauda ražošanas uzņēmums nevar ražot augstas kvalitātes plakano tēraudu, neizmantojot čugunu vai dzelzs aizstājējus, piemēram, HBI vai DRI, kā izejvielas. Cleveland-Cliffs izmanto dzelzsrūdas granulas no Minesotas un Mičiganas, visu nepieciešamo čugunu un HBI ražo Ohaio, Mičiganā un Indiānā. Tādā veidā mēs radām un atbalstām labi apmaksātas vidusšķiras darbavietas ASV. Mēs neimportējam čugunu no Krievijas; un mēs neimportējam HBI, DRI vai slab. Mēs esam labākie savā klasē visos ESG aspektos – E, S un G.”
Gonkalvesa kungs secināja: “Pēdējo astoņu gadu laikā mūsu stratēģija ir bijusi aizsargāt un stiprināt Klīvlendas-Klifsas reģionu no deglobalizācijas sekām, kuras mēs vienmēr esam uzskatījuši par neizbēgamām. Amerikāņu ražošanas nozīmi un ASV centriski vertikāli integrētās ietekmes uzticamību ir pierādījusi Krievijas iebrukums Ukrainas izejvielām un slānekļa gāzei bagātajā Doneckas ogļu baseina (Donbasa) reģionā. Kamēr citi plakano tērauda ražotāji steidzās tos iepirkt, kad mēs iegūstam nepieciešamās sastāvdaļas un maksājam augstākas cenas, mēs izceļamies no pūļa, gatavojoties pašreizējam ģeopolitiskajam klimatam.”
Neto tērauda ražošana 2022. gada 1. ceturksnī bija 3,6 miljoni tonnu, no kuriem 34% bija pārklāts tērauds, 25% karstvelmējums, 18% aukstvelmējums, 6% plātnes, 5% nerūsējošais un elektrotērauds un 12% citi tēraudi, tostarp plātnes un sliedes.
Tērauda ražošanas ieņēmumi 5,8 miljardu ASV dolāru apmērā ietver 1,8 miljardus ASV dolāru jeb 31% no pārdošanas apjoma izplatītājiem un pārstrādātājiem; 1,6 miljardus ASV dolāru jeb 28% no pārdošanas apjoma automobiļu ražošanā; 1,5 miljardus ASV dolāru jeb 27% no pārdošanas apjoma infrastruktūras un ražošanas tirgos; un 816 miljonus ASV dolāru jeb 14% no pārdošanas apjoma tērauda ražotājiem.
Tērauda ražošanas pārdošanas izmaksās 2022. gada pirmajā ceturksnī bija iekļauti 290 miljoni ASV dolāru nolietojuma, izsīkuma un amortizācijas izdevumi, tostarp 68 miljoni ASV dolāru paātrinātā nolietojuma, kas saistīts ar Indiānas ostas Nr. 4 domnas nenoteiktu dīkstāvi.
Uzņēmuma kopējā likviditāte 2022. gada 20. aprīlī bija 2,1 miljards ASV dolāru, jo tas bija pabeidzis visu savu 9,875% prioritāro nodrošināto obligāciju, kuru dzēšanas termiņš ir 2025. gads un kuras tika emitētas šīs nedēļas sākumā (Finish), atpirkšanu.
Uzņēmums 2022. gada pirmajā ceturksnī samazināja ilgtermiņa pamatparādu par 254 miljoniem USD. Turklāt Cliffs ceturkšņa laikā atpirka 1 miljonu akciju par vidējo cenu 18,98 USD par akciju, izmantojot 19 miljonus USD skaidrā naudā.
Cliffs paaugstināja savu 2022. gada vidējās pārdošanas cenas prognozi par 220 ASV dolāriem līdz 1445 ASV dolāriem par neto tonnu, salīdzinot ar iepriekšējām prognozēm 1225 ASV dolāru apmērā par neto tonnu, izmantojot to pašu metodoloģiju, ko tā sniedza pagājušajā ceturksnī. Izaugsme ir saistīta ar augstākām nekā paredzēts fiksētas cenas līgumu atjaunošanas cenām, kas tika pārskatītas 2022. gada 1. aprīlī; paredzamā starpība starp karstvelmēto un auksti velmēto tēraudu palielinājās; augstāka fjūčeru līkne pašlaik nozīmē HRC cenu visam 2022. gadam. Vidējā kokmateriālu cena ir 1300 ASV dolāru par neto tonnu.
Uzņēmums “Cleveland-Cliffs Inc.” rīkos telefonkonferenci 2022. gada 22. aprīlī plkst. 10:00 pēc ET laika. Zvans tiks pārraidīts tiešraidē un arhivēts uzņēmuma “Cliffs” tīmekļa vietnē www.clevelandcliffs.com.
Cleveland-Cliffs ir lielākais plakano tērauda ražotājs Ziemeļamerikā. Cliffs, kas dibināts 1847. gadā, ir raktuvju operators un lielākais dzelzsrūdas granulu ražotājs Ziemeļamerikā. Uzņēmums ir vertikāli integrēts, sākot no iegūtajām izejvielām, DRI un metāllūžņiem līdz primārajai tērauda ražošanai un apdarei, štancēšanai, instrumentu un cauruļu ražošanai. Mēs esam lielākais tērauda piegādātājs Ziemeļamerikas autobūves nozarei un apkalpojam dažādus citus tirgus, pateicoties mūsu plašajam plakano tērauda izstrādājumu klāstam. Cleveland-Cliffs galvenā mītne atrodas Klīvlendā, Ohaio štatā, un tajā strādā aptuveni 26 000 cilvēku, kas darbojas Amerikas Savienotajās Valstīs un Kanādā.
Šajā preses relīzē ir ietverti apgalvojumi, kas federālo vērtspapīru likumu izpratnē ir uzskatāmi par “nākotnes prognozēm”. Visi apgalvojumi, izņemot vēsturiskus faktus, tostarp, bet ne tikai, apgalvojumi par mūsu pašreizējām cerībām, aplēsēm un prognozēm attiecībā uz mūsu nozari vai uzņēmējdarbību, ir nākotnes prognozēm. Mēs brīdinām investorus, ka visi nākotnes prognozēm vērstie apgalvojumi ir pakļauti riskiem un nenoteiktībai, kas var izraisīt faktisko rezultātu un nākotnes tendenču būtisku atšķiršanos no tiem, kas ir tieši vai netieši izteikti šādos nākotnes prognozēs vērstos apgalvojumos. Investoriem tiek ieteikts nepaļauties pārāk lielā mērā uz nākotnes prognozēm vērstiem apgalvojumiem. Riski un nenoteiktība, kas varētu izraisīt faktisko rezultātu atšķiršanos no nākotnes prognozēs vērstos apgalvojumos aprakstītajiem rezultātiem, ietver: nepārtrauktu tērauda, ​​dzelzsrūdas un metāllūžņu tirgus cenu svārstīgumu, kas tieši un netieši ietekmē mūsu klientiem pārdoto produktu cenas; nenoteiktība, kas saistīta ar ļoti konkurētspējīgo un ciklisko tērauda rūpniecību un mūsu atkarību no autobūves nozares tērauda pieprasījuma, kurā vērojamas tendences samazināt svaru un piegādes ķēdes traucējumi, piemēram, pusvadītāju trūkums, varētu izraisīt zemāku tērauda ražošanas apjomu. Patēriņš; Globālo ekonomisko apstākļu pamatā esošie vājie punkti un nenoteiktība, globālā tērauda ražošanas jaudas pārpalikums, dzelzsrūdas pārprodukcija, vispārējais tērauda imports un samazināts tirgus pieprasījums, tostarp ilgstošās COVID-19 pandēmijas, konflikta vai citu iemeslu dēļ; viena vai vairāku mūsu galveno klientu (tostarp klientu autobūves tirgū, galveno piegādātāju vai darbuzņēmēju) nopietnu finansiālu grūtību, bankrota, pagaidu vai pastāvīgas slēgšanas vai darbības problēmu ilgstošas ​​nelabvēlīgas ietekmes dēļ COVID-19 pandēmijas vai citu iemeslu dēļ, kas var izraisīt mūsu produktu pieprasījuma samazināšanos, lielākas grūtības iekasēt debitoru parādus un klientu un/vai piegādātāju prasības par nepārvaramu varu vai citiem iemesliem saistībā ar viņu līgumsaistību pret mums neizpildi; darbības traucējumi, kas saistīti ar notiekošo COVID-19 pandēmiju, tostarp paaugstināts risks, ka lielākā daļa mūsu darbinieku vai darbuzņēmēju uz vietas var saslimt vai nespēt veikt savus ikdienas darba pienākumus; diskusijas ar ASV valdību par 1962. gada Tirdzniecības paplašināšanas likumu (ar grozījumiem, kas izdarīti ar 1974. gada Tirdzniecības likumu), ASV, Meksikas un Kanādas nolīgumu un/vai citiem tirdzniecības nolīgumiem, tarifiem, līgumiem vai politikām, kas saistītas ar darbībām saskaņā ar 232. pantu, un nenoteiktību par efektīvu antidempinga un kompensācijas maksājumu rīkojumu iegūšanu un saglabāšanu, lai kompensētu negodīgas tirdzniecības importa kaitīgo ietekmi; esošo un pieaugošo valdības noteikumu, tostarp iespējamo vides noteikumu, kas saistīti ar klimata pārmaiņām un oglekļa emisijām, ietekme, un ar tiem saistītās izmaksas un saistības, tostarp nespēja iegūt vai uzturēt nepieciešamās darbības un vides atļaujas, apstiprinājumus, grozījumus vai citas atļaujas vai no jebkurām valdības vai regulatīvām iestādēm, un izmaksas, kas saistītas ar uzlabojumu ieviešanu, lai nodrošinātu atbilstību normatīvajām izmaiņām, tostarp iespējamām finanšu garantiju prasībām; mūsu darbības iespējamā ietekme uz vidi vai pakļaušana bīstamām vielām; mūsu spēja uzturēt atbilstošu likviditāti, mūsu parāda līmenis un kapitāla pieejamība var ierobežot finansiālo elastību un naudas plūsmu, kas mums nepieciešama apgrozāmo līdzekļu, plānoto kapitālieguldījumu, iegādes un citu vispārēju korporatīvo mērķu vai mūsu uzņēmējdarbības nepārtraukto vajadzību finansēšanai; mūsu spēja samazināt vai pilnībā samazināt mūsu parādu vai atgriezt kapitālu akcionāriem; nelabvēlīgas kredītreitingu, procentu likmju, valūtas maiņas kursu un nodokļu likumu izmaiņas; saistībā ar komerciāliem un komerciāliem strīdiem, vides jautājumiem, valdības izmeklēšanām, prasībām par arodslimībām vai miesas bojājumiem, īpašuma bojājumiem, darbaspēku un tiesvedības, prasību, šķīrējtiesu vai valdības procedūru rezultāti un izmaksas saistībā ar nodarbinātības jautājumiem vai tiesvedību, kas saistīta ar mantojumu; darbības un citiem jautājumiem; nenoteiktība par kritiski svarīgu ražošanas iekārtu un rezerves daļu izmaksām vai pieejamību; piegādes ķēdes traucējumi vai enerģija (tostarp elektrība, dabasgāze utt.) un dīzeļdegviela) vai kritiski svarīgu izejvielu un piegāžu (tostarp dzelzsrūda, rūpnieciskā gāze) izmaksas, kvalitāte vai pieejamība; un produktu piegāde mūsu klientiem, ražošanas izejvielu vai produktu iekšēja pārvietošana starp mūsu iekārtām vai piegāde mums; ar piegādātājiem saistītas problēmas vai izejvielu piegādes traucējumi; nenoteiktība, kas saistīta ar dabas vai cilvēku izraisītām katastrofām, nelabvēlīgiem laika apstākļiem, negaidītiem ģeoloģiskiem apstākļiem, kritiski svarīgu iekārtu atteicēm, infekcijas slimību uzliesmojumiem, sārņu dambju atteicēm un citiem neparedzētiem notikumiem; mūsu informācijas tehnoloģiju pārtraukumi vai sistēmu kļūmes, tostarp tās, kas saistītas ar kiberdrošību; saistības un izmaksas, kas saistītas ar jebkuru uzņēmējdarbības lēmumu uz laiku vai uz nenoteiktu laiku dīkstāvēt vai pastāvīgi slēgt darbojošos objektu vai raktuves, kas var negatīvi ietekmēt pamatā esošā aktīva uzskaites vērtību, un radīt vērtības samazinājuma izmaksas vai slēgšanas un atjaunošanas saistības, kā arī nenoteiktību saistībā ar iepriekš dīkstāvē esošo objektu vai raktuvju atkārtotu palaišanu; mūsu paredzēto sinerģiju un ieguvumu realizācija no nesenajām iegādēm un iegūto darbību veiksmīga integrācija mūsu esošajās darbībās; mūsu spēja uzturēt attiecības ar klientiem, piegādātājiem un darbiniekiem, tostarp nenoteiktība, kas saistīta ar attiecību uzturēšanu ar klientiem, piegādātājiem un darbiniekiem, kā arī mūsu zināmās un nezināmās saistības saistībā ar iegādēm; mūsu pašapdrošināšanas līmenis un piekļuve atbilstošai trešās puses apdrošināšanai, lai pilnībā segtu iespējamos nelabvēlīgos notikumus un uzņēmējdarbības riskus; izaicinājumi, kas saistīti ar mūsu sociālās licences saglabāšanu sadarbībai ar ieinteresētajām personām, tostarp mūsu darbības ietekme uz vietējām kopienām, reputācijas ietekme, kas rodas, darbojoties oglekļa intensīvās nozarēs, kas rada siltumnīcefekta gāzu emisijas, un mūsu spēja izveidot konsekventu darbības un drošības uzskaiti; mūsu spēja veiksmīgi identificēt un pilnveidot jebkuru stratēģisku kapitālieguldījumu vai attīstības projektu, izmaksu ziņā efektīvi sasniegt plānoto produktivitāti vai līmeņus, dažādot mūsu produktu portfeli un pievienot jaunus klientus; Mūsu faktisko ekonomisko derīgo izrakteņu rezervju vai pašreizējo derīgo izrakteņu rezervju aplēses samazināšanās, kā arī jebkāds īpašumtiesību defekts vai jebkādas nomas, licences, servitūta vai citas valdījuma tiesību zaudēšana jebkurā ieguves īpašumā; darbinieku pieejamība un turpmāka pieejamība kritiski svarīgos darbības amatos; iespējamais darbaspēka trūkums, kas rodas COVID-19 pandēmijas rezultātā, un mūsu spēja piesaistīt, pieņemt darbā, attīstīt un noturēt galvenos darbiniekus; mūsu spēja uzturēt apmierinošas darba attiecības ar arodbiedrībām un darbiniekiem; plānoto aktīvu vērtības izmaiņu vai finansējuma trūkuma dēļ radušās neparedzētas vai augstākas izmaksas, kas saistītas ar pensiju un OPEB saistībām; mūsu parasto akciju atpirkšanas apjoms un laiks; un mūsu iekšējā kontrole pār finanšu pārskatu sniegšanu var būt būtiski nepilnīgi vai būtiski.
Papildu faktorus, kas ietekmē Cliffs uzņēmējdarbību, skatiet I daļas 1.A punktā. Riska faktori ir norādīti mūsu gada pārskatā 10-K veidlapā par gadu, kas beidzās 2021. gada 31. decembrī, un citos iesniegumos SEC.
Papildus konsolidētajiem finanšu pārskatiem, kas iesniegti saskaņā ar ASV vispārpieņemtajiem grāmatvedības principiem (US GAAP), uzņēmums konsolidētā veidā sniedz arī EBITDA un koriģēto EBITDA. EBITDA un koriģētā EBITDA ir finanšu rādītāji, kas nav saskaņā ar vispārpieņemtajiem grāmatvedības principiem (non-GAAP), ko vadība izmanto darbības rezultātu novērtēšanai. Šie rādītāji nedrīkst tikt atspoguļoti atsevišķi no finanšu informācijas, kas sagatavota un sniegta saskaņā ar ASV vispārpieņemtajiem grāmatvedības principiem (non-GAAP), tās vietā vai dodot tai priekšroku. Šo rādītāju atspoguļojums var atšķirties no citu uzņēmumu izmantotajiem finanšu rādītājiem, kas nav saskaņā ar vispārpieņemtajiem grāmatvedības principiem (non-GAAP). Zemāk esošajā tabulā ir sniegts šo konsolidēto rādītāju saskaņojums ar to vistiešāk salīdzināmajiem GAAP rādītājiem.
Tirgus datu autortiesības © 2022 QuoteMedia. Ja vien nav norādīts citādi, dati tiek aizkavēti par 15 minūtēm (skatiet visu biržu aizkaves laikus). RT = reāllaiks, EOD = dienas beigas, PD = iepriekšējā diena. Tirgus datus nodrošina QuoteMedia.lietošanas noteikumi.