Phần Thảo luận và Phân tích của Ban Quản lý về Tình hình Tài chính và Kết quả Hoạt động Kinh doanh (“MD&A”) cần được đọc cùng với báo cáo tài chính hợp nhất tóm tắt và các thuyết minh liên quan trong Mục 1 của báo cáo đó.
Trong bối cảnh thị trường hiện nay đầy biến động, hoạt động kinh doanh của chúng tôi chịu ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố vĩ mô, tác động đến triển vọng và kỳ vọng của chúng tôi. Tất cả các kỳ vọng và dự báo của chúng tôi đều dựa trên những gì chúng tôi quan sát được trên thị trường hiện nay và có thể thay đổi tùy thuộc vào điều kiện thị trường.
• Hoạt động khai thác trên đất liền quốc tế: Nếu giá cả hàng hóa duy trì ở mức hiện tại, chúng tôi dự kiến ​​chi tiêu khai thác trên đất liền bên ngoài Bắc Mỹ sẽ tiếp tục cải thiện trong năm 2022 so với năm 2021 ở tất cả các khu vực ngoại trừ Biển Caspi của Nga.
• Các dự án ngoài khơi: Chúng tôi dự kiến ​​hoạt động ngoài khơi sẽ hồi phục và số lượng hợp đồng lắp đặt giàn khoan dưới biển sẽ tăng lên trong năm 2022 so với năm 2021.
• Các dự án LNG: Chúng tôi lạc quan về thị trường LNG trong dài hạn và xem khí tự nhiên là nhiên liệu chuyển tiếp và nhiên liệu đích đến. Chúng tôi tiếp tục đánh giá triển vọng kinh tế dài hạn của ngành công nghiệp LNG là tích cực.
Bảng dưới đây tóm tắt giá dầu và khí đốt dưới dạng giá đóng cửa trung bình hàng ngày cho mỗi khoảng thời gian được hiển thị.
Các giàn khoan đang hoạt động tại một số địa điểm nhất định (như khu vực Biển Caspi của Nga và vùng đất liền Trung Quốc) không được bao gồm vì thông tin này không dễ dàng có được.
Lợi nhuận hoạt động của phân khúc TPS đạt 218 triệu đô la trong quý II năm 2022, so với 220 triệu đô la trong quý II năm 2021. Sự sụt giảm doanh thu chủ yếu là do khối lượng bán hàng thấp hơn và ảnh hưởng bất lợi từ tỷ giá hối đoái, được bù đắp một phần bởi giá cả, cơ cấu kinh doanh thuận lợi và sự tăng trưởng hiệu quả chi phí.
Lợi nhuận hoạt động của phân khúc DS trong quý II năm 2022 là 18 triệu đô la, so với 25 triệu đô la trong quý II năm 2021. Sự sụt giảm lợi nhuận chủ yếu là do năng suất chi phí thấp hơn và áp lực lạm phát.
Trong quý 2 năm 2022, chi phí của công ty là 108 triệu đô la so với 111 triệu đô la trong quý 2 năm 2021. Sự giảm 3 triệu đô la chủ yếu là do hiệu quả chi phí và các hoạt động tái cấu trúc trước đó.
Trong quý II năm 2022, sau khi trừ đi thu nhập lãi, chi phí lãi vay của chúng tôi là 60 triệu đô la, giảm 5 triệu đô la so với quý II năm 2021. Sự giảm này chủ yếu là do thu nhập lãi tăng lên.
Lợi nhuận hoạt động của phân khúc DS đạt 33 triệu đô la trong sáu tháng đầu năm 2022, so với 49 triệu đô la trong sáu tháng đầu năm 2021. Sự sụt giảm lợi nhuận chủ yếu là do năng suất chi phí thấp hơn và áp lực lạm phát, được bù đắp một phần bởi khối lượng và giá cả cao hơn.
Trong sáu tháng đầu năm 2021, khoản dự phòng thuế thu nhập là 213 triệu đô la. Sự khác biệt giữa thuế suất theo luật định của Hoa Kỳ là 21% và thuế suất thực tế chủ yếu liên quan đến việc mất đi lợi ích không chịu thuế do những thay đổi trong các khoản dự phòng giảm giá trị và các lợi ích thuế chưa được ghi nhận.
Trong sáu tháng kết thúc vào ngày 30 tháng 6, dòng tiền thu được (sử dụng cho) từ các hoạt động khác nhau như sau:
Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh tạo ra dòng tiền 393 triệu đô la và 1.184 triệu đô la cho sáu tháng kết thúc vào ngày 30 tháng 6 năm 2022 và ngày 30 tháng 6 năm 2021, tương ứng.
Trong sáu tháng kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 2021, các khoản phải thu, hàng tồn kho và tài sản hợp đồng chủ yếu tăng lên nhờ các quy trình quản lý vốn lưu động được cải thiện. Các khoản phải trả cũng là một nguồn tiền mặt khi khối lượng giao dịch tăng lên.
Dòng tiền từ hoạt động đầu tư đã sử dụng tiền mặt là 430 triệu đô la và 130 triệu đô la cho sáu tháng kết thúc vào ngày 30 tháng 6 năm 2022 và ngày 30 tháng 6 năm 2021, tương ứng.
Dòng tiền từ hoạt động tài chính sử dụng dòng tiền là 868 triệu đô la và 1.285 triệu đô la cho sáu tháng kết thúc vào ngày 30 tháng 6 năm 2022 và ngày 30 tháng 6 năm 2021, tương ứng.
Hoạt động quốc tế: Tính đến ngày 30 tháng 6 năm 2022, tiền mặt chúng tôi nắm giữ bên ngoài Hoa Kỳ chiếm 60% tổng số dư tiền mặt. Chúng tôi có thể không sử dụng được số tiền này một cách nhanh chóng và hiệu quả do những khó khăn có thể phát sinh liên quan đến tỷ giá hối đoái hoặc kiểm soát tiền mặt. Do đó, số dư tiền mặt của chúng tôi có thể không phản ánh khả năng sử dụng số tiền đó một cách nhanh chóng và hiệu quả.
Quy trình ước tính kế toán chính của chúng tôi phù hợp với quy trình được mô tả trong Mục 7, “Phân tích và bình luận của Ban quản lý về tình hình tài chính và kết quả hoạt động kinh doanh” trong Phần II của Báo cáo thường niên năm 2021 của chúng tôi.