Diskusia a analýza finančnej situácie a výsledkov hospodárenia zo strany vedenia („MD&A“) by sa mali čítať v spojení so skrátenými konsolidovanými finančnými výkazmi a súvisiacimi poznámkami v bode 1 týchto výkazov.
Vzhľadom na súčasné nestabilné podmienky v odvetví je naše podnikanie ovplyvnené množstvom makro faktorov, ktoré ovplyvňujú náš výhľad a očakávania. Všetky naše očakávania týkajúce sa výhľadu sú založené výlučne na tom, čo vidíme na dnešnom trhu, a podliehajú meniacim sa podmienkam v odvetví.
• Medzinárodná aktivita v oblasti onshore: Ak ceny komodít zostanú na súčasnej úrovni, očakávame, že výdavky v oblasti onshore mimo Severnej Ameriky sa v roku 2022 v porovnaní s rokom 2021 budú naďalej zlepšovať vo všetkých regiónoch okrem ruského Kaspického mora.
• Projekty na mori: Očakávame oživenie aktivít na mori a nárast počtu podmorských projektov v roku 2022 v porovnaní s rokom 2021.
• Projekty LNG: Sme dlhodobo optimistickí, pokiaľ ide o trh s LNG, a zemný plyn vnímame ako prechodné a cieľové palivo. Dlhodobú ekonomiku odvetvia LNG naďalej vnímame pozitívne.
V nasledujúcej tabuľke sú zhrnuté ceny ropy a plynu ako priemer denných uzatváracích cien za každé zo zobrazených období.
Vŕtacie súpravy vykonávajúce vŕtanie na určitých miestach (napríklad v ruskom kaspickom regióne a na pevnine Číny) nie sú zahrnuté, pretože tieto informácie nie sú ľahko dostupné.
Prevádzkový zisk segmentu TPS dosiahol v druhom štvrťroku 2022 218 miliónov USD v porovnaní s 220 miliónmi USD v druhom štvrťroku 2021. Pokles tržieb bol spôsobený predovšetkým nižšími objemami a nepriaznivými vplyvmi prepočtu cudzích mien, čiastočne kompenzovanými cenami, priaznivým obchodným mixom a rastom produktivity nákladov.
Prevádzkový zisk segmentu DS v druhom štvrťroku 2022 dosiahol 18 miliónov USD v porovnaní s 25 miliónmi USD v druhom štvrťroku 2021. Pokles ziskovosti bol spôsobený najmä nižšou produktivitou nákladov a inflačnými tlakmi.
V druhom štvrťroku 2022 dosiahli výdavky spoločnosti 108 miliónov USD v porovnaní so 111 miliónmi USD v druhom štvrťroku 2021. Pokles o 3 milióny USD bol spôsobený predovšetkým nákladovou efektívnosťou a predchádzajúcimi reštrukturalizačnými opatreniami.
V druhom štvrťroku 2022 nám po odpočítaní úrokových výnosov vznikli úrokové náklady vo výške 60 miliónov USD, čo predstavuje pokles o 5 miliónov USD v porovnaní s druhým štvrťrokom 2021. Pokles bol spôsobený najmä nárastom úrokových výnosov.
Prevádzkový zisk segmentu DS dosiahol v prvých šiestich mesiacoch roku 2022 33 miliónov USD v porovnaní so 49 miliónmi USD v prvých šiestich mesiacoch roku 2021. Pokles ziskovosti bol spôsobený predovšetkým nižšou produktivitou nákladov a inflačnými tlakmi, čiastočne kompenzovanými vyššími objemami a cenami.
Za prvých šesť mesiacov roku 2021 dosiahli rezervy na daň z príjmu 213 miliónov USD. Rozdiel medzi zákonnou sadzbou dane v USA vo výške 21 % a efektívnou sadzbou dane súvisí predovšetkým so stratou daňového zvýhodnenia v dôsledku zmien v oceňovacích rezervách a neuznaných daňových zvýhodnení.
Za šesť mesiacov končiacich 30. júnom sú peňažné toky poskytnuté (použité na) rôzne činnosti nasledovné:
Peňažný tok z prevádzkovej činnosti vygeneroval peňažný tok vo výške 393 miliónov USD za šesť mesiacov končiacich 30. júnom 2022 a 1 184 miliónov USD za šesť mesiacov končiacich 30. júnom 2021.
Za šesť mesiacov končiacich 30. júnom 2021 boli pohľadávky, zásoby a zmluvné aktíva spôsobené predovšetkým zlepšenými procesmi riadenia prevádzkového kapitálu. Záväzky sú tiež zdrojom hotovosti s rastúcim objemom.
Peňažný tok z investičných činností za šesť mesiacov končiacich 30. júnom 2022 a 30. júnom 2021 predstavoval 430 miliónov USD a 130 miliónov USD.
Peňažný tok z finančných činností predstavoval za šesť mesiacov končiacich 30. júnom 2022 a 1 285 miliónov USD, v uvedenom poradí.
Medzinárodné operácie: K 30. júnu 2022 predstavovala naša hotovosť držaná mimo Spojených štátov 60 % nášho celkového zostatku hotovosti. Túto hotovosť nemusíme byť schopní použiť rýchlo a efektívne z dôvodu možných problémov spojených s devízami alebo kontrolami hotovosti. Naše zostatky hotovosti preto nemusia odrážať našu schopnosť použiť túto hotovosť rýchlo a efektívne.
Náš proces kľúčových účtovných odhadov je v súlade s procesom opísaným v bode 7 „Diskusia a analýza finančnej situácie a výsledkov hospodárenia zo strany vedenia“ v časti II našej výročnej správy za rok 2021.