Санхүүгийн байдал болон үйл ажиллагааны үр дүнгийн удирдлагын хэлэлцүүлэг, дүн шинжилгээ ("MD&A")-ийг нэгтгэсэн санхүүгийн тайлан болон түүний 1-р зүйлд байгаа холбогдох тэмдэглэлүүдтэй хамт унших ёстой.
Салбарын өнөөгийн тогтворгүй нөхцөл байдлыг харгалзан үзвэл манай бизнест хэтийн төлөв болон хүлээлтэд нөлөөлдөг хэд хэдэн макро хүчин зүйлс нөлөөлж байна. Бидний бүх хэтийн төлөвийн хүлээлт нь зөвхөн өнөөдөр зах зээл дээр харж байгаа зүйл дээр үндэслэсэн бөгөөд салбарын өөрчлөгдөж буй нөхцөл байдлаас хамаарна.
• Олон улсын хуурай газрын үйл ажиллагаа: Хэрэв түүхий эдийн үнэ одоогийн түвшинд хэвээр байвал Оросын Каспийн тэнгисээс бусад бүх бүс нутагт Хойд Америкийн гаднах хуурай газрын зарцуулалт 2021 онтой харьцуулахад 2022 онд сайжирсаар байх төлөвтэй байна.
• Далайн эргийн төслүүд: Бид далайн эргийн үйл ажиллагаа сэргэж, далайн гүний модны шагналын тоо 2021 онтой харьцуулахад 2022 онд өснө гэж найдаж байна.
• LNG төслүүд: Бид LNG зах зээлийн талаар урт хугацааны өөдрөг үзэлтэй байгаа бөгөөд байгалийн хийг шилжилтийн болон очих түлш гэж үзэж байна. Бид LNG салбарын урт хугацааны эдийн засгийг эерэг гэж үзэж байна.
Доорх хүснэгтэд газрын тос, байгалийн хийн үнийг үзүүлсэн үе бүрийн өдрийн хаалтын үнийн дундажаар нэгтгэн харуулав.
Тодорхой байршилд (жишээлбэл, Оросын Каспийн тэнгисийн бүс нутаг, Хятадын эх газар гэх мэт) өрөмдлөг хийж буй өрмийн машинуудыг оруулаагүй болно, учир нь энэ мэдээлэл бэлэн биш байна.
TPS сегментийн үйл ажиллагааны орлого 2022 оны хоёрдугаар улиралд 218 сая ам.доллар байсан бол 2021 оны хоёрдугаар улиралд 220 сая ам.доллар байжээ. Орлогын бууралт нь голчлон борлуулалтын хэмжээ буурсан, гадаад валютын хөрвүүлэлтийн сөрөг нөлөөллөөс үүдэлтэй бөгөөд үнийн өсөлт, бизнесийн таатай бүтэц, зардлын бүтээмжийн өсөлтөөр хэсэгчлэн нөхөгдсөн.
DS сегментийн 2022 оны хоёрдугаар улиралд үйл ажиллагааны орлого 18 сая ам.доллар байсан бол 2021 оны хоёрдугаар улиралд 25 сая ам.доллар байжээ. Ашигт ажиллагааны бууралт нь голчлон өртгийн бүтээмж буурсан болон инфляцийн дарамтаас үүдэлтэй юм.
2022 оны хоёрдугаар улиралд компанийн зардал 2021 оны хоёрдугаар улиралд 111 сая ам.доллар байсан бол 108 сая ам.доллар болжээ. 3 сая ам.долларын бууралт нь голчлон зардлын үр ашиг болон өмнөх бүтцийн өөрчлөлтийн арга хэмжээнүүдтэй холбоотой юм.
2022 оны хоёрдугаар улиралд хүүгийн орлогыг хассаны дараа бид 60 сая ам.долларын хүүгийн зардал гаргасан нь 2021 оны хоёрдугаар улиралтай харьцуулахад 5 сая ам.доллараар буурсан үзүүлэлт юм. Энэхүү бууралт нь голчлон хүүгийн орлого нэмэгдсэнтэй холбоотой юм.
DS сегментийн үйл ажиллагааны орлого 2022 оны эхний зургаан сард 33 сая ам.доллар байсан бол 2021 оны эхний зургаан сард 49 сая ам.доллар байжээ. Ашигт ажиллагааны бууралт нь голчлон өртгийн бүтээмж буурсан, инфляцийн дарамттай холбоотой бөгөөд хэмжээ болон үнийн өсөлтөөр хэсэгчлэн нөхөгдсөн.
2021 оны эхний зургаан сарын байдлаар орлогын албан татварын заалтууд 213 сая ам.доллар байв. АНУ-ын хуулиар тогтоосон 21%-ийн татварын хувь хэмжээ болон үр дүнтэй татварын хувь хэмжээний зөрүү нь голчлон үнэлгээний хөнгөлөлтийн өөрчлөлт болон хүлээн зөвшөөрөгдөөгүй татварын хөнгөлөлтөөс болж татварын хөнгөлөлтгүй байдал алдагдсантай холбоотой юм.
Зургадугаар сарын 30-нд дууссан зургаан сарын хугацаанд төрөл бүрийн үйл ажиллагаанаас олгосон (ашигласан) мөнгөн гүйлгээ дараах байдалтай байна:
Үйл ажиллагааны үйл ажиллагаанаас олсон мөнгөн урсгал нь 2022 оны 6-р сарын 30 болон 2021 оны 6-р сарын 30-ны өдрүүдэд дууссан зургаан сарын хугацаанд тус тус 393 сая ам.доллар болон 1,184 сая ам.долларын мөнгөн урсгал бий болгосон.
2021 оны 6-р сарын 30-ны байдлаар дууссан зургаан сарын хугацаанд авлага, бараа материалын нөөц болон гэрээний хөрөнгө нь голчлон эргэлтийн хөрөнгийн үйл явц сайжирсантай холбоотой байв. Мөн хэмжээ нэмэгдэхийн хэрээр өглөг нь бэлэн мөнгөний эх үүсвэр болдог.
Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагаанаас олсон бэлэн мөнгөний урсгалд 2022 оны 6-р сарын 30 болон 2021 оны 6-р сарын 30-ны өдрүүдэд дууссан зургаан сарын хугацаанд тус тус 430 сая ам.доллар болон 130 сая ам.долларын бэлэн мөнгө ашигласан.
Санхүүжилтийн үйл ажиллагаанаас олсон бэлэн мөнгөний урсгалд 2022 оны 6-р сарын 30 болон 2021 оны 6-р сарын 30-ны өдрүүдэд дууссан зургаан сарын хугацаанд тус тус 868 сая ам.доллар болон 1,285 сая ам.долларын бэлэн мөнгөний урсгалыг ашигласан.
Олон улсын үйл ажиллагаа: 2022 оны 6-р сарын 30-ны байдлаар АНУ-аас гадуур хадгалагдаж буй бэлэн мөнгө маань нийт бэлэн мөнгөний үлдэгдлийн 60%-ийг эзэлж байна. Бид валютын солилцоо эсвэл бэлэн мөнгөний хяналттай холбоотой болзошгүй бэрхшээлүүдийн улмаас энэхүү бэлэн мөнгийг хурдан бөгөөд үр ашигтай ашиглах боломжгүй байж магадгүй юм. Тиймээс бидний бэлэн мөнгөний үлдэгдэл нь уг бэлэн мөнгийг хурдан бөгөөд үр ашигтай ашиглах чадварыг маань харуулахгүй байж магадгүй юм.
Манай нягтлан бодох бүртгэлийн гол тооцооллын үйл явц нь 2021 оны жилийн тайлангийн II хэсгийн “Санхүүгийн байдал болон үйл ажиллагааны үр дүнгийн талаарх удирдлагын хэлэлцүүлэг, дүн шинжилгээ” гэсэн 7-р зүйлд дурдсан үйл явцтай нийцэж байна.