«Обговорення та аналіз фінансового стану та результатів діяльності», проведений керівництвом («MD&A»), слід читати разом зі скороченою консолідованою фінансовою звітністю та відповідними примітками у пункті 1 цієї звітності.
З огляду на поточні нестабільні умови в галузі, на наш бізнес впливає низка макроекономічних факторів, які впливають на наші перспективи та очікування. Усі наші прогнози ґрунтуються виключно на тому, що ми бачимо на ринку сьогодні, і залежать від змін умов у галузі.
• Міжнародна діяльність на суші: Якщо ціни на сировинні товари залишаться на поточному рівні, ми очікуємо, що витрати на суші за межами Північної Америки продовжать зростати у 2022 році порівняно з 2021 роком у всіх регіонах, окрім російського Каспійського моря.
• Офшорні проекти: Ми очікуємо відродження офшорної діяльності та збільшення кількості наданих підводних дерев у 2022 році порівняно з 2021 роком.
• Проєкти ЗПГ: Ми з оптимізмом дивимося на ринок ЗПГ у довгостроковій перспективі та розглядаємо природний газ як перехідне та цільове паливо. Ми продовжуємо позитивно оцінювати довгострокову економіку галузі ЗПГ.
У таблиці нижче наведено середнє значення цін на нафту та газ від щоденних цін закриття для кожного з показаних періодів.
Бурові установки, що бурять у певних місцях (таких як Каспійський регіон Росії та на суші Китаю), не включені, оскільки ця інформація не є легкодоступною.
Операційний дохід сегмента TPS склав 218 мільйонів доларів у другому кварталі 2022 року порівняно з 220 мільйонами доларів у другому кварталі 2021 року. Зниження доходів було зумовлене головним чином меншими обсягами та несприятливим впливом перерахунку валют, що частково компенсувалося ціною, сприятливим бізнес-структуруванням та зростанням продуктивності витрат.
Операційний дохід сегмента DS у другому кварталі 2022 року склав 18 мільйонів доларів США порівняно з 25 мільйонами доларів США у другому кварталі 2021 року. Зниження прибутковості було зумовлене головним чином зниженням собівартості та продуктивності та інфляційним тиском.
У другому кварталі 2022 року витрати компанії склали 108 мільйонів доларів порівняно зі 111 мільйонами доларів у другому кварталі 2021 року. Зменшення на 3 мільйони доларів було зумовлене головним чином ефективністю витрат та попередніми заходами з реструктуризації.
У другому кварталі 2022 року, після вирахування процентних доходів, ми понесли процентні витрати у розмірі 60 мільйонів доларів США, що на 5 мільйонів доларів США менше порівняно з другим кварталом 2021 року. Зменшення відбулося головним чином через збільшення процентних доходів.
Операційний дохід сегмента DS склав 33 мільйони доларів за перші шість місяців 2022 року порівняно з 49 мільйонами доларів за перші шість місяців 2021 року. Зниження прибутковості було зумовлене головним чином зниженням собівартості та продуктивності та інфляційним тиском, частково компенсованим вищими обсягами та цінами.
За перші шість місяців 2021 року резерви на податок на прибуток становили 213 мільйонів доларів. Різниця між законодавчою ставкою податку в США у розмірі 21% та ефективною ставкою податку в основному пов'язана з втратою податкової вигоди через зміни в резервах на оцінку та невизнані податкові вигоди.
За шість місяців, що закінчилися 30 червня, грошові потоки, що були забезпечені (використані) різними видами діяльності, були такими:
Грошовий потік від операційної діяльності склав 393 мільйони доларів США та 1 184 мільйони доларів США за шість місяців, що закінчилися 30 червня 2022 року та 30 червня 2021 року, відповідно.
За шість місяців, що закінчилися 30 червня 2021 року, дебіторська заборгованість, запаси та активи за контрактами були зумовлені переважно покращенням наших процесів управління оборотним капіталом. Кредиторська заборгованість також є джерелом грошових коштів зі збільшенням обсягу.
Грошовий потік від інвестиційної діяльності склав 430 мільйонів доларів США та 130 мільйонів доларів США за шість місяців, що закінчилися 30 червня 2022 року та 30 червня 2021 року відповідно.
Грошовий потік від фінансової діяльності склав 868 мільйонів доларів США та 1 285 мільйонів доларів США за шість місяців, що закінчилися 30 червня 2022 року та 30 червня 2021 року відповідно.
Міжнародні операції: Станом на 30 червня 2022 року наші готівкові кошти, що зберігаються за межами Сполучених Штатів, становили 60% нашого загального залишку готівки. Ми можемо бути не в змозі швидко та ефективно використовувати ці готівкові кошти через можливі проблеми, пов'язані з обміном валюти або контролем готівки. Таким чином, наші залишки готівки можуть не відображати нашу здатність використовувати ці готівкові кошти швидко та ефективно.
Наш ключовий процес бухгалтерської оцінки відповідає процесу, описаному в пункті 7 «Обговорення та аналіз керівництвом фінансового стану та результатів діяльності» в Частині II нашого Річного звіту за 2021 рік.